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肇郗
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1 公司代码 : 公司简称 : 新华医疗山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年年度报告摘要二 O 一八年四月二十八日 1

2 一重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2. 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3. 公司全体董事出席董事会会议 4. 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以 2017 年末总股本 406,428,091 股为基数, 每 10 股派现金 0.50 元 ( 含税 ) 二公司基本情况 ( 一 ) 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所新华医疗联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李财祥李静办公地址山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园电话电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com ( 二 ) 报告期公司主要业务简介 1 主营业务的构成报告期内, 公司医疗器械制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化公司医疗器械板块业务发展平稳 ; 制药装备板块业务随着国家环保政策的影响在 2017 年下半年逐渐深入, 下游制药企业的施工建设进度受到影响, 对制药装备板块产品的交货及验收造成较大影响 ; 医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资, 逐步进入了试运营阶段, 医疗服务板块在公司营业收入中所占的比例在逐步提升 2

3 2 经营模式公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式, 公司设备类系列产品的销售以直销为主, 耗材类系列产品的销售以代理为主 3 行业情况 (1) 医疗器械行业新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确, 我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设, 这必然会带动医疗器械的更新换代医疗器械陈旧落后已经成为制约我国基层医院服务水平的关键性因素, 严重影响着我国居民的生活水平随着我国医疗体制改革进程的深入, 老旧医疗器械将面临淘汰, 医疗器械更新换代的过程会释放出巨大的需求, 有力保障了未来我国医疗器械市场的快速增长随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强, 医疗器械产品需求持续增长受国家医疗器械行业支持政策的影响, 国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段中商产业研究院发布的年中国医疗器械市场前景调查及投资战略研究报告显示 :2010 年至 2016 年, 国内医疗器械市场规模由 2010 年的 1,260 亿元增长至 2016 年的 3,700 亿元, 年复合增长率达到 19.67% 中国报告网 2018 年我国医疗器械行业市场规模情况分析指出, 目前医疗器械市场大概约 4,480 亿, 约为药品市场的 30%,2010 年至 2017 年的复合增长率为 19.9% 按发达国家来看, 药品规模与医疗器械业务规模相当, 预计未来 3-5 年医疗器械行业仍然将保持 10%-20% 的增长 (2) 制药装备行业据中国产业调研网发布的 2018 年版中国制药设备市场现状调研与发展趋势分析报告显示, 中国将逐步实现从制造业大国向制造业强国的转变药机制造业是中国医药工业的发动机和心脏, 特别是重大技术装备, 是一个国家综合国力的具体体现振兴药机制造业, 推动其国际化是必然趋势中国制药机械行业的投资前景广阔药机行业未来替代进口趋势明显从过往行业经验上看, 中国药机行业的低端领域基本已经实现了国产化, 中高端领域中的内资企业正凭借成本渠道服务上的比较优势逐步替代进口, 并且有望走出国门加入到国际市场的竞争中在宏观经济层面, 未来中国经济将继续保持高速增长, 国家投入医保的费用相应增加 ; 在需求层面, 人口老龄化增加医疗需求, 而全民覆盖的医保体系建立报销水平不断提高, 还将激发农民的治疗需求 ; 在产业层面, 全球医药制造业正向我国转移这些说明中国医药产业将迎来黄 3

4 金发展时期, 同时也将带动制药机械行业快速平稳发展根据年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告, 新版 GMP 的实施, 人们对药品质量提出了更高的要求, 药品质量改善需要相关装备的更新为适应医药工业发展及政策监管趋严的大环境, 制药装备将朝着自动化智能化集成化方向发展, 医药行业将上演换装潮, 装备重置更新将会带动制药装备需求增长, 未来 5 年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在 20% 左右, 至 2020 年行业市场规模有望突破 1,300 亿元 (3) 医疗服务行业根据 2016 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报, 各级卫生计生部门贯彻落实党中央国务院决策部署, 实施健康中国建设, 深化医药卫生体制改革扎实推进, 医疗卫生服务质量进一步提升, 公共卫生疾病防控生育服务管理中医药等工作得到加强, 综合监督水平不断提升 1) 新增资源向非公医疗机构倾斜, 非公医疗的发展速度不可小觑近年来, 国家层面支持社会办医的文件或讲话持续不断在国家政策鼓励下, 社会资本加速涌入民营医院领域, 使民营医院无论在机构数量床位数量还是诊疗人数入院人数都持续快速攀升 2016 年末, 全国医疗卫生机构床位万张, 其中 : 医院万张 ( 占 76.8%), 基层医疗卫生机构万张 ( 占 19.5%) 医院中, 公立医院床位占 78.3%, 民营医院床位占 21.7% 与上年比较, 床位增加 39.5 万张, 其中 : 医院床位增加 35.8 万张, 基层医疗卫生机构床位增加 2.8 万张每千人口医疗卫生机构床位数由 2015 年 5.11 张增加到 2016 年 5.37 张 2) 基层医疗机构数量大幅增加根据 2016 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报,2016 年末, 全国医疗卫生机构总数达 983,394 个, 比上年减少 134 个其中 : 医院 29,140 个, 基层医疗卫生机构 926,518 个, 专业公共卫生机构 24,866 个与上年相比, 医院增加 1,553 个, 基层医疗卫生机构增加 5,748 个, 专业公共卫生机构减少 7,061 个 ( 三 ) 公司主要会计数据和财务指标 1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 12,424,797, ,368,256, ,823,073, 营业收入 9,983,246, ,364,495, ,554,444, 归属于上市公司股东的净利润 65,528, ,636, ,833,

5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -136,373, ,709, 不适用 208,889, 归属于上市公司股东的净资产 3,298,253, ,251,498, ,237,091, 经营活动产生的现金流量净 947,089, ,745, ,434, 额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.93 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 2,107,709, ,400,712, ,582,925, ,891,898, 归属于上市公司股东的净利润 44,079, ,980, ,608, ,077, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,385, ,669, ,040, ,387, 经营活动产生的现金流量净额 -59,988, ,070, ,038, ,969, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 ( 四 ) 股本及股东情况 1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 32,175 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 31,764 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结股东名称报告期内期末持股数比例限售条情况股东 ( 全称 ) 增减量 (%) 件的股股份数性质份数量状态量淄博矿业集团有限责任公 0 116,947, 无国有法司人山东省国有资产投资控股 5,183,679 19,348, 未知未知有限公司中央汇金资产管理有限责 0 18,862, 未知未知任公司 5

6 淄博市财政局 0 5,751, 无国家博时基金 - 农业银行 - 博 0 5,628, 未知未知时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 0 5,628, 未知未知易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大 0 5,628, 未知未知成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉 0 5,628, 未知未知实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广 0 5,628, 未知未知发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中 0 5,628, 未知未知欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华 0 5,628, 未知未知夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银 0 5,628, 未知未知华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南 0 5,628, 未知未知方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 0 5,628, 未知未知上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名有限售条件股东的关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 6

7 3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4. 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 ( 五 ) 公司债券情况适用不适用三经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 (1) 报告期内, 公司营业收入 998, 万元, 比上年同期 836, 万元增长 %, 实现利润总额 28, 万元, 比上年同期 20, 万元增长 38.87%, 实现净利润 14, 万元, 比上年同期 12, 万元增长 23.48%, 归属于上市公司股东的净利润为 6, 万元, 比上年同期 3, 万元增长 89.19% 影响净利润的主要原因包括: 1) 报告期内, 公司出售了控股子公司淄博众康医药连锁有限公司 60% 股权, 增加了公司投资收益 ; 2) 公司并购子公司成都英德上海远跃等计提商誉减值准备额度较大 ; 3) 公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入, 逐步进入试运营阶段, 业务量的增长尚需一定时间, 目前利润贡献为负 (2) 在十三五发展规划的指导思想下, 确立新发展思路新华医疗通过近年来的发展, 销售规模在整个医疗器械行业中处于领先地位, 但受商誉减值等因素影响, 公司的盈利能力受到了较大影响, 公司净利润实现情况在医疗器械行业中处于偏低状态, 现结合公司的实际情况, 公司确定了新的发展思路, 未来公司将重点把握速度与效益的关系, 实现公司发展由高速度向高质量转变, 由规模增长向效益增长转变 7

8 (3)2017 年以来, 公司提出整合升级提效的管理方针, 公司加强了对下属子公司的整合, 对与公司协同效应较小毛利率水平较低的部分非主业子公司进行梳理, 通过业务整合等方式实现公司资源的有效协同, 以提升公司的整体盈利水平 (4) 强化过程管控, 落实管理责任, 建立新体系, 实现专业化管理和精细化管理为充分适应市场变化, 提高自身的管理水平, 公司通过建立和完善销售计划的管理体系售后服务体系生产管理体系财务管理体系和质量管理体系来加强对公司内部的过程管控, 落实管理责任, 对照体系要完善纪律要强化研究要深入队伍要专业四个要素, 逐步以点带面实现内部管理专业化精细化的整体目标, 促进公司在精细化管理中实现新突破 (5) 分级培训人才, 保证人才供给本着量力而任之任才而用之的人才管理理念, 围绕公司的发展战略及管理方针, 公司根据不同级别不同岗位人才的需求开展针对性培养计划, 将培训内容划分为管理类培训专业类培训和基础类培训, 使不同级别不同岗位人才提高必备的专业技能和管理水平, 打造专业化的人才队伍 (6) 根据中国证监会的政策指导意见, 综合考虑公司股票价格和市场环境变化等因素的影响, 公司 2017 年度对非公开发行方案进行了两次调整第一次调整了非公开发行的发行价格定价原则和发行数量 ; 第二次调整了非公开发行的募集资金总额和募集资金项目截止目前, 公司的非公开发行尚处于中国证监会审核过程中 2. 导致暂停上市的原因适用不适用 3. 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4. 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司将淄博众生医药有限公司北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗 ( 上海 ) 有 8

9 限公司等 80 家子公司 ( 其中, 二级子公司 36 家, 二级子公司的下属公司 44 家 ) 纳入本期合并财务报表范围董事长 : 许尚峰董事会批准报送日期 :2018 年 4 月 28 日 9

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公司代码 :600587 公司简称 : 新华医疗山东新华医疗器械股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,