天津广宇发展股份有限公司2016年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 广宇发展公告编号 : 天津广宇发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 512,717,581 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称广宇发展股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩玉卫张坤杰办公地址北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层传真电话电子信箱 tjgyfz@163.com tjgyfz@163.com 2 报告期主要业务或产品简介 (1) 公司业务概况公司主营业务为房地产开发与销售, 经营模式以自主开发销售为主, 公司业务板块主要集中于住宅地产开发公司住宅地产开发业务, 根据土地规划情况以及当地区域市场将主要 1

2 商品住宅分为高层别墅和洋房等, 并主要通过所属子公司在重庆东莞青岛等城市进行开发建设和销售 ( 注 : 截至本报告期末, 公司主要业务集中在重庆市, 公司全资子公司青岛鲁能广宇和东莞鲁能广宇分别成立于 2016 年 10 月 10 日和 2016 年 10 月 18 日, 其房地产项目尚未开工 ) 公司主要业绩驱动因素 :1 重庆地区, 一是重庆城市发展向北, 公司项目重点布局于中央公园江北嘴中央商务区等城市发展高地, 迎合城市发展核心区域且地段稀缺, 对公司未来业绩增长提供支撑 ; 二是产品线升级, 公司产品线开发刚需刚改类产品转向轻奢微豪以及顶级豪宅产品, 有效提升产品溢价能力 ; 三是品牌深化, 经过多年经营, 公司业绩在近三年连续实现翻番, 鲁能品牌得到市场广泛认可, 品牌价值及影响力得到进一步提升 2 青岛地区, 一是青岛市即墨蓝色新区是青岛未来优先发展的地区, 周边竞品项目溢价能力较高 ; 二是青岛市房地产政策平稳发展, 区域市场库存去化情况良好 3 东莞地区, 一是华南地区经济发展迅猛, 房地产产品需求持续增长, 房价上涨幅度居于全国前列 ; 二是产品线升级, 有效提升产品溢价能力 (2) 宏观经济形势行业政策及行业发展情况 2016 年, 全国宏观经济持续探底, 增速小幅回落, 在三去一降一补的政策指引下, 房地产行业在国民经济发展中依旧发挥着不可替代的作用 2016 年房地产行业经历了前松后紧的政策格局 2016 年 2 月中国人民银行中国银行业监督管理委员会发布进一步完善差别化住房信贷政策有关问题的通知, 商贷最低首付比例首套房降到 20%, 公积金首套房首付 20% 2 月 19 日, 国家财政部国家税务总局国家住房城乡建设部三部门联合发文, 将调整房地产交易环节契税营业税, 对个人购买家庭唯一住房, 面积为 90 平方米及以下的, 减按 1% 的税率征收契税 ; 面积为 90 平方米以上的, 减按 1.5% 的税率征收契税 ; 个人将购买 2 年以上 ( 含 2 年 ) 的住房对外销售的, 免征营业税 2016 年 5 月 1 日, 李克强总理发布讲话, 将营改增试点范围扩大到建筑业房地产业金融业生活服务业, 并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围, 确保所有行业税负只减不增受政策刺激影响, 下半年一线及热点二线城市市场大幅上行国庆节前后, 国内主要城市, 如北京天津苏州郑州成都济南无锡合肥武汉南京广州深圳厦门珠海福州等各地政府先后出台提高首付比例重启限购等楼市调控政策稳定房地产市场 2016 年 12 月 16 日中央经济工作会议定调 2017 年楼市发展方向, 强调要促进房地产市场平稳健康发展, 抑制房地产泡沫同时防止大起大落加快研究建立基础性制度和长效机制 (3) 地区房地产行业政策发展和库存去化情况 1 重庆地区政策层面, 宽松政策延续全年, 历史无限购限贷, 金融政策以中央调控为主 2016 年重庆出台去库存方案重庆市推进供给侧结构性改革工作方案, 提出 2-3 年去库存目标 10 月国内一线及热点二线城市开始房地产调控, 重庆 2016 年度未发布房地产调控措施预计未来重庆地区仍将以去库存为指导, 重庆地区市场整体向好基本面并未改变 2016 年重庆市商品房供应 2,235 万平方米, 同比下降 16.85%, 成交 2,839 万平方米, 同 2

3 比上涨 21.48%, 成交建面均价 7,179 元 / 平方米, 同比上涨 2.92% 截至 2016 年底, 重庆市商品房拿证库存约 1,989 万平方米 ( 不含车库及经适房 ), 去化周期约为 9.5 个月年重庆市商品房供销情况年份供应量 ( 万平方米 ) 成交量 ( 万平方米 ) 建面均价 ( 元 / 平方米 ) 2012 年 2,182 2,283 6, 年 2,424 2,396 7, 年 2,533 2,388 7, 年 2,688 2,337 6, 年 2,235 2,839 7,179 注 : 数据来源于重庆市房交所 315 备案数据库 2 青岛地区政策层面,2016 年 10 月, 山东省要求房地产开发企业中介机构不得有不按规定明码标价的行为 ; 青岛市还要求房地产经营者实行报批定价管理办法, 严格按照报批价格网签, 不得相互串通或以其它方式合谋涨价操纵市场价格 2016 年 12 月, 青岛市年末推出大批量土地, 并首次在出让文件中明确指出此次土拍将设定最高限价, 最终部分地块在拍卖当天触发熔断机制, 网上交易终止 2016 年青岛市房地产政策总体平稳发展, 项目所在地青岛市即墨蓝色新区区域市场库存去化情况良好, 周边竞品项目溢价能力较高 2016 年青岛市商品房供应 1,736 万平米, 同比上涨 12.51%, 成交 2,180 万平米, 同比上涨 56.38%, 成交建面均价 9,485 元 / 平方米, 同比上涨 3.90% 2016 年, 青岛市降首付调契税降准放宽落户等政策联动助力楼市, 延续 2015 年上涨态势, 去库存成绩较好, 年末商品房库存量为 2,492 万平方米, 去化周期降至约 13.7 个月年青岛市商品房供销情况年份供应量 ( 万平方米 ) 成交量 ( 万平方米 ) 建面均价 ( 元 / 平方米 ) 2012 年 1,219 1,010 8, 年 1,750 1,274 9, 年 1,578 1,014 9, 年 1,543 1,394 9, 年 1,736 2,180 9,485 注 : 数据来源于 CREIS 中指数据,fdc.fang.com 3 东莞地区政策层面,2016 年 4 月底, 东莞市规划局发布关于松山湖长安麻涌常平塘厦等 27 个镇 ( 园区 ) 总体规划修改草案批前公示, 此轮总规调整涉及 260 多个重大项目,300 多个地块 ;25 个镇 ( 园区 ) 缩减居住用地合计公顷, 其中松山湖的居住用地缩减了公顷 2016 年 10 月 7 日起, 东莞本市行政区域内实行限购又限贷新政 : 限购方面, 对拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭暂停向其销售新建商品住房 ; 对拥有 1 套住房无法提供购房之日前 2 年内在本市逐月连续缴纳 1 年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭, 以及拥有 2 套及以上住房的非本市户籍居民家庭, 暂停向其销售新建商品住房限贷方面, 一套房有贷未结清的首付比例为 4 成,2 套及以上停止贷款, 其他为首付 3 成 2016 年 11 月 17 日, 东莞 3

4 市住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金贷款最低首付款比例有关事项的通知, 自 2016 年 11 月 18 日起, 东莞缴存职工申请住房公积金贷款最低首付款比例从 20% 提高至 30% 但是从总体上看, 华南地区经济发展迅猛, 房地产产品需求持续增长, 房价上涨幅度居于全国前列 2016 年东莞市商品房供应 1, 万平米, 同比增加 3.87%, 成交 1, 万平米, 同比下跌 2.72%, 成交建面均价 13,708 元 / 平方米, 同比增加 37.46% 2016 年, 东莞市受限购限贷政策影响, 四季度供需放缓, 全年商品房供应相对平稳截至 2016 年底, 东莞市商品房库存量为 770 万平方米, 库存去化周期约 8.6 个月年东莞市商品房供销情况年份供应量 ( 万平方米 ) 成交量 ( 万平方米 ) 建面均价 ( 元 / 平方米 ) 2012 年 , 年 , 年 , 年 1, , , 年 1, , ,708 注 : 数据来源于世联数据平台 4 公司主要业务城市的市场地位 2016 年重庆市房地产企业成交金额排名中, 公司 ( 重庆鲁能和重庆鲁能英大 ) 房地产成交金额排名第 4 位 2016 年重庆市房地产企业成交金额排名排名企业成交面积 ( 万平方米 ) 成交金额 ( 亿元 ) 1 融创龙湖恒大重庆鲁能重庆鲁能英大金科万科保利东原香港置地协信万达华宇招商中海奥园注 : 数据来源于重庆市房交所 315 备案数据库 4

5 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入 3,932,771, ,443,643, % 1,283,186, 归属于上市公司股东的净利润 345,299, ,365, % 280,642, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,141, ,706, % 223,540, 经营活动产生的现金流量净额 -6,649,339, ,614,696, % -468,866, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 16.25% 7.57% 8.68% 16.81% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产 18,356,621, ,994,592, % 4,814,283, 归属于上市公司股东的净资产 2,297,598, ,952,298, % 1,809,933, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 472,905, ,730, ,084,215, ,127,919, 归属于上市公司股东的净利润 62,492, ,312, ,871, ,622, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,860, ,403, ,124, ,559, 经营活动产生的现金流量净额 -1,224,895, ,919, ,622,794, ,909,569, 差异上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标不存在重大 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 39,276 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 37,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量鲁能集团有限公司国有法人 20.82% 106,771,767 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态数量 0 5

6 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金其他 1.70% 8,724,711 罗瑞云境内自然人 1.65% 8,435,546 戈德集团有限公司全国社保基金六零四组合国有法人 1.43% 7,352,300 其他 1.29% 6,615,900 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金其他 1.17% 6,018,000 王雪梅境内自然人 1.00% 5,105,291 汪向东境内自然人 0.97% 4,960,500 呼图壁县天山气流纺有限公司中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0.91% 4,670,000 其他 0.78% 4,000,000 未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人罗瑞云普通账户持有本公司股票 2,800,000 股, 信用账户持有本公司股票 5,635,546 股 ; 王雪梅普通账户持有本公司股票 0 股, 信用账户持有本公司股票 5,105,291 股 ; 汪向东普通账户持有本公司股票 0 股, 信用账户持有本公司股票 4,960,500 股 ; 呼图壁县天山气流纺有限公司普通账户持有本公司股票 0 股, 信用账户持有本公司股票 4,670,000 股 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 6

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司不存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司遵守房地产行业的披露要求 (1) 外部宏观经济形势分析 2016 年是变局之年, 全球经济复苏之路仍处于调整与均衡态势, 挑战重重

7 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司不存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司遵守房地产行业的披露要求 (1) 外部宏观经济形势分析 2016 年是变局之年, 全球经济复苏之路仍处于调整与均衡态势, 挑战重重中国正处于经济转型和金融改革提速的重要阶段, 传统增长动力不足, 产能泡沫杠杆的结构调整压力与持续增长将贯穿十三五时期, 防风险的同时寻找经济发展新动力, 将考验决策智慧和改革决心 2016 年, 房地产市场全年成交规模创历史新高, 城市分化态势延续国庆节前后, 国内主要城市, 如北京天津苏州郑州成都济南无锡合肥武汉南京广州深圳厦门珠海福州等各地政府先后出台调控政策, 加大限购力度, 进一步稳定房地产市场 ; 四季度房地产市场走势渐趋平稳从政策方面看, 政策环境由松趋紧, 因城施策严控市场风险 2016 年国家提出因城施策去库存, 但随着热点城市房价地价快速上涨, 政策分化进一步显现一方面, 热点城市调控政策不断收紧, 限购限贷力度及各项监管措施频频加码, 遏制投资投机性需求, 防范市场风险 ; 另一方面, 三四线城市仍坚持去库存策略, 从供需两端改善市场环境同时, 中央加强房地产长效机制建设, 区域一体化新型城镇化等继续突破前行, 为行业长期发展积极构建良好环境在价格方面, 热点城市房价涨幅显著, 调控收紧后价格趋稳在成交方面, 市场成交全年高位运行, 成交价格明显上移在土地方面, 一 7

8 二线土地市场高热, 高价地开发蕴含风险 (2) 经营业绩稳步提升面对房地产调控政策及复杂多变的市场形势, 公司董事会积极应对, 准确把握政策动向, 认真研判市场走势, 取得较好经营业绩 2016 年, 公司实现营业收入亿元, 利润总额 5.82 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 3.45 亿元, 较上年增加 2.03 亿元, 同比增加 %; 基本每股收益 0.67 元, 较上年增加 0.39 元, 同比增加 %; 总资产亿元, 较上年增长亿元, 同比增长 %; 归属于上市公司股东的所有者权益亿元, 较上年增长 3.46 亿元, 同比增长 17.72%; 每股净资产 4.48 元, 较上年增长 0.67 元, 同比增长 17.59%; 加权平均净资产收益率 16.25%, 较上年增加 8.68 个百分点 (3) 项目建设加快发展 2016 年, 公司在项目拓展开发建设和销售业绩方面实现了新跨越一是继续根植川渝, 放眼全国, 全力拓展优质土地资源, 分别于 1 月 8 月 9 月 12 月先后取得重庆市九龙坡区大杨石地块重庆市江北区寸滩地块青岛即墨蓝色新区地块东莞茶山镇地块重庆市北碚组团地块以及重庆市江津区滨江新城地块的国有建设用地使用权, 并投资新设青岛东莞两家全资子公司, 累计新增土地使用权面积万平米, 可建建筑面积万平米上述土地使用权的成功竞得, 为公司持续健康快速发展奠定了坚实基础二是 2016 年度, 公司开发规模及销售业绩均较 2015 年度有较大提升其中, 新开工面积万平米, 较上年增加万平米, 同比增加 41.30%; 面积万平米, 较上年增加万平米, 同比增加 %; 销售备案金额亿元, 较上年增加亿元, 同比增加 %; 备案销售面积万平米, 较上年增加万平米, 同比增加 % (4) 完善公司基础管理制度, 提升规范化运作水平董事会高度重视公司规范运作, 为贯彻中国证监会依法全面从严监管理念, 进一步加强基础管理制度建设, 规范经营管理行为, 依据深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) 以及上市公司信息披露管理办法等规范, 在公司范围内开展基础管理制度修编工作, 并审议通过对外投资规范关联交易内部控制制度对外担保管理制度融资管理规定等九项基础管理制度, 为公司的规范化运作提供了制度保障 (5) 团队建设深入推进把学习型团队建设摆在突出位置, 全面提升公司员工的整体素质和执业能力一是加强员工职业培训, 大力推进员工职业发展通道体系建设, 鼓励员工自主学习学工结合持证上岗, 提升职工业务水平, 促进人才加快成长 ; 加大对公司本部子公司及重组标的公司的培训力度, 组织相关人员学习上市公司规范运作管理制度, 转变思维方式和工作方式, 确保上市公司各项工作规范开展 ; 进一步打造职业化团队建设, 培养各方面专业人才, 提升整个团队的协同作战水平及攻坚克难能力 (6) 重大资产重组工作取得重大进展 2016 年以来, 董事会密切关注房资本市场政策动向, 寻找资本运作最佳时机 2016 年 4 月 12 日接公司控股股东通知, 公司股票于 2016 年 4 月 13 日停牌, 正式启动重大资产重组工作公司股票停牌后, 董事会密切配合交易对方相关重组中介机构开展尽职调查, 科学筛 8

9 选重组资产范围, 准确把握审计评估数据 ; 会同各中介机构编制完善重组相关资料, 夯实重组工作基础, 确保各环节工作顺利开展, 为顺利推进重组工作奠定了坚实的基础 2016 年 7 月 5 日, 公司召开第八届董事会第三十六次会议暨重组一次董事会, 审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案, 并先后完成信息披露和深圳证券交易所审核 ;2016 年 7 月 19 日, 公司在深圳证券交易所成功召开重大资产重组媒体说明会, 详细介绍公司重组预案和未来发展规划, 维护了良好的企业形象 2016 年 7 月 20 日公司股票完成复牌 ;2016 年 10 月 20 日, 公司召开第九届董事会第二次会议, 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 等相关议案;2016 年 12 月 1 日, 公司召开 2016 年第五次临时股东大会, 审议通过了重组方案等相关议案 2016 年 12 月 2 日, 公司向证监会报送了重组相关申请材料, 证监会依法进行审查后, 认为公司申请材料齐全, 符合法定形式, 决定予以受理, 并于 2016 年 12 月 14 日向公司下发中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 目前, 公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作, 密切跟踪中国证监会对重组申报材料的审核进展情况, 认真答复证监会对重组材料的反馈意见, 尽最大努力完成本次重大资产重组工作 (7) 重庆市新近出台的房地产监管政策及影响分析根据重庆市国土房管局中国人民银行重庆营管部重庆银监局重庆市金融办 2017 年 2 月 1 日发布的关于进一步规范商品房预售许可审批和建筑物抵押登记的通知 ( 以下简称新通知 ), 一抵押房地产不得用于预售开发企业依法申请办理商品房预售许可的, 申请房屋及所占土地不得抵押拟预售商品房所对应的土地使用权已抵押的, 办理商品房预售许可前应注销抵押权登记, 注销抵押权的土地面积应大于该建筑物对应的土地面积二预售商品房不得用于抵押开发企业在取得商品房预售许可证后应按照预售许可内容对外进行销售, 不得将已办理商品房预售许可的房屋用于抵押融资 ; 金融机构不得接受开发企业用已办理预售许可的房屋作为抵押物在新通知发布前, 重庆地区适用的是重庆市国土房管局关于土地抵押项目办理商品房预售许可有关事项的通知 ( 渝国土房管号 )( 简称旧通知 ), 规定一商品房项目申请预售许可, 拟预售商品房所对应的土地使用权已设定抵押权的, 经抵押权人同意申请预售许可且符合条件的, 可予办理预售许可证二土地抵押项目申请预售许可并对外销售的, 按申请办理预售许可工程抵押登记解除土地抵押登记工程抵押房屋销售的程序办理重庆鲁能重庆鲁能英大房地产项目销售节奏较快, 多数情况下满足预售条件的工程立即办理预售进行销售, 较少存在符合预售条件的工程办理抵押, 因此主要以土地使用权用于贷款抵押担保, 较少利用工程和房产用于抵押担保新旧规定对比, 及对重庆鲁能重庆鲁能英大影响如下 : 旧规定新规定对重庆鲁能重庆鲁能英大影响土地使用权抵押土地使用权解抵押可以在办土地使用权必须在办理预售销售节奏较快, 新规定实施前为减少对销售影响, 理预售许可证之后, 但已销售许可证之前注销抵押权登记一般会根据办理预售许可证的预计时间节点, 提前部分不能继续作为抵押一个月左右时间, 办理相应的抵押物置换或归还贷款手续 ; 新规实施后, 可保持原有做法 9

10 工程抵押办理预售证之后土地解抵押办理预售证之前即可办理, 但较少利用项目和房产用于抵押担保, 影响不大 ; 之前办理, 但已销售部分不能办理预售证后不能再抵押存量抵押工程需要解除抵押继续作为抵押重庆鲁能和重庆英大一般会根据办理预售许可证的预计时间节点, 提前一个月左右时间, 办理相应的抵押物置换或归还贷款手续, 加之其销售节奏较快, 所以新的规定对其影响不大同时, 由于新规规定办理预售证之前即可办理工程抵押, 较旧规定降低了工程抵押的条件, 提高了工程可抵押的操作空间和额度, 增加了可用于置换土地使用权抵押的抵押物 ; 此外, 采用分步入市的方式来进行销售, 细化预售节点, 逐步推出房源, 也为办理抵押物置换和逐步归还贷款腾出周转的时间和空间, 缓解压力 (8) 公司新增房地产储备情况 1 重庆地区 2016 年重庆鲁能新获取土地面积约万平方米, 可建总计容建筑面积约万平方米, 土地位于重庆市九龙坡区大杨石组团江北区寸滩片区北碚区老城区 2016 年重庆江津鲁能新增土地面积约万平方米, 可建总计容建筑面积约万平方米, 土地位于重庆市江津区滨江新城 2016 年重庆地区公司房地产土地储备情况表公司指标名称取得时间土地面积 ( 万平方米 ) 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 土地位置重庆鲁能新增待开发面积 2016 年 1 月九龙坡区大杨石组团 2016 年 8 月江北区寸滩片区 2016 年 9 月北碚区老城区重庆江津鲁能 2 青岛地区新增待开发面积 2016 年 12 月江津区滨江新城 2016 年青岛鲁能广宇新增土地约 4.69 万平方米, 可建总计容建筑面积约 7.03 万平方米, 土地位于青岛即墨市蓝色新区 2016 年青岛地区公司房地产储备情况表公司指标名称取得时间土地面积 ( 万平方米 ) 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 土地位置青岛鲁能广宇 3 东莞地区新增待开发面积 2016 年 8 月即墨市蓝色新区 2016 年东莞鲁能广宇新增土地面积约 2.95 万平方米, 可建总计容建筑面积约万平方米, 土地位于东莞市茶山镇 2016 年东莞地区公司房地产土地储备情况表公司指标名称取得时间土地面积 ( 万平方米 ) 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 土地位置东莞鲁能广宇新增待开发面积 2016 年 9 月东莞市茶山镇 (9) 公司房地产开发情况 2016 年, 公司无一级土地开发 10

11 2016 年, 公司控股子公司重庆鲁能及重庆鲁能英大完成新开工项目万平方米, 续建项目万平方米, 项目万平方米 2016 年, 公司全资子公司青岛鲁能广宇和东莞鲁能广宇无开项目详见表 1: 2016 年公司房地产开发情况 (10) 公司房地产销售情况 2016 年, 公司控股子公司重庆鲁能和重庆鲁能英大销售备案金额亿元, 销售备案面积万平方米公司名称销售备案金额备案面积 ( 亿元 ) ( 万平方米 ) 重庆鲁能重庆鲁能英大合计注 : 数据来源于重庆市房交所 315 备案数据库 2016 年, 公司新增预售面积万平方米, 年末未售面积万平方米, 结算面积万平方米 2016 年, 公司全资子公司青岛鲁能广宇和东莞鲁能广宇无在售项目详见表 2: 2016 年公司房地产销售情况 (11) 本报告期公司无地产出租情况 (12) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业产品或地区情况营业收入 ( 万元 ) 营业成本 ( 万元 ) 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业房地产业 390, , % % % % 分产品商品房 390, , % % % % 分地区重庆 390, , % % % % 分项目鲁能星城 196, , % 90.77% % % 领秀城 102, , % % % -3.61% 中央公馆 91, % (13)2016 年度公司财务融资情况 : 类别期末余额本期融资成本区间融资期限 ( 年 ) 期末融资总额 ( 万元 ) 912, %~6.0% 1-3 其中 : 银行贷款 ( 万元 ) 592, %~5.4% 1-3 基金融资 ( 万元 ) 公司债券 ( 万元 ) 信托融资 ( 万元 ) 委托贷款 ( 万元 ) 319, %~6.0% 1 年以内 11

12 其他 ( 万元 ) (14) 发展战略和未来一年的经营计划面对日益严峻的外部环境, 公司将继续以重大资产重组工作为主线, 以规范管理为重点, 以提质增效为抓手, 有针对性的开展业务拓展, 加强开发项目开管理, 强化成本管控, 并进一步提升房地产业务营销效率, 推动公司房地产业的持续健康快速发展, 为公司股东创造更大的价值 2017 年, 公司计划开工约万平米 12

13 表 1:2016 年公司房地产开发情况单位 : 万平方米, 万元公司名称状态项目名称位置业态权益比例占地面积规划建筑面积 2016 年新开工面积 2016 年续建面积 2016 年面积截至 2016 年末累计竣工面积 2016 年末待开发土地面积 2016 年末待开发建筑面积预计总投资金额实际总投资金额星城 13 街区重庆市渝北区高层公寓商业 100% , , 南渝星城重庆市巴南区高层商业 100% , , 鲁能城重庆市渝北区高层商业车库 100% , , 重庆鲁能项目中央公馆九龙花园重庆市九龙坡区别墅洋房商业车库 100% , , 高层商业 100% , , 九龙花园东郡 1 重庆市九龙坡区高层公寓商业车库 100% , , 街区泰山 7 号高层商业车库 100% ,109, , 北渝星城重庆市北碚区高层洋房车库 100% , ,

14 星城外滩重庆市渝北区天津广宇发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要规划中 100% 项目立项中 180, 领秀城 1 街区重庆市南岸区高层商业幼儿园车库 70% , , 重庆鲁能英大项目领秀城 3 街区领秀城 4 街区重庆市南岸区重庆市南岸区别墅车库 70% , , 高层洋房别墅商业 70% , , 车库公寓领秀城 5 街区重庆市南岸区高层商业车库 70% , , 青岛鲁能广宇拟建项目青岛即墨 70 亩青岛即墨蓝色新区规划中 100% , , 东莞鲁能广宇拟建项目东莞鲁能茶山地块东莞市茶山镇规划中 100% , , 总计 ,777, ,445,

15 表 2:2016 年公司房地产销售情况单位 : 万平方米, 万元公司名称状态项目名称位置业态权益比例 2016 年初未售面积 2016 年新增预售面积 2016 年总预售面积 2016 年签约面积 2016 年末未售面积 2016 年结算面积星城 13 街区高层公寓商业 100% 南渝星城重庆市巴南区高层商业 100% 鲁能城高层商业车库 100% 中央公馆别墅洋房商业车库 100% 九龙花园重庆市九龙坡区高层商业 100% 重庆鲁能九龙花园东郡 1 街区泰山 7 号重庆市九龙坡区高层公寓商业车库 100% 高层商业车库 100% 星城六街区高层商业车库 100% 星城 1-4 街区高层商业车库 100% 星城九街区高层商业车库 100% 星城十街区高层商业车库 100% 星城七街区高层商业车库 100%

16 星城八街区高层商业车库 100% 星城十一街区高层商业车库 100% 星城十二街区高层商业车库 100% 星城五街区高层商业车库 100% 领秀城 1 街区重庆市南岸区高层商业幼儿园车库 70% 重庆鲁能英大领秀城 2 街区领秀城 3 街区领秀城 4 街区重庆市南岸区重庆市南岸区重庆市南岸区高层商业车库 70% 别墅车库 70% 高层洋房别墅商业车库公寓 70% 领秀城 5 街区重庆市南岸区高层商业车库 70% 总计

17 2 报告期内主营业务是否存在重大变化否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减商品房 3,907,399, ,598,647, % % % % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 (1)2016 年公司营业收入 393, 万元, 与上年同期 144, 万元相比增加 %, 其主要原因为本期公司开发项目增加, 当年并交付项目数量面积均有增加, 售房收入增长 (2)2016 年公司营业成本 263, 万元, 与上年同期 69, 万元相比增加 %, 其主要原因为本期公司售房收入增长, 结转开发产品成本增加 (3)2016 年公司归属于上市公司股东的净利润 34, 万元, 与上年同期 14, 万元相比增长 %, 其主要原因一是本年经营业绩实现跨越增长, 营业利润增长 87.62%; 二是公司子公司重庆鲁能及重庆鲁能英大享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策, 本年的所得税减免 10, 万元, 较上年增加 8, 万元, 增长 % 6 面临暂停上市和终止上市情况不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计政策变更 : 根据财政部关于印发 < 增值税会计处理规定 > 的通知 ( 财会 [2016]22 号 ) 和财政部关于 < 增值税会计处理规定 > 有关问题的解读 (2017 年 1 月 26 日 ) 等文件规定, 本公司自财会 [2016]22 号发布之日起, 按要求对增值税有关业务进行会计核算对于 2016 年 5 月 1 日至财会 [2016]22 号施行日之间发生的交易由于该规定而影响资产负债和损益等财务报表列报项目金额的, 予以据实调整 ; 对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易, 不予追溯调整 ; 对于 17

18 2016 年财务报表中可比期间 (2015 年度 ) 的财务报表也不予追溯调整该会计政策变更事项对 2016 年度经营损益 ( 净利润 ) 无影响, 仅为不同报表项目间的调整有关情况如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额将原营业税金及附加科目名称调整为税金及附加科目, 变更后 2016 年度 : 的科目核算企业经营活动发生的消费税城市维护建设税资源税税金及附加项目 9,413, 教育费附加及房产税土地使用税车船使用税印花税等相关税费管理费用项目 -9,413, (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司本年新增投资设立青岛鲁能广宇房地产开发有限公司和东莞鲁能广宇房地产开发有限公司, 注册资本分别为 1 亿元和 4.7 亿元, 主要从事房地产开发详细如下 : 公司名称青岛鲁能广宇东莞鲁能广宇公司类型全资子公司全资子公司特此公告主要业务注册资本总资产净资产营业收入房地产开发房地产开发单位 : 元营业利润 100,000, ,603, ,000, ,000,000 1,529,447, ,000, 净利润天津广宇发展股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日 18

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名