股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人夏春来 主管会计工作负责人夏春来及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王爱新 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第六届董事会第八次会议通过的 公司 2016 年度利润分配议案,2016 年度母公司实现净利润 42,118, 元, 按 2016 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,211, 元, 加母公司年初未分配利润 192,681, 元, 扣除已派发 2015 年度现金股利 10,134, 元, 本期可供股东分配的利润为 220,453, 元 公司以 2016 年 12 月 31 日的股本 219,581, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.86 元 ( 含税 ), 共计派发 18,884, 元, 剩余的未分配利润滚存到以后年度 同时以资本公积转增股本, 每 10 股转增股本 3 股 公司本年度不送红股 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 1 / 152

2 报告期内, 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分 十 其他 2 / 152

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 / 152

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 联环药业 公司 本公司 指 江苏联环药业股份有限公司 公司章程 本公司 章程 指 江苏联环药业股份有限公司章程 联环集团 大股东 控股股东 指 江苏联环药业集团有限公司 扬州制药 指 扬州制药有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 公司简介和主要财务指标 江苏联环药业股份有限公司联环药业 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. JLPC 夏春来 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘和平 于娟 联系地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 江苏省扬州市文峰路 21 号 电话 传真 电子信箱 php@lhpharma.com yujuan_1@126.com 三 基本情况简介 公司注册地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 江苏省扬州市文峰路 21 号 4 / 152

5 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 联环药业 G 联环 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 (14 幢 )20 楼 签字会计师姓名 夏先锋 陈笑春 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 11 层 签字的保荐代表人姓名 薛江 姜涛 持续督导的期间 2015 年 4 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 604,860, ,432, ,688, 归属于上市公司股东的净利润 62,690, ,114, ,995, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,207, ,701, ,462, 经营活动产生的现金流量净额 70,285, ,117, ,500, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股东的净资产 826,704, ,149, ,924, 总资产 1,066,283, ,000,536, ,958, 期末总股本 219,581, ,909, ,700,189 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.13 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.28 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 5 / 152

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 157,047, ,781, ,910, ,121, 归属于上市公司股东的净利润 12,487, ,886, ,334, ,981, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,382, ,865, ,555, ,404, 经营活动产生的现金流量净额 -9,625, ,529, ,586, ,794, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -69, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 1,334, ,184, , 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交 -2, , , 易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711, , , 少数股东权益影响额 -65, , , 所得税影响额 -2, , , 合计 482, ,413, , / 152

7 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54, , , , 合计 54, , , , 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务及产品根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引 (2012 修订 ), 公司所属行业为医药制造业, 行业分类代码为 :C 制造业 C27 医药制造业 公司主要从事化学药品的研发 生产及销售, 产品的应用范围涵盖涵盖泌尿系统药 抗组胺药和心血管药等三大系列 主要产品有创新药物爱普列特片 ( 川流 ), 新药依巴斯汀片 ( 苏迪 ) 非洛地平片( 联环尔定 ) 非洛地平缓释胶囊( 联环笑定 ) 辛伐他汀片( 征之 ) 达那唑胶囊及栓剂 二甲双胍格列齐特片( 度和 ) 蚓激酶胶囊 巴洛沙星片 盐酸舍曲林胶囊 ( 联环优定 ) 等二十多个 公司所有原料药及制剂生产线均通过 GMP 认证 氢化可的松 醋酸氢化可的松 盐酸多西环素等 7 个原料药产品通过美国 FDA 检查, 原料药产品销往多个国家和地区 ( 二 ) 公司经营模式 1 采购模式公司已制定了 采购管理制度 采购计划标准管理程序 物料采购标准程序 供应商评价标准管理程序 和 供应商审计标准管理程序 等相关制度规范, 加强公司对采购与付款管理的内部控制 采购计划生产使用部门根据需求提出月度采购申请, 由采购人员汇总各部门采购申请后编制采购计划, 报部门负责人 分管领导审批, 经审核通过后, 方可进行采购 供应商评审与管理公司定期由质量保证部 采供部 生产部的有关人员, 成立调查小组对供应商进行考察, 并出具调查审计报告, 结合问题的反馈与解决, 进行供应商评定, 将考评结果登记到 合格供应商名录 对于新增供应商, 应由质量保证部组织进行新增供应商评审, 审批合格后由质量保证部专人更新 合格供应商名录 并存档 采购合同与订单签订公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单, 签署后的采购合同副本需留档财务部 采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后, 对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行 采购验收入库仓库收到供应商送货时, 仓库保管人员应根据月生产计划 物资到货通知单 和供应商提供的 送货单 对货物进行分拣 清点计数和过磅称重等, 核对无误后将货物存放收货区, 在 送货单 与 物资到货通知单 上签收, 并提交一联至采供部 生产用物料的质量检验由质量控制部负责, 质量控制部取得样品后, 依据规定进行质量检验, 并出具 质检报告单 采购付款公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商 2 生产模式 7 / 152

8 报告期内公司所有在产品已通过国家 GMP 认证, 生产过程严格执行药品 GMP 规范, 并且制定了 生产管理制度 生产计划标准管理程序 生产试验标准管理程序 安全生产标准管理程序 和 生产调度管理制度 等相关制度规范, 加强公司对生产与质量管理的内部控制 生产计划生产部负责根据公司的实际情况编制年度生产计划, 并将年度生产计划分解为详细 可操作的月度计划及周生产计划 生产部对周生产计划进行跟踪, 并对关键指标进行考核记录 原材料领用生产车间根据生产指令, 领用原材料须填写 需料送料单 中需料部分, 并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取 仓库发料前应审核审批手续的完整性 数量的准确性并确认无误后, 填写 需料送料单 中送料部分, 并做好台账记录 仓库部门主管对材料领用应进行抽查 复核, 及时发现问题 不合格材料退换不合格材料退换应经过质量控制部的检验, 查明原因并界定责任 不合格材料退回仓库, 应存放于专门区域并上锁管理, 避免与合格材料混淆 生产过程质量管理质量保证部负责生产过程中的质量管理 质量保证部应派人进行巡回监控, 做好过程管理与分析, 并将资料回馈给生产部, 发现质量异常应立即处理, 追查原因, 并予以矫正, 防止再次发生 安全生产部及监控生产部负责人是安全生产的第一责任人, 车间主任负责检查车间内的安全设施, 组织整理工作场所, 及时排除隐患 生产 ( 安全环保 ) 部负责提出生产目标并组织监督实施, 定期不定期召开会议, 研究部署安全生产工作, 发现问题及时解决或向公司总经理报告 产成品入库检验 成品放行 公司每批产品必须经过严格的质量检验, 合格后方能入库 质量保证部负责人审核相关批次生产及检验记录, 合格后开具放行单, 产成品方可对外销售 3 销售模式公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理两种销售模式, 其中专业化学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式 公司原料药销售主要采用经销商模式和直销模式 ( 三 ) 行业的发展现状 1 全球医药行业发展根据 IMS 的数据,2013 年全球医药市场销售额达到 9,890 亿美元, 与 2008 年时相比增长 1,940 亿美元, 年均复合增长率为 4.46% IMS 预计, 截至 2018 年, 全球医药市场销售额将达到 13,000 亿美元, 与 2013 年相比增长 30% 左右, 年均复合增速可达 4-7% 年全球医药市场销售额及增速 8 / 152

9 在全球范围内, 美国仍然是第一大市场, 预计其 年年均增速可达 5-8% 受美国经济复苏以及医保改革法案的刺激, 美国医药需求增速较快, 年间增长额可占全球总增长额的 40%, 略高于其总需求额占全球市场的比例 但总体而言, 发达国家市场, 包括日本 欧洲等, 在 年间增速较慢, 这主要受到了其经济发展减缓 人口增长缓慢以及政府削减开支的影响 2 我国医药行业的发展 根据国家统计局的数据, 在 十一五 期间, 我国规模以上医药制造业主营业务收入复合增 长率达到 23.31%, 进入 十二五, 随着医保覆盖面的扩大以及城镇居民医保和新农合参保者补 助标准的持续提高, 我国各类群体的医疗保障程度均逐步提升, 医药行业仍然保持快速增长势头 我国医药制造业主营业务收入和同比增速 2015 年医药制造业主营业务收入为 25,537.1 亿元, 同比增长 9.1%, 利润总额为 2,627.3 亿元, 9 / 152

10 同比增长 12.9%, 收入与利润增速均有所放缓, 主要是受医保控费 新版 GMP 改造检查以及国内外经济增速下滑等因素的影响 从药品流通领域情况来看, 在 全国药品流通行业发展规划纲要 ( 年 ) 的指导下, 药品流通行业的集中度和流通效率均有所提升, 销售规模与经济效益稳步增长, 总体呈现持续向好的发展态势 如下图所示 : 我国药品销售企业商品销售额和同比增速 根据商务部的数据, 包括药品批发企业 药品零售连锁企业和零售单体药店在内的药品流通 企业 2014 年药品流通市场销售规模继续提高, 全年药品流通行业销售总额达 15,021 亿元, 同比 增长 15.23% ( 四 ) 行业周期性特点医药行业的消费支出与国民经济发展水平 人民生活质量存在较强的相关性 我国经济水平稳定增长, 人民生活水平不断提升, 医疗体制改革深入开展, 政府医疗卫生投入稳步提高, 这些因素均促使医药行业保持较快的增长, 没有明显的行业周期性 ( 五 ) 公司所处的行业地位公司为母公司江苏联环药业集团有限公司下属主要经营实体 江苏联环药业集团有限公司被中国医药工业信息中心 南方周末 评为 2015 年中国医药企业社会责任榜十佳企业, 被江苏省医药行业协会授予全省医药行业十佳优秀品牌企业 ( 六 ) 报告期业绩驱动因素在销售网路较强的地区, 通过举行科室推广会和参与地方学术会议等手段, 加强重点临床品种的专业化推广, 在临床推广的薄弱地区, 加强与当地有实力资质较好的推广公司合作, 提高临床品种的覆盖率和市场占有率, 努力扩大临床品种的销售, 使得临床品种在 2016 年保持较好的增长幅度 重视和加强基药市场的维护和开拓, 特别是发达地区的基药市场 针对基药市场医疗机构网点分散, 单一采购量较少的特点, 一方面加强营销网络建设, 一方面加强与区域推广客户的合作, 10 / 152

11 使得公司的基药品种在江苏 上海 浙江 北京 山东 广东等地的基层医疗机构的覆盖率进一步扩大 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期, 公司主要资产变动情况详见第四节经营情况讨论与分析二 ( 三 ) 资产 负债情况分析 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 报告期末, 公司对外股权投资账面价值为 5,844, 元, 比期初减少 36,588, 元, 同比减少 86.23%, 主要原因为公司将转让持有的扬州联澳生物医药有限公司 40% 股权 三 报告期内核心竞争力分析 (1) 技术创新和持续发展优势公司是国家高新技术企业 江苏省创新型试点企业 公司拥有一支门类齐全 梯次配备的科技队伍 ; 拥有江苏省重点支持的企业技术中心 省心血管药物工程中心 公司长期注重以科技为先导, 重视技术创新的投入, 与有关科研机构和高等院校紧密合作, 先后成功研发上市国家一类新药 2 个 原国家二类新药 4 个 国家三类新药 1 个 公司高度重视科技创新, 具有较强的研发实力 成功上市的系列新药, 具有科技含量高, 部分产品填补国内空白, 主导产品具有自主知识产权, 原料药与制剂配套开发 生产等特点 (2) 锐意进取的管理团队优势公司具有独特的企业文化和经验丰富 锐意进取的管理团队 在 制药人时刻想到用药人 的企业发展理念指引下, 公司在多年的发展过程中, 形成了独具特色的企业文化 经过近 10 多年的创业发展, 公司管理层基于公司的实际情况 行业发展趋势和市场需求, 及时 高效地制定符合公司实际的发展战略, 成员之间沟通顺畅 配合默契, 对公司未来发展有着共同的理念, 形成了团结 高效 务实的经营管理理念 公司管理团队经验丰富, 市场应变能力强, 公司发展战略前瞻性和计划性强 在 2005 年医药行业开始进入低迷期时, 公司及时调整战略, 将过去注重增长的激进策略调整为加强内部管理的稳健经营策略, 有效避免了行业不景气的负面影响, 并为新景气周期到来时加快发展打好基础 在目前医药行业景气度高和国际原料药制造向我国转移的有利形势下, 公司管理层又结合自身优势, 确立了重点发展与公司销售网络兼容性好的制剂产品, 以及加快国际认证进程, 增加高附加值原料药出口的发展策略 公司管理层的决策能力和执行能力为公司未来的持续健康发展提供了有力保障 公司目前的团结 有凝聚力 富有组织纪律性 又有高度执行力的管理团队, 已经构成了公司发展的重要竞争优势 (3) 主导产品和产品储备优势公司主导产品之一爱普列特片为国家一类新药, 是治疗前列腺良性增生症的有效药物 前列腺良性增生症是男性老年人的常见病, 治疗前列腺良性增生症药物的市场空间巨大 爱普列特片是国内首创的治疗前列腺良性增生症的有效药物 1999 年 8 月获得国家一类新药证书 ;2001 年 2 月被科技部 财政部 国家计委 国家经贸委评为 九五 国家重点科技攻关计划优秀科技成果 ; 2004 年 7 月获得科技部 商务部 国家质监总局 国家环保总局颁发的国家重点新产品证书 公司主要产品依巴斯汀片 ( 苏迪 ) 是新一代非镇静型抗过敏药物, 是一种强效 长效 高选择性的组胺 H1 受体阻断剂, 并对中枢神经系统的胆碱能受体没有拮抗作用 该产品被认定为国家重点新产品 江苏省高新技术产品 11 / 152

12 公司主要产品非洛地平片 ( 联环尔定 ) 是一种新型钙离子拮抗剂, 能选择性地舒张小动脉, 改善心 肾功能, 广泛适用于各种高血压患者的治疗需要, 本公司为该药品质量标准起草单位 该产品被认定为江苏省高新技术产品 公司共有 109 个药品品种 15 个品种纳入 国家基本药物目录,33 个品种纳入国家级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录, 另有 1 个品种纳入省级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录, 拥有丰富的产品储备 (4) 生产和质量控制优势公司拥有健全严密的质保体系, 由总经理 质量控制部经理 质量保证部经理 车间主任和现场 QA 组成的质量管理网络始终按 GMP 的要求, 定期开展质量检查, 质量分析和质量跟踪活动 质量检测中心配备了合格的化验人员和用于各种检测的精密仪器设备, 通过先进的测试手段和完备的质量管理制度, 有效地保证了公司产品的质量 公司所有在产品均已通过国家 GMP 认证, 氢化可的松 醋酸氢化可的松等出口品种已在美国 FDA 注册成功 公司目前拥有爱普列特 依巴斯汀 氢化可的松 地塞米松磷酸钠 蚓激酶 异烟肼 左炔诺孕酮等多条生产线, 并拥有氧桥 上溴 脱溴 锂氨还原, 上碘置换 深冷等齐全的单元化学反应设备和完善的核心配套生产设备, 其化学原料药的工业化生产水平在国内处于先进水平 公司十分重视产品质量, 从供应商选择到成品出厂, 每一个环节都严格把关 公司主要产品先后顺利通过国家和省级 GMP 认证 同时, 公司对进厂原辅料及成品制定了高于国家药品标准的企业内控标准, 部分产品可达到欧洲药典标准 公司建立和完善了三级质量管理体系, 根据新版 GMP 要求执行质量受权人制度及对实验室进行设计, 所有实验室操作人员均培训上岗 (5) 产品品牌及客户资源优势公司产品及品牌, 在国内 国际市场上有良好信誉和品牌效应 制剂产品的销售网络覆盖全国, 公司根据销售区域性质合理制定销售政策, 优化销售队伍, 在重点省市均设立销售办事处 原料药销售方面, 公司已与美国 欧洲等多个国家和地区的多家原料药加工企业和贸易商建立了长期的合作关系 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析刚刚过去的 2016 年对每个医药企业来讲注定是不平凡的一年, 这一年, 我们经历了最为激进的福建 浙江的招标, 最为严苛的医药流通领域的整治, 以及全国众多省份最漫长 最缓慢的招标进程, 同时, 在全国范围实施的药品零差率 药价谈判 临床辅助用药的进一步限制使用 营改增 两票制 医保控费等, 这些因素加大了医药市场的动荡和不确定性 原料药销售形势严峻, 遭遇了前所未有的阻力, 多个产品呈现了量价齐跌 萎缩走低的趋势, 上述因素对公司的营销工作造成了很大的影响 2016 年度, 公司实现营业收入 6.05 亿元, 同比下降 5.85%; 实现营业利润 万元, 同比增长 30.03%; 实现归属于母公司所有者的净利润 万元, 同比增长 %, 公司经营业绩持续增长, 经营效益稳步提升 面对国内外医药市场的诸多因素的综合影响, 公司主要采取了以下措施 : ( 一 ) 扩大市场, 提升销量 : (1) 科学制定销售目标, 落实销售计划 2016 年年初, 结合公司的发展战略, 完成了普药部销售目标的制定和各区域销售 回笼指标的分解和落实, 同时针对各区域的状况围绕销售任务的完成做了战略性的部署和指导 在科学 合理地制定 分解年度销售任务的基础上, 加强了 12 / 152

13 过程的监督和促进, 完善月报表制度, 将每月的发货情况及时汇总并反馈至各销售区域, 并利用每月的销售管理例会通报各区域的销售进展情况, 及时发现区域销售存在的问题并讨论和制定应对方案, 避免销售目标的达成出现重大偏差 ; 同时为确保临床品种销售的增长, 将爱普列特 苏迪 联环尔定列为重点临床品种, 明确具体销售指标下达至各区域, 并与各区域经理签订销售责任状, 定期考核, 对未完成下达指标的区域经理, 处以一定的经济处罚, 从执行情况来看, 取得了较好的效果, 联环尔定销售创历史新高, 爱普列特和苏迪都实现了较大增长 (2) 高度重视药品招标工作 总经理亲自挂帅, 销售部各部门全力以赴, 精诚合作, 以踏实 细致的作风应对各地的药品招标工作, 打好销售工作的前哨战 2016 年是药品集中招标采购的密集期, 在年度招标工作中, 以市场部为主导, 区域销售全力配合, 做到充分了解招标文件细则, 严格按规则操作, 认真分析竞争对手的情况, 保证了公司重点品种的中标率和合理的中标价格, 全年未发生一起重大的人为失误, 圆满完成了 2016 年的各项招标工作 同时积极参与叶酸片的政府采购项目, 加强与政府部门和当地商业合作伙伴的沟通协调, 全年参与了河北 河南 江西 新疆 陕西 云南 湖北 湖南等地的政府采购招标, 在江西 河北 河南 云南 新疆 陕西等地区顺利中标, 为公司销售创造了新的增长点 (3) 进一步加强临床品种的市场开拓和销售上量, 努力扩大临床品种的覆盖率, 抢时间 抓速度, 采取多条腿走路的方针, 确保临床品种保持较高的增长率 在实际销售工作中根据不同区域 不同产品的具体特性, 采取灵活多变 因地制宜的销售策略, 一方面在销售网路较强的地区, 通过举行科室推广会和参与地方学术会议等手段, 加强重点临床品种的专业化推广, 另一方面在临床推广的薄弱地区, 加强与当地有实力资质较好的推广公司合作, 提高临床品种的覆盖率和市场占有率, 努力扩大临床品种的销售, 使得临床品种在 2016 年保持较高的增长幅度, 全年销售苏迪 万片, 增长 8.28%, 销售金额 万元, 增长 8.94%; 全年销售爱普列特 万片, 增长 4.03%, 销售额 万元, 增长 3.88% (4) 重视和加强基药市场的维护和开拓, 特别是发达地区的基药市场, 针对基药市场医疗机构网点分散, 单一采购量较少的特点, 一方面加强营销网络建设, 一方面加强与区域推广客户的合作, 使得公司的基药品种在江苏 上海 浙江 北京 山东 广东等地的基层医疗机构的覆盖率进一步扩大, 全年销售联环尔定 万片, 销售额 万元, 增长 2.67% (5) 抓住盐酸屈他维林注射液通过国家新版 GMP 认证及质量标准提高的契机, 积极主动与政府相关部门沟通, 调整产品的供应价格, 通过销售公司和代理商的共同努力, 在 2016 年取得较大进展, 继在上海获得突破之后, 又在天津 河南 辽宁 广西 山东 福建 江苏等地成功上调了盐酸屈他维林的挂网价格, 同时积极推进其他省份的调价工作, 虽然由于招标的进程使得 2016 年盐酸屈他维林的销售未达预期的目标, 但为今后的销售打下了良好的基础 (6) 由于苏迪的现行价格与国家低价药品政策相悖,2016 年在上海 天津 北京等很多地区遇到降价的问题, 为使苏迪既能留在低价药品目录中又能维持现行价格, 我们积极向各地物价主管部门进行了有效的沟通与申诉, 在上海 天津等大部分地区成功地实现了上述目标 (7) 特非那定片( 敏迪 ) 是公司的重要品种,2016 年由于国家食品药品监督管理局启动了关于特非那定 ( 敏迪 ) 安全性再评价工作, 一度使得敏迪的生产和销售受阻, 销售部门积极配合公司的技术和质量管理部门组织材料向国家局和省局相关部门进行申诉和陈述, 同时销售部各大区根据公司部署, 在全国各地设立敏迪不良反应监测点, 选派销售人员担任监测员, 收集敏迪用药人员的相关信息, 成功度过了危机 下半年又加大了敏迪的销售力度, 稳定了敏迪的销售 (8) 积极组织参与了在天津举办的中华医学会第 23 届全国泌尿外科学术年会, 通过赞助各地专家与会和组织会前会 搭建展台等形式, 加强了与各地泌尿外科专家的联系, 进一步扩大了爱普列特的影响, 多角度展示了联环药业和爱普列特的风采, 取得了良好的宣传效果 (9) 继续加强销售队伍的团队建设, 努力改善人员老化 知识结构不合理等不利因素, 强化江苏 黑龙江 辽宁 吉林 天津 河北 重庆 山东 广西等地临床推广队伍的专业知识 13 / 152

14 销售技巧方面的培训, 提高销售人员的综合素质, 提高区域销售的管理水平, 增强了销售队伍的执行力和战斗力 (10) 抓好后勤服务工作, 完成市场部 销售管理部 商务部 销售行政部等职能部门的人员配备 人员调整, 强化服务意识, 努力为营销一线经销商及销售人员提供强有力的支持, 为营销工作解决后顾之忧 (11) 原料药销售方面, 进一步加强了与国外客户沟通, 积极参加展会, 加强公司品牌及产品的推介, 强化信息收集, 加强客户分析 竞争对手研究, 增加客户访问频次, 加强高层互动, 进一步稳定了老客户, 提高新客户开发的成功率 2016 年, 原料药销售形势严峻, 遭遇了前所未有的阻力, 氢化可的松仍然在困境中徘徊, 一方面国际市场需求疲软, 另一方面国内厂家普遍采用新工艺, 竞争更趋激烈, 价格大幅下降, 全年仅销售 公斤, 同比下降 11.08%; 地塞米松磷酸钠全年销售 公斤, 同比增长 0.97%; 醋酸地塞米松继续运行新销售模式, 虽然销量调减至 1750 公斤, 但价格涨幅较大, 保证了产品利润 ; 左炔诺孕酮 / 炔诺孕酮由于产品质量进一步提升并成功拓展了巴西市场, 销量有了较大增长, 全年销售 公斤, 同比增长 16.30% ( 二 ) 做好企业内部管理工作: (1) 积极引进 培养 留住人才, 满足生产经营需求 全年共招聘 27 名本科及以上学历员工, 满足了研发 销售 管理 生产等岗位的需要 ; 严控员工总数, 实现在编合同员工同比减少 5 人, 劳务协议工同比减少 12 人 ; 抓好员工绩效考核, 根据考评实绩, 连续第十一年实施了全员增资, 五险一金同步上调 ; 强化员工培训, 组织编写了 GMP 知识学习资料 并发放给全体员工, 作为考核的重要依据 ; 强化劳纪考核, 出台 劳动纪律补充规定, 每月实名公示违纪行为, 有效遏制了违纪回潮 ; 落实地方人才政策, 在申报职称 办理社保补贴 申报租房补贴为员工做了实事 (2) 适应常态, 切实强化质保体系 1 顺利通过各类检查审计 接受了三年一次的美国 FDA 现场质量体系检查, 以 零 483 结果顺利通过 ; 接受了扬州市食品药品监督管理局组织的涉及小容量注射剂 固体制剂 蛋白同化制剂的基本药物飞行检查 常规制剂检查 特殊药品检查 8 次, 均顺利通过 ; 进行了氢化可的松 醋酸氢化可的松 左炔诺孕酮 盐酸美他环素 4 个出口欧盟原料药证明文件的申报, 接受现场检查并获得了省局的批准证明文件 ; 接受了美国百利高 广州朗圣药业等国内外客户对氢化可的松 醋酸氢化可的松 左炔诺孕酮 盐酸多西环素等原料药的现场质量审计 10 次, 均未发现严重缺陷 ; 接受并通过了 ISO 质量管理体系认证 2 强化药品不良反应监测 完善了药品不良反应监测相关的制度规定 操作流程; 药品不良反应监测部 销售公司 技术管理部密切配合, 重点加强了特非那定片的不良反应监测, 制定了安全用药监测方案, 明确了监测点, 签订了监测协议, 创建了监测微信群, 特非那定片安全用药监测方案及一系列举措得到了国家 省 市不良反应监测部门的充分肯定, 目前监测网络已正常运行 ; 同时, 公司还加强了爱普列特片 依巴斯汀片 薄芝糖肽注射液等重点品种的不良反应监测工作 上述工作的推进, 进一步强化了企业的风险意识和责任意识 3 积极开展内部质量活动 质量保证部牵头, 召集内部质量专家, 全年组织了 9 次 GMP 自检, 通过自检, 发现了缺陷, 落实了整改, 推广了经验, 提高了 GMP 常态化管理水平 ; 组织开展了以 严慎细实保质量 精益求精促发展 为主题的质量月活动, 围绕生产过程中质量热点 难点问题, 在小容量注射剂车间灯检班开展了 找找看 竞赛等活动, 提升了大家的产品质量意识 ; 深入开展了 学 QC 小组知识 学 QC 小组管理, 做优秀 QC 小组 活动, 组建了 9 个车间部门 QC 小组, 形成了 9 项 QC 成果并在公司内发布 交流 4 继续加大硬件投入 在 2015 年基础上, 年内公司追加投入 200 多万元, 进一步提升了公司 QC 药品检验的水平和能力, 全公司所有成品 中间体检验涉及 HPLC 项目均已实现审计追踪, 14 / 152

15 保证了检验数据的可靠性和完整性 此外, 实施完成了硫酸黏菌素 GMP 改造, 为 2017 年进行 GMP 认证做好了硬件准备 ; 招标采购了双铝自动包装生产线, 在提高劳动生产率的同时, 提升了产品的包装质量 (3) 加强环保工作, 促进可持续发展 面对环保新形势 新要求, 公司积极落实环保工作责任制, 源头控制和末端治理相结合, 确保 三废 达标排放 一年来, 公司狠抓废水 废气排放和治理, 坚持巡回检查 日常取样, 严格达标考核 ; 督促车间做好高浓度废水收集, 加强集中处理 ; 购置叠螺式污泥干燥机, 自主完成污水处理设施改造与调试, 进一步提高了污水处理效率 ; 环境管理部与车间协同, 针对性解决个别岗位废气排放老大难问题, 取得了明显的改善效果 ; 规范做好了危险废物的处置管理, 通过了省 市危险废物规范化管理达标验收 此外, 公司还对各车间废水情况进行了全面调查, 制订了预处理方案, 为新厂区环保设计提供了重要参考 ; 完成了南京研发中心污水处理设施建设, 通过验收并获批复 ; 完成了新厂区新建生物发酵 原料药精烘包及配套设施 新建制剂 ( 灌装生产线 ) 项目环评并获批复 年内, 公司未发生任何环保责任事件, 公司被省环保厅评为环保信用 绿色 企业, 还通过了环境管理体系认证复审 (4) 强化安全生产工作, 建设平安企业 2016 年, 公司认真贯彻执行 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针, 安全生产形势总体较好, 未发生重大生产安全事故 公司认真落实安全生产责任制, 层层签订安全生产目标责任书, 形成了横向到边 纵向到底的安全生产责任体系 ; 加强全员安全培训, 对 51 名新员工进行了 三级 安全教育, 组织 776 名员工进行了消防安全知识答题, 分批组织中层及以上干部 班组长 一线员工 400 余人观看了 痛 思 典型事例案例盘点 (2016 版 ) 警示教育片; 坚持日常安全巡查 安全专家检查 公司安全大检查 17 次, 查出安全隐患 102 条, 全部落实整改, 投入整改资金 29.8 万元 ; 加强了夏季停产检修车间的现场安全管理, 制定了必须由安全保卫部 设备工程部共同确认后方可复产的新规定 ; 针对股份一车间反应罐罐口闪爆 制药一车间员工在操作平台崴脚的非责任意外事故, 组织对所有生产岗位安全操作规则进行了修订 完善并进行了培训 ; 组织开展了公司级事故疏散应急救援预案演练 9.19 消防灭火演习 现场处置方案演练 ; 接受并通过了德国拜耳公司 EHS 现场检查 ; 对包括南京帝易公司在内的各子公司 新厂区施工现场进行了安全检查 (5) 积极争取项目奖励 年内, 公司进行了 2 个技改项目 ( 联环股份及扬州制药的网络色谱系统 ( 二期 )) 备案 ; 完成了 3 个 2014 和 2015 广陵区工业和信息化转型升级项目 ( 联环股份 2 个, 扬州制药 1 个 ) 申报 1 个 2015 年扬州市智能制造示范试点工程项目 ( 扬州制药小容量注射剂车间 ) 申报 ; 完成了 2016 年度升级工业和信息产业转型升级专项资金项目 ( 联环股份网络色谱系统 ( 一期 )) 申报并获得了 90 万元的扶持资金 ; 用好了省市相关社保优惠政策, 获得企业稳岗补贴近 34 万元 ( 三 ) 推进新品研发与科技创新工作: (1) 2016 年, 公司研发工作在国家一系列重大政策出台背景下加快调整 积极推进 面对研发新形势 新要求, 公司研发部门密切关注政策动向, 及时调整计划 稳步推进各项研究工作 一年来, 依巴斯汀变更工艺补充申请获得生产批件并进行生产 ; 阿齐沙坦及片 安奈格列汀及片 硫酸氢氯吡格雷及片获得临床批件 ; 醋酸乌利司他及片研制现场通过检查, 正在接受国家审评 ; 保健品左旋肉碱荷叶黄酮片 氨糖软骨素碳酸钙片正在进行功能性试验 ; 撤回项目苯磺贝他斯汀及片重启了研发工作 ; 特非那定 爱普列特 达那唑工艺变更及辛伐他汀片 叶酸片 盐酸舍曲林胶囊 依巴斯汀片 马来酸氨氯地平片 多西环素片等质量一致性评价均已启动, 正按计划加紧向前推进 ; 启动了琥珀酸普卡必利及片 氟氢可的松醋酸酯等项目的研究 年内, 公司组建了研发 QC, 充实了人员队伍, 为新品研发 科技攻关 产品注册提供了有力支持 ; 还加强了本部药物工程中心 南京药物工程中心 南京帝易公司三支研发力量的管理, 在新品开发 工艺变更 质量一次性评价等方面分工 协作 竞争, 公司研发工作进一步提速 15 / 152

16 (2) 加强技术管理, 修订技经指标考核方案, 细化了物料的管控, 增加了对中间体质量的管控 ; 按照 GMP 管理要求, 完成了公司 134 个品种规格的工艺核查, 为确定申报变更品种规格提供了依据 ; 完成了氢化可的松戊酸酯 DMF 注册, 左炔诺孕酮 WHO 预认证材料取得阶段性进展 ; 获得了 1 项发明专利授权 ( 贝托斯汀或其消旋化合物的工业化制备方法 ), 完成了 2 项发明专利申请 ( 一种高纯度醋酸阿比特龙的纯化方法 达泊西汀的伯胺化工业生产新方法 ); 做好了高新技术企业认定及研发费用加计扣除 ; 完成了硫酸氢氯吡格雷片广陵区社会发展项目 阿齐沙坦片扬州市社会发展项目 达那唑胶囊高新技术产品的申报并获批准 ; 组织进行了公司年度优秀工程师评选,14 名技术人员获评, 落实了相关待遇 2016 年度, 公司的研发费用为 万元 二 报告期内主要经营情况 2016 年度, 公司实现营业收入 6.05 亿元, 同比下降 5.85%; 实现营业利润 万元, 同比增长 30.03%; 实现归属于母公司所有者的净利润 万元, 同比增长 25.09% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 604,860, ,432, 营业成本 251,083, ,580, 销售费用 206,915, ,259, 管理费用 67,131, ,278, 财务费用 -5,640, ,903, 经营活动产生的现金流量净额 70,285, ,117, 投资活动产生的现金流量净额 -44,206, ,559, 筹资活动产生的现金流量净额 -14,828, ,250, 研发支出 16,826, ,023, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比毛利率营业成本比上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 毛利率比上年增减 (%) 原料药 133,682, ,218, 增加 3.53 个百分点 片剂 391,035, ,639, 增加 4.62 个百分点 针剂 75,496, ,760, 减少 个百分点 其他 2,512, ,116, 减少 2.51 个百分点 合计 602,726, ,735, 增加 1.65 个百分点 16 / 152

17 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率上年增减上年增减 (%) (%) (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 557,976, ,457, 增加 2.05 个百分点 国外 44,750, ,277, 增加 个百分点 合计 602,726, ,735, 增加 2.90 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 分产品说明 : 公司原料药受出口市场低迷以及国家严控门诊输液和激素影响, 营业收入出现下降 公司针剂受国家用药政策的调整影响, 营业收入出现较大下降 分地区说明 : 国外销售下降原因为公司原料药出口受国际市场需求低迷影响, 公司产品出口量较同期下降 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比销售量比上库存量比上上年增减年增减 (%) 年增减 (%) (%) 苏迪 ( 依巴斯汀片 )( 万片 ) 5, , 爱普列特片 ( 万片 ) 3, , , 联环尔定 ( 非洛地平片 )( 万片 ) 14, , , 氢化可的松 ( 公斤 ) 4, , , 敏迪 ( 万片 ) 12, , 产销量情况说明 氢化可的松原料药受出口市场低迷以及国家严控门诊输液和激素影响, 产销量下降 (3). 成本分析表 单位 : 万元 分产品情况 分产品 本期金额上年同期成本构成项本期占总成上年同期金较上年同情况本期金额占总成本目本比例 (%) 额期变动比说明比例 (%) 例 (%) 原料药 原材料 5, , 原料药 能源消耗 原料药 设备折旧 原料药 工资 / 152

18 片剂 原材料 4, , 片剂 能源消耗 片剂 设备折旧 片剂 工资 , 针剂 原材料 1, , 针剂 能源消耗 针剂 设备折旧 针剂 工资 成本分析其他情况说明 原料药的原材料本期金额较上年同期变动原因主要为原材料价格较上年同期降低同时原料药销售较上年同期下降 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 10, 万元, 占年度销售总额 17.27%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 6, 万元, 占年度采购总额 25.53%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1, 万元, 占年度采购总额 4.39% 其他说明无 2. 费用 单位 : 元 序号 项目 2016 年 2015 年 增减 (%) 1 销售费用 206,915, ,259, 管理费用 67,131, ,278, 财务费用 -5,640, ,903, 财务费用比上年同期下降 %, 主要由于公司非公开发行募集资金定期存款结息 3. 研发投入研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 16,826, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 16,826, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 2.78 公司研发人员的数量 / 152

19 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 6.63 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 2016 年, 公司研发投入 万元, 占公司营业收入比例 2.78%, 占母公司营业收入比例为 5.08% 本公司( 母公司 ) 在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 70,285, ,117, 投资活动产生的现金流量净额 -44,206, ,559, 筹资活动产生的现金流量净额 -14,828, ,250, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要原因为上年同期非公开发行股份募 集资金完成 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期上期期本期期末金末数占末数占额较上期期总资产上期期末数总资产末变动比例的比例的比例 (%) (%) (%) 情况说明 划分为持有待售的资产 37,545, 报告期内扬州联澳股权划分为持有待售的资产 其他流动资产 992, , 报告期初留底税金已于本期抵扣 长期股权投资 5,844, ,433, 报告期内扬州联澳股权划分为持有待售的资产 在建工程 18,325, ,091, 报告期内募投项目开始建设 无形资产 42,676, ,052, 报告期内新增土地使用权 其他非流动资 21,765, ,161, 报告期将原有的预付 19 / 152

20 产 土地款转入无形资产 应付职工薪酬 4,882, ,465, 报告期末应付工资奖金增加 应付利息 100, , 报告期末应付的短期借款利息减少 其他应付款 25,552, ,604, 报告期末销售保证金增加 其他流动负债 4,788, ,034, 报告期内尚未报销的费用减少 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引 (2012 修订 ) 公司所处行业为医药制造业 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1). 行业基本情况 详见第三节公司业务概要, 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 医药政策对公司的影响 : 医药招标 : 年底和 2015 年初, 湖南和浙江率先启动了新一轮药品招标, 根据 2 省的招标文件规定, 招标目录品种必须在全国最低中标价基础上至少再降 10% 作为招标限价, 此政策对爱普列特的影响较大, 而且一旦确认将对 2015 年度其他地区的招标产生不利影响, 将导致爱普列特现行价格全部拉低, 进而影响爱普列特的后续销售, 因此公司决定放弃爱普列特在湖南和浙江的投标, 因此 2016 年度爱普列特的销售因受到在湖南和浙江两地的弃标的持续影响, 预计本年度减少销售收入约 700 万元 公司另一主要品种依巴斯汀在广东 辽宁等部分地区因中标价格略有下降, 因此相关销售收入略有下降 (2). 主要药 ( 产 ) 品基本情况 按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 20 / 152

21 细分子行业化学原料药化学制剂化学制剂化学制剂化学制剂 药 ( 产 ) 品名称适应症 发明专利起止期限 所属药 ( 产 ) 品注册分类 是否属于中药保护品种 是否属于处方药 是否属 报 告 于报告 期 内 期内推 的 生 出的新 产量 药 ( 产 ) 品 氢化可的松 ( 公斤 ) 抗炎 抗过敏 否 否 苏迪 ( 依巴斯汀 抗过敏 化学 否 是 否 片 )( 万片 ) 药品 类 爱普列特片 ( 万 前列腺增生 化学 否 是 否 片 ) 药品 类 联环尔定 ( 非洛 高血压 化学 否 是 否 地平片 )( 万片 ) 药品 4.06 类 敏迪 ( 万片 ) 抗过敏 化学 否 是 否 药品 3.79 类 报告期内的销售量 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 是否属于报告主要治疗药 ( 产 ) 品所属药 ( 产 ) 品报告期内的报告期内期内推出的新领域名称注册分类生产量的销售量药 ( 产 ) 品 皮质激素类 氢化可的松 ( 公斤 ) 否 4, , 抗过敏类 苏迪 ( 依巴斯汀片 )( 万片 ) 化学药品 3.1 类 否 5, , 泌尿系统类 爱普列特片 ( 万片 ) 化学药品 1 类 否 3, , 心血管类 联环尔定 ( 非洛地平片 )( 万片 ) 化学药品 4 类 否 14, , 抗过敏类 敏迪 ( 万片 ) 化学药品 3 类 否 12, (3). 报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 21 / 152

22 截至报告期末, 公司共有 109 个药品品种, 有 15 个品种纳入 国家基本药物目录,33 个品 种纳入国家级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录, 另有 1 个品种纳入省级 基本 医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 报告期内, 公司主要产品没有新进入和退出医保目 录 纳入 国家基本药物目录 的主要产品情况如下 : 产品名称 注册分类 适用症 / 功能主治 征之 ( 辛伐他丁片 ) 治疗高胆固醇血症及冠心病 叶酸片 预防胎儿先天性神经管畸形及妊娠期和哺乳期妇女用药 纳入国家级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 主要产品情况如下 : 产品名称 注册分类 适用症 / 功能主治 苏迪 ( 依巴斯汀片 ) 化学药品 3.1 类 抗过敏 爱普列特片 化学药品 1 类 前列腺增生 联环尔定 ( 非洛地平片 ) 化学药品 4 类 高血压 纳入省级 基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 主要产品情况如下 : 产品名称注册分类适用症 / 功能主治 薄芝糖肽注射液不适用免疫增强类 (4). 公司驰名或著名商标情况 公司著名商标 : 联环公司驰名或著名商标对应的主要产品情况如下 : 驰名 / 著 产品通 药品注 名商标 用名 册分类 联环 化学药依巴斯品 3.1 汀片类 联环 爱普列化学药特片品 1 类 联环 非洛地化学药平片品 4 类 是否中是否适用症 / 药保护处方功能主治品种药 抗过敏 否 是 前列腺增生 否 是 高血压 否 是 单位万片万片万片 2016 年销量 2016 年收入 ( 万元 ) 2016 年毛利 ( 万元 ) 5, , , 公司药 ( 产 ) 品研发情况 (1). 研发总体情况 截止到报告期末, 公司共有在研产品 18 个 已申报产品 4 个, 多年来公司致力于心血管系统药物 抗组胺药物 老年用药的研发 ; 同时, 根据未来市场需求, 适当开发具有广阔市场空间的出口原料药及保健食品, 满足公司未来发展的需求 22 / 152

23 (2). 研发投入情况 主要药 ( 产 ) 品研发投入情况 药 ( 产 ) 品 研发投入金额 研发投入费用化金额 研发投入资本化金额 研发投入占营业收入比例 ( %) 研发投入占营业成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 阿齐沙坦及片 2,140, ,140, 硫酸氢氯吡格雷及片 1,593, ,593, 乌利司他及片 1,308, ,308, 苯磺贝他斯汀及片 1,046, ,046, 辛伐他汀片 988, , 情况说明 : 报告期内, 以上研发项目投入较同期变化较大, 主要原因为项目研发所处阶段不同, 所 进行的试验项目内容不同 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 天药股份 4, 华海药业 27, 信立泰 31, % 仙琚制药 8, 同行业平均研发投入金额 17, 公司报告期内研发投入金额 1, 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) 2.78 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) 2.03 注 : 同行业可比公司 2016 年年报尚未披露, 以上同行业公司数据来源于 2015 年年报 ; 同行业平 均研发投入金额为四家同行业公司的平均数 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 为进一步增强产品的竞争力, 公司一直以来高度重视研发投入, 每年持续增加研发投入, 研发投入比重合理, 未发生重大变化 情况说明 (3). 主要研发项目基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 研发项目 研发 ( 注药 ( 产 ) 品累计研已申报的厂已批准的国产册 ) 所处进展情况基本信息发投入家数量仿制厂家数量阶段 阿齐沙坦及片 降压药 临床研究 已有临床批件 硫酸氢氯吡格雷及片 血小板聚集抑制剂 临床研究 已有临床批件 乌利司他及片 抗早孕及子 申报临床 审评中 / 152

24 宫肌瘤 苯磺贝他斯汀及片抗组胺药临床研究已有临床批件 辛伐他汀片 调节血脂 一致性评 价 准备临床 研发项目对公司的影响 公司在新品研发方面持续增加科研投入, 为后续的可持续发展提供技术支撑, 同时药品研发具有高科技 高风险 高附加值的特点, 药品的前期研发以及产品从研制 临床试验报批到投产的周期长 环节多, 容易受到一些不确定性因素的影响, 企业需要承担一定的研发风险和研发成本 (4). 报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产批文的药 ( 产 ) 品情况 1 出口注册正在审评 : 左炔诺孕酮 爱普列特片 达那唑胶囊 氢化可的松戊酸酯 氢化可的 松 2 国内新品注册 (1) 醋酸乌利司他及片完成药学研究, 提交了临床注册, 目前正在国家审评中心审评 ; (2) 安奈格列汀及片已获得临床批件 ; (3) 苯磺贝他斯汀及片已获得临床批件 ; 3 国内补充申请 (1) 依巴斯汀及片工艺变更已获得补充申请批件 ; (2) 依达拉奉注射液贮藏项变更已获得补充申请批件 ; (3) 盐酸舍曲林原料及胶囊 曲克芦丁及片 兰索拉唑 盐酸安非他酮缓释片等 6 个品种质量 标准变更补充申请,6 个补充申请批件均已颁发 ; (4) 叶酸片原料供应商变更获得补充申请批件 ; (5) 非洛地平片 甲磺酸酚妥拉明分散片增加包装规格, 获得补充申请批件 ; (6) 特非那定片说明书变更正在审评中 ; (5). 报告期内研发项目取消或药 ( 产 ) 品未获得审批情况 报告期内公司向江苏省食品药品监督管理局药品注册处撤回苯磺贝他斯汀片报生产提交的申请, 该新药公司已投入研发费用约 150 万元人民币, 该撤回不会对公司当期及未来经营产生重大影响 详见 2016 年 5 月 13 日 上海证券报 及上证所网站, 公告编号 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 公司 2017 年度拟重点开展的研发项目如下 : 序号产品名称进展 1 硫酸氢氯吡格雷及片原料 GMP 认证, 制剂生物等效试验进行中 2 达泊西汀及片药学研究 3 阿比特龙片药学研究 4 辛伐他汀片一致性评价进行中 24 / 152

25 5 依巴斯汀片一致性评价进行中 6 盐酸多西环素片一致性评价进行中 7 马来酸氨氯地平片一致性评价进行中 3. 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 (%) 营业成本 毛利率比 同行业同领 比上年增 上年增减 域产品毛利 减 (%) (%) 率情况 抗过敏类 122,788, ,622, % 皮质激素类 85,840, ,367, % 心血管类 82,059, ,761, % 泌尿系统类 75,225, ,863, % 其他类 236,812, ,120, % 合计 602,726, ,735, % 因行业内公司治疗领域分类口径不尽相同, 产品差异较大, 与同行业同领域产品毛利率不具有可 比性 情况说明 同行业企业毛利率情况 : 同行业可比公司 营业收入 ( 万元 ) 毛利率额 (%) 天药股份 140, 华海药业 348, 信立泰 347, 仙琚制药 248, 注 : 同行业可比公司 2016 年年报尚未披露, 以上同行业公司数据来源于 2015 年年报 (2). 公司主要销售模式分析 1 制剂产品销售公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理两种销售模式, 其中专业化学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式 专业化学术推广模式主要通过分布在全国各地的办事处组织学术推广会议或学术研讨会, 向市场介绍公司药品的特点以及最新基础理论和临床疗效研究成果, 通过宣传使市场对本公司药品有全面的了解和认识, 医院向药品经销商购买, 药品经销商向公司采购, 从而实现公司药品的销售 代理销售模式指公司直接将产品买断销售给代理商, 由代理商进行推广销售 代理销售的主要特点是 : 产品的市场开发 推广及维护均由代理商完成 公司与代理商之间以底价进行结算, 销售费用完全由代理商承担, 市场风险由代理商承担 另外, 公司可以按区域分别选择有实力的代理商, 市场开发的速度较快 25 / 152

26 公司制剂销售流程如图所示 : 2 原料药产品销售公司原料药销售主要采用经销商模式和直销模式 公司全资子公司扬州制药拥有自营进出口权, 销售部 ( 进出口部 ) 负责原料药外销和制剂内销 扬州制药原料药主要出口美国和欧洲的制药企业, 大多为长期客户 扬州制药采用 ERP 信息管理系统, 对产销量 产品库存量 销售价格进行动态管理, 销售部门根据库存量及时调整销售价格和销售数量 公司原料药销售流程如图所示 : (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 主要药 ( 产 ) 品名称 中标价格区间 ( 元 ) 医疗机构的合计实际采购量 ( 万片 ) 爱普列特片 (10 片 / 盒 ) , 依巴斯汀片 (7 片 / 盒 ) , 非洛地平片 (2.5mg*24 片 / 盒 ) , 情况说明 26 / 152

27 爱普列特片 依巴斯汀片 非洛地平片中标价为每盒的中标价格 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 差旅费 940, 市场开发费 140,034, 运输费 3,452, 网络建设 60,202, 其他 2,284, 合计 206,915, 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例 (%) 天药股份 2, 华海药业 44, 信立泰 77, 仙琚制药 61, 同行业平均销售费用 46, 公司报告期内销售费用总额 20, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 注 : 同行业可比公司 2016 年年报尚未披露, 以上同行业公司数据来源于 2015 年年报 ; 同行业平 均销售费用为四家同行业公司的平均数 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 报告期公司销售费用支出为 万元, 上年同期支出 万元, 同比下降 12.79%, 主要原因是子公司市场宣传费用减少 4. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期末, 公司对外股权投资账面价值为 5,844, 元, 比期初减少 36,588, 元, 同比减少 86.23%, 主要原因为公司将转让持有的扬州联澳生物医药有限公司 40% 股权 被投资公司情况详见财务报表附注五之 9 长期股权投资 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 27 / 152

28 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年投入金额 累计投入金额 资金来源 年产 30 亿片 ( 粒 ) 固体制剂建设项目 21, 未完工 1, , 募集资金 年产 1500kg 非洛地平原料药建设项目 3, 未完工 募集资金 年产 20000kg 地塞米松磷酸钠原料药建设项目 5, 未完工 募集资金 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位 : 元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54, , 合计 54, , ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股持股比业务性质公司名称例 (%) 扬州联环医药营销化工原料 药品有限公司批发 扬州联环投资有限公司 实业投资 扬州制药有限公司 药品生产 销售 药品研发及其江苏联环生物医药技术成果转让 有限公司技术咨询 医药化工产品 南京帝易医药科技医疗器械的研 有限公司发及技术成果转让生产护肤品, 研扬州扬大联环药业发转基因生物 基因工程有限公司制品 单位 : 元币种人民币 年末总资产 年末净资产 营业收入 净利润 58,533, ,759, , ,570,703 15,569, , ,009,58 132,601, ,247, ,424, ,404,536 40,388, ,036, ,244, ,387, ,556, ,982, , / 152

29 扬州联环药物工程 研究中心有限公司 药品等研发, 成 果转让 咨询 ,067, , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 展望 2017 年, 全球经济和政治仍面临着巨大的不确定性 美国大选后各项政策可能发生改变甚至转向, 欧洲政治局势动荡, 英国或启动脱欧进程 ; 货币政策方面, 美联储加息 欧洲量化宽松到期等因素可能掀起新一轮对全球流动性收窄的担忧 而中国自身在未来较长时间内将处于转型升级的过程中, 供给侧结构性改革任重道远, 需求不振和产能过剩等矛盾依然突出, 2017 年经济下行压力依然很大 在招标价格全国联动 新药审批日趋严格 一致性评价迫在眉睫 两票制逐步推开的大背景下, 价格管控体系到位, 产品线储备丰富的企业将更加受益, 医保目录调整使得进入全国医保且销售能力较强的企业在政策加持下有望迎来新一轮加速增长 ( 二 ) 公司发展战略 公司牢固树立发展是硬道理的思想, 坚持科学发展, 进一步解放思想, 转变观念, 突出以人为本, 不断开拓创新, 在深化内涵发展的同时, 加快外延扩张步伐, 积极打造具有创新驱动型 质量效益型 资源节约型 环境友好型 社会和谐型等多重特点的 联环经济升级版, 未来公司将通过利用国有控股地位 上市公司平台 综合性制药企业等优势, 以药为媒, 以资产为纽带, 积极拓展发展空间, 强化信息收集, 积极寻求相关领域优质资产的收购 ; 加强创新平台 研发队伍建设, 加大公司创新投入, 加快新品研发速度, 以心血管类 抗组胺类 老年用药类 甾体激素类 半合成抗生素类药物为主线, 兼顾短线 长线品种, 自主开发 技术合作相结合, 不断延伸产品链 ; 加强抗肿瘤药品 保健食品及药品 植物提取药 动物饲料添加剂等的调研与开发, 培育新的经济增长点 ; 提升老产品技经水平, 通过优化工艺 技术引进等方式, 对老产品进一步挖潜降耗, 提高市场竞争力 ; 通过加强市场研判 加强考核管理 加强队伍建设 加强产品推广, 努力提高营销业绩 ; 深入开展节能减排, 抓好循环经济和清洁生产, 生产减排 技术减排和管理减排三结合, 进一步降低能耗 减少排放 ; 精心培育企业品牌, 提升产品的知名度和美誉度, 提高公众对产品高科技含量的认知程度, 进一步巩固公司的高新技术企业形象 ( 三 ) 经营计划 公司计划 2017 年实现销售收入 7.23 亿元, 营业成本 3.32 亿元, 三项费用约 3.00 亿元, 全年实现经营业绩净利润约 7000 万元 为达到上述经营目标, 公司将采取如下措施 : 1 制剂销售要实现更快增长 29 / 152

30 2017 年, 制剂销售指标为 5.24 亿元 ( 含税 ), 同比增长 20% 其中, 爱普列特片实现 340 万盒销售, 增长 9.3%; 依巴斯汀片 ( 按 7 粒计 )930 万盒, 增长 21.8%; 其他品种销量也要保持适度增长 主要措施有 : 强化销售责任制, 逐级分解落实指标, 完善激励政策, 严格绩效考核, 做到动力和压力并存, 推动重点品种和普药品种全面上量 ; 深入研究 两票制 等医改政策, 创新营销策略, 做好售后服务, 抓住医改机遇 ; 加强队伍建设, 继续招录一线业务员, 布局市场空白点和薄弱点, 培养销售骨干, 提升团队活力和战斗力 ; 抓好药品招投标工作, 吃透文件精神, 确保多中标 中好标 ; 协同好普药部与专业推广部两支销售队伍, 实现资源共享 优势互补 共同进步 ; 加强招商代理工作, 全力抓好薄芝糖肽注射液 盐酸屈他维林注射液 蚓激酶肠溶胶囊等品种的销售服务, 跟进 督促代理商完成年度指标 ; 加大公司层面支持销售力度, 开好一年两次全国泌尿年会, 促进重点临床品种销售, 超额完成年度指标 ; 加大市场信息收集力度, 全面梳理公司有批文的品种, 挖掘潜力, 寻求商机, 也为新品研发科学立项定题提供市场定位指导 2 原料药销售要逆势而上 2017 年, 原料药销售指标为 1.36 亿元 ( 含税 ), 同比增长 7.8%, 其中, 氢化可的松 / 醋酸氢化可的松实现 7300 公斤销量, 增长 17.3%; 地塞米松磷酸钠 4000 公斤, 增长 9.0%; 左炔诺孕酮 / 炔诺孕酮 1100 公斤, 增长 7.0%; 蚓激酶 900 公斤, 增长 45.4% 主要措施有: 积极应对低迷的销售形势, 创新思维, 攻坚克难, 逆势而上, 采取更为灵活的营销策略, 提升销售业绩 ; 加强进出口部队伍建设, 细化内部销售分工, 落实销售责任, 提升人员素质, 制定考核细则 ; 巩固 扩大氢化可的松 / 醋酸氢化可的松的市场占有率, 恢复爱尔兰市场, 争取美国客户和印度客户, 落实 COS 申报的欧洲代理 ; 维护好醋酸地塞米松销售模式, 加强与代理的沟通 协作 ; 想方设法降低国家政策对地塞米松磷酸钠销售限制的影响, 进一步拓展国内外市场 ; 抓好左炔诺孕酮 / 炔诺孕酮的销售, 在外销上进一步开拓南美市场, 拓展孟加拉市场 ; 在国内市场积极探索类似醋酸地塞米松的销售模式, 提质提价, 实现共赢 ; 积极推动氢化可的松戊酸酯 硫酸普拉睾酮钠 甲磺酸酚妥拉明 蚓激酶等品种的销售, 培育原料药销售新增长点 3 适应形势, 加快新品研发 1 推进新品研发计划 硫酸氢氯吡格雷原料 4 月申报质量标准变更补充申请 ; 硫酸氢氯吡格雷片按注册工艺开展生物等效性试验 (BE), 如预试验理想, 年内注册申报生产 ; 苯磺贝他斯汀及片 2 季度启动生物等效性试验, 准备临床样品 制定 BE 方案 召开伦理会等, 年底前正式开展 BE,2018 年上半年完成注册申报生产 ; 阿齐沙坦及片 安奈格列汀及片根据临床批件要求积极推进药学研究, 适时开展临床试验 ; 度他雄胺及软胶囊 盐酸达泊西汀及片 曲格列汀及片根据药品审评政策及公司规划重新规范开发, 适时开展 BE 备案 ; 加紧做好后续新品的调研 立项, 确保完成 3-5 个品种的调研 立项 2 推进质量一次性评价工作 辛伐他汀片完成药学研究,8 月开展 BE; 叶酸片 10 月完成中试放大 质量研究, 开展稳定性试验 ;2018 年 4 月开展 BE; 马来酸氨氯地平片 盐酸多西环素片年底前完成药学研究并开展 BE; 依巴斯汀片 盐酸舍曲林胶囊年底前完成中试放大 质量研究, 开展稳定性试验 ;2018 年 6 月开展 BE 3 加强科技项目管理 完成新一轮高新技术企业重新认定工作, 研究税法 高新技术企业认定管理新政策 新规定, 加强技术 财务 人力资源等管理创新, 及时归集新品研发费用 ; 年内完成 1 项加计扣除立项备案申报和 2 项国家发明专利申报 4 加强研发队伍建设和机制建设 对本部药物工程中心 南京药物工程中心 南京帝易公司三支研发力量进行适当整合, 重新定位, 合理分配资源, 集中技术力量, 提高研发效率 同时, 公司对药物工程中心给予特殊政策, 按市场化机制, 自定考核分配制度, 充分调动和发挥广大研发人员的积极性 主动性和创造性 4 坚持科技创新, 加强技术管理, 提高产品技经水平 30 / 152

31 (1) 加强科技攻关 在做好已有攻关项目总结评比的基础上, 制定公司 2017 年重点科技攻关计划, 围绕提高收率 提高质量 降低成本 改善环境等方面积极开展工作, 力争早日取得成效 非洛地平片质量提升攻关年内完成 ; 左炔诺孕酮质量成本攻关年内完成 ; 氢化可的松美国 DMF 注册 6 月完成申报 ; 氢化可的松欧盟 DMF 注册年内完成申报 (2) 推进工艺变更工作 爱普列特工艺变更 9 月申报注册 ; 达那唑工艺变更 特非那定工艺变更年底前申报注册 ; 爱普列特片工艺变更年底前完成生产放大 质量研究, 开展稳定性试验 ; 氢化可的松国内工艺变更注册 2018 年 1 季度完成申报 ; 左炔诺孕酮国内工艺变更注册 2018 年 1 季度完成申报 (3) 技术管理 加强新品研发 质量一致性评价 工艺变更 科技攻关各项目管理, 明确课题组与责任人, 明确各阶段工作任务和时间进度, 强化过程考核 ; 技术管理部内部人员明确分工, 在对现行生产工艺梳理 核对的基础上, 按照要求提交工艺信息登记资料, 对不一致品种, 根据 GMP 规范 工艺变更指导原则要求进行分类细化研究 ; 进一步抓好产品产量 物料消耗 中间体及成品质量 收率等技经指标的统计 分析工作, 为新厂区定额发料奠定基础 5 强化质量管理, 维护质保体系 (1) 实施 GMP 常态化管理 新的一年,GMP 认证检查任务有 :6 月份, 硫酸氢氯吡格雷原料药要接受并通过 GMP 认证现场检查 ; 做好碳酸锂 硫酸黏菌素原料药 GMP 认证相关准备工作, 条件成熟及时申报认证 ;12 月份, 固体制剂生产 (B 线 ) 原料药( 爱普列特 非洛地平 特非那定 ) 要接受并通过 GMP 认证现场检查 ; 公司产品还要随时接受药监部门的飞行检查 最终用户的质量审计 主要措施有 : 强化 GMP 自检, 重点检查检验仪器 生产设施的审计追踪功能和计算机系统的验证情况 ; 强化关键物料供应商的现场审计, 确保进厂原辅料质量符合规范要求 ; 强化车间现场 QA 培训, 每月召开例会, 增加现场 QA 自主命题培训形式, 进一步提高现场 QA 的 GMP 理解水平和管理能力 ; 强化 QC 对车间中间体检验人员的业务指导, 必要时车间中间体检验人员到 QC 跟班学习, 以便熟练掌握先进检测仪器的使用方法和提高应对突发情况的解决能力 (2) 继续做好药品不良反应报告和监测工作 加强销售一线业务员药品不良反应报告 监测工作的轮训, 推动公司药品不良反应收集工作良性运转 ; 加强特非那定片 薄芝糖肽注射液等公司重点监测品种的不良反应收集, 通过举行临床用药研讨会等措施, 降低用药风险 (3) 积极开展 QC 小组活动 筛选 2-3 个 QC 小组成果参加省级交流并争取获奖 ; 总结经验, 改进不足, 继续围绕公司生产经营存在的问题开展形式多样的 QC 小组活动, 促进药品成本继续下降, 推动药品质量全面提升, 为销售提供支撑和保障 6 继续加强安全 环保管理工作 (1) 2017 年, 安全管理工作要确保 零重大安全事故 零重大伤亡事故 轻伤事故率不超过 3 具体举措: 夯实基础管理, 落实安全生产主体责任, 强化安全生产责任制, 层层签订安全生产目标责任书, 强化全员安全意识, 严格考核, 严肃追责 ; 抓好安全生产教育培训, 制订应知应会培训教材, 修订 完善岗位安全操作规程, 组织好员工培训和考试, 提高员工安全知识和应急处理能力 ; 坚持安全巡回检查制度, 定期组织安全专项检查和安全大检查, 坚决落实事故隐患的整改, 坚决落实安全资金的投入 ; 开展事故应急救援预案演练, 提高事故处理能力和应急技能 ; 从严修订厂区高危岗位手机使用管理制度, 严格考核, 狠抓落实 ; 加强重点岗位 关键部位的检查频次和安全监控, 提高技防水平 (2) 2017 年, 公司要继续保持 蓝色 以上等级称号, 具体措施 : 宣传贯彻环保法律法规, 强化全员环保意识, 加强环保工作领导, 完善考核细则, 严格奖惩措施 ; 强化 三废 治理, 收集处理好高浓度废水, 严控 质 和 量 ; 处置好固体废物, 确保流程规范 ; 进一步完善废气治理方案, 重点加强左炔诺孕酮锂氨岗位 氨甲苯酸氨化岗位等重点岗位日常监管, 减少环境影响, 效果显著提升 ; 加强环保设施的运行维护, 适当改造厌氧池, 进一步提高污水处理效率, 31 / 152

32 确保达标排放 ; 加强环保新技术 新设备的调研 引进 试用, 夏季原料药车间复产前完成两组回收溶媒精馏塔的使用, 加强套用, 减少排放, 为新厂区建设积累经验 7 加强财务和内控管理发挥公司现金流优势, 优化资金调度, 提高资金利用效率 ; 做好跨境人民币结算, 减少汇率损失 ; 加强车间物料领用和中间体 成品库存督查, 减少资金占用 ; 加强成本分析和财务分析, 为公司正确决策提供准确参考 ; 加强对子公司财务内审与监管, 确保受控管理 ; 严格各项费用预算管理, 每季度进行检查, 强化执行考核 ; 明确内控职能分工, 加大内控专项审计力度, 建立内控责任追究制度, 加强经营风险有效管控 8 加强考核管理加大考核管理创新力度, 进一步发挥考核杠杆作用 围绕 2017 年目标任务, 修订 完善管理层目标任务书 中层干部 大区经理 各子公司负责人目标管理考核细则 班组长考核细则, 要求目标量化 考核细化, 既要有针对性, 又要有可操作性, 既要考虑生产经营业绩, 又要体现党建工作实效 ; 修订 完善内部经济责任制 员工绩效考核方案, 提高奖金水平, 加大奖金中综合管理奖比例, 促进综合管理水平提高 ; 实施员工月度考评结果与奖金直接挂钩, 员工年度考评结果与各项评先评优挂钩, 倒逼车间部门强化员工绩效考核 ; 改变车间员工奖金分配形式, 由公司统一发放, 规范使用流程 ; 加大对班组长奖励和考核力度, 促进班组综合管理水平进一步提升 ; 推行对车间 四大员 奖励和考核, 促进技术管理 GMP 管理 质量管理 设备管理 安全管理和环保管理水平全面提升 ; 干部奖金考核兼顾月度生产 销售业绩, 提升全公司支持销售的意识和共识 9 坚持管理创新, 加强生产 采购管理 (1) 加强生产管理 以满足市场需求为导向, 强化 产 质 耗 管理 : 着力解决口服制剂车间的产能瓶颈问题, 进一步提高生产计划的前瞻性 生产运营的均衡性, 满足销售需求 ; 坚持将产品质量提升放在重要位置, 抓好产品质量技术攻关, 想方设法解决好产品销售过程中出现的质量问题, 提升产品市场竞争力 ; 坚持抓好原辅材料和备品配件质量和产品降耗工作, 进一步降低车间物耗 能耗 可变制造费用, 进一步降低产品制造成本 ; 做好车间之间人员合理调配, 严控车间用工总数, 降低用工成本 ; 对原料药车间进行整合, 提高人力资源利用效率, 提升管理效益 (2) 加强采购管理 新成立采供部, 对全公司原辅材料 包装材料 备品配件 仪器设备 办公用品等物资实行统一归口管理 加强制度建设, 规范采购方式 流程, 以统一招标采购为主 比质比价采购为辅 ; 跟踪市场价格动态, 加强产供衔接, 降低采购成本, 提高采购质量 ; 规范内部管理流程, 细化 量化审批权限, 实行 采 存 用 分离 10 着力坚持 好 省 快, 加快推进新区项目工作主要抓好 : 新厂区一期工程办公楼 科研楼 综合楼项目三季度完成二次装修设计 招标并开工 ; 二期工程固体制剂 水针厂房 联环股份原料药厂房 甲类仓库 罐区等项目 4 月底前完成招标并开工, 年内主要厂房封顶 ; 三期扬州制药原料药厂房 公用工程楼等项目 3 季度完成设计 招标并开工 ; 环保工程项目年底前完成设计 招标并开工 ; 年内完成所有生产车间工艺施工图的设计, 完成主要设备的调研 招标 采购, 完成设备安装工程项目施工单位的调研 招标 采购工作 ; 加强新厂区 三化 规划与设计, 提升信息化 自动化 智能化水平 ( 四 ) 可能面对的风险 1 招标降价风险; 2 同质化竞争加剧风险; 3 原材料及人力成本上升等因素对企业盈利将产生不利影响 32 / 152

33 面对上述风险, 公司计划采取的应对措施是 : 1 抓好药品招标采购, 避免决策失误 ; 2 针对国际 国内医药市场出现的新形势 新特点 新动向, 及早研究 制定对策, 掌握营销主动权 ; 3 加强与代理商沟通, 做好跟踪 服务工作, 加强与大型医药商业公司的合作, 总结经验, 加强维护, 提升产品销量 ; 4 加强与最终用户沟通, 及时调整营销策略, 积极拓展外销市场, 培育经济新增长点 ; 5 加快新品研发, 对外与大专院校 科研院所进行横向联合, 结合公司产品链, 合作开发新品种, 不断引进新品种 ( 五 ) 其他 ( 二 ) 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和 原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为建立健全股东回报机制, 增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性, 积极回报投资者, 切实保护中小股东的合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 及 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 等文件的相关规定, 公司于 2014 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了 关于修订公司章程的议案 和 关于公司未来三年股东回报规划 (2014 年 年 ) 的议案 上述议案进一步明确了分红原则 条件 比例以及相关的执行及决策机制, 充分保护股东, 特别是中小股东的合法权益 2016 年 5 月 18 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了 公司 2015 年度利润分配议案 : 2015 年度母公司实现净利润 39,753, 元, 按 2015 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 3,975, 元, 加母公司年初未分配利润 170,222, 元, 扣除已派发 2014 年度现金股利 13,319, 元, 本期可供股东分配的利润为 192,681, 元 公司以 2015 年 12 月 31 日的股本 168,909, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发 10,134, 元, 剩余的未分配利润滚存到以后年度 同时以资本公积转增股本, 每 10 股转增股本 3 股 公司本年度不送红股 公司于 2016 年 6 月 30 日在在 上海证券报 和上证所网站发布 公司 2015 年度利润分配及转增股本实施公告, 本次利润分配于 2016 年 7 月 6 日执行完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案分红每 10 股送红每 10 股派每 10 股转增现金分红的数额分红年度合并报占合并报表中 33 / 152

34 年度 股数 ( 股 ) 息数 ( 元 ) ( 含税 ) 数 ( 股 ) ( 含税 ) 表中归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,884, ,690, 年 ,134, ,114, 年 ,319, ,995, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 是 如未能 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 否有履行期 是否及时严格履行 及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一步计划 限 原因 股 江苏 本次交易中以资产认购而取得的联环 2013 是 是 份 联环 药业股份, 自证券变更登记完成之日 年 6 月 限 药业 (2013 年 6 月 20 日 ) 起 36 个月内不 20 日 售 集团 进行转让或委托他人管理其认购的联 与重大资产重组相关的承诺 解决同 有限公司江苏联环药业 环药业股份, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 在本次重大资产重组完成后, 联环集团作为联环药业控股股东期间, 联环集团不会在中国境内或境外, 以任何方式 年 6 月 20 日 否 是 业 集团 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经 竞 有限 营或拥有另一公司或企业的股份及其 争 公司 它权益 ) 直接或间接从事与联环药业及 其子公司相同或相似的业务 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交 江苏联环药业集团有限 联环集团及其控制的其他企业不会利用联环集团拥有的联环药业控股股东权利操纵 指示联环药业或者联环药业的董事 监事 高级管理人员, 使得联环药业以不公平的条件, 提供或者接受 否 是 34 / 152

35 易 公司 资金 商品 服务或者其他资产, 或从事任何损害联环药业及其中小股东利益的行为 其他 江苏联环药业集团有限公司 (1) 保证人员独立 1 联环集团保证联环药业的总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在联环集团及其控制的其他企业中担任除董事 监事以外的其他职务, 且不在联环集团及其控制的其他企业领薪 ; 保证联环药业的财务人员不在联环集团及其控制的其他企业中兼职 领薪 ;2 联环集团保证联环药业拥有完整 独立的劳动 人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于联环集团及其控制的其他企业 (2) 保证资产独立完整 1 联环集团保证联环药业具备与生产经营有关的生产系统 辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的土地 厂房 机器设备以及商标 专利 非专利技术的所有权或者使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统 ;2 联环集团保证联环药业具有独立完整的资产, 且资产全部处于联环药业的控制之下, 并为联环药业独立拥有和运营 ; 3 联环集团保证联环集团及其控制的其他企业不以任何方式违规占有联环药业的资金 资产 ; 不以联环药业的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务提供担保 (3) 保证财务独立 1 联环集团保证联环药业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系 ;2 联环集团保证联环药业具有规范 独立的财务会计制度和对分公司 子公司的财务管理制度 ;3 联环集团保证联环药业独立在银行开户, 不与联环集团及其控制的其他企业共用一个银行账户 ;4 联环集团保证联环药业能够作出独立的财务决策, 承诺不违法干预联环药业的资金使用调度 ;5 联环集团保证不干涉联环药业依法独立纳税 (4) 保证机构独立 1 联环集团保证联环药业建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立 完整的组织机构 2 联环集团保证联环药业内部经营管理机构依照法律 法规和 35 / 152 否 是

36 公司章程独立行使职权 3 联环集团保 证承诺人及其控制的其他企业与联环 药业之间不产生机构混同的情形 (5) 保证业务独立 1 联环集团保证联环药 业的业务独立于承诺人及其控制的其 他企业 2 联环集团保证联环药业拥 有独立开展经营活动的资产 人员 资 质和能力, 具有面向市场独立自主持续 经营的能力 3 联环集团保证除行使股 东权利之外, 不干涉联环药业的业务活 动 其 江苏 本公司将严格按照 中华人民共和国公 否 是 他 联环 司法 等相关法律法规 规范性文件以 药业 及 江苏联环药业股份有限公司章程 集团 的规定, 依法行使股东权利, 严格履行 有限 股东义务, 不会利用控股股东的身份要 公司 求联环药业或其控制的其他企业以下 列方式将资金直接或间接地提供给本 公司及本公司控制的其他企业使用 : (1) 有偿或无偿地拆借联环药业或其 控制的其他企业的资金给本公司或本 公司控制的其他企业使用 ;(2) 通过 银行或非银行金融机构向本公司或本 公司控制的其他企业提供委托贷款 ; (3) 委托本公司或本公司控制的其他 企业进行投资活动 ;(4) 为本公司或 本公司控制的其他企业开具没有真实 交易背景的商业承兑汇票 ;(5) 代本 公司或本公司控制的其他企业偿还债 务 ; (6) 通过其他方式直接或间接 占用联环药业或其控制的其他企业的 资金 本公司将严格履行上述承诺, 并 将督促本公司控制的其他企业同样严 格履行上述承诺 如本公司或本公司控 制的其他企业违反本承诺给联环药业 或其控制的其他企业造成损失, 本公司 将赔偿联环药业或其控制的其他企业 的全部损失 其他对公司中小股东所作承诺 江苏联环药业集团有限公司 联环集团于 2015 年 8 月 26 日通过定向资产管理的方式增持本公司股份 170,902 股, 占公司总股本的 0.1% 本次增持完成后六个月内不减持本次增持的公司股份 2015 年 8 月 26 日 2016 年 2 月 26 日 是 是 36 / 152

37 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 15 保荐人 光大证券股份有限公司 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 37 / 152

38 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 38 / 152

39 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司五届十三次董事会重新审议了 2000 年 2 月 28 日公司与扬州制药厂 ( 现已更名为 " 江苏联环药业集团有限公司 ") 订立的 土地使用权租赁协议 ( 有效期 50 年 ) 2005 年 1 月 10 日与扬州制药厂 ( 现已更名为 " 江苏联环药业集团有限公司 ") 订立的 房地产租赁契约, 认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的, 同意继续执行以上协议 公司六届五次董事会重新审议通过了 2012 年 12 月 28 日公司与江苏联环药业集团有限公司签订的 综合服务协议, 认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的, 同意执行以上协议 2016 年 4 月 20 日, 公司六届五次董事会审议通过了 关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案, 该议案经 2016 年 5 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议通过 公司六届六次董事会重新审议通过了同意扬州制药有限公司继续执行其与江苏联环药业集团有限公司于 2012 年 11 月 18 日签订的 综合服务协议 土地使用权租赁协议 和 房屋租赁协议 ; 批准扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司于 2013 年 7 月 1 日签订的 污水委托处理协议 认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的, 同意执行以上协议 查询索引见 2015 年 1 月 29 日 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 江苏联环药业股份有限公司关于重新审议关联交易的公告 见 2016 年 4 月 22 日 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 江苏联环药业股份有限公司关于重新审议关联交易的公告 见 2016 年 4 月 22 日 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 江苏联环药业股份有限公司预计 2016 年度日常关联交易的公告,2016 年 5 月 19 日 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 江苏联环药业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 见 2016 年 8 月 25 日 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 江苏联环药业股份有限公司关于重新审议关联交易的公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 39 / 152

40 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 40 / 152

41 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 41 / 152

42 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 发比比例行送公积金转其他小计数量例 (%) 新股股 (%) 股 16,809, ,809, ,600, ,600, ,208, ,208, ,208, ,208, / 152

43 二 无限售条 152,100, ,672,7 16,809,035 67,481, ,581, 100 件流通股份 人民币普 152,100, ,672,7 16,809,035 67,481, ,581, 100 通股 境内上市 的外资股 3 境外上市 的外资股 4 其他 三 普通股股 168,909, ,672,7 50,672, ,581, 100 份总数 普通股股份变动情况说明 1 经中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 1 日出具的 关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]518 号 ) 核准, 公司非公开发行人民币普通股 股,2016 年 4 月 29 日, 本次新增发行的 股限售流通股上市流通, 公司有限售条件的流通股股数变更为 股, 无限售条件的流通股股数变更为 股, 总股本 保持不变 2 经中国证券监督管理委员会于 2013 年 5 月 24 日出具的 关于核准江苏联环药业股份有限公司向江苏联环药业集团有限公司发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2013]695 号 ) 核准, 公司非公开发行人民币普通股 股,2016 年 6 月 21 日, 本次新增发行的 股限售流通股上市流通, 公司有限售条件的流通股股数变更为 0 股, 无限售条件的流通股股数变更为 股, 总股本 保持不变 年 5 月 18 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司 2016 年度利润分配议案, 以 2016 年 12 月 31 日的总股本 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发 元, 剩余的未分配利润滚存到以后年度 同时以资本公积转增股本, 每 10 股转增股本 3 股, 共计转增股本 股, 本次转增后, 公司总股本为 股, 利润分配方案于 2016 年 7 月 6 日实施完毕 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期内, 公司实施公积金转增股本方案后, 总股本由 股变更为 股, 按变更前的总股本计算,2015 年度每股收益为 0.30 元, 每股净资产为 4.58, 按变更后的总股本计算每股收益为 0.23 元, 每股净资产为 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 43 / 152

44 华宝信托有限责任公司 4,844,607 4,844, 参与非公开发行股票 浙江浙商证券资产管理有限 1,536,923 1,536, 参与非公开发行股票 公司 淮海天玺投资管理有限公司 1,923,076 1,923, 参与非公开发行股票 平安大华基金管理有限公司 2,447,307 2,447, 参与非公开发行股票 财通基金管理有限公司 1,456,933 1,456, 参与非公开发行股票 认购股份的特定对象为中 国证监会 上市公司重大江苏联环药业 4,600,189 4,600, 资产重组管理办法 第四集团有限公司十五条的上市公司控股股 东 合计 16,809,035 16,809, / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类 ( 或利率 ) 易数量日期普通股股票类限售流通股 ,600, ,600,189 限售流通股 ,208, ,208,846 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 1 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]695 号 关于核准江苏联环药业股份有限公 司向江苏联环药业集团有限公司发行股份购买资产的批复 核准, 江苏联环药业股份有限公司 ( 以 下简称 联环药业 或 本公司 ) 与江苏联环药业集团有限公司 ( 以下简称 联环集团 ) 实 施重大资产重组即本公司向联环集团发行 4,600,189 股人民币普通股股票, 收购联环集团所持有 的扬州制药有限公司 ( 以下简称 扬州制药 ) 的 % 股权 联环药业本次发行股份的数量 为 4,600,189 股, 定价基准日为联环药业关于本次重大资产重组的首次董事会决议公告日即 2012 年 9 月 27 日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价, 即 元 / 股 联环 药业向联环集团购买股权发行的 4,600,189 股股份于 2013 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成股权登记手续, 于 2016 年 6 月 21 日上市流通 44 / 152

45 2 经中国证券监督管理委员会出具的 关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]518 号 ) 核准, 江苏联环药业股份有限公司 ( 以下简称 联环药业 公司 ) 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )12,208,846 股, 发行价格 元 / 股, 共募集资金 317,429, 元, 扣除承销和保荐费用 10,000, 元后的募集资金为 307,429, 元, 已由主承销商光大证券股份有限公司于 2015 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除审计验资费用 律师费用等其他发行费用 4,001, 元后, 公司本次募集资金净额为 303,428, 元 发行的 12,208,846 股股份于 2015 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续, 于 2016 年 4 月 29 日上市流通 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司完成资本公积转增股本, 总股本由 股变更为 股, 控股股东持股比例未发生变化, 为 37.09% 报告期内, 资本公积转增股本事项不会对公司资产和负债结构产生影响 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 17,806 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 19,940 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 ( 全称 ) 减 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质 江苏联环药业集团有限公司 18,793,228 81,437, 无 0 国有法人 泰达宏利基金 - 浦发银行 - 国盈泰达宏利策略资产管理计划 4,999,970 4,999, 无 0 未知 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 4,818,764 4,818, 无 0 未知 国药集团药业股份有限公司 905,784 3,925, 无 0 境内非国有法人 45 / 152

46 北信瑞丰基金 - 工商银行 - 北信瑞丰基金丰盈 9 号资产管理计划 3,749,209 3,749, 无 0 未知 平安资管 - 邮储银行 - 如意 10 号资产管理产品 2,999,986 2,999, 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司 - 富国医疗保健行业混合型证券投资 2,833,871 2,833, 无 0 未知 基金 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2,774,840 2,774, 无 0 未知 华宝信托有限责任公司 -2,295,827 2,548, 无 0 未知 淮海天玺投资管理有限公司 576,923 2,499, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称件流通股的数量 种类 数量 江苏联环药业集团有限公司 81,437,319 人民币普通股 81,437,319 泰达宏利基金 - 浦发银行 - 国盈泰达宏利策略资产管理计划 4,999,970 人民币普通股 4,999,970 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 4,818,764 人民币普通股 4,818,764 国药集团药业股份有限公司 3,925,065 人民币普通股 3,925,065 北信瑞丰基金 - 工商银行 - 北信瑞丰基金丰盈 9 号资产管理计划 3,749,209 人民币普通股 3,749,209 平安资管 - 邮储银行 - 如意 10 号资产管理产品 2,999,986 人民币普通股 2,999,986 中国工商银行股份有限公司 - 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 2,833,871 人民币普通股 2,833,871 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2,774,840 人民币普通股 2,774,840 华宝信托有限责任公司 2,548,780 人民币普通股 2,548,780 淮海天玺投资管理有限公司 2,499,999 人民币普通股 2,499,999 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与 其他股东无关联关系 ; 公司未知其他股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理 办法 及 上市公司股东持股变动信息披露管 理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 46 / 152

47 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称江苏联环药业集团有限公司单位负责人或法定代表人夏春来成立日期 许可经营项目 : 危险品 普货运输, 发电上网 ; 药品零售 ( 限分支机构经营 ) 主要经营业务一般经营项目 : 小容量注射剂 ( 含激素类 ) 原料药( 含抗肿瘤类 ) 离子交换树脂 有机中间体制造报告期内控股和参股的其他无境内外上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 扬州市国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 47 / 152

48 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 48 / 152

49 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 夏春来 董事 男 无 是 夏春来 董事长 男 无 0 否 钱霓 董事 男 无 否 钱霓 副董事长 男 无 0 否 吴文格 董事 男 无 否 吕致远 董事 男 无 0 否 潘和平 董事 男 无 0 否 陈玲娣 独立董事 女 无 6 否 周建平 独立董事 男 无 6 否 张雷 独立董事 男 无 6 否 钱振华 监事会主席 男 无 0 是 冯国民 监事 男 无 12 否 王越 职工监事 女 无 12 否 吴文格 总经理 男 无 0 否 潘和平 副总经理 董事会秘书 男 无 否 周骏 副总经理 男 无 否 王爱新 财务总监 男 无 否 姚兴田 董事长 ( 离任 ) 男 无 否 杨群 董事 ( 离任 ) 男 无 0 否 侯维平 独立董事 ( 离任 ) 男 无 0 否 薛宁 职工监事 ( 离任 ) 女 无 0 否 合计 / / / / / / / 姓名 主要工作经历 49 / 152

50 夏春来钱霓吴文格吕致远潘和平陈玲娣周建平张雷钱振华冯国民王越周骏王爱新姚兴田杨群侯维平薛宁 2012 年 3 月 ~2013 年 8 月任高邮市界首镇党委书记 ;2013 年 8 月至今任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理 党委委员 ;2016 年 4 月起兼任江苏联环药业集团有限公司董事长 党委书记,2016 年 4 月起任公司董事,2016 年 12 月 28 日起任公司董事长 2007 年 4 月 2016 年 12 月 28 日任公司总经理,2007 年 5 月起至今任公司董事,2017 年 2 月 17 日起任公司副董事长 2008 年 2 月起任扬州制药有限公司总经理,2014 年 4 月起任扬州制药有限公司董事长,2014 年 5 月起任公司董事,2016 年 12 月 28 日起任公司总经理 2008 年 4 月起至今任国药集团药业股份有限公司董事 副总经理,2015 年 1 月 16 日起任国药集团药业股份有限公司纪委书记,2004 年 5 月起至今任公司董事 2006 年 12 月至 2009 年 6 月任扬州制药有限公司副总经理,2009 年 6 月起任本公司副总经理,2010 年 8 月起任本公司董事会秘书,2017 年 1 月 23 日起任公司董事 2006 年 1 月至今, 金陵科技学院商学院会计系专任教师,2014 年 5 月起任公司独立董事 1988 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校, 从事药剂学科研 教学工作至今, 现任中国药科大学药剂学教研室主任, 教授 博士生导师 学科负责人 现兼任国家药典委员会执行委员 ( 药剂专业主任委员 ), 中国药学会药剂专业副主任委员 理事, 江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员 常务理事 ; 科技部 863 项目 国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家,SFDA 和江苏省药品和保健食品审评专家, 国家发改委药品价格审评专家等 2015 年 5 月起任公司独立董事 2001 年 4 月起历任华泰证券股份有限公司投资银行总部项目经理 副总裁 基础化工部总经理 华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理,2016 年 4 月 20 日起任公司独立董事 2008 年 9 月起历任江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼卫生所所长 工会主席兼卫生所所长 党委副书记兼工会主席和卫生所所长 2012 年 5 月起任公司监事 监事会主席 2007 年 9 月起担公司办公室主任 2009 年 5 月起任公司监事 历任扬州制药厂 ( 现更名为 江苏联环药业集团有限公司 ) 四车间技术员 技术开发部科员及副经理, 现任江苏联环药业股份有限公司质量保证部经理,2016 年 3 月 26 日起任公司职工监事 2001 年 4 月起至今任公司副总经理 2007 年 4 月起任公司财务总监 2000 年 1 月 2016 年 12 月 28 日, 任公司董事长 2006 年 12 月起任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理,2010 年 1 月起任江苏金茂化工医药集团有限公司总经理 2012 年 5 月 2016 年 4 月 20 日任公司董事 2001 年起至今任南京天安企业管理公司副总经理,2010 年 5 月 2016 年 4 月 20 日任公司独立董事 本公司技术干部,2007 年 5 月 2016 年 3 月 25 日任公司职工监事 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 50 / 152

51 夏春来 江苏联环药业集团有限公司 董事长 2016 年 4 月 8 日 吕致远 国药集团药业股份有限公司 董事 副总经理 2008 年 4 月 30 日 吕致远 国药集团药业股份有限公司 纪委书记 2015 年 1 月 16 日 钱振华 江苏联环药业集团有限公司 党委副书记 工会主席 2012 年 3 月 28 日 姚兴田 江苏联环药业集团有限公司 董事 总经理 2011 年 4 月 25 日 2016 年 12 月 31 日 杨群 江苏联环药业集团有限公司 董事 2011 年 4 月 25 日 在股东单位任职情况的说明 无 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 夏春来 江苏金茂化工医药集团有限公司 副总经理 2013 年 8 月 夏春来 扬州联环投资有限公司 执行董事 2016 年 12 月 29 日 夏春来 江苏联环生物医药有限公司 执行董事 2016 年 12 月 29 日 钱霓 扬州联环医药营销有限公司 董事长 2005 年 3 月 18 日 吴文格 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 董事长 2016 年 12 月 20 日 吴文格 扬州制药有限公司 董事长 2014 年 4 月 18 日 吕致远 国药集团国瑞药业有限公司 董事 2010 年 9 月 1 日 吕致远 国药物流有限责任公司 董事 2010 年 2 月 2 日 吕致远 国药健坤 ( 北京 ) 医药有限责任公司 董事 2011 年 12 月 26 日 吕致远 宜昌人福药业有限责任公司 董事 2005 年 3 月 7 日 吕致远 国药前景口腔科技 ( 北京 ) 有限公司 董事长 2010 年 10 月 26 日 吕致远 青海制药厂有限公司 董事 2017 年 1 月 15 日 吕致远 青海制药 ( 集团 ) 有限责任公司 董事 副董事长 2017 年 1 月 15 日 潘和平 扬州制药有限公司 董事 2013 年 6 月 3 日 潘和平 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 董事 2011 年 2 月 27 日 潘和平 扬州联环医药营销有限公司 董事 2010 年 12 月 18 日 陈玲娣 金陵科技学院商学院 会计系专任教师 2006 年 1 月 8 日 周建平 中国药科大学 药剂学教研室主任, 教授 博士生导师 学科负责人 1998 年 7 月 周建平 山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事 2012 年 5 月 周建平 山东金城医药化工股份有限公司 独立董事 2014 年 4 月 王爱新 扬州制药有限公司 董事 2013 年 6 月 3 日 王爱新 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 董事 2003 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 29 日 王爱新 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 监事 2016 年 12 月 30 日 51 / 152