三湘股份有限公司2012年半年度报告全文

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2 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员情况 第八节公司债相关情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录

3 第一节 重要提示 目录和释义 重要提示 : 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司 已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 没有董事 监事 高级管理人员对本报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 本公司 2017 年半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人董事长黄辉 / 先生 财务总监李晓红 / 女士及会计机构负责人周立松 / 先生声明 : 保证本报告中财务报告的真实 准确 完整 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 同时附有相应的警示性陈述, 该项陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文, 并特别注意本报告第四节中的 八 公司面临的风险和应对措施 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案 : 以公司 2017 年 8 月 28 日的总股本 1,381,752,594 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 共派发现金总额 276,350, 元, 不送红股, 不以公积金转增股本 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股 股份回购 股权激励行权 再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 分配比例将按分配总额不变的原则相应调整 本预案尚需提交公司股东大会审议 释义 : 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 三湘印象 / 上市公司 指 三湘印象股份有限公司, 更名前为深圳和光现代商务股份有限公司 三湘股份有限公司 和光商务 指 深圳和光现代商务股份有限公司, 更名后为三湘股份 3

4 上海三湘 指 上海三湘 ( 集团 ) 有限公司, 其前身为上海三湘股份有限公司 三湘控股 指 上海三湘投资控股有限公司, 三湘印象之控股股东 原上海三湘全体股东 指 上海三湘投资控股有限公司 深圳市和方投资有限公司和黄卫枝 / 女士 黄建 / 先生 许文智 / 先生 陈劲松 / 先生 厉农帆 / 先生 王庆华 / 先生 李晓红 / 女士和徐玉 / 先生共计 8 名三湘股份之自然人股东 利阳科技 指 西藏利阳科技有限公司, 原名深圳市利阳科技有限公司, 在和光商务此前重组前之第一大股东 和方投资 指 深圳市和方投资有限公司, 为此前重大资产重组所设立的公司 此前重大资产重组 / 此前重组 指 和光商务将部分资产 ( 即非流动资产 ) 和非金融债务出售给利阳科技, 并将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产 ( 即流动资产 ) 金融债务出售给和方投资, 同时, 和光商务向原上海三湘全体股东发行股份购买上海三湘 100% 股权, 提高和光商务的持续经营能力及盈利能力的行为 中鹰置业 指 上海中鹰置业有限公司 ( 公司已出售中鹰置业 99% 股权, 并于 2017 年 2 月 8 日完成工商备案登记 ) 中鹰投资 指 上海中鹰投资管理有限公司, 现持有中鹰置业 100% 股权 ( 现中鹰投资持有中鹰置业 100% 股权, 并于 2017 年 2 月 8 日完成工商备案登记 ) 本次重大资产重组 / 本次重组 指 公司通过发行股份及支付现金的方式购买观印象 100% 股权, 同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的行为 本次重组交易对方 指 上海观印向投资中心 ( 有限合伙 ),Impression Creative Inc. 配套资金认购方 指 黄辉 云锋新创 钜洲资产 裕祥鸿儒 李建光 池宇峰 杨佳露 兴全基金 光大保德信 观印象 指 观印象艺术发展有限公司 云锋新创 指 上海云锋新创股权投资中心 ( 有限合伙 ) 钜洲资产 指 钜洲资产管理 ( 上海 ) 有限公司 裕祥鸿儒 指 宁夏裕祥鸿儒投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 兴全基金 指 兴业全球基金管理有限公司 光大保德信 指 光大保德信基金管理有限公司 上海观印向 指 上海观印向投资中心 ( 有限合伙 ) 本次债券 指 三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 " 上海三湘海尚城 ( 上海宝山 )" 指 上海湘源房地产发展有限公司 ( 以下或称 " 湘源房产 ") 的已建项目, 位于上海市宝山区淞南镇 " 三湘未来海岸 ( 上海杨浦 )" 指 上海湘宸置业发展有限公司 ( 以下或称 " 湘宸置业 ") 的已建项目, 位于上海市杨浦区新江湾城 " 三湘七星府邸 ( 上海杨浦 )" 指 上海湘宸置业发展有限公司的已建项目, 位于上海市杨浦区新江湾城 " 三湘四季花城 ( 上海松江 )" 指 上海城光置业有限公司 ( 以下或称 " 城光置业 ") 的已建项目, 4

5 " 三湘财富广场 ( 上海松江 )" 指 " 三湘四季花城牡丹苑 ( 上海松江 )" 指 " 三湘商业广场 "( 上海松江 )" 指 " 虹桥三湘广场 ( 上海闵行 )" 指 " 三湘森林海尚城 ( 河北燕郊 )" 指 " 三湘海尚名邸 ( 上海嘉定 )" 指 " 三湘海尚云邸 ( 上海崇明 )" 指 " 三湘海尚福邸 ( 上海浦东 )" 指 " 三湘印象名邸 ( 上海浦东 )" 指 城东三湘印象 ( 杭州江干 ) 指 分为 A\B\C\D\E 五期, 位于上海市松江区松江新城 上海城光置业有限公司的已建项目, 为三湘四季花城 A 块项目, 位于上海市松江区松江新城 ( 推广名 ) 上海城光置业有限公司的已建项目, 为三湘四季花城 E 块项目, 位于上海市松江区松江新城 ( 推广名 ) 上海三湘祥腾湘麒投资有限公司的已建项目, 位于上海市松江区泗泾镇 上海湘虹置业有限公司 ( 以下或称 " 湘虹置业 ") 的已建项目, 位于上海市闵行区虹桥商务区 三河市湘德房地产开发有限公司 ( 以下或称 " 湘德房产 ") 的在建项目, 位于河北省三河市燕郊高新技术开发区 ( 推广名 ) 上海湘南置业有限公司 ( 以下或称 " 湘南置业 ") 的已建项目, 位于上海市嘉定区南翔镇 上海湘鼎置业有限公司 ( 以下或称 " 湘鼎置业 ") 的在建项目, 位于上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区 上海湘骏置业发展有限公司 ( 以下或称 " 湘骏置业 ") 的在建项目, 位于上海市浦东新区张江南区 上海湘盛置业发展有限公司 ( 以下或称 " 湘盛置业 ") 的在建项目, 位于上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 杭州三湘印象置业有限公司 ( 以下或称 " 杭州三湘 ") 的拟建项目, 位于杭州市江干区 ( 推广名 ) 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称三湘印象股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所三湘印象股份有限公司三湘印象 Sanxiang Impression Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Sanxiang Impression 公司的法定代表人 黄辉 / 董事长 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐玉 邹诗弘 联系地址 上海市杨浦区逸仙路 333 号 5 楼 上海市杨浦区逸仙路 333 号 5 楼 电话 传真 电子信箱 sxgf000863@sxgf.com sxgf000863@sxgf.com 三 其他情况 ( 一 ) 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体 可参见 2016 年年报 ( 二 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司 半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 ( 三 ) 注册变更情况 2016 年 8 月 4 日, 公司完成回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的 6

7 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票, 变更后的注册资本为人民币 1,382,986, 元 2017 年 1 月 3 日, 公司在上海市工商行政管理局进行了工商登记变更, 并领取了新的营业执照 公司注册资本从 1,388,789, 元 变更为 1,382,986, 元 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 878,288, ,995,822, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 92,564, ,748, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 72,537, ,021, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,445,376, ,520, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.45% 13.70% % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 12,542,142, ,862,016, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,501,529, ,354,203, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,381,752,594 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 五 非经常性损益项目及金额 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -25, 单位 : 元 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 24,538, 区财政扶持金 2,241, 委托理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43, 减 : 所得税影响额 6,677,

8 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5, 合计 20,027, 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 房地产业务 1 房地产销售情况报告期内, 公司开发建设的房地产项目三湘七星府邸 ( 上海杨浦 ) 上海三湘海尚城( 上海宝山 ) 三湘未来海岸( 上海杨浦 ) 三湘海尚名邸( 上海嘉定 ) 三湘海尚云邸( 上海崇明 ) 三湘四季花城牡丹苑 ( 上海松江 ) 三湘四季花城( 上海松江 ) 虹桥三湘广场( 上海闵行 ) 等合计实现销售面积约 3.83 万平方米, 销售金额约 6.58 亿元 报告期内, 公司主要在售项目如下 : 单位 : 万平方米 项目名称三湘海尚云邸 ( 上海崇明 ) 虹桥三湘广场 ( 上海闵行 ) 2017 年半年销售金额 2017 年半年报告期末剩可供出售面积度预售面积 ( 亿元 ) 度结算面积余可售面积 报告期末累 上市公司权 计结算面积 益比例 % % 备注 : 表中所述面积包括地上及地下面积 2 房地产出租情况 2017 年半年度, 公司房地产项目主要出租情况如下表所示 : 产权归属 项目名称 权益比 例 可租面积 ( 万 平方米 ) 已租面积 ( 万 平方米 ) 未租面积 ( 万 平方米 ) 出租率 (%) 本期累计收缴租 金 ( 万元 ) 上海湘海房地产 发展有限公司 三湘世纪花城 一期 二期 100% 上海三湘祥腾湘 麒投资有限公司 三湘商业广场 100% 上海城光置业有 限公司 三湘四季花城 100% 上海湘源房地产 发展有限公司 上海三湘海尚 城 100%

10 上海湘南置业有 限公司 三湘海尚名邸 100% 土地拓展情况随着 G20 峰会在杭州成功举行, 杭州城市面貌发生了翻天覆地的变化, 基础设施相继完善, 互联网经济突飞猛进 杭州已从省会级城市逐渐变成一个全国性乃至世界性的大都市 而观印象的 最忆是杭州 在 G20 上精彩演出, 也使三湘印象品牌深入人心 杭州商机无限, 未来可期, 公司也将土地拓展的目光投向了杭州市场, 公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司参加了 2017 年 1 月 19 日的杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动, 竞得了杭政储出 号土地使用权 地块面积 :37, 平方米 ; 地上建筑总面积 :82, 平方米 未来将根据市场形势, 加大对公司地产领域已进入城市 以及观印象文艺演出项目所在城市等的投资研判, 适时增加土地储备, 加强文化 + 地产的协同融合 4 房地产项目开发情况报告期内, 公司在建项目的项目开发情况如下 : 项目公司上海湘鼎置业有限公司上海湘骏置业发展有限公司上海湘盛置业发展有限公司三河市湘德房地产开发有限公司 项目名称三湘海尚云邸 ( 上海崇明 ) 三湘海尚福邸 ( 上海浦东 ) 三湘印象名邸 ( 上海浦东 ) 三湘森林海尚城 ( 河北燕郊 ) 占地面积 规划建筑面 总投资金额 ( 平方米 ) 积 ( 平方米 ) ( 万元 ) 实际投资金额 项目 上市公司权 ( 万元 ) 状态 益比例 199, , , , 在建 100% 18, , , , 在建 100% 13, , , , 在建 100% 361, ,179, , , 在建 50.49% 5 工程建设情况截至本报告期末, 主要在建 拟建项目工程建设情况如下 : 三湘海尚云邸 ( 上海崇明 ) 在建面积 万平方米, 一期建安工程完成 100%, 室内外配套基本完成, 绿化完成 80% 二期结构封顶 三湘海尚福邸 ( 上海浦东 ) 在建面积 6.02 万平方米, 工程基本完成, 项目进展顺利 三湘森林海尚城 ( 河北燕郊 ) 分为六地块, 宗地编号分别为 :YJ YJ YJ YJ YJ YJ , 总用地面积约为 万平方米 10

11 YJ 号住宅地块总建筑面积约 万平方米, 四证已办理完毕, 并于 2015 年 12 月进场进行施工, 目前暂未全面开工 YJ 号商业地块总建筑面积约 万平方米, 分两期开发 其中一期总建筑面积为 5.13 万平方米, 其中 3 号楼的桩基工程已施工完毕 ; 二期总建筑面积约为 万平方米, 目前正在办理 建设工程施工许可证 YJ YJ YJ YJ 号住宅地块 国有土地使用证 正在申领中, 项目处于方案设计阶段 三湘印象名邸 ( 上海浦东 ) 在建面积 2.57 万平方米, 完成土建结构的 48% 城东三湘印象 ( 杭州江干 ) 处于方案及扩初的审批流程阶段 ( 二 ) 文化业务 1 半年度经营情况概述 2017 年上半年, 公司按照 文化 + 地产 双主业协同发展战略, 进一步明确发展方向和路径 进一步提高团队认知 进一步研究商业模式 进一步壮大人才队伍 公司广泛与地方政府 旅游行业上市公司 国内著名文旅企业开展接触, 了解行业最新动态 建立合作伙伴关系 寻找稀缺优质资源, 完善产业链布局 加快文化产业发展, 公司着力于抓好项目落地 一方面拓展城市路线, 将文化旅游演艺项目从景区引入城市, 在一线 强二线城市进行文旅商综合体项目的投资和整体开发, 打造城市文化 新地标 新名片 ; 另一方面深化景区路线, 围绕着观印象演出项目, 进行文化旅游休闲目的地的投资和整体开发 基于以上两条协同路径, 应各地政府 投资方的邀请, 公司已在上海 浙江 江苏 四川 安徽 江西 湖南 吉林等地的国内一线 二线旅游目的地城市进行全面考察和项目选址 为进一步打开发展空间,2017 年 5 月, 三湘印象与云锋基金 IDG 资本三方共同签订了 关于开展文化旅游相关领域投资的战略合作框架协议, 携手开展资源的深度整合, 包括 : (1) 优秀旅游演艺项目的投资和管理 ;(2) 具有稀缺性特质的文旅项目的整体投资和运营 ; (3) 共同整合文旅项目和旅游演艺项目, 深度挖掘用户资源, 提升客户服务价值, 依托互联网 电子商务 大数据等新技术 新业态, 加强智慧旅游方面的合作 ;(4) 探讨发起成立专项基金, 共同投入文旅项目的开发建设 2017 年下半年, 公司将继续发力, 加快推动项目落地, 依托观印象团队在文化创意和科技创新的卓越能力, 借助三湘地产开发的丰富经验和绿色建筑优势, 投资建设能融入文化特 11

12 12 三湘印象股份有限公司 色 高新技术的演艺场所和文化旅游目的地项目, 并进行自主运营 力争通过 2-3 年的时间, 三湘印象成为拥有从文旅项目投资 规划设计 开发建设到运营管理全过程能力的综合开发商, 最大程度发挥 文化 + 地产 双主业发展的协同效应 2 观印象项目公演情况报告期内, 观印象实现公演项目 2 个, 累计在演项目 10 个 2016 年金秋, 杭州 G20 国际峰会举世瞩目, 在西湖岳湖上呈现的峰会文艺演出 最忆是杭州 更是以美轮美奂的观感惊艳了世界! 她以国际化的艺术语言完美地诠释了中国文化, 让中外嘉宾叹为观止 为将这台精彩绝伦的艺术作品充分长久地分享给每一个普通百姓 每一位中外游客, 以张艺谋为总导演的观印象创作团队在保留峰会演出主要内容的基础上, 对原作品进行了改编, 以饱蘸中华文化千年墨笔的诗意表达, 以音乐 舞蹈 视觉等多重艺术形式, 将其重新演绎,2017 年 5 月 1 日旅游版 最忆是杭州 正式对外公演, 呈现给全世界一台常态化文化精品, 使得 最忆是杭州 成为全世界心中共同眷恋的中国回忆 2017 年 5 月 20 日长江首部漂移式多维体验剧 知音号 实现全球公演 该项目完全颠覆了传统实景演出表现手法, 是观印象文化旅游演艺征程中的又一创新力作 该剧首创 一剧多版 和 知音服务, 打造全国独有的文化和服务双 IP 模式, 是湖北省推动 十三五 全域旅游发展战略的重点创新文旅项目, 也是武汉市 十三五 重点文化项目, 将成为武汉城市文化旅游新名片和中国文旅产业新地标 3 观印象新项目制作情况报告期内, 观印象正在制作的项目 4 个, 分别为 归来三峡 归来遵义 长征之路 最忆韶山冲 又见马六甲 其中, 大型山水实景演艺项目 归来三峡 已进入紧张的编创制作过程, 演出设备和舞台机械已进入测试研发阶段, 其他相关基础设施配套也在快速推进, 预计 2018 年上半年可以实现公演 2017 年 6 月 5 日, 中国 长征园 项目在贵州遵义市播州区开工建设 该项目将借助长征重要历史事件复原为核心的长征文化体系为景区资源, 以 归来遵义 长征之路 大型史诗实景演出节目为引爆点, 并创意性结合长征主题构建多层次的互动娱乐体验 目前, 归来遵义 长征之路 项目已进入剧本创作和实景布置设计阶段, 预计在 2018 年 10 月 22 日长征胜利 82 周年纪念日时实现公演 最忆韶山冲 项目基础设施建设已全面铺开, 当地征迁工作基本完成, 目前进入全面

13 创作阶段, 预计在 2018 年年底实现公演 作为中马文化重要交流项目 又见马六甲, 演艺剧场主体工程以及旋转观众席施工进入紧张施工阶段, 舞台机械设备在国内完成进场前各项效果 试验工作 灯光 音响 投影等物料也在采购中, 预计在 2018 年上半年可实现公演 观印象已公演 已签约项目情况如下所示 : 项目名称项目所在地项目类型项目签约时间项目公演开始时间项目状态 印象刘三姐 广西桂林阳朔 山水实景剧 2002 年 3 月 2004 年 3 月 已公演 印象丽江 云南丽江 山水实景剧 2005 年 5 月 2006 年 5 月 已公演 印象西湖 浙江杭州 山水实景剧 2005 年 4 月 2007 年 3 月 已公演 印象大红袍 福建南平武夷山 山水实景剧 2008 年 7 月 2010 年 3 月 已公演 印象普陀 浙江舟山 山水实景剧 2010 年 9 月 2010 年 12 月 已公演 印象武隆 重庆武隆 山水实景剧 2010 年 12 月 2011 年 10 月 已公演 印象国乐 全国巡演 民族音乐剧 2013 年 6 月 2013 年 8 月 已公演 又见国乐 全球巡演 民族音乐剧 2015 年 3 月 2015 年 7 月 已公演 又见平遥 山西平遥 情境体验剧 2011 年 10 月 2013 年 2 月 已公演 又见五台山 山西五台山 情境体验剧 2011 年 12 月 2014 年 9 月 已公演 又见敦煌 甘肃敦煌 情境体验剧 2014 年 10 月 2016 年 9 月 已公演 最忆是杭州 浙江杭州 山水实景剧 2017 年 1 月 2017 年 5 月 已公演 知音号 湖北武汉 情境体验剧 2014 年 12 月 2017 年 5 月 已公演 又见马六甲 马来西亚 情境体验剧 2013 年 4 月 2018 年 制作中 归来三峡 重庆奉节 山水实景剧 2016 年 11 月 2018 年 7 月 制作中 归来遵义 长征之路 贵州遵义 史诗实景剧 2016 年 12 月 2018 年 10 月 制作中 最忆韶山冲 湖南韶山 情境体验剧 2016 年 12 月 2018 年 12 月 制作中 注 :2015 年 11 月, 印象西湖停演 ;2017 年 5 月, 旅游版 最忆是杭州 在原场地公演 4 观印象新项目考察情况报告期内, 应各地政府 投资方邀请, 观印象市场拓展团队先后奔赴上海 贵州 重庆 四川 江苏等地, 深入切磋, 寻找优质合作机会 目前已与若干地区达成初步合作意向, 预计自第 3 季度开始部分项目将陆续实现签约 5 团队建设及人才培养情况公司在积极引进业内知名演艺创作人才的同时, 还投身参与张艺谋艺术学院筹建工作 张艺谋艺术学院计划以导演艺术实践为教学重心, 注重对新一代媒体技术 材料技术和项目市场化运作方式的应用, 同时结合导演专业精选课程, 培养出国际化 复合型的新一代大型活动导演人才, 将为 印象 系列等国内优秀大型文艺活动输送优质的团队骨干 学员未来 13

14 将在湖南大学设计学院与张艺谋导演工作室轮流进行理论学习和专业实践 在专业实践方面, 张艺谋导演将带领学员参与他出任总导演的各类大型演艺活动项目并深入指导 学院将利用张艺谋导演 湖南大学 印象 系列等多方资源, 积极引进国内外相关领域专家做短期培训与讲座, 逐步形成学院全球化 专业化的教职团队 预计 2017 年下半年将在湖南大学官网公示招生简章及招生宣传,2018 年 9 月初迎接第一批硕士研究生入学 二 主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产重大变化情况参见 第四节经营情况讨论与分析 中的 四 资 产及负债状况 相关内容 三 核心竞争力分析 ( 一 ) 稳健的房地产投资策略及绿色地产实力地位随着国内经济发展模式向低碳节能转型的加速, 三湘印象对绿色科技建筑的发展前景充满信心, 对公司确立的 绿色科技地产 方向更加坚定不移 公司吸收引进以德国为代表的欧美先进建筑理念, 全面推行新技术 新工艺和新材料的集成运用, 在节能 节电 节水 节地 防霾除霾等方面做出持续性探索 夯实稳定 太阳能与建筑一体化 优势技术, 加快研发 太阳能光伏发电与建筑一体化 创新应用 ; 强力推广 室内防霾除霾空气净化与建筑一体化 最新成果 ; 对装配式住宅予以重点研究和推进 ; 成立绿色建筑科技专业公司, 加快推进绿色科技建筑的研发 整合 推广, 确立绿色科技建筑技术集成商的市场领先地位, 并进一步扩大领先优势 三湘印象以社会责任为担当, 将提供能满足不同消费层次的梯度化的产品, 让绿色科技建筑真正走入千家万户, 为创造美好健康生活做出努力 作为目前的主营业务, 公司房地产投资始终保持较为稳健的投资理念, 从区域选择来看, 公司投资项目主要位于长三角及京津冀两大区域, 依托其旺盛的市场需求, 投资的抗风险能力较强 从项目储备的节奏来看, 保持了稳健 合理的拿地节奏, 每年在重点城市新增 1-2 个地块, 在保障土地储备的同时平衡投融资安排 公司坚持深耕 绿色科技地产 的细分市场, 在建筑节能 环保 雾霾防治 智能家居等方面均具备领先同行的技术实力, 并通过持续创新完善, 提高技术应用能级, 赋予开发产品更多的人性化体验和居住舒适度, 取得了良好的市场口碑 ( 二 ) 成熟的文化旅游演艺品牌运营体系及深厚的市场影响力 14

15 15 三湘印象股份有限公司 2016 年, 公司已完成观印象的重大资产重组, 开启文化和地产双主业并举的战略格局 文化旅游演艺为公司新增主业, 借助观印象的品牌效应以及地产对文化的促推作用, 公司文化板块将获得更为广阔的发展空间 观印象为中国文化旅游演艺行业的先行者和龙头企业, 以优秀的艺术创造能力蜚声国内外, 具有以下核心竞争力 1 品牌优势观印象现已形成 最忆 印象 又见 和 归来 四大演出系列, 作为中国最知名的文化旅游演艺品牌, 即使从全球角度看也是演出艺术的全新实践, 世界独创的艺术品种 最忆是杭州 获得了全世界的瞩目, 成为展现中华文化的亮丽名片 观印象系列演出所到之处, 极大带动了当地文化旅游产业链发展, 创造了良好的经济效益 社会效益 文化效益和生态效益, 成为文化产业的成功范本及标杆 品牌优势的建立和提升使得 观印象 在项目的持续拓展 资源的持续扩张 人才的持续吸引 市场的持续开拓等方面全方位受益 观印象 已开展品牌授权业务, 并在报告期内实现了一定规模的收入和利润, 这是 观印象 充分挖掘自身价值, 提升公司盈利能力, 进一步巩固品牌优势地位的一项积极举措 2 艺术性优势观印象系列演出中, 张艺谋 王潮歌 樊跃三位导演把自己的艺术造诣发挥得淋漓尽致, 彼此之间优势互补, 创造出了一个又一个令人难忘的经典作品 他们以传统的音乐剧 舞台剧作为剧本故事的基本载体, 不断进行文化内容 艺术表现形式和科技手段上的创新和突破 从 印象 系列山水实景演出到 又见 系列室内情境体验剧, 再到已经公演的长江漂移体验剧 知音号, 每台演出都糅合了地域风格强烈的人文传说 民俗风情 宗教信仰, 最大程度的创意和调动光 影 舞 美 乐等各种手段, 对演员团队进行严格的专业化训练, 甚至配合演出效果自主研发全新的舞台装置和设备 ( 如国内首创的 360 度旋转观众席 矩阵实景电影等 ) 3 先发性优势观印象系列演出作为一个成熟的全国性文化品牌, 横跨目的地旅游和高端文化艺术演出两大高速增长的行业, 占有巨大的先行者优势 观印象高端文化艺术品牌的出现, 顺应了国家政策和地方资源的大趋势, 具备走出国门 成为具有中国特色的国际高端文化艺术品牌的潜力 2016 年公演的 又见敦煌 以及正在制作的 又见马六甲, 分别作为丝绸之路经济带首个文化落地项目和观印象系列品牌首次走出国门落地海上丝绸之路的文化项目, 将在国

16 家 一带一路 建设中发挥重要作用 4 经营模式优势观印象系列演出开创了一套极具中国特色的文化旅游演艺模式 首先, 演出项目的核心元素, 譬如大规模的演员团队和各地千姿百态的地貌特点, 只有在当地才有实现的可能 观印象演出系列为所在地提供了广阔的就业机会, 使他们进入艺术行业通过集中培训从而就业 ; 中国广阔的地域和旅游市场的迅猛发展, 新旅游景点的不断开发, 使演出项目可以在保留核心人文关怀和文化符号的基础上仍然具备足够的艺术拓展空间, 给观众带来崭新的体验和感受 对这些当地独具的因素的巧妙利用, 使得观印象演出系列得以突破音乐剧 舞台剧的 同一团队 各地巡演 的传统模式, 具备规模扩张的巨大潜力 5 专业团队优势观印象艺术发展有限公司拥有以张艺谋 王潮歌 樊跃三位中国一流导演为核心的导演团队, 长期以来, 与国内外演艺行业内优秀编创 知名导演 制作人 经营管理人才广泛开展形式多样的合作, 尤其引进了参与 G20 演出的导演执行团队, 不断夯实壮大创作团队力量 公司所组建的具有国际文化娱乐品牌经营管理的团队, 与观印象系列演出公司形成密切的合作关系, 与具有全国渠道的知名品牌形成渠道促销合作关系, 合力打造 印象 又见, 以及全新的 最忆 归来 品牌平台 收购之后, 为加快演艺人才培育, 在公司 IDG 资本 湖南大学等各方的积极倡导下, 公司捐资 1000 万元的张艺谋艺术学院于 2016 年 12 月落户湖南大学 几年之后, 一批由张艺谋亲自指导的具备高素质的大型综合性演艺活动导演 编导 制作及管理人才将从这里走出, 成为中国演艺行业的中坚力量, 也可为观印象演出输送优秀人才 为确保观印象未来业务的可持续发展, 实现人才的梯度培养, 公司通过实施多样化的人才引进策略, 以全球眼光 求贤若渴, 为未来发展 筑巢引凤 16

17 第四节 经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 公司发展战略 2017 年公司按照 2016 年转型后确立的 文化 + 地产 双主业战略目标, 加快适应经济形势的变化, 逐步优化公司业务结构, 力求通过多元化发展, 降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度, 提升公司抗风险能力 持续盈利能力和发展潜力, 并为广大中小股东的利益提供更为多元化 更为可靠的业绩保障 公司将继续深化和完善 2016 年以来确定的经营发展战略, 包括 : (1) 加快发展文化产业 加快优质景区的战略布局, 加大市场成熟项目收购力度, 加重项目公司股权比例, 加强演艺人才储备 短期目标是确保实现承诺期业绩, 中长期目标是把 观印象 打造成国内文化旅游演艺第一品牌 三湘文化定位为打造中国文化旅游演艺行业艺术水准第一品牌, 兼具较高市场占有率和卓越品牌知名度 (2) 稳步发展房地产业 立足京 沪 深等主要一线城市及周边地区进行房地产项目开发, 保持拿地节奏, 确保项目连续性运作 三湘地产定位为 绿色科技建筑, 植入观印象文化元素后, 实现 宜居 到 雅居 的升级 (3) 加快房地产业和文化产业的紧密融合, 发挥协同效应 包括 : 在一线 强二线城市加强文化旅游演艺与地产的结合, 打造城市型的文旅产商综合体 ; 三 四线城市发展文化旅游休闲目的地建设, 合作参与文旅地产项目等 双主业将有助于发挥两大板块的协同效应, 在业务 财务和管理方面得到体现 ( 二 )2017 年下半年度工作展望 2017 年下半年, 公司将全力确保以下经营计划的顺利完成 : 1 确保限制性股票第三期解锁目标达成, 并力争超额完成 2 确保 2017 年度观印象实现业绩承诺 1.6 亿元 3 在上半年已实现 2 个项目公演的情况下, 观印象力争完成签约项目 3-4 个 4 确保 2017 年度房产销售合同金额达到 25 亿元, 力争达到 30 亿元, 回笼资金 20 亿元 17

18 5 在上半年已购买杭州项目地块的情况下, 力争在一 二线城市再购买 1-2 幅地块或收购 1-2 个地产项目 6 确保燕郊项目 15 号地块全面开工 二 主营业务分析 ( 一 ) 主要财务数据同比变动情况 单位 : 元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 878,288, ,995,822, % 主要原因系本期交房结转收入减少所致 营业成本 508,306, ,928,384, % 主要原因系本期交房结转成本减少所致 税金及附加 80,628, ,189, 主要原因系本期营业收入减少相应的税金及附加减少以及营业税 % 改征增值税共同影响所致 销售费用 26,352, ,856, 主要系本期销售代理费 宣传推广费减少以及处置子公司共同影响 % 所致 管理费用 88,655, ,455, % 财务费用 59,674, ,700, % 主要系本期费用化利息支出减少所致 所得税费用 61,621, ,262, 主要系本期营业收入减少, 利润总额减少及相应转回递延所得税资 % 产导致确认的递延所得税费用较上期减少共同影响所得税费用减少所致 经营活动现 金流入小计 741,827, ,727,686, % 主要系本期销售房款较上期减少所致 经营活动现 主要系本期项目投入增加及上期归还三湘控股往来款共同影响所 2,187,203, ,113,206, 金流出小计 % 致 投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计 450,860, , % 主要系本期处置子公司中鹰置业所致 554,729, ,916, % 主要系本期支付中鹰置业股权转让款所致 筹资活动现 1,130,000, ,789,542, 金流入小计 % 主要系本期收到的金融机构借款较上期减少所致 筹资活动现 金流出小计 182,158, ,077,325, % 主要系本期归还金融机构的借款较上期减少所致 ( 二 ) 主营业务构成情况 单位 : 元 18

19 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增 减 营业成本比上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销 售 706,958, ,561, % % % 17.27% 房屋租赁 21,475, ,941, % 32.07% 4.63% 9.70% 建筑施工 53,785, ,016, % % % 0.20% 文化演艺 78,901, ,158, % % % % 其他 16,183, ,611, % % % 4.41% 分产品 房地产销 售 706,958, ,561, % % % 17.27% 房屋租赁 21,475, ,941, % 32.07% 4.63% 9.70% 建筑施工 53,785, ,016, % % % 0.20% 文化演艺 78,901, ,158, % % % % 其他 16,183, ,611, % % % 4.41% 分地区上海 757,322, ,747, % % % 16.62% 其他地区 119,981, ,541, % % % 93.68% 三 非主营业务分析 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 单位 : 元 投资收益 -3,857, 主要为按权益法核算的上海湘腾房地产发展有限公 -2.87% 司 舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司的本期投资损失及理财产品收益 否 资产减值 1,079, % 主要为计提坏帐准备 否 营业外收入 24,567, % 主要为收到的区扶持资金 否 营业外支出 97, % 否 四 资产及负债状况 ( 一 ) 资产构成重大变动情况 单位 : 元 19

20 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 397,234, % 1,310,583, 主要系本期城东三湘印象等项目投 8.43% -5.26% 入所致 应收账款 145,992, 主要系本期公司应收建筑施工项目 1.16% 65,654, % 0.74% 款项及相关演艺项目的创作 门票分 成款项增加所致 预付款项 3,979, % 11,940, % 主要系本期预付项目工程款结算所 -0.05% 致 其他应收款 98,088, % 534,812, % -2.66% 主要系收回土地竞拍保证金所致 存货 8,743,772, % 10,316,816, 主要原因系本期处置子公司中鹰置 66.36% 3.36% 业 以及三湘四季花城牡丹苑部分交房结转成本所致 可供出售金融资 产 主要系公司投资华人文化二期 ( 上 45,200, % 20,200, % 0.23% 海 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 所致 商誉 1,250,851, % 1,342,086, 主要系本期公司处置子公司中鹰置 8.63% 1.34% 业所致 主要系绿色科技住宅体验中心装修长期待摊费用 2,401, % 9,149, % -0.04% 工程摊销所致 ( 二 ) 负债项目重大变动情况 单位 : 元 本报告期末占总资产金额比例 上年同期末占总资产金额比例 比重增 减 重大变动说明 应付账款 305,564, % 471,558, % -0.59% 主要系处置子公司中鹰置业所致 预收款项 820,693, % 2,298,841, 主要系项目部分交房结转营业收入以及处置子公 14.79% -8.25% 司中鹰置业所致 应付职工薪酬 391, % 930, % -0.01% 主要系期末应付工资减少所致 主要系 2016 年下半年度交房结转收入相应结转预 应交税费 -33,174, % -286,593, % 1.58% 交相关税金及本期缴纳企业所得税及处置子公司中鹰置业所致 其他应付款 397,260, % 1,453,004, % -6.18% 主要系支付三湘控股借款及中鹰投资转让款所致 一年内到主要系本公司向广发银行借款 30, 万元将于 650,000, % 435,330, % 2.38% 期的非流一年内到期所致 20

21 动负债 长期借款 2,540,000, % 3,391,500, % -1.56% 主要系本期处置子公司中鹰置业所致 递延所得 税负债 主要系本期处置子公司中鹰置业导致非同一控制 161,395, % 264,183, % -0.41% 下企业合并导致账面价值与计税基础的差异所确 认的递延所得税负债减少所致 截至本报告期末, 公司债权融资情况 : 序号 借款单位 借款到期日 借款起始日 贷款余额 ( 万元 ) 融资成本区间 ( ) 融资途径 1 上海三湘祥腾湘麒投资有限公司 , % 银行贷款 2 上海城光置业有限公司 , % 银行贷款 3 上海湘海房地产发展有限公司 , % 银行贷款 4 上海湘虹置业有限公司 , % 银行贷款 5 上海三湘海农资产管理有限公司 , % 信托融资 6 上海湘鼎置业有限公司 , % 银行贷款 7 8 上海湘盛置业发展有限公司上海湘骏置业发展有限公司 , % 银行贷款 , % 银行贷款 合计 319, ( 三 ) 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 ( 四 ) 截至报告期末的资产权利受限情况 单位 : 元 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 投资性房地产 234,729, ,228, 银行借款提供抵押担保 固定资产 14,611, ,800, 银行借款提供抵押担保 存货 5,632,283, ,968,671, 银行借款提供抵押担保 合计 5,881,624, ,235,700,

22 五 投资状况分析 三湘印象股份有限公司 ( 一 ) 总体情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,336,550, ,926,200, % ( 二 ) 报告期内获取的重大的股权投资情况 单位 : 元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合 作 方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 杭州 三湘印象置业有限 房 地 产 设 立 1,336,550, % 自有资金 无 - 子 公 司 - 无否 2017 巨潮资讯网 ( 年 2 月关于投资成立子公司的公告 公告编号 : 15 日 公司 合计 ,336,550, ( 三 ) 证券投资情况 报告期内, 公司无证券投资情况 ( 四 ) 衍生品投资情况 报告期内, 公司无金融衍生品投资情况 ( 五 ) 委托理财情况 单位 : 万元 22

23 受托人名称 是否 关联 交易 产品类 型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 广发银行股份有限公司上海虹口支行 否 保本浮动收益型 28, % 28, 无 全额收回 广发银行股份有限公司上海虹口支行 否 保本浮动收益型 28, % 28, 无 全额收回 广发银行股份有限公司上海虹口支行 否 保本浮动收益型 31, % 31, 无 全额收回 广发银行股份 保本浮 有限公司上海 否 动收益 30, % 0 无 未到期 虹口支行 型 兴业证券股份 保本浮 有限公司武夷 否 动收益 % 0 无 未到期 山证券营业部 型 中国工商银行 股份有限公司 武夷山分行 否 保本浮 动收益 型 % 无 全额收 回 合计委托理财资金来源逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况 ( 如适用 ) 118, 自有资金无无 , 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 1 第六届董事会第二十三次会议决议公告 披露于 2016 年 4 月 28 日 ; 2 第六届董事会第三十八次会议决议公告 披露于 2017 年 4 月 26 日 年度股东大会决议公告 披露于 2016 年 5 月 25 日 ; 年度股东大会决议公告 披露于 2017 年 6 月 1 日 根据公司资金溢余情况而定 六 重大资产和股权出售 23

24 是否按 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初资产出起至出售为上售日该出售对市公司资产为公司的贡献的上市公影响净利润司贡献 ( 注 3) 占净利的净利润总额润 ( 万的比例元 ) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 本次资 产出售 巨潮资 将使公 讯网 司的现 中鹰投 ( 金流量 资董事 / 更加充 长及实 ninfo.c 上海中鹰投资管理有限公司 上海中鹰置业有限公司 2017 年 2 月 8 日 61, 沛, 财务状况 0 将会得到进一步的改 资产基 0 础法 是 际控制人芮永祥在过去十二个月内 是是是 om.cn) 2017 年关于资 1 月 11 产出售日暨关联交易的 善, 持 曾任公 公告 续盈利 司副董 公告 能力也 事长 编号 : 会进一 步的增 04 强 七 主要控股参股公司分析 ( 一 ) 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 : 万元 公司名称 公司类型主要业务所处行业注册资本 总资产 净资产营业收入营业利润净利润 上海三湘 ( 集团 ) 有限公司 有限公司房地产 房地产 18, , , , , , 上海城光置业有限公司 有限公司房地产 房地产 10, , , , , , 上海湘宸置业发展有限公司 有限公司房地产 房地产 40, , , , , , 上海湘源房地产发展有限公司有限公司房地产 房地产 85, , , , , , 观印象艺术发展有限公司 有限公司文化经营文化经营 5, , , , , ,

25 ( 二 ) 报告期内取得和处置子公司的情况 三湘印象股份有限公司 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 上海中鹰置业有限公司协议处置公司收到股权转让款 61, 万元, 对公司业绩无影响 杭州三湘印象置业有限公司设立 - 八 公司面临的风险和应对措施 1 房地产业务的风险 (1) 政策风险房地产行业受国家宏观政策影响较大, 虽为国民经济 支柱产业, 但也是国家重点调控对象 无论是在土地供应 税收 信贷, 还是货币 财政等方面, 国家都可以根据市场变化进行适时政策调整, 因此对于企业而言, 在土地取得 产品设计 开发建设 对外融资以及保持业绩稳定等方面都会产生相应的影响 为此, 公司将加强政策研究, 适应宏观调控的变化, 最大限度的降低政策变化对公司经营管理以及未来发展造成的不利影响 2017 年上半年, 中央层面的房地产市场政策基本 空窗, 没有出台全国范围内的刺激或紧缩政策, 更多在酝酿房地产市场调控长效机制的具体措施, 集中表现在两个方面 : 一是着力落实土地供应端 有供有限, 二是推动住房租赁市场的发展, 以期影响市场预期 但热点城市土地拍卖引入 竞自持 新规, 加快培育和发展住房租赁市场 培育和发展住房租赁市场乃是房地产市场长效机制的重要内容, 北京 杭州等热点城市相继调整土地出让方式, 土拍环节施行 竞自持 面积新规 ; 上海土地出让更是增加了招标挂牌复合式出让方式 随着新晋出让地块自持比例稳步提升, 企业开发策略被迫由单纯的销售向 销售 + 持有 转化, 住房租赁市场将迎来规模化发展新阶段 另外, 北京 上海等热点城市, 严格落实商品房销售管理措施, 进一步强化对新建商品住房预售价格 现房销售价格的指导 对房地产项目预售 销售定价不合理的, 予以调整 ; 对不接受政府价格指导的项目, 不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案 与此同时, 政府还在控制预售许可证发放节奏, 基本处于缓发 停发状态 在价格审批 预售证发放等政策的管控之下, 上半年北京 上海等城市新房供应量缩水明显 在此背景下, 企业将会面临项目推迟入市 甚至不得不现房销售的风险 (2) 市场风险随着城市分化的加剧, 一线城市及优质二线城市的房地产市场, 由于强大的人口吸附能 25

26 26 三湘印象股份有限公司 力 完善的公共配套等诸多优势, 房地产市场明显优于其他城市 ; 但随着土地供应端中出让条件逐步提高门槛 增加自持比例 严查资金来源 去杠杆化和住房销售端中双控 -- 控制推盘节奏 控制销售价格等措施, 使市场预期大大降低, 因此短期内市场价格存在下行风险 而三四线城市由于人口外流等因素导致库存居高不下, 去化困难 因此, 公司将加强市场研究, 紧密关注市场趋势, 将市场风险降到最低 (3) 成本控制的风险公司积极响应国家节能减排号召, 坚持以 绿色科技地产 为开发理念, 不断引进 吸收 利用国际领先高科技节能环保技术和产品, 这些新技术和新产品的运用以及开发对项目开发成本会产生一定的压力, 带来成本增加的风险 同时, 国家房地产调控政策对销售价格的影响 人力资源成本的上升以及土地价格的上涨等多重因素均会影响公司毛利率 (4) 项目开发风险房地产项目开发具有开发周期长 投资大的行业特征, 一个项目的开发从市场研究 土地获得 投资决策 规划设计 建设施工, 到市场营销 销售服务和物业管理涉及多个环节和领域, 还涉及到不同政府部门的审批和监管 ; 任何环节的变化, 都可能对项目周期 项目成本 销售和盈利构成影响 由于各地经济发展水平不同, 其市场成熟度和规范程度也不尽相同, 房产开发又涉及国土 规划 建设 工商 税务 市政等多部门, 因此会造成开发流程上差异, 有可能会影响项目开发进度及最终成功与否 另外, 首次进入异地市场, 因市场偏好不同会造成项目目标客户和产品定位不准, 使得项目 水土不服, 造成市场接受度不高 溢价能力下降, 销售存在一定风险 (5) 系统性质量风险绿色地产首先是 精品工程, 是绿色施工 采购 管理 营运 服务等一系列环节闭合的系统优质工程, 质量工作需要常抓不懈, 全装修房质量 物业管理水平和售后服务工作都可能成为矛盾高发区, 由于进口材料到货时间长等原因造成维修不及时, 客户满意度降低, 容易引发群诉群访等突发事件, 给公司声誉带来负面影响 (6) 产品线多样化可能存在的风险随着公司业务规模的持续扩大, 产品线不断丰富和延伸, 产品线多样化分散公司市场风险的同时, 对自身的管理能力提出更高的要求, 如果公司在人力资源保障 风险控制 项目管理等方面不能适应产品线多样化的需要, 公司将面临一定的风险

27 (7) 三湘森林海尚城 ( 燕郊 ) 项目土地未按约交付的风险三河市湘德房地产开发有限公司通过公开竞标方式于 2011 年 10 月 31 日获得了燕郊高新区 YJ YJ YJ YJ YJ 和 YJ 六块宗地国有建设用地使用权, 并与三河市国土资源局签订了相关 国有建设用地使用权出让合同 2013 年 8 月 23 日, 湘德房产与三河市国土资源局签署了 国有建设用地使用权出让合同 ( 补充合同 ), 截至本报告披露日,YJ 地块 ( 商服 ) 一期已经开工建设,YJ 地块 ( 住宅 ) 已经部分开工建设, 但是, 出让方仍尚未完全交地, 三湘森林海尚城 ( 燕郊 ) 项目开发存在不确定性的风险 2 文化产业的风险 (1) 行业风险文化旅游市场主要依赖于团体及个人的消费行为, 而居民消费的特点 承受能力和变化趋势均是不易把握的因素 文化旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大, 行业的发展程度受到经济发展水平的制约 如果未来国内或国际的宏观经济下滑, 可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响 (2) 竞争风险近年来, 行业快速发展, 众多社会资本纷纷涌入实景演艺, 行业参与者数量的增加, 使得行业竞争愈发加剧, 格局发生激变 面临着激烈的市场竞争, 存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险 公司通过原创和引进模式进行项目开发, 加强与优质平台合作, 坚持艺术和品质优先的经营策略, 力求降低经营风险 (3) 经济周期影响的风险文化旅游演艺提供的是中高端的文化消费品, 作为非日常必需品, 文化旅游演艺主要消费群体以中高收入消费者为主, 需求收入弹性较高 虽然我国经济近年来持续快速增长, 居民的生活水平迅速上升, 已经进入全面建设小康社会时期, 文化消费成为新的消费热点, 旅游市场加速繁荣, 但经济周期性波动放缓 波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律, 经济的周期性波动会在一定程度上影响到市场发展 (4) 整合风险本次收购观印象完成后, 公司的资产规模 业务范围及人员团队都已发生重大变化, 一方面对观印象原有业务的承接和管理需要不断磨合, 另一方面公司本身房地产业务和文化业 务两大板块的整合和协同也面临新的挑战 27

28 收购完成以来, 公司正从企业战略 团队构建 业务拓展 资源整合等各方面进行适应调整或创新变革, 以期扩大企业在绿色地产和文旅演艺的优势禀赋, 未来打造成为从文旅项目投资 规划设计 开发建设到运营管理全过程型的综合开发商 公司发展进入新的阶段, 但未来愿景的达成仍具有一定不确定性 (5) 核心人员流失风险虽然公司准备采取包括股权激励在内的一系列吸引和稳定核心人员的措施, 同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略, 但仍不排除因核心人员的流失, 对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险 (6) 重大疫情 自然灾害等不可抗力因素的风险文化旅游行业属于敏感性行业, 与自然环境 社会环境的关系密切, 重大自然灾害 疾病 战乱的发生将直接降低游客的出游意愿, 规模越大对文化旅游行业的影响也就越大 28

29 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 会议届次 会议类 型 投资者参与 比例 召开日期披露日期 披露索引 2017 年第一次临时股东大会 临时股东大会 % 2017 年 1 月 26 日 2017 年 2 月 3 日 巨潮资讯网 ( 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号 : 年度股东大会 年度股东大会 % 2017 年 5 月 31 日 2017 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 ( 年年度股东大会决议公告 公告编号 : 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,381,752,594 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 276,350, 可分配利润 ( 元 ) 608,787, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 : 本报告期拟以公司 2017 年 8 月 28 日的总股本 1,381,752,594 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 共派发现金总额 276,350, 元, 不送红股, 不以公积金转增股本 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股 股份回购 股权激励行权 再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 分配比例将按分配总额不变的原则相应调整 本预案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过, 独立董事已发表独立意见, 尚需提交公司股东大会审议 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ( 一 ) 承诺相关方在报告期内履行完毕的承诺事项 公司 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99% 股权的相关承诺事项履行情况详见公司于 2017 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网 ( 的 关于 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99% 股权相关承诺事项履行情况的公告 ( 公告编号 : ); 上海海朋律师事务所发表了法律意见并出具了 关于三湘印象股份有限公司购买上海中鹰置业有 29

30 限公司 99% 股权交易项下协议及承诺履行情况的法律意见书 该次交易项下业绩承诺等事项已履行实施完毕 ( 二 ) 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期内不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方截 至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 四 接待调研 沟通 采访等活动登记表 ( 一 ) 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待 时间 接待地点 接待方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2017 上年 1 月海 4 日 实地调研 机构 海通证券 兴业证券 华金证券 海富通基金 华宝兴业基金 详见投资者关系互动平台 - 投资长盛基金 上海宝聚昌投资 上海一村投资 朗程资本 上海甄投者关系活动记录表资管 格林基金 兴业证券上海理成资产 国理投资 兴银基金 徵投资产 2017 北年 1 月京 10 日 实地调研 机构 海通证券 国信证券 中信建投证券 上投摩根基金 华夏未来资详见投资者关系互动平台 - 投资管 银华基金 银河金汇 证券资管 安邦资管 中盛沃德基金 者关系活动记录表北京瑞瀚资管 英大保险资管 华夏基金 长信基金 泰达宏利 基金 明见投资 中再资管 新活力资本 2017 上年 3 月海 1 日 实地调研 机构 光大证券 鼎峰资产 中再资产 华富基金 兴业资管 详见投资者关系互动平台 - 投资 者关系活动记录表 上年 3 月海 8 日 实地调研 机构 圆信永丰基金 长江证券 民生通惠 广发证券 上海君富 东方资管 华商基金 交银康联人寿 兴业基金 详见投资者关系互动平台 - 投资富安达基金 华泰保兴 华泰期货 者关系活动记录表长江资管 相生资产 兴业证券 申银万国 长信基金 华安证券 中银国际 国投瑞银 广发证券 汇丰晋信 誉华资管 2017 北年 4 月京 26 日 实地调研 机构 泰达宏利基金 睿都资产 兴业证券 理成资产 安邦保险 中邮创业 淮海天玺投资 民生证券 新华基金 华夏基金 东方资管 详见投资者关系互动平台 - 投资华安基金 上银基金 中加基金 汇丰晋信 华商基金 信诚基金 者关系活动记录表天安保险 天弘基金 东兴基金 民生加银 兴银基金 暖流资产 浦银安盛 嘉实基金 泰康资产 易方达基金 信达澳银基金 : 2017 武年 5 月汉 实 地 机构 投资者名单 : 详见投资者关系互动平台 - 投资媒体中银国际证券 东方证券 东吴证券 兴业证券 银华基金 天勤者关系活动记录表 30

31 20 日调 研 资产 理成资产 永丰金资产管理公司 深圳金格投资 中航资本 中信资管 永丰金资产管理公司 海通证券 国信证券 创金合信基金 农银汇理 天弘基金 英大保险 泓德基金 中融基金 汇添富 中银基金 兴全基金 中欧基金 华泰保兴基金 国泰君安 山东省文化产业投资集团 大成创新资本 华夏基金 中欧基金 东方资管 财通基金 创金合信基金 凯石资本 长城基金 枫红资产 媒体 : 第一财经频道 腾讯网 ( 在线直播 ) 新华社客户端 搜狐焦点 中 国经营报 第一财经日报 北京晚报 新京报 中国日报 环球时 报 北青周刊 21 世纪经济报道 融和 目的地 新浪 网易 虎 嗅网 2017 上年 6 月海 23 日 实地调研 机构 中泰证券 苏美达资本 华宝证券 储蓄银行 华泰证券 中投证券 长城证券 长江证券 西部证券 中信证券 安信证券 广发证券 上市公司协会 详见投资者关系互动平台 - 投资 者关系活动记录表 ( 二 ) 报告期末至披露日接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2017 年 7 月上海 18 日 实地 调研 机构 宏信证券 必达控股 中信证券 详见投资者关系互动平台 - 投资者关系活动记录表百商汇鑫 乐简资本 五 聘任 解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计, 未有聘任 解聘会计师事务所的情况 六 诉讼事项 ( 一 ) 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 二 ) 其他诉讼事项 报告期内, 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况如下表汇总所示 : 31

32 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形 成预计 负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲 裁 ) 判决执 行情况 披露日期 披露索引 房屋租赁合同纠纷 1 起 : 上海城光置业有限公司作为出租人向承租人起诉催讨拖欠租金 否已审结 和解撤诉, 承租人支付拖欠租金 财产损害赔偿纠纷 1 起 : 业主车辆在小区车库内受损, 向上海三湘物业服务有限公司及保安外包公司起诉要求赔偿维修费 0.45 否已审结 和解撤诉, 保安外包公司承担赔偿责任 物业服务合同纠纷 4 起 : 上海三湘物业 服务有限公司向业主起诉催讨拖欠物业 服务费 否 未审结 1 起, 已审结 3 起 已审结的 3 起, 调 解结案 1 起, 和解 撤诉 2 起 调解书已 履行完毕 - - 七 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 八 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 报告期内, 公司已解锁限制性股票激励计划 170 名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共 10,481,496 股, 详见公司与 2017 年 6 月 14 日披露的 关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告 ( 公告编号 : ); 以及于 2017 年 6 月 26 日披露的 关于股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 公司回购注销了部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,234,152 股, 详见公司于 2017 年 6 月 14 日披露的 关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ), 以及于 2017 年 8 月 16 日披露的 关于完成回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 ( 公告编号 ) 九 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 报告期内, 公司未发生累计关联交易总额占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的与日 常经营相关的重大关联交易事项 32

33 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 三湘印象股份有限公司 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资产的账 转让资产的评估价 转让价格 面价值 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 如有 ) 关联交易 结算方式 交易损益披露日期披露索引 ( 万元 ) 巨潮资讯 中鹰投 网 资董事 ( 长及实 三湘印 ww.cninf 上海中鹰置业有限公司 际控制人芮永祥在过去十二个月内 资产出 售 象出让其所持有的中鹰置业标的股 资产基 础法 60, o.com.cn 61, , 现金支付 1, ) 关于资年 1 产出售暨月 11 日关联交易的公告 曾任公 权 公告编 司副董 号 : 事长 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 ( 如有 ) 对公司经营成果与财务状况的影响情况如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 无交易损益为三湘印象母公司单体转让损益, 交易对本期合并利润无影响 本次资产出售将使公司的现金流量更加充沛, 财务状况将会得到进一步的改善, 持续盈利能力也会进一步的增强 无 ( 三 ) 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 ( 四 ) 关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 公司报告期内未发生累计总额占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联债权债务 往来事项 ( 五 ) 关联方为公司担保情况 33

34 担保方 黄辉 万春香 被担保方 上海湘虹置业有限 公司 ( 注 ) 三湘印象股份有限公司 担保借款余额担保是否已经履起始日担保借款到期日 ( 元 ) 行完毕 245,000, 否 注 : 上述银行借款系由湘虹置业以沪房地闵字 (2011) 第 号土地使用权及在建工程抵押担保, 黄辉为公 司董事长, 万春香为公司董事长的家属 ( 六 ) 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 十一 上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况 单位 : 万元 往来方名称往来性质期初余额 报告期发生 额 报告期偿还 额 期末余额利息收入利息支出 湖南炎帝生物工程有限公 司 经营性往来 0 4, , 合计 , , 相关的决策程序 2016 年度股东大会审议通过 资金安全保障措施 - 注 : 湖南炎帝生物工程有限公司系公司控股股东持股 100% 股权之公司 十二 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项情况 本报告期公司无托管 承包 租赁事项 ( 二 ) 重大担保 1 担保情况 单位 : 万元 34

35 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 实际发生日期 ( 协担保额度议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 上海湘芒果文化投资 2016 年 06 有限公司 ( 注 1) 月 15 日 40, 年 08 月 26 日 连带责任保 证 14 年否是 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发 0 生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余 40,650 额合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 上海三湘海农资 产管理有限公司 ( 注 2) 2015 年 07 月 22 日 连带责任保 99, 年 08 月 27 日 99,950 证 2.5 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 0 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 99,950 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 0 99,950 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协议签 署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 上海三湘祥腾湘麒投资有限公司 ( 注 3) 2012 年 10 月 10 日 连带责任保 15, 年 11 月 16 日 11,750 证 ; 抵押 5.5 年否否 上海城光置业有限公司 ( 注 4) 2013 年 03 月 05 日 连带责任保 13, 年 03 月 28 日 11,900 证 ; 抵押 5.5 年否否 上海湘海房地产发展 有限公司 ( 注 5) 2013 年 08 月 03 日 17, 年 09 月 04 日 12,300 连带责任保 证 ; 抵押 6 年否否 上海湘鼎置业有限公 司 ( 注 6) 2016 年 01 月 15 日 连带责任保 50, 年 03 月 29 日 45,600 证 ; 抵押 3.5 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期末对子公司实 95,500 际担保余额合计 (C4) 81,550 35

36 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 0 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 236,100 (A4+B4+C4) 三湘印象股份有限公司 , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 27.97% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 124,150 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 124,150 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 注 1: 上述银行借款系由上海湘芒果文化投资有限公司以沪房地徐字 (2016) 第 号土地使用权抵押担保, 同时三湘印象股份有限公司之控股子公司上海浦湘投资有限公司按持股比例承担连带责任担保 ; 上海湘芒果文化投资有限公司为上海浦湘投资有限公司持股 30% 之参股公司, 公司董事兼总经理许文智 副总经理黄建任上海湘芒果文化投资有限公司董事 注 2: 上述借款系由上海湘盛置业发展有限公司以沪房地浦字 (2015) 第 号房地产权证项下土地使用权为上海三湘海农资产管理有限公司提供抵押担保, 同时三湘印象股份有限公司 上海三湘 ( 集团 ) 有限公司 上海湘盛置业发展有限公司承担连带责任担保 ; 注 3: 上述银行借款系由上海三湘祥腾湘麒投资有限公司以沪房地松字 (2011) 第 号房地产权证项下泗泾镇横港路 18 弄 68 号 1-3 层及地下 1 层抵押担保, 同时上海三湘 ( 集团 ) 有限公司承担连带责任担保 ; 注 4: 上述银行借款系由上海城光置业有限公司以沪房地松字 (2012) 第 号房地产权证下梅家浜路 1500 弄 1 号 室 室 室 室 室 室 401 室 2 号 1 层 3 号 1 层 5 号 1 层 6 号地下 1 层抵押担保, 同时上海三湘 ( 集团 ) 有限公司承担连带责任担保 ; 注 5: 上述银行借款系由上海湘海房地产发展有限公司以沪房地杨字 (2003) 第 号房地产权证下逸仙路 315 号 333 号及沪房地杨字 (2003) 第 号房地产权证下逸仙路 519 号商铺抵押担保, 同时上海三湘 ( 集团 ) 有限公司承担连带责任担保 ; 注 6: 上述银行借款系由上海湘鼎置业有限公司以沪房地崇字 (2014) 第 号土地使用权及在建工程抵押担保, 同时上海三湘 ( 集团 ) 有限公司承担连带责任担保 2 违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况 ( 三 ) 其他重大合同公司报告期无其他重大合同事项 36

37 十三 社会责任情况 三湘印象股份有限公司 ( 一 ) 履行精准扶贫社会责任情况 1 半年度精准扶贫概要 作为精准扶贫的一个方向, 公司持续关注青少年儿童的健康成长 上半年我们坚持开展了一年一度的帮困助学活动, 全体员工向湖南省株洲市炎陵县船形乡学校同睦教学点定向捐赠钱物共计 84, 元 为贯彻落实 十三 五 规划中提出的建设健康中国 精准扶贫的目标, 以 降低出生人口缺陷比率 促进出生缺陷患者康复 提高救助对象生活质量 为宗旨, 做好出生缺陷干预救助工作,6 月份公司与华民慈善基金会签订 中国出生缺陷干预救助基金会湖南华民健苗工程专项基金 合作协议书, 承诺捐赠资金总额 500 万元 ( 该项捐资期限 5 年, 每年捐赠 100 万元 ), 并于 7 月完成了首笔捐赠款项 2 上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 万元 物资折款 万元 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 其中 : 1.1 产业发展脱贫项目类型 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 2. 转移就业脱贫 其中 : 2.1 职业技能培训投入金额 万元 2.2 职业技能培训人数 人次 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 3. 易地搬迁脱贫 其中 : 3.1 帮助搬迁户就业人数 人 4. 教育脱贫 其中 : 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 37

38 4.2 资助贫困学生人数 人 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 健康扶贫 其中 : 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 6. 生态保护扶贫 其中 : 6.1 项目类型 6.2 投入金额 万元 7. 兜底保障 其中 : 7.1 三留守 人员投入金额 万元 7.2 帮助 三留守 人员数 人 7.3 贫困残疾人投入金额 万元 7.4 帮助贫困残疾人数 人 8. 社会扶贫 其中 : 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 9. 其他项目 其中 : 9.1. 项目个数 个 9.2. 投入金额 万元 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 3 后续精准扶贫计划 公司将积极承担社会责任, 持续做好针对青少年儿童的精准扶贫工作, 重点帮助湖南省 在扶贫助学 儿童健康等方面的工作推动, 并在能力范围内向国内其他地区辐射, 为中国慈 善事业作出应有的努力 ( 二 ) 重大环保情况 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 38

39 十四 公司及子公司其他重大事项的说明 三湘印象股份有限公司 序号重大事项公告编号信息披露索引披露日期 1 章程修正案 - 2 关于公司股东进行股票质押的公告 关于公司股东解除股票质押式回购交易的公告 关于修改 股东大会议事规则 的公告 关于增补公司第六届董事会董事的公告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 年度内部控制评价报告 - 8 关于公司高管增持公司股份的公告 关于公司董事 高管增持公司股份的公告 关于参加 2017 年投资者集体接待日活动的公告 关于与上海云锋新创股权投资中心 ( 有限合 11 伙 ) 和 IDG 资本投资顾问 ( 北京 ) 有限公司签 订战略合作框架协议的公告 12 关于公司董事长增持公司股份的公告 关于变更董事的公告 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单 - 15 关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告 关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 2017 年 1 月 21 日 2017 年 3 月 1 日 2017 年 3 月 10 日 2017 年 4 月 26 日 2017 年 4 月 26 日 2017 年 4 月 26 日 2017 年 4 月 26 日 2017 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 16 日 2017 年 5 月 22 日 2017 年 5 月 26 日 2017 年 6 月 1 日 2017 年 6 月 14 日 2017 年 6 月 14 日 2017 年 6 月 29 日 39

40 第六节 股份变动及股东情况 一 股份变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 472,074, % -5,835,396-5,835, ,239, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 381,970, % -5,835,396-5,835, ,135, % 其中 : 境内法人持股 105,280, % 105,280, % 境内自然人持股 244,620, % -5,835,396-5,835, ,785, % 理财 基金产品等 32,069, % 32,069, % 4 外资持股 90,103, % 90,103, % 其中 : 境外法人持股 90,103, % 90,103, % 境外自然人持股二 无限售条件股份 910,912, % 5,835,396 5,835, ,747, % 1 人民币普通股 910,912, % 5,835,396 5,835, ,747, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 1,382,986, % 1,382,986, % 股份变动的原因 : 1 公司于 2017 年 6 月 14 日披露了 三湘印象股份有限公司关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告 ( 公告编号 : ), 公司可解锁的限制性股票共计 10,481,496 股, 占公司股本总额的 0.76% 公司于 2016 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励限制性股票第二个解锁期解锁, 详见公司于 2017 年 6 月 26 日披露的 关于股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 2 有限售条件股份增加 4,826,100 股, 系在任董监高的高管锁定股数变动 40

41 3 无限售条件股份增加 180,000 股, 系董事及高管离职导致的高管锁定股数变动 股份变动的批准情况 2017 年 6 月 13 日, 公司分别召开了董事会和监事会会议, 审议并通过了 关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见, 律师等中介机构出具相应报告 详见公司 6 月 14 日披露的相关公告 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售 / 解除限售原 因 解除限售 日期 许文智 5,063, ,874,600 7,937,806 高管锁定股 - 陈劲松 1,845, ,000 2,337,265 高管锁定股 - 黄建 5,967, ,000 6,459,786 高管锁定股 - 李晓红 2,115, ,000 2,607,000 高管锁定股 - 张涛 , ,000 高管锁定股 - 徐玉 1,200, ,500 1,429,500 高管锁定股 - 芮永祥 150, , 董事离职 - 肖欢天 30,000 30, 高管离职 - 股权激励限售 股 ( 合并填列 ) 公司限制性股票 22,197,144 10,481, ,715,648 第二期解锁 2017 年 6 月 29 日 合计 38,568,401 10,661,496 4,826,100 32,733, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 29,992 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 上海三湘投资 控股有限公司 黄辉 境内一般法人境内自然人 23.85% 329,779, ,779,527 质押 176,981, % 167,881,259 1,488, ,392,308 0 质押 166,392,308 41

42 黄卫枝 境内自然 人 三湘印象股份有限公司 10.96% 151,609, ,609,659 质押 67,187,400 Impression Creative Inc. 境外法人 6.52% 90,103, ,103,846 0 上海观印向投 资中心 ( 有限 合伙 ) 境内一般 法人 4.05% 56,050, ,050,000 0 钜洲资产管理 ( 上海 ) 有限 公司 境内一般 法人 2.78% 38,461, ,461,538 0 质押 10,958,462 李建光兴业全球基金 - 上海银行 - 兴全定增 111 号特定多客户资产管理计划全国社保基金一一八组合汇添富基金 - 上海银行 - 易昕 境内自然人基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等 2.22% 30,769, ,769,231 0 质押 30,769, % 27,453, ,453, % 21,623, ,623, % 14,661, ,661,787 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通无股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致 行动的说明 三湘控股实际控制人黄辉与黄卫枝系亲兄妹关系 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 以及是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海三湘投资控股有限 公司 329,779,527 人民币普通股 329,779,527 黄卫枝 151,609,659 人民币普通股 151,609,659 全国社保基金一一八组合汇添富基金 - 上海银行 - 易昕 21,623,561 人民币普通股 21,623,561 14,661,787 人民币普通股 14,661,787 沈阳市技术改造基金办 10,128,168 人民币普通股 10,128,168 42

43 公室 中润经济发展有限责任公司上海理成资产管理有限公司 - 理成全球视野 4 期优选基金 A 号上海理成资产管理有限公司 - 理成风景 66 号私募投资基金 9,859,955 人民币普通股 9,859,955 9,584,686 人民币普通股 9,584,686 7,479,915 人民币普通股 7,479,915 姜顺头 7,317,500 人民币普通股 7,317,500 上海理成资产管理有限 公司 - 理成全球视野诺 亚专享 6 号投资基金 6,987,985 人民币普通股 6,987,985 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无三湘控股实际控制人黄辉与黄卫枝系亲兄妹关系 限售条件普通股股东和前公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 以及是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一 10 名普通股股东之间关联致行动人 关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明无 ( 如有 )( 参见注 4) 三 控股股东或实际控制人变更情况 报告期内, 公司控股股东或实际控制人情况无变化 四 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 公司于 2017 年 5 月 11 日披露 关于公司董事长增持公司股份及增持计划的提示性公告 : 董事长黄辉先生拟继续择机增持本公司股份, 计划自 2017 年 5 月 10 日起 6 个月内, 以不超过 9 元 / 股的价格, 累计增持不低于 2,000,000 股 ( 即不低于公司总股本的 %), 不超过 27,659,735 股 ( 即不超过公司总股本的 2%) 2017 年 5 月 10 日至本报告期末, 增持计划进展情况如下 : 黄辉董事长累计增持 1,488,951 股, 占公司总股本 % 43

44 第七节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 本期解除限本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予期初持股数期末持股数售的限制性股份数量股份数量的限制性股的限制性股的限制性股 ( 股 ) ( 股 ) 股票数量 ( 股 ) ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) ( 股 ) 黄辉董事长现任 166,392,308 1,488, ,881, 许文智 董事 总经 理 现任 9,538, , ,659,742 1,968, , ,000 陈劲松 董事 现任 3,854, ,854, , , ,000 李建光 董事 现任 30,769, ,769, 黄鑫 董事 现任 胡雄 董事 现任 郭永清 独立董事 现任 丁祖昱 独立董事 现任 石磊 独立董事 现任 厉农帆监事会主席现任 1,598, ,598, 熊星 监事 现任 张珏 监事 现任 黄建 副总经理 现任 9,351, ,351, , , ,000 张涛 副总经理 现任 984, , , , ,000 徐玉 副总经理 董事会秘书 现任 2,425,513 50, ,475, , , ,000 李晓红财务总监现任 3,804, ,353 3,218, , , ,000 合计 ,717,948 1,659, , ,791,346 6,888, ,444,000 3,444,000 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 胡雄董事被选举 2017 年 5 月 31 日公司 2016 年度股东大会审议通过, 被选举为公司董事 44

45 第八节公司债相关情况 一 公司债券基本信息 债券名称 债券 简称 债券代 码 发行日 到期日 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付息方式 三湘股份有限公司 2016 年面向合 16 三格投资者公开发行公司债券湘债 年 03 月 23 日 2019 年 03 月 23 日 单利按年计息, 不计复利, 每年付 100, % 息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 公司债券上市或转让的交易场所 投资者适当性安排 报告期内公司债券的付息兑付情况 深圳证券交易所合格投资者 16 三湘债 2016 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日期间的利息 6, 万元已于 2017 年 3 月 23 日支付 公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关不适用条款的执行情况 ( 如适用 ) 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 名称海通证券股份有限公司办公地址上海市黄浦区广东路 689 号联系人徐昊 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 联系人电 话 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基 大厦 21 楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原因 履行的不适用程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 公司债券募集资金已按程序全部使用完毕 期末余额 ( 万元 ) 0 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定一致 运作正常 是 四 公司债券信息评级情况 中诚信证券评估有限公司已于 2017 年 6 月 26 日在深圳证券交易所网站 ( 45

46 和中诚信证券评估有限公司网站 ( 公告信评委函字 [2017] 跟踪 433 号评级报告, 上调发行人主体信用等级为 AA, 评级展望稳定, 上调 16 三湘债信用等级为 AA+ 该级别表明发行人偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低, 债券信用质量很高, 信用风险很低 中诚信证券评估有限公司上调发行人及 16 三湘债的信用等级, 主要原因为中诚信证券评估有限公司关注到 2016 年发行人确立文化和地产双主业并举的战略布局, 房地产项目区域布局良好, 观印象品牌影响力较强 产品体系不断完善 ; 同时, 受益于多个房地产项目集中结算, 公司当年房地产业务收入规模大幅增长, 获现能力明显提升, 经营所得对其债务本息的保障程度显著改善 ; 中诚信证券评估有限公司同时也关注到高速土地储备获取难度且经营业绩有所波动等因素对公司整体经营及信用水平带来的不利影响 发行人及债券信用等级上调后,16 三湘债满足 质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引 (2017 年修订版 ) 规定的质押式回购资格准入标准, 折扣系数为 0.60 该事项不会对发行人本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响, 亦不会对发行人发行的 16 三湘债 的本息偿付产生不利影响 报告期内, 公司不存在因发行其他债券 债务融资工具进行主体评级的情形 五 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 2017 年 4 月 18 日, 沃克森 ( 北京 ) 国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字 2017 第 0422 号评估报告, 评定为抵押资产 2017 年 3 月 23 日的评估价值为 186, 万元, 是 16 三湘债发行规模的 1.86 倍, 较中同华资产评估有限公司评定的 2015 年 6 月 30 日的资产价值增值 3.20% 公司债券抵押物的抵押顺序 已担保金额无重大变化 发行人按照 抵押协议 的要求购置了保险 抵押人与抵押权人已于深圳市不动产登记中心办妥抵押资产的抵押登记手续 保险凭证及不动产登记证明保管于抵押权人处 报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中 偿债计划 偿债保障措施 没有重大变化 报告期内, 公司偿债资金专户进行了 16 三湘债 2016 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日期间的利息 6, 万元的归集, 并完成了付息工作 公司偿债资金专户运作正常, 与募集说明书的相 46

47 关承诺一致 六 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内, 公司债券无债券持有人会议召开情况 七 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 公司债券存续期内, 债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照 债券受托管理协议 中的约定, 对公司资信状况 募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务, 积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 受托管理人已于 2017 年 6 月 29 日出具临时受托管理事务报告和受托管理事务年度报告, 相关报告详见公司网站, 以及证监会指定的信息披露网站 ( 提醒投资者关注 标 八 截至报告期末和上年末 ( 或报告期和上年相同期间 ) 公司的主要会计数据和财务指 单位 : 万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 % % 87.93% 资产负债率 48.28% 52.23% -3.95% 速动比率 40.60% 35.85% 4.75% 总资产 1,254, ,386, % 归属于母公司股东的净资产 650, , % 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 % % 0.00% EBITDA 全部债务比 % 利息保障倍数 % 现金利息保障倍数 营业收入 87, , % 息税折旧摊销前利润 23, , % 47

48 经营活动产生的现金流量净额 -144, , 投资活动产生的现金流量净额 -10, , 筹资活动产生的现金流量净额 94, , % 期末现金及现金等价物余额 39, , % 注 :1 若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的, 应披露产生变化的主要原因 2 公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标 3 EBITDA 利息保障倍数 = 息税折旧摊销前利润 /( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 ) 4 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 5 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 6 截至本报告编制日, 万得数据库中尚无同行业的半年报财务数据, 因而未对相关数据进行同行业比较 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 : (1) 公司流动比率同比增加 87.93%, 主要系本期处置子公司中鹰置业使得流动负债降幅较大所致 (2) 公司营业收入同比下降 78.02%, 主要原因系本期交房结转收入减少所致 (3) 息税折旧摊销前利润同比下降 67.99%, 主要原因系本期交房结转收入减少, 营业利润下降所致 (4) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 44.64%, 主要系本期收到的金融机构借款较上期减少及本期归还金融机构的借款较上期减少共同影响所致 (5) 期末现金及现金等价物余额同比下降 69.69%, 主要系本期城东三湘印象等项目投入所致 (6) 利息保障倍数同比下降 56.88%, 主要原因系本期交房结转收入减少, 净利润较上期大幅减少所致 (7)EBITDA 利息保障倍数同比下降 47.95%, 主要原因系本期交房结转收入减少, 利润总额较上期大幅减少所致 九 公司逾期未偿还债项 适用 不适用 十 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 除 16 三湘债 2016 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日期间的利息 6, 万元已于 2017 年 3 月 23 日 支付外, 报告期内无其他债券和债务融资工具的付息兑付事宜 48

49 十一 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 三湘印象股份有限公司 单位 : 万元 序号 授信额度 已使用额度 贷款单位 偿还银行贷款金额 本息偿还情况 1 15, , 浙商银行上海分行 3, 正常 2 13, , 浙商银行上海分行 1, 正常 3 17, , 浙商银行上海分行 4, 正常 4 58, , 建行宝钢宝山支行 34, 正常 5 99, , 华能贵诚信托 0.00 正常 6 50, , 农行松江支行 0.00 正常 7 8, 新华信托 8, 正常 8 80, , 广发银行上海分行 0.00 正常 9 80, , 广发银行上海分行 0.00 正常 合计 422, , , 十二 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺 十三 报告期内发生的重大事项公司在报告期内未发生 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的重大事项 十四 公司债券是否存在保证人 是 否 49

50 第九节财务报告 一 审计报告公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 三湘印象股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 397,234, ,723, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 145,992, ,440, 预付款项 3,979, ,635, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 98,088, ,403, 买入返售金融资产存货 8,743,772, ,627,930, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 313,811, ,661,

51 流动资产合计 9,702,878, ,830,795, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 45,200, ,200, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 444,375, ,295, 投资性房地产 381,330, ,940, 固定资产 35,660, ,790, 在建工程 9,136, ,991, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 539,801, ,297, 开发支出 商誉 1,250,851, ,335,586, 长期待摊费用 2,401, ,508, 递延所得税资产 130,507, ,610, 其他非流动资产 非流动资产合计 2,839,264, ,031,221, 资产总计 12,542,142, ,862,016, 流动负债 : 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,657, ,523, 应付账款 305,564, ,362, 预收款项 820,693, ,166,711, 卖出回购金融资产款 51

52 应付手续费及佣金应付职工薪酬 391, ,052, 应交税费 -33,174, ,239, 应付利息 21,775, ,712, 应付股利 184,384, ,965, 其他应付款 397,260, ,700, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 650,000, ,370, 其他流动负债流动负债合计 2,362,553, ,355,639, 非流动负债 : 长期借款 2,540,000, ,669,300, 应付债券 991,198, ,605, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 517, , 递延所得税负债 161,395, ,785, 其他非流动负债非流动负债合计 3,693,111, ,884,209, 负债合计 6,055,664, ,239,848, 所有者权益 : 股本 880,021, ,021, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,257,599, ,250,061,

53 减 : 库存股 55,146, ,552, 其他综合收益 -1,941, ,758, 专项储备 盈余公积 188,862, ,862, 一般风险准备 未分配利润 2,232,134, ,139,569, 归属于母公司所有者权益合计 6,501,529, ,354,203, 少数股东权益 -15,051, ,964, 所有者权益合计 6,486,478, ,622,168, 负债和所有者权益总计 12,542,142, ,862,016, 法定代表人 : 黄辉主管会计工作负责人 : 李晓红会计机构负责人 : 周立松 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 413, ,046, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 190, 应收利息 应收股利 350,000, ,222, 其他应收款 5,823,354, ,222,373, 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,173,767, ,714,832, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 53

54 长期应收款长期股权投资 3,909,516, ,233,625, 投资性房地产固定资产 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,909,517, ,233,625, 资产总计 10,083,284, ,948,458, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 111, , 应付利息 17,166, ,416, 应付股利 4,384, ,384, 其他应付款 1,548,566, ,768, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,570,228, ,096,

55 非流动负债 : 长期借款应付债券 991,198, ,605, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 991,198, ,605, 负债合计 2,561,426, ,457,702, 所有者权益 : 股本 1,382,986, ,382,986, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,467,892, ,460,259, 减 : 库存股 55,146, ,552, 其他综合收益专项储备盈余公积 117,337, ,337, 未分配利润 608,787, ,724, 所有者权益合计 7,521,858, ,490,755, 负债和所有者权益总计 10,083,284, ,948,458, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 878,288, ,995,822, 其中 : 营业收入 878,288, ,995,822, 利息收入 55

56 已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 764,696, ,368,558, 其中 : 营业成本 508,306, ,928,384, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 80,628, ,189, 销售费用 26,352, ,856, 管理费用 88,655, ,455, 财务费用 59,674, ,700, 资产减值损失 1,079, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -3,857, , 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -6,098, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 109,734, ,570, 加 : 营业外收入 24,567, ,111, 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 97, ,086, 其中 : 非流动资产处置损失 25, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 134,204, ,594, 减 : 所得税费用 61,621, ,262, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 72,582, ,332, 归属于母公司所有者的净利润 92,564, ,748, 少数股东损益 -19,982, ,416, 六 其他综合收益的税后净额 1,817, ,138,

57 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,817, ,138, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 1,817, ,138, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 1,817, ,138, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 74,399, ,193, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 94,381, ,610, 归属于少数股东的综合收益总额 -19,982, ,416, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 黄辉主管会计工作负责人 : 李晓红会计机构负责人 : 周立松 4 母公司利润表 单位 : 元 57

58 项目本期发生额上期发生额 三湘印象股份有限公司 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加 309, 销售费用管理费用 9,090, ,985, 财务费用 33,843, ,698, 资产减值损失 -1, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 16,240, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -27,003, ,683, 加 : 营业外收入 5,066, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -21,936, ,683, 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -21,936, ,683, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 58

59 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -21,936, ,683, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 663,376, ,859,129, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 78,451, ,557, 经营活动现金流入小计 741,827, ,727,686, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,794,231, ,170,052,

60 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 76,116, ,948, 支付的各项税费 229,573, ,509, 支付其他与经营活动有关的现金 87,281, ,388,696, 经营活动现金流出小计 2,187,203, ,113,206, 经营活动产生的现金流量净额 -1,445,376, ,520, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 146,275, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2, ,582, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 450,860, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,932, , 投资支付的现金 551,797, ,821, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 432, 投资活动现金流出小计 554,729, ,916, 投资活动产生的现金流量净额 -103,869, ,320, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,857,999, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,130,000, ,346,000, 发行债券收到的现金 984,800,

61 收到其他与筹资活动有关的现金 600,742, 筹资活动现金流入小计 1,130,000, ,789,542, 偿还债务支付的现金 45,050, ,098,145, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 137,108, ,438, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 826,742, 筹资活动现金流出小计 182,158, ,077,325, 筹资活动产生的现金流量净额 947,841, ,712,216, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -84, , 五 现金及现金等价物净增加额 -601,488, ,144, 加 : 期初现金及现金等价物余额 998,723, ,233, 六 期末现金及现金等价物余额 397,234, ,310,377, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,758,005, ,752, 经营活动现金流入小计 2,758,005, ,752, 购买商品 接受劳务支付的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 4,116, ,283, 支付的各项税费 1,842, ,353, 支付其他与经营活动有关的现金 2,875,049, ,900,767, 经营活动现金流出小计 2,881,007, ,909,404, 经营活动产生的现金流量净额 -123,002, ,887,651, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 141,222, 处置固定资产 无形资产和其他 61