深圳市卫光生物制品股份有限公司2017年年度报告全文

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1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张战 主管会计工作负责人刘现忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘现忠声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 1 法律法规政策限制血液制品生产销售的潜在风险 血液制品是以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂 基于血液制品主要原料的生物属性, 理论上仍存在基于现有的科学技术水平, 未能识别并去除某些已知或未知病原体的可能性 如果未来发现人血浆中含有目前未知的病原体或者其他可能引发血源性传染病的危险因子, 依靠现有科技水平无法筛查 去除或灭活, 将可能导致国家政策或法律禁止或限制血液制品的生产和销售, 本公司将有不能继续进行血液制品业务生产经营的风险 2 产品安全性导致的潜在风险 本公司虽然在血浆采集和生产过程中, 采用先进的技术设备和管理体系, 按照相关规定要求, 对原料血浆进行检测, 在生产工艺方面也采取了筛查相关病原体 去除和灭活病毒的措施, 但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体的潜在风险 如果公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故, 若被监管部门认定本公司负有责任, 将可能存在导致公司承担产品召回 停业整顿甚至吊销经营许可的行政法律责任, 以及承担 2

3 民事赔偿等民事法律责任的潜在风险 3 合规风险和合规成本增加的风险 血液制品行业从原料血浆采集到血液制品生产销售各个环节均受到严格的监管, 监管政策包括 : 单采血浆站设立审批和单采血浆站管理制度 原料血浆检疫期制度 药品质量受权人制度 产品批签发制度等 目前本公司严格遵照相关法律 法规和规章制度的要求进行生产经营, 但仍存在对于未来国家行业监管政策的变化或其他原因, 公司未能及时发现管理漏洞, 及时完善管理制度, 因而违反相关法律法规, 承担相应的法律后果的风险 另外, 如果未来国家行业监管政策发生变化, 将可能造成经营成本提高, 如检测费用提高 生产周期延长 人力成本增加等, 因而存在导致本公司合规成本增加从而影响公司盈利的风险 4 商品价格变动风险 2015 年 6 月 1 日前, 国家对药品价格按类别分别实行政府定价 政府指导价或者市场调节价 对列入国家基本医疗保险药品目录的药品以及虽未列入国家基本医疗保险药品目录但具有垄断性生产 经营的药品, 实行政府定价或者政府指导价 ; 对其他药品, 实行市场调节价 2010 年 3 月, 国家发改委调整发布了 国家发展改革委定价药品目录 除乙肝人免疫球蛋白 组织胺人免疫球蛋白等少数品种外, 人血白蛋白 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白 (ph4) 狂犬病人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白 人凝血因子 Ⅷ 人凝血酶原复合物 人纤维蛋白原等血液制品均被列入该定价目录中 2015 年 5 月, 国家发改委会同国家卫计委 人保部等多个部门发布 关于印发推进药品价格改革意见的通知, 自 2015 年 6 月 1 日起取消包括血液制品在内的绝大多数药品的价格管制措施 2015 年第四季度起, 公司部分产品价格进行了调整 未来国家对血液制品的价格政策有可能发生变动, 市场供求状况也可能发生变化, 公司产品的价格存在波动甚至下降的风险 5 血液制品的市场供给 需求 3

4 产生重大变化的风险 随着临床适应症的增加, 血液制品正被越来越多的重大疾病所需 在临床治疗中, 血液制品有着不可替代的作用, 目前整体仍处于供不应求的市场形势 随着国内血液制品行业采浆量的逐年增长, 如果行业采浆增长速度增加过快导致血液制品行业供应大幅度增加, 而国内对于血液制品产品的需求不能同步增加, 将存在血液制品产品供给过剩的风险 随着医疗科学和生物技术水平的不断提高, 基因工程技术 重组蛋白或者其他领域的重大突破, 可能在临床上实现与血浆提取物相似的治疗效果, 从而对血液制品产生替代作用, 因而存在血液制品的市场需求发生重大变化的风险 6 操作不当导致生产经营受到不利影响的风险 公司坚持不断健全内部控制管理机制, 完善操作流程, 强化质保质控, 减少操作风险发生的可能性 尽管本公司根据相关法律 法规 规章要求, 结合生产工艺 生产流程制定了较为完善的操作规程并执行, 但仍不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误 系统故障或者其他问题, 且未能被内部控制系统发现 阻止和修正, 从而带来经济损失 法律纠纷或违规风险的可能性 7 非因本公司产品质量问题发生的偶合医疗事件导致对本公司生产经营造成不利影响的风险 本公司生产的血液制品属于生物制药的范畴, 通过将血浆中不同的蛋白组分分离后制备成各种产品, 针对不同病症使用 然而, 使用本公司产品的患者具体情况存在差异, 医疗不良事件的发生本身存在一定概率, 也不能排除患者使用本公司合格产品与发生医疗不良事件之间的偶合性 由于现有医学水平处于特定的发展阶段, 某些情况下不能客观识别或判断导致医疗事故的具体因素, 因此, 医疗事故的发生与本公司产品之间存在联系抑或存在偶合也将难以客观识别或区分 尽管偶合性的医疗事故发生的客观原因可能与本公司产品无关, 但仍存在给本公司的生产经营造 4

5 成重大不利影响的风险 8 销售渠道风险 公司客户主要为通过 GSP 认证的药品经营企业, 并与本公司保持了长期稳定的合作关系 如果公司客户因违反法律法规导致其 GSP 证书被撤销 被暂停营业或被吊销营业资格, 公司的销售渠道 市场布局可能因此发生变化 尽管市场对公司产品的需求较高, 公司可通过增加新客户 提高对现有客户的产品供应等措施来应对, 但公司的产品销售仍可能受到不利影响 针对上述风险, 公司将积极关注 主动应对, 提前做出应对预案, 避免和降低风险带来的损失, 保证完成公司的年度经营目标 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 5

6 目录 第一节重要提示 目录和释义... 8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

7 释义 释义项 指 释义内容 卫光生物 公司 本公司 指 深圳市卫光生物制品股份有限公司 平果卫光 指 平果光明单采血浆有限公司, 公司全资子公司 隆安卫光 指 隆安光明单采血浆有限公司, 公司全资子公司 田阳卫光 指 田阳光明单采血浆有限公司, 公司全资子公司 德保卫光 指 德保光明单采血浆有限公司, 公司全资子公司 钟山卫光 指 钟山光明单采血浆有限公司, 公司全资子公司 罗定卫光 指 罗定市卫光单采血浆有限公司, 公司全资子公司 新兴卫光 指 新兴卫光单采血浆有限公司, 公司全资子公司 光明集团 武汉研究所 指 指 现深圳市光明集团有限公司, 公司控股股东 原广东省光明华侨畜牧场, 后相继更名为 " 深圳光明华侨畜牧场 " " 深圳市光明华侨畜牧场 " " 深圳市光明华侨农场 ( 集团 ) 公司 " 现武汉生物制品研究所有限责任公司, 本公司股东 原卫生部武汉生物制品研究所, 后更名为 " 武汉生物制品研究所 " 国家食药监局 国家局指国家食品药品监督管理总局 省局指广东省食品药品监督管理局 市局指深圳市食品药品监督管理局 单采血浆站 指 根据地区血源资源, 按照有关标准和要求并经严格审批设立, 采集供 应血液制品生产用原料血浆的单位 GMP 指 药品生产质量管理规范 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 报告期 指 2017 年 1-12 月份 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 人民币万元 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称卫光生物股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所深圳市卫光生物制品股份有限公司卫光生物 SHENZHEN WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTS Co.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )WEIGUANG BIOLOGICAL 公司的法定代表人 注册地址 王锦才 深圳市光明新区光明街道光侨大道 3402 号 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市光明新区光明街道光侨大道 3402 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zhengquanbu@szwg.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张信 魏利军 联系地址 深圳市光明新区光侨大道 3402 号 深圳市光明新区光侨大道 3402 号 电话 传真 电子信箱 zhengquanbu@szwg.com zhengquanbu@szwg.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司证券事务办 8

9 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) P 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 杨轶彬 欧阳春竹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦 层 周鹏 李茵 2017 年 06 月 16 日至 2019 年 06 月 15 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 623,389, ,136, % 500,944, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 154,749, ,226, % 124,855, ,234, ,946, % 119,317, ,614, ,405, % 150,089, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.54 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.54 加权平均净资产收益率 18.54% 34.30% % 35.92% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 1,374,672, ,879, % 855,965,

10 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,203,147, ,441, % 393,714, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 148,491, ,651, ,764, ,481, 归属于上市公司股东的净利润 34,682, ,099, ,175, ,791, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,416, ,693, ,669, ,454, 经营活动产生的现金流量净额 -2,720, ,296, ,719, ,757, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 38, , , ,386, ,315, ,011, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53, , , 小 计 减 : 所得税影响额 1,856, ,639, ,017,

11 合计 10,514, ,280, ,537, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 11

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 公司的主营业务 : 公司是一家从事生物制品生产 销售及研发的国家级高新技术企业 公司主要业务为血液制品业务, 现已取得 3 大类 9 种产品 21 种规格的血液制品产品批准文号, 主要包括 : 人血白蛋白, 静注人免疫球蛋白 (ph4) 冻干静注人免疫球蛋白 (ph4) 人免疫球蛋白 乙型肝炎人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白 组织胺人免疫球蛋白, 人纤维蛋白原 ( 二 ) 主要产品及用途 : 血液制品属于生物制品行业的细分行业, 主要以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上, 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用 血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白 免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品 分类品种应用领域和功能 白蛋白人血白蛋白低血容量休克的紧急处理 ; 脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水 ; 烧伤 失血创伤的治疗 ; 肝硬化及肾病引起的水肿或腹水 ; 低蛋白血症的防治 ; 新生儿高胆红素血症 ; 用于心肺分流术 ; 血液透析的辅助治疗 ; 成人呼吸窘迫综合症 免疫球蛋白 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白 冻干静注人免疫球蛋白 乙肝人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白 组织胺人免疫球蛋白 主要用于预防麻疹和传染性肝炎, 若与抗生素合并使用, 可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效 主要用于原发性免疫球蛋白缺乏症 如 X 联锁低免疫球蛋白血症, 常见变异性免疫缺陷病, 免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等 ; 继发性免疫球蛋白缺乏症, 如重症感染 新生儿败血症等 ; 自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜 川崎病等 主要用于原发性免疫球蛋白缺乏症 继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等 主要用于乙型肝炎预防 适用于 : 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 阳性的母亲所生的婴儿 ; 意外感染的人群 ; 与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者 主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤 抓伤患者的被动免疫 所有怀疑有狂犬病暴露的病人均应联合使用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白 主要是用于预防和治疗破伤风, 尤其适用于对破伤风抗毒素 (TAT) 有过敏反应者 主要用于预防和治疗支气管哮喘 过敏性皮肤病 荨麻疹等过敏性疾病 12

13 ( 三 ) 主要业绩驱动因素 1 公司调整销售策略, 加大了静注人免疫球蛋白 狂犬人免疫球蛋白的推广与销售力度 报告期内, 静注人免疫球蛋白和狂犬人免疫球蛋白的销售收入增长较大 2 公司积极开展提质增效工作, 持续强化生产精细化操作和生产工艺优化, 提高部分产品的收率和合格率, 有效降低了生产成本, 提高原料血浆的利用率 3 加强浆站管理 增加血浆供应量, 实现血液制品业务稳步增长 通过挖掘现有单采血浆站的采浆潜力, 公司采浆量稳步增长, 为公司血液制品业务的稳固增长奠定了基础 ( 四 ) 行业发展阶段血液制品起源 20 世纪 40 年代初, 经过几十年的快速发展, 产品品种已由最初的白蛋白发展到白蛋白 免疫球蛋白和凝血因子类等 20 多个品种 随着世界范围内政府和民众对血液制品安全性的重视程度不断提高, 各国政府对血液制品行业的监管逐步加强, 加上企业的兼并重组行动升级, 国外血液制品企业也由原来的 100 多家减少至目前的 20 家左右 目前欧洲和美洲发达国家的血液制品消费量占全球血液制品消费总量约 80%, 是最大消费市场, 人均血液制品消耗量相对较高 随着我国医疗水平和医改覆盖率的提高 居民健康意识和支付能力增强, 加之产品临床适用症状的增加 人口年龄结构老龄化, 血液制品市场需求呈现不断增长的态势 ( 五 ) 公司的行业地位截至 2017 年 12 月 31 日, 全国约有 28 家血液制品生产企业, 其中 25 家通过了 2010 年版 GMP 认证 卫光生物成立三十余年来, 始终在血液制品行业深耕细作 凭借雄厚的开发实力 领先的技术水平, 一流的生产检测设备 完善的质量保证体系和科学规范的经营管理, 公司在血浆资源 血浆利用率等方面处于行业前列 1 血浆资源 : 卫光生物拥有 7 家单采血浆站, 采浆区域覆盖人群超过 1300 万人, 公司 2017 年采浆量超过 340 吨 2 血浆利用率 : 目前国内较大的血液制品企业大多能够生产 7-14 种左右的血液制品相关产品, 卫光生物拥有 9 种血液制品相关产品生产批文, 产品品种数量处于行业中上地位 卫光生物多年来在生物制品研究领域持续投入, 已建成深圳市血液制品工程技术中心和广东省工程技术中心 同时, 公司在血液制品新产品研发及产业化推进上不断加大投入, 将在多项特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品的研发中取得进展, 进一步提高血浆综合利用率 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 公司尚未进行股权投资 未发生重大变化 未发生重大变化 13

14 在建工程 2017 年在建工程同比增加 35.89%, 主要为医药生物产业园区投入增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于 1985 年, 是从事血液制品研发 生产及销售的国家级高新技术企业 公司秉承 锻造科技精神 闪耀生命之光 的精神, 以 创造社会价值 造福人类健康 为使命 公司拥有清晰的战略目标, 科学规范的管理制度, 较雄厚的研究开发能力, 领先的工艺技术水平, 一流的生产检测设备和技术人才, 及完善的质量管理体系, 现处于国内血液制品行业前列 1 战略目标清晰公司在目前技术开发实力 技术水平 设备设施 经营管理和质量保证体系的基础上, 顺应现代企业发展的趋势, 秉承企业优良的传统, 以技术创新为先导, 聚焦血液制品领域, 发展成为具有核心竞争优势, 具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商 2 研究开发优势公司秉持 内部重点培养 外部积极引进 相结合的理念 公司将引进行业内具有前瞻性创新理念的专家级人才, 引领公司的研发方向, 推动新产品研发及各项生产标准 生产工艺的优化 创新, 进而提升公司内在发展动力 公司将充分利用现有的 广东省蛋白 ( 多肽 ) 工程研究开发中心 广东省企业院士专家工作站 深圳市血液制品工程研究开发中心 深圳市重组蛋白创新药物工程实验室 以及 深圳市博士后企业创新实践基地 等科研平台, 持续加强与外部科研院所的合作, 提升创新能力, 将技术转化为效益 3 良好的质量管理水平公司拥有完善的质量保证体系, 将药品质量安全管理职能逐层分解到研发 采购 仓储 设备设施 生产 检验 质量保证 销售等环节, 并随法规的更新不断完善 公司有良好的质量管控水平, 在质量管理方面具有一定的优势 公司严格按国家相关规定组织生产和质量控制, 产品质量高于国家标准, 保证了产品的安全性 稳定性和有效性, 报告期内产品批签发合格率 100% 4 品牌效益优势 公司着力于 卫光 品牌建设和管理 公司拥有国际领先 国内一流 达到欧盟 GMP 标准的血液制剂生产车间, 拥有训练有素的生产 检测技术人员, 拥有科学 规范 完善的质量管理体系 30 多年来, 公司产品一直安全 有效 稳定, 赢得了广大用户的信赖, 取得了良好的品牌形象, 被认定为 中国著名品牌企业 公司现已发展成为华南地区具有品牌影响力的生物医药企业 5 管理团队优势 公司经营管理团队在生物医药行业积累了丰富的市场 生产 管理 技术经验, 对行业发展趋势和市场动态有较强的洞察力 管理团队成员在公司任职均已超过 15 年, 对公司拥有高度的认同感和很高的忠诚度 公司创造注重人才培养的 大环境 和优化适宜发展的 小环境, 培养 引进 留住了一批研发技术人员和业务骨干 公司构建 完善了公司法人治理结构, 管理团队成员之间配合默契, 对公司未来发展及行业前景怀有共同理念, 形成了团结 14

15 高效 务实的团队精神 6 血浆资源优势 公司拥有 7 个全资单采血浆公司, 采浆潜力巨大 增速显著 公司拥有丰富的浆站管理经验, 注重人性化的采浆服务理念 公司现有浆站覆盖人群超过 1,300 万人, 原料血浆供应队伍稳定, 持续提升空间较大 平果卫光年采浆量近百吨, 多次得到卫生部 自治区卫计委等上级主管部门的肯定与好评 公司积极履行社会责任, 积极践行社会公益, 以多种方式回馈社会, 获得当地人民群众的信任和良好口碑 15

16 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 国家医药政策进入调整期, 两票制 药品零加成 医保控费 一致性评价等政策迅速实施 医药市场处于产品结构化调整和总量增长态势 血液制品行业原料血浆持续增长 主要产品稳中略降 小产品比重上升, 行业集中度逐步明显, 进入血浆规模和产品结构并重时期 报告期内, 公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营目标, 挖潜现有浆站资源, 持续优化工艺流程 提升精细化生产管理, 进一步完善优化质量体系 加强细节管控, 多元推广开拓市场 ; 同时全面推进研发项目进度, 引进具有前瞻性 创新型人才, 充分发挥公司现有各科研平台潜力, 确保公司业绩持续增长 报告期内, 公司实现营业收入 623,389, 元, 较上年同期增长 10.11%, 归属于上市公司股东的净利润为 154,749, 元, 较上年同期增长 0.99% 2017 年公司主要开展以下工作 : ( 一 ) 积极应对市场, 销售收入保持增长近年来, 血液制品行业原料血浆持续较快增长, 国家推行 两票制 等相关监管政策, 血液制品市场发生变化 公司及时调整策略 : 一是根据市场情况对主要客户群实施产品促销, 稳定现有核心客户 ; 二是积极参与药品投标, 为产品准入市场铺路 ; 三是调整客户结构, 开发一批拥有终端医疗市场的区域客户 ; 四是改进冷链配送管理, 严格执行监管要求 ; 五是开展各类宣传推广活动, 促进产品销售 ( 二 ) 深挖血浆资源, 采浆量稳定提升巩固和拓展原料血浆管理工作 : 一是优化员工激励机制和献浆员奖励机制, 提供优质采浆服务, 有效稳定老浆员和发展新浆员 ; 二是协调好与当地卫生部门关系, 发挥村医村干作用, 宣传献浆理念 ; 三是推广边远区域办事处经验, 建立专业宣传队伍, 开拓新采浆区域 ; 四是通过开展爱心助学等各类公益活动, 提升社会影响力 ; 五是创新工作机制, 积极开展新浆站开发工作 经过多方努力, 今年公司采浆量再创新高, 全年采浆量超过 340 吨, 同比增加超过 7% ( 三 ) 精细生产管理, 严控产品质量安全公司优化生产流程, 保质保量完成生产任务, 部分产品收率和合格率进一步提升 质量管理方面, 公司主动适应 GMP 飞行检查常态化的形势, 持续改进产品质量管控, 顺利通过各级 GMP 检查近 10 次 ; 报送人血白蛋白等 6 个品种近 90 批次产品批签发, 批签发合格率达 100% ( 四 ) 完善工作机制, 在研项目进展顺利着重改进研发工作机制, 推动研发项目开展 : 一是理顺组织架构, 明确权属职责关系 ; 二是制定研发项目实验工作流程 ; 三是建立项目周例会制度, 有效解决研发重点难点问题 ; 四是通过实验方案交流讨论和工作汇报机制, 充分调动研发人员工作积极性 今年各在研项目进展顺利, 人纤维蛋白原已完成生产注册申报, 人凝血酶复合物已获得临床批件, 血液 Ⅷ 因子已完成临床批件申报, 冻干人用狂犬病疫苗已确立生产工艺, 组织胺人免疫球蛋白已成功上市 ( 五 ) 全面提升科学管理, 促进改革创新公司深化科学管理制度, 积极采用现代管理方法, 健全内部控制管理机制, 优化产业结构, 完善以创新为导向的考核体系 进一步加强对内控制度体系的梳理 优化 完善 实施 16

17 严格按照法律法规规范公司运作, 加强过程把控, 流程管理, 细节管控, 确保工作落实到位, 有效防范风险, 提升内控管理水平 同时, 加强营造创新环境, 通过举行合理化建议 QCC 活动等方式, 在企业内部营造了全员关心 全员思考 全员创新的浓厚氛围 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 623,389, % 566,136, % 10.11% 分行业血液制品 614,199, % 559,595, % 9.76% 其他行业 9,190, % 6,540, % 40.50% 分产品人血白蛋白 257,266, % 243,324, % 5.73% 静注人免疫球蛋白 246,731, % 209,633, % 17.70% 人狂犬病免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白 62,077, % 42,631, % 45.61% 28,760, % 41,066, % % 其它血液制品 19,363, % 22,940, % % 其他行业 9,190, % 6,540, % 40.50% 分地区国内 623,389, % 566,136, % 10.11% 17

18 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业血液制品 614,199, ,760, % 9.76% 16.21% -3.11% 分产品人血白蛋白 257,266, ,812, % 5.73% 14.36% -4.89% 静注人免疫球蛋白人狂犬病免疫球蛋白 246,731, ,711, % 17.70% 20.59% -1.36% 62,077, ,875, % 45.61% 34.83% 2.82% 分地区国内 623,389, ,174, % 10.11% 16.56% -3.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量万瓶 % 血液制品 生产量万瓶 % 库存量万瓶 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用一 公司血液制品生产量同比增加 64.98%, 主要原因为 : 1 公司投浆量增加导致产品产量增加, 其中狂犬病人免疫球蛋白增加 万瓶 2 公司新产品组织胺人免疫球蛋白投产,2017 年产量为 万瓶 二 库存量同比增加 %, 主要原因为 : 1 公司投浆量增加导致产品产量增加, 产品库存随之增长, 其中人血白蛋白库存增加 万瓶, 破伤风人免疫球蛋白库存增加 万瓶 2 公司新产品组织胺人免疫球蛋白投产,2017 年末库存量为 万瓶 18

19 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 血液制品 直接材料 233,685, % 192,714, % 2.61% 血液制品 直接人工 20,384, % 18,562, % -0.36% 血液制品 制造费用 90,691, % 85,405, % -2.55% 其他行业 其他成本 2,413, % 1,155, % 0.31% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 164,385, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.98% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 51,256, % 2 第二名 30,870, % 3 第三名 29,999, % 4 第四名 27,183, % 5 第五名 25,076, % 19

20 合计 ,385, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 27,632, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 7,651, % 2 第二名 5,888, % 3 第三名 5,069, % 4 第四名 4,656, % 5 第五名 4,366, % 合计 -- 27,632, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,352, ,844, % 无重大变化 管理费用 71,074, ,488, % 无重大变化 财务费用 8,554, ,350, 公司上市以来, 在资金运营方面完成了募投项目预投入资金置换 偿还银行贷款 闲置募集资金补充流动资金等工作, 共补充流动资金约 4.45 亿元, 极大缓解了资金压力, 利息支出同比减少 516 万元 2 根据深圳市经济贸易和信息化委员会 关于 2013 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息资助项目公示的通 % 知, 深圳市卫光生物制品股份有限公司获得年产人血白蛋白 112 万瓶扩产项目的企业技术改造贷款贴息, 分别于 2014 年 5 月 12 日 2014 年 7 月 31 日收到深圳市财政局拨付的贷款贴息 万元 万元,2015 年 6 月 10 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的贷款贴息 万元, 该贷款贴息与资产新 20

21 血液制品生产线相关,2017 年 1 月 1 日以前按该资产剩余使用年限 (2013 年 6 月 27 日血液制品车间投入使用, 使用期限 20 年, 终止日期 2033 年 6 月 30 日 ) 递延, 分期确认收入 2017 年 1 月 1 日, 根据财政部颁布的新政府补助准则, 财政贴息形成资产的, 需冲减资产帐面原值 ; 对计入财务费用 - 利息支出的财政贴息补助, 冲减财务费用 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司新血液制品车间因借款利息资本化形成的固定资产 万元, 已计提累计折旧 万元, 净值 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 递延收益中财政贷款贴息余额为 万元 按新政府补助准则要求, 公司冲减固定资产 - 新血液制剂车间帐面原值 万元, 累计折旧 万元, 净值 万元, 冲减财务费用 万元 4 研发投入 适用 不适用 人凝血因子类产品项目 : 一 研发目的 丰富公司血液制品产品种类, 提高血浆的综合利用水平, 为广大凝血因子缺乏患者 ( 甲型血友病 乙型血友病等 ) 提供安全有效治疗药物 二 项目进展 1. 人凝血酶原复合物于 2017 年 5 月获得国家食品药品监督管理总局批准临床试验, 目前正在按 药物临床试验批件 和 GCP 的要求开展 Ⅲ 临床试验 2. 人凝血因子 Ⅷ 于 2018 年 3 月获得国家食品药品监督管理总局批准临床试验, 目前正在积极推进启动临床试验 3. 人纤维蛋白原于 2017 年 9 月按 药品注册管理办法 要求向国家食品药品监督管理总局药品审评中心递交了变更工艺注册申请, 目前正在开展审评审批工作 三 拟达到目标 在国家推进药品审评审批制度改革的大背景下, 在研凝血因子类新产品研发工作进展顺利, 预计本年度人凝血酶原复合物可完成临床试验受试者入组工作, 人凝血因子 Ⅷ 也将顺利启动临床试验, 人纤维蛋白原将完成产业化生产工艺的验证及试生产工作 四 预计对公司未来发展的影响 : 新产品项目研发将进一步提升研发实力, 促进研发人员的积极性, 丰富公司产品线, 优化产品结构, 提高原料血浆的综合利用率 ; 产品上市达产后将对公司业绩产生正面积极的影响 冻干人用狂犬病疫苗项目 : 一 研发目的 搭建疫苗研发及生产平台, 并获得冻干人用狂犬病疫苗的最终生产并上市销售 二 项目进展 21

22 冻干人用狂犬病疫苗中试生产工艺基本确定, 正在进行临床试验注册申报的准备工作 三 拟达到目标拟在今年完成向 CFDA 注册申报临床试验 四 预计对公司未来发展的影响 : 为公司搭建新的技术平台, 丰富公司的生物制品品种 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 7.38% 7.53% -0.15% 研发投入金额 ( 元 ) 25,626, ,774, % 研发投入占营业收入比例 4.11% 4.38% -0.27% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 566,386, ,882, % 经营活动现金流出小计 537,772, ,476, % 经营活动产生的现金流量净 额 28,614, ,405, % 投资活动现金流入小计 796, ,608, % 投资活动现金流出小计 61,360, ,911, % 投资活动产生的现金流量净 额 -60,563, ,303, % 筹资活动现金流入小计 885,515, ,000, % 筹资活动现金流出小计 576,502, ,422, % 筹资活动产生的现金流量净 额 309,012, ,422, 现金及现金等价物净增加额 277,062, ,319,

23 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用一 经营活动产生的现金流量净额同比减少 77.36% 主要原因为 : 1 收市场行情变化影响, 公司调整产品销售信用政策, 货款回笼周期延长导致经营活动现金流入同比下降 4.31% 2 经营活动现金流出同比增加 15.53%, 主要因为购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金均有较大增幅所致 二 投资活动现金流入同比减少 82.71%, 主要因为 2016 年收到亲水树脂填料分离纯化新型血浆蛋白的关键技术研发项目的补助 360 万元所致 三 筹资活动现金流入同比增加 %, 主要因为公司本年成功上市获得 6.23 亿元募集资金所致 四 筹资活动现金流出同比增加 52.75%, 主要因为公司流动资金较为充裕故偿还了前期银行贷款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2017 年公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异, 原因如下 : 1 应收款项增加 万元, 其中应收账款及应收票据增加 万元 ; 增加的主要原因为受市场行情变化影响, 公司调整销售信用政策导致货款回笼周期延长 2 存货增加 万元, 其中产成品增加 6552 万元, 在产品增加 1215 万元 ; 增加的主要原因为公司投浆量增加较大导致库存产品增加 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 资产减值 -5,143, 主要为计提的应收款项坏账 -2.84% 准备 主要为本年收到光明新区发 营业外收入 2,314, % 财局拨付上市培育资助款 200 万元 否 否 营业外支出 367, % 主要为对外捐赠支出否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 主要因为公司成功上市获得募集资 货币资金 338,972, % 61,909, % 17.86% 金 6.23 亿元导致货币资金占总资产 比例增加 23

24 应收账款 49,635, % 3,516, % 主要因为受市场行情变化影响公司 3.22% 改变信用政策导致应收账款增加, 故应收账款占总资产比例增加 存货同比增加 8620 万元, 但由于公 存货 447,820, % 361,623, % -7.16% 司成功上市导致总资产增加 4.6 亿元, 故存货占总资产比例下降 固定资产 234,778, % 257,763, % 固定资产净值同比减少 2298 万元且由于公司成功上市导致总资产增加 % 4.6 亿元, 故固定资产占总资产比例下降 在建工程 157,976, % 116,252, % 在建工程同比增加 4172 万元但由于 -1.29% 公司成功上市导致总资产增加 4.6 亿元, 故固定资产占总资产比例下降 短期借款 37,000, % 177,950, % 主要因为公司成功上市获得募集资 % 金 6.23 亿元导致融资需求减少, 故短期借款占总资产比例下降 长期借款 24,000, % 76,000, % 主要因为公司成功上市获得募集资 -6.60% 金 6.23 亿元导致融资需求减少, 故长期借款占总资产比例下降 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 61,360, ,911, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 24

25 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 股权募集 62, , ,014.6 用于投放 24,281.1 募集资金承诺项目 合计 -- 62, , , % 24, 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 19 日签发的证监许可 [2017]760 号文 关于核准深圳市卫光生物制品股 份有限公司首次公开发行股票的批复, 公司获准向社会公开发行普通股 2,700 万股, 共募集资金 67,797 万元, 扣除承销 及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5, 万元后, 净募集资金共计人民币 62, 万元, 上述资 金于 2017 年 6 月 8 日到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具 瑞华验字 [2017] 号 验资报告 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目累计使用 38, 万元, 其中 : 公司募集资金到位前利用自有资金先期投入 募集资金项目 18, 万元 ; 于 2017 年 6 月 8 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金 19, 万元 2017 年 9 月 7 日公司第二届董事会第十二次会议 第二届监事会第七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金补充流动资 金的议案, 同意使用 8,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 截至 2017 年 12 月 31 日, 募 集资金余额为 16, 万元 ( 包括募集资金累计结息收入 万元 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末项目达到本报告期项目可行本报告期是否达到更项目承诺投资资总额累计投入投资进度预定可使实现的效性是否发投入金额预计效益 ( 含部分总额 (1) 金额 (2) (3)= 用状态日益生重大变 25

26 变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目单采血浆站改扩建项目工程技术研究开发中心建设项目 否 24, , , , 年 32.46% 01 月 31 日 2019 年 否 5, , , , % 05 月 31 日 2021 年 否 14, , , , % 06 月 30 日 0 不适用否 0 不适用否 0 不适用否 2017 年 偿还银行借款 否 18,500 18,500 18,500 18, % 08 月 31 日 是否 承诺投资项目小计 -- 62, , , , 超募资金投向 无 否 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 -- 62, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2017 年 7 月 10 日瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 瑞华核 [2017] 号 ), 经公司二届董事会于 2017 年 7 月 22 日审议, 同意使用募集资金 18, 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18, 万元, 公司监事会 独立董事也发表明确的同意意见 保荐机构平安证券于 2017 年 7 月 21 日发布了 关于深 26

27 圳市卫光生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见, 对公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案, 同意使用 8000 万元闲置募集资金用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 保荐机构平安证券 公司监事会 独立董事也发表明确的同意意见 不适用截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中, 将用于募集资金承诺项目的投资 公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途使用并履行相关信息披露义务 募集资金的使用及披露均不存在问题 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 罗定市卫光单 采血浆有限公 司 子公司单采血浆 ,022, ,845, ,858, , , 新兴卫光单采 血浆有限公司 子公司单采血浆 ,168, ,188, ,210, , ,

28 钟山光明单采血浆有限公司 子公司单采血浆 ,246, ,107, ,880, , , 隆安光明单采血浆有限公司 子公司单采血浆 ,182, ,758, ,227, ,765, ,292, 平果光明单采血浆有限公司 子公司单采血浆 ,894, ,686, ,995, ,955, ,630, 德保光明单采血浆有限公司 子公司单采血浆 ,885, ,741, ,232, , , 田阳光明单采 血浆有限公司 子公司单采血浆 ,338, ,620, ,145, ,043, ,060, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局和趋势 血液制品属于生物制品的细分行业, 具有高壁垒 严监管 资源稀缺等特点 由于原料血浆的供应受限, 国家人口年龄结构老化 医保范围的调整 市场需求结构变化等因素影响, 血液制品的需求依旧旺盛 近年来, 行业内并购事件不断发生, 行业集中度日趋升高, 寡头隐现 1 行业格局 (1) 高壁垒, 严监管 从 2001 年起, 国家不再发放新的血液制品生产牌照, 业内正常批签发企业逐年减少, 行业进入壁垒极高 鉴于血液制品关乎广大患者的生命健康 安全, 国家强制要求血液制品的原料采集 检测 存储 运输 生产 销售等各环节都具有可回溯性的过程记录, 实行全链条严格监管 由于血液制品原料特殊性, 产品安全性要求极高, 国家限制血液制品的进口, 目前仅开放人血白蛋白和重组人凝血因子 VIII 的进口 (2) 原料受限, 需求旺盛 国家对新设立单采血浆站的资质要求严格, 且需要符合国家单采血浆站设置规划, 因此单采血浆站数量增长缓慢 单采血浆站的运营管理非常严格, 规范 高产运营的单采血浆站是上市公司的稀缺资源 目前, 我国人均血液制品用量远低于国际水平, 随着国家经济发展 医疗保证水平提高 人口年龄结构变化, 血液制品临床需求将不断增加, 供需缺口在一段时期内将持续存在 (3) 并购频发, 寡头隐现 自 2008 年起, 国内血液制品行业拉开兼并收购的帷幕, 近年来, 血液制品企业之间的并购行为愈加频繁 通过收购兼并, 国内领先企业在浆站资源 产品种类等方面快速发展, 在 28

29 行业内占据优势地位, 行业寡头逐渐显现 2 发展趋势 (1) 行业集中度持续提高, 行业整合大势所趋 近年来, 我国血液制品企业之间的并购行为逐渐增多, 国内龙头企业采用并购为主 自建为辅的浆站扩张模式获得了高速的发展 目前, 血液制品前四大企业占据整个行业一半以上的产值 但国内血液制品企业单采血浆站数量 产品种类 整体规模上仍然远落后于国外企业, 行业进一步深化整合是大势所趋 (2) 行业需求持续增长, 产品结构由 大 变 小 目前, 我国血液制品产品消费结构以人血白蛋白为主, 人血白蛋白产值占血液制品总产值占 50% 左右 由于进口人血白蛋白的冲击, 国内的人血白蛋白市场竞争加剧, 人血白蛋白这种 大 类品种的需求增长趋缓 相较于欧美发达国家, 我国的免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均消费量还处于较低的水平 未来随着我国医疗水平和人均可支配收入的提高, 免疫球蛋白和凝血因子类等 小 产品将成为行业未来增长的驱动力 (3) 医保报销范围扩大有利于血液制品行业发展 2017 年 2 月, 人社部印发了 关于印发 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 ( 人社部发 号 ), 正式公布了 2017 年版国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录, 血液制品中共有人血白蛋白 ( 乙类 ) 静注人免疫球蛋白 (PH4)( 乙类 ) 人免疫球蛋白 ( 乙类 ) 破伤风人免疫球蛋白 ( 乙类 ) 人狂犬病免疫球蛋白 ( 乙类 ) 人凝血因子 VIII( 甲类 ) 凝血酶 人凝血酶原复合物 ( 乙类 )8 个品种在医保目录内 药品报销范围的增加, 会增加相关血液制品的需求, 有利于血液制品行业的持续发展 ( 二 ) 公司发展战略 公司在目前技术开发实力 技术水平 设备设施 经营管理和质量保证体系的基础上, 顺应现代企业发展的趋势, 秉承企业优良的传统, 以技术创新为先导, 聚焦血液制品领域, 发展成为具有核心竞争优势, 具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商 (1) 内生增长方面 : 加大浆源开拓力度, 加快产品研发步伐 采浆及投浆规模的增加仍然是公司业绩增长的主要手段, 公司需要继续加大浆站建设力度, 对于现有浆站, 要完成硬件设施改造升级, 完善内控质量体系, 稳定和发展献浆员队伍, 提高人平均供浆次数, 提高特免血浆的免疫水平 在现有产品的工艺提升及深度开发的基础上, 不断开发包括血液制品 疫苗 基因重组蛋白等新产品, 丰富公司的产品系列, 提高公司产品竞争力 (2) 外延并购方面 : 借助上市平台, 助力公司发展 从国际血液制品巨头及国内领先血液制品企业的发展历程来看, 并购是企业迅速发展壮大的主要路径, 国家政策的支持及行业自身发展的需求, 进一步催生血液制品企业行业内整合 未来几年, 公司将建立外延发展平台, 根据发展战略和市场竞争状况, 适时通过兼并收购 协作经营等资本营运方式, 实现公司的低成本扩张和跨越式发展, 从而扩大市场份额, 增强市场竞争力 (3) 内部管理提升 : 促进企业与员工共同成长, 打造行业优秀企业 公司深入推进 人才强企 战略, 加快培养与企业发展相适应的团队 公司将人才队伍建设纳入到企业的总体发展规划中, 保证人才建设定位准确, 思路明晰, 最终形成协同发展, 重点推进和整体提高的良好局面, 不断加快现代企业的人才建设步伐, 促进企业经营和管理理念的转变, 推进企业与员工共同成长 29

30 ( 三 ) 经营计划 1 加大浆源开拓力度 公司将着力保障原料血浆供应, 主要从以下方面着手 :1 对已有的平果卫光 隆安卫光 田阳卫光 德保卫光 钟山卫光和罗定卫光六个浆站进行改扩建, 以实现公司采浆量的持续增长, 达到公司血液制品类产品产能扩张的需求 ;2 充分利用政策, 争取新建单采血浆站 ; 3 制定更加合理的管理措施, 提高献浆员的积极性及献浆意识 ;4 认真抓好献浆员连续献浆的工作, 确保公司后续血浆供应 ;5 抓好血浆质量管理工作 ;6 重点抓好特免血浆的免疫工作 2 加快产品开发 未来三到五年, 公司研发将以 发挥优势 全面发展 为指导方针, 根据对未来市场需求的趋势性分析, 结合产品的临床表现和广大患者的用药需求 在现有产品的工艺提升及深度开发的基础上, 不断开发包括血液制品 疫苗 基因重组蛋白等新产品, 丰富公司的产品系列, 提高公司产品竞争力 3 加强市场营销规划 公司将继续巩固以广东为中心的华南市场, 加强对华东和华北市场的发展和推广, 逐步拓展华中 西南市场, 形成可覆盖全国的市场销售能力 公司将做好卫光品牌的宣传, 着力提升卫光品牌的知名度, 扩大市场影响力 积极开展品牌的宣传和产品的学术推广 积极参与各省 市的药品招投标工作, 提高市场占有率 4 增强人力资源规划 公司以 诚信正直 求实创新 以人为本 追求卓越 为核心价值观, 把 以人为本 的理念融进人力资源工作中, 同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性, 凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力 未来三年, 公司将采用激励政策引进中高端人才, 形成多层次人才梯队 公司还计划加强对现有员工的教育和培训, 提升企业员工整体素质, 使员工与公司共同成长, 从而实现 吸引优秀人才 培养优秀人才 留住优秀人才 的人力资源管理目标 5 资本运作规划 根据未来经营需求, 公司将通过债权 股权等多种形式进行融资, 不断提高公司的经营规模和盈利能力, 实现公司的发展目标, 以良好的经营业绩 持续的盈利能力回报广大投资者 公司也将在优先满足生产经营快速发展所需要各种资源的前提下, 根据发展战略和市场竞争状况, 适时通过兼并收购 协作经营等资本营运方式, 实现公司的低成本扩张和跨越式发展, 提高公司核心竞争力, 增强公司盈利能力 ( 四 ) 公司面临的风险及应对措施 1 法律法规政策限制血液制品生产销售的潜在风险 血液制品是以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂 基于血液制品主要原料的生物属性, 理论上仍存在基于现有的科学技术水平, 未能识别并去除某些已知或未知病原体的可能性 如果未来发现人血浆中含有目前未知的病原体或者其他可能引发血源性传染病的危险因子, 依靠现有科技水平无法筛查 去除或灭活, 将可能导致国家政策或法律禁止或限制血液制品的生产和销售, 本公司将有不能继续进行血液制品业务生产经营的风险 2 产品安全性导致的潜在风险 本公司虽然在血浆采集和生产过程中, 采用先进的技术设备和管理体系, 按照相关规定要求, 对原料血浆进行检测, 在生产工艺方面也采取了筛查 30

31 相关病原体 去除和灭活病毒的措施, 但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体的潜在风险 如果公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故, 若被监管部门认定本公司负有责任, 将可能存在导致公司承担产品召回 停业整顿甚至吊销经营许可的行政法律责任, 以及承担民事赔偿等民事法律责任的潜在风险 3 合规风险和合规成本增加的风险 血液制品行业从原料血浆采集到血液制品生产销售各个环节均受到严格的监管, 监管政策包括 : 单采血浆站设立审批和单采血浆站管理制度 原料血浆检疫期制度 药品质量受权人制度 产品批签发制度等 目前本公司严格遵照相关法律 法规和规章制度的要求进行生产经营, 但仍存在对于未来国家行业监管政策的变化或其他原因, 公司未能及时发现管理漏洞, 及时完善管理制度, 因而违反相关法律法规, 承担相应的法律后果的风险 另外, 如果未来国家行业监管政策发生变化, 将可能造成经营成本提高, 如检测费用提高 生产周期延长 人力成本增加等, 因而存在导致本公司合规成本增加从而影响公司盈利的风险 4 商品价格变动风险 2015 年 6 月 1 日前, 国家对药品价格按类别分别实行政府定价 政府指导价或者市场调节价 对列入国家基本医疗保险药品目录的药品以及虽未列入国家基本医疗保险药品目录但具有垄断性生产 经营的药品, 实行政府定价或者政府指导价 ; 对其他药品, 实行市场调节价 2010 年 3 月, 国家发改委调整发布了 国家发展改革委定价药品目录 除乙肝人免疫球蛋白 组织胺人免疫球蛋白等少数品种外, 人血白蛋白 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白 (ph4) 狂犬病人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白 人凝血因子 Ⅷ 人凝血酶原复合物 人纤维蛋白原等血液制品均被列入该定价目录中 2015 年 5 月, 国家发改委会同国家卫计委 人保部等多个部门发布 关于印发推进药品价格改革意见的通知, 自 2015 年 6 月 1 日起取消包括血液制品在内的绝大多数药品的价格管制措施 2015 年第四季度起, 公司部分产品价格进行了调整 未来国家对血液制品的价格政策有可能发生变动, 市场供求状况也可能发生变化, 公司产品的价格存在波动甚至下降的风险 5 血液制品的市场供给 需求产生重大变化的风险 随着临床适应症的增加, 血液制品正被越来越多的重大疾病所需 在临床治疗中, 血液制品有着不可替代的作用, 目前整体仍处于供不应求的市场形势 随着国内血液制品行业采浆量的逐年增长, 如果行业采浆增长速度增加过快导致血液制品行业供应大幅度增加, 而国内对于血液制品产品的需求不能同步增加, 将存在血液制品产品供给过剩的风险 随着医疗科学和生物技术水平的不断提高, 基因工程技术 重组蛋白或者其他领域的重大突破, 可能在临床上实现与血浆提取物相似的治疗效果, 从而对血液制品产生替代作用, 因而存在血液制品的市场需求发生重大变化的风险 6 操作不当导致生产经营受到不利影响的风险 公司坚持不断健全内部控制管理机制, 完善操作流程, 强化质保质控, 减少操作风险发生的可能性 尽管本公司根据相关法律 法规 规章要求, 结合生产工艺 生产流程制定了较为完善的操作规程并执行, 但仍不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误 系统故障或者其他问题, 且未能被内部控制系统发现 阻止和修正, 从而带来经济损失 法律纠纷或违规风险的可能性 7 非因本公司产品质量问题发生的偶合医疗事件导致对本公司生产经营造成不利影响的风险 本公司生产的血液制品属于生物制药的范畴, 通过将血浆中不同的蛋白组分分离后制备成各种产品, 针对不同病症使用 然而, 使用本公司产品的患者具体情况存在差异, 医疗不良事件的发生本身存在一定概率, 也不能排除患者使用本公司合格产品与发生医疗不良事件之间的偶合性 由于现有医学水平处于特定的发展阶段, 某些情况下不能客观识别或判断导致医疗事故的具体因素, 因此, 医疗事故的发生与本公司产品之间存在联系抑或存在偶合也将难以客观识别或区分 尽管偶合性的医疗事故发生的客观原因可能与本公司产品无关, 但仍存在给本公司的生产经营造成重大不利影响的风险 8 销售渠道风险 公司客户主要为通过 GSP 认证的药品经营企业, 并与本公司保持了长 31

32 期稳定的合作关系 如果公司客户因违反法律法规导致其 GSP 证书被撤销 被暂停营业或被吊销营业资格, 公司的销售渠道 市场布局可能因此发生变化 尽管市场对公司产品的需求较高, 公司可通过增加新客户 提高对现有客户的产品供应等措施来应对, 但公司的产品销售仍可能受到不利影响 针对上述风险, 公司将积极关注 主动应对, 提前做出应对预案, 避免和降低风险带来的损失, 保证完成公司的年度经营目标 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 12 月 21 日实地调研机构 巨潮网 深圳市卫光生物制品股份有限 公司 12 月 21 日投资者关系活动记录 表 32

33 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 报告期内, 公司利润分配的一般政策如下 : 1 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 2 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 3 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金 4 公司弥补亏损和提取公积金 法定公益金后所余利润, 可按照股东的出资比例进行分配 5 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 6 公司持有的本公司股份不参与分配利润 7 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 8 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不存在 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 一 2017 年分配预案 : 公司按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积 15,524, 元后, 以 2017 年末总股本 108,000,000 股为基数, 每十股派发现金股利 5.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 54,000,000 元 33

34 二 2016 年分配方案 : 1 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 15,278, 元 2 根据公司发展战略及资金周转情况, 拟对母公司 2016 年形成的提取法定盈余公积金后的未分配利润 137,510, 元以总股本 81,000,000 股为基数, 每股派发现金股利 1 元 ( 含税 ), 即向股东深圳市光明集团有限公司派发现金股利 72,900, 元, 向股东武汉生物研究所有限责任公司派发现金股利 8,100, 元, 金额总计 81,000, 元 3 利润分配后, 剩余可供分配利润 56,510, 元结转到以后年度 三 2015 年分配方案 : 1 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 12,298, 元 2 根据 深圳市卫光生物制品股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2013 年 年 ) 的规定, 拟对母公司 2015 年形成的提取法定盈余公积金后的未分配利润 110,686, 元以总股本 8,100 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 5 元 ( 含税 ), 即向股东深圳市光明集团有限公司派发现金股利 36,450, 元, 向股东武汉生物研究所有限责任公司派发现金股利 4,050, 元, 金额总计 40,500, 元 3 利润分配后, 剩余可供分配利润 70,186, 元结转到以后年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 54,000, ,749, % 2016 年 81,000, ,226, % 2015 年 40,500, ,855, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 5.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 可分配利润 ( 元 ) 154,749, 现金分红占利润分配总额的比例 34.89% 34

35 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司是一家从事生物制品生产 销售及研发的国家级高新技术企业, 公司贯彻实施整体发展战略规划, 在目前研究开发实力 技术水平 设备设施 经营管理和质量保证体系的基础上, 以生产经营为主线, 以血源开拓为驱动, 以技术创新与新产品研发为先导, 以上市融资为依托, 聚焦血液制品领域, 发展疫苗 重组蛋白等新领域, 努力发展成为具有核心竞争优势 横向相关多元化的国内领先的综合型医药企业 2017 年公司实现营业收入 6.23 亿元, 较上年同期增 10.11%, 归属于上市公司股东的净利润为 1.55 亿元, 较上年同期增长 1% 血液制品属于生物制品的细分行业, 由于国家从 2001 年起不再新批血制品企业, 血液制品企业牌照成为稀缺资源, 国家对血液制品行业高度监管, 不断提高行业进入门槛, 加之血液制品需求量快速增长, 血液制品行业维持较高的景气度, 使得血液制品供需日益紧张 同时, 近年来我国医药行业一直处于持续 稳定 快速的发展阶段, 经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放, 我国医药行业消费保持高速增长 十三五 将成为医药行业发展的关键时期, 随着有关生物制药 加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台, 医药行业迎来新一轮发展良机 公司受益于医药行业的良好发展趋势, 将稳步 健康发展, 实现战略目标 鉴于公司目前经营情况稳定, 为回报全体股东, 与全体股东共享公司经营成果, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 对公司 2017 年利润分配方案提出该预案, 公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 1 避免同业竞争的承诺 :1 本公司目前不存在其他直接或间 接投资从事与发行人相同或相似业务的情形 2 在本公司为发 行人控股股东期间, 本公司不会直接或间接地以任何方式 ( 包 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 控股股 东光明 集团 括但不限于通过独自经营 合资经营 联营等方式拥有其他公关于同业竞司或企业的股权或权益 ) 从事与发行人主营业务有竞争或可能 2017 争 关联交构成竞争的业务 3 本公司不会利用发行人的控股地位及控制年 06 易 资金占用关系进行有损发行人以及发行人其他股东合法利益的经营活月 16 及股份限售动 2 关于股份锁定 减持价格 延长锁定 持股意向及减日的承诺持意向的承诺 :1 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转 3 年 正常 履行 中 让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 2 发行人上市后 35

36 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 3 股份锁定承诺期限届满后的 12 个月内, 本公司减持股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的 25%; 在锁定期满后的 24 个月内, 本公司减持股份数量累计不超过本公司持有发行人股份总数的 50% 1 本公司持有的发行人股票自上市之日起 12 个月内, 不转让 或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行 第二大股东武汉所 股份限售承诺 股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接持 2017 有的发行人公开发行股票前已发行的股份 2 股份锁定承诺期年 06 限届满后, 本公司将根据实际情况自主决定是否减持及减持数月 16 量 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要日 1 年 正常履行中 求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易 大宗交易等深圳证 券交易所认可的合法方式 深圳市光明新区管理委员会 股份限售承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管 2017 理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的年 06 股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开月 16 发行股票前已发行的股份 日 3 年 正常履行中 深圳市光明新发行上市信区管理息披露文件委员会 2017 是否有虚假如发行人招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 控股股年 06 记载 误导性致使投资者在证券交易中遭受损失的, 承诺主体将在该等违法东光明月 16 陈述或者重事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失 集团 公日大遗漏的承司 董诺 事 监事 高管 长期 正常 履行 中 股权激励承诺 为维护发行人上市后股价的稳定, 制定上市后三年内股价低于 每股净资产时稳定股价的预案及约束措施, 有关内容如下 : ( 一 ) 启动股价稳定措施的条件发行人股票自上市之日起三年 内, 出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人上 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东 公司 董事 IPO 稳定股 ( 独董价承诺除外 ) 一个会计年度末经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年末发行人股份 2017 总数, 下同 ) 情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘年 06 价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性月 16 的, 上述股票收盘价应做相应调整 ) ( 二 ) 股价稳定措施的方日 长期 正常 履行 中 高管 式 :1 控股股东稳定股价的预案 当启动股价稳定措施的条 件成就时, 光明集团届时将采取以下部分或全部措施稳定公司 股价 在保证发行人满足上市条件的前提下, 光明集团届时将 支持发行人稳定股价的股票回购行为, 且如果发行人未能按照 稳定股价预案要求实施股份回购的, 在保证发行人满足上市条 36

37 件的前提下, 光明集团将代替发行人按下述规则启动稳定股价措施 :(1) 光明集团将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案 ( 包括拟增持股份的数量 价格区间 时间等 ), 并依法履行所需的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人, 发行人应按照相关规定披露增持股份的计划 在发行人披露增持发行人股份计划的 3 个交易日后, 将按照方案开始实施增持发行人股份的计划 若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 ( 不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形 ), 本公司将继续按照上述稳定股价预案执行 (2) 本公司增持发行人股份的方案应遵循的原则如下 :1 单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%;2 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的 50% 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施 但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 其将继续按照上述原则执行稳定股价预案 下一年度触发股价稳定措施时, 以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额 3 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 本公司可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕 ( 以发行人公告的实施完毕日为准 ) 后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施 如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的, 本公司可不再继续实施上述股价稳定措施 2 卫光生物稳定股价的预案公司向社会公众股东回购公司股票应符合 公司法 证券法 上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 等法律 法规 规范性文件的规定 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的, 应 当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 37

38 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨轶彬 欧阳春竹 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 38

39 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 39

40 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 40

41 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司以 产业报国 贡献社会 受益员工 回报股东 为核心价值观, 在不断提升企业价值的同时, 注重社会价值的创造 维护股东 职工 客户 供应商等相关方的合法权益, 促进公司健康可持续发展 (1) 股东和债权人权益保护 公司严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规和规范性文件及 公司章程 的要求, 持续完善公司法人治理结构 ; 健全公司内控制度管理体系 ; 不断提升公司信息披露质量, 确保公司股东能够及时 准确 公平的了解公司经营信息 同时, 通过一系列投资者关系活动实现了与投资者的多元化沟通, 营造公司与投资者间的良性互动氛围, 切实维护了公司股东的参与决策权和信息知情权 (2) 职工权益保护 公司坚持 以人为本 的文化理念, 以 关心员工生活 关注员工思想 关爱员工成长 为核心, 给予员工充分尊重与关怀 报告期内, 公司不断完善人力资源管理及绩效考核体系, 强化公司三级培训制度, 为员工成长搭建平台 ; 公司不断改善厂区内办公环境, 并为员工提供定期健康检查和劳动防护用具 ; 开展丰富的员工文体活动, 为员工创造轻松愉悦的工作环境 公司荣获 2017 年全国 安康杯 竞赛活动深圳市优胜单位 平安企业创建达标单位 (3) 供应商 客户权益保护 公司积极处理与供应商 客户之间的关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 遵循平等 互利 共赢的原则, 与客户 供应商建立了良好的合作关系 (4) 社会公益事业 公司热心于社会公益事业, 开展常态化公益项目 每年高考后为献浆员子女发放爱心助学金 每年 3 月定期到光明康复中心慰问, 进行义务劳动, 赠送大米 食用油等物资 成立志愿服务队伍, 目前共有志愿者近 90 人, 每年制定志愿服务计划, 开展健康宣传进社区 环境提升 交通劝导 植树 衣物捐赠等义工活动, 累计服务超 1000 人次 公司积极响应国家精准扶贫政策, 开展精准扶贫工作 根据广东省和西藏自治区对口援建有关部署, 公司积极支持援藏工作 2016 年 7 月, 公司选派专业技术人员作为广东省第八批援藏干部的一员, 对口支援西藏林芝市察隅县和察隅农场, 支援工作为期 3 年 2017 年 3 月, 为进一步帮助察隅农场援藏工作的开展, 公司支持察隅农场援藏工作组扶贫助困经费 20 万元 公司荣获 光明新区扶助计划生育贫困家庭特别贡献奖 光明新区 2017 年 生育关怀携手行, 关爱计生困难家庭 募捐活动爱心捐赠单位 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司积极响应国家精准扶贫政策, 开展精准扶贫工作 根据广东省和西藏自治区对口援建有关部 41

42 署, 公司积极支持援藏工作 (2) 年度精准扶贫概要 2016 年 7 月, 公司选派专业技术人员作为广东省第八批援藏干部的一员, 对口支援西藏林芝市察隅县和察隅农场, 支援工作为期 3 年 2017 年 3 月, 为进一步帮助察隅农场援藏工作的开展, 公司支持察隅农场援藏工作组扶贫助困经费 20 万元 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 20 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 序号公告编号名称公告时间登载网站索引 42

43 上市首日风险提示公告 股票交易异常波动公告 股票交易异常波动公告 股票交易异常波动公告 关于获得药品补充申请批件的公告 关于签订募集资金三方监管协议的公告 第二届董事会第十次会议决议公告 第二届监事会第五次会议决议公告 关于增加注册资本及办理工商变更登记的公告 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 关于申请市产业转型升级专项资金委托贷款的公告 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知的公告 关于召开 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 43

44 关于医疗器械生产许可注销的公告 关于召开 2017 年第一次股东大会的提示性公告 年第一次临时股东大会决议公告 关于 2017 年半年报延期披露的提示性公告 关于完成工商变更登记的公告 第二届董事会第十一次会议决议公告 第二届监事会第六次会议决议公告 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 关于完成签订募集资金四方监管协议的公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 关于临时停牌公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 第二届董事会第十二次会议决议公告 第二届监事会第七次会议决议公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 关于使用部分闲置 证券时报 中国证券报 上海证券报 44

45 募集资金暂时补充流动资金的公告 关于会计政策变更的公告 关于卫光生物医药产业园基建安装工程项目的公告 关于重大事项停牌的进展公告 关于召开网上投资者说明会的公告 关于重大事项延期复牌及进展公告 关于网上投资者说明会召开情况的公告 关于重大事项停牌的进展公告 关于重大事项进展暨延期复牌的公告 关于总经理辞职的公告 关于重大事项停牌的进展公告 关于董事辞职的公告 第二届董事会第十三次会议决议公告 第二届监事会第八会议决议公告 关于聘任公司总经理和补选董事候选 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 45

46 人的公告 关于第二届监事会第八次会议决议公告内容的补充公告 关于聘任公司总经理和补选董事候选人公告内容的补充公告 关于重大事项停牌的进展公告 关于重大事项停牌的进展公告 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 关于复牌的公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 关于国有股份无偿划转的提示性公告 关于子公司完成工商变更登记的公告 关于通过高新技术企业再次认定的公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 公司公告 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 46

47 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 81,000, % ,000, % 2 国有法人持股 81,000, % ,000, % 二 无限售条件股份 % 27,000, 人民币普通股 % 27,000, ,000,00 27,000, ,000,00 27,000, % 25.00% 三 股份总数 81,000, % 27,000, ,000, ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 47

48 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2017 年 06 月 06 日 ,000, 年 06 月 16 日 27,000,000 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明公司发行上市情况请查询巨潮咨询网 ( 于 2017 年 5 月 22 日披露的公司相关信息 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 16,548 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,156 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市光明集团 有限公司 国有法人 65.25% 70,470, ,470,00 0 武汉生物制品研国有法人 7.25% 7,830,000 7,830,000 48

49 究所有限责任公 司 全国社会保障基 金理事会转持一 户 国有法人 2.50% 2,700,000 2,700,000 赵建平国有法人 0.83% 900, ,000 郑彬境内自然人 0.35% 378, ,952 中信建投基金 - 华夏银行 - 国电资本控股有限公司华信信托股份有限公司 - 华信信托 工信 37 号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.26% 284, ,970 境内非国有法人 0.24% 254, ,696 寿爱坤 境内自然人 0.20% 216, ,600 费占军 境内自然人 0.19% 205, ,270 蔡建权 境内自然人 0.16% 170, ,200 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未知股东之间是否存在关联关系, 是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵建平 900,000 人民币普通股 900,000 郑彬 378,952 人民币普通股 378,952 中信建投基金 - 华夏银行 - 国电资本控股有限公司华信信托股份有限公司 - 华信信托 工信 37 号集合资金信托计划 284,970 人民币普通股 284, ,696 人民币普通股 254,696 寿爱坤 216,600 人民币普通股 216,600 费占军 205,270 人民币普通股 205,270 蔡建权 170,200 人民币普通股 170,200 王友能 160,000 人民币普通股 160,000 史良明 117,900 人民币普通股 117,900 49

50 葛建平 117,100 人民币普通股 117,100 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知股东之间是否存在关联关系, 是否属于一致行动人 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 1 公司股东郑彬通过普通证券账户持有 0 股, 通过信用交易担保证券账户持有 378,952 股, 合计持有 378,952 股 2 公司股东费占军通过普通证券账户持有 45,270 股, 通过信用交易担保证券账户持有 160,000 股, 合计持有 205,270 股 3 公司股东蔡建权通过普通证券账户持有 126,200 股, 通过信用交易担保证券账户持有 44,000 股, 合计持有 170,200 股 4 公司股东史良明通过普通证券账户持有 0 股, 通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,900 股, 合计持有 117,900 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 深圳市光明集团有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更 适用 不适用 吴石仕 1989 年 01 月 16 日 无 农畜产品, 水产品, 副食品, 饮料, 饲料, 粮油, 花木水果, 土特产品, 五金交电, 日用百货, 生产资料 机械维修及安装工程, 货运 旅游产品开发 经营进出口业务 ( 具体按照外经贸贸秩函 [2003]1166 号资格证书办理 ) 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 50

51 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 深圳市光明新区管委会邝兵 2007 年 08 月 19 日 区政府 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 51

52 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用控股股东光明集团关于股份锁定 减持价格 延长锁定 持股意向及减持意向的承诺 :1 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 2 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 3 股份锁定承诺期限届满后的 12 个月内, 本公司减持股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的 25%; 在锁定期满后的 24 个月内, 本公司减持股份数量累计不超过本公司持有发行人股份总数的 50% 第二大股东武汉所关于股份限售承诺 :1 本公司持有的发行人股票自上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 2 股份锁定承诺期限届满后, 本公司将根据实际情况自主决定是否减持及减持数量 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易 大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 实际控制人深圳市光明新区管理委员会承诺 : 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 52

53 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 53

54 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 合计 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 王锦才总经理离任 张宗建董事离任 张战总经理任免 2017 年 10 月 12 工作原因辞职日 2017 年 10 月 16 个人原因辞职日 2017 年 10 月 20 经董事会同意聘任日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事会成员 公司目前共有董事 9 名, 其中独立董事 3 名 1 王锦才先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1954 年出生, 研究生学历, 现任本公司董事长 党总支书记 1985 年 5 月至 2001 年 12 月曾担任深圳卫武光明生物制品厂厂长 ;2002 年 1 月至 12 月曾担任深圳市卫武光明生物制品有限公司董事长 ;2003 年 1 月至 2009 年 4 月曾担任深圳市光明农业高科技园有限公司总经理 董事 董事长 ;2009 年 4 月至 2017 年 10 月历任公司总经理 董事 董事长 王锦才先生荣获 一九九二年度深圳市优秀质量工作者,1996 年 低温乙醇法人血白蛋白的生产开发 项目被评为深圳市宝安区科学技术进步奖一等奖, 为主要完成者之一,1997 年被共青团深圳市委员会 深圳市科技局 深圳市经发局等联合评为 深圳市青年科技带头人, 2004 年被中共广东省委组织部 广东省科学技术协会评为 全省农村党员 基层干部科技素质培训工作者先进个人,2000 年至 2005 年, 担任深圳市第三届人大代表 2 张宗建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年出生, 研究生学历,2013 年 1 月至 2017 年 10 月, 任本公司董事 1987 年 12 月至 2017 年 10 月任职于深圳市光明集团有限公司, 54

55 任法律事务部部长, 于 2017 年 10 月退休 3 孙淑营女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 本科学历, 现任本公司董事 2006 年 12 月至 2009 年 12 月曾担任深圳市广电集团移动电视频道财务主管 ;2010 年 1 月至 2011 年 10 月曾担任深圳市鹏城会计师事务所高级经理 ;2011 年 11 月至今担任深圳市光明集团有限公司财务总监 4 张绿女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年出生, 本科学历, 现任本公司董事 2003 年 9 月至今担任深圳市光明集团有限公司计财部副部长 部长 5 林积奖先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1976 年出生, 厦门大学 EMBA, 管理咨询师, 高级经济师, 高级技师, 现任本公司董事 2006 年 7 月至今担任深圳市光明集团有限公司企业管理部副部长 部长 6 陈勇先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 硕士学位, 高级会计师, 现任本公司董事 曾担任武汉生物制品研究所财务组长 会计组长 财务处处长助理 副处长 处长 财务部部长 财务总监 ; 成都生物制品研究所总会计师 ; 中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理 财务总监兼北京中生国健医药有限责任公司财务总监 ; 北京天坛生物制品股份有限公司财务总监 ( 兼任成都蓉生药业有限责任公司董事 长春祈健生物制品有限公司监事会主席 ); 现任武汉生物制品研究所有限责任公司财务总监, 兼任武汉中生毓晋生物医药有限责任公司总经理 7 耿利航先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1970 年出生, 研究生学历, 博士学位, 现任本公司独立董事 曾任职中央财经大学和山东大学, 现任中国政法大学民商经济法学院, 教授, 博士生导师 8 王继中先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1947 年出生, 研究生学历, 正高级会计师 中国注册会计师, 现任本公司独立董事 王继中先生曾在多家大型国企担任财务部长 总会计师 副总经理 董事 监事会主席等高管职务, 现为深圳市会计协会执行会长 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 深圳分所高级顾问 深圳大学硕士生导师 广东省正高级会计师 高级会计师评审委员会专家库资深专家 9 梁文昭先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1970 年出生, 硕士学历, 注册会计师, 现任本公司独立董事 1993 年至 2002 年曾担任安达信会计师事务所高级经理 目前为友联时骏企业管理顾问有限公司总裁, 现任洲明科技 创鑫科技 稳健医疗独立董事 ( 二 ) 监事会成员 1 袁志辉先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年出生,EMBA, 现任本公司监事会主席 2003 年 6 月至今任职于本公司, 曾担任公司办公室主任, 现任本公司党总支副书记 工会主席 2 吴德鑫先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年出生, 工商管理硕士, 高级经济师, 现任本公司监事 1982 年至今任职于武汉生物制品研究所有限责任公司, 曾担任武汉生物制品研究所有限责任公司市场开发部总经理, 国际合作部经理, 现任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理办公室主任 3 蔡森先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1978 年出生, 本科学历, 现任本公司职工代表监事 2010 年 3 月 2017 年 3 月任本公司综合办人力资源科科长,2017 年 4 月至今任本公司 55

56 综合办公室副主任 ( 三 ) 高级管理人员 1 王锦才先生, 简历见本节 董事会成员 2 张战先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年出生, 研究生学历, 高级工程师, 现任本公司总经理 1994 年至 2017 年 9 月历任本公司技术员 主任助理 副主任 主任 部长 副总经理,2017 年 10 月至今任本公司总经理 3 许强先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年出生, 本科学历, 主管医师, 现任本公司副总经理 1989 年 6 月至 2002 年 1 月曾担任湖南南岳制药厂主任 科长 副厂长 2002 年 2 月至今担任本公司副总经理 4 张信先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1962 年出生, 注册执业药师,SAIF 金融 EMBA, 现任副总经理兼董事会秘书 2000 年 4 月加入本公司, 曾就职卫生部武汉生物制品研究所 深圳市高层次人才, 享受深圳市政府津贴 ; 现受聘广东省药学会药品生产质量受权人专业委员会副主任委员 5 郭采平女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年出生, 研究生学历, 博士学位, 教授级高级工程师, 现任本公司副总经理 1994 年至今任职于本公司, 历任技术员 检定科科长 质量保证部部长兼检定科科长 药物研发中心主任 研发总监 副总经理 6 刘现忠先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1975 年出生, 硕士研究生学历, 现任本公司财务总监兼计财部长 1998 年 7 月至 2001 年 3 月任深圳市晨光乳业有限公司会计主管, 2001 年 3 月至 2009 年 10 月任深圳市光明农业高科技园有限公司财务部副部长 旅游发展部部长 2009 年 10 月至今任职于本公司, 历任计财部部长 财务总监 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 张宗建深圳市光明集团有限公司法律部部长 1987 年 12 月 01 日 2010 年 10 月 19 日 是 孙淑营深圳市光明集团有限公司财务总监 2011 年 11 月 01 日 是 张绿深圳市光明集团有限公司财务部部长 2003 年 09 月 01 日 是 林积奖深圳市光明集团有限公司企管部部长 2006 年 07 月 01 日 是 陈勇武汉生物制品研究所有限责任公司财务总监 2014 年 01 月 01 日 是 56

57 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 耿利航重庆路桥股份有限公司独立董事是 耿利航深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事是 梁文昭 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事 梁文昭 稳健医疗用品股份有限公司 独立董事 梁文昭 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事 梁文昭 嘉凯城集团股份有限公司 独立董事 梁文昭 深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司 执行董事 2013 年 07 月 12 日 2015 年 05 月 18 日 2015 年 04 月 10 日 2016 年 09 月 21 日 2006 年 09 月 27 日 是是是是否 梁文昭 深圳前海和骏投资基金管理有限责任公 司 董事 2017 年 02 月 20 日 否 王继中深圳市特发信息股份有限公司独立董事 王继中深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事 2015 年 06 月 年 06 月 18 日日 2017 年 03 月 年 03 月 01 日日 是 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 根据第一届董事会第五次会议决议通过的 关于公司高级管理人员薪酬方案 的议案, 将卫光生物总经理年薪调整为为 90 万元, 根据年度经营业绩, 经董事会审核, 可适当调整奖励工资 副总经理级别人员的薪酬按总经理年薪的 80% 进行计算, 以此作为卫光生物高管薪酬标准 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 王锦才董事长男现任 893,883.5 否 张战总经理男现任 761,925.5 否 57

58 张信 副总经理 男 现任 727,053.5 否 袁志辉 监事会主席 男 现任 725,957.5 否 许强 副总经理 男 现任 725,593.5 否 刘现忠 财务总监 男 现任 724,566.5 否 郭采平 副总经理 女 现任 723,865.5 否 张绿 董事 女 现任 0 是 孙淑营 董事 女 现任 0 是 张宗建 董事 男 离任 0 是 林积奖 董事 男 现任 0 是 陈勇 董事 男 现任 0 是 王继中 独立董事 男 现任 50,000 否 耿利航 独立董事 男 现任 50,000 否 梁文昭 独立董事 男 现任 50,000 否 合计 ,432, 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 444 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 288 在职员工的数量合计 ( 人 ) 732 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 730 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 175 销售人员 21 技术人员 357 财务人员 29 行政人员 150 合计 732 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 58

59 博士 5 硕士 29 本科 197 大专 253 中专及以下 248 合计 薪酬政策 职工薪酬包括 : 员工基本工资 效益工资 奖励工资和补贴 ; 职工福利费 ( 包括非货币性福利 ); 养老保险费 医疗保险费 失业保险费 工伤保险费和生育保险费等社会保险费 ; 住房公积金 ; 工会经费和职工教育经费 ; 其他与员工提供劳动服务相关的支出 公司的薪酬政策遵循按岗位价值评估 兼顾全局性及可持续发展的指导思想, 制定了 薪酬管理制度 等制度 建立了管理 技术和技能三通道薪酬体系模式, 通过建立公平 公正的薪酬管理体系, 发挥薪酬的激励作用, 调动员工的工作积极性, 体现公司价值导向和企业文化 使薪酬与岗位价值 员工绩效 公司发展的短期收益 中期收益以及长期收益结合起来 3 培训计划 为提高企业管理水平, 提升员工综合素质, 做好人力资源保障, 结合公司重点工作及各岗位需求, 制定培训计划 计划包含入职培训 上岗培训 转岗培训 继续培训和外出培训等 根据各类管理人员 技术人员和一线岗位人员的特点, 采取集中开班与岗位自学相结合, 内部培训与外派培训相结合等多种培训方式进行 培训内容涵盖法律法规 ( 包括 GMP 药品管理法等 ) 企业管理( 包括管理干部管理技能 储备干部提升培养 血浆站队伍建设等 ) 质量体系建设 岗位专业知识 岗位系统文件 岗位操作技能 安全生产与安全防护 环境保护知识等方面 同时, 加强培训考核力度, 成立培训考核小组, 根据培训内容不同选择相应的考核方式, 有笔试 实操 问答等方式, 最后结合考核情况进行相应的评比及激励 4 劳务外包情况 适用 不适用 59