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论通只霍
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1 债市重点新闻美国指标 10 年期美债收益率周四 (12 月 28 日 ) 收盘上升, 报 2.43%, 对比周三 (12 月 27 日 ) 尾盘报 2.42% 美国劳工部公布, 截至 12 月 23 日止当周, 美国首次申领失业救济人数为 24.5 万人, 按周持平, 逊市场预期中国方面, 中国社会科学院财经战略研究院与新华社经济参考报共同举办一个宏观经济形势季度分析会, 其后公布报告预计 2017 年第四季 GDP 增长约 6.7% 和 CPI 上涨 1.7%; 全年经济增长 6.8% 和 CPI 上涨 1.5% 另外, 明年全年经济增长约 6.7%,CPI 上涨约 2% 报告评论中国经济继续保持稳中向好态势近期新发债券上日并未有中资企业新发行美元债劵, 早前公布有意发行美元债劵企业包括 : 洲际油气青岛市恒顺众升集团山东三星亿利资源中国林业蓝色光标泰禾集团清华同方启迪桑德环境辽宁方大集团山东胜通遵义旅游太古集团龙湖地产国债 / 政府债券 ( 参考 ) 到期收益率曲线资料来源 : Bloomberg, 相关仅供参考, 实际请联系 :

2 AT1 债劵 ( 参考 ) ( 仅供专业投资者 ) ADDITIONAL TIER 1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1( 仅供专业投资者 ) 资料来源 : Bloomberg, 相关仅供参考, 实际请联系 : / 担保人 / 母公司 Call Date 回购日 BANK OF CHINA 中国银行 3988.hk /23/ Ba2 BB IND & COMM BK OF CHINA 工商银行 1398.hk /10/ Ba2 BB- CHINA CONSTRUCTION BANK 建设银行 0939.hk /16/ Ba2 BB- BANK OF COMMUNICATIONS 交通银行 3328.hk /29/ B1 N.A. POSTAL SAVINGS BK CHINA 邮政储蓄银行 1658.HK /27/ Ba3 N.A. CHINA MERCHANTS BANK 招商银行 3968.HK /25/ N.A. BB- CHINA MINSHENG BKG CORP 民生银行 1988.HK /14/ N.A. N.A. CHINA ZHESHANG BANK 浙商银行 2016.HK /29/ N.A. N.A. BANK OF QINGDAO 青岛银行 3866.HK /19/ N.A. N.A. HUISHANG BANK 徽商银行 3698.HK /10/ N.A. N.A. BANK OF ZHENGZHOU 郑州银行 6196.HK /18/ N.A. N.A. BANK OF CHONGQING CO LTD 重庆银行 1963.HK /20/ N.A. N.A. BANK OF JINZHOU 锦州银行 416.HK /27/ N.A. N.A. CHINA CITIC BANK INTL LT 中信银行 0998.hk /22/ Ba2 N.A. CHINA CITIC BANK INTL 中信银行 0998.hk /11/ Ba2 N.A. CHINA CINDA ASSET MGMT 中国信达资产管理 /30/ B1 N.A. HUARONG FINANCE II 中国华融金融二期 /14/ Baa1 N.A. 投资级债劵 ( 参考 ) ( 仅供专业投资者 ) CHINA 中资 / 担保人 / 母公司 FINANCIALS AIA GROUP LTD 友邦保险 1299.hk /13/ N.A. A BANK OF CHINA/HONG KONG 中国银行香港 /30/ A1 N.A. BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行 0023.hk /16/ Baa3 BBB BOC AVIATION LTD 中银航空租赁 /2/ N.A. A- BANK OF COMMUNICATIONS 中国交通银行 /3/ N.A. N.A. STATE ELITE GLOBAL LTD 中国建设银行 /20/ A1 A CHINA CITIC BANK INTL 中国中信银行国际 /24/ Baa3 N.A. DAH SING BANK LTD 大新银行 /29/ Baa2 N.A. FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港 /30/ N.A. BBB HAITONG INTL FIN HLDG 15 海通证券 ch /21/ N.A. BBB HUARONG FINANCE II 中国华融国际控股 /16/ Baa1 BBB+ HUARONG FINANCE II 中国华融国际控股 /16/ Baa1 BBB+ CHARMING LIGHT INVST LTD 中国东方资产管理国际控股 /3/ Baa1 N.A. CHARMING LIGHT INVST LTD 中国东方资产管理国际控股 /3/ Baa1 N.A. CHINA CINDA FINANCE 2015 中国信达金融 /23/ Baa1 A- CHINA CINDA FINANCE 2015 中国信达金融 /23/ Baa1 A- CORPORATES CNOOC FINANCE 2011 LTD 中国海洋石油 0883.hk /26/ A1 A+ CNOOC FINANCE 2003 LTD 中国海洋石油 0883.hk /21/ A1 A+ KUNLUN ENERGY CO LTD 昆仑能源有限公司 /13/ A2 A SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中国石化集团 /28/ A1 A+ SINOPEC GRP OVERSEA 2015 中国石化集团 /28/ A1 A+ CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 中国广核集团 /5/ Baa1 N.A. ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集团 /28/ A1 A+ BAIDU INC 百度 BIDU( 美国上市 ) /28/ A3 N.A. BAIDU INC 百度 BIDU( 美国上市 ) /30/ A3 N.A. PROVEN HONOUR CAPITAL 华为投资控股有限公司 /19/ N.A. N.A. TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 0700.hk /11/ A2 A+ TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 0700.hk /11/ A2 A+ LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk /8/ N.A. N.A. PROPERTY CHINA OVERSEAS FIN KY V 中国海外发展 /15/ Baa1 BBB+ CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 1109.HK /27/ Baa1 BBB+ SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产 /4/ Baa3 NR SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产 /4/ Baa3 NR VANKE REAL ESTATE HK 万科企业 /23/ Baa2 BBB CHINA LGFV ZHAOHAI INVESTMENT BVI 天津滨海新区建设投资集团 /23/ Baa1 BBB+ CQ LOGISTICS DEVE CONS 重庆西部现代物流开发建设 /6/ N.A. N.A. CHONGQING NANAN CON DEV 重庆南岸城建 /19/ N.A. BBB+ CHONGQING NANAN CON DEV 重庆南岸城建 /17/ N.A. BBB+ JINAN WEST CITY INVT 济南西城投资开发集团 /11/ N.A. BBB- XIAN CONSTRUCTION INVEST 西安城建投资 /13/ N.A. N.A. YUNNAN ENERGY INST OVR 云南投资控股集团 /13/ N.A. N.A.

3 HK 港资 / 担保人 / 母公司 CORPORATES CLP POWER HK FINANCING 中华电力香港 /19/ A1 A+ HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 长和 0001.hk /13/ A2 A- HUTCHISON WHAM INT 03/33 长和 0001.hk /24/ A2 A- LI & FUNG LTD 利丰 0494.hk /13/ Baa1 /*- BBB+ NAN FUNG TREASURY LTD 南丰国际控股 /20/ Baa3 BBB- NAN FUNG TREASURY LTD 南丰国际控股 /29/ Baa3 BBB- PCCW CAPITAL NO 4 LTD 电讯盈科 0008.hk /17/ N.A. N.A. / 担保人 / 母公司 PROPERTY HENSON FINANCE LTD 恒基地产 0012.hk /17/ N.A. N.A. HONGKONG LAND FINANCE 香港置地有限公司 /1/ A2 A HONGKONG LAND FINANCE 香港置地有限公司 /7/ A2 A HLP FINANCE LTD 恒隆地产 0101.hk /25/ N.A. N.A. WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉里建设 0683.hk /6/ N.A. NR NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中国地产 /6/ N.A. N.A. NWD MTN LTD 新世界发展 0017.hk /30/ N.A. N.A. SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 0016.hk /2/ A1 A+ SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 0016.hk /16/ A1 A+ SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古股份 0019.hk /9/ A3 A- WHARF FINANCE LTD 九龙仓集团 0004.hk /23/ N.A. N.A. 高收益债劵 ( 参考 ) ( 仅供专业投资者 ) INDUSTRIAL 工业 ( 非地产 ) / 担保人 CAR INC 神州租车 0699.HK /4/ Ba3 BB CAR INC 神州租车 0699.HK /11/ Ba3 BB EHI CAR SERVICES LTD 一嗨租车 NYSE:EHIC /8/ N.A. BB CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中国宏桥 1378.HK /3/ N.A. B- CHINALCO CAPITAL HOLDING 中国铝业 /25/ N.A. N.A. CN ENERGY RSRVE CHMCALS 中国国储能源化工集团 /15/ N.A. N.A. CHINA ENERGY RESERVE 中国国储能源化工集团 /25/ N.A. N.A. DAWN VICTOR LTD 香港方正信息有限公司 /5/ N.A. N.A. FORTUNE STAR BVI LTD 复星国际 0656.HK /23/ N.A. BB PRIME BLOOM HOLDINGS LTD 山东如意科技集团 /19/ B3 B- WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥 2233.HK /11/ B1 B+ LS FINANCE 2022 LTD 利福国际集团有限公司 /16/ Ba2 N.A. LS FINANCE 2025 LTD 利福国际集团有限公司 /26/ Ba2 N.A. PARKSON RETAIL GROUP LTD 百盛集团 3368.HK /3/ B3 N.A. 361 DEGREES INTL LTD 361 度 1361.HK /3/ N.A. BB GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 金鹰商贸 3308.HK /21/ B2 B+ ZOOMLION HK SPV CO LTD 中联重科 SH /20/ N.A. B BLUE SKY FLIERS CO LTD 香港航空国际 /20/ N.A. N.A. HNA GROUP INTL CO LTD 海航集团国际 /3/ N.A. N.A. HNA GROUP INTL CO LTD 海航集团国际 /18/ N.A. N.A. HNA GROUP INTL CO LTD 海航集团国际 /5/ N.A. N.A. HAIKOU MEILAN AIRPORT 海口美兰国际机场 /6/ N.A. N.A. HEALTH AND HAPPINESS H&H H&H 国际控股 1112.HK /21/ Ba3 BB 资料来源 : Bloomberg, 相关仅供参考, 实际请联系 :

4 / 担保人 YESTAR HEALTHCARE HLD CO 巨星国际控股 2393.HK /15/ Ba3 N.A. BINHAI INVESTMENT CO LTD 滨海投资 2886.HK /6/ Ba1 N.A. SUN HUNG KAI & CO BVI 新鸿基公司 0086.HK /31/ N.A. N.A. BOOM UP INVESTMENTS LTD 中民国际资本 /2/ N.A. N.A. CALC BOND 2 LTD 中国飞机租赁 1848.HK /22/ N.A. N.A. ZHONGRONG INT BOND 2015 中融国际 /15/ N.A. BB- ZHONGRONG INT BOND 2016 中融国际 /21/ N.A. BB- 收益债劵 ( 参考 ) ( 仅供专业投资者 ) PROPERTY 地产 ChinaProp BB / 担保人 Offer P WANDA PROPERTIES OVERSEA 万达地产海外 /21/ Ba3 B+ WANDA PROPERTIES INTL 万达地产国际 /29/ Ba3 B+ LEADING AFFLUENCE LTD 越秀地产 HK /24/ Baa3 N.A. COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股 2007.HK /4/ Ba2 BB- COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园控股 2007.HK /10/ Ba2 BB- COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股 2007.HK /28/ Ba2 N.A. GREENLAND HONG KONG 绿地香港 0337.HK /28/ Ba3 B+ GREENLAND GLB INVST 绿地香港 0337.HK /6/ Ba2 N.A. GREENLAND GLB INVST 绿地香港 0337.HK /3/ Ba2 BB- GREENTOWN CHINA HLDGS 绿城中国 3900.HK /11/ Ba3 B+ LONGFOR PROPERTIES 龙湖地产 0960.HK /29/ Baa3 BB+ SHIMAO PROPERTY HLDGS 世茂地产 0813.HK /3/ N.A. BB SHIMAO PROPERTY HLDGS 世茂地产 0813.HK /10/ Ba3 BB CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产 0832.HK /28/ B1 B+ CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建业地产 0832.HK /23/ B1 B+ CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产 0832.HK /8/ B1 B+ RKI OVERSEAS FIN 2016 A 路劲基建 1098.HK /9/ B1 BB- RKI OVERSEAS FIN 2016 B 路劲基建 1098.HK /6/ B1 BB- ChinaProp B AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团 3383.HK /14/ B1 BB- AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团 3383.HK /21/ B1 BB- CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股 0884.HK /5/ B1 B+ FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 HK /16/ N.A. B+ KWG PROPERTY HOLDING LTD 合景泰富 1813.HK /14/ B2 B CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大 HK /28/ B2 B- CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大 HK /28/ B2 B- SHUI ON DEVELOPMENT HOLD 瑞安房地产 0272.HK /19/ N.A. N.A. SHUI ON DEVELOPMENT HOLD 瑞安房地产 0272.HK /10/ N.A. N.A. SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安房地产 0272.HK /5/ N.A. N.A. SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 1918.HK /5/ B3 B POWERLONG REAL ESTATE HL 宝龙地产 HK /26/ B2 B POWERLONG REAL ESTATE 宝龙地产 HK /15/ B2 B YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹洲地产 1628.HK /25/ B1 N.A. CHINA AOYUAN PROPERTY 中国奥园 3883.HK /26/ N.A. B CHN AOYUAN PROPERTY GRP 中国奥园 3883.HK /25/ B2 N.A. TIMES PROPERTY HLDG LTD 时代地产 1233.HK /5/ B2 B FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年 1777.HK /4/ B3 B+ MODERN LAND CHINA CO LTD 当代置业 1107.HK /20/ B3 N.A. HKProp LAI SUN INTL FIN 2012 丽新国际 HK /18/ N.A. N.A. ESTATE SKY LTD 资本策略地产 HK /8/ N.A. N.A. TREASURE GENERATOR LTD 德祥地产 HK /14/ N.A. N.A. 资料来源 : Bloomberg, 相关仅供参考, 实际请联系 :

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西证国际债券日报

西证国际债券日报债市重点新闻美国指标 10 年期美债收益率上周五 (10 月 5 日 ) 再次刷新 7 年新高位, 尾盘报 3.20%, 对比上周四 (10 月 4 日 ) 尾盘报 3.19% 美国公布 9 月失业率及非农职位等数据令市场大失所望, 远差于预期, 限制了预测美国经济维持强劲的热情, 收益率升幅放缓是日 (10 月 8 日 ) 美国债市因公众假期而休市内地 10 月 1 日至 7 日为庆祝国庆节的长假期完结,