股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 江西长运 江西长运股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 180

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人葛黎明 主管会计工作负责人谢景全及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈筱慧 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,351, 元,2017 年公司母公司财务报表净利润为 -5,138, 元, 加上 2017 年年初未分配利润 293,527, 元, 扣除 2017 年 8 月已实施的利润分配 7,111,920 元, 本年度可供股东分配的利润为 281,276, 元 公司拟定的 2017 年度利润分配方案为 : 拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利总额为 7,111,920 元 ( 含税 ) 当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.95%, 剩余未分配利润结转至以后年度分配 本年度公司不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述, 敬请查阅第四节管理层经营与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险部分的内容, 敬请广大投资者注意投资风险 十 其他 2 / 180

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 180

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 / 交易所 指 上海证券交易所 江西长运 / 公司 / 本公司 指 江西长运股份有限公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 道路客运 指 道路旅客运输 道路货运 指 道路货物运输 报告期 指 2017 年度 4 / 180

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 江西长运股份有限公司江西长运 Jiangxi Changyun Co.,Ltd. Jiangxi Changyun 葛黎明 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 吴隼 王玉惠 电话 江西省南昌市广场南路 118 号 江西省南昌市广场南路 118 号 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市西湖区广场南路 118 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江西省南昌市西湖区广场南路 118 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江西长运 G 长运 六 其他相关资料公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 赵丽红 曹斌 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 5 / 180

6 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 15 层李民 张利 2013 年 4 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日 ( 募集资金持续督导至使用完毕 ) 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 2,832,356, ,615,677, ,456,347, 归属于上市公司股东的净利润 20,351, ,636, 不适用 77,137, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,341, ,075, 不适用 24,330, 经营活动产生的现金流量净额 425,184, ,135, ,596, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2015 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,408,727, ,396,804, ,516,858, 总资产 6,935,334, ,379,149, ,825,735, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 0.33 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股 不适用 0.10 收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 8.15 个百 5.11 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 8.92 个百分点 1.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -9, 万元, 主要系 2016 年度公司计提了 9, 万元商誉减值, 以及对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提 5, 万元坏账准备所致 公司 2017 年度共计提商誉减值准备 2, 万元, 另外对对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权计提了 1, 万元的坏账准备 6 / 180

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 720,963, ,676, ,024, ,691, 归属于上市公司股东的净利润 -6,044, ,194, ,582, ,618, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,277, ,436, ,052, ,448, 经营活动产生的现金流量净额 159,857, ,908, ,330, ,087, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 附注 非经常性损益项目 2017 年金额 ( 如适 2016 年金额 2015 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 -2,697, ,354, ,352, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但 18,115, ,834, ,734, 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 3,961, 收取的资金占用费 7 / 180

8 企业取得子公司 联营企业及 2,431, , ,929, 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损 72, , 益 除同公司正常经营业务相关的 -450, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 1,385, 除上述各项之外的其他营业外 43,915, ,216, ,489, 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -9,040, ,013, ,483, 所得税影响额 -15,030, ,687, ,947, 合计 37,693, ,438, ,806, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 180

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务和经营模式公司所从事的主要业务为道路旅客运输 道路货运与旅游业务 2017 年度公司道路旅客运输业务实现的收入为 亿元, 占公司主营业务收入的 58.33% 公司近三年主营业务收入构成情况单位 : 元主营业务 2017 年 2016 年 2015 年 收入 金额 本期占主营业务收入的比例 (%) 金额 本期占主营业务收入的比例 (%) 金额 本期占主营 业务收入的 比例 (%) 汽车客运 1,447,416, ,454,696, ,603,051, 货物运输 301,983, ,150, ,901, 销售业务 698,144, ,734, ,846, 旅游业务 16,860, ,381, ,096, 租赁业务 ,401, ,510, 其他 16,901, ,268, ,299, 合计 2,481,307, ,333,632, ,200,705, 注 : 公司于 2017 年对主营业务进行了重分类调整, 将租赁业务归类至其他业务 公司近三年主营业务成本构成情况 主营业务成 本 金额 单位 : 元 2017 年 2016 年 2015 年 本期占主营业务成本的比例 (%) 金额 本期占主营业务成本的比例 (%) 金额 本期占主营业务成本的比例 (%) 9 / 180

10 汽车客运 1,383,909, ,351,657, ,410,191, 货物运输 274,515, ,400, ,794, 销售业务 650,770, ,962, ,128, 旅游业务 18,599, ,727, ,607, 租赁业务 , , 其他 2,986, ,696, , 合计 2,330,781, ,159,227, ,972,637, 道路旅客运输业务经营模式 (1) 汽车站场业务的经营模式截至 2017 年 12 月 31 日, 公司运营分布在江西省 9 个地级市以及安徽省两个地级市的 91 个客运站 公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主, 同时也为其他运营车辆提供站务服务 站务服务主要包括 : 客运代理服务 车辆安检服务 清洁清洗 停车管理 旅客站务服务等 (2) 汽车客运业务的经营模式公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式 公车公营指公司单独购置车辆, 聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输 这种模式下, 公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入, 同时承担所有成本开支, 司乘人员按工作量领取薪酬 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书, 公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核, 同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益, 公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金 责任经营车辆的票款收入及保险 折旧 税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算 在责任经营期间, 经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输 站场管理 服务质量管理 车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度 截至 2017 年年末, 公司建制车车辆共 9094 辆, 其中道路客运运营车辆 6080 辆, 公交车 1166 辆, 出租车 1424 辆, 旅游车 43 辆, 快轿 66 辆, 货车 196 辆, 驾驶员培训车 119 辆 公司从事道路客运的运营车辆中有 4640 辆 ( 占公司运营车辆总数的 76.32%) 以责任经营的形式交给公司职工个人经营, 其余车辆 ( 计 1440 辆, 占公司运营车辆总数的 23.68%) 均由公司直接经营 10 / 180

11 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司共有客运班线 2269 条, 其中 1987 条班线 ( 占公司客运班线 总数的 87.57%) 以责任经营的形式交给公司职工个人经营, 其余 282 条班线 ( 占公司客运班线总 数的 12.43%) 由公司以公车公营方式直接经营 2017 年度公司以公车责任经营模式实现的收入为 5.22 亿元, 占整个道路客运车队收入 52.3%; 以公车公营模式实现的收入为 4.76 亿元, 占整个道路客运车队收入的 47.7%( 公司 2017 年度主营业务收入中的汽车客运收入 亿元构成为 : 道路客运车队收入 9.98 亿元, 车站收入 1.73 亿元, 公交收入 2.22 亿元, 出租车营运收入 0.54 亿元 ) 2017 年度公司以公车责任经营模式实现的道路客运毛利为 1.35 亿元, 占整个道路客运车队毛 利的 72.30%; 以公车公营模式实现的道路客运毛利为 0.52 亿元, 占整个道路客运车队毛利的 27.7% 2 道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司 景德镇 恒达物流有限公司 江西九江长途汽车运输集团有限公司经营 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输 大件运输业务 货运信息市场 公铁联运业务 仓储配送业务情况 商品车零公里物流运输 3 旅游业务经营模式公司旅游业务主要包括出入境旅游 境内旅游 旅游运输 法水温泉旅游景区与酒店业务 ( 资溪县法水温泉酒店管理有限公司 ) 运营等 目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌 吉安 景德镇 新余 抚州 黄山六个旅游资源丰富城市, 经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司 景德镇长运旅行社 景德镇旅游运输有限公司 新余市新运旅行社 鄱阳湖城旅行社 吉安 黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司 公司共有旅行社 4 个 旅游运输车辆 43 辆, 其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质, 其它 3 个旅行社经营境内旅游业务 另外, 公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务, 形成法水温泉休闲旅游产品 ( 二 ) 行业情况 1 道路运输行业 2017 年度全国公路旅客发送量为 亿人次, 同比下降 5.4%; 累计完成旅客周转量 9,765.1 亿人公里, 同比下降 4.5% 而铁路和民航 2017 年度完成的旅客运输量分别较上年增长 9.6% 与 13%; 完成的旅客运输周转量分别较上年增长 7% 和 13.5% 自 2013 年起, 道路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌, 公路客运量占比已由 2012 年的 93.48% 下降至 2017 年的 78.82%; 公路运输周转量占比由 2012 年的 55.35% 下降至 2017 年的 29.76% 在国民经济增长 出行需求升级的大背景下, 高速发展的高铁网络 私家车自驾 以及互联网租车 拼车等对道路客运产生分流, 但具有价格优势和方便快捷的道路客运的基础性 兜底 作用依然明显 在短途客运市场, 道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势 经济新常态和行业新业态下, 道路客运行业直面挑战和机遇, 进入转型升级的攻坚期 2017 年 6 月, 公司位列中国道路运输协会评选的 中国道路百强诚信企业 (2016 年 ) 第三十五位 2 道路货运行业 11 / 180

12 根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报,2017 年全国公路货物运输累计完成货运量 368 亿吨, 比上年增长 10.1%, 在货物运输总量的占比为 76.76%; 实现货物运输周转量 66,712.5 亿吨公里, 比上年增长 9.2%, 在货物运输周转总量的占比为 34.01% 在我国经济平稳增长 结构优化的背景下, 物流行业总体需求处于稳定增长态势 目前物 流业处于降本增效的转型期, 而物联网技术推动物流业的信息化 标准化和智能化, 提升物流运 行效率, 将推动现代物流业的快速发展 3 旅游根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报 数据显示,2017 年全年我国国内游客 50 亿人次, 比上年增长 12.8%, 国内旅游收入 45,661 亿元, 增长 15.9% 入境游客 13,948 万人次, 增长 0.8% 国际旅游收入 1,234 亿美元, 增长 2.9% 国内居民出境 14,273 万人次, 增长 5.6% 旅游业在未来一段时间仍是匹配消费升级的热点产业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司无形资产净额为 亿元, 较上年末增长 45.85%, 主要系公司于 2016 年 12 月在江西省产权交易所受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权,2017 年度合并报表范围新增江西九江长途汽车运输集团有限公司, 增加无形资产净额 4.81 亿元 三 报告期内核心竞争力分析 1 客运网络优势公司在江西省 11 个地级市中已拥有除赣州和宜春外 9 个地级市的站场资源和班线资源 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司共运营客运站场 91 个, 拥有建制车辆 9,094 辆, 营运班线 2,269 条, 在江西省道路客运市场已形成规模优势 网络优势 集约化优势和一体化协同优势 2 不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局公司已在江西南昌 景德镇 抚州 吉安 萍乡 鹰潭 于都 安徽当涂等地的核心区域投资建设枢纽客运站点, 南昌市物流集散地 景德镇物流园等建设项目也在扎实推进当中, 公司客运站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中 3 品牌优势公司自 2002 年首次公开发行股票并上市, 成为我国首个以道路运输为主业的上市公司 多年来, 公司一直致力于为人们的出行提供满意 温馨的全方位服务, 在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度 4 丰富的并购重组经验和资源整合能力公司自上市以来, 紧紧把握道路运输行业集约化经营 规模化发展的趋势, 先后成功与景德镇 吉安 黄山 马鞍山 新余 抚州 婺源 萍乡 上饶 鄱阳 鹰潭等多家当地客运公司达成合作, 并组建了新余 吉安 鹰潭 景德镇 婺源五个公交公司 通过实施跨地区合作整合客运资源, 形成了具有长运特色的合作共赢发展模式, 同时也积累了丰富的并购重组经验与人才 12 / 180

13 公司在扩张中兼顾规模和效益, 在并购整合阶段, 公司注意着力推进对合作企业管理体系 运营 体系和文化建设的一体化协同, 均取得良好整合成效 5 良好的公司治理结构和母子公司管理体系公司于 2007 年 12 月入选上海证券交易所 上证公司治理板块, 成为首批 199 家治理板块样本股之一 多年来, 公司持续完善公司治理水平, 明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配, 完善了各项管理制度和内控制度, 建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系 13 / 180

14 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年, 随着交通运输行业供给侧结构性改革的进一步深化, 以及 四纵四横 高铁网的建成与高铁普及, 消费升级下旅客出行选择更趋多元化, 航空 高铁出行方式表现出强劲的消费属性, 而共享经济下顺风车 网络租车的流行, 以及私家车自驾的分流效应, 使道路运输发送旅客人数的减少成为常态 但道路客运网络特有的高密度性 分布面的广泛性, 以及灵活性和高渗透性, 在短途客运和城镇末梢的支线运输服务方面仍占据优势 根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报,2017 年度全国公路旅客发送量为 亿人次, 较上年下降 5.4%; 累计完成旅客周转量 9,765.1 亿人公里, 较上年下降 4.5% 而铁路和民航 2017 年度完成的旅客运输量分别较上年增长 9.6% 与 13%; 完成的旅客运输周转量分别较上年增长 7% 和 13.5% 道路运输发送旅客量占旅客运输总量的比重已由 2016 年 81.41% 下降至 78.82%; 道路运输完成旅客运输周转量占旅客运输周转量的比重由 2016 年的 32.88% 下降至 29.76% 道路运输行业直面上述严峻经营形势, 以及出行领域的新常态和新模式, 处于转型升级 改革创新 提质增效的关键时期 亿人 公路客运量及同比 % 公路客运量 : 当月值公路客运量 : 当月同比 ( 右轴 ) 14 / 180

15 公路客运周转量及同比 亿人公里 % 公路旅客周转量 : 当月值公路旅客周转量 : 当月同比 ( 右轴 ) 2017 年, 公司坚持 三业并举 精益运营 成本管控 差异竞争 的经营方针, 以转型升级 成本改善和人力资源效率提升为主线, 加强道路运输与互联网的融合, 拓展增值衍生服务, 挖掘乘客需求, 创新营销模式, 强化子公司业务一体化协同, 积极寻求旅游和物流业务投资机会, 一系列深化改革和业务协同举措取得实效 全年公司共完成客运量 7,395 万人, 同比增长 10.28%( 如剔除 2017 年新增全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司影响数与公交旅客运输量, 公司 2017 年完成的客运量较上年下降 1.18%); 完成客运周转量 671,043 万人公里, 同比增长 1.03%( 如剔除 2017 年新增全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司影响数与公交旅客运输周转量, 公司 2017 年完成的客运周转量较上年下降 7.58%) 报告期内, 公司实现营业收入 283, 万元, 较上年增长 8.28%; 实现利润总额 14, 万元 ; 实现归属于上市公司股东的净利润 2, 万元 报告期内, 公司重点开展了以下工作 : (1) 加快推进道路运输主业的转型升级公司聚焦市场, 优化结构调整, 创新营销模式, 通过 道路运输 + 互联网 引领, 努力拓展增值服务, 促进差异化比较竞争能力的提升, 公司客运服务结构多元化已取得阶段性进展 公司武宁线 德兴至昌北机场的约租定制业务 共青城至南昌城际公交业务 通勤车服务 配载运输和联程 联运 联合 接驳运输等均已有序开展 短途班线已向公交化转型, 德兴 峡江 金溪 黎川 万安 新干 乐平 武宁 瑞昌等班线已实施公交化改造 二级子公司贵溪长运公司成功入选交通运输部城乡一体化示范 ( 县 市 ) 第一批单位, 并于 2017 年 4 月进行了文坊县镇村公交一体化改造 ; 二级子公司余江长运公司亦已成功申报江西省交通厅 2017 年镇村公交发展试点 (2) 围绕 三业并举 战略规划, 道路运输 旅游 物流产业联动发展 2017 年, 公司强化道路客运版块与旅游 物流业务间的协同协作, 努力实现优势互补 资源 共享和协同发展 15 / 180

16 同时, 公司以发展战略为导向, 在充分做好项目投资前期研究和决策, 重点关注审批流程和风险点的前提下, 寻找旅游和物流产业新的投资投会, 拓展新市场, 通过运游结合以及道路客运和物流业务的互促互进, 整合并延伸产业链条 公司设立了二级子公司江西长运城际物流有限公司, 积极推进城际间仓储配送市场的拓展 旅游版块方面, 公司积极加盟全国道路旅游集散中心, 与浮梁县政府先后就景德古镇项目 沧溪风景区合作开发项目进行洽谈, 并达成初步的合作框架意向 子公司江西景德镇长运有限公司于 2017 年成立生态农业开发公司, 注册 浮瑞 商标, 引进韩国白莲种植了八十余亩观赏莲花, 另外自种近八十亩有机稻米并获得国家有机认证 ; 子公司江西法水温泉有限公司亦开展了养生酒 养生茶的调试制作工作 生态旅游项目的培育和推广正在着力研究和实践当中 (3) 强化多地业务协同, 促进协同能力提升公司充分挖掘协同效应, 进一步强化道路客运类业务全流程控制, 形成公司内部对标机制的良性循环, 提升公司经营绩效 2017 年公司优化完善了信息化管理体系架构, 支撑多地子公司协同运营, 促进子公司互动交流和协同效应的发挥, 同时不断提升运营管理 站场服务操作 安全管理等各环节的标准化和精细化水平 (4) 持续落实成本改善公司完善了以成本管控为核心的运营管理体系, 深入挖潜, 聚焦成本精细化管理, 着力于指标优化和效能提升, 切实增强全过程成本控制能力 公司优化生产服务流程, 降低运营成本和期间费用, 严格把控车辆和保险的集中采购, 提高集中采购节约率 另外, 公司不断优化融资策略, 降低资金使用成本, 推动成本管控向纵深开展 (5) 促进与互联网和柔性服务的深度融合, 推动服务品质升级公司致力于借助 互联网 + 实现信息共享和供需匹配, 在现阶段的掌上购票 扫码上车等信息化技术手段的基础上努力构建客户关系管理 精确市场细分和合理定位, 以旅客出行需求为导向进行服务结构的完善和车队 车站等线下资源的有效集聚, 积极拓展新兴客运业务和运输衍生服务, 有针对性地满足旅客多元化 个性化 定制化以及柔性化的服务, 推动公司服务品质升级 (6) 融合站场物业和商业物业管理, 挖掘旅客流量的边际效应公司深入挖掘客运站场旅客流量的集散能, 关注车站在道路客运业务转型时期的功能转换, 努力提升站场商业附加值, 尝试站场物业和商业物业融合管理, 合理设置和布局站场商业物业, 增加站场的商业功能 商业物业出租方面, 注重知名品牌商户的引进和现有办公租户 数码电子市场的稳定, 南昌地区 2017 年物业租赁平均出租率达到 % (7) 优化人力资源配置, 促进劳动效率提升公司结合母子公司管控体系的健全与改善, 围绕人力资源管理模式的优化和人才队伍建设, 探索劳动效率提升多样化手段, 推进劳动用工 干部交流和薪酬分配等制度改革, 开展员工综合能力评估和绩效考核, 完善员工培训 干部轮岗和绩效传导, 提升员工综合技能和多岗位适应能力, 实施效率效益联动的薪酬激励机制, 有效提升人力资源效率 (8) 严抓安全管理公司切实贯彻落实道路运输安全生产责任制和责任追究制, 公司与各子公司签订了安全生产承诺书, 子公司与其下属公司 部门 驾驶员签订了安全生产责任状, 从上至下, 层层落实安全 16 / 180

17 责任 ; 加强对安全管理执行力文化的宣传, 引导员工树立安全责任意识, 强化安全管理人员的培训和 GPS 安全监控管理, 加大安全生产资金投入 报告期内, 公司先后制定和修订完善了 子公司落实安全生产主体责任考核办法 生产安全事故报告和调查处理暂行规定 营运车辆统一保险暂行规定, 建立了安全评估体系, 公司安全管理规范有效 2017 年公司行车责任安全事故率为 次 / 车, 责任安全事故伤人率为 人 / 车, 责任安全事故死亡率为 人 / 车, 与上年相比, 公司上述安全生产关键指标均呈下降态势, 且均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求 (9) 强化内生动力, 提高资产使用效率 2017 年, 公司从推进资源的优化配置入手, 主动剥离闲置或低效资产, 谋求和夯实公司发展后劲 公司公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施 ; 全资子公司黄山长运有限公司原屯溪汽车站用地及地上建筑物由黄山市屯溪区人民政府进行征收补偿 通过一系列瘦身和提质增效措施, 公司资产使用效率得到提升, 公司内生发展动力得到增强 二 报告期内主要经营情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产为 亿元, 比上年末增加 8.72%, 负债总额合计为 亿元, 比上年末增加 11.36%, 归属于母公司所有者权益为 亿元, 比上年末增加 0.85% 本报告期公司实现营业收入 283, 万元, 较上年增长 8.28%; 实现利润总额 14, 万元 ; 实现归属于上市公司股东的净利润 2, 万元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,832,356, ,615,677, 营业成本 2,472,000, ,280,373, 销售费用 19,834, ,408, 管理费用 334,018, ,158, 财务费用 123,212, ,894, 经营活动产生的现金流量净额 425,184, ,135, 投资活动产生的现金流量净额 -415,897, ,205, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 77,393, ,854, 研发支出 收入和成本分析 报告期内公司共完成客运量 7,395 万人, 完成客运周转量 671,043 万人公里, 分别比去年同期增长 10.28% 与 1.03%( 如剔除 2017 年新增全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司影响 17 / 180

18 数与公交旅客运输量 公交旅客运输周转量影响数, 公司 2017 年完成的客运量较上年下降 1.18%; 2017 年完成的客运周转量较上年下降 7.58%) 公司主业道路旅客运输业务 2017 年度实现营业收入 144, 万元, 较上年减少 0.50% 公司营业收入增加主要系公司于 2016 年 12 月在江西省产权交易所受让江西九江长途汽车运输集团有限公司, 其 2017 年度全年道路客运收入计入公司合并报表 ; 以及汽车销售 燃油销售收入和货运收入增加所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入毛利率营业成本比毛利率比上年增减比上年增 (%) 上年增减 (%) (%) 减 (%) 道路旅客运输 1,447,416, ,383,909, 减少 2.69 个百分点 道路货物运输 301,983, ,515, 增加 1.48 个百分点 销售业务 698,144, ,770, 增加 2.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入毛利率营业成本比毛利率比上年增减比上年增 (%) 上年增减 (%) (%) 减 (%) 江西 2,339,924, ,197,822, 减少 0.22 个百分点 安徽 170,217, ,462, 增加 2.25 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 注 : 上表中销售业务指子公司的燃油销售 整车销售和润滑油销售业务 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 道路旅客运输 单位 : 元分行业情况上年同情本期金额较成本构成项本期占总成期占总况本期金额上年同期金额上年同期变目本比例 (%) 成本比说动比例 (%) 例 (%) 明人工成本 419,991, ,394, 燃料 修 613,850, ,841, 理 折旧等成本 其他运输 350,066, ,421, / 180

19 成本 人工成本 13,562, ,851, 燃料 修 30,138, ,580, 货物运输 理 折旧等成本 其他运输 230,814, ,969, 成本 销售业务 物料成本 650,770, ,962, 旅游业务 地陪等成 18,599, ,727, 本 租赁业务 人工成本 , 其他成本 , 其他 其他成本 2,986, ,696, 成本分析其他情况说明 1 公司货物运输的其他运输成本主要系过路过桥费 轮胎费 保险费等 2017 年货运业务的其他运输成本上升, 而人工成本和燃料 修理 折旧等成本下降, 主要系子公司景德镇市恒达物流有限公司扩大第三方物流发包业务规模所致 2 上表中销售业务指子公司的燃油销售 整车销售和润滑油销售业务, 销售业务成本比上年增加, 主要系二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司汽车销售业务规模扩大所致 3 租赁业务成本为零, 主要系公司本期对主营业务进行了重分类调整, 将租赁业务由主营业务类别调至其他业务类别 4 公司其他业务主要指子公司的保理业务,2017 年其他业务成本较上年增加, 主要系子公司深圳市华嵘商业保理有限公司的保理业务增长所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名供应商采购额 22, 万元, 占年度采购总额 84%; 其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明 公司主营业务为道路旅客运输 公司面对的客户为广大旅客, 客户结构呈高度分散特征 因 此, 无法统计主要销售客户情况 2017 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 22, 万元, 占公司年度车辆采购总 额的比例为 84% 供应厂商采购金额 ( 万元 ) 郑州宇通客车股份有限公司 14, 安徽安凯汽车股份有限公司 4, 聊城中通轻型客车有限公司 1, 厦门金龙联合汽车工业有限公司 1, 江西江铃集团晶马汽车有限公司 1, 合计 22, / 180

20 2. 费用 单位 : 万元 项目本期金额较上年同期变本期数上年同期数动比例 (%) 销售费用 1, , 管理费用 33, , 财务费用 12, , 所得税 6, , 注 : 销售费用较上年同期增加, 主要系公司合并报表范围较上年新增江西九江长途汽车运输 集团有限公司, 增加汽车销售费用 万元 ; 二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和 萍乡长运盛达汽车销售有限公司因汽车销售业务规模扩大增加汽车销售费用 万元 3. 研发投入研发投入情况表 情况说明 4. 现金流 单位 : 万元 项目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 42, , 投资活动产生的现金流量净额 -41, , 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7, , 注 :(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流入量为 332, 万元, 主要系公司提供道路旅客运输服务和道路货运业务收到的现金 ; 现金流出量为 290, 万元, 是正常的经营活动所必须的各项支出 公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 3.42% (2)2017 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动, 主要系公司受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权等, 使投资所支付的现金较上年同期大幅增加 ; 以及公司本期支出南昌综合客运枢纽站建设项目 南昌西综合客运站 BT 建设项目和出租车服务中心工程款, 使本期购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 1.82 亿元所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动, 主要系公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加 1.34 亿元, 使筹资活动现金流出增加所致 20 / 180

21 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 根据 企业会计准则 的相关规定, 本公司及子公司对商誉进行了减值测试, 并对相关资产可能存在的减值风险进行预计 本着谨慎性原则, 公司及子公司 2017 年度共计提资产减值损失共 3, 万元, 其中计提商誉减值准备计 2, 万元, 对相关应收债权计提坏账准备计 1, 万元, 转回存货跌价准备 万元, 对合并报表利润总额影响 3, 万元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期情况说占总资产的上期期末数占总资产的末变动比例明比例 (%) 比例 (%) (%) 货币资金 1,222,566, ,151,093, 应收账款 321,274, ,100, 预付账款 163,551, ,019, 其他应收款 246,460, ,872, 存货 90,804, ,164, 见下附说明 投资性房地产 68,547, ,082, 长期股权投资 70,539, ,806, 固定资产 2,518,128, ,576,400, 在建工程 258,013, ,879, 固定资产清理 26, , 见下附说明 长期待摊费用 80,170, ,634, 短期借款 880,000, ,000, 长期借款 282,100, ,030, 其他说明 (1) 存货较上年末增加, 主要系公司二级子公司上饶市天恒汽车有限公司 萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司增加商品车存货, 以及公司合并报表范围较上年新增江西九江长途汽车运输集团有限公司, 增加存货净额 万元所致 ; (2) 固定资产清理较上年末减少, 主要系报告期内公司所有的新建县老汽车站房屋建筑物已按照与新建县人民政府签订的 关于征收新建县汽车站 ( 老汽车站 ) 土地及房屋的协议 的约定, 完成置换工作 2. 截至报告期末主要资产受限情况 21 / 180

22 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司对外股权投资额为 66, 万元, 较上年同期增加 58, 万元, 增加幅度为 % (1) 重大的股权投资 年 12 月 29 日, 本公司与资产出让方九江市交通运输局签署 江西省产权交易合同, 本公司以人民币 50, 万元受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权,2017 年 1 月上述工商变更手续办理完成 江西九江长途汽车运输集团有限公司主要业务为 : 县内 县际 市际 省际班车客运及旅游包车 出租车客运 汽车租赁 ; 普通货运 ; 零担 大型物件 货物专用运输 ( 集装箱 ); 站场 货运站场经营 ; 汽车维修 ; 汽车配件销售 ; 机动车驾驶员及从业人员岗位培训等 年 1 月, 本公司以货币资金 3,060 万元与瑞金市城市发展投资集团有限公司 钟安生 钟林生 刘瑞华共同出资设立瑞金长运交通有限公司, 该公司注册资本 6,000 万元, 本公司持有其 51% 的股权, 瑞金长运交通有限公司主要业务为 : 公路旅客运输 ; 客运站经营 ; 货运站经营 ; 公共汽车站场经营 ; 城市公共运输 ; 出租车客运 ; 货物装卸 ; 道路普通货物运输等 年 1 月, 本公司以货币资金 670 万元与江西宜春汽车运输股份有限公司 江西新世纪汽运集团有限公司 北京盛威时代科技有限公司共同出资设立江西赣易行科技有限公司, 该公司注册资本 1000 万元, 本公司持有其 67% 的股权, 江西赣易行科技有限公司主要业务为 : 互联网技术开发 技术服务 ; 计算机软件开发及技术服务 ; 计算机系统集成 ; 货运代理 ; 日用品 计算机软硬件及辅助设备的销售 ; 票务代理 ; 网上贸易代理 ; 旅游信息咨询 ; 汽车租赁 ; 会务服务 ; 设计 制作 代理 发布国内各类广告 ; 商务信息咨询 年 1 月, 本公司以人民币 2000 万元对子公司江西抚州长运有限公司进行增资, 增资后江西抚州长运有限公司注册资本由 5000 万元增至 7000 万元, 本公司持有其 92.86% 股权 江西抚州长运有限公司主要业务为 : 县内班车客运, 县际班车客, 市际班车客运, 省际班车客运, 县内 ( 旅游 ) 包车客运, 县际 ( 旅游 ) 包车客运, 市际 ( 旅游 ) 包车客运, 省际 ( 旅游 ) 包车客运 ( 凭道路运输许可证经营 ); 物业管理 ( 凭资质经营 ); 房屋租赁 广告等 年 1 月, 本公司以人民币 96 万元收购子公司江西鹰潭长运有限公司少数股东持有的其 0.20% 股权, 收购完成后本公司持有江西鹰潭长运有限公司 99.96% 股权 江西鹰潭长运有限公司主要业务为 : 省际班车客运 市际班车客运 省际包车客运 市际包车客运 道路旅客运输站等 年 9 月, 本公司对江西智运九州互联网科技有限公司实缴注册资本金 550 万元, 该公司注册资本 1,000 万元, 本公司持有其 55% 股权 江西智运九州互联网科技有限公司主要业务为 : 互联网领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 ; 计算机软件的设计 开发和技术服务 ; 计 22 / 180

23 算机系统集成等 年 10 月, 本公司以经评估的部分资产对全资子公司江西南昌长运有限公司进行增资, 增资后江西南昌长运有限公司注册资本由 200 万元增至 9000 万元, 本公司仍持有其 100% 股权 江西南昌长运有限公司公司主要业务为 : 公路旅客运输 ; 普通道路货物运输 ; 仓储服务 ; 停车场服务 ; 汽车维修等 (2) 重大的非股权投资 单位 : 万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金累计实际投入项目收益情资金来源额金额况 江西抚州长运有限公 司抚州客运综合枢纽 15,000 建设当中 , 自筹 -- 站建设项目 萍乡综合客运枢纽站建设项目 6,000 建设当中 , 自筹 合计 21,000 / , / / (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 经公司第八届董事会第十五次会议与 2017 年第三次临时股东大会审议通过, 公司将拥有的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施, 参照评估价值, 以 1.8 亿元为底价通过挂牌方式公开转让 公司于 2017 年 11 月 29 日在江西省南昌公共资源交易网公开披露转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的交易信息, 信息披露期间产生四个意向受让人 2017 年 12 月 27 日, 南昌国资产业经营集团投资发展有限公司以网络竞价方式被依法确定为公司上述资产的买受人 2017 年 12 月 28 日, 本公司与南昌国资产业经营集团投资发展有限公司签署 产权交易合同, 根据公开交易的结果, 本公司将昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施以人民币贰亿零玖佰贰拾伍万元 ( 20,925 万元 ) 转让给受让方南昌国资产业经营集团投资发展有限公司 上述交易对公司 2017 年度利润无影响, 预计获得的损益将计入公司 2018 年度经营成果 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 (1) 江西景德镇长运有限公司江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元, 公司拥有其 66.67% 的股权, 该公司主要经营 : 道路客 货运输, 高速运输服务, 货运配载 仓储, 城市货运, 修理配件销售 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西景德镇长运有限公司总资产 23, 万元, 净资产为 6, 万元,2017 年度共实现净利润 1, 万元 23 / 180

24 (2) 江西吉安长运有限公司江西吉安长运公司注册资本 6480 万元, 公司拥有其 60% 的股权, 该公司主要业务为道路运输 旅客行包 快件货运 停车站场服务 旅游服务等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西吉安长运有限公司总资产 20, 万元, 净资产为 9, 万元,2017 年度共实现净利润 1, 万元 (3) 马鞍山长运客运有限责任公司马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元, 公司拥有其 51% 的股权, 该公司主要业务为道路客运 停车站场 旅客行包 小件快运 汽车修理等 截止 2017 年 12 月 31 日, 马鞍山长运客运有限责任公司总资产 11, 万元, 净资产为 6, 万元,2017 年度共实现净利润 1, 万元 (4) 江西长运出租汽车有限公司江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元, 公司拥有其 99.28% 的股权, 该公司主要业务为出租汽车 汽车租赁 汽车托管等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运出租汽车有限公司总资产 12, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (5) 江西南昌科技大市场有限公司江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元, 公司拥有其 76.92% 的股权, 该公司主要业务为技贸交易场地租赁 承办科技产品展示会 专利产品交易 科技成果转让等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西南昌科技大市场有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (6) 黄山长运有限公司黄山长运有限公司注册资本 4000 万元, 公司拥有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为班车客运 包车客运 出租客运 旅游客运 高速客运 客运站经营 停车场经营 旅客行包 小件快运 物流服务等 截止 2017 年 12 月 31 日, 黄山长运有限公司总资产 16, 万元, 净资产为 7, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (7) 江西新余长运有限公司江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 包车运输 出租汽车客运 高速客运 客运站经营 货运等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西新余长运有限公司总资产 15, 万元, 净资产为 6, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (8) 江西婺源长运胜达有限责任公司江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元, 公司持有其 51% 的股权, 该公司主要经营县内班车客运 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 3, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (9) 江西南昌长运有限公司 江西南昌长运有限公司注册资本 9,000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围 为 : 公路旅客运输 ; 普通道路货物运输 ; 仓储服务 ; 停车场服务 ; 汽车维修等 24 / 180

25 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西南昌长运有限公司总资产 15, 万元, 净资产为 9, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (10) 江西长运物业经营有限公司江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 自有房出租 物业管理等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运物业经营有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2017 年度共实现净利润 0.56 万元 (11) 江西长运大通物流有限公司江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 一类整车修理 大中型客车整车修理 大型货车整车修理 小型车整车修理等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运大通物流有限公司总资产 12, 万元, 净资产为 9, 万元, 2017 年度共实现净利润 万元 (12) 江西抚州长运有限公司江西抚州长运有限公司注册资本 7000 万元, 公司持有其 92.86% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 包车客运 普通货运 货物专用运输 仓储 汽车维修等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西抚州长运有限公司总资产 49, 万元, 净资产为 15, 万元,2017 年度共实现净利润 1, 万元 (13) 江西萍乡长运有限公司江西萍乡长运有限公司注册资本 7000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 包车客运 汽车配件及轮胎销售 停车服务 国内贸易 货物装卸 物业管理等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西萍乡长运有限公司总资产 30, 万元, 净资产为 9, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (14) 江西长运新余公共交通有限公司江西长运新余公共交通有限公司注册资本 万元, 公司持有其 70% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 城市公共交通客运业务 物业管理 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运新余公共交通有限公司总资产 6, 万元, 净资产为 3, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (15) 江西长运吉安公共交通有限公司江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 万元, 公司持有其 70% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 城市公共客运 县际班车客运 县内包车客运 县际包车客运 市际包车客运 出租客运 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运吉安公共交通有限公司总资产 20, 万元, 净资产为 2, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (16) 上饶汽运集团有限公司上饶汽运集团有限公司注册资本 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 道路旅客运输 道路货物运输 旅游客运 城市出租车客运 城市公共汽车客运 汽车站经营服务等 截止 2017 年 12 月 31 日, 上饶汽运集团有限公司总资产 38, 万元, 净资产为 19, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (17) 鄱阳长途汽车运输有限公司 25 / 180

26 鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 3000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 保险兼业代理 汽车配件 摩托车销售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 12, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (18) 江西省鹰潭长运有限公司江西省鹰潭长运有限公司注册资本 万元, 公司持有其 99.96% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 保险兼业代理 汽车配件 摩托车销售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西省鹰潭长运有限公司总资产 22, 万元, 净资产为 7, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (19) 江西长运传媒有限公司江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 会展服务 国内贸易 ; 国内广告的设计 制作 发布 代理等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运传媒有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (20) 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 货物信息咨询服务 货物仓储 ( 危险化学品除外 ) 货物装卸搬运 陆路国际货运代理业务等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 4, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (21) 江西长运汽车技术服务有限公司江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 一类汽车维修, 汽车技术开发, 贸易信息咨询, 汽车租赁, 汽车, 汽车配件, 润滑油, 汽车装饰批发, 零售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运汽车技术服务有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (22) 江西汇通保险代理有限公司江西汇通保险代理有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 51% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 代理销售保险产品 代理收取保险费等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西汇通保险代理有限公司总资产 2, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (23) 江西长运鹰潭公共交通有限公司江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本 2800 万元, 公司持有其 70% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 城市公共客运 城市公交客运 一类汽车维修 制作发布广告 房屋租赁等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 12, 万元, 净资产为 2, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (24) 江西长运科技有限公司江西长运科技有限公司注册资本 100 万元, 公司持有其 100% 的股权 该公司主要经营范围为车载终端设备 智能控制系统的研发 通信产品 电子产品 汽车零配件的研发 销售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西长运科技有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2017 年度共实现净利润 万元 26 / 180

27 (25) 德兴市华能长运有限公司德兴市华能长运有限公司注册资本 1100 万元, 公司持有其 90% 的股权 该公司主要经营范围为县内班车客运 县际班车客运 市际班车客运 省际班车客运 县内包车客运 县际包车客运 市际包车客运 省际包车客运等 截止 2017 年 12 月 31 日, 德兴市华能长运有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (26) 赣州方通客运股份有限公司赣州方通客运股份有限公司注册资本 4000 万元, 公司持有其 51% 的股权 该公司主要经营范围为公路客货运输 ; 汽车租赁 ; 洗车 停车服务 ; 广告发布代理 ; 汽车配件销售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 赣州方通客运股份有限公司总资产 11, 万元, 净资产为 10, 万元, 2017 年度共实现净利润 2, 万元 (27) 景德镇公共交通有限公司景德镇公共交通有限公司注册资本 4000 万元, 公司持有其 70% 的股权 该公司主要经营范围为城市 ( 城际 ) 公共客运 城市出租车经营 道路客运 汽车维修 ; 汽车租赁 ; 汽车零配件销售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 景德镇公共交通有限公司总资产 15, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (28) 江西全顺投资发展有限公司江西全顺投资发展有限公司注册资本 5000 万元, 公司持有其 51% 的股权 该公司主要经营范围为 : 实业投资 建筑工程机械设备租赁 电气设备及汽车零配件销售等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西全顺投资发展有限公司总资产 16, 万元, 净资产为 6, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (29) 景德镇恒达物流有限公司景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元, 公司持有其 55% 的股权 该公司主要经营范围为 : 普通货物运输, 集装箱运输 截止 2017 年 12 月 31 日, 景德镇恒达物流有限公司总资产 21, 万元, 净资产为 7, 万元,2017 年度共实现净利润 1, 万元 (30) 婺源公共交通有限公司婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元, 公司持有其 60% 的股权 该公司主要经营范围为 : 城市及城乡公交客运 农村客运 班车客运 旅客客运 包车客运 出租车客运等 截止 2017 年 12 月 31 日, 婺源公共交通有限公司总资产 3, 万元, 净资产为 2, 万元,2017 年度共实现净利润 0.15 万元 (31) 江西法水森林温泉有限公司江西法水森林温泉有限公司注册资本 万元, 公司持有其 63.5% 的股权 该公司主要经营范围为 : 餐饮 住宿 洗浴 旅游 会展 停车洗车 洗衣服务 日用品销售 票务服务等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西法水森林温泉有限公司总资产 13, 万元, 净资产为 13, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (32) 深圳市华嵘商业保理有限公司 27 / 180

28 深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 万元, 公司持有其 100% 的股权 该公司主要经营范围为 : 保理业务 ( 非银行融资类 ); 财务信息咨询 ( 不含限制项目 ); 计算机软件开发与销售 ; 物流 供应链管理 ; 供应链管理咨询 ; 股权投资 ; 受托资产管理 ; 从事担保业务 ( 不含融资性担保业务及其他限制项目 ) 等 截止 2017 年 12 月 31 日, 深圳市华嵘商业保理有限公司总资产 15, 万元, 净资产为 2, 万元,2017 年度共实现净利润 1, 万元 (33) 瑞金长运交通有限公司瑞金长运交通有限公司注册资本 6000 万元, 公司持有其 51% 的股权 该公司主要经营范围为 : 公路旅客运输 ; 客运站经营 ; 货运站经营 ; 公共汽车站场经营 ; 城市公共运输 ; 出租车客运 ; 货物装卸 ; 道路普通货物运输等 截止 2017 年 12 月 31 日, 瑞金长运交通有限公司总资产 4, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (34) 江西九江长途汽车运输集团有限公司江西九江长途汽车运输集团有限公司注册资本 万元, 公司持有其 100% 的股权 该公司主要经营范围为 : 县内 县际 市际 省际班车客运及旅游包车 出租车客运 汽车租赁 ; 普通货运 ; 零担 大型物件 货物专用运输 ( 集装箱 ); 站场 货运站场经营 ; 汽车维修 ; 汽车配件销售 ; 机动车驾驶员及从业人员岗位培训等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产 92, 万元, 净资产为 55, 万元,2017 年度共实现净利润 2, 万元 (35) 江西赣易行科技有限公司江西赣易行科技有限公司注册资本 1000 万元, 公司持有其 67% 的股权 该公司主要经营范围为 : 互联网技术开发 技术服务 ; 计算机软件开发及技术服务 ; 计算机系统集成 ; 货运代理 ; 日用品 计算机软硬件及辅助设备的销售 ; 票务代理 ; 网上贸易代理 ; 旅游信息咨询 ; 汽车租赁 ; 会务服务 ; 设计 制作 代理 发布国内各类广告 ; 商务信息咨询 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西赣易行科技有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 万元,2017 年度共实现净利润 万元 (36) 江西智运九州互联网科技有限公司江西智运九州互联网科技有限公司注册资本 1000 万元, 公司持有其 55% 的股权 该公司主要经营范围为 : 互联网领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 ; 计算机软件的设计 开发和技术服务 ; 计算机系统集成等 截止 2017 年 12 月 31 日, 江西赣易行科技有限公司江西智运九州互联网科技有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2017 年度共实现净利润 万元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 道路旅客运输行业发展趋势道路旅客运输是满足人民群众出行刚需的基础性服务行业 在国民经济增长 出行需求升级的大背景下, 高速发展的高铁网络 私家车自驾 以及互联网租车 拼车等对道路客运产生分流, 28 / 180

29 但具有价格优势和方便快捷的道路客运的基础性 兜底 作用依然明显 在短途客运市场, 道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势 2017 年度全国公路旅客发送量为 亿人次, 同比下降 5.4%; 累计完成旅客周转量 9,765.1 亿人公里, 同比下降 4.5% 自 2013 年起, 道路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌, 公路客运量占比已由 2012 年的 93.48% 下降至 2017 年的 78.82%; 公路运输周转量占比由 2012 年的 55.35% 下降至 2017 年的 29.76% 经济新常态和行业新业态下, 道路客运行业直面挑战和机遇, 进入转型升级的攻坚期 综合运输体系的新格局将促使道路客运经营向短途客运和对接客运等细分市场回归, 融合班车客运和包车客运技术经济优势的新型体验式服务产品正在兴起, 对安全性 舒适性和环保更加注重 道路客运企业在空间策略下必须找准定位, 立足基础性 衔接性和兼容性, 充分发挥道路客运自身的便捷性和机动性比较优势, 实施与其他运输方式的有效衔接和差异化竞争策略 根据国务院 关于积极推进 互联网 + 行动的指导意见, 互联网 + 道路客运的发展模式将给行业格局带来重大变化 道路运输企业将大力促进大数据发展应用, 深化政府与企业间协作, 以智慧客运实现道路客运行业的信息化升级, 而具有规模化 集约化 网络化特征的道路客运龙头骨干企业的形成, 将成为行业发展方向 2 道路货运行业发展趋势根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报,2017 年全国公路货物运输累计完成货运量 368 亿吨, 比上年增长 10.1%, 在货物运输总量的占比为 76.76%; 实现货物运输周转量 66,712.5 亿吨公里, 比上年增长 9.2%, 在货物运输周转总量的占比为 34.01% 物流业是融合运输 仓储 货代 信息等产业的复合型服务业 在我国经济平稳增长 结构优化的背景下, 物流行业总体需求处于稳定增长态势 我国物流业已逐步进入向现代物流转型的新阶段, 现代物流是统筹考虑制造 运输 销售等市场情况, 对信息 运输 仓储 库存 装卸搬运等物流活动采取集成式管理, 从而形成一条完整的供应链, 以尽可能低的物流总成本, 为客户提供多功能 一体化的增值服务 当前, 物流业大力推进降本增效, 提升服务水平 国家发改委发布了 营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案, 以及五部委联合发布的 商贸物流发展 十三五 规划 与国务院办公厅印发的 国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效, 促进实体经济发展的意见, 均明确要求提高物流综合效率效益, 降低物流成本, 推动交通物流融合发展 物流业处于降本增效的转型期, 而物联网技术推动物流业的信息化 标准化和智能化, 提升物流运行效率, 将推动现代物流业的快速发展 3 旅游行业发展趋势根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报 数据显示,2017 年全年我国国内游客 50 亿人次, 比上年增长 12.8%, 国内旅游收入 45,661 亿元, 增长 15.9% 入境游客 13,948 万人次, 增长 0.8% 国际旅游收入 1,234 亿美元, 增长 2.9% 国内居民出境 14,273 万人次, 增长 5.6% 随着中央促旅政策和国家旅游局 治旅方略 等红利政策的出台和推动, 我国旅游消费和旅游经济保持稳步增长 十三五期间, 预计城乡居民出游人数年均增长 10% 左右, 旅游总收入年均增长 11% 以上, 到 2020 年, 旅游市场总规模达到 67 亿人次, 旅游业总收入达到 7 万亿元 旅游业在未来一段时间仍是匹配消费升级的热点产业 ( 二 ) 公司发展战略 29 / 180

30 开拓创新, 促进与移动互联网的深度融合, 推进公司信息化 网络化运营和集约化 规模化发 展, 整合优势资源, 优化产业结构, 积极实施 道路客运 物流 旅游三业并举, 互联互通 的 转型升级 ( 三 ) 经营计划 2018 年, 公司将围绕 三业并举 改革创新 多地协同 成本变革 的经营方针, 进一步优化业务结构, 创新业务产品, 强化业务协同, 夯实精细化管理基础, 固化成本费用削减成果, 推进重点战略项目落地, 强化公司综合竞争力 2018 年, 公司计划实现营业收入 267,941 万元, 营业成本控制在 235,981 万元以内 为保证上述经营目标的实现, 公司在 2018 年拟重点开展以下工作 : 1 着力在道路客运细分市场扩大服务外延, 加强与其他运输方式的协同联动, 挖掘增值业务和衍生业务增长潜力 ; 2 推动道路客运 物流 旅游产业联动发展, 加快资源整合力度, 做好公司重点项目落地工作 ; 3 积极践行改革创新, 拓展城乡客运一体化市场空间和新兴客运业务, 切实推进道路客运业务的转型升级 ; 4 强化道路客运业务的多地协同, 充分挖掘协同效应 ; 5 促进公司业务与互联网的深度融合, 推进移动互联时代道路客运 货运业务的信息化升级 ; 6 深挖成本改善潜力点, 确保降本增效措施落实到位 ; 7 完善战略管理体系, 提升公司战略管控能力和战略执行能力 ; 8 加强战略谋划, 完善道路客运 旅游和物流业务布局, 力争战略性项目取得突破 ; 9 优化组织架构和管理效能, 完善向下管控模式和能力建设 ; 10 持续完善内部控制和风险管控体系; 11 深化和完善公司品牌建设, 提升公司品牌价值 ; 12 加强人才建设, 完善绩效考核 分配 激励机制 ( 四 ) 可能面对的风险 1 行业和市场风险随着高速铁路网建设和运营的快速发展, 中国综合交通运输体系已形成新的运行格局, 进入各种运输方式融合交汇 统筹发展的新阶段, 加上私家车以及网络租车 约车的普及, 道路客运企业面临的市场竞争日益激烈, 道路运输行业正处于转型升级的关键期, 企业生存和发展空间进一步压缩 对此, 公司采用差异化竞争策略和信息化战略, 丰富和优化服务产品结构, 以旅客出行需求为导向进行流程再造, 开拓新兴客运业务, 探索运输增值衍生服务, 加强精细化管控力度, 提升公司运营效率, 促使公司提质增效和稳健经营 2 资产整合风险公司在实施转型升级以及整合产业链过程中, 亟需进行资源的有效整合和资产的优化配置, 但在资产整合过程中可能存在未能达到整合预期 未能达成业务 营销 管理等方面协同效益的风险 30 / 180

31 公司围绕发展战略, 在清晰定位 详实尽调和价值评估的基础上进行整合目标的选择, 建立 科学的项目筛选体系和目标评价体系, 注重有效的产权整合 管理整合和业务整合, 促使向心力 的形成 同时公司着力于重大战略项目的追踪 推进和监督, 推动公司战略投资能力的建设 3 财务风险 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 74.1%, 整体负债水平偏高 另外, 公司因并 购形成的商誉为 30, 万元, 占公司总资产的 4.39%, 如果因非同一控制下企业合并纳入公 司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期, 可能存在商誉减值风险, 并给公 司当年的财务状况或经营成果造成不利影响 公司将积极优化融资结构, 调整融资品种, 控制债务融资规模 另外, 公司将加大存量资产 的盘活力度, 提高资产使用效率 同时支持子公司全面开展业务创新与拓展 收益管理和成本控制工作, 全面增强子公司管控和成本削减, 从而降低财务风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 31 / 180

32 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司现金分红政策的制定 调整及执行符合 公司法 证券法 上海证券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章程 的规定, 分红标准和比例明确 清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事勤勉尽责并发表了独立意见 公司 2016 年度利润分配方案听取了中小股东的意见和建议, 中小股东的合法权益得到充分保护 报告期内, 公司认真组织实施了 2016 年度利润分配方案, 即以方案实施前的公司总股本 237,064,000 股为基数, 每股派发现金红利 0.03 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 7,111,920 元, 剩余未分配利润结转至以后年度分配 公司董事会于 2017 年 8 月 9 日在 中国证券报 上海证券报 上刊登了分红派息实施公告, 并确定派息股权登记日为 2017 年 8 月 15 日, 现金红利发放日为 2017 年 8 月 16 日, 派息对象为截止 2017 年 8 月 15 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东 上述分红派息工作已实施完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案占合并报表中分红年度合并报每 10 股送每 10 股派现金分红的归属于上市公分红每 10 股转表中归属于上市红股数息数 ( 元 ) 数额司普通股股东年度增数 ( 股 ) 公司普通股股东 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润的比的净利润率 (%) 2017 年 ,111,920 20,351, 年 ,111,920-97,636, 年 ,706,400 77,137, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 如未 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期限 是否及时 严格履行 能及时履行应说明未完 如未能及时履行应说明下一步计划 成履 32 / 180

33 行的 具体 原因 解决同 业竞争 江西长运集团有限 (1) 类似或构成竞争的客运业务或资产, 将来也不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事或投资于与江西长运相同 相似或在任何方面构成竞争的业务 ;(2) 长运集团将尽一切可能之努力使控股子公司 ( 江西长运除外 ) 不从事与江西长运相同 类似或在任何方面构成竞争的业务, 当长运集团及其下属企业 ( 江 长期有效 否 是 公司 西长运除外, 下同 ) 与江西长运之间存在有竞争性同类业务, 由此在市场份额 商业机会及资源配置等方面可能对江西长运带来 不公平的影响时, 长运集团及其下属企业自愿放弃同江西长运的 业务竞争 ;(3) 长运集团不投资或控股任何业务与江西长运相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其它机构 组织 ;(4) 长运集团的董事 总经理将不自营或为他人经营与江西长运同等 的营业或从事损害江西长运利益的活动 ;(5) 长运集团不向其它 在业务上与江西长运相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 其他承诺 企业或其它机构 组织或个人提供资金 技术或提供销售渠道 客户信息等支持 长运集团在可能与江西长运存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时, 给予江西长运优先发展权 (6) 长运 集团的子公司江西长运物流有限公司目前没有实质经营, 未来亦 不会进行物流及相关业务 长运集团将择机注销或转让该公司 (7) 就长运集团下属的长安客运服务有限公司, 在长运集团与江 西长运股份有限公司签署的 租赁经营合同 期限届满后, 长运 集团将在条件成熟时, 将该公司转让给江西长运或注销该公司 (8) 就长运集团下属洪城客运站, 在江西长运运营的班线迁出该 站后, 长运集团与江西长运终止双方于 2011 年 7 月签署的 洪城 客运站土地使用权及地上建筑物租赁合同, 并将关闭洪城客运 站, 洪城客运站不再作为客运站经营 如届时江西长运运营的班 线尚未迁出该站, 长运集团同意上述租赁合同继续延期直至相关 班线迁出该站 (9) 就长运集团下属企业南昌汽车修理总厂, 长 运集团目前已无修理资产及业务, 未来也不经营修理业务, 并将 择机注销或转让该企业 其他承诺 分红 江西长运股份有限公司 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司将采取现金方式分配股利 未来三年 (2015 年至 2017 年 ), 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十, 且此三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长, 公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配, 加大对 2015 年度至 2017 年度 是 是 投资者的回报力度 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 33 / 180

34 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 年 4 月 28 日, 财政部发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 本公司修改了财务报表的列报, 在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等 对比较报表的列报进行了相应调整 : 对于当期列报的终止经营, 原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报 年 5 月 10 日, 财政部颁布了 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整 公司自 2017 年 6 月 12 日起执行上述修订后的 企业会计准则第 16 号 政府补助 的相关规定, 按照未来适用法处理与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值, 并对各类政府补助的核算重新归类予以确认, 并结合财务报表的列报予以调整, 即在利润表中增加 其他收益 科目, 用于确认和归集与公司日常活动相关的政府补助项目, 上述变更对公司 2017 年度财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 年 12 月 25 日, 财政部颁布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制 本公司在利润表中新增 资产处置收益 行项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产 ( 金融工具 长期股权投资和投资性房地产除外 ) 或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产 在建工程 生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失 相应的删除 营业外收入 和 营业外支出 项下的 其中 : 非流动资产处置利得 和 其中 : 非流动资产处置损失 项目, 反映企业发生的营业利润以外的收益, 主要包括债务重组利得或损失 与企业日常活动无关的政府补助 公益性捐赠支出 非常损失 盘盈利得或损失 捐赠利得 流动资产毁损报废损失等 对比较报表的列报进行了相应调整 公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下 : 序号会计政策变更的依据受影响的报表项目名称 1 财会 号 影响 2016 年度金额增加 +/ 减少 - 营业外收入 -7,630, 营业外支出 -4,251, 资产处置收益 3,378, ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 34 / 180

35 公司 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述会计政策变更事项与前任会计师事 务所大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已进行了必要和充分的沟通 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 2 1 内部控制审计会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 报酬 30 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2017 年 9 月, 公司收到控股股东江西长运集团有限公司 关于推荐中兴财光华会计师事务所为江西长运股份有限公司 2017 年年报审计事务所的通知, 鉴于公司原年报审计事务所大信会计师事务所合同已到期, 经江西长运集团有限公司招标 评审, 拟推荐中兴财光华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构 根据中国证券监督管理委员会关于 规范内部控制审计, 切实推进整合审计 要求, 公司拟聘任担任公司 2017 年度财务报告审计机构的中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度内部控制审计机构 2017 年 10 月 31 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了 关于改聘中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年财务审计和内部控制审计机构的议案, 同意改聘中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构, 负责本公司及所属子公司 2017 年度的财务审计和内部控制审计工作, 审计费用共计 109 万元, 其中财务审计费用 79 万元, 内部控制审计费用 30 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 35 / 180

36 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 36 / 180

37 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经公司第八届董事会第十三次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过, 公司与关联方发达控股集团有限公司及景德镇市隆发房地产开发有限公司共同投资设立江西运达基础设施投资有限公司 江西运达基础设施投资有限公司注册资本为 20,000 万元人民币, 本公司拟以货币资金出资人民币 9,200 万元, 占该公司注册资本的 46% 截至公司 2017 年度报告出具日, 本公司尚未对该公司实缴出资 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 37 / 180

38 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 出租方名称 南昌长安客运服务有限公司 租赁方名称 江西长运股份有限公司 租赁情况说明 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 2017 年 7 月 1 日 租赁终止日 2018 年 6 月 30 日 租赁收益 租赁收益确定依据 0 公司保证承包期间 每年实现税前利润 14.3 万元 ( 税后利 润 万元 ), 超出部分作为公司 的承包收益 租赁收益对公司影响 是否关联交易 报告期内, 公司继续租赁经营南昌长安客运服务有限公司, 租赁期限为 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止 根据公司与南昌长安客运服务有限公司签订的租赁经营合同, 公司保证承 包期间每年实现税前利润 14.3 万元 ( 税后利润 万元 ), 超出部分作为公司的承包收益 2017 年度, 公司未获得租赁收入 是 关联关系 母公司的控股子公司 ( 二 ) 担保情况 担保方 担保方 与上市公司的 被担保方 关系 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保担保发生担保担保是否日期担保担保金额起始到期已经 ( 协议类型日日履行签署完毕日 ) 担保是否逾期 是否担保逾存在期金额反担保 是否为关关联联方关系担保 38 / 180

39 上饶汽运集团全资子 有限公司 公司 江西长运股份公司本 有限公司 部 江西萍乡长运全资子 有限公司 公司 江西萍乡长运全资子 有限公司 公司 上饶市天 恒汽车有 限公司 深圳市佳 捷现代物 流有限公 司 萍乡市长 运汽车销 售维修有 限公司 萍乡长运 盛达汽车 销售有限 公司 70,000, 年 12 月 16 日 100,000, 年 10 月 26 60,000, 年 4 月 25 日 40,000, 年 4 月 28 日 2012 年 12 月 16 日 2015 年 10 月 26 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 28 日 担保情况说明 年 12 月, 经公司第六届董事会第三十四次会议决议, 公司全资子公司上饶汽运集团有限公司与其全资子公司上饶汽运高速客运有限公司 上海汽车集团财务有限责任公司签署 最高额保证合同, 上饶汽运集团有限公司与上饶汽运高速客运有限公司为上饶市天恒汽车有限公司 ( 上饶汽运的全资子公司 ) 在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保, 担保的最高债权余额为人民币 7000 万元, 保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年, 担保方式为连带责任担保 该笔担保已履行完毕 2 经公司 2015 年第三次临时股东大会决议,2015 年 10 月, 公司与原控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司 平安银行股份有限公司深圳分行签署 综合授信额度合同, 本公司将授信额度中的部分额度 ( 人民币 1 亿元 ) 转授信给深圳市佳捷现代物流有限公司使用, 深圳市佳捷现代物流有限公司使用上述授信额度用于开立银行承兑汇票, 公司为其 39 / 年 12 月 15 日 2018 年 10 月 25 日 2022 年 4 月 24 日 2022 年 4 月 27 日 连带 责任 担保 连带 责任 担保 连带 责任 担保 连带 责任 担保 是否否是全资 子公 司 否否否是控股 子公 司 否否否是全资 子公 司 否否否是全资 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -7,411, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 22,654, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 22,654, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 1.61 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 子公 司 0

40 提供总额不超过人民币 1 亿元的连带责任担保 截止 2017 年 12 月 31 日, 该笔担保余额为 0 元 深圳佳捷现代物流有限公司原已使用的转授信额度已全部到期结清, 使用授信额度为零, 授信额度项下的转授信业务已全部暂停 年 4 月, 经公司第八届董事会第八次会议决议, 公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司 萍乡长运盛达汽车销售有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署 本金最高额保证合同, 江西萍乡长运有限公司 萍乡市永安昌荣实业有限公司及萍乡长运盛达汽车销售有限公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保, 担保的最高债权余额为人民币 6000 万元, 保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年, 担保方式为连带责任担保 截止 2017 年 12 月 31 日, 该笔担保余额为 17,238, 元 年 4 月, 经公司第八届董事会第八次会议决议, 公司全资子公司江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司 萍乡市长运汽车销售维修有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署 本金最高额保证合同, 江西萍乡长运有限公司 萍乡市永安昌荣实业有限公司及萍乡市长运汽车销售维修有限公司为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保, 担保的最高债权余额为人民币 4000 万元, 保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年, 担保方式为连带责任担保 截止 2017 年 12 月 31 日, 该笔担保余额为 5,415, 元 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 40 / 180

41 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 1 公司于 2016 年 3 月 4 日 2016 年 7 月 22 日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司 深圳市华智远电子科技有限公司 张丽斌 陆叶 深圳市佳捷现代物流有限公司 深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署 关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议 与 关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议, 由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资, 回购价款为公司收购价款和投资款, 并按 7% 年利率加计利息, 并由协议各方对相关债权债务进行确认, 并对债务偿还的最终期限及股权交割事项进行明确 2017 年 4 月, 公司与深圳市佳捷现代物流有限公司 金华青年汽车制造有限公司签署 应收账款转让合同, 由深圳市佳捷现代物流有限公司将对金华青年汽车制造有限公司合计 6, 万元的应收账款转让给本公司, 以抵偿深圳市佳捷现代物流有限公司对本公司的借款 金华青年汽车制造有限公司书面承诺将在 2017 年 10 月还清欠款 目前, 公司共收到现代投资公司支付的股权回购款计 5,254 万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款 3, 万元, 剩余回购款 欠款及利息等款项尚在催收中 公司密切关注现代投资公司 张丽斌和华智远科技公司 陆叶以及金华青年汽车制造有限公司的筹资情况, 并已多次发函催款, 持续督促相关方按照约定支付全部回购款本息, 并清偿债务 如不能取得剩余款项, 公司将采取法律措施, 以维护公司的合法权益 年 5 月, 公司子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司 ( 以下简称 鹰潭公交公司 ) 发生一起交通事故 鹰潭公交公司下属的赣 L39621 公交车 ( 城际公交,K2 路火车站至龙虎山游客中心 ) 驾驶员任琴菊, 驾驶车辆从龙虎山游客中心返回鹰潭火车站, 途经 206 国道鹰潭境内 1568 公里处时, 赣 L56223/ 赣 EE153 挂号重型半挂汽车列车沿 206 国道由北向南行驶至事发路段, 挂车产生向东侧滑至对向车道, 致使车左后部与由南向北行驶在道路东侧的赣 L39621 号公交车车身左前角发生碰撞并刮擦至左后部, 随后赣 L39621 号公交车车身右后角至右中部被由南向北行驶在道路东侧的外侧车道的赣 L2238 号重型自卸货车车身左侧刮擦, 致赣 L39621 号公交车逆时针方向旋转滑行行后, 头西南尾东北停驶于道路东侧路外, 造成一起公交车内 10 人当场死亡,2 人经抢救无效死亡, 以及 37 人不同程度受伤的重大道路交通事故 事故发生后, 公司与鹰潭公交公司全力配合政府部门做好事故救援 调查及责任认定工作 目前, 经龙虎山公安分局交警大队道路交 41 / 180

42 通事故认定书 ( 龙公交认字 2017 第 (102) 号 ) 认定, 赣 L56223/ 赣 EE153 挂号重型半挂汽车列车驾驶员负事故的主要责任, 赣 L2238 号重型自卸货车驾驶员负事故的次要责任, 鹰潭公交公司驾驶员负事故的次要责任 鹰潭公交公司现运营正常,2017 年度就该事故计提了 万元的预计负债 3 根据南昌市汽车枢纽站场规划的相关要求, 因洪城客运车站不在未来城市规划存续的客运站场范围内, 待公司新站建成搬迁后, 该车站要予以关闭 基于上述原因, 公司在 2017 年 7 月租赁合同到期后, 不再向江西长运集团有限公司租赁使用洪城客运站的土地使用权和地上建筑物等资产, 并于 2017 年 8 月将该车站予以关闭, 将洪城客运站的班线全部转移到公司下属的南昌长途汽车西站 洪城客运站关闭与班线分流事项有助于公司减轻租金成本压力, 对公司生产和经营业绩不构成重大影响 4 关于部分并购标的公司 2017 年业绩完成盈利承诺情况的说明 1 经公司第七届董事会第二十五次会议决议, 本公司于 2015 年 2 月 17 日与江西新世纪汽运集团于都长运有限公司 于都县方通长运有限责任公司 李桂生 方媛 ( 李桂生和方媛系江西新世纪汽运集团于都长运有限公司和于都县方通长运有限责任公司的实际控制人 ) 签署股权转让协议, 以人民币 10,798 万元收购江西新世纪汽运集团于都长运有限公司持有的于都县方通长运有限责任公司 51% 的股权 转让方江西新世纪汽运集团于都长运有限公司向本公司承诺, 股权转让完成后, 于都县方通长运有限责任公司 2015 年 年各年度实现的税后净利润 ( 税后净利润为合并口径 ) 应不少于下表所列金额 : 单位 : 万元年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度承诺净利润 1, , , , , ( 详见刊载于 2015 年 2 月 26 日 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 江西长运股份有限公司关于收购于都县方通长运有限责任公司 51% 股权的公告 ) 于都县方通长运有限责任公司现已完成股份制改造工商变更登记, 名称变更为赣州方通客运股份有限公司 2017 年度赣州方通客运股份有限公司共实现营业收入 6, 万元, 实现净利润 2, 万元, 已达到业绩承诺 2 经公司第七届董事会第二十九次会议, 本公司于 2015 年 6 月以 2550 万元人民币收购吉安市全顺投资发展有限公司持有的江西全顺投资发展有限公司 51% 股权 吉安市全顺投资发展有限公司保证 : 自本公司受让江西全顺投资发展有限公司股权办理变更登记之日起十年期限内, 本公司按约定享有年度保底收益, 该年度保底收益按本公司在江西全顺投资发展有限公司注册资本中的出资额的 10% 计算, 具体以本公司聘请的第三方审计报告为准 ( 详见刊载于 2015 年 6 月 6 日 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 江西长运股份有限公司关于收购江西全顺投资发展有限公司 51% 股权的公告 ) 江西全顺投资发展有限公司主要业务为机动车驾驶员考试和考前模拟培训,2017 年度共实现营业收入 4, 万元, 实现净利润 万元 2017 年度本公司自江西全顺投资发展有限公司享有的收益为 万元, 达到约定的保底收益 3 经公司第七届董事会第三十一次会议, 本公司于 2015 年 8 月以 8,900 万元人民币收购景德镇 市恒通物流有限公司持有的景德镇恒达物流有限公司 55% 股权 股权转让方景德镇市恒通物流有限 42 / 180

43 公司及其控股股东陈华林先生承诺 :2015 年度 ( 不含协议生效日之前的月份 ) 2016 年度直至 2021 年度每一整年的税后可分配利润均应不低于 1620 万元 依照协议规定的盈利承诺数及本公司持有的景德镇恒达物流有限公司股权,2015 年 7 月至 2021 年的会计年度期间, 本公司自景德镇恒达物流有限公司可获得的利润应不低于 :2015 年 7 月至 12 月 445 万元 ;2016 年 万元 ;2017 年 895 万元 ; 2018 年 万元 ;2019 年 900 万元 ;2020 年 万元 ;2021 年 905 万元 ( 详见刊载于 2015 年 8 月 1 日 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 江西长运股份有限公司关于收购景德镇恒达物流有限公司 55% 股权的公告 ) 景德镇恒达物流有限公司 2017 年度共实现营业收入 27, 万元, 实现净利润 1, 万元, 本公司自景德镇恒达物流有限公司可获得的 2017 年度期间的利润 万元, 达到约定的盈利承诺 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 江西长运股份有限公司 2017 年度社会责任报告 全文详见上海证券交易所网站 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 43 / 180

44 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 44 / 180

45 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 14,825 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 14,782 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股 0 东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 45 / 180

46 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量 江西长运集团有限公司 0 65,676, 长安国际信托股份有限公司 - 长安信托 - 长安投资 557 号证券投资集合资金信托计划江西华章汉辰担保集团股份有限公司 5,780,000 5,780, ,997 5,500, 质押或冻结情况股份数状态量 无 未知 未知 单位 : 股 股东性质 国有法人未知 发达控股集团有限公司 360,000 4,360, 未知 未知 江西省投资集团公司 0 4,127, 国有法未知人 原俊锋 3,400,000 3,400, 未知 未知 孙晓天 -2,446,700 3,323, 未知 未知 束志敏 2,405,296 2,405, 未知 未知 吴晓春 1,739,730 1,739, 未知 未知 雷晓芳 1,705,484 1,705, 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 江西长运集团有限公司 65,676,853 人民币普通股 65,676,853 长安国际信托股份有限公司 - 长安信托 - 长安投资 557 号 5,780,000 5,780,000 人民币普通股证券投资集合资金信托计划 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 发达控股集团有限公司 4,360,000 人民币普通股 4,360,000 江西省投资集团公司 4,127,361 人民币普通股 4,127,361 原俊锋 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 孙晓天 3,323,300 人民币普通股 3,323,300 束志敏 2,405,296 人民币普通股 2,405,296 吴晓春 1,739,730 人民币普通股 1,739,730 雷晓芳 1,705,484 人民币普通股 1,705,484 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 江西长运集团有限公司与其他股东不 属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 也不存在关联关系 ; 公司未 知其他股东是否存在关联关系或者属于 上市公司 股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 未知 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 46 / 180

47 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 江西长运集团有限公司谢卫 1997 年 3 月 21 日省际包车客运 普通客运 货物装卸 一类整车维修 汽车及摩托车检测等 无无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 南昌市国有资产监督管理委员会 间接控制江西洪城水业股份有限公司 47 / 180

48 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 48 / 180

49 第七节 优先股相关情况 49 / 180

50 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 葛黎明 董事长 男 ,176 56, 否 刘钢 董事 男 ,800 6,800 0 是 张小平 董事 男 是 吴隼 董事 董 男 否 事会秘书 刘磊 董事 男 是 徐丰贤 董事 男 ,000 8, 是 刘学尧 独立董事 男 否 彭润中 独立董事 男 否 李宝常 独立董事 男 否 刘志坚 监事会主 男 ,000 10, 是 席 李善敏 监事 女 是 徐志芳 监事 女 ,000 10, 否 杨卫星 监事 男 否 魏艳 监事 女 否 胡维泉 总经理 男 否 谢景全 财务总监 男 ,000 20, 否 孔金和 副总经理 男 否 穆孙祥 副总经理 男 否 余文勇 副总经理 男 否 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 50 / 180

51 彭中天 离任独立 男 否 董事 马敬民 离任独立 女 否 董事 苏月红 离任监事 女 ,500 10,000 2,500 二级市场 否 买入 合计 / / / / / 118, ,976 2,500 / / 姓名主要工作经历葛黎明 1963 年出生, 高级经济师, 研究生学历 历任长运集团投资部副部长 部长 ; 公司上市办主任 总经理助理 副总经理 董事等职 ;2001 年 2 月至 2004 年 3 月任江西长运股份有限公司副总经理,2004 年 3 月至 2007 年 9 月任公司资产管理总监,2007 年 10 月至 2010 年 4 月任公司副总经理,2010 年 5 月至今任公司董事长 刘钢 1962 年出生, 本科学历, 高级经济师 历任江西省吉安地委组织部副科级组织员 副科长 正科级组织员, 江西省委组织部组织处主任科员 干部三处助理调研员 副处长 调研员, 江西省投资集团公司党委委员 总经理助理 副总经理 党委副书记等职 现任江西省投资集团有限公司党委副书记 2007 年 4 月起任公司董事 张小平 1969 年出生, 本科学历, 经济师 历任江西防爆电机厂军品车间副主任, 南昌机械工业局财务审计科副科长, 南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理 改制稳定处副处长 处长, 南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人 改制稳定处副处长 委机关支部专职副书记 办公室主任等职 现任江西长运集团有限公司党委副书记 副总经理 纪委书记 2016 年 6 月起任公司董事 吴隼 1967 年出生, 大专学历, 经济师 曾任江西长运股份有限公司物业管理部 客运分公司经理助理, 总经理办公室副主任, 公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任 2010 年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任,2013 年 7 月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任 2015 年 1 月起任公司董事会秘书,2016 年 6 月起任公司董事, 兼任子公司江西吉安长运有限公司董事长 刘磊 1975 年出生, 本科学历 历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理 江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职 2008 年 11 月至 2014 年 3 月任江西长运集团有限公司办公室主任,2014 年 4 月起任江西长运集团有限公司总经理助理 2016 年 6 月起任公司董事 徐丰贤 1974 年出生, 大专学历 曾任南昌市房屋改造开发公司科员, 江西省发达建筑工程有限责任公司副总经理, 现任发达控股集团有限公司董事长 总经理 2016 年 6 月起任公司董事 刘学尧 1947 年出生, 本科学历 教授 曾任安徽省政府办公厅调研室副主任 安徽省委办公厅秘书 新华社安徽分社总经理 安徽省蚌埠市委副书记 上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职 2013 年 6 月起任公司独立董事 彭润中 1957 年出生, 研究生学历, 获经济学博士学位, 教授 历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任 江西财经大学基建处副处长 上海国家会计学院区域项目处处长等职, 先后在荷兰 伊朗 美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目 现任上海国家会 51 / 180

52 计学院 ( 亚太财经与发展学院 ) 教授, 研究生导师 ; 中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员 2017 年 12 月起任公司独立董事 李宝常 1965 年出生, 本科学历, 注册会计师 历任河北廊坊工贸食品有限公司财务科长 河北廊坊食品公司财务科长 河北廊坊食品总公司总经理助理 中审会计师事务所高级经理 中审亚太会计师事务所高级经理 中审国际会计师事务所部门经理 北京兴华会计师事务所部门经理等职, 现任北京兴华会计师事务所合伙人 2018 年 1 月起任公司独立董事 刘志坚 1971 年出生, 本科学历, 高级政工师 历任江西长运集团有限公司党委工作部部长 纪委副书记, 江西长运股份有限公司团委副书记 党委工作部副部长 宣传科科长 监事 监事会主席等职 现任江西长运集团有限公司总经理助理,2016 年 6 月起任公司监事会主席 李善敏 1986 年 6 月出生, 本科学历, 曾任江西省发达建筑工程有限责任公司行政人事部科员, 江西省发达建筑集团有限公司行政人事部主办 行政人事部助理等职, 现任发达控股集团有限公司行政人事部经理 2016 年 6 月起任公司监事 徐志芳 1974 年出生, 研究生学历, 会计师 曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计 ; 公司财务部税务主办 核算主管, 子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监 现任公司全资子公司江西南昌长运有限公司财务总监,2010 年 10 月起任公司监事 杨卫星 1958 年出生, 大专学历, 政工师 曾任南昌汽车修理总厂团委书记 宣传科科长 党委办公室主任, 江西长运汽车修理厂办公室主任, 江西长运股份有限公司青山客运站办公室主任 2008 年 10 月起至今任江西长运股份有限公司纪检监察室主办 2015 年 4 月起任公司职工代表监事 魏艳 1971 年 4 月出生, 本科学历, 会计师职称 曾任江西长运股份有限公司管理审计部审计员, 现任公司管理审计部副部长 2017 年 6 月起任公司监事 胡维泉 1965 年出生, 大专学历, 政工师 曾任永丰县汽车运输有限公司副经理 总经理 董事长 党总支书记, 江西吉安长运有限公司副总经理, 江西抚州长运有限公司副总经理 总经理 董事长 党委书记等职,2016 年 8 月起任公司总经理, 兼任公司控股子公司江西抚州长运有限公司董事长与公司控股子公司江西法水温泉有限公司董事长 谢景全 1971 年出生, 本科学历, 中国注册会计师 曾任职于保定市机床公司 乐凯集团黑白感光材料厂 河北通商会计师事务所与中审亚太会计师事务所 2012 年 9 月起任公司财务总监 孔金和 1963 年出生, 大学学历, 会计师 曾任安庆汽运公司财务处副处长 马鞍山市长运公司财务部部长 副总经理, 马鞍山长运客运有限责任公司总经理等职 2016 年 8 月起任公司副总经理, 兼任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长与景德镇恒达物流有限公司董事长 深圳市华融商业保理有限公司董事长 穆孙祥 1971 年出生, 研究生学历, 工程师 曾任江西长运股份有限公司高客分公司副经理 经理, 江西长运股份有限公司总经理助理, 江西南昌长运有限公司副总经理 总经理等职 2016 年 8 月起任公司副总经理, 兼任公司全资子公司江西南昌长运有限公司执行董事 党委书记 余文勇 1961 年出生, 本科学历 曾任江西长运股份有限公司安全保卫部部长 运输服务分公司经理, 南昌旅游有限公司董事长, 江西长运出租汽车有限公司副总经理, 江西南昌长运有限公司副总经理等职 2016 年 8 月起任公司副总经理, 兼任公司控股子公司江西鹰潭长运有限公司董事长 江西长运鹰潭公共交通有限公司董事长, 与公司全资子公司上饶汽运集团有限公司董事长 彭中天 1963 年出生, 工商管理博士, 高级经济师 现任科瑞集团监事会主席 北京大学产业与文化研究所理事长 江西省社科院特约研究员 北京科技大学企业与产业发展研究所副所长 北京雅昌文化公司顾问 江西省文联顾问 北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事 52 / 180

53 2011 年 7 月至 2017 年 12 月任公司独立董事 马敬民 1956 年 2 月出生, 学士学历 会计学教授, 中国注册会计师, 曾任河北经贸大学教师, 河北光大会计师事务所副主任会计师 ( 副所长 ), 2006 年 9 月至 2016 年 2 月任天津外国语大学教师,2011 年 8 月至 2016 年 8 月任河北汇金机电股份有限公司独立董事 2016 年 6 月至 2018 年 1 月任公司独立董事 苏月红 1966 年出生, 大学学历, 高级会计师 曾任南昌市运输有限公司财务科主办会计, 公司控股子公司江西抚州长运有限公司财务总监等职 2007 年 12 月至 2017 年 3 月任公司监事 其它情况说明 上表中公司董事吴隼先生担任董事会秘书的任期是自 2015 年 1 月 20 日起 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 葛黎明 江西长运集团有限公司 董事长 ( 非法定代表人 ) 刘钢 江西省投资集团有限公司 党委副书记 张小平 江西长运集团有限公司 纪委书记 张小平 江西长运集团有限公司 党委副书记 副总经理 董事 刘磊 江西长运集团有限公司 总经理助理 刘磊 江西长运集团有限公司 董事 徐丰贤 发达控股集团有限公司 董事长 总经理 刘志坚 江西长运集团有限公司 总经理助理 刘志坚 江西长运集团有限公司 董事 李善敏 发达控股集团有限公司 行政人事部经理 在股东单位任职情况的说明 注 : 江西省投资集团公司于 2017 年 12 月 27 日完成工商变更登记, 名称变更为江西省投资集团有限公司 53 / 180