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1 公司代码 : 公司简称 : 读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月

2 公司代码 : 公司简称 : 读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人王永生 主管会计工作负责人王卫平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟青声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 28,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 2,880 万元, 剩余未分配利润转入下一年度 ; 同时进行 资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 28,800 万股, 转增后公司总股本增加 为 57,600 万股, 公司注册资本相应调整为 57,600 万元 该预案尚须提交公司股东大会审议通过后 方能实施 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来规划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 报告期内, 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险 公司已在本报告中描述可能存在的风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分内容 十 其他 1 / 156

3 目录第一节释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 3 第三节公司业务概要... 6 第四节经营情况讨论与分析... 9 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 / 156

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 股份公司 读者传媒 指 读者出版传媒股份有限公司 控股股东 读者集团 指 读者出版集团有限公司 甘肃国投 指 公司发起人之一, 甘肃省国有资产投资集团有限公司 时代出版 指 公司发起人之一, 时代出版传媒股份有限公司 酒钢集团 指 公司发起人之一, 酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 光大资本 指 公司股东, 光大资本投资有限公司 甘肃电投 指 公司股东, 甘肃省电力投资集团有限责任公司 国投创新 指 公司股东, 国投创新 ( 北京 ) 投资基金有限公司 中化资产 指 公司股东, 中国化工资产公司 通用投资 指 公司股东, 通用技术集团投资管理有限公司 外研投资 指 公司股东, 外研投资发展 ( 北京 ) 有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 读者出版传媒股份有限公司读者传媒 DuZhe Publishing&Media Co., Ltd DZCM 王永生 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宗峰 刘顺芳 联系地址 兰州市城关区南滨河东路 520 号兰州市城关区南滨河东路 520 号 电话 传真 电子信箱 yzof@163.com liushunfang@duzhe.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 兰州市城关区南滨河东路 520 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 兰州市城关区南滨河东路 520 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 3 / 156

5 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券法律部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 读者传媒 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 齐俊娟 刘富锦 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 兰州市东岗西路 638 号 签字的保荐代表人姓名 陈立浩 党芃 持续督导的期间 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 2014 年 (%) 营业收入 750,877, ,216, ,166, 归属于上市公司股东的净利润 84,252, ,560, ,197, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 65,218, ,976, ,121, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 150,439, ,330, ,777, 主要会计数据 2016 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,643,590, ,590,538, ,033, 总资产 1,937,284, ,917,993, ,337,758, / 156

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.65 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平减少 4.50 个百 均净资产收益率 (%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内, 由于期刊和教材发行量 数码产品及广告收入同比减少, 导致营业收入同比下降 9.01%, 归属上市公司股东的净利润同比减少 17.04% 2016 年度实施了资本公积金转增股本方案, 股本从 万股扩大到 万股, 每股收益因此摊薄 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 项目 第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 106,085, ,366, ,786, ,639, 归属于上市公司股东的净利润 11,826, ,127, ,332, ,965, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,599, ,685, ,950, ,983, 经营活动产生的现金流量净额 -27,322, ,202, ,095, ,655, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -15, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司 16,025, ,687, ,839, / 156

7 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 5,623, ,116, ,747, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -609, , , 少数股东权益影响额 -1,982, ,404, , 所得税影响额 -7, , , 合计 19,033, ,583, ,075, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 十三五 期间, 是新闻出版行业贯彻落实中央全面深化改革部署 持续深入推动转变发展方式 加快产业发展 从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年 随着 一带一路 战略的深入推进, 国家对西部地区公共服务 文化产业发展释放了一系列重大机遇利好, 更利于打造文明传承的大平台, 提升文化原创力和品牌影响力 同时, 新闻出版的市场环境进一步向好, 阅读立法 版权保护 互联网管理等相关工作持续推进, 金融和资本市场对新闻出版的支持力度持续加大, 为文化产业发展升级提供了强大的支撑 文化产业作为国民经济的重要组成部分, 文化消费存在巨大总量性 结构性缺口, 整个文化消费正处于边际递增期, 即将迎来爆发式提升, 文化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力 2016 年出版期刊 6357 万册, 比去年同期下降 9.79%, 在整体下滑的期刊市场中下降幅度相对较小 2016 年教材中心共代理以人教版教材为主的教材品种 309 种, 其中义务教育阶段教材 163 种, 高中阶段教材 146 种, 总印数 3130 万册, 造货码洋 2.6 亿元, 公司代理的人教版教材在甘肃省的市场占有率继续保持相对较高水平 公司全年共出版图书 3185 种 印数 3809 万册, 同 2015 年相比, 印数增长 16% ( 一 ) 狠抓出版质量, 不断提升社会效益公司自成立以来, 一直坚持把好出版质量关 读者校园版 妈妈画刊 在 2016 年全国少儿报刊编校质量检查中, 编校差错率为零 教育社 科技社 美术社 民族社的 5 种图书入选 2016 年度国家出版基金资助项目, 民族社 美术社和飞天社的 7 种图书 音像出版物入选 十三五 国家重点出版物规划, 人民社 1 种图书入选 2016 年度古籍整理项目, 人民社 美术社分别承担 1 种国家级重点出版项目, 少儿社 1 种图书上榜 中国好书 月榜单 公司代理的人教版各阶段教材稳定保持省内市场占有率 在敦煌文博会期间, 公司 7 家出版社挑选 1500 余种图书参展, 展示了甘版图书整体实力和良好形象, 其中 丝绸之路文化年展精品图集 如意甘肃大观 关山明月三千里 历代咏陇诗词选 更成为文博会出版物的亮点 ; 读者 敦煌文博会特刊 及 读者欣赏 敦煌专辑 ( 上 下 ) ( 中英文对照 ) 等文博会宣传书刊, 取得了社会效益及经济效益的双丰收 6 / 156

8 ( 二 ) 加快媒体融合步伐, 不断推动数字转型通过加快数字转型, 期刊数字版用户迎来快速的增长,2016 年度数字版 读者 月均发行 万册, 同比增长 68% 微读者 入选 全国报刊媒体融合创新案例 30 佳 和首届 大众喜爱的 50 个阅读微信公众号, 粉丝达到 200 万 在媒体融合 数字转型业务方面, 取得了不错的阶段性发展成绩 : 读者 杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统 获得中央文化产业发展专项资金 800 万元资助 出版融合发展重点实验室获总局批准 读者数字农家书屋 已完成庆阳市 65 个行政村试点, 入选国家网络扶贫 双百 项目 读者云图书馆版权签约合作方较去年同期增长 5%, 图书种类增长 50% ( 三 ) 积极探索多元发展, 不断调整产业布局针对产业结构现状, 公司积极推进产业结构调整, 坚持开放 合作的精神, 全面推动项目建设, 以项目实施和对外合作带动公司发展, 形成了多元发展的产业布局设想 公司入股黄河财险, 参与华龙证券增资扩股, 与光大资本合作设立新兴产业并购基金, 实现了在金融板块的快速拓展 ; 调整新业务板块, 优化产业布局, 提高资源配置效率 ; 完善出版业务链条, 壮大出版产业板块 ; 与省外高校 业内同行 台湾企业 大型央企等开展多方位的全面合作 经过一年的改革发展, 截至 2016 年 12 月底, 公司总资产达到 亿元 净资产达到 亿元 ; 读者 品牌继续入选 中国 500 最具价值品牌, 品牌估价达 亿元, 品牌价值进一步提升 ; 在 2016 世界媒体 500 强 评选中, 读者 位列 413 位, 国际行业地位再次得到认可 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截止 12 月 31 日, 公司主要资产重大变化情况如下 : 项目名称期末数期初数 单位 : 元变动比例 (%) 币种 : 人民币 情况说明 货币资金 875,480, ,268,979, 应收票据 29,590, ,855, 主要系投资华龙证券和购买理财产品所致 主要系本期销售收到的银行承兑汇票金额增加 预付账款 6,210, ,543, 主要系预付货款减少 其他应收款 8,667, ,054, / 156 主要系应收出口退税款增加所致 一年内到期的流 - 10,000, 收回委托理财投资所致动资产主要系本期购买理财产品其他流动资产 252,648, ,362, 增加可供出售金融资主要系购买华龙证券公司 206,900, ,474, 产股权所致投资性房地产 37,715, ,202, 主要系天津新媒体综合大

9 在建工程 2,412, 递延所得税资产 19, ,836, 其他非流动资产 5,119, ,809, 预收账款 44,236, ,626, 厦部分房屋出租转入 主要系少数民族数字平台项目及动漫影视项目增加主要系北京旺财所得税资产转回 主要系收回唐德影视投资款所致 主要系预收广告费及暂收书款增加所致 三 报告期内核心竞争力分析 1. 品牌优势 公司在我国期刊出版行业常年处于领先地位, 读者 自 1981 年创刊以来, 历经 30 多年发展, 目前月发行量 400 多万册, 在海内外亿万读者中产生了深远影响, 被誉为 中国人的心灵读本 大漠瑰宝 截至 2016 年底, 期刊累计出版发行已超 19 亿册, 具有不容忽视的市场影响力 读者 品牌的树立不仅促进了公司期刊主业的发展, 衍生出了 读者 系列刊群 丛书及文创产品, 同时公司也借助 读者 品牌拓展内涵, 对期刊以外的图书 数字出版及新媒体等业务进行品牌嫁接及强化, 先后投资成立了天津读者新媒体发展有限公司 读者文化传播有限责任公司等全资或控股子公司, 迅速打开市场并拓展产业链 2. 介质优势 公司经营业务涵盖期刊 图书 电子 动漫 音像 网络 手机媒体 户外媒体等多种媒介 ; 公司期刊产品采用 分印 与 分发 相结合的经营模式, 与印厂及各地省级邮局建立了稳定的三方合作关系, 拥有遍布全国的 18 个分印点及 25 个省级邮政主发渠道, 这一方面使得公司产品得以就近迅速投放市场, 从而降低发行成本, 另一方面也为公司新业务渗透该区域市场提供了有利的支撑, 为未来市场拓展奠定了坚实的基础 3. 地域优势 甘肃省融伏羲文化 黄河文化 敦煌文化 丝绸之路文化等诸多文化为一体, 历史文化底蕴深厚, 自然风貌独特, 蕴含着丰富的人类文明和宗教智慧, 是我国早期文明最辉煌的区域之一 公司依靠深厚的传统文化背景, 注重继承和弘扬区域文化特色, 充分利用文化产业的传播优势, 以 读者 品牌占得发展先机, 并在行业内始终保持文化领先地位 随着 一带一路 战略的推进 华夏文明传承创新区 的建设和丝绸之路文博会的举办, 公司的文化原创力和品牌影响力得到进一步的提升 4. 政策优势 新闻出版主管部门对市场的培育力度持续加大, 全民阅读立法 版权保护 互联网管理等相关工作持续推进, 金融和资本市场对新闻出版业的信心及扶持力度持续放大, 为产业发展升级提供有力的支撑 国家新闻出版广电总局的 新闻出版业 十三五 发展规划 明确提出 : 以深化改革为动力, 以文化创新为先导, 以结构调整为主线, 以融合发展为重点, 以依法管理为抓手, 不断推动新闻出版业由规模数量向质量效益转变 由传统业态向新兴业态升级 省委省政府在 甘肃省 十三五 文化产业规划 中也提出创新发展 融合发展和集聚发展的战略思路, 要求着力提升文化要素聚集力 文化企业竞争力和文化产品供给力, 国家和省上的政策为我省文化产业的发展带来了新契机 8 / 156

10 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年, 在省委 省政府的正确领导下, 在省上相关部门的大力支持下, 在公司领导班子和董事会领导下, 在全体员工的共同努力下, 公司以党的十八大, 十八届三中 四中 五中 六中全会精神为指导, 深入贯彻落实新发展理念, 主动适应经济新常态, 继续深化体制机制改革, 加快转变生产方式, 积极推进媒体融合, 努力保持出版主业平稳发展, 大力发展多元产业, 探索构建 读者生态圈, 各项工作取得了新的进展, 获得了较好的社会效益和经济效益 一是整体发展战略和思路基本成型 围绕省委 省政府关于打造甘肃文化企业航母的目标, 初步形成了站位高远 符合实际 操作性强的 发展战略, 即 : 塑造中国文化第一品牌和世界知名文化品牌, 打造文化企业的航空母舰, 立足五个坚持 ( 深化改革 创新驱动 品牌引领 多元布局 转型升级 ), 牢记六大原则 ( 导向为魂 创意为源 内容为王 经营为本 合作为要 人才为基 ), 实现三大愿景 ( 成为一流的文化创意孵化器, 成为出版传媒行业的主力军, 成为全民阅读推广的 领读者 ); 围绕 主业 和 产业 关系, 提出了 跳出 读者 看世界, 围绕品牌做产业 ; 以业养业, 多业并举 ; 主业做精, 产业做大 ; 创新驱动, 融合发展 的发展思路 进一步修订 完善了 十三五 发展规划 二是主业发展相对稳定 1 纸媒出版有升有降 2016 年, 出版期刊 ( 纸质版 )6357 万册, 比去年下降 9.79%; 出版图书 3185 种 印数 3809 万册, 同 2015 年相比, 品种减少 8.5% 印数增长 16% 2 项目申报和编校质量情况有所改观 教育社 科技社 美术社的 3 种图书入选 2016 年度国家出版基金资助项目, 民族社 美术社和飞天社的 7 种图书 音像出版物入选 十三五 国家重点出版物规划, 人民社 1 种图书入选 2016 年度古籍整理项目, 人民社 美术社分别承担 1 种国家级重点出版项目, 少儿社 1 种图书上榜 中国好书 月榜单 2016 年全国少儿报刊编校质量检查中, 读者校园版 妈妈画刊 编校差错率为零, 展现了公司期刊业务实力 3 数字出版发展态势较好 2016 年度数字版 读者 月均发行 万册, 同比增长 68% 微读者 入选 全国报刊媒体融合创新案例 30 佳 和首届 大众喜爱的 50 个阅读微信公众号, 粉丝达到 220 万 读者 杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统 获得中央文化产业发展专项资金 800 万元资助 出版融合发展重点实验室获总局批准 读者数字农家书屋 已完成庆阳市 65 个行政村试点, 入选国家网络扶贫 双百 项目 读者云图书馆版权签约合作方较去年同期增长 5%, 图书种类增长 50% 4 文创产品开发初见成效 读者 杂志 读者文房 文创产品上线运营 ; 期刊中心相继推出手绘笔记本 明信片 特色帆布和油画包等产品 ; 美术社开发手工皂 雨伞等文化礼品 ; 教育社开发销售 兰花花 手撕书 感通敦煌 手工图书产品, 市场反映较好, 中国古代体育图录 敦煌佛教感通画研究 兰花花 分别获得 2016 年第 67 届美国印制大奖的表彰奖 优异奖 三是产业结构调整初见成效 针对公司产业结构的现状,2016 年我们按照 加减乘除 并用的工作思路, 积极推进公司产业结构调整 其一, 做乘法, 公司入股黄河财险, 参与华龙证券增资扩股, 与光大资本合作设立新兴产业并购基金 ( 目前正在办理工商手续 ), 实现公司上市后在金融板块的快速拓展 其二, 加减并用, 主要调整读者传媒近年探索的新业务板块, 优化子公司 9 / 156

11 布局, 提高资源配置效率 其三, 做除法, 破产清算资不抵债的广东读者公司等子公司和部分不良资产和业务 四是体制机制改革不断深化 2016 年, 公司深化体制机制改革, 在机制创新 资源整合 队伍建设 制度完善等方面取得新的进展和成绩 一是整合内部资源和机构 对业务相近的文艺社 美术社进行人员 业务和资源整合, 减少内部同质化竞争 ; 对人民社和民族社现有藏学编辑资源进行整合, 成立了藏学出版中心, 提高资源配置效率 为了拓展 读者 品牌, 更好地利用 读者 美誉度 影响力及资源优势, 打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社, 以带动公司乃至甘版图书 提品质 塑品牌 走市场 创效益, 公司计划将全资子公司甘肃人民美术出版社有限责任公司更名为读者出版社有限责任公司并对其增资 4,500 万元人民币 二是加大对文创产品支持力度 将教育出版社 晋林工作室 升级为 读者晋林工作室, 并配置研发资金, 加强员工队伍, 支持文创产品开发 三是继续完善制度体系 2016 年, 新出台或修定了 19 项制度, 公司治理 出版管理 信息化建设 行政管理等制度体系进一步完善, 内控体系更加完备, 依法治企进一步加强 四是加强人才队伍建设 通过公开招聘 内部竞聘上岗 同级调整等程序, 配齐了股份公司高管层 部分经营单位班子队伍 2016 年, 获得甘肃省政府 2015 年度省长金融奖, 入选 上市公司监事会卓有成效 30 强 ; 读者 品牌继续入选 中国 500 最具价值品牌, 品牌估价达 亿元, 品牌价值进一步提升 ; 在 2016 世界媒体 500 强 评选中, 读者 位列 413 位, 国际行业地位再次得到认可 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 75, 万元, 较上年同期减少 9.01% 收入减少的主要原 因一是手机等数码产品贸易额和代理广告收入的减少 ; 二是读者杂志 教材销量减少 报告期内, 公司实现净利润 8, 万元, 较上年同期下降 17.71%; 归属于母公司股东的 净利润 8, 万元, 较上年同期下降 17.04%; 基本每股收益 0.29 元 扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润 6, 万元, 较上年同期下降 25.87%; 扣除非经常性损益后每股 收益 0.23 元 利润下降的主要原因一是在传统纸媒整体下滑的大环境下, 纸质期刊销量下滑及 其广告版面减少导致期刊业务利润减少 ; 二是教材业务受在校中小学生人数减少及教材循环使用 的影响, 利润出现下滑 ; 三是部分子公司持续亏损 报告期内, 公司经营活动产生的净现金流量为 15, 万元, 较上年同期增长 18.15% 经 营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加 报告期末, 公司资产总额为 193, 万元, 较上年同期增长 1.01%; 负债总额为 24, 万元, 较上年同期下降 10.98%, 公司资产负债率仅为 12.46%; 归属于母公司股东权益 164, 万元, 较上年同期增长 3.34% 报告期内, 公司加权平均净资产收益率 5.21%, 扣除非经常性损益 后加权平均净资产收益率 4.04% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 750,877, ,216, 营业成本 573,456, ,901, / 156

12 销售费用 20,393, ,776, 管理费用 102,824, ,213, 财务费用 -14,363, ,363, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 150,439, ,330, 投资活动产生的现金流量净额 -440,283, ,590, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -103,737, ,344, 研发支出 14,642, ,546, 收入和成本分析 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 547,679, ,385, 其他业务收入 203,197, ,830, 合计 750,877, ,216, 主营业务成本 381,785, ,441, 其他业务成本 191,670, ,460, 合计 573,456, ,901, (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 新闻出版业务 数码产品贸易 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 509,018, ,344, ,512, ,081, 其他 11,324, ,760, 小计 551,855, ,186, 合并抵销 -4,176, ,400, 合计 547,679, ,785, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 教材教辅 246,660, ,709, 期刊 196,858, ,599, 一般图书 46,367, ,435, 毛利率比上年增减 (%) 增加 0.48 个百分点增加 个百分点增加 2.24 个百分点增加 2.46 个百分点 增加 2.61 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 1.12 个百分点增加 2.50 个百分点减少 7.32 个百分点 11 / 156

13 广告 19,133, ,599, 数码产品 31,512, ,081, 其他 11,324, ,760, 小计 551,855, ,186, 合并抵销 -4,176, ,400, 合计 547,679, ,785, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 个百分点增加 2.24 个百分点增加 2.46 个百分点 增加 2.61 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 国内 531,548, ,494, 增加 0.56 个百分点 海外 20,307, ,691, 增加 3.54 个百分点 小计 551,855, ,186, 增加 2.46 个百分点 合并抵销 -4,176, ,400, 合计 547,679, ,785, 增加 2.61 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 度 教材教辅及期刊主营业务收入的比重达 80.37%, 对主营业务毛利的贡献高达 86.97% 图书业务收入略有增长而毛利却小幅下降, 是由于公司为消化往年库存, 加大了销售折扣力 报告期内, 广告及数码产品业务降幅较大, 是因公司对经营业态进行了重新梳理, 大幅削减 了毛利率偏低的数码产品出口贸易和代理广告业务, 同时受到新媒体的冲击导致 读者 主刊广 告有所下滑 其他收入主要包括会展服务 文创产品销售及新媒体业务 其降幅较大, 主要是由于公司减 少了毛利偏低的会展活动, 同时新媒体业务如手机 APP 及微信公众号等业务增幅较大 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量销售量库存量生产量比上销售量比上库存量比上 ( 册 台 ) ( 册 台 ) ( 册 台 ) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 教材教辅 63,295,890 62,254,574 1,846, 期刊 63,568,685 63,188,817 1,319, 一般图书 6,979,425 5,668,439 3,275, 数码产品 103, ,112 17, / 156

14 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 13 / 156 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 新闻出版业 印制成本 291,250, ,723, 新闻出版业 采编成本 43,145, ,012, 新闻出版业 发行成本 5,348, ,160, 新闻出版业 广告成本 10,599, ,586, 数码产品贸易 采购成本 29,081, ,854, 其他 营业成本 7,760, ,678, 小计 387,186, ,016, 合并抵销 -5,400, ,574, 合计 381,785, ,441, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 教材教辅 印制成本 165,252, ,847, 教材教辅 采编成本 16,908, ,669, 教材教辅 发行成本 548, ,825, 期刊 印制成本 101,785, ,359, 期刊 采编成本 15,298, ,718, 期刊 发行成本 515, ,852, 一般图书 印制成本 24,387, ,695, 一般图书 采编成本 10,764, ,445, 一般图书 发行成本 4,283, ,482, 广告 营业成本 10,599, ,586, 数码产品 采购成本 29,081, ,854, 其他 营业成本 7,760, ,678, 小计 387,186, ,016, 合并抵销 -5,400, ,574, 合计 381,785, ,441, 成本分析其他情况说明 报告期内, 主营成本较去年同期总体下降 18.32%, 其中 : 教材教辅基本与去年持平 ; 期刊下 降 13.49%, 主要系发行量下降, 成本减少所致 ; 广告及数码产品贸易分别下降 74.51% 55.84%, 系公司调整经营战略, 大幅消减毛利偏低的业务所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 28, 万元, 占年度销售总额 38.32%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 情况说明 情况说明

15 前五名供应商采购额 16, 万元, 占年度采购总额 30.39%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 项目本年金额上年金额 增减率 (%) 销售费用 20,393, ,776, 管理费用 102,824, ,213, 财务费用 -14,363, ,363, 不适用 资产减值损失 8,385, ,430, 投资收益 5,429, ,782, 币种 : 人民币单位 : 元 变动原因 主要系职工薪酬及研发设计费增加所致主要一是存款利息收入增加 ; 二是提前偿还贷款主要系应收款项及图书和期刊计提的坏账准备和存货跌价准备主要系银行短期理财产品投资收益增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 9,604, 本期资本化研发投入 5,037, 研发投入合计 14,642, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.95 公司研发人员的数量 83 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 情况说明 报告期内主要发生的研发项目有读者 云图书馆 丝绸之路移动旅游服务平台 读者有声阅读系统 信息化管控平台等项目 4. 现金流 公司年末货币资金余额 8.75 亿元, 占公司资产总额 45% 经营活动现金净流入 1.50 亿元, 比上年同期 1.27 亿元增长 18%, 主要是公司加大了应收款 应付及预收款项管理所致 ; 投资活动现金净流出 4.40 亿元, 比上年同期 0.64 亿元增长 588%, 主要是购买理财产品及华龙证券股权所致 ; 筹资活动现金净流出 1.04 亿元, 主要是偿还银行贷款及分配现金股利所致, 上年筹资活动产生现金净流入 5.53 亿元主要是首发上市募集资金流入所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 14 / 156

16 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 875,480, ,268,979, 主要系认购华龙证券股权及委托理财 单位 : 元 应收票据 29,590, ,855, 本期销售收到的银行承兑汇票金额增加 应收账款 101,353, ,013, 主要系加大了销货款回收力度 其他应收款 8,667, ,054, 主要系本期出口退税款增加所致 一年内到期的流动资产 ,000, 主要系信托类理财产品到期收回 其他流动资产 252,648, ,362, , 主要系购买理财产品增加 可供出售金融资产 206,900, ,474, , 主要系新增华龙证券股权 固定资产 263,597, ,860, 主要系转入投资性房地产及计提折旧所致 资产总计 1,937,284, ,917,993, 短期借款 10,000, ,000, 系数码公司信用借款 应付账款 57,683, ,689, 主要为应付纸款 印刷款 预收款项 44,236, ,626, 主要系预收书款及广告费增加所致 其他应付款 15,574, ,024, 主要系 ERP 项目保证金和稿酬 负债合计 241,402, ,162, 股本 288,000, ,000, 主要系资本公积转增股本 资本公积 568,483, ,483, 主要系资本公积转增股本 净资产 1,695,882, ,646,830, / 156

17 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 十三五 期间, 是新闻出版行业贯彻落实中央全面深化改革部署 持续深入推动转变发展方式 加快产业发展 从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年 随着 一带一路 战略的深入推进, 国家对西部地区公共服务 文化产业发展释放了一系列重大机遇利好, 更利于打造文明传承的大平台, 提升文化原创力和品牌影响力 同时, 新闻出版的市场环境进一步向好, 阅读立法 版权保护 互联网管理等相关工作持续推进, 金融和资本市场对新闻出版的支持力度持续加大, 为文化产业发展升级提供了强大的支撑 文化产业作为国民经济的重要组成部分, 文化消费存在巨大总量性 结构性缺口, 整个文化消费正处于边际递增期, 即将迎来爆发式提升, 文化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力 16 / 156

18 出版业务 : 自编教材教辅租型教材教辅一般图书 发行业务 : 出版传媒行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 2016 年年度报告 教材教辅和期刊业务是支撑公司业绩的核心, 受生源减少和教材循环使用的影响, 报告期内教材略有下滑, 而针对教辅业务, 公司经过详细的市场 调研, 提高部分产品单价, 在行业整体下滑的背景下, 逆势增长 11.96%; 期刊业务受大众阅读习惯改变的影响, 下滑 9.86%; 一般图书业务基本保持稳 定 主要业务板块经营概况 单位 : 万元币种 : 人民币 销售量 ( 万册 ) 销售码洋营业收入营业成本毛利率 (%) 去年本期增长率去年本期增长率去年本期增长率去年本期增长率去年本期 3, , % 64, , % 8, , % 7, , % , , % 27, , % 16, , % 10, , % % 18, , % 4, , % 3, , % 教材教辅 % % % % 一般图书 % , % % % 新闻传媒业务 期刊 6, , % 44, , % 21, , % 13, , % 增长率 17 / 156

19 2. 各业务板块经营信息 (1). 出版业务 主要成本费用分析 教材教辅出版 单位 : 万元币种 : 人民币一般图书出版 去年本期增长率去年本期增长率 教材教辅租型费用 1, , % 版权费 % % 稿酬 % % 印刷成本 15, , % 2, , % 物流成本 % % 推广促销活动费用 % % 合计 17, , % 2, , % 教材教辅出版业务 公司是甘肃省中小学义务教育教材及高中阶段教材主要出版印制代理单位, 是人教版中小学 教材在甘肃地区的最大代理单位 公司与人民教育出版社 人教教材中心 上海书画出版社 华 东师范大学出版社和中国地图出版社签订了租型代理协议, 代理其教材品种在甘肃省内的出版和 印制 报告期内, 公司租型 版权费用下降, 主要是因销量下降所致 ; 稿酬下降 80.30%, 是由于重 印自编教辅增加, 无需再行支付稿费 一般图书出版业务 公司图书出版业务主要以西部区域文化特色为主要选题方向, 在历史文化 敦煌艺术 大众 阅读 少儿教育等方面形成了具有地方文化特色的精品图书产品线, 在甘肃省文化出版市场和敦 煌文化类图书市场具有较强影响力, 先后形成了一批具有示范效应的特色书籍, 并取得了较好的 社会和经济效益 报告期内, 一般图书成本费用增加是因销售增长所致 (2). 发行业务 教材教辅发行业务 公司目前主要以出版业务为主, 发行主要通过省内新华书店及经销商来完成, 代理发行业务体量较小 报告期内, 实现销售 万册, 码洋 万元, 收入 万元, 毛利率 20.25% 一般图书发行业务 公司以图书出版为主要经营模式, 代理发生业务体量较小 报告期内, 实现销售 万册, 码洋 万元, 收入 万元, 毛利率 10.42% 销售网点相关情况 18 / 156

20 (3). 新闻传媒业务 报刊业务 公司业务核心 读者 主刊, 发行量多年来雄踞国内期刊榜首 经过多年的发展, 已形成 以 读者 期刊为核心, 读者 校园版 读者 原创版 读者 读点经典 读者 海外 版 读者欣赏 老年博览 飞碟探索 故事作文 妈妈画刊 华夏理财 等共计 11 种报刊组成的期刊方阵 读者 品牌已深入人心, 其品牌价值逐年攀升 报告期内, 期刊发行业务总体下滑 9.86%, 主要是受新媒体冲击, 销量下滑所致 ; 广告业务 受客户投放媒体的改变及总体经济放缓的影响, 同比下滑 36.40% 主要报刊情况 单位 : 万元币种 : 人民币 主要报刊名称 报刊类别 主要发行市场占有发行量 ( 万份 ) 营业收入区域率 (%) 订阅零售 读者 主刊 文摘类 全国 15, , , 报刊出版发行的收入和成本构成 单位 : 万元币种 : 人民币 期刊 去年 本期 增长率 营业收入 : 发行收入 21, , % 广告收入 1, , % 服务或活动收入 营业成本 : 印刷成本 11, , % 发行成本 % 采编成本 1, , % 广告成本 % 毛利率 % 广告业务 项目 单位 : 万元币种 : 人民币 营业收入 营业成本 去年 本期 增长率 (%) 去年 本期 增长率 (%) 广告自营 2, , % % 广告代理 3, % 3, % 合计 5, , % 4, , % 19 / 156

21 本年度公司自营广告收入下降主要是由于 读者 主刊广告版面减少所致, 代理广告收入减 少主要是控股公司旺财传媒公司大幅削减毛利较低的代理业务所致 公司代理的广告客户主要有 两家, 代理期限为一年 (4). 其他业务 单位 : 万元 项目 营业收入营业成本去年本期增长率 (%) 去年本期增长率 (%) 会展活动服务 1, % 1, % 新媒体及其他 % % 合计 2, , % 1, % 3. 其他说明 公司的其他业务主要包括会展服务 活动 新媒体及文创产品等业务, 本年度会展活动服务业务减少, 主要是由于控股公司旺财传媒公司削减毛利较低会展业务所致 ; 新媒体及其他业务增长主要是公司公众微信号 电子刊 文创产品收入增加所致 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2016 年末长期股权投资余额 33,694, 元, 较年初增长 2.70%, 主要系按权益法核算的投资收益 886, 元 (1) 重大的股权投资 2016 年公司以自有合法资金按 2.61 元 / 股的价格认购华龙证券股份有限公司定向增发股票 7,660 万股, 投资款共计人民币 199,926, 元, 持股比例为定向增发后的 % (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 20 / 156

22 公司名称 读者甘肃数码科技有限公司 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司类型 有限责任公司 注册地 兰州市城关区 业务性质 电子数码产品 注册资本 ( 万元 ) 主要经营范围总资产净资产营业收入营业利润净利润 软件 硬件开发 销售及维护 ; 电子产品的生产和销售 ; 教育仪器及设备的批发 零售 ; 网络技术服务 ( 不含互联网 ); 电子阅读器的生产 销售与内容推广 ; 电子出版物 ( 限于电子书 ) 总发行业务 ; 电子出版物 ( 限于电子书 ) 复制业务, 包括 : 出版物内容的数字转换 编辑加工 数字芯片植入 ; 电子版权贸易 ; 企业管理咨询 ; 通讯设备的生产 销售 ( 以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营 ) 40,165, ,994, ,280, ,878, ,552, 单位 : 元占归属于母公司净利润的比例 不适用 21 / 156

23 甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 有限责任公司 兰州市城关区 动漫制作 动漫画设计 制作 ; 广告策划 制作 发布 代理 ; 公关活动策划运作 ; 承办展览展示 ; 企业咨询 策划 ; 计算机软件开发 销售及技术转让 ( 以上项目国家禁止及需取得专项许可的除外 ); 电子产品 通讯产品 ( 以上两项不含卫星地面接收设施 ) 文化用品 数码产品 办公自动化设备的批发零售 维护 3,493, , , ,905, ,061, 不适用 北京旺财传媒广告有限公司 读者文化传播有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 北京市西城区 兰州市城关区 广告及发行业务 广告业务 设计 制作 代理 发布广告 ; 组织文化艺术交流活动 ( 不含演出 ); 承办展览展示活动 ; 会议服务 ; 企业策划 ; 摄影扩印服务 ; 零售工艺品 ; 文艺创作 户外广告运营 广告设计 制作 代理 发布 ; 文化艺术交流活动策划 企业形象策划 市场营销策划 ( 不含金融类业务 ); 制作及发布城市宣传片 专题片 纪录片 微电影 ( 凭许可证经营 ); 品牌设计策划 平面设计 ; 图书 期刊出版物批发 ( 凭许可证经营 ) 42,018, ,627, ,052, ,204, ,961, 不适用 61,200, ,316, ,957, , , % 22 / 156

24 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 十八大报告提出, 十三五 末文化产业要成为国民经济支柱性产业, 即产业增加值要占到整个国家增加值的 5% 以上 这就意味着到 2020 年, 文化产业 GDP 要达到 5 万亿 ~6 万亿 随着 深化文化体制改革 推进社会主义文化大发展大繁荣的决定 关于推动国有文化企业把社会效益放在首位 实现社会效益和经济效益相统一的指导意见 关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展的指导意见 等多项重大决定的出台, 必将进一步推动文化产业的发展 按照 2016 年 8 月出台的 2015 年新闻出版产业分析报告 信息显示,2015 年, 新闻出版产业继续保持较快增长, 营业收入突破 2.1 万亿元 全国出版 印刷和发行服务实现营业收入 亿元, 较 2014 年增加 亿元, 增长 8.5%; 利润总额 亿元, 增长 6.3%. 新闻出版作为文化建设的重要组成部分, 地位更加突出, 作用更加凸显 同时, 在新常态下经济结构调整 发展动力转换 文化消费还存在巨大总量性和结构性缺口, 整个文化消费正处于边际递增期, 文化市场将持续升温, 通过 大众创新 万众创业 的引导, 以 互联网 + 为代表的新兴业态迅猛发展, 网络和数字技术的裂变式发展, 云计算 大数据 虚拟现实 人工智能等新一代信息技术的广泛运用, 运用信息平台 移动互联 人工智能新技术, 积极推动内容数据库和用户数据库的建设, 强化关键技术的研发和应用, 推动产业转型升级, 全面进行出版与多元融合发展, 始终坚持以内容建设为根本, 新闻出版行业将在 新常态 的经济环境中肩负更加重要使命, 可以预见将有更多出版集团通过数字转型 提升服务 并购重组 金融资本等方式, 实现产业发展 透过数据, 可以预见行业出现了以下新的态势 : 1. 纸媒出版整体形势依然严峻 2015 年我国图书出版业平稳增长 : 全国共出版图书 47.6 万种, 较 2014 年增长 6.1% 图书出版实现营业收入 亿元, 比上一年增长 4.0%; 利润总额 亿元, 增长了 7.0%, 但阅读方式的转变, 年轻一代阅读习惯的形成, 未来出版态势依然面临严峻的挑战 ; 2. 数字出版发展迅速 2015 年数字出版实现营业收入 亿元, 较 2014 年增加 亿元, 增长 30.0%, 占全行业营业收入的 20.3%, 提高 3.4 个百分点 ; 对全行业营业收入增长贡献率达 60.2% 数字出版与数字转型是行业发展的再延伸, 通过介质的转换, 更好的打造优质内容, 在未来市场筛选中, 我们将面临更好的机遇 3. 全民阅读正在形成气候 2015 年我国各媒介综合阅读率为 79.6%, 较 2014 年提高 1.0 个百分点 ; 国民图书阅读率为 58.4%, 提高 0.2 个百分点 ; 数字化阅读方式的接触率为 64.0%, 提高 5.9 个百分点, 增长幅度远高于国民图书阅读率 2016 年我国成年国民各媒介综合阅读率达到 79.9%, 其中数字化阅读方式的接触率达到 68.2%, 较上年上升 4.2 个百分点, 连续八年保持上升势头 随着 全民阅读 十三五 时期发展规划 的发布, 全民阅读不仅会增加发展的创新力量, 而且会增强社会的道德力量, 对新闻出版行业发展也有深远影响 4. 产业格局将进一步调整 互联网时代从市场 技术和资本带来不同的影响, 移动互联网 社群经济 生态圈竞争模式 新旧媒体融合 虚拟现实技术的应用 人工智能与个性化阅读, 都 23 / 156

25 将逐步推动传媒产业走向新的状态, 结构性调整和业务布局的重新梳理, 市场制高点的占领和受众群体的获取, 依然是未来产业发展的重要主题 ( 二 ) 公司发展战略 1. 总体发展目标按照国家文化产业发展战略和甘肃省改革发展要求, 全面贯彻落实公司 十三五 规划的指导思想, 公司总体发展目标为 : 始终坚持把社会效益放在首位 实现社会效益和经济效益相统一的原则, 认真贯彻创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念, 坚持正确政治方向, 坚持 二为 方向和 双百 方针, 加快推动传统出版和新兴出版融合发展 紧盯内容质量, 创作一流作品, 拓展渠道平台, 强化经营管理, 提升出版主业的综合实力 ; 积极探索媒体融合 开发文化创意产业, 推动产业结构从传统业态向新兴业态转型, 产品结构从规模数量向质量效益升级, 全力拓展 互联网 + 文化 + 读者 +, 培育新产业 构建新业态 走多业务 多元化融合发展之路, 以开放的态度加强对外交流合作, 打造 大读者 旗舰型出版传媒 ( 文化 ) 企业 2. 未来发展的整体构想 十三五 时期, 公司要打造以出版传媒为主业, 坚持 的发展战略, 促进传统出版转型升级, 产业布局不断优化, 人才队伍不断壮大, 抢夺行业话语权, 提升市场竞争力, 使得行业地位不断提升, 品牌影响不断增强 战略即塑造中国文化第一品牌和世界知名文化品牌, 打造文化企业的航空母舰, 立足五个坚持 ( 深化改革 创新驱动 品牌引领 多元布局 转型升级 ), 牢记六大原则 ( 导向为魂 创意为源 内容为王 经营为本 合作为要 人才为基 ), 实现三大愿景 ( 成为一流的文化创意孵化器, 成为出版传媒行业的主力军, 成为全民阅读推广的 领读者 ) 确定 跳出 读者 看世界, 围绕品牌做产业 ; 以业养业, 多业并举 ; 主业做精, 产业做大 ; 创新驱动, 融合发展 的发展思路 ; 建设 创新 敬业 包容 共享 的企业文化 公司将以创建 读者生态圈 为统领, 深入挖掘读者品牌文化内涵, 强化品牌价值和影响力 ; 以读者品牌代表的生活方式为核, 打造涵盖文化 旅游 金融 园区 大数据等文化产业上下游 国内外各类合作伙伴的文化产业有机的生态体系 ; 以打造文化产业领先投控企业为目标, 积极承担社会责任, 创造价值, 服务用户, 繁荣产业 3. 未来业务结构 (1) 以读者品牌 文化 内容建设为抓手, 打造 读者生态圈 的强大内核 包括 :1 期刊出版 : 以 读者 为核心, 强化内容质量和服务质量 ;2 图书出版 : 打造特色化 专业化 精品化的优质品牌出版优势, 探索全媒体传播方式 ;3 教育出版 : 稳固教材市场, 大力推进在线教育, 实现教育板块的数字化 (2) 以全民阅读 全媒体覆盖传播 平台化互动壮大 读者生态圈 框架 包括 :1 打造中国最具影响力全民阅读品牌, 实现社会责任担当与用户规模发展同步 ;2 全媒体覆盖传播 平台化互动, 立体扩大用户规模并有效维系用户群体 (3) 整合 升级产业高端文化精神消费有效供给, 完成 读者生态圈 构建 包括 :1 产业聚集整合 : 围绕 读者生态圈 文化内核与用户群体, 依托重大产业政策建设形成大产业优势 ; 2 优化管控平台 : 培育核心能力, 实现产业整合价值 高效运营价值以及资本运作价值三重价值 ; 3 搭建项目孵化平台 : 依托 读者生态圈, 培植具有潜力的项目, 形成新的增长点 24 / 156

26 ( 三 ) 经营计划 2017 年, 在省委省政府正确领导下, 公司将坚持稳中求进工作总基调, 牢固树立和贯彻落实新发展理念, 适应经济发展新常态, 坚持以提高发展质量和效益为中心, 紧紧抓住丝绸之路经济带甘肃黄金段 华夏文明传承创新区建设和敦煌国际文博会的历史机遇和国家平台, 用好用足国家和省内各项支持文化产业发展的有利政策, 按照 的发展战略和发展思路, 继续坚持正确导向, 加强内容建设, 坚持转变增长方式, 探索数字出版, 做精出版主业 ; 依托品牌影响 资本运作和对外合作, 大胆探索媒体融合 行业融合 产业融合, 加快发展新业态板块, 积极布局构建 读者生态圈, 努力使公司做优做强做大 2017 年, 公司生产经营的总体目标是 : 全年计划实现营业收入同比增长 10% 左右 经营管理工作简要安排是 : 一是做精主业, 做大产业, 实现转型 融合 跨界发展有新突破 在主业方面, 稳定和巩固出版主业, 强化核心竞争力 : 坚持弘扬工匠精神, 打造 百年老店, 始终重视 读者 杂志的品质品位, 强化 读者 的内容质量, 提高订阅用户数量, 继续拓展大客户定制, 提升商业广告品位和设计质量, 巩固杂志在受众和市场中的地位 支持 读者 杂志社举办读者读书会, 尝试 读者 品牌和标准下的评优发布和社群营销 期刊方阵各刊稳定市场份额, 争取优质广告资源, 积极开发文创衍生产品, 提质增效 协同发展 提高各出版社自主管理 市场经营能力, 转变粗放型生产方式, 优化图书出版结构, 打造特色产品线, 加大营销体系和能力建设, 减少库存积压 各出版社提前做好申报 三大奖 图书的策划 准备工作, 上半年列出书目 年内实施, 力争两年内初见成效 扩大代理出版范围和品种, 积极探索自主版权教辅研发, 巩固教材教辅的基础性保障地位 继续鼓励和支持纸媒出版单位加快手机出版 网络阅读等数字出版转型探索 ; 促进数码公司继续升级数码产品硬件质量和技术水平, 改进用户体验, 提升盈利水平, 读者云图书馆尽快形成清晰稳定的盈利模式 ; 支持推进数字农家书屋在省内的延伸覆盖和探索 读者文化生活馆 布局 积极探索 走出去 发展, 加强优秀内容建设和产品出版, 积极推动版权输出, 在版权引进方面有较大突破, 努力对接世界出版市场 在产业方面, 加强资本运作和对外合作, 整合优质产业资源, 推动资产重组和并购, 延伸产业链条, 构建多元化产业发展体系 : 大力实施全民阅读工程, 加强系统化运作和整合式营销, 争取探索出可行的盈利模式, 举办好 读者 中国阅读行动 阅读工程系列活动 加强读者文创产品开发, 创新管理和经营机制, 聚集资人才队伍, 重新配置资源, 加大资金投入, 形成初具规模的文创产品产业板块 支持读者晋林工作室进一步开发新产品, 拓展销售渠道 探索教育产业, 继续组织校园足球活动, 举办甘肃教育装备展会, 启动教育装备采购一站式服务平台项目, 努力介入省内教育装备政府采购市场 继续完善金融产业板块, 加快推进 读者光大产业基金 设立, 争取早日投入运营 二是规范运营, 加强沟通, 做好信息披露 投资者关系管理和市值管理等相关工作 严格按照证监会和上交所对上市企业经营管理的各项要求, 做好内部监管, 加强财务规范, 确保信息披露的真实性 准确性 及时性 完整性 及时 如实地向投资者通报公司生产经营重大事项和重要信息, 加强与投资者的沟通, 密切与投资者的联系, 收集和反馈投资者对公司的意见建议 学 25 / 156

27 习和探索市值管理的战略思维 基本经验和行为模式, 从发展战略 经营业绩 公司治理 投资者关系等方面着手对公司进行市值管理 三是科学设计, 强化管理, 继续深化文化体制机制改革 加强顶层设计, 对组织架构 职责划分 产业发展和管理体系进行科学设计和界定 ; 完善指标下达和任务分解体系, 修订薪酬管理制度和绩效考核办法, 使绩效考核充分发挥激励作用 ; 各部门大力支持, 试点单位积极配合 ERP 项目建设, 加快项目建设进度 改善母子公司管控模式, 理顺母公司对子公司的管理体制, 对子公司实施工资总额管控, 同时加强子公司制度建设, 规范运营 ; 加减并用, 处置 僵尸企业, 争取完成对现有子公司布局的优化调整 把握政策导向, 挺拔主业 做精出版, 走多业务 多元化经营发展之路, 构建 读者生态圈 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 世界经济延续疲软对我国经济增长带动力减弱国内正处在增长速度换档期 结构调整阵痛期 前期刺激政策消化期, 经济下行形势依然严峻, 实体企业盈利能力较弱 2. 互联网对传统媒体的持续冲击互联网和通信技术的快速发展直接影响文化与科技的融合不断加深 数字出版是未来出版业的必然发展趋势 传统媒体如果不能适应发展并同步转型, 在未来的市场竞争中将会逐渐被淘汰 3. 文化产品的销售 传播 消费模式发生深刻变革销售 传播 消费模式的变革导致投资风险发生概率上升, 而处于欠发达地区的甘肃, 发展阶段滞后, 经济总量小 长期积累的结构性矛盾更加突出, 传统增长模式不可持续和成本压力风险加大 4. 人才流失风险公司制定了积极的人才培养及引进计划, 以公司的品牌信誉 人文关怀 兼容并包 多元发展来网罗和稳定主要岗位人员 但因近年整体市场环境及出版业面临的重大变革情况, 不排除因重要岗位人员流失对公司经营和业务稳定造成的风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1. 报告期内, 公司现金分红政策的制定及执行符合 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章程 的规定, 利润分配符合股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确 清晰, 相关的决策程序和机制完备 合规, 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用, 充分保护中小股东的合法权益 26 / 156

28 2. 报告期内, 公司实施了经公司 2015 年度股东大会决议通过的 以截止 2015 年 12 月 31 日总股 本 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 3120 万元, 剩余未分配利润转入下一年度 ; 同时进行资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 4800 万股, 转增后公司总股本增加为 万股, 公司注册资本相应调整为 万 元 的利润分配方案, 该方案已于 2016 的 6 月 3 日实施完毕 3. 经公司第三届董事会第六次会议审议通过的 关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案, 拟以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 28,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 上述 利润分配方案实施后, 剩余未分配利润结转以后年度分配 该议案尚需提交公司 2016 年度股东大 会审议通过后方能实施 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2016 年 ,800, ,252, 年 ,200, ,560, 年 141,197, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 27 / 156

29 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 解决土地等产权瑕疵 解决同业竞争 承诺方 读者集团 读者集团 承诺内容 1 读者集团一直为位于兰州市南滨河东路 520 号 B 座办公楼部分办公用房的实际使用权人, 自该房屋建成交付使用以来, 原人民社及读者集团一直使用至今, 联建方及其他第三方从未向读者集团主张过任何权利 ;2 若因该房屋产权纠纷导致读者传媒无法继续承租或给读者传媒造成损失, 读者集团承诺将无条件赔偿读者传媒因此所受全部损失为避免潜在的同业竞争, 读者传媒控股股东读者集团于 2013 年 1 月 25 日向本读者传媒出具了 关于避免与读者出版传媒股份有限读者传媒同业竞争的承诺函, 具体内容如下 : 1 截至本承诺函出具日, 承诺人及承诺人控制的其他企业或组织不存在与读者传媒及其控股子读者传媒相竞争的业务 2 在承诺人作为读者传媒控股股东期间, 承诺人及承诺人控制的其他企业或组织将不在中国境内外以任何形式从事与读者传媒及其控股子公司 分支机构现有业务构成直接竞争的业务, 包括在中国境内外投资 收购 兼并与读者传媒及其控股子公司 分支机构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织 3 在承诺人作为读者传媒控股股东期间, 若读者传媒今后从事新的业务领域, 则承诺人及承诺人控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与读者传媒新业务构成直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并与读者传媒及其控股子公司 分支机构今后从事新业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织 4 在承诺人作为读者传媒控股股东期间, 若读者传媒认为承诺人及承诺人控制的其他公司或组织出现与读者传媒构成直接竞争的经营业务情况时, 承诺人同意终止该业务, 如读者传媒认为该业务有利于其发展, 其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到读者传媒经营 5 承诺人承诺不以读者传媒控股股东的地位谋求不正当利益, 进而损害读者传媒其他股东的利益 如因承诺人及承诺人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致读者传媒的权益受到损害的, 承诺人同意向读者传媒承担相应的损害赔偿责任 28 / 156 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 长期有效否是不适用不适用 长期有效否是不适用不适用 股份限售读者集团自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接和间 2015 年 12 是是不适用不适用

30 股份限售其他其他其他 光大资本 酒钢集团 时代出版 国投创新 甘肃国投 甘肃电投 中化资产 通用投资 外研投资 中国经济周刊 杂志社 读者集团 读者集团 读者集团 接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月发行人股票期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 读者集团就公司出具的关于因信息披露重大违规回购新股 购回股份 赔偿损失的相关承诺的履行情况承担连带责任 : 1 如公司未能按照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的, 不足部分将全部由读者集团予以购回, 并应在公司对读者集团提出要求之日起 20 日内启动购回程序 ; 2 如公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者损失的, 不足部分将全部由读者集团在公司对读者集团提出要求之日起 20 日内予以赔偿 如未按已作出的承诺购回已转让的原限售股份和 / 或依法赔偿投资者损失的, 将在中国证劵监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因, 且公司有权相应扣减其应向读者集团支付的分红并直接支付给投资者, 作为对投资者的赔偿 所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向 ; 如超过上述期限拟减持公司股份的, 承诺将依法按照 公司法 证券法 中国证监会及上海证券交易所相关规定办理 若因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归公司所有, 并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 如因有关部门要求或决定, 将来因任何原因出现需读者传媒及其下属子公司补缴社会保险金和住房公积金及其滞纳金之情形或被相关部门处罚, 读者集团承诺将在无需读者传媒支付对价的情况下, 无条件支付以下任何一种或多种情形的全部款项支出 : 1 读者传媒及其下属子公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积金征管部门责令为员工补缴五险一金的补缴款项 ; 2 读者传媒及其下属子公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积金征管部门因应缴未交五险一金而征收滞纳金或行政罚款 ; 3 读者传媒及其下属子公司员工要求读者传媒及其下属子公司补缴五险一金且被主管部门或司法部门确认后应支付的补偿 月 10 日起 36 个月内 2015 年 12 月 10 日起 12 个月内 是是不适用不适用 长期有效否是不适用不适用 锁定股份期满后 2 年内 是是不适用不适用 长期有效否是不适用不适用 29 / 156

31 其他对公司中小股东所作承诺 其他 公司 公司 公司股东未来分红回报规划 (2014 年度 年度 ) 金或赔偿金 ; 4 读者传媒及其下属子公司因应为其员工缴纳五险一金而未缴纳而发生的诉讼 仲裁等费用 ( 包括但不限于赔偿金额 律师费 案件受理费等因该案而发生的相关费用 公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 将依法回购首次公开发行的全部新股 ; 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依法赔偿投资者损失 长期有效否是不适用不适用 详见说明 - 是是 / 156

32 说明 : 公司股东未来分红回报规划 (2014 年度 年度 ) 根据 公司法 证券法 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 ( 中国证监会令 [2008]57 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 以及 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等有关规定, 为完善利润分配决策程序和机制, 充分维护股东依法享有的资产收益等权利, 公司董事会根据 读者出版传媒股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中关于利润分配政策的条款, 特制订公司股东未来分红回报规划 ( 一 ) 分红回报规划考虑的因素公司所处的新闻出版行业近年来得到国家文化产业政策的大力支持, 在产业政策 市场机遇方面都面临重大发展机会 但是, 公众阅读习惯的改变 新媒体如数字出版技术和产业的迅猛发展等对传统出版行业的市场 技术 管理都带来了前所未有的挑战 在新的市场环境中, 依托自身传统优势和市场机遇, 探索出适合自身发展的业务格局 管理方式成为决定公司在未来市场竞争地位的关键 公司经过缜密论证的募集资金投资项目契合公司发展战略, 但也只是公司未来资金需求的一部分 着眼公司的长远和可持续发展, 综合考虑公司处于快速发展阶段 未来发展资金需求大 公司经营现金流状况良好 股东意愿以及外部融资环境变化快等因素, 在合理平衡经营利润用于自身发展和提升对股东的回报 给予股东合理现金分红和维持适当股本规模的前提下, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报机制 ( 二 ) 分红回报规划的原则及利润分配时须履行的决策程序董事会根据公司经营状况, 充分考虑公司盈利规模 现金流量状况 资金需求 发展规划, 并充分考虑股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事 监事的意见, 制订公司分红回报规划, 经董事会审议通过后提交公司股东大会批准实施 董事会对当年度具体的利润分配预案的审议, 应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议 ; 董事会修改利润分配政策或股东未来分红回报规划的, 应在相关提案中详细论证和说明原因, 并经全体董事三分之二以及独立董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议 监事会应对董事会制定或修改的利润分配政策或股东分红回报规划或提出的当年度具体利润分配预案进行审议 ; 对当年度具体利润分配预案应经半数以上监事表决通过, 对利润分配政策或股东分红回报规划应经三分之二以上监事表决通过 股东大会审议当年度具体的利润分配方案时, 须经出席股东大会会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的二分之一以上表决通过 ; 对利润分配政策或股东分红回报规划须经出席股东大会会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上表决通过 ( 三 ) 未来三年 ( 年度 ) 具体利润分配计划 1 公司可以采取现金 股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 并积极推行以现金方式分配股利 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的经营情况和资金需求情况提议进行中期现金分红 31 / 156

33 2 根据 公司法 等有关法律 法规及 公司章程 的规定, 公司当年实现的可供分配利润为正值, 且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时, 公司须提出现金分配方案, 特殊情况除外 ( 如发生重大投资计划或重大现金支出等 ) 3 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20% 4 在满足前述现金分红条件下, 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的 10% 5 在上述现金股利分配之余, 公司董事会可考虑采取送红股和公积金转增股本等方式进行分配 公司发放股票股利应考虑现有股本规模, 并注重股本扩张与业绩增长保持同步, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 6 公司董事会综合考虑各种因素并结合股东( 特别是中小股东 ) 独立董事 监事的意见后制订利润分配方案, 经审议通过后提交股东大会批准 公司在符合上述分红条件情况下, 因特殊原因而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因 未用于分红的资金留存用途等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议 7 公司董事会制订现金分红方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序等事宜, 独立董事应当发表明确意见 独立董事可以征集中小股东意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于电话 传真和邮件沟通等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 8 如存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 9 公司在特殊情况下无法按照 公司章程 及本规划既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的, 应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 ( 四 ) 分红回报规划的修订 32 / 156

34 公司分红回报规划经股东大会审议通过后, 如果外部环境或者公司自身经营状况发生较大变化, 董事会可以对分红规划进行调整, 并经公司股东大会通过后实施 公司董事会审议修改分红回报规划或公司章程规定的现金分红政策的议案时需经董事会全体董事三分之二以上表决通过, 独立董事应发表独立意见 股东大会审议修改分红回报规划或公司章程规定现金分红政策的议案时需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 公司董事会原则上每三年制订一次利润分配计划, 若外部环境或公司自身经营状况没有发生较大变化, 可以参照最近一次经股东会审议通过的利润分配计划执行, 不另行制订 ( 五 ) 分红回报规划的监督公司股东 独立董事和监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督 ( 六 ) 股东回报规划的生效机制本分红回报规划由董事会负责解释, 自股东大会审议通过后生效 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 项目 现聘任 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 660, 境内会计师事务所审计年限 7 年 项目 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 260, 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 33 / 156

35 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务 未履行承诺或被上交所公开谴责的情形 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 34 / 156

36 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 35 / 156

37 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 受托人 交通银行兰州第二支行工商银行兰州广武门支行建行兰州大教梁支行 工商银行兰州广武门支行 交通银行兰州第二支行 委托理财产品类型 蕴通财富 日增利专属 150 天增利人民币 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 10, , 乾元保本型 5, 法人客户 126 天稳利人民币蕴通财富 日增利 10, , 报酬确定方式 合同约定预期收益率 3.6% 合同约定预期收益率 3.65% 合同约定预期收益率 3.35% 合同约定预期收益率 3.55% 合同约定预期收益率 3.20% 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 单位 : 万元币种 : 人民币计提是否减值是否关联关联准备涉诉关系交易金额 10, 是 0 否否其他 10, 是 0 否否其他 5, 是 0 否否其他 10, 是 0 否否其他 10, 是 0 否否其他 合计 / 45, / / / 45, / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 / 36 / 156

38 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 公司按照省委 省政府的要求, 在上级部门的指导下, 确定了 小康引领, 规划先行, 项目 强村, 果畜富民, 创新机制, 科学推进 的发展思路 立足贫困村发展现状 条件和资源优势, 指导帮扶村在基础设施建设 特色产业开发和强化基层组织建设等方面确定发展思路, 制定年度 工作计划, 确定帮办实事, 提出符合实际 操作性强的帮扶措施, 指导实施基础设施和产业开发 项目, 不断推进精准扶贫 精准脱贫工作 2. 年度精准扶贫概要 2016 年, 公司制定了精准扶贫工作计划和安排, 进一步深化 细化 实化双联和精准扶贫脱 贫工作措施 一是公司中高层党员领导干部驻村蹲点, 深入农户, 宣传党的富民政策, 帮助农户 算经济收入账, 探寻脱贫路子 二是通过项目扶持, 帮助帮扶贫困村发展重点产业, 改善基础设 施, 增加农户经济收益 三是结合各联系村工作实际, 动员和组织全体力量参与 大走访, 回头 看 活动, 以上带下, 以上促下, 切实使困难群众得到关怀 关注和更多帮助, 使双联行动政策 措施更具针对性, 发挥更大作用, 确保做到精准识别 精准帮扶 精准脱贫 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 2 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 100 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 156

39 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) 帮助贫困残疾人投入金额 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 2 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 提名全省优秀驻村先进帮扶工作队 4. 后续精准扶贫计划公司将继续按照上级部门制定的帮扶思路一如既往的开展帮扶工作, 贴近实际理清思路, 加大力度, 加快进度, 克服松懈 麻痹思想, 克服工作 差不多 思想, 及时掌握新情况, 进一步完善帮扶工作, 加大扶持力度, 及时化解突出矛盾, 坚决完成精准扶贫任务, 让扶贫工作更加务实, 继续发挥好文化企业在双联行动中的引领示范作用 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 38 / 156

40 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行比例送股公积金转股其他小计数量 (%) 新股 (%) 一 有限售条件股份 180,000, ,000, ,200, ,200, ,800, 国家持股 2 国有法人持股 166,500, ,300, ,000, ,300, ,800, 其他内资持股 13,500, ,700, ,200, ,500, 其中 : 境内非国有法人持股 13,500, ,700, ,200, ,500, 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 60,000, ,000, ,200, ,200, ,200, 人民币普通股 60,000, ,000, ,200, ,200, ,200, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 240,000, ,000, ,000, ,000, / 156

41 2 普通股股份变动情况说明 公司首次公开发行 A 股股票完成后, 总股本为 24,000 万股, 其中无限售条件流通股为 6,000 万股, 有限售条件流通股为 18,000 万股 报告期内, 公司进行资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 4,800 万股, 转增后公司总股本增加为 28,800 万股 其中, 无限售条 件流通股为 7,200 万股, 有限售条件流通股为 21,600 万股 公司于 2015 年 12 月 10 日首次公开发行股票时, 光大资本 酒钢集团 甘肃国投 甘肃电投 时代出版 国投创新 中化资产 通用投资 外研投资 中国经济周刊 杂志社等 10 家股东持 有的公司股份, 锁定期自公司股票上市之日起十二个月 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 的有关规定, 公司首次公开发行股票并上市后, 由公司国有股股东读者集团 时代出版 酒钢集 团 甘肃国投 甘肃电投 中化资产 通用投资 外研投资 中国经济周刊 杂志社转由全国 社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义 务 上述有限售条件的股份中共计 4,320 万股于 2016 年 12 月 12 日锁定期满后上市流通 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总股本 28,800 万股, 其中无限售条件流通股为 11,520 万股, 有限售条 件流通股为 17,280 万股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 经公司 2015 年度股东大会决议通过的 以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 万股为基数, 进 行资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 4800 万股, 转增后公司总股本增加为 万股, 根据上述股本变动计算得出 2016 年度基本每股收益为 0.29 元, 每股净资产为 5.77 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日限售原因数售股数售股数数期 读者集团 138,810, ,762, ,572,972 首发上市 光大资本 10,500,000 12,600,000 2,100,000 0 首发上市 酒钢集团 7,229,730 8,675,676 1,445,946 0 首发上市 全国社保基金理事会 5,891, ,243 1,178,379 6,227,028 首发上市 国投创新 3,000,000 3,600, ,000 0 首发上市 时代出版 3,000,000 3,600, ,000 0 首发上市 甘肃电投 2,891,892 3,470, ,379 0 首发上市 甘肃国投 2,891,892 3,470, ,378 0 首发上市 中国经济周刊 杂志社 1,445,946 1,735, ,189 0 首发上市 / 156

42 中化资产 1,445,946 1,735, ,189 0 首发上市 通用投资 1,445,946 1,735, ,189 0 首发上市 外研投资 1,445,946 1,735, ,189 0 首发上市 合计 180,000,000 43,200,000 36,000, ,800,000 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 47,364 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 44,952 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结持有有限售股东名称期末持股数比例情况股东报告期内增减条件股份数 ( 全称 ) 量 (%) 股份数性质量状态量 读者集团 27,762, ,572, ,572,972 无 0 国有法人 酒钢集团 2,100,000 8,675, 未知 / 国有法人 光大资本 1,445,946 7,418, 未知 / 境内非国有法人 全国社会保障基金理事 1,178, ,070, ,227,028 未知 / 国有法人 会转持二户 国投创新 600,000 3,600, 未知 / 境内非国有法人 甘肃电投 578,379 3,470, 未知 / 国有法人 甘肃国投 578,378 3,470, 未知 / 国有法人 中化资产 289,189 1,735, 未知 / 国有法人 外研投资 289,189 1,735, 未知 / 国有法人 中国经济周刊 杂志社 289,189 1,735, 未知 / 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 8,675,676 人民币普通股 8,675,676 光大资本投资有限公司 7,418,704 人民币普通股 7,418,704 国投创新 ( 北京 ) 投资基金有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600, / 156

43 甘肃省电力投资集团有限责任公司 3,470,271 人民币普通股 3,470,271 甘肃省国有资产投资集团有限公司 3,470,270 人民币普通股 3,470,270 中国化工资产公司 1,735,135 人民币普通股 1,735,135 外研投资发展 ( 北京 ) 有限公司 1,735,135 人民币普通股 1,735,135 中国经济周刊 杂志社 1,735,135 人民币普通股 1,735,135 时代出版传媒股份有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 全国社会保障基金理事会转持二户 843,243 人民币普通股 843,243 前十名股东和前十名无限售条件股东中, 读者出版 集团有限公司为本公司的控股股东, 酒泉钢铁 ( 集 团 ) 有限责任公司 甘肃省电力投资集团有限责任公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司 甘肃省国有资产投资集团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的公司, 其他股东间未知是否存在关联关系或属于 上市公 司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行 动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售序号有限售条件股东名称新增可上市限售条件条件股份数量可上市交易交易股份数时间量 1 读者出版集团有限公司 166,572, /12/10 166,572,972 首发上市 4 全国社会保障基金理事会转持二户上述股东关联关系或一致行动的说明 无 6,227, /12/10 6,227,028 首发上市 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 读者出版集团有限公司王永生 2006 年 10 月 10 日省政府授权范围内的国有资产经营 管理 资产重组, 文化艺术展览, 股权投资与管理, 实业投资 物业服务 租赁 酒店管理, 省政府授权的其他业务 不适用 无 42 / 156

44 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 甘肃省人民政府唐仁健 1950 年 1 月 8 日不适用不适用不适用 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 43 / 156

45 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 44 / 156

46 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 王永生 董事长 男 是 陈泽奎 副董事长 总经理 男 否 马永强 董事 副总经理 男 否 王卫平 董事 副总经理 财务总监 男 否 覃东宜 董事 男 是 吕益民 独立董事 男 是 王志成 独立董事 男 否 李宗义 独立董事 男 是 徐生旺 监事会主席 男 否 曾乐虎 监事 男 否 赵汝君 监事 男 否 郭平 职工监事 男 否 宁恢 职工监事 男 否 杨宗峰 董事会秘书 男 否 吉西平 ( 离任 ) 董事长 男 否 彭长城 ( 离任 ) 副董事长 总经理 男 否 陈海平 ( 离任 ) 董事 男 否 刘立 独立董事 男 否 45 / 156

47 ( 离任 ) 陈芳平 ( 离任 ) 独立董事 男 否 郭继荣 ( 离任 ) 监事 男 否 张晨 ( 离任 ) 董事会秘书 男 否 合计 / / / / / / / 姓名王永生陈泽奎马永强王卫平 主要工作经历中国国籍, 无境外永久居留权,1961 年 11 月出生, 汉族, 甘肃兰州市人, 中共党员, 理学硕士研究生, 正高级工程师 1987 年 8 月至 1996 年 4 月历任兰州师范高等专科学校教师 化学系副主任 化学系主任,1995 年 10 月任兰州师范高等专科学校校党委委员 ;1996 年 4 月至 2000 年 4 月任中共临洮县委副书记 ( 正县级 );2000 年 4 月至 2000 年 12 月任中共陇西县委副书记 县政府副县长 代县长 ; 2001 年 1 月至 2001 年 8 月任中共陇西县委副书记 县人民政府县长 ; 2001 年 9 月至 2003 年 12 月任中共陇西县委书记 ( 期间 :2002 年 3 月至 2002 年 7 月在中央党校县委书记培训班学习 ); 2003 年 12 月至 2007 年 1 月任定西市委常委 秘书长 ;2007 年 1 月至 2008 年 4 月任定西市委常委 副市长 ;2008 年 4 月至 2011 年 8 月任定西市委常委 常务副市长 ;2011 年 8 月至 2013 年 4 月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理 ;2013 年 4 月至 2016 年 4 月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长 总经理 党委副书记 (2013 年 11 月, 被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统 四个一批 人才 );2016 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记 董事长, 读者出版传媒股份有限公司董事长, 甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长 总经理 党委副书记 中国国籍, 无境外永久居留权,1959 年 3 月出生, 汉族, 甘肃武威人, 中共党员, 硕士研究生, 编审 1988 年 7 月至 1998 年 10 月历任甘肃人民出版社二编室编辑 编辑室副主任 主任 ;1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任 读者 编辑部副主任 主任 总编辑 常务副社长 ;2008 年 2 月起任读者出版集团有限公司总经理助理 ;2009 年 12 月至今任读者集团党委委员 董事, 任本公司董事 副总经理 2013 年 5 月任本公司常务副总经理 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年 10 月出生, 汉族, 甘肃灵台人, 中共党员, 博士研究生, 编审 1989 年 6 月至 2001 年 9 月任兰州晚报社主任编辑 ;1998 年 9 月至 2001 年 6 月于南京大学中文系中国现当代文学专业在职攻读博士 ;2001 年 9 月至 2003 年 7 月于苏州大学中文系中国语言文学博士后流动站工作 ;2003 年 7 月至 2004 年 11 月任厦门大学人文学院新闻传播系副教授 硕士生导师 ;2004 年 11 月至 2011 年 8 月任甘肃省新闻出版局局长助理 ;2012 年 3 月至 2013 年 1 月, 挂职原国家新闻出版总署出版管理司副司长 ;2011 年 8 月至今任本公司董事 副总经理, 兼任读者集团党委委员 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年 12 月出生, 汉族, 甘肃清水人, 中共党员, 高级会计师, 高级审计师, 中国注册会计师, 兰州商学院金融专业学士 1988 年 7 月至 1996 年 12 月历任甘肃省石油总公司财务处会计 主任科员 副处长 ;1997 年 1 月至 1999 年 2 月任兰州正邦会计师事务所所长 ;1999 年 3 月至 2001 年 12 月任甘肃励致会计师事务所有限公司总经理 主任会计师 ;2002 年 1 月至 / 156

48 覃东宜吕益民王志成李宗义徐生旺曾乐虎赵汝君郭平 年 6 月任甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理 ;2005 年 7 月至 2008 年 6 月任中石油甘肃销售公司审计监察处处长 ;2008 年 7 月任读者集团副总会计师 ;2009 年 12 月至今任本公司财务总监,2013 年 4 月任读者集团党委委员,2013 年 6 月任本公司董事 副总经理 中国国籍, 无境外居留权,1966 年 8 月出生, 壮族, 广西宜山人, 吉林大学管理工程学士及硕士, 经济师 ; 曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者 历任君安证券有限公司投资银行高级经理 光大证券有限责任公司投资银行一部总经理 投资银行 ( 南方 ) 主管 投行深圳一部总经理 现任光大资本投资有限公司副总裁, 投资决策委员会委员 参与完成多家公司资产重组 IPO 和配股工作,20 年的投行从业经历, 积累了丰富的业内资源 2016 年 9 月起任本公司董事 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年出生, 汉族, 山西人, 博士研究生, 高级工程师, 民建中央财金委员会副主任 1982 年起先后任职山西师范大学教师 北京联想集团资产管理部经理 北京京华信托投资公司干部 国家开发投资公司金融资产管理部主任 国融资产管理有限公司总经理 国家开发投资公司战略发展部副主任 研究中心主任 国投信托有限公司总经理 华夏证券副董事长 南方证券常务董事 中银国际证券有限责任公司董事 招商银行董事 中国 - 比利时政府股权投资基金董事 渤海银行董事 红塔证券股份有限公司副董事长 中国融资租赁有限公司总裁 浙江睿洋科技有限公司总裁等 2016 年 9 月起任本公司董事 中国国籍, 无境外居留权 汉族,1974 年生, 甘肃通渭人, 管理学 ( 会计 ) 博士, 中国注册会计师, 现任北京国家会计学院副教授, 硕士生导师 曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任 德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理 兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 北京盈建科软件股份有限公司独立董事 北京彩讯科技股份有限公司独立董事 2016 年 9 月起任本公司董事 中国国籍,1970 年 3 月出生, 汉族, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 中国注册会计师 律师 注册资产评估师 澳洲注册会计师 英国皇家特许会计师,1992 年 7 月至 1997 年 12 月在中国机电设备总公司任项目经理 ;1998 年 1 月至今在瑞华会计师事务所工作, 现任副主任会计师 合伙人 ;2007 年 6 月当选财政部会计行业领军人才,2008 年 12 月当选五十名全国先进会计工作者之一 ;2012 年 12 月起任本公司独立董事 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年 8 月出生, 汉族, 甘肃宁县人, 中共党员, 高级会计师 1986 年 8 月至 1994 年 12 月历任甘肃省财政厅农财处科员 副主任科员 主任科员 ;1994 年 12 月至 1999 年 5 月任甘肃省水利厅计划财务处副处长 ;1999 年 5 月至 2001 年 7 月任甘肃省水利厅计划财务处副处长 水利建设基金规费办公室主任 ;2001 年 7 月至 2002 年 11 月任甘肃省水利厅经济财务处处长 ;2002 年 11 月至 2010 年 5 月任甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司总会计师 党委委员 ;2010 年 5 月至今任本公司监事会主席, 兼任读者集团党委委员 纪委书记 工会主席 监事会主席 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 中共党员, 甘肃榆中县人,1971 年 2 月出生, 大学本科学历, 高级会计师 1993 年在甘肃人民出版社财务处工作, 先后在出纳 成本 税务 审核 总账等岗位从事会计工作 ;2008 年至 2010 年, 任读者集团财务部资金中心主任 ;2010 年至今, 历任本公司审计部副部长 部长 2014 年 3 月起兼任本公司监事 男,1978 年 5 月出生, 汉族, 甘肃文县人, 中共党员, 兰州大学汉语语言文学专科 1996 年 7 月参加工作, 历任文县政府办公室秘书 文县政府驻九寨沟办事处副主任 ; 省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理 部长助理 ;2015 年 11 月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理 2016 年 9 月起任本公司监事 中国国籍, 无境外永久居留权,1960 年 10 月出生, 汉族, 宁夏银川人, 中共党员, 编辑, 大专学历 历任甘肃人民出版社出版处副科长 总编办公室副主任 办公室副主任 ;2001 年 3 月任甘肃人民出版社出版处处长 ;2008 年 2 月任读者集团甘肃教材出版中心主任 ;2011 年 47 / 156

49 宁恢杨宗峰吉西平彭长城陈海平刘立陈芳平郭继荣张晨 2 月迄今任本公司甘肃教育出版中心总经理 ;2009 年 12 月至今任本公司监事 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年 11 月 9 日出生, 硕士研究生, 汉族, 中共党员 1998 年 7 月至 2000 年 10 月任甘肃教育出版社编辑 ;2000 年 11 月至 2005 年 5 月担任 读者 杂志主发编辑 ;2005 年 6 月至 2008 年 3 月任读者杂志社经营部主任, 副编审 ;2008 年 3 月至 2008 年 12 月任读者杂志社副社长 ;2009 年 1 月至 2010 年 4 月任读者集团期刊营销部总监 ;2010 年 4 月至今任读者杂志社常务副社长,2012 年 4 月起任本公司监事 中国国籍, 无境外永久居留权,1983 年 6 月出生, 汉族, 甘肃正宁人, 中共党员, 研究生, 兰州大学工商管理硕士, 经济师, 全国企业法律顾问 曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表, 董事会办公室主任 总裁办公室主任 法律事务部部长等职务 2016 年 11 月起任本公司董事会秘书 中国国籍, 无境外永久居留权,1954 年 7 月出生, 汉族, 河南巩义人, 中共党员, 硕士研究生, 编审 1983 年 7 月至 1994 年 11 月历任甘肃省交通厅人事处主任科员 副处长 处长,1994 年 11 月至 2000 年 8 月任甘肃省交通厅副厅长 党组成员,2000 年 8 月至 2004 年 6 月历任甘肃省庆阳地委副书记 行署专员 庆阳地委 ( 市委 ) 书记, 市人大主任 ;2004 年 6 月至 2005 年 6 月任甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记 ;2005 年 6 月至 2009 年 4 月任中共甘肃省委宣传部副部长 常务副部长 ;2009 年 4 月任读者集团党委书记 董事长 总经理 总编辑,2009 年 12 月至 2016 年 4 月任本公司董事长 总编辑 中国国籍, 无境外永久居留权,1953 年 12 月出生, 汉族, 河南罗山人, 中共党员, 编审, 兰州大学历史系历史专业学士 历任 读者 杂志社副主编 常务副主编 主编 社长 ;2006 年 1 月起任读者集团副总经理兼 读者 杂志社社长 ;2009 年 12 月至 2016 年 8 月任读者集团党委委员 副董事长, 任本公司董事 总经理 ;2013 年 5 月至 2016 年 8 月任本公司副董事长 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 南京大学学士, 华东理工大学工商管理硕士 1987 年 7 月至 1994 年 4 月任上海飞机制造厂团委书记,1994 年 5 月至 1997 年 9 月任上海蓝天投资公司助理总经理,1997 年 9 月至 2014 年 6 月历任光大证券股份有限公司总裁办主任 债券业务总部总经理 投资银行部总监及光大资本投资有限公司总裁 现任中国华信能源有限公司董事局委员 华信集团 ( 欧洲 ) 有限公司总裁 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 中共党员,1953 年 10 月出生, 大学本科,1980 年 10 月至 1994 年 7 月在甘肃省计委任职,1994 年 7 月至 2004 年 7 月历任甘肃省经贸委能源环保处副处长 企业处处长,2004 年 7 月至 2007 年 6 月任甘肃省政府国资委企业改组处处长,2007 年 6 月至 2009 年 1 月任甘肃省属国有企业监事会主席 ;2009 年 1 月至 2013 年 12 月任甘肃省政府国资委党委委员 副主任 白银有色集团股份有限公司监事会主席 甘肃省新业资产经营有限责任公司董事长 白银有色集团股份有限公司董事, 现已退休 经甘肃省国资委批准, 刘立先生于 2014 年 3 月至 2016 年 9 月担任本公司独立董事 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 中共党员,1965 年 11 月出生, 大学本科, 兰州商学院教授, 金融投资研究所所长 自 2000 年 5 月起兼任英大证券兰州营业部总经理 甘肃省科技风险投资有限公司总裁助理 甘肃金巨龙投资发展有限公司执行总裁等职 ;2009 年至 2016 年 9 月任本公司独立董事 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 4 月出生, 经济学学历, 会计师, 注册会计师, 曾任白银有色金属公司财务处资金科副科长 会计科科长 ; 五联联合会计师事务所审计员 ; 酒钢集团公司财务部会计科科长 副部长 部长 ; 酒钢宏兴股份公司财务总监兼财务处处长 现任酒钢集团公司产权管理部副部长 2015 年 9 月至 2016 年 9 月任本公司监事 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年 4 月出生, 汉族, 甘肃天水人, 中共党员, 硕士研究生, 副教授 1996 年 7 月至 2002 年 12 月任 48 / 156

50 甘肃省委党校人事处科员 副科长 ;2003 年 1 月至 2009 年 12 月历任甘肃省委党校工商管理教研部讲师 公共管理教研部副主任 ;2009 年 12 月至 2016 年 5 月任本公司董事会秘书 其它情况说明 李宗义 陈芳平 刘立报告期内分别从公司获得的税前报酬 3 万元为独董津贴 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王永生 读者集团 党委书记 董事长 陈泽奎 读者集团 党委委员 董事 总经理 马永强 读者集团 党委委员 王卫平 读者集团 党委委员 徐生旺 读者集团 党委委员 监事会主席 工会主席 纪委书记 覃东宜 光大资本 副总裁, 投资决策委员会委员 赵汝君 甘肃国投 资本运营部部长助理 吉西平 读者集团 党委书记 董事长 总经理 彭长城 读者集团 党委委员 董事 郭继荣 酒钢集团 资产运营管理部副部长 在股东单位任职情况的说明 无 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王永生 甘肃省广播电视网络股份有限公司 董事长 总经理 党委副书记 2011 陈泽奎 读者文化传播发展有限责任公司 董事长 2014 陈泽奎 广州读者文化发展有限公司 董事长 49 / 156

51 陈泽奎 北京旺财传媒广告有限公司 董事长 陈泽奎 甘肃省出版工作者协会 副主席 2011 陈泽奎 甘肃省期刊研究会 副秘书长 2011 陈泽奎 中国期刊工作者协会 理事 2012 陈泽奎 中国书刊发行协会 理事 2012 马永强 泰山传媒股份有限公司 董事 马永强 甘肃读者光大基金管理有限公司 董事 马永强 甘肃省出版工作者协会 副主席 马永强 甘肃省记者工作协会 常务理事 副秘书长 马永强 甘肃省文化发展学会 副会长 马永强 中国图书评论学会 理事 王卫平 读者新媒体发展有限责任公司 执行董事 法定代表人 王卫平 北京旺财传媒广告有限公司 董事 吕益民 浙江睿洋科技有限公司 总裁 王志成 北京国家会计学院 副教授 李宗义 瑞华会计师事务所工作 副主任会计师 杨宗峰 北京读者天地文化发展有限责任公司 执行董事 法定代表人 杨宗峰 读者甘肃数码科技有限责任公司 董事长 杨宗峰 甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 董事长 法定代表人 杨宗峰 新星出版社有限公司 董事 杨宗峰 北京旺财传媒广告有限公司 董事 杨宗峰 甘肃华夏理财报社有限公司 执行董事 法定代表人 总经理 杨宗峰 甘肃省文化产权交易中心股份有限公司 董事 吉西平 北京旺财传媒广告有限公司 董事长 吉西平 中国出版协会 副理事长 吉西平 中国版权协会 常务理事 吉西平 甘肃出版协会 名誉会长 吉西平 甘肃省人力资源行业协会 常务理事 吉西平 甘肃省经贸协会 副会长 彭长城 北京读者天地文化发展有限责任公司 执行董事 法定代表人 彭长城 中国出版协会 常务理事 / 156