石家庄通合电子科技股份有限公司2015年年度报告全文

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1 石家庄通合电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人马晓峰 主管会计工作负责人王润梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘卿声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 (1) 毛利率下降的风险在国家政策的大力扶持下, 新能源汽车产业迅猛发展, 其主要涉及公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源 由于新能源汽车产业发展前景广阔, 形成了众多企业争相进入的局面, 公司凭借先发优势所带来的高毛利将难以维持 ; 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源的产品相比电力操作电源产品毛利率较低, 且销售比重持续增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 ; 同时在公司产品应用的各行业, 由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在 如果不能持续有效降低产品成本, 必然会导致公司毛利率下降 公司要大力开展核心技术的研发, 不断进行管理创新 提升运营效率, 持续推出高附加值 符合市场需求的新产品, 以保持公司毛利率的稳定 (2) 研发风险随着国内外经济 科技和新能源产业的快速发展, 电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新 公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术 2

3 的研发与创新, 为巩固公司的技术研发优势 提高产品市场竞争力, 公司不断加大研发投入 但是, 由于技术产业化与市场化存在着不确定性, 公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险 若公司在技术创新机制 人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要, 未来公司将逐渐丧失技术优势 (3) 行业政策风险公司产品目前主要应用于新能源电动汽车和电力等行业 公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求, 也受到国家政策的较大影响 近期中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策, 鼓励和引导新能源电动汽车 智能电网等战略性新兴产业的发展 但由于新兴产业尚在快速发展中, 发展方向与成果尚存在不确定性, 国家政策也可能出现相应调整 如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持 补贴政策发生重大变化, 将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平 (4) 应收账款快速增长的风险报告期内公司营业收入 18, 万元, 报告期期末应收账款 6, 万元, 应收账款占营业收入比例为 36.70% 随着产品销售规模不断扩大, 公司更加注重资金风险管控, 在运用票据结算方法的同时, 均衡资金收支使得公司储备资金持续增加, 在保障公司正常运营资金的情况下优化客户结构, 将资源向资金实力雄厚, 货款偿付信誉良好, 市场地位高, 议价能力较强的重点客户倾斜, 给予其较长信用账期 同时公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车 3

4 车载电源产品销售快速增长, 其收入占营业收入比例由 2014 年的 24.90% 增长到 2015 年的 57.15%, 今后该类产品销售收入占比仍将继续增长 相对于公司传统电力操作电源产品, 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源产品的行业结算周期更长, 未来的应收账款余额将会继续增加 虽然公司重点客户为行业内知名度较高 信誉良好 资金雄厚 支付能力较强的公司, 但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化, 导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账, 将可能出现资金周转困难而影响公司发展, 同时影响公司盈利能力的情况 (5) 存货增长风险随着公司销售规模的扩大, 安全库存的增加, 期末存货余额将会继续增加, 同时对公司的存货管理水平提出了更高的要求 未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高, 存货的增长将会占用较大规模的流动资金, 因而将导致公司资产流动性风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 4

5 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 8 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

6 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 通合电子 通合科技 指 石家庄通合电子科技股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 贾彤颖 马晓峰 李明谦 公司股东大会 指 石家庄通合电子科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 石家庄通合电子科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 石家庄通合电子科技股份有限公司监事会 交易所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 报告期内 本报告期 指 2015 年度, 即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 本报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 保荐机构 指 中德证券有限责任公司 审计机构 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 宏源汇富 指 宏源汇富创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家电网 指 国家电网公司 逆变器 指 将直流电变换为交流电的功率变换装置 拓扑 指 功率变换电路中主要由功率器件连接而成的电路结构 电源模块 指 输入电压经高频功率变换和高频整流滤波后输出稳定电压的电源装 置单元 谐振式电源指利用具有谐振特性的主拓扑完成功率变换的设备 软开关电力操作电源系统充换电站车载电源 指指指指 利用感性和容性器件的谐振特性, 使开关器件在开关过程中电压或者电流为零, 达到降低开关损耗的目的电力专用的不间断电源装置, 为电网 电厂和非电力行业变电站系统的操作 调度和保护设备提供稳定可靠的电源, 是发电 输变电和配电等系统的重要设备由配电系统 充电电源系统 电池调度系统 充换电站监控系统组成的为电动汽车提供充电服务的专门场站车载电源分为车载 AC-DC 充电机和 DC-DC 转换器两种, 车载 AC-DC 充电机是把市电的电能转化为直流电, 为车载动力电池充电的设备 ; 6

7 DC-DC 转换器是将电动汽车上的高压动力电池中的电能转换为低压直流电, 提供给仪表设备及散热系统等各种车载电器使用的设备 AC-DC 指 交流到直流的变流 DC-AC 指 直流到交流的变流 市电 指 供电网络中的单相 220 伏或三相 380 伏工频交流电 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称通合科技股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 石家庄通合电子科技股份有限公司 通合科技 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Tonhe TECH. 公司的法定代表人 注册地址 马晓峰 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号楼 注册地址的邮政编码 办公地址 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 Investor@sjzthdz.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名王润梅冯智勇 联系地址 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号楼 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 12 号楼 电话 传真 电子信箱 wangrunmei@sjzthdz.com fengzhiyong@sjzthdz.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 ( 董秘办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 密惠红 姜小颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华 贸中心 1 号写字楼 22 层 王颖 韩正奎 2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 185,471, ,994, % 134,393, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 42,736, ,250, % 36,362, ,967, ,487, % 36,134, ,605, ,445, % 26,110, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.61 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.61 加权平均净资产收益率 21.14% 21.96% -0.82% 27.38% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 526,293, ,707, % 204,810, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 395,572, ,761, % 151,010, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,824, ,365, ,765, ,516, 归属于上市公司股东的净利润 3,940, ,410, ,899, ,486,

10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,659, ,302, ,857, ,148, 经营活动产生的现金流量净额 2,450, ,730, ,564, ,989, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) , , 主要系以政府补助形 成的递延收益转入 955, , , , 元及收到 技术改造贴息及补助 300, 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50, , , 捐赠支出 减 : 所得税影响额 135, , , 合计 769, , , 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 主要业务情况 1 主要产品及销售情况报告期内, 公司主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发 生产和销售 主要产品包括充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源 电力操作电源模块和电力操作电源系统 报告期内, 随着国家新能源汽车政策利好及国内充换电站项目的不断开展, 新能源汽车行业呈现高速增长, 带动公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源产品销售大幅增长, 而且公司作为最早涉足国内充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源领域的企业之一, 在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验和优质的客户资源并确立了较高的行业地位, 取得了行业先发优势, 具有较强的市场竞争力 公司电动汽车充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 实现销售收入 5, 万元, 相比上年同期增长 98.05%, 占营业收入的比重为 29.33% 公司电动汽车车载电源实现销售收入 5, 万元, 相比上年同期增长 %, 占营业收入的比重为 27.82% 以上两种产品实现销售收入合计占 2015 年公司营业收入的比重为 57.15% 报告期内, 公司抓住市场机遇 抢占市场先机, 使得充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 和电动汽车车载电源收入大幅增长 受国家经济形势的影响, 电力操作电源行业市场, 特别是钢铁 水泥等用户工程市场需求疲软, 同时随着竞争的加剧, 导致产品价格也有所下滑 ; 由于新能源汽车行业呈现高速增长, 公司将有限产能向充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 和电动汽车车载电源方向倾斜, 电力操作电源模块和电力操作电源系统实现销售收入 6, 万元, 相比上年同期减少 31.63% 2 经营模式 (1) 研发模式公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两个方面制定研发战略, 研发项目主要包含立项 策划 开发 设计转换 小批量试产和量产等六个阶段, 并由项目委员会按照相关制度 研发流程和标准对项目进行规范化管理, 定期组织专家以评审会的形式对项目不同阶段的各个节点进行把控 对于重点项目的研发, 由研发 中试 质量 销售 供应 人资 生产等部门共同组成项目组, 采用技术人员为主, 多部门紧密合作的方式进行项目开发, 提高项目组运作的效率 (2) 采购模式原材料的采购实行双品牌 双渠道的方式以保证供货的稳定性和及时性 供应部每月根据 生产计划 生成的 物料需求计划 制定 采购计划, 经由技术研发中心 质量部 生产部和财务部审批后执行 为了保证原材料渠道通畅 质量稳定, 公司成立了供应商开发项目组, 从战略层面进行供应商的开拓和引进, 对供应商从品质 交期 成本 服务等方面进行综合评估和管理 公司建立了严格的外协供应商认证流程, 外协加工过程中的质量控制由质量部进行监督和控制, 对外协供应商的生产工艺 生产过程以及半成品或成品进行不定期的巡查或抽检, 以保证公司外协采购原材料的品质 (3) 生产模式公司采取订单式生产与年度生产目标预算相结合的生产模式 公司生产部门根据年度销售预算 往年生产费用 人员 产量预算与实际差异的历史经验值编制年度的生产费用预算 人员预算 产量预算和固定资产预算 根据年度目标对整个生产过程进行进度控制 质量控制 成本控制, 另有生产计划员根据年度目标分析上一年的销售曲线 市场预测 生产能力, 于每月中旬制定生产计划 在生产车间按生产计划进行焊接 总装 测试和包装入库等工作 公司在多年生产中总结具备了高效稳定的生产技术 在深入了解客户需求的基础上持续更新产品设计与工艺, 使得公司产品更新速度和质量水平位居行业领先地位 (4) 销售模式公司产品以内销为主, 主要采取直销的销售模式 公司按不同区域和行业安排销售团队直接与客户沟通 在充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 和电动汽车车载电源市场, 公司综合市场销售 产品研发和技术支持等多部门人员进行市场拓展和销售服务, 深入了解客户需求, 为电动汽车充换电站系统集成商和整车生产厂商提供个性化解决方案 在较为成熟的电力操 11

12 作电源市场实行区域销售, 拓展销售网络和市场覆盖面, 面向系统集成商销售电源产品 公司产品订单 交付和调试的整个销售过程均由公司销售和服务人员全程提供技术支持等配套服务 (5) 盈利模式公司凭借自身的技术实力 多年制造经验和良好的信誉, 通过技术创新, 持续改进产品质量, 向客户提供性能稳定 品质可靠的高频开关电源产品, 并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障, 从而获得收入并实现盈利 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化 3 业绩驱动因素 (1) 政策与行业因素 : 国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 指出: 到 2020 年, 基本建成适度超前 车桩相随 智能高效的充电基础设施体系, 满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求 ; 建立较完善的标准规范和市场监管体系, 形成统一开放 竞争有序的充电服务市场 ; 形成可持续发展的 互联网 + 充电基础设施 产业生态体系, 在科技和商业创新上取得突破, 培育一批具有国际竞争力的充电服务企业 报告期内, 随着国家新能源汽车政策利好及国内充换电站项目的不断开展, 新能源汽车行业呈现高速增长 2016 年 1 月 19 日财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委 国家能源局等五部委联合发布 关于 十三五 新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知, 旨在加快推动新能源汽车充电基础设施建设, 培育良好的新能源汽车应用环境, 年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设 运营给予奖补 通知设定新能源充电设施奖励标准, 对于大气污染治理重点省市奖励最高,2016 年大气污染治理重点省市推广量 3 万辆, 奖补标准 9000 万元, 超出门槛部分奖补最高封顶 1.2 亿元 2020 年大气污染治理重点省市奖励门槛 7 万辆, 奖补标准 1.26 亿元 此通知将有效推动新能源汽车充电设施的建设, 促进行业进一步快速发展 (2) 自身优势 : 公司专注于电力电子行业, 在本行业内积累了丰富的经验, 掌握了先进的研发技术和生产工艺, 主要产品均拥有自主知识产权 通过多年的技术创新和市场开拓, 本公司的产品在国内市场已形成了良好的品牌效应 公司在 2015 年成功上市, 借助资本市场的平台, 进一步提升了公司的品牌价值, 有助于公司巩固行业地位, 推动公司继续保持良好的发展势头 ( 二 ) 公司所处行业情况分析 1 公司所处行业公司所属行业为 C38 电气机械及器材制造业 大类 C382 输配电及控制设备制造业 中类 C3824 电力电子元器件 小类中 高频功率变换设备 所属的 高频开关电源 行业 2 公司所处行业发展阶段与市场地位 (1) 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 在政策的推动下, 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 行业处于高速发展期, 国家发改委 能源局等四部委于 2015 年 11 月 17 日联合下发 电动汽车充电基础设施发展指南 ( 年 ) 作为 10 月 9 日国务院办公厅 关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 的配套文件, 指南 对十三五期间电动汽车充电桩 充电站的发展给出了明确的指标: 年将新建包括私人专用充电桩和公共充电桩在内的充电桩 480 万个, 新建公用 公交 出租 环卫 物流在内的充换电站共计 1.2 万座, 对国内各地区按照推广程度的不同分加快发展 示范推广和积极促进三个区域制定目标 建设目标为满足 500 万辆各类电动汽车的充电需求 公司在充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 领域长期保持了持续 较高的研发投入, 自主研发了充换电站充电电源系统所必需的功率变换电源模块 充换电站系统监控 充换电站系统整机以及充换电站运营管理系统, 为行业内具备自主研发生产完整解决方案所需所有软硬件的少数企业之一, 在应用案例 系统成本和后期服务等方面有较强优势, 这也是公司在该行业内获得优势地位的有力保障 (2) 电动汽车车载电源据国家工业和信息化部发布的最新数据显示, 全国 2015 年新能源汽车的产量及销量分别达到 34 万辆和 33 万辆, 分别对应 334% 及 343% 的年增长率 十三五 期间, 有望在电池 电机等核心技术方面取得新突破, 形成强大的产业链, 有希望成为具有全球竞争力的新兴产业 因此, 电动汽车车载电源行业处于市场高速发展期, 有丰富的市场机会 12

13 在此大好机遇下, 公司依靠车载 DC/DC 转换器 车载 AC/DC 充电机, 在新能源商用车领域取得了较好的市场成绩, 处于市场优势地位 (3) 电力操作电源模块和电力操作电源系统电力操作电源模块和电力操作电源系统市场属于成熟市场, 市场竞争充分, 格局稳定 公司依托核心专利技术所形成的产品优势以及良好的市场基础, 保持了该领域的市场优势地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金应收票据应收账款存货 不适用固定资产较年初增加 万元, 增长 %, 主要系本期电源装配楼达到预定可使用状态转入固定资产所致无形资产较年初减少 万元, 降低 2.71%, 主要系本期累计摊销所致在建工程年末较年初减少 万元, 降低 22.01%, 主要系公司本期实施募投项目增加在建工程 万元, 电源装配楼和部分设备达到预定可使用状态转入固定资产 万元所致货币资金年末较年初增加 万元, 增长 %, 主要系公司当年首次发行股票成功, 募集资金到位导致货币资金增加所致应收票据较年初增加 万元, 增长 35.35%, 主要系公司本年以汇票方式结算货款较多, 导致期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所致应收账款较年初增加 万元, 增长 45.87%, 主要系公司在保障正常运营资金的情况下优化客户结构, 将资源向资金实力雄厚, 货款偿付信誉良好, 市场地位高, 议价能力较强的重点客户倾斜, 给予其较长信用账期, 同时公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源产品销售快速增长, 其相对于公司传统电力操作电源产品线结算周期更长, 导致应收账款增加所致存货较年初增加 万元, 增长 64.97%, 主要系公司销售规模的扩大, 安全库存的增加, 导致期末存货增加所致 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 1 技术研发优势公司自成立以来坚持 技术立企 的发展路线, 致力于电力电子技术创新, 在多年研发投入的基础上, 通过自主创新, 实现了谐振式功率变换主拓扑的全程软开关, 大幅提升了产品的转换效率 功率密度和可靠性, 引领了行业技术潮流 并成功地将软开关技术应用于逆变电路, 解决了原有的 DC-AC 逆变电路主拓扑以硬开关方式工作的不足, 实现了逆变电路高频 13

14 功率变换的软开关 提高了逆变电源的效率 功率密度和开关频率, 降低了电磁干扰 公司长期坚持研发的高投入,2014 年和 2015 年投入研发费用为 1, 万元和 2, 万元, 占公司营业收入的比重分别为 11.02% 和 10.84%,2015 年, 公司研发费用较 2014 年增加 万元, 增长幅度为 21.60% 截止报告期期末, 公司技术研发人员 97 人, 占员工总人数 20.51% 其中, 公司核心技术人员均拥有多年高频开关电源及相关产品的研发经验, 多位核心技术人员为业内的技术专家 公司累计获得专利 44 项 软件著作权 25 项 2 管理优势公司核心管理团队稳定 高效, 长期服务于高频开关电源行业, 对行业的管理模式 业务流程等有着长期 深入 全面的理解, 能敏锐把握行业和产品的发展方向 公司各产品线采取项目管理运作模式, 有效整合技术研发 营销及其他相关资源, 对市场需求把握准确 反应迅速 市场开发与技术研发相结合, 对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向, 并建立基础技术平台 ; 产品管理与工程技术相结合, 打造满足市场需求的产品平台 ; 产品生产与销售相结合, 实现产品量产及市场覆盖 公司具有成熟的营销体系和客户服务体系, 促进了公司销售规模的持续增长, 有效增强了公司品牌知名度与美誉度 公司经过多年发展形成了独具特色的企业文化和 贡献 共益 感念 高效 创新 的核心价值理念 公司建立了多种行之有效的激励制度, 主要包括内部创业平台 骨干员工绩效制度等来激发员工的工作热情 ; 建立 拓宽了员工职业晋升渠道, 有效的激发了广大员工的积极性和创造性 将公司目标与员工个人职业发展目标相结合, 增强了员工忠诚度 归属感和荣誉感 3 产品优势公司核心技术保证了产品的高效率 高可靠性 低成本, 为客户提供了高性价比的产品 公司自成立以来始终坚持生产工艺持续改进, 产品以标准化设计 模块化生产, 以管理精细化为准则 生产精益化为手段, 建立了完备的质量管理体系 公司通过了 ISO9001:2008 国际质量体系认证, 在质量控制方面依据 GB/T 质量管理体系制定了完善的质量控制规范和操作流程, 保证了公司产品性能和质量的全面领先 电动汽车充电电源系统 ( 充电桩 ) 由功率变换模块 监控模块 整机系统构成, 公司产品规格齐全, 覆盖了新能源乘用车 新能源商用客车 新能源物流车等充电电源领域 除充电电源系统 ( 充电桩 ) 外, 公司还具备完整解决方案设计交付能力, 包括充电站所必须的高低压配电系统 充电系统 监控系统以及运营管理系统等, 能为各种行业客户提供完整的端到端解决方案 电动汽车车载电气系统包括车载 DC/DC 转换器 车载 AC/DC 充电机, 公司产品已经广泛应用于各大商用车企的各种新能源车辆 未来, 公司还会将产品扩展到新能源乘用车领域 高频开关电源系统由电源模块 监控模块等多种设备组成 电源系统的智能一体化趋势也要求设备统一监控与管理, 客户在采购过程中更倾向于成套采购以实现系统设备间的相互兼容 公司产品规格齐全 品类丰富, 覆盖了多种设备和多个行业, 能够为客户提供全面的产品配套服务及系统解决方案, 有效增强了产品的市场竞争力 4 品牌和客户优势公司过硬的产品质量 领先的研发能力和技术优势为公司赢得了良好口碑, 公司拥有超过 600 家客户, 其中包括业内知名电力设备厂商及多家大型整车制造商 公司为 国家电网上海高科充电站 国家电网湖北襄阳停堡场充电站 国家电网成都红旗充电站 国家电网成都槐树店充电站 国家电网成都龙泉充电站 国家电网宁夏丰登充换电站 上海嘉定叶城路换电站 赣州章江新区换电站 国家电网高速路快充站 成都雅骏物流车成都充电项目 保定市唐县伟峰城乡公交客运充电站 邯郸市鸡泽县城乡公交客运充电站 邯郸赵王集团欢乐谷充电站 等项目建设提供了充电电源系统 ( 充电桩 ) 及相关产品 2015 年 12 月, 公司中标邢台市公共交通总公司公交充电站建设项目, 中标金额为 1912 万元, 项目已陆续投入建设和试运营 通合电子 已成为行业知名品牌, 获得了客户高度认可, 为公司进一步发展奠定了坚实的品牌基础 14

15 5 成本优势谐振软开关技术与其他技术模式相比具有转换效率高 电路简洁 电磁干扰低等优势, 公司独有的 谐振电压控制型功率变换器 技术使公司产品功率密度更高 体积更小 重量更轻, 有效提升了器件的利用率, 大幅降低了原材料的耗用量 ; 同时公司运用独特的技术工艺, 对不同类型 不同等级的电源产品进行标准化设计 模块化生产, 从而提高了通用器件的使用率和采购规模, 降低了产品原材料的采购价格 公司采用 双品牌 双供方 的供应商管理策略, 全面推行 标准成本 的管理措施, 有效降低了产品成本 公司专注于电力电子行业的技术创新 产品创新 管理创新, 以 秉承创业精神 专注电力电子 高效利用能源 服务全球用户 为企业使命, 秉承 贡献 共益 感念 高效 创新 的核心价值理念, 为用户提供优质的产品和服务 ; 同时充分利用资本市场的融资功能, 加快新产品的开发进度, 不断提高经营规模 市场占有率和盈利能力, 全面提升公司的持续发展能力 创新能力和核心竞争力, 致力于成为电力电子行业的领导者 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化 15

16 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年度, 公司董事会和经营管理层审时度势, 把握新能源汽车行业快速发展的机遇, 取得了良好的业绩 公司经营由传统的电力操作电源等细分市场扩展到充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源等新兴产业方向, 为公司今后快速 持续 健康的发展提供了广阔的空间 利用公司积累多年的研发技术优势 营销网络优势 供应链优势 管理体系优势 品牌建设优势等, 在新产品开发 市场营销 成本控制 运营效率提升等方面都取得了显著成果 报告期内, 公司实现营业总收入 万元, 较上年同期增长 23.65%; 实现营业利润 万元, 较上年同期增长 7.88%; 实现利润总额 万元, 较上年同期增长 13.79%; 实现归属于上市公司股东的净利润 万元, 较上年同期增长 14.73%; 其中, 新能源方向充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源销售收入占营业收入的比重为 57.15%, 较上年同期增长 % 根据上述情况, 公司会继续加大对充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源的投入 销售方面, 随着国家新能源汽车政策利好及国内充换电站项目的不断开展, 新能源汽车行业呈现高速增长, 公司积极布局新能源汽车领域, 把握市场机遇, 使公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源产品销售实现大幅增长 2015 年 12 月, 公司中标邢台市公共交通总公司公交充电站建设项目, 中标金额为 1912 万元, 项目已陆续投入建设和试运营 报告期内, 公司继续依托成熟的营销体系和客户服务体系, 促进了公司销售规模的持续增长, 有效增强了公司品牌知名度与美誉度 公司 2014 年和 2015 年销售费用分别为 万元和 万元, 占当期营业收入的比重分别为 8.30% 和 8.93%, 报告期内公司的销售费用占营业收入的比重略有增长 管理方面, 公司紧紧围绕 2015 年度经营目标, 贯彻董事会战略部署, 积极开展工作 超额完成 2015 年度各项预算目标 公司对技术研发持续高投入, 努力提升核心竞争力 公司 2014 年 2015 年投入研发费用占公司营业收入的比重分别为 11.02% 和 10.84%,2015 年公司研发费用较 2014 年增加 万元, 增长幅度为 21.60% 报告期内新增专利 8 项, 软件著作权 1 项 截止到本报告期末, 公司共取得专利 44 项 软件著作权 25 项 报告期内, 公司进一步优化管理体制, 规范业务流程 公司注重人才战略, 不断坚持引进高端人才 ; 鼓励全员创业, 搭建内部创业平台, 制定了 超额完成目标奖金发放管理制度 方案实施有效激励了核心骨干员工和全体员工的积极性和创造性, 提升了企业的凝聚力和向心力, 提高了员工的归属感 报告期内, 公司有效整合技术研发 营销及其他相关资源, 对市场需求把握准确 反应迅速 公司治理方面,2015 年, 公司严格按照 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 和公司制度规范运作, 不断健全 完善内控制度和公司治理结构, 为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础 在公司资产规模扩大的情况下, 公司根据法律法规规范运作, 不断完善法人治理结构, 进一步规范管理体制, 及时更新完善公司治理内控制度 公司内控管理方面,2015 年按照公司董事会及其下设审计委员会的要求, 由审计部组织有关部门和人员, 从内部环境 风险评估 控制措施 信息与沟通 检查监督 财务控制等方面制定完成产品委外加工业务内部控制制度 对外担保业务内部控制制度, 并对其实施效果进行评价 对销售 采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善 从而使公司内部控制体系中的各项内控均符合公司实际发展的需求, 为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障 募投项目实施情况, 报告期内, 公司注重实现产能优化, 先期用自筹资金投入推进募投项目实施建设, 使电源装配楼在 2015 年 7 月达到预定可使用状态并投入使用, 缓解了生产场地受限带来的压力, 为公司未来业绩增长奠定了良好基础 报告期内, 公司管理层紧密围绕公司年度经营目标, 严格执行董事会 股东大会的各项决议, 积极开展各项经营管理活动, 超额完成年度经营预算目标 ; 公司管理层全力加快创新步伐和团队建设, 有力提升了公司的品牌影响力, 保持了公司良好的发展态势 16

17 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 185,471, % 149,994, % 23.65% 分行业新能源汽车行业 105,997, % 37,352, % 32.25% 电力行业 65,619, % 95,973, % % 其他电源行业 12,062, % 15,041, % -3.53% 其他 ( 其他业务收 入 ) 1,790, % 1,627, % -0.11% 分产品 充换电站充电电源 系统 ( 充电桩 ) 及电 动汽车车载电源 105,997, % 37,352, % 32.25% 电力操作电源 65,619, % 95,973, % % 其他电源 12,062, % 15,041, % -3.53% 其他 ( 其他业务收 入 ) 1,790, % 1,627, % -0.11% 分地区北方大区 74,965, % 59,555, % 0.72% 华东大区 63,990, % 48,055, % 2.46% 华南大区 14,990, % 22,900, % -7.19% 外贸 6,122, % 4,382, % 0.38% 西部大区 25,402, % 15,101, % 3.63% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 17

18 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业新能源汽车行业 105,997, ,915, % % % -3.18% 电力行业 65,619, ,106, % % % 2.70% 分产品 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源 105,997, ,915, % % % -3.18% 电力操作电源 65,619, ,106, % % % 2.70% 分地区北方大区 74,965, ,598, % 25.88% 19.75% 2.57% 华东大区 63,990, ,759, % 33.16% 40.42% -2.73% 西部大区 25,402, ,455, % 68.21% 62.21% 1.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量台 / 套 17,397 3, % 新能源汽车行业 生产量台 / 套 18,266 3, % 库存量台 / 套 1, % 销售量台 / 套 35,799 43, % 电力行业 生产量台 / 套 39,115 47, % 库存量台 / 套 5,619 2, % 销售量台 / 套 8,546 16, % 其他电源行业 生产量台 / 套 9,017 15, % 库存量台 / 套 1,657 1, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 新能源汽车行业的销售量的增加是新能源市场的爆发, 客户需求增加 ; 生产量的增加是为了应对激增的销售 ; 库存量的增加是安全备货的增加 2 电力行业库存量增加是因为电力行业产品的备货, 以应对电力积攒的销售需求 3 其他电源行业生产量的减少由于生产产能向新能源方向倾斜; 销售量的减少是生产量减少的连带反应 ; 库存量增加是合理的备货 18

19 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 原材料及电动汽车车载 45,607, % 15,166, % -0.35% 电源 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 人工工资及电动汽车车载 6,619, % 2,397, % -1.11% 电源 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 折旧及电动汽车车载 1,025, % 208, % 0.71% 电源 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 能源和动力及电动汽车车载 437, % 89, % 0.29% 电源 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 制造费用及电动汽车车载 2,226, % 655, % 0.44% 电源 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 小计及电动汽车车载 55,915, % 18,516, % 0.00% 电源 电力操作电源 原材料 26,188, % 41,950, % -3.06% 电力操作电源 人工工资 3,141, % 4,401, % 0.95% 电力操作电源 折旧 503, % 377, % 0.83% 电力操作电源 能源和动力 189, % 163, % 0.27% 电力操作电源 制造费用 1,083, % 1,189, % 1.01% 电力操作电源 小计 31,106, % 48,082, % 0.00% 19

20 其他电源 原材料 3,094, % 5,097, % 2.91% 其他电源 人工工资 400, % 904, % -3.47% 其他电源 折旧 70, % 80, % 0.62% 其他电源 能源和动力 17, % 34, % -0.07% 其他电源 制造费用 148, % 252, % 0.01% 其他电源 小计 3,730, % 6,369, % 0.00% 其他 ( 其他业务收入 ) 其他 ( 其他业务收入 ) 其他 ( 其他业务收入 ) 其他 ( 其他业务收入 ) 其他 ( 其他业务收入 ) 其他 ( 其他业务收入 ) 原材料 1,498, % 1,098, % 0.00% 人工工资 0.00% 0.00% 0.00% 折旧 0.00% 0.00% 0.00% 能源和动力 0.00% 0.00% 0.00% 制造费用 0.00% 0.00% 0.00% 小计 1,498, % 1,098, % 0.00% 合计 原材料 76,389, % 63,312, % -2.68% 合计 人工工资 10,161, % 7,703, % 0.61% 合计 折旧 1,598, % 666, % 0.83% 合计 能源和动力 644, % 287, % 0.31% 合计 制造费用 3,457, % 2,097, % 0.92% 合计 总计 92,252, % 74,067, % 0.00% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 66,380,

21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.14% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 22,803, % 2 客户 2 15,623, % 3 客户 3 10,505, % 4 客户 4 9,398, % 5 客户 5 8,049, % 合计 -- 66,380, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 22,162, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.58% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 7,445, % 2 供应商 2 4,339, % 3 供应商 3 3,681, % 4 供应商 4 3,532, % 5 供应商 5 3,163, % 合计 -- 22,162, % 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用本年较上年增加 元, 增长 33.07%, 主要系根据公司 销售费用 16,566, ,449, <2015 年年度超额完成经营目标奖励 33.07% 发放细则 > 计提的绩效奖金较上年增加及差旅费 业务宣传费 服务费增加所致 管理费用 40,115, ,708, 管理费用本年较上年增加 元, 增长 35.03%, 主要系公司持续加大新产品的研发费用 35.03% 投入及根据公司 2015 年年度超额完成经营目标奖励发放细则 计提的绩 效奖金较上年增加所致 21

22 财务费用主要系本期利息收入增加财务费用 -226, , % 所致 4 研发投入 适用 不适用公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发和创新, 为了保持公司在行业中技术和产品领先地位, 提高产品市场竞争力, 公司持续进行新产品的研发, 以满足不同行业客户不断出现的新需求 该类研发产品将成为公司未来的盈利增长点 截止报告期末, 公司获得了各种专利 44 项, 其中, 发明专利 2 项 实用新型专利 35 项 外观设计专利 7 项 ; 公司的研发投入 万元, 占营业收入的 10.84% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 20.51% 28.37% 25.83% 研发投入金额 ( 元 ) 20,097, ,527, ,412, 研发投入占营业收入比例 10.84% 11.02% 9.24% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 22

23 润的比重研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 201,555, ,961, % 经营活动现金流出小计 172,949, ,515, % 经营活动产生的现金流量净 额 28,605, ,445, % 投资活动现金流入小计 2, , % 投资活动现金流出小计 41,186, ,283, % 投资活动产生的现金流量净 额 -41,184, ,747, % 筹资活动现金流入小计 205,600, ,000, ,460.00% 筹资活动现金流出小计 11,233, ,500, % 筹资活动产生的现金流量净 额 194,366, ,500, 现金及现金等价物净增加额 181,787, ,801, 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 投资活动现金流入小计较上年同期下降 99.55%, 主要系公司本期收到的项目补助资金减少所致 ; 2 筹资活动现金流入小计较上年同期增加 20460%, 主要系当期公司公开发行股票, 募集资金到位导致货币资金增加所致 ; 3 筹资活动现金流出小计较较上年同期增加 49.78%, 主要系当期公司 IPO 成功, 支付中介机构费用和上市发行费用所致 ; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益

24 公允价值变动损益 0.00 资产减值 613, 主要系本期应收账款期末余 1.31% 额较上期增加, 所提取坏账准备增加所致 主要系收到增值税软件退税 营业外收入 12,465, % 万元及政府补贴 万元 是增值税软件退税具有可持续性 ; 政府补贴不具有可持续性 营业外支出 50, % 主要系捐赠支出 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 236,139, 主要系公司本年首次公开发行股票, 44.87% 48,902, % 25.36% 募集资金到位导致货币资金增加所 致 应收账款 68,065, % 46,662, % 主要系公司本年首次公开发行股票, -5.68% 导致资产大幅增加, 相应应收账款所占比例下降所致 存货 39,039, % 23,664, % 主要系公司本年首次公开发行股票, -2.02% 导致资产大幅增加, 相应存货所占比例下降所致 固定资产 66,749, % 10,908, % 主要系本期电源装配楼达到预定可 8.33% 使用状态转入固定资产所致 在建工程 47,960, % 61,494, % 主要系公司本期实施募投项目增加在建工程 万元, 电源装配楼 % 和部分设备达到预定可使用状态转入固定资产 万元所致 长期借款 17,000, % 1,000, % 主要系公司本期募投项目持续投入 2.83% 增加借款所致 资本公积 198,612, 主要系公司本年向社会公开发行人 37.74% 39,038, % 民币普通股 (A 股 )2000 万股, 扣 22.17% 除发行费用和股本后形成的资本溢 价所致 24

25 2 以公允价值计量的资产和负债 五 投资状况分析 1 总体情况 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 尚未使用 公开发行 的募集资 2015 年 普通股 (A 17, , , % 7, 金存放于 0 股 ) 募集资金 专户 合计 -- 17, , , % 7, 募集资金总体使用情况说明 1 经中国证券监督管理委员会 关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 1352 [2015] 号 ) 核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ))2000 万股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股 元, 募 25

26 集资金总额 209,600, 元, 扣除承销费 保荐费 审计费 律师费 信息披露等发行费用 30,025, 元后, 实际募集资金净额为人民币 179,574, 元 上述资金到位情况业经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了大信验字 2015 第 号的验资报告 2 募集资金使用情况: 为使本公司的募投项目顺利进行, 在募集资金实际到位之前, 本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目, 截至 2015 年 11 月 30 日止, 公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10, 万元 2016 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案, 置换截至 2015 年 11 月 30 日止的自筹资金投入 10, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高频软开关功率变 换设备研制和产业 化项目 否 17, , , , 年 57.36% 06 月 30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 17, , , , 超募资金投向 无 合计 -- 17, , , , 未达到计划进度或公司高频软开关功率变换设备研制和产业化项目尚未全部竣工, 截止 2015 年 12 月 31 日电源装配楼预计收益的情况和达到预计可使用状态, 其他部分预计 2016 年 6 月 30 日达到预计可使用状态 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 26

27 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用截至 2015 年 11 月 30 日止, 公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10, 万元 2016 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案, 置换截至 2015 年 11 月 30 日止的自筹资金投入 10, 万元 不适用不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户不存在 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八 公司控制的结构化主体情况 27

28 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司发展战略公司专注于电力电子行业的技术创新 产品创新 管理创新, 以 秉承创业精神 专注电力电子 高效利用能源 服务全球用户 为企业使命, 秉承 贡献 共益 感念 高效 创新 的核心价值理念, 为用户提供优质的产品和服务 ; 同时充分利用资本市场的融资功能, 加快新产品的开发进度, 不断提高经营规模 市场占有率和盈利能力, 全面提升公司的持续发展能力 创新能力和核心竞争力, 致力于成为电力电子行业的领导者 ( 二 )2016 年公司经营计划 1 经营目标 (1) 公司将充分发挥技术研发 品牌 营销网络等优势, 大力开拓充换电站充电电源 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源等新兴市场, 巩固和提升市场竞争地位 (2) 继续在电力操作电源及一体化电源配套市场深耕细作, 依托市场渠道和客户资源平台提供更多的优质产品和服务, 保持该系列产品的市场优势地位 ; (3) 加强对新能源并网逆变器 新能源电动汽车电机控制器等具发展潜力的高端电力电子产品的研发并快速产业化 ; (4) 把握新兴市场发展的机遇, 积极开展新能源领域运营模式创新 2016 年, 公司将在不断提高现有业务经营管理水平的同时, 精心实施募集资金投资项目, 通过新产品研制开发 引进培养人才 市场开拓 完善组织结构和提高管理效率等手段, 确保公司持续 快速 健康发展, 提升公司价值, 实现投资者利益最大化 2 新产品开发计划根据公司发展战略及经营目标, 公司将进一步优化产品结构, 并针对性地进行产品研发 (1) 模块化并网设备根据功率变换技术的发展趋势和公司的发展战略, 结合多年模块化电源的设计和生产经验, 公司将推出高频模块化并网设备, 应用于光伏 微网 储能 分布式发电等新能源和智能电网建设领域 (2) 电动汽车车载电源及电机控制器适应新能源汽车行业发展需求, 提高公司产品竞争力, 公司将推出功率密度更高 转换效率更高 稳定性更高 重量更轻 环境适应能力更强的汽车级电源产品, 将为客户提供高效率水冷和高效率自冷两大系列产品 完善高频数字化技术, 将车载 AC-DC 充电机和 DC-DC 转换器的转换效率提高到 96% 以上, 功率密度达到国际先进水平 公司将研发新能源汽车电机控制器并快速产业化, 提供新能源汽车电气及动力控制的全套解决方案 (3) 电动汽车充换电站充电电源系统技术升级完善充电机产品, 采用新技术 新工艺, 提高产品功率密度 推出高功率密度 高防护等级 高效率的户外交直流一体桩 开发完整的电动汽车充换电站运营管理系统, 充换电站的供配电系统 充电与计量系统 安防系统 监控管理系统等, 为客户提供完整的充换电站系统解决方案和一站式服务 3 技术开发和创新规划 (1) 加强技术研发中心的建设, 使技术研发中心成为技术创新 产业化孵化基地和广泛吸收国内外技术人才的平台 将公司技术研发中心建设成为一流的电力电子行业产品研发中心 (2) 加强同高校 科研单位以及器件生产企业的技术合作和技术交流, 在人才培养 基础研究 产业化开发等方面进行专业化合作, 加快先进技术的研究 应用和科研成果的转化, 加快新技术 新产品的市场推广应用进程 (3) 建立和完善技术创新制度, 通过广泛的市场调研, 收集市场需求和技术动态信息 ; 了解市场对新产品 新技术的需求趋势 ; 制定公司长远的技术开发计划 (4) 加大研发的投入, 完善研发激励制度, 鼓励员工开展自主创新活动 公司鼓励创新, 加大奖励力度, 根据技术创新成果的经济效益, 对技术骨干进行奖励 (5) 根据电力电子设备及新器件 新工艺技术发展趋势和国内外市场需要, 进行电力电子领域的基础研究和专项技术 28

29 开发, 保证公司产品的技术水平保持国内领先, 并开发行业前沿技术, 保持与国际先进技术水平同步 4 人才培养和团队建设公司将坚持 以人为本 的指导思想实施人才战略, 根据业务需求, 建立完善合理的人才培训体系和引进机制, 确保公司的人才储备与公司的发展战略相匹配, 保持公司的核心竞争力, 保证公司长期稳定的发展 (1) 人才选用以外部引进与内部培养相结合为原则, 优化人才结构, 完善人才梯队 按照公司岗位需求, 通过从高校 社会多渠道招聘各类人才, 优化团队人员结构 通过高校招聘补充新生力量, 通过设立奖学金在校对口定向培养及社会招聘引进电力电子行业优秀的研发 营销和管理人员 (2) 建立和完善培训体系, 依照内部培训和外部培训相结合原则, 采用多种培训方式, 通过培训提高员工技能, 建设一支素质过硬 技术一流的员工队伍 (3) 完善人才激励手段和绩效考核体系 公司在现有岗位的评价与考核基础上, 完善公平合理的岗位评价与绩效体系, 建立有序的岗位竞争与激励机制 注重员工职业生涯规划, 设计员工的职业发展通道, 满足员工自我认可的需求 (4) 在机制和文化建设上下工夫, 使公司团队始终充满创业精神 5 市场开发和营销网络建设计划本着 互利共赢 的合作理念, 与客户建立长期 稳定的合作伙伴关系, 进一步加强营销团队建设, 积极开拓新的市场领域, 为客户提供一流产品和优质服务, 扩大公司品牌知名度和客户满意度, 增强企业综合竞争力, 逐步提高公司产品的市场占有率 (1) 公司将努力与国内外客户建立长期稳定的合作伙伴关系, 给客户提供更高品质的产品和服务 公司已经与业内知名电力设备厂商及多家大型整车制造商建立了长期稳定的合作关系, 有利于预测市场变化 把握市场动向 公司将进一步加大电动汽车市场的拓展力度, 与电动汽车行业内的领导企业密切合作, 通过提供有效的解决方案共同开发市场 ; 同时深化与电网等领域重点客户的合作深度, 通过产品线的不断延伸, 巩固和提升公司的行业优势地位, 建立稳定密切的合作关系, 提高市场占有率, 同时能有力提升公司的品牌影响力, 与客户实现互利和双赢 (2) 公司将进一步加强营销团队建设, 革新营销观念, 提高营销水平, 在产品设计 服务 信息反馈等各个环节为客户提供专业的解决方案和完善的产品服务, 赢得客户的长期信赖 (3) 加大国际市场的投入, 完善队伍建设, 建立多种销售渠道, 规划与开发符合国际标准的产品系列, 在稳步推进国内市场的同时, 为国外客户提供优质的产品和服务 (4) 把握新兴市场发展的机遇, 积极开展新能源产业运营模式创新 ( 三 )2016 年公司可能面临的风险 1 毛利率下降的风险在国家政策的大力扶持下, 新能源汽车产业迅猛发展, 其主要涉及公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源 由于新能源汽车产业发展前景广阔, 形成了众多企业争相进入的局面, 公司利用先发优势所带来的高毛利将难以维持 ; 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源的产品相比电力操作电源产品毛利率较低, 且销售比重持续增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 ; 同时在公司产品应用的各行业, 由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在 如果不能持续有效降低产品成本, 必然会导致公司毛利率下降 公司要大力开展核心技术的研发, 不断进行管理创新 提升运营效率, 持续推出高附加值 符合市场需求的新产品, 以保持公司毛利率的稳定 2 研发风险随着国内外经济 科技和新能源产业的快速发展, 电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新 公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新, 为巩固公司的技术研发优势 提高产品市场竞争力, 公司不断加大研发投入 但是, 由于技术产业化与市场化存在着不确定性, 公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险 若公司在技术创新机制 人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要, 未来公司将逐渐丧失技术优势 3 行业政策风险 29

30 公司产品目前主要应用于电力和新能源电动汽车等行业 公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求, 也受到国家政策的较大影响 近期中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策, 鼓励和引导新能源电动汽车 智能电网等战略性新兴产业的发展 但由于新兴产业尚在快速发展中, 发展方向与成果尚存在不确定性, 国家政策也可能出现相应调整 如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持 补贴政策发生重大变化, 将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平 4 应收账款快速增长的风险报告期内公司营业收入 18, 万元, 报告期期末应收账款 6, 万元, 应收账款占营业收入比例为 36.70% 随着产品销售规模不断扩大, 公司更加注重资金风险管控, 在运用票据结算方式方法的同时, 均衡资金收支使得公司储备资金持续增加, 在保障公司正常运营资金的情况下优化客户结构, 将资源向资金实力雄厚, 货款偿付信誉良好, 市场地位高, 议价能力较强的重点客户倾斜, 给予其较长信用账期 同时公司充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源产品销售快速增长, 其收入占营业收入的比例由 2014 年的 24.90% 增长到 2015 年的 57.15%, 今后该类产品销售收入占比仍将继续增长 相对于公司传统电力操作电源产品, 充换电站充电电源系统 ( 充电桩 ) 及电动汽车车载电源产品的行业结算周期更长, 未来的应收账款余额将会继续增加 虽然公司重点客户为行业内知名度较高 信誉良好 资金雄厚 支付能力较强的公司, 但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化, 导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账, 将可能出现资金周转困难而影响公司发展, 同时影响公司盈利能力的情况 5 存货增长风险随着公司销售规模的扩大, 安全库存的增加, 期末存货余额将会继续增加, 同时对公司的存货管理水平提出了更高的要求 未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高, 存货的增长将会占用较大规模的流动资金, 因而将导致公司资产流动性风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 30

31 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 2015 年 2 月 11 日, 经 2014 年年度股东大会审议通过, 以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 7,500,000 元 ( 含税 ), 该权益分派方案已于 2015 年 3 月 19 日实施完毕 公司 2014 年度 2015 年度利润分配方案严格按照 公司章程 中关于现金分红政策执行 分红标准和比例明确清晰, 决策程序完备, 同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会, 充分保护了中小股东的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 3 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 80,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 24,000, 可分配利润 ( 元 ) 103,313, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度实现净利润 42,736, 元, 根据 公司章程 规定, 按 10% 提取法定盈余公积金 4,273, 元后, 当年实现未分配利润为 38,463, 元, 加上以前年度结转的未分配利润 31

32 72,350, 元, 扣除 2015 年 3 月已实施的 2014 年度利润分配 7,500, 元, 公司截至 2015 年 12 月 31 日可供分配利润人民币 103,313, 元 2015 年度的利润分红预案为 : 以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 3 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 24,000,000 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 1 公司 2013 年度权益分派方案为 : 以截止 2013 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 7,500,000 元 ( 含税 ), 该权益分派方案已于 2014 年 3 月 27 日实施完毕 2 公司 2014 年度权益分派方案为 : 以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 7,500,000 元 ( 含税 ), 该权益分派方案已于 2015 年 3 月 19 日实施完毕 3 公司 2015 年度权益分派方案为 : 以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 3 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利人民币 24,000,000 元 ( 含税 ), 该权益分派预案尚需公司 2015 年年度股东大会通过 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 24,000, ,736, % 2014 年 7,500, ,250, % 2013 年 7,500, ,362, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 启动股份 回购的具体 报告期内, 承 情形 : 如公司 诺人未有违 首次公开发行或再融资时所作承诺公司 IPO 稳定股价首次公开发承诺行股票并上 2015 年 12 月 31 日 三十六个月 反承诺的情况, 该承诺事 市之日起三 项正在履行 十六个月内, 中 出现公司股 32

33 票连续 20 个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 均低于每股净资产 ( 以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准, 下同 ) 的情形 ( 下称 回购启动情形 ), 在不触发终止上市情形的前提下, 公司应当尽快启动股份回购措施稳定股价 2 股份回购价格 : 确定回购价格的原则 : 董事会根据有关法律法规的规定, 以上一年度经审计的扣除非经常性损益后归属于公司股东的每股收益及上一年度经审 33

34 计归属于公司股东的每股净资产为基础, 参考国内 A 股同行业上市公司市盈率及市净率的平均水平, 同时结合公司当时的财务状况和经营状况, 确定回购股份的价格或者价格区间 董事会拟定回购股份的价格或者价格区间以后, 需要提交公司股东大会审议通过 若公司在回购期内发生派发股利 送红股 转增股本 增发新股或配股等除息除权事项的, 自股价除权除息之日起, 相应调整回购价格或者价格区间 3 股份回购数量和资金总额 : 公司董事会应当综合考虑连续 20 个交易日的收盘价的交易价格 公司净资产金额 公司财务 34

35 状况和经营状况及公司现金流的实际可承受能力等因素, 合理确定股份回购数量和资金总额 4 股份回购方式 : 原则上采取集中竞价交易方式进行股份回购 5 股份回购方案的制定与实施 : 公司董事会应根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况, 于回购启动情形出现之日起 30 日内制定并审议通过公司股份回购方案, 审议通过后公司应及时披露董事会决议 股份回购方案, 并发布召开股东大会的通知 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过股份回购方案后, 公司应当在 10 日内通知债权人, 并于 30 35

36 日内在报纸上公告并依法履行其他法定减资程序 公司制定与实施股份回购方案应当根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定履行信息披露等法定义务 6 股份回购的中止 : 自股份回购方案公告之日起, 若出现以下任一情形, 则公司可中止实施股份回购方案 : (1) 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于每股净资产 ; (2) 继续实施股份回购方案将导致公司触发终止上市情形 ; (3) 公司在连续 6 个月内回购公司股票的数量超过届时公司股份总数的 2%;( 4) 公司在连续 6 个月内用于回购公司股票的资金金额达到公司最近 36

37 一年税后净利润的 25% 中止实施股份回购后, 自公司股票上市之日起三十六个月期间内, 如回购启动情形再次得到满足, 则公司应继续实施股份回购 7 约束措施 : 如公司违反上述承诺, 公司自愿接受在 关于明确相关承诺的约束措施的承诺函 中对应的约束措施 1 启动股份增持的具体情形 : 如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 出现公司股票连续 20 个交易日公司控股股 IPO 稳定股价的收盘价 ( 如 2015 年 12 月东贾彤颖 马承诺果因派发现 31 日晓峰 李明谦金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 均 37 三十六个月 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中

38 低于每股净资产 ( 以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准, 下同 ) 的情形 ( 下称 增持启动情形 ), 在不触发终止上市情形的前提下, 本人作为公司实际控制人, 应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式, 增持公司股份 2 资金来源和股份增持数量 : 本人增持股份的资金来源为自筹取得, 应当综合考虑公司股票交易价格及本人实际可承受能力等因素, 合理确定股份增持数量 控股股东单次增持总金额合计不少于人民币 1,000 万元, 但单次增持公司股份数量合计不超过公司 38

39 总股本的 2% 控股股东应按照其各自的持股份额分摊该等增持金额及股份数额, 如出现个别控股股东不履行上述增持义务, 其他控股股东对该股东应该履行的义务承担连带责任 3 股份增持方案的制定与实施 : 在增持启动情形出现之日起 15 日内, 本人应向公司董事会报告股份增持方案, 方案应包括增持股份数量 增持比例 增持方式等具体措施内容 公司董事会在收到方案之日起 15 日内, 应依法履行信息披露和 / 或豁免申请要约收购 ( 如适用 ) 等法定义务 在实施股份增持方案过程中, 本人直接或间接持有的公司股份不予转 39

40 让 ; 并且本人在此期间增持的股份, 在增持完成后 6 个月内不得出售 4 股份增持方案的中止 : 自股份增持方案公告之日起, 若出现以下任一情形, 本人可中止实施股份增持方案 :(1) 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于每股净资产 ;(2) 继续实施股份增持方案将导致公司触发终止上市情形 ;(3) 本人在连续 6 个月内增持公司股票的数量超过届时本人所持公司股份总数的 2% 本人中止实施股份增持计划后, 自公司股票上市之日起三十六个月期间内, 如增持启动情形再次得到满足, 则本人应继续实施上述股份增持计划 5 40

41 本人遵守公司通过的稳定股价预案中其他与本人相关的义务 6 如本人违反上述承诺, 本人自愿接受在 关于明确相关承诺的约束措施的承诺函 中对应的约束措施 1 启动股份增持的具体情形 : 如公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利 送股 转公司董事 高增股本 增发级管理人员 IPO 稳定股价新股等原因 2015 年 12 月祝佳霖 杨雄承诺进行除权 除 31 日文 王宇 王息的, 须按照润梅深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 均低于每股净资产 ( 以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准, 下同 ) 的情形 41 三十六个月 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中

42 ( 下称 增持启动情形 ), 在不触发终止上市情形的前提下, 本人作为公司董事和 / 或高级管理人员, 应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式, 增持公司股份 2 资金来源和股份增持数量 : 本人增持股份的资金来源为自筹取得, 应当综合考虑公司股票交易价格及本人实际可承受能力等因素, 合理确定股份增持数量 3 股份增持方案的制定与实施 : 在增持启动情形满足之日起 15 日内, 本人应向公司董事会报告股份增持方案, 方案应包括增持股份数量 增持比例 增持方式等具体措施内容 公司董事会在收到方案 42

43 之日起 15 日内, 应依法履行信息披露和 / 或豁免申请要约收购 ( 如适用 ) 等法定义务 在实施股份增持方案过程中, 本人直接或间接持有的公司股份不予转让 ; 并且本人在此期间增持的股份, 在增持完成后 6 个月内不得出售 4 股份增持方案的中止 : 自股份增持方案公告之日起, 若出现以下任一情形, 本人可中止实施股份增持方案 : (1) 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于每股净资产 ; (2) 继续实施股份增持方案将导致公司触发终止上市情形 ; (3) 本人在连续 6 个月内增持公司股份的金额超过届时本人上一年度或当年度 ( 如当 43

44 年入职 ) 实际取得的税后工资薪酬收入总额的 25% 本人中止实施股份增持方案后, 自公司股票上市之日起三十六个月期间内, 如增持启动情形再次得到满足, 则本人应继续实施上述股份增持方案 5 本人遵守公司通过的稳定股价预案中其他与本人相关的义务 6 如本人违反上述承诺, 本人自愿接受在 关于明确相关承诺的约束措施的承诺函 中对应的约束措施 本人所持股 票在锁定期 满后两年内 持股 5% 以上自然人股东股份减持承贾彤颖 李明诺谦 马晓峰 减持的, 减持价格不低于发行价, 若公 2015 年 12 月司股票在本 31 日人持股期间发生派发股利 送股 转 五年 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 增股本 增发 新股等除息 除权事项的, 44

45 减持价格将相应进行除权除息调整 ; 本人减持时, 减持行为将通过集中竞价 大宗交易及协议转让等法律法规 交易所规定的合法方式进行 ; 本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的 50%; 公司上市后, 本人在减持时将提前三个交易日履行公告义务 ; 本承诺函一经作出, 即对本人产生约束力 ; 本人不因职务变更 离职等原因, 而放弃履行承诺 本人所持股 票在锁定期 满后两年内 持股 5% 以上自然人股东股份减持承祝佳霖 杨雄诺文 减持的, 减持价格不低于发行价, 若公 2015 年 12 月司股票在本 31 日人持股期间发生派发股利 送股 转 三年 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 增股本 增发 新股等除息 除权事项的, 45

46 减持价格将相应进行除权除息调整 ; 本人减持时, 减持行为将通过集中竞价 大宗交易及协议转让等法律法规 交易所规定的合法方式进行 ; 本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的 50%; 公司上市后, 本人在减持时将提前三个交易日履行公告义务 ; 本承诺函一经作出, 即对本人产生约束力 ; 本人不因职务变更 离职等原因, 而放弃履行承诺 所持股票在 锁定期满后 一年内的减 持股 5% 以上法人股东宏源汇富创业投资有限公司 股份减持承 诺 持数量不超过上市前所持股份数量 2015 年 12 月的 80%; 在锁 31 日定期满后两年内的减持数量不超过 三年 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 上市前所持 股份数量的 100%; 减持时 46

47 将提前三个 交易日履行 公告义务 本人所持股 票在锁定期 满后两年内 减持的, 减持 价格不低于 发行价, 若公 报告期内, 承 担任董事和 司股票在本 诺人未有违 高级管理人员的股东王 股份减持承 诺 人持股期间发生派发股 2015 年 12 月 31 日 三年 反承诺的情况, 该承诺事 润梅 王宇 利 送股 转 项正在履行 增股本 增发 中 新股等除息 除权事项的, 减持价格将 相应进行除 权除息调整 自股票在证 券交易所上 市之日起三 十六个月内, 不转让或者 委托他人管 公司控股股东及实际控股份锁定承制人贾彤颖 诺李明谦 马晓峰 理本人直接或间接持有的公司公开 2015 年 12 月发行股票前 31 日已发行的股份, 也不由公 三十六个月 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 司回购本人 直接或间接 持有的公司 公开发行股 票前已发行 的股份 除贾彤颖 李明谦 马晓峰之外, 担任公股份锁定承司董事 监事诺及高级管理 自公司股票在证券交易所上市之日 2015 年 12 月起十二个月 31 日内, 不转让或 十二个月 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行 人员的其他 者委托他人 中 47

48 自然人股东 管理本人直 祝佳霖 杨雄 接或间接持 文 董顺忠 有的公司公 徐卫东 杨永 开发行股票 新 王润梅 前已发行的 王宇 股份, 也不由 公司回购本 人直接或间 接持有的公 司公开发行 股票前已发 行的股份 公司股东徐剑 刘卿 李文甫 张向辉 王红坡 焦朋朋 侯涛涛 冉亚磊 孙敬周 刘延股份锁定承军 张逾良 诺杨志民 范冬兴 雷迟 高姗姗 白永超 尚红梅 祝红超 宋丽云 耿宏洁 孙增强 自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直 2015 年 12 月接或间接持 31 日有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份 十二个月 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起十二个月 内, 不转让或 公司股东宏源汇富创业投资有限公司 股份锁定承 诺 者委托他人管理宏源汇富直接或间 2015 年 12 月接持有的公 31 日司公开发行股票前已发行的股份, 也 十二个月 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 不由公司回 购宏源汇富 直接或间接 持有的公司 公开发行股 48

49 票前已发行 的股份 本人及与本人关系密切的家庭成员 ( 包括配偶 年满 18 周岁的子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ) 未曾投资与公司产品相同或相类似的企业, 亦不曾直接公司实际控或间接从事 制人与持股参与或进行 5% 以上的自关于同业竞与公司的生然人股东贾争 关联交产 经营相竞 2014 年 03 月彤颖 李明易 资金占用争的任何经 17 日谦 马晓峰 方面的承诺营活动 ; 本承祝佳霖 杨雄诺函出具后, 文本人将不投资与公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事 参与或进行与公司的生产 经营相竞争的任何经营活动, 以避免与公司的生产经营构成直接或间接的竞争 ; 本承诺函出具后, 本人保证将努力促使与 49 长期 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中

50 本人关系密切的家庭成员不投资与公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事 参与或进行与公司的生产 经营相竞争的任何经营活动 ; 本人将不利用对公司的实际控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动 ; 本人承诺赔偿公司因本人违反关于同业竞争的承诺而遭受或产生的任何损失或开支 截至本承诺 函出具之日, 宏源汇富未 曾投资与股 份公司产品 持股 5% 以上的法人股东宏源汇富创业投资有限公司 相同或相类似的企业, 亦关于同业竞不曾直接或争 关联交 2014 年 03 月间接从事 参易 资金占用 17 日与或进行与方面的承诺股份公司的生产 经营相 长期 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中 竞争的任何 经营活动 ; 本 承诺函出具 后, 宏源汇富 在持有股份 50

51 公司 5% 以上股份期间将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事 参与或进行与股份公司的生产 经营相竞争的任何经营活动, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争 ; 宏源汇富承诺赔偿股份公司因宏源汇富违反关于同业竞争的承诺而遭受或产生的任何损失或开支 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 51

52 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 1 公司报告期内无会计政策变更事项; 2 公司新增固定资产中房屋及建筑物会计估计变更 (1) 变更原因公司在石家庄高新区兴安大街以东 漓江道 350 号的自有土地新建厂房, 其中电源装配楼已投入使用, 该处房屋及建筑物系用于公司申请首次公开发行股票的募投项目, 公司严格履行了相关招标 建设 监理及验收程序, 建筑质量比公司现有房屋有很大提高, 预计使用年限会较长 基于公司固定资产的实际情况, 为了更加公允 适当地反映地面建筑物对公司财务状况和经营成果的影响, 根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定, 公司第一届董事会第十三次会议决议对新增的房屋建筑物重新核定了实际使用年限, 并相应调整折旧年限 (2) 会计估计变更前后比较变更前的会计估计类别折旧年限 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 变更后的会计估计类别折旧年限 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 (3) 公司新增的房屋建筑物采用变更后的折旧年限, 公司原有房屋及建筑物仍按 20 年计提折旧 本次会计估计变更对 2015 年的财务状况和经营业绩影响如下 : 1 固定资产折旧费用: 减少 192, 元人民币 ; 2 净利润: 增加 163, 元人民币 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 25 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 密惠红姜小颖 是否改聘会计师事务所 是 否 52

53 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 53

54 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明报告期内, 公司租赁河北天山房地产开发有限公司的坐落于石家庄湘江道 319 号天山科技工业园公寓 8# 楼 1 单元的房屋, 为公司员工提供宿舍所用, 房屋建筑面积为 1, 平方米 ; 报告期内, 公司与深圳高新奇战略新兴产业园区管理有限公司 深圳市高新奇科技股份有限公司签署 房屋租赁合同书, 租用坐落于深圳市宝安区 67 区留仙一路的新奇战略新兴产业园区 3 号楼首层第 室, 为公司研发 办公所用, 房屋建筑面积为 平方米 ; 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 54

55 2 重大担保 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十七 其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十八 公司子公司重大事项 十九 社会责任情况 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 55

56 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 60,000, % ,000, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 3,921, % ,921, % 3 其他内资持股 56,078, % ,078, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 56,078, % ,078, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 % 20,000, 人民币普通股 % 20,000, ,000,00 20,000, ,000,00 20,000, % 25.00% 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 60,000, % 20,000, ,000, ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 2015 年 6 月 24 日, 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1352 号 ) 核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2000 万股 经深圳证券交易所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2015]551 号 ) 同意, 本次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所挂牌上市 56

57 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015 年 6 月 24 日, 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1352 号 ) 核准, 同意公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2000 万股 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2015 年 6 月 24 日, 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1352 号 ) 核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2000 万股 报告期末股本由 6000 万股增加至 8000 万股, 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.71 元, 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产 4.94 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 A 2015 年 12 月 23 日 ,000, 年 12 月 31 日 20,000,000 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明 2015 年 6 月 24 日, 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1352 号 ) 核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2000 万股 每股发行价格为人民币 元 经深圳证券交易所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2015]551 号 ) 同意, 本次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所挂牌上市 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 报告期内, 公司公开发行人民币普通股股票 (A 股 )2000 万股 公司总股本扩大为 8000 万股, 本次公开发行的 2000 万股 57

58 均为无限售条件的流通股股票 本次发行募集资金净额为 179,574, 元 报告期末, 公司总资产达 526,293, 元, 比 上年同期增长 % 归属于上市公司股东的所有者权益达 395,572, 元, 比上年同期增长 %. 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 34,277 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,806 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量贾彤颖境内自然人 19.97% 15,976, ,976,11 2 马晓峰境内自然人 16.67% 13,336, ,336,53 0 李明谦境内自然人 16.67% 13,336, ,336,53 0 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 宏源汇富创业投 资有限公司 国有法人 4.90% 3,921, ,921,887 杨雄文 境内自然人 4.33% 3,465, ,465,534 祝佳霖 境内自然人 4.33% 3,465, ,465,534 徐卫东 境内自然人 2.89% 2,310, ,310,356 董顺忠 境内自然人 2.89% 2,310, ,310,356 王宇 境内自然人 0.36% 288, ,795 王润梅 境内自然人 0.36% 288, ,795 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无 见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 贾彤颖 马晓峰与李明谦为一致行动人 ; 贾彤颖是杨雄文舅舅 ; 其他股东无关联 关系 58

59 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 嘉实泰和混合型证券投资基金 11,276 人民币普通股 11,276 6,118 人民币普通股 6,118 6,015 人民币普通股 6,015 6,015 人民币普通股 6,015 银丰证券投资基金 6,015 人民币普通股 6,015 全国社保基金一零三组合 6,015 人民币普通股 6,015 中国建设银行股份有限公司 - 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF) 交通银行股份有限公司 - 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 6,015 人民币普通股 6,015 6,015 人民币普通股 6,015 6,015 人民币普通股 6,015 6,015 人民币普通股 6,015 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 )( 参见注 5) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 贾彤颖 中国 否 59

60 马晓峰中国否 李明谦中国否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 贾彤颖先生担任公司董事 ; 马晓峰先生担任公司董事长 ; 李明谦先生担任公司 董事 总经理 无 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 贾彤颖 中国 否 马晓峰 中国 否 李明谦 中国 否 主要职业及职务 贾彤颖先生担任公司董事 ; 马晓峰先生担任公司董事长 ; 李明谦先生担任公司 董事 总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 60

61 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 61

62 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 62

63 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2012 年 贾彤颖 董事 现任 男 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 15,976, ,976, 年 马晓峰 董事长 现任 男 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 13,336, ,336,53 0 李明谦 2012 年董事 总现任男 月 31 经理日 2018 年 07 月 31 日 13,336, ,336,53 0 董事 副 总经理 2012 年 2018 年 王润梅 财务总监现任女 月 月 , ,795 兼董事会 日 日 秘书 祝佳霖 2012 年董事 副现任男 月 31 总经理日 2018 年 07 月 31 日 3,465, ,465,534 徐卫东 2012 年监事会主现任男 月 31 席日 2018 年 07 月 31 日 2,310, ,310, 年 董顺忠监事现任男 月 31 日 2012 年 杨永新监事现任男 月 31 日 2012 年 杨雄文副总经理现任男 月 31 日 2012 年 王宇副总经理现任男 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 63 2,310, ,310,356 28, ,879 3,465, ,465, , ,795

64 陈爱珍 独立董事现任 女 2012 年 月 31 日 2012 年 张维 独立董事现任 男 月 31 日 2012 年 赵争鸣 独立董事现任 男 月 31 日 2012 年 张向升 董事 现任 男 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 2018 年 07 月 31 日 合计 ,807, ,807,42 1 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 无 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事会成员公司董事会成员共 9 名, 其中独立董事 3 名, 均为中国国籍 贾彤颖先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1948 年生, 大学学历, 中国科技大学无线电系无线电技术专业, 高级工程师 1977 至 1984 年任职于中科院兰州近代物理研究所 ;1984 至 1989 年任职于兰州市科学技术研究所 ;1989 至 1994 年任职于石家庄无线电八厂, 曾任副厂长兼总工程师 ;1994 至 1997 年任职于河北科华通信设备制造有限公司, 曾任总经理助理兼研制中心主任 ;1998 年至 2012 年 8 月任通合有限董事长 ;2012 年 8 月至今任公司董事 马晓峰先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年生, 大学学历, 华中科技大学 ( 原华中工学院 ) 电力工程系高电压技术与设备专业 1991 至 1993 年任职于北京燕山石化动力厂 ;1993 至 1998 年任职于河北科华通信设备制造有限公司, 从事技术研发工作 ;1998 至 2012 年 8 月任职于通合有限, 历任生产部经理 总经理 执行董事 ;2012 年 8 月至今任公司董事长 李明谦先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年生, 大学学历, 太原理工大学煤田地质勘探专业 1990 至 1992 年在河北地质矿产局石家庄综合地质大队, 从事技术工作 ;1993 至 1998 年任职于河北科华通信设备制造有限公司, 从事市场营销和管理工作 ;1998 年至 2012 年 8 月任职于通合有限, 历任市场部经理 公司副总经理 总经理 ;2012 年 8 月至今任公司董事 总经理 王润梅女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1954 年生, 大专学历, 会计师 1974 年 12 月至 2002 年 10 月任职于鞍山第一工程机械股份有限公司 ( 原鞍山红旗拖拉机制造厂 ), 历任成本定额员 成本主管 成本科长 资金科长 审计处长 供应处长及财务处长等职 ;2002 年 11 月至 2006 年 6 月任辽宁省华冶集团发展有限公司财务总监 ;2006 年 6 月至 2009 年 6 月在国内财务培训咨询业担任主讲老师及咨询老师 ;2009 年 6 月至 2012 年 8 月任通合有限财务总监 ;2012 年 8 月至今任公司董事 董事会秘书 财务总监 副总经理 祝佳霖先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1970 年生, 大学学历, 郑州轻工业学院控制工程系自动化专业, 高级工程师 1992 至 1999 年任职于河北省邮电科学研究所, 从事市场销售 研发工作 ;1999 至 2008 年任职于河北电信设计咨询有限公司, 历任项目经理 副主任 ;2008 至 2012 年 8 月任职于通合有限, 历任技术部经理 技术总监 ;2012 年 8 月至今任公司董事 64

65 副总经理 张向升先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年生, 硕士学历 1997 至 1998 年任上海证券交易所北京联络处代表 ; 1998 至 2002 年任中国证监会机构监管部干部 ;2002 至 2006 年任上海证券有限责任公司总经理助理 副总经理 ;2006 至 2008 年任海际大和证券公司总经理 ;2008 至 2010 年任中信产业基金管理公司业务总监 ;2010 年至今任宏源汇富创业投资有限公司副总经理 ;2012 年 8 月至今任公司董事 赵争鸣先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1959 年生, 博士学历 1991 年 3 月在清华大学电机工程与应用电子技术系博士毕业留校工作 ;1994 年至 1997 年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博士后研究工作 ; 现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授 博士生导师 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室副主任 主要兼任有 : 北京电力电子学会副理事长, 中国电工技术学会电力电子学会副理事长,IEEE 电力电子学会执委会委员 北京分部主席, 英国工程与技术学会会士 (IET Fellow), 目前担任深圳市汇川技术股份有限公司的独立董事 2012 年 8 月至今任公司独立董事 陈爱珍女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年生, 硕士学历 1982 年在山西大学经济系毕业并留校工作, 历任助教 讲师 副教授 1987 至 1991 年赴日本东京立教大学经济学部留学深造, 获经济学硕士学位 1998 年至今, 在北京市众天律师事务所工作, 任合伙人律师 现任河北承德露露股份有限公司 石家庄东方能源股份有限公司和银川新华百货商业集团股份有限公司的独立董事 2012 年 8 月至今任公司独立董事 张维先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年生, 博士学历, 注册会计师, 正高级会计师 1997 年 7 月至 1999 年 11 月任职于河北省会计师事务所 ;2001 年 11 月至 2011 年 11 月任职于河北康龙德会计师事务所有限公司 ;2011 年 11 月至 2013 年 5 月, 任中大会计师事务所有限公司董事 ;2013 年 5 月至今, 任北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 现任石家庄以岭药业股份有限公司 冀凯装备制造股份有限公司 新奥生态控股股份有限公司 河北汇金机电股份有限公司独立董事 2012 年 8 月至今任公司独立董事 ( 二 ) 监事会成员公司监事会成员共 3 名, 其中包括职工代表监事 1 名, 均为中国国籍 徐卫东先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1980 年生, 大学学历, 吉林大学电子信息工程专业 2003 至 2012 年 8 月任职于通合有限, 从事研发工作 ;2012 年 8 月至今任公司研发部经理 监事会主席 董顺忠先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年生, 大学学历 2001 至 2004 年任石家庄国耀电子科技有限公司设计研发工程师 ;2004 至 2012 年 8 月任职于通合有限, 历任设计研发工程师 副总工程师 技术部经理 生产部经理 ;2012 年 8 月至 2015 年 8 月任公司质量部经理 监事 ;2015 年 8 月至今任公司生产部经理 监事 杨永新先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年生, 大学学历 1990 至 2002 年任石家庄市供销社贸易中心助理工程师 ;2002 年至 2012 年 8 月任通合有限办公室主任 工会主席,2012 年 8 月至 2015 年 6 月任公司职工代表监事 工会主席 办公室主任 ;2015 年 6 月至今任公司职工代表监事 工会主席 办公室副主任 ( 三 ) 高级管理人员公司高级管理人员共 5 名, 均为中国国籍 李明谦先生, 总经理, 其专业背景 主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍 王润梅女士, 副总经理 财务总监兼董事会秘书, 其专业背景 主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍 祝佳霖先生, 副总经理, 其专业背景 主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍 杨雄文先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1960 年生, 高中学历 1990 至 1994 年任职于保定漂粉精厂职工 ;1994 至 1997 年任河北望都普瑞赛斯电器厂经理 ;1998 至 2012 年 8 月任职于通合有限, 历任研发工程师 技术部经理 副总工程师 总工程师 ;2012 年 8 月至今任公司副总经理 王宇先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年生, 大学学历 1996 至 1998 年任职于石家庄市化工医药进出口公司, 从事会计工作 ;1998 至 2006 年任职于石家庄茂源物资供应站, 历任财务部 销售部担任主管 ;2007 至 2012 年 8 月任职于通合有限, 历任销售部区域经理 市场部经理,2012 年 8 月至今任公司副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 65

66 张向升宏源汇富创业投资有限公司副总经理 在其他单位任职情况 适用 不适用 2010 年 06 月 22 日 是 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 陈爱珍 北京市众天律师事务所 合伙人 是 陈爱珍 河北承德露露股份有限公司 独立董事 是 陈爱珍 石家庄东方能源股份有限公司 独立董事 是 陈爱珍 银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 是 赵争鸣 清华大学电机工程与应用电子技术系 教授 博士生 导师 是 赵争鸣深圳市汇川技术股份有限公司独立董事是 张维 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 2013 年 05 月 24 日 是 张维 石家庄以岭药业股份有限公司 独立董事 是 张维 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事 是 张维 新奥生态控股股份有限公司 独立董事 是 张维 河北汇金机电股份有限公司 独立董事 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况公司按照 石家庄通合电子科技股份有限公司绩效管理制度 及 超额完成目标奖金发放管理制度, 建立董事 ( 独立董事和外部董事除外 ) 监事 高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制 公司的薪酬分为两部分, 基本薪酬和绩效奖金, 由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效奖金评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效奖金数额和奖罚方式, 提交公司董事会审核批准 同时根据公司年度经营预算目标的实际完成率及各董事 ( 独立董事和外部董事除外 ) 监事 高级管理人员的分工和履职情况确定绩效奖金 公司董事 监事 高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 贾彤颖董事男 68 现任 否 马晓峰董事长男 48 现任 否 李明谦董事 总经理男 48 现任 否 66

67 王润梅 董事 副总经理 财务总监兼董事会秘书 女 62 现任 否 祝佳霖 董事 副总经理男 46 现任 否 徐卫东 监事会主席 男 36 现任 否 董顺忠 监事 男 39 现任 否 杨永新 监事 男 48 现任 否 杨雄文 副总经理 男 56 现任 否 王宇 副总经理 男 42 现任 否 陈爱珍 独立董事 女 59 现任 6 否 张维 独立董事 男 43 现任 6 否 赵争鸣 独立董事 男 57 现任 6 否 张向升 董事 男 47 现任 0 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 473 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 0 在职员工的数量合计 ( 人 ) 473 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 473 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 2 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 258 销售人员 47 技术人员 97 财务人员 14 行政人员 57 合计 473 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 67

68 硕士及以上 21 本科 171 大专 88 大专以下 193 合计 薪酬政策 公司秉持 贡献 共益 感念 高效 创新 的核心价值观, 持续定位有竞争力的薪酬政策 员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分, 基本薪酬部分由岗位价值 技能水平等因素确定 ; 绩效奖金部分, 以企业年度经营目标为导向, 制定了 超额完成目标奖金发放管理制度, 搭建了公司内部创业平台, 有效的激励了员工的积极性和创造性 非现金收入的薪酬政策, 坚持以人为本, 除按照国家和地方政策要求, 为员工缴纳各项社会保险和住房公积金, 提供通勤班车 节日贺礼 年度体检 员工宿舍等常规福利外, 还制定了以 绽放通合精彩 为主题的系列员工活动, 在创建和谐通合 阳光通合的同时提高了企业团队凝聚力 3 培训计划 2015 年公司培训教育工作紧密围绕公司人才战略开展, 根据培训需求调查结果, 制定年度培训计划并认真落实 培训教育工作取得了新的进展 公司员工共 1259 人次参加培训, 员工学习课时累计 3202 小时, 培训覆盖率 100% 相继开展了管理提升 时间管理 企业流程与设计管理 质量管理体系培训 环境与职业卫生培训等一系列培训, 有效提升了中高层管理人员 专业技术人员 技能人员能力素质和管理水平 增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能, 保证了公司管理体系的有效运行 4 劳务外包情况 68

69 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 和其他有关法律法规 规范性文件的规定, 不断完善公司的法人治理结构 ; 按照已建立的内部控制制度, 股东大会 董事会 监事会议事规则及独立董事 董事会秘书工作制度的要求, 组织 三会 工作并积极开展董事 监事 高级管理人员培训教育和管理工作, 进一步规范公司运作 ; 加强信息披露的透明性和公平性 ; 提升公司治理水平 1 关于股东与股东大会公司严格按照 公司法 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定和要求召集和召开股东大会, 平等对待所有股东, 为股东参加股东大会提供便利, 充分保障股东权利的行使 报告期内, 公司股东大会均由董事会召集, 出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法 2 关于公司与控股股东公司控股股东严格按照 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等规定和要求, 不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为, 未损害公司及其他股东的利益, 不存在控股股东占用公司资金的现象, 公司亦无为控股股东提供担保的情形 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力, 在业务 资产 人员 机构 财务上独立于控股股东, 公司董事会 监事会和内部机构独立运作 3 关于董事和董事会公司董事会现有董事 9 名, 其中独立董事 3 名, 董事会的人数及人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 全体董事都能够依据 公司章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 等要求开展工作, 勤勉尽责地履行职务和义务 公司董事会下设战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会四个专门委员会, 专门委员会的成员全部由现任董事组成 各专门委员会依据 公司章程 和 董事会战略委员会工作制度 董事会薪酬与考核委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 和 董事会审计委员会年报工作制度 的规定履行职权, 为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据 4 关于监事和监事会公司监事会设监事 3 名, 其中股东代表监事 2 名, 职工代表监事 1 名 监事会的人数及人员构成符合法律 法规的要求 监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能, 包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见 检查公司财务 对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督 5 关于信息披露与透明度公司严格按照 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 等法律法规 部门规章和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等规范性文件要求, 真实 准确 及时 完整 公平地披露有关信息, 并指定董事会秘书负责信息披露工作, 协调公司与投资者的关系, 通过及时回答投资者互动平台上提出的问题 接听投资者电话等多种方式, 有效开展投资者关系管理工作, 积极加强与投资者的沟通 公司指定巨潮资讯网 ( 为公司信息披露的指定网站, 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 为公司定期报告披露的指定报刊, 确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息 6 关于绩效考核与激励约束机制公司逐步建立和完善了公正 透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制 高级管理人员的聘任和考核公开 透明, 符合法律法规的规定 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 69