特色指标今日风险度上证指数 60 深证指数 50 国融板块充电桩 : 全国充电站投资运营加速水泥 : 水泥价格创近四年新高指标说明 : 1 风险度用于测算当日大盘风险程度: (1) 当风险度指标 20 时, 为相对低风险区, 对应建仓 ; (2) 当风险度指标在区间时, 为相对

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委汤
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1 2017 年 10 月 25

2 特色指标今日风险度上证指数 60 深证指数 50 国融板块充电桩 : 全国充电站投资运营加速水泥 : 水泥价格创近四年新高指标说明 : 1 风险度用于测算当日大盘风险程度: (1) 当风险度指标 20 时, 为相对低风险区, 对应建仓 ; (2) 当风险度指标在区间时, 为相对中风险区, 对应持有 ; (3) 当风险度指标 80 时, 为相对高风险区, 对应减仓 ; 2 囯融仓位提供当日账户持仓比例建议; 3 囯融板块提供当日建议关注的行业板块投资策略国融早评 : 昨日股指小幅反弹, 资金保持谨慎, 继续等待方向板块方面, 周期类蓝筹板块有所企稳, 部分滞涨类蓝筹走势相对强势 ; 我们认为当前指数运行维持区间震荡调整的概率较大, 考虑到随着各板块轮动的结束, 股指的方向性选择或将开始, 阶段建议维持谨慎为好操作上, 建议维持 5 成仓位水平, 可围绕季报, 优先选择具备成长题材的绩优股为好, 耐心等待, 以时间换空间 ( 以上建议, 仅供参考 ) 今日参考科华恒盛 (002335): 云基和新能源业务有望快速增长操作说明 : 当日参考个股均为短期强博弈品种,±5% 自动触发止盈止损操作主力动向截至收盘, 两市共计成交 4072 亿元, 较上个交易日增加 234 亿元 ; 主力合计净流入亿元龙虎榜上, 营业部资金净买入前三的是亚士创能融捷股份金逸影视, 金额分别达 1.05 亿元 0.57 亿元 0.46 亿元

3 重要数据一览类别指数收盘价涨跌幅 % 上证指数 % 深证成指 % 创业板指 % 指数恒生指数 % 道琼斯工业平均 % 纳斯达克 % 港币汇率美元汇率 1 港币 = 民币 1 美元 = 人民币类别项目数据沪股通资金流入亿沪深港通深股通资金流入亿港股通 ( 沪 ) 资金流入亿港股通 ( 深 ) 资金流入 6.82 亿融资融券余额亿融资融券融资买入金额亿融券卖出金额 5.60 亿中国波指 ( 恐慌指数 ) 期货期权 IF 主力合约持仓量张 IC 主力合约持仓量张 IH 主力合约持仓量张资金净流入前 3 板块资金净流出前 3 板块序号板块涨跌幅净流入金额序号板块涨跌幅净流入金额 1 证金持股 0.61% 亿 1 次新股 0.03% 亿 2 非银金融 1.47% 亿 2 电子 -0.10% 亿 3 券商概念 1.22% 亿 3 计算机 -0.70% 亿资金净流入前 3 个股资金净流出前 3 个股代码名称涨幅 % 主力净流入代码名称涨幅 % 主力净流入格力电器 1.58% 3.82 亿京东方 A -0.57% 亿伊利股份 0.61% 2.11 亿昆仑万维 -4.70% 亿五粮液 1.58% 1.91 亿比亚迪 -2.76% 亿

4 重点提示停牌复牌限售解禁证券代码证券名称方向证券代码藏格控股复牌 SH 耐威科技复牌 SH 天业股份复牌 SZ 证券名称海航基础百花村卫星石化业绩预期 & 增减持金融街 : 前三季度净利超 14 亿元同比增 8 成新疆天业 : 前三季扣非净利增长 121% 西山煤电 : 前三季度净利同比增 577% 深天马 A: 拟减持占公司总股本比例不超过 1% 宁波韵升 : 减持占公司总股本的比例为 0.22% 能科股份 : 本次预计累计减持不超过公司股份总数的 6% 重要公告晋亿实业前三季业绩增逾两倍公司前三季实现营收 2,111,238, 元, 同比增长 29.41%; 归属于上市公司股东的净利润 134,429, 元, 同比增长 % 通威股份前三季度盈利 15.3 亿元同比增幅 69.53% 公司前三季度亿元, 同比增幅达 24.95%; 净利润达 15.3 亿元, 同比增幅达 69.53% 值得一提的是, 通威股份前三季度的主营业务异常强劲, 在扣除非经常性损益之后, 公司实现净利润高达 14.8 亿元, 同比增幅更是高达 164.9% 中电鑫龙 : 子公司预中标 20 亿元智慧城市建设 PPP 项目全资子公司北京中电兴发科技有限公司预中标凤凰县智慧城市建设 PPP 项目, 即为项目预中标成交社会资本方项目整体实施总投资估算为亿元, 合作期限拟设为 20 年项目的中标将助推中电兴发在智慧城市业务的快速发展, 将对公司经营业绩产生积极的影响

5 宏观政策要闻解读十九大胜利闭幕习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章中国共产党第十九次全国代表大会在选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会, 通过关于十八届中央委员会报告的决议关于十八届中央纪律检查委员会工作报告的决议关于中国共产党章程 ( 修正案 ) 的决议后,24 日上午在人民大会堂胜利闭幕大会通过了关于十八届中央纪律检查委员会工作报告的决议大会充分肯定了十八届中央纪律检查委员会的工作大会通过了关于中国共产党章程 ( 修正案 ) 的决议, 决定这一修正案自通过之日起生效大会一致同意, 在党章中把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想科学发展观一道确立为党的行动指南财政部 : 适量发行主权外币债券有助于主权外债结构更均衡党的十九大提出, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段暌违 13 年, 中央政府再次面向国际投资者发行主权外币债券, 是站在新的历史起点上推进金融业对外开放的重要举措, 对扩大金融业双向开放具有重要意义有助于提高金融业对外开放水平, 提升金融服务实体经济的能力此次发行美元主权债券, 将重启国际资本市场融资渠道, 为境内外主体增加重要的投资和避险工具, 丰富国际资本市场金融产品, 进一步增进与国际资本市场的密切联系, 提升金融业开放水平同时, 中国政府以主权信用融资, 有助于为境内主体形成良好示范, 引导境内主体合理利用国际金融资源, 支持实体经济发展私募基金规模达万亿元中国基金业协会最新数据显示, 截至 2017 年 9 月底, 已登记私募基金管理人家, 已备案私募基金只, 管理基金规模达到万亿元具体来看, 已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人 8090 家, 管理正在运作的基金只, 管理基金规模 2.22 万亿元, 相关规模继续呈现下降态势, 但降幅较前期明显收窄私募股权创业投资基金管理人家, 管理正在运作的基金只, 管理基金规模 6.48 万亿元其他私募投资基金管理人 774 家, 管理正在运作的基金 5182 只, 管理基金规模 1.62 万亿元行业动态 2017 年中国 LED 芯片产能将占全球 54% 2017 年 LED 芯片产业迎来新一波扩产高峰根据集邦咨询 LED 研究中心 (LEDinside)24 日发布的分析, 由于 2016 年以来中国的 LED 封装厂商纷纷扩充产能, 带动 LED 芯片的需求量增长, 因此中国的 LED 芯片厂商陆续重启扩产计划根据 LEDinside 统计, 生产 LED 芯片的 MOCVD 设备,2017 年全球新增安装数量将达 401 台 (K465i 机型约当量 ), 是 2011 年以来扩充产能的高峰 2017 年中国 MOCVD 产能占全球比重将高达 54%

6 相关个股 : 华微电子福日电子等今年中国智能手机市场规模或增 16% 根据德国研究机构 Gfk24 日发布的数据, 今年三季度, 全球智能手机零售量达 3.67 亿部, 同比增长 3% 从 GfK 零售数据来看, 这一数据达到有史以来三季度的最高值上述增幅主要来自拉美和中东欧市场, 两者的零售量同比增幅分别达到 11% 和 9% 此外, 三季度全球零售均价继续增长, 同比增幅突破 7% 相关个股 : 中兴通讯顺络电子等工信部发文推进环保装备制造业发展意见指出, 到 2020 年, 行业创新能力明显提升, 关键核心技术取得新突破, 创新驱动的行业发展体系基本建成先进环保技术装备的有效供给能力显著提高, 市场占有率大幅提升主要技术装备基本达到国际先进水平, 国际竞争力明显增强产业结构不断优化, 在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业, 培育十家百亿规模龙头企业, 打造千家专精特新中小企业, 形成若干个带动效应强特色鲜明的产业集群环保装备制造业产值达到亿元相关个股 : 龙马环卫等个股要闻江山欧派 : 公司及子公司累计获得 1.1 亿政府补助公司及子公司 2017 年 1 月 1 日至 10 月 24 日期间, 累计获得政府补助万元, 其中与收益相关的政府补助 2057 万元, 占公司最近一个会计年度净利的 18.81%, 计入当期损益 ; 与资产相关的政府补助 8958 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 20.17%, 确认为递延收益兰生股份控股孙公司收到动迁款增利 5000 万上海虹桥鞋业是上市公司的全资子公司上海兰生鞋业的控股子公司因上海市闵行区开发建设虹梅路西项目等因素, 虹桥鞋业于 2017 年 10 月 23 日全额收到动迁补偿款共计 1.2 亿元预计该事项将为上市公司 2017 年度合并报表带来归属于母公司净收益约 5,000 万元尿素市场回暖四川美丰三季度净利 1.36 亿元公司前三季度实现营收亿元, 同比增长 10.37%; 实现净利 1.36 亿元, 同比增长 %; 基本每股收益 0.23 元同时公司还预告了 2017 年全年业绩, 公司预计 2017 年全年实现净利润 1.4 亿元至 1.8 亿元, 同比去年同样大增从三季报来看, 四川美丰的主要财务指标均处于回升, 现金流得到极大改善, 前三季度公司的现金流净额为 2.68 亿元, 同比上升 424.3%; 基本每股收益为元 / 股, 同比增长 % 事实上, 四川美丰前三季度业绩主要是由于主营业务的回暖, 尿素三聚氰胺等主要产品销售价格同比上年有所上涨

免责声明国融证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格, 本报告由国融证券股份有限公司制作本报告中的信息均来源于本公司认为可靠的已公开资料, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料

7 免责声明国融证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格, 本报告由国融证券股份有限公司制作本报告中的信息均来源于本公司认为可靠的已公开资料, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改国融证券股份有限公司的销售人员交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点本公司没有将此意见及建议向所有报告接收者进行更新的义务本公司的研究部资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策市场有风险, 投资需谨慎在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告的版权归国融证券股份有限公司所有本公司对本报告保留一切权力, 除非另有书面显示, 否则本报告中所有材料的版权均属本公司未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 (100031) 电话 :

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告步步稳系列部分保本投资产品产品编号起始日到期日当前观察期是否发生下档触发事件挂钩标的最初价格 * 最新价格累积回报 OTZR 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 3 否 728 HK Equity 3.7

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告步步稳系列部分保本投资产品产品编号起始日到期日当前观察期是否发生下档触发事件挂钩标的最初价格 * 最新价格累积回报 OTZR 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 3 否 728 HK Equity 3.7 恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告步步稳系列部分保本投资产品产品编号起始日到期日当前观察期是否发生下档触发事件挂钩标的最初价格 * 最新价格累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 3 否 728 HK Equity 3.77 3.45 不适用 941 HK Equity 82.85 73.40 902 HK Equity