股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 大智慧 上海大智慧股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人张志宏 主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李菁声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年 4 月 26 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过 2016 年度利润分配预案,2016 年度利润分配方案如下 : 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 -1,760,024, 元 ; 母公司的净利润为 -1,719,173, 元 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 未予提取法定盈余公积金, 加上年初未分配利润人民币 -1,076,293, 元,2016 年末母公司可供股东分配的利润为人民币 -2,795,466, 元 公司拟定 2016 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 ( 一 ) 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险, 敬请查阅第四节 董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险内容 ( 二 )2015 年 4 月, 因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2016 年 7 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书 ([2016]88 号 )( 详见公告 ) 根据中国证监会 关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定, 尚不能排除公司股票退市风险 敬请投资者注意风险, 理性投资 1 / 171

2 ( 三 ) 公司收到上海市第一中级人民法院 ( 以下简称 : 法院 ) 发来的 应诉通知书 及相关法律文书 根据 应诉通知书 显示, 法院已受理 983 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案, 截至 2017 年 4 月 24 日公司收到法院准许部分原告撤诉申请的 民事裁定书, 以及一名原告经法院一审判决驳回诉讼请求 扣除已收到的 民事裁定书 的诉讼请求金额, 原告要求公司赔偿投资差额损失 佣金 印花税和利息损失等合计 188,700, 元 以上诉讼已陆续开庭审理, 公司预计以上诉讼很可能导致公司承担赔偿责任, 将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出 本报告批准报告日后, 由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量, 公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响 ( 四 )2015 年度 2016 年度公司经审计的净利润为负, 若 2017 年度公司经审计的净利润仍为负或出现上海证券交易所 股票上市规则 第 情形之一公司股票将暂停上市, 请投资者注意投资风险 十 其他 2 / 171

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 171

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本报告 指 2016 年年度报告 大智慧 公司 本公司 指 上海大智慧股份有限公司 软件开发 指 上海大智慧软件开发有限公司 信息科技 指 上海大智慧信息科技有限公司 财富管理 指 上海大智慧财富管理有限公司 财汇科技 指 上海大智慧财汇数据科技有限公司 合肥大智慧 指 合肥大智慧信息技术有限公司 视吧传媒 指 上海视吧文化传媒有限公司 阿斯达克网络 指 阿斯达克网络信息有限公司 搬矿科技 指 上海搬矿网络科技有限公司 大智慧信息技术 指 大智慧信息技术有限公司 慧远保银 指 北京慧远保银信息技术有限公司 新加坡新思维 指 NEXTVIEW PTE LTD 金融信息公司 指 上海大智慧金融信息服务有限公司 天蓝蓝 指 上海天蓝蓝投资管理有限公司 油宝宝 指 油宝宝 ( 北京 ) 化工投资管理有限公司 艾雅斯 指 艾雅斯资讯科技有限公司 上海申久 指 上海申久信息技术有限公司 慧虹投资 指 上海慧虹投资管理有限公司 财速软件 指 上海大智慧财速软件科技有限公司 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 上交所 指 上海证券交易所 4 / 171

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 上海大智慧股份有限公司大智慧 Shanghai DZH Limited 张志宏 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈志 联系地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 电话 传真 电子信箱 Ir@gw.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 座 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 Ir@gw.com.cn 四 信息披露及备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大智慧 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市汉口路 99 号 签字会计师姓名 葛勤 黄海 5 / 171

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 2014 年调整后调整前 (%) 调整后调整前 营业收入 1,130,563, ,171, ,341, ,561, ,451, 归属于上市公司股东的净利润 -1,760,024, ,452, ,016, ,258, ,924, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,607,286, ,267, ,832, ,890, ,893, 经营活动产生的现金流量净额 -1,071,336, ,257, ,257, ,838, ,838, 年末 2015 年末本期末比上年同期末 2014 年末增减 (%) 调整后调整前调整后调整前 归属于上市公司股东的净资产 944,203, ,578,192, ,603,094, ,993,961, ,027,427, 总资产 1,648,735, ,895,145, ,895,145, ,258,243, ,260,943, / 171

7 ( 二 ) 主要财务指标 2015 年本期比上年主要财务指标 2016 年同期增减 2014 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率减少 (%) 个百分点 扣除非经常性损益后的加减少 权平均净资产收益率 (%) 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司于 2016 年 7 月 26 日收到中国证监会 行政处罚决定书 ([2016]88 号 ), 详见 ( 公告编号 : 临 ), 公司根据 行政处罚决定书 的要求与有关中介机构对所涉相关事项进行沟通与整改, 关于会计差错的更正及追溯调整情况详见 ( 公告编号 : 临 ) 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 单位 : 万元币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 11, , , , 归属于上市公司股东的净利润 -16, , , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -4, , , , 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 7 / 171

8 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,727, ,146, ,102, 越权审批, 或无正式批准文 件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关, 符合国家政策规定 18,210, ,350, ,079, 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 42, 企业取得子公司 联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素, 如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 77, 企业重组费用, 如安置职工 的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外, 持 有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 17,461, ,508, ,856, 融资产 交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 8 / 171

9 计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,601, ,476, ,179, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -18,073, ,704, 处置子公司取得的投资收益 0 少数股东权益影响额 263, , , 所得税影响额 -876, , ,155, 合计 -152,738, ,815, ,148, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 893, , 交易性金融资产 1,560, , ,175, , 合计 2,453, , ,068, , 十二 其他 9 / 171

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务 : 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商之一, 公司的主要业务是以互联网为核心平台, 基于自身在移动互联网领域取得的长期积累, 充分发挥大平台和大数据优势, 向投资者提供及时 专业的金融数据和数据分析, 向广大互联网用户提供基于互联网平台应用的产品和服务 公司在互联网金融信息服务业拥有完整的产业链, 客户包括券商 机构投资者和普通投资者等金融市场的各层次参与主体 报告期内, 公司进一步加强移动互联网金融服务平台的转型步伐, 进一步加强整体战略投入继续深入实施平台转型, 积极打造以用户需求为导向, 以财富管理为中心, 集资讯 服务 交易为一体的一站式互联网金融服务平台 同时, 进一步延伸和完善服务链条, 拓展服务范围, 进一步提升用户体验, 互联网金融平台的服务能力和水平得到了全面提高, 活跃用户量进一步提升, 进一步巩固和夯实了公司的核心竞争力和市场地位 ( 二 ) 公司经营模式 : 报告期内公司的主要经营聚焦在互联网金融信息服务平台 大数据及数据工程服务 海外业务以及 2016 年拓展的大智慧 视吧 直播业务 1 互联网金融信息服务平台报告期内, 随着计算机技术的迅猛发展, 人工智能 大数据 云平台等领域的高速发展, 为金融信息服务行业提升产品体验 丰富产品种类 以及提供更多样化 便捷化的创新业务模式带来了更多机会 在报告期内, 公司着眼于行业前沿, 通过核心技术研发和积累, 在对应人工智能 机器学习 云平台和云计算等领域都拥有了自己的核心技术及产品, 并成功应用于移动终端产品 PC 金融服务终端 券商服务平台, 持续给机构及个人用户带来更好的使用体验和智能化的服务 根据猎豹全球智库 2016 年中国证券交易类 APP 年度排行榜显示大智慧证券类交易 APP 软件周活跃渗透率 0.258% 周人均打开次数 38.3 次排名第二 2 大数据及数据工程服务报告期内, 依托大智慧丰富资源, 全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业 最精准 最全面的金融数据中心, 提供金融数据以及数据管理 数据监控 数据挖掘等服务, 并打造财汇金融数据库 大智慧大数据终端 证券风险预警系统和金融解决方案等优势产品 随着金融市场的发展和金融混业经营, 为财汇科技的发展提供了良好的契机, 作为国内最早的金融数据 10 / 171

11 服务商, 财汇科技取得了良好的业绩并稳步增长, 金融数据库产品已经覆盖了所有托管行 95% 基金公司 90% 以上保险资管公司等众多金融机构 财汇科技顺应时代的发展和市场的变化, 不断开拓创新, 充分利用自身技术积累和先进的大数据技术, 推出业界首个证券风险预警系统, 有效提升了各类金融机构风险管理能力和水平 未来公司将进一步加大对金融数据云的投入, 通过标准的行情与数据接口, 为各类金融机构提供金融数据, 为金融机构业务互联网发展提供有力的金融数据支持 3 海外业务报告期内, 公司拥有前瞻性的国际板块布局 大智慧全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站, 其旗下的全资子公司艾雅斯也是香港本土最大的云交易柜台提供商 公司在新加坡及日本均收购信息服务商及交易服务商, 形成完整的服务模式, 收入和利润取得稳健的增长, 有效打通了国际国内通道, 为中国投资世界 世界投资中国提供便利服务的条件 4 大智慧 视吧 直播业务报告期内, 在科技趋势及用户需求的驱动下, 基于智能手机 4G 网络及大数据的技术发展, 直播平台蓬勃发展 在这样的趋势下, 公司拓展了大智慧 视吧 直播业务, 致力于发展全民主播时代 根据猎豹全球智库 2016 年中国直播类 APP 年度排行榜显示视吧直播 APP 周活跃渗透率 0.108% 周人均打开次数 44.2 次排名第十三 视吧 业务从无到有,2016 年公司在广告宣传 市场推广 从业人员配置 系统开发维护 平台网络运行成本和主播劳务报酬等方面进行了巨量投入, 其中主播劳务报酬总计发放人民币 亿 ; 广告宣传投入总计 2.1 亿元 因视吧 APP 充值慧币而产生苹果 财付通 支付宝充值渠道手续费 1,100 万元等, 但是收入渠道单一, 视吧 主要的收入来源仅为用户的充值 公司为用户提供视频服务, 用户可购买虚拟币用以购买虚拟道具以供打赏主播 公司收到虚拟币款项 11 / 171

12 后, 在用户实际使用虚拟币购买虚拟道具时确认收入 报告期内公司总计确认 视吧 收入仅有人民币 5.53 亿元, 远远小于公司投入的各项成本, 导致该业务报告期内严重亏损 ( 三 ) 行业情况说明 1 行业监管及自律管理将促进互联网金融行业进一步规范 持续健康发展为促进互联网金融行业规范发展, 监管机构出台了一系列互联网金融政策文件,2016 年 3 月 5 日政府工作报告中也提出要 规范发展互联网金融, 同时, 全国性的互联网金融行业自律组织中国互联网金融协会已于 2016 年 3 月挂牌成立 随着国家相关政策和措施的不断出台, 相关行业监管细则的落地, 行业自律管理的不断加强, 将促进互联网金融行业进一步规范发展, 互联网金融行业将迎来更加广阔的持续健康发展空间 2 信息基础设施和网络技术的不断完善, 互联网普及率及手机网民规模的不断提升, 为互联网金融行业发展奠定坚实基础 根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的 第 39 次中国互联网络发展状况统计报告 显示, 截至 2016 年 12 月底, 我国网民规模达 7.31 亿, 手机网民规模达 6.95 亿, 网民中使用手机上网的人群占比达到 95.10% 如图所示 : 12 / 171

13 同时, 我国信息基础设施和网络技术不断完善, 智能手机等移动终端及移动宽带覆盖率持续提升, 上网速度和网络安全性不断提高, 网络环境日趋完善, 用户体验不断得到提升, 促进了互联网用户规模, 特别是移动互联网用户规模持续提升, 为互联网金融行业发展奠定了坚实基础 3 中国移动视频直播行业现状主要表现在移动端增长迅猛,PC 端优势稳固, 平台阶梯性逐步显现 2016 年移动端泛娱乐类直播平台用户增长迅猛, 其中花椒 触手 映客及全民直播用户规模均有飞跃式发展 此外, 较早进入移动直播领域的斗鱼 视吧 映客 YY 月活均超千万, 已形成一定的市场规模 移动时代来临, 但 PC 端仍然保持相当的用户吸引力, 老牌直播中月活超千万平台有天鸽互动 斗鱼 六间房 龙珠 YY 及直播吧等 以上数据摘自艾瑞咨询 2016 年中国移动视频直播市场研究报告 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况 资产价值和经营成果, 公司根据 企业会计准则 的规定, 对资产负债表日的各类资产进行全面检查和减值测试后, 基于谨慎性原则, 决定对公司 2016 年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备, 合计 4, 万元 本次计提资产减值准备有关事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过 一 本次计提资产减值准备的情况 ( 一 ) 坏账准备 (1)2015 年 1 月, 公司将所持有的杭州大彩网络科技有限公司 ( 以下简称 : 杭州大彩 )31% 的股权以人民币 10, 万元转让给中彩合盛网络科技 ( 北京 ) 有限公司 ( 以下简称 中彩合盛 ) 股权转让协议生效后, 中彩合盛已按照股权转让协议的约定向本公司支付 55% 股权转让款人民币 5, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 中彩合盛应支付给本公司剩余 45% 的股权转让价款人民币 4, 万元尚未支付 公司已多次与中彩合盛及其实际控制人自然人纪玉庄先生联系, 敦促其及时履行支付剩余 45% 的股权转让价款的义务 根据 企业会计准则第 8 号 资产减值 的相关规定, 并基于谨慎性原则, 公司按照中彩合盛未支付款项比例所占杭州大彩的年末经审计净资产份额与未收回款项的差额应单独计提坏账准备 4, 万元, 其中 2015 年已计提 4, 万元,2016 年增加计提 万元 公司将与中彩合盛及其实际控制人进一步沟通或交涉, 并将根据后续进展情况决定采取 ( 包括但不限于 ) 法律途径等方式追究中彩合盛的有关违约责任 (2) 公司全资子公司上海大智慧财富管理有限公司 ( 以下简称 财富公司 ) 开通了 T+0 快速赎回基金通道 客户赎回基金时, 由财富公司先行垫资给客户, 公司再向基金公司收回垫付款项 2016 年度, 由于工作人员操作失误出现重复付款 万元, 财富管理公司采取各项措施, 最 13 / 171

14 终追回重复付款 万元 经测试, 剩余款项 万元预计无法收回, 公司对该剩余款项 100% 计提坏账准备 (3) 公司按照账龄分析法计提应收款项及其他应收款的坏账准备, 实际计提的坏账准备金额为 万元 综上所述, 公司本期共计提坏账准备 万元 ( 二 ) 无形资产减值准备公司全资子公司 NEXTVIEW PTE LTD 新思维私人有限公司 ( 以下简称 新思维公司 ) 根据目前经营情况分析, 其收入及市场份额萎缩, 公司将进行相关业务整合 预期该公司无形资产已无法为公司带来收益, 存在减值迹象 根据 企业会计准则第 8 号 资产减值 的相关规定, 并基于谨慎性原则, 对新思维公司 2016 年无形资产期末净值人民币 万元全额计提无形资产减值准备 ( 三 ) 商誉减值准备 (1)NEXTVIEW PTE LTD 新思维私人有限公司 2013 年公司收购了新思维公司 100% 的股权 取得该项长期股权投资的初始投资成本人民币 3, 万元 合并成本大于按比例获得的可辨认净资产公允价值, 形成商誉人民币 1, 万元 对新思维公司目前经营情况分析, 其收入及市场份额萎缩, 公司将进行相关业务整合 本公司投资成本超过享有新思维私人有限公司账面净资产份额的差额可能无法收回 商誉减值测试是按照该资产组合其账面净资产确定, 经测试, 该资产组合的账面净资产小于包含商誉的资产组账面价值, 本期计提商誉减值准备人民币 1, 万元 (2) 北京慧远保银信息技术有限公司 2013 年公司收购了北京慧远保银信息技术有限公司 ( 以下简称 : 慧远保银 )100% 的股权 取得该项长期股权投资的初始投资成本为 1, 万元 合并成本大于按比例获得的可辨认净资产公允价值, 形成商誉 万元 2016 年末, 根据 企业会计准则第 8 号 资产减值 的相关规定, 资产组合的可收回金额低于其账面价值的, 应当确认相应的减值损失 商誉减值测试是按照该资产组合其账面净资产确定, 公司根据近年财务数据对慧远保银未来现金流分析测算, 该资产组合预计未来现金流量的现值小于资产组账面价值, 本期计提商誉减值准备 万元 综上所述, 公司本期共计提商誉减值准备 1, 万元 ( 四 ) 可供出售金融资产减值准备 (1) 上海狮王黄金有限责任公司 2014 年 4 月, 公司收购了上海狮王黄金有限责任公司 ( 以下简称 : 狮王黄金 )100.00% 的股权 取得该项长期股权投资的始投资成本为 4, 万元, 合并成本大于按比例获得的可辨认净资产公允价值, 形成商誉 3, 万元 2016 年 3 月 4 日, 公司将持有的狮王黄金 65% 股权转让给上海钤孚互联网科技有限公司, 转让价款为 2, 万元 股权转让完成后, 公司仍将持有狮王黄金 35% 的股权, 不存在重大影响, 剩余股权划分为可供出售金融资产核算, 金额为取得该项长期股权投资的初始投资成本 4, 万元按照公司剩余狮王黄金 35% 的股权的份额计算得出 1, 万元 2016 年 12 月 29 日, 公司以人民币 万元增加狮王黄金注册资本 截止至 2016 年 12 月 31 日账面余额为 1, 万元 根据 企业会计准则 规定, 公司对狮王黄金股权进行减值测试, 公司聘请上海申威资产评估有限公司 ( 以下简称 : 申威评估 ) 确定狮王黄金全部资产及负债所形成的权益在评估基准日的可收回价值, 为公司进行资产减值测试提供价值参考依据 申威评估出具了 上海大智慧股份有限公司了解上海狮王黄金有限责任公司股东全部权益价值估值咨询报告 ( 沪申威咨报字 [2017] 第 1311 号 ), 评估结论为在评估基准日 2016 年 12 月 31 日, 采用资产基础法, 被评估企业总资产评估值为 8, 万元, 总负债评估值为 8, 万元, 股东全部权益估算值为 万元, 较被评估单位账面净资产评估增值 2.47 万元, 增值率 0.43% 14 / 171

15 2016 年末, 根据 企业会计准则第 8 号 资产减值 的相关规定, 资产组合的可收回金额低于其账面价值的, 应当确认相应的减值损失, 狮王黄金资产组合可收回金额 万元小于账面价值 1, 万元计提减值准备 1, 万元, 其中 2015 年已计提 万元,2016 年增加计提 1, 万元 (2) 上海龙软信息技术有限公司 2015 年 11 月公司将其所持有的上海龙软信息技术有限公司 ( 含其全资子公司杭州龙软信息技术有限公司, 以下简称上海龙软 )51% 的股权转让上海尚跃投资中心, 转让价款为 4, 万元 股权转让完成后, 公司仍将持有上海龙软 19% 的股权, 不存在重大影响, 剩余股权划分为可供出售金融资产核算, 金额为 1, 万元 根据 企业会计准则 规定, 公司对上海龙软股权进行减值测试, 公司聘请上海申威资产评估有限公司 ( 以下简称 : 申威评估 ) 确定上海龙软全部资产及负债所形成的权益在评估基准日的可收回价值, 为公司进行资产减值测试提供价值参考依据 申威评估出具了 上海大智慧股份有限公司因减值测试对所涉及的上海龙软信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告 ( 沪申威咨报字 [2017] 第 1313 号 ), 评估结论为在评估基准日 2016 年 12 月 31 日, 采用市场法, 被评估企业股东全部权益估算值为 2, 万元, 较被评估单位账面净资产评估增值 万元, 增值率 2.40% 2016 年末, 根据 企业会计准则第 8 号 资产减值 的相关规定, 资产组合的可收回金额低于其账面价值的, 应当确认相应的减值损失, 上海龙软资产组合可收回的金额 万元, 小于其账面价值 1, 万元计提减值准备 1, 万元 综上所述, 公司本期共计提可供出售金融资产减值准备 2, 万元 二 本次计提对公司财务状况及经营成果的影响本次计提资产减值准备, 将影响公司 2016 年度利润总额 4, 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润 4, 万元 其中 : 境外资产计提资产减值准备 2,285.87( 单位 : 万元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 1.39% 15 / 171

16 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 领先的行业地位经过多年的发展, 公司已成为中国领先的互联网金融信息服务提供商之一, 在所处行业的市场地位 核心技术 核心团队 企业资质 业务协同等方面已取得一定的领先优势, 公司的品牌也广泛得到了行业和社会的认可 在行业发生变迁的时候, 公司凭借前瞻性的需求预判能力提前布局, 占据互联网金融的制高点, 保持了领先的行业地位 ( 二 ) 行业领先的技术与研发实力公司始终致力于推动互联网金融领域的技术发展, 多年的技术积累形成技术平台, 培养了一支稳定 过硬的技术研发团队, 并保持着在这一领域的领先优势 多年来, 大智慧为券商等投资机构提供行情 资讯 各类信息服务 行情服务器托管信息系统开发, 具备强大的 IT 技术实力, 为未来发展提供了强大的技术保障与研发支持 不断优化和完善现有互联金融服务大平台系统 强大的技术研发力量和核心技术储备为公司后续发展奠定了坚实的基础 同时, 在互联网金融服务大平台的建设上, 大智慧选择与多家券商 机构合作 ( 三 ) 品牌知名度优势和客户资源优势 大智慧 的品牌知名度和投资者认可度形成了公司强大的品牌优势, 公司持续加强品牌推广力度, 品牌影响力和知名度得到了进一步提升 公司通过网站平台和移动平台等, 为客户提供全面的互联网金融信息服务, 公司覆盖了证券市场不同类型的客户群体 与国内多家券商建立了业务合作关系 同时, 公司积极推进一站式互联网金融服务平台战略, 继续深入平台转型, 积极打造以用户需求为导向, 以财富管理为中心, 集资讯 服务 交易为一体的一站式互联网金融服务平台 ( 四 ) 拥有前瞻性的国际板块布局大智慧全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站, 其旗下的全资子公司艾雅斯也是香港本土最大的交易柜台提供商 公司在新加坡及日本均收购信息服务商及交易服务商, 有效打通了国际国内通道, 为中国投资世界 世界投资中国提供便利服务 16 / 171

17 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 )2016 年度经营情况报告期内, 公司积极贯彻落实企业发展战略及年度经营计划, 以市场需求为导向, 持续不断地推进产品研发和技术创新紧紧围绕互联网金融服务平台进行战略转型的战略目标, 进一步加强产品和服务的研发创新, 进一步优化完善移动金融信息服务平台的建设 报告期内, 公司全新大智慧手机版移动平台和金融信息终端产品在进一步完善行情 资讯 交易等核心功能的同时, 也提供了高品质高用户量的移动直播平台, 方便股民线上交流学习, 并提供了和券商 基金等公司的深入合作, 除提供便捷的移动端开户联合服务外, 还引入了券商的投资顾问 产品路演等入驻, 联合为用户提供更加高效 便捷的移动服务 在提升移动平台的粘性和活跃度同时, 也有助于在互联网金融领域形成公司特有的 投资 + 社交 + 大数据 的链条, 有望成为公司新亮点以及业绩增长点, 并向开放平台战略又迈进一步 报告期内, 公司进一步加强技术和产品的研发, 努力建设以自动化 智能化为目标的第三代数据采编中心, 积极打造以用户需求为导向, 以数据管理为中心, 集资讯 服务 定制化为一体的一站式金融数据服务平台 完善服务链条, 拓展服务范围, 提升数据处理技术 提升数据的处理效率 准确性和及时性 在数据内容建设上新增一系列特色数据 : 企业关联关系 负面舆情监控, 进一步巩固和夯实了公司的核心竞争力和市场地位 产品上也在不断的优化创新 推出特色功能服务 其中风险预警系统深的客户好评 在开发类项目上为大型金融机构定制化开发移动行情资讯服务 报告期内, 公司拥有前瞻性的国际板块布局 大智慧全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站, 其旗下的全资子公司艾雅斯也是香港本土最大的云交易柜台提供商 公司在新加坡及日本均收购信息服务商及交易服务商, 形成完整的服务模式, 收入和利润取得稳健的增长, 有效打通了国际国内通道, 为中国投资世界 世界投资中国提供便利服务的条件 公司董事会将着力加快发展规模化 专业化和一站式的金融大平台, 紧跟行业发展趋势, 积极进取, 把握市场机遇, 推进落实公司在互联网金融领域的战略布局 报告期内, 公司大力拓展了大智慧 视吧 直播业务, 以全民直播为目标, 着重于开发及探索财经直播平台发展方向, 以 财经直播 为特色, 力争将直播生态与投资理财相结合, 为每一位客户提供多样化视频内容 视吧 目前的主要收入来源为用户的充值, 未来逐步拓展到金融类场景广告等其他增值服务 公司为用户提供视频服务, 用户可购买虚拟道具以供打赏主播 报告期内公司总计确认 视吧 收入人民币 5.53 亿元 然而 2016 年在广告宣传 市场推广 从业人员配置 系统开发维护 平台网络运行成本和主播劳务报酬等进行了巨量投入, 其中主播劳务报酬总计发放人民币 亿, 广告宣传投入总计 2.1 亿元, 因视吧 APP 充值慧币而产生苹果 财付通 支付宝充值渠道手续费 1,100 万元 视吧 靠着大智慧的资源优势,9 月成为直播行业排名第三, 成为腾讯应用宝 10 大明星 APP 之一 17 / 171

18 主播在获得用户打赏的同时, 公司还按排名顺序 ( 排名顺序主要根据主播所获得的用户打赏金额 主播的播出时间等系数计算得出 ) 向主播发放对应的劳务报酬 但目前主播补贴政策具有不可持续性,2017 年, 公司将调整优化 视吧 业务的补贴政策 ; 同时, 积极增加外部合作及收入来源, 争取早日实现收支平衡, 使 视吧 业务得以良性发展 2016 年度归属于母公司净利润为 -176, 万元, 经营利润出现巨额亏损, 亏损原因主要是 2016 年度新增的视吧直播平台业务, 收入未达到预期且 2016 年在广告宣传 市场推广 从业人员配置 系统开发维护 平台网络运行成本和主播劳务报酬等进行了巨量投入, 其中主播劳务报酬总计发放人民币 亿, 广告宣传投入总计 2.1 亿元, 因视吧 APP 充值慧币而产生苹果 财付通 支付宝充值渠道手续费 1,100 万元 对此, 管理层进行了深刻反思, 这个经营结果说明公司对新项目的风险认识不足, 投资的管控能力不高, 成本控制意识不强, 这些都需要在今后的公司经营中得到改进 ( 二 ) 关于公司转让子公司部分股权的有关工作公司第三届董事会第五次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于转让控股子公司部分股权的议案, 公司将持有的全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司 ( 以下简称 : 大智慧财汇 )70% 股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给上海华信资本投资有限公司 ( 以下简称 华信资本 ), 股权转让价格合计为人民币 139,760 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 华信资本未履行 股权转让协议 约定的付款期限条款, 双方亦未办理大智慧财汇股权的工商过户登记 2017 年 1 月 20 日公司收到华信资本发来的关于商请解除 股权转让协议 的函, 在履行协议过程中发现标的公司 数据源的独立授权 存在暂时无法排除的障碍, 虽经过双方多次沟通, 仍然无法在短时间内有效排除, 继续履行 股权转让协议 将无法实现协议目的或双方预期的效果 鉴于上述原因, 根据与公司协商的情况, 依据 股权转让协议 第十条 ( 终止与解除 ) 第 10.1 (3) 项约定, 商请与公司解除 股权转让协议 公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议与 2017 年第一次临时股东大会通过审议 通过公司与华信资本协商解除 < 股权转让协议 > 的议案 18 / 171

19 ( 三 ) 积极推进公司治理水平, 提升规范化运作水平 2015 年 4 月, 因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2016 年 7 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书 ([2016]88 号 )( 详见公告 : 关于收到中国证监会 < 行政处罚决定书 > 的公告 ) 公司及现任董事 监事和高级管理人员将严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 等法律法规各规则的要求, 规范运作, 真实 准确 完整 及时地履行信息披露义务 公司管理层深刻认识到在公司治理中存在的诸多不足, 吸取教训, 并对此已积极采取改正措施 首先, 相关错误已经得到纠正 公司根据处罚决定书的要求, 履行董监事会审议和独立董事发表独立意见的程序, 于 2017 年 2 月 17 日对行政处罚所涉及的信息披露问题进行了更正并发布了公告 详见 ( 公告编号 : 临 ) 其次, 相关责任人员已经全部撤换 目前, 公司已经更换了全部董监高, 且前任管理层对所涉问题受到行政处罚有了深刻认识, 进行了深刻反省并从中吸取了教训 新任董事长尤其强调公司治理和合规风控, 以前车之鉴警示新管理班子持续学习信息披露相关法律法规, 重点加强具体层级环节上的执行力度, 消除因非主观故意导致的风险, 保证信息披露的及时性 准确性 公平性和完整性 同时, 公司吸取了前些年扩张过急而管理跟不上的教训, 对销售和财务工作进行了全面自查自纠, 对不符合要求的销售 财务以及其他人员采取辞退警告等措施 报告期内, 公司严格按照上市公司的标准规范股东大会 董事会 监事会的运作和公司管理层工作制度, 建立科学有效的决策机制 快速市场反应机制和风险防范机制, 切实维护上市公司及股东利益 公司进一步加强财务管理工作, 积极发挥财务职能作用 进一步加强了人力资源管理工作, 进一步完善绩效考核和激励机制, 推进员工持股计划等相关工作, 进一步加强人才引进和团队凝聚力建设工作, 企业整体管理水平得到进一步提升 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 113, 万元, 同比增长 72.82%; 利润总额 -173, 万元, 归属于上市公司股东的净利润为 -176, 万元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,130,563, ,171, 营业成本 1,662,196, ,820, 销售费用 495,844, ,734, 管理费用 510,893, ,106, 财务费用 -8,332, ,116, 经营活动产生的现金流量净额 -1,071,336, ,257, 投资活动产生的现金流量净额 976,776, ,440, 筹资活动产生的现金流量净额 , 研发支出 161,498, ,355, 收入和成本分析 19 / 171

20 (1) 营业收入增加 72.82%, 主要原因有两个, 一是 2016 年度公司新增视吧直播平台业务, 该业务 2016 年度实现收入 55, 万元 ; 二是金融数据服务业务收入增加 2, 万元, 主要是子公司财汇科技的市场份额稳步增长 ; (2) 营业成本大幅增加 %, 其主要原因是本期公司新增视吧直播平台业务,2016 年共计发生主播劳务费 亿元 ; (3) 销售费用大幅增加 33.39%, 其主要原因 : 一是本年新增视吧直播平台业务增加的广告费 2.1 亿元 ; 二是因视吧 APP 充值慧币而产生苹果 财付通 支付宝充值渠道手续费 1,100 万 20 / 171

21 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 信息咨询服务业 视吧 社交平台 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 571,574, ,459, ,700, ,456,144, 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 金融资讯及数据 PC 终端服务系统金融资讯及数据移动终端服务系统证券营业部证券行情及基本资讯服务港股服务系统 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 157,794, ,320, ,100, ,120, ,347, ,811, 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 0.59 个百分点 减少 个百分点 减少 9.17 个百分点 227,023, ,694, 增加 6.77 个 百分点 直播平台 552,700, ,456,144, 减少 个百分点 广告 19,585, 减少 个百分点 其他 67,722, ,512, 增加 8.32 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率比上毛利率 (%) 上年增减上年增减年增减 (%) (%) (%) 减少 境内 827,068, ,554,223, , 个百分点增加 3.84 个境外 297,205, ,380, 百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 21 / 171

22 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 信息咨询服务业 197,459, ,713, 视吧 社交平台 1,456,144, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 金融资讯及数据 PC 终端服务系统 84,320, ,326, 金融资讯及数据移动终端服务系 6,120, ,796, 统 证券营业部证券行情及基本资讯 38,811, ,068, 服务 港股服务系统 60,694, ,164, 直播平台 1,456,144, 其他 7,512, ,744, 成本分析其他情况说明 单位 : 元 情况说明 情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 4, 万元, 占年度销售总额 4.01%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 13, 万元, 占年度采购总额 8.07%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明 主要销售客户 金额 客户一 14,519, 客户二 8,382, 客户三 7,994, 客户四 7,955, 客户五 6,449, 合计 45,300, 供应商 金额 供应商一 41,596, 供应商二 36,082, 供应商三 21,492, 供应商四 18,886, 供应商五 16,075, 合计 134,134, / 171

23 2. 费用 项目 2016 年 2015 年增减变动原因 销售费用 管理费用 495,844, ,734, % 510,893, ,106, % 本报告期, 销售费用较上年同期增加, 主要是由于 视吧 社交平台, 由于尚处业务发展阶段, 战略性投入较大 各项宣传推广费用相应增加 本报告期, 管理费用较上年同期略有增加, 主要变动为 : 实施员工持股计划, 以权益结算的股份支付费用增加 经营模式大幅精简和调整, 相应的管理费用支出下降 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 161,498, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 161,498, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 公司研发人员的数量 580 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 研发支出主要的归集内容是开发人员薪酬支出 依据是开发人员所对应的项目分组 报告期内研发项目的目的 进展和拟达到的目标等相关信息如下 : 项目名称 研发项目的目的和目标 进展 大智慧慧理财 Web 版软件 慧理财致力于打造安全 省心 便捷的投资理财服务平台, 为用户提供一站式理财服务 慧理财以 WEB 网页模式内嵌在手机 app 软件中, 且有独立网页模式 用户可 截至报告期项目已完成 以在慧理财内购买活期 定期 基金等理财产品 大智慧金融信息云服务平台 大智慧金融信息云服务 API 为开发者提供标准统一的金融信息数据访问接口, 即开发者通过 WebSocket 或 http 协议发送 URL 格式请求, 获取返回 json 格式的响应数据 用户可以基于此开发 JavaScript C# C++ Java 等语言的行情 财务 新闻等金融应用 为广大投资者 投研机构, 金融应用服务商 开发者提供准确 及时的金融数据, 便利的应用开发平台, 低成本 精准的销售平台 截至报告期项目已完成 大智慧证券行情分析系统 internet 经典版软件 大智慧 MAC 版软件 大智慧证券行情分析系统 internet 经典版是一套通过 web 技术实现, 操作简单, 功能强大, 包括用户行情 K 线 行情分析以及资讯信息接收的证券信息平台软件 面向证券市场机构 各阶层证券分析 咨询 投资人员, 并特别关注广大股民的使用习惯和感受 随着中国金融市场的发展, 投资者将会越来越多, 对金融信息软件来说是机会也是挑战, 专业的投资者对软件会有更严苛及个性化的需求 大智慧 MAC 版件通过技术 23 / 171 截至报告期项目已完成 截至报告期项目已完成

24 大智慧港股通专业版软件大智慧手机平台版软件大智慧专业版软件大智慧大数据终端软件财汇证券预警系统应用软件 处理, 能够实现在苹果电脑上进行安装和使用, 满足不通过平台投资用户需求 软件采用高速专线连接的方式从香港交易所直接将数据传送给客户终端, 保证了行情的稳定性, 准确性和及时性 自港交所延长其交易时间, 大智慧港股通专业版已截至报告期项目已完成和最新港股交易时间同步, 提供实时的港股行情信息, 从而能够更好的接轨 A 股市场, 增强 AH 股联动性 大智慧手机平台版软件专门为在移动状态中不能及时了解行情的证券用户开发, 只需用户所在范围内有无线 WIFI 或使用手机的 GPRS 功能, 即可方便的查询自己所截至报告期项目已完成关注的股票行情 基本面 公告资讯 板块监测 阶段统计等, 同时包含港股 期货 外汇 基金 债券行情, 随时观察股市资金动向 随着中国金融市场的发展, 机构投资者将会越来越多, 对金融信息软件来说是机会也是挑战, 专业的投资者对软件会有更严苛及个性化的需求 大智慧主题策略投资终端软件采用最新全领域多级数据监控技术, 通过海量截至报告期项目已完成数据和专业量化工具, 投资者可以设计策略模型, 实现智能选股 投资组合优化等, 真正有效地辅助投资者决策 大智慧大数据终端软件是公司集合优势资源, 按照国际高端金融数据服务标准 面向机构业务打造的全新金融数据服务软件产品 可以满足各类金融机构 财经媒体 截至报告期项目已完成金融高校 政府部门 研究机构等机构在投资交易 证券研究 市场分析 风险管理 绩效评估等过程中, 对于金融经济和市场数据的需求 证券风险预警系统应用软件实现对证券投资面临的风险信息进行全方位预警, 提示投资者当前所面临的各方面的预警信息 主要功能包括 : 债券违约事件追踪 ; 热点事件 ; 退市警示等, 实现按新闻重要性分类, 并且提供了邮件自动发送功能, 做到与金融市场投资运用的完美结合 截至报告期项目尚未完成 财汇 PDF 文件财务数据自动解析软件 财汇 PDF 文件财务数据自动解析软件可以稳定且高效的在财报披露高峰时期, 实现对上市公司 PDF 公告内容中特定信息的自动识别 抽取 筛选 校验 入库等操作 ; 提高财务数据生产时的智能化程度, 降低数据生产成本, 最终提高数据产品的竞争力 截至报告期项目已完成 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -1,071,336, ,257, % 976,776, ,440, % 经营活动产生的现金流出净额增加, 主要原因系公司 2016 年推出全新互联网直播板块 视吧 社交平台, 由于尚处业务发展阶段, 战略性投入较大 投资活动产生的现金流量净额增加, 主要原因系上年度投资的理财产品本期收回本金 , % 本年未发生筹资活动现金流 24 / 171

25 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 1. 公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过 2015 年第一期员工持股计划, 公司于 2015 年 12 月 3 日起实行员工持股计划, 张长虹先生拟向参与持股计划员工无偿赠与股票收益权 截止至 2016 年 12 月 31 日, 实际参加本期员工持股计划的总人数为 1,711 人, 员工持股计划份额为 万股, 占张长虹先生持股总数的 0.80%, 占公司总股本的比例为 0.44% 本报告期以权益结算的股份支付确认的费用总额为 101,309, 元 2. 报告期内, 公司收到上海市第一中级人民法院 ( 以下简称 : 法院 ) 发来的 应诉通知书 及相关法律文书 根据 应诉通知书 显示, 法院已受理 983 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案, 截至 2017 年 4 月 24 日公司收到法院准许部分原告撤诉申请的 民事裁定书, 以及一名原告经法院一审判决驳回诉讼请求 扣除已收到的 民事裁定书 的诉讼请求金额, 原告要求公司赔偿投资差额损失 佣金 印花税和利息损失等合计 188,700, 元 以上诉讼已陆续开庭审理, 公司预计以上诉讼很可能导致公司承担赔偿责任, 将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出 本报告批准报告日后, 由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量, 公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响 3. 报告期内, 根据 企业会计准则 的规定, 对资产负债表日的各类资产进行全面清查和减值测试后, 基于谨慎性原则, 对公司 2016 年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备, 合计 4, 万元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 25 / 171 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 单位 : 元 本报告期货币资金减少, 主要货币 532,769, ,815, 系互联网直播社交平台业务各资金项成本 费用支出 应收本报告期应收账款减少, 主要 72,045, ,181, 账款由于收回应收账款相关款项 本报告期其他应收款减少, 主其他要由于狮王黄金丧失控制权, 应收 22,666, ,575, 合并范围减少, 其他应收款相款应减少 本报告期其他流动资产, 系银其他行理财产品减少, 主要用于互流动 151,570, ,116,180, 联网直播社交平台业务各项成资产本 费用支出 本报告期固定资产减少, 主要固定系部分房产重分类至投资性房 65,281, ,624, 资产产核算以及业务转型和调整对沉淀资产进行处置 本报告期应付账款增加, 主要应付系互联网直播社交平台业务主 275,230, ,361, 账款播劳务费以及广告费宣传费等费用待支付 本报告期预计负债增加, 主要预计系因本公司证券虚假陈述责任 188,700, 负债纠纷案, 预计很可能导致公司承担赔偿责任 资本 1,141,827, ,040,518, 本报告期资本公积增加, 主要

26 公积 其他综合收益 系公司审议通过 2015 年员工持股计划, 根据 企业会计准则 规定, 相关股份支付费用计入管理费用和资本公积 本报告期其他综合收益增加主 35,054, ,326, 要系外汇波动, 导致外币财务 报表折算差额增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 参见本报告第四节 : 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析,( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内投资额 10, 投资额增减变动数 10, 上年同期投资额 2.69 投资额增减幅度 (%) 406,033.83% (1) 重大的股权投资 被投资的公司名称上海视吧文化传媒有限公司 视吧 ( 上海 ) 网络科技有限公司 视吧 ( 深圳 ) 网络科技有限责任公司 主要业务 信息技术 计算机科技领域内的技术咨询 技术服务, 计算机软硬件的开发及销售, 电子商务 ( 不得从事增值电信 金融业务 ) 从事网络科技 计算机科技领域内的技术咨询 技术服务 技术开发 技术转让, 网络运行维护, 系统集成, 数据处理服务, 文化艺术交流活动策划, 影视策划, 文艺创作与表演, 26 / 171 投资份额 9, , 会展服务, 创意服务, 动漫设计, 各类广告的设计 制作 ( 尚未实代理 发布, 广播电视节目制作, 电子商务 ( 不得从事金际出资 ) 融业务 ), 企业形象策划, 图文设计 制作, 计算机软硬件的开发 销售 网络技术服务 ; 计算机系统数据处理 ; 文化艺术交流活动策划 ; 影视策划 ; 文艺创作与表演 ; 展览展示策划 ; 创意策划 ; 动漫设计 ; 从事广告业务 ( 法律法规 国务院规定需另行办 1, 理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营 ); 网络科技技 ( 尚未实术服务 ( 不得从事科技中介 ); 在网上从事商贸活动 ( 不含际出资 ) 限制项目 ); 市场营销策划 ; 图文设计 ; 计算机软硬件的开发及销售 ; 计算机软硬件科技领域内的技术咨询 技术服务 ( 以上各项涉及法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除 单位 : 万元币种 : 人民币持股资金本期投资是否备比例来源盈亏涉诉注 (%) 自有资金 自有资金 自有资金 -4, 否 0.64 否 0 否 增资 设立 设立

27 上海搬矿网络科技有限公司 外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 广播电视节目制作 从事网络科技 信息科技 通讯科技领域内的技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务, 电子商务 ( 不得从事增值电信 金融业务 ), 计算机 软硬件及辅助设备 ( 除计算机信息系统安全专用产品 ) 的销售, 企业管理咨询 商务信息咨询 ( 以上咨询均除经纪 ), 市场营销策划, 企业形象策划, 设计 制作 利用自有媒体发布广告, 接受金融机构委托从事金融信息技术外包 金融业务流程外包 金融知识流程外包 自有资金 否 收购 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 893, , 交易性金融资产 1,560, , ,175, , 合计 2,453, , ,068, , ( 六 ) 重大资产和股权出售 参见第四节, 一 经营情况讨论与分析,( 二 ) 关于公司转让子公司部分股权的有关工作 27 / 171

28 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 2016 年年度报告 1 主要控股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海大智慧软件开发有限公司 计算机软件的开发与销售 1, , , , 上海大智慧财富管理有限公司 咨询服务 8, , , , 上海大智慧信息科技有限公司 计算机软件的开发与销售 10, , , , , 阿斯达克网络信息有限公司 互联网金融信息服务 14, ( 港币 ) 39, , , , 合肥大智慧信息技术有限公司 计算机软硬件开发与销售 25, , , 上海大智慧财汇数据科技有限公司 计算机软硬件开发与销售 3, , , , , 大智慧信息技术有限公司 计算机软件开发 5, , , 北京慧远保银信息技术有限公司 软件系统服务 , , NEXTVIEW PTE LTD( 新思维私人有限公司 ) 软件资讯业务 ( 新加坡元 ) 1, , 上海天蓝蓝投资管理有限公司 投资管理 3, , 油宝宝 ( 北京 ) 化工投资管理有限公司 投资及化工贸易 深圳市前海博盈石油化工投资有限公司 化工贸易 1, 上海大智慧金融信息服务有限公司 金融信息服务 1, 上海搬矿网络科技有限公司 网络科技 信息科技 通讯科技领域内的技术开发 / 171

29 2 主要参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 杭州大彩网络科技有限公司 ( 公信息服务司持有其 49% 股权 ) 5, , , 上海狮王黄金有限责任公司 ( 公贵金属交易及进出司持有其 35% 股权 ) , 上海龙软信息技术有限公司 ( 公司持有其 19% 股权 ) 中证机构间报价系统股份有限公司 ( 公司持有其 2.65% 股权 ) 上海数筏金融信息服务有限公司 计算机软硬件 电子产品的销售, 计算机软硬件 电子信息 通信技术 自动化系统领域内的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 从事货物与技术的进出口业务 提供以非公开募集方式设立产品的报价 发行与转让服务 ; 提供证券公司柜台市场 区域性股权交易市场等私募市场的信息和交易联网服务, 并开展相关业务合作 ; 提供以非公开募集方式设立产品的登记结算和担保品第三方管理等服务 ; 管理和公布机构间私募产品报价与服务系统相关信息 金融信息服务 ( 除金融业务 ), 接受金融机构委托从事金融信息技术外包 金融业务流程外包 金融知识流程外包, 市场信息咨询与调查 ( 不得从事社会调研 社会调查 民意调查 民意测验 ), 投资咨询 商务咨询 企业管理咨询 ( 以上咨询均除经纪 ), 电子商务 ( 不得从事增值电信 金融业务 ), 从事计算机软件科技领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让, 计算机软件的销售, 计算机数据处理, 实业投资, 投资管理, 资产管理, 从事货物及技术的进出口业务 1, , , , , , , , / 171

30 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 公司所处的互联网金融服务行业目前发展态势主要有以下几点 : 1 国家政策支持互联网金融行业的规范发展, 未来空间广阔 根据 十三五 国家信息化规划布局, 未来几年我国将积极推进 互联网 + 行动, 促进互联网深度广泛应用, 带动生产模式和组织模式变革, 形成网络化 智能化 服务化 协同化的产业发展形态 推动宽带网络 移动互联网 物联网 云计算 大数据 三网融合等新一代信息技术融合发展, 规范发展互联网金融, 促进金融信息服务业健康发展 十三五规划纲要 提出深化大数据在各行业的创新应用, 探索与传统产业协同发展业态新模式, 加快完善大数据产业链 以上系列产业政策的推出, 金融信息服务行业发展将迎来新的机遇, 为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务商提供良好的政策环境 2 随着互联网技术的发展, 服务模式创新成为互联网金融发展的驱动力 随着互联网技术持续发展, 金融服务对物理场所和时间的依赖度将越来越低, 逐渐向互联网 移动互联网迁移, 用户更倾向于通过终端设备, 随时随地 自助式地获取资讯, 完成交易和服务 互联网已经成为中国人生活和工作形影不离的工具, 并且互联网正呈现加快向移动端迁移的趋势, 金融服务走向自助化和碎片化 得移动互联网得天下, 移动互联网将继续渗透到我们的生活和工作, 将在诸多方面改变和改善我们的生活和工作形态 根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的 第 39 次中国互联网络发展状况统计报告 显示, 我国新增网民中使用手机上网的群众占比达到 80.7%, 较 2015 年增长 9.2 个百分点 移动互联网发展是带动网民增长的首要因素 在行业同质化竞争明显的情况下, 以用户为中心的服务模式将取代以产品为中心的旧模式 随着互联网金融深化, 账户功能将进一步升级, 未来证券账户不是局限于体系内的金融投资理财 交易功能, 而是具有打通体系内和体系外的全功能, 是集综合业务 产品 服务于一体的超级大平台 30 / 171

31 3 互联网金融向集团化发展, 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势 互联网金融始于渠道革命, 相对于传统金融机构, 互联网企业的最直接, 也是最大的优势在于边际成本几乎为零的渠道, 在银行 保险 基金等高昂的销售成本面前, 互联网是天然的革命者 金融企业需要解决高渠道成本问题, 互联网企业则具备成本优势, 同时具有强烈的切入金融领域的意愿, 使两者结合体现出惊人的爆发力, 唤起市场对互联网金融强烈的看好预期, 互联网企业在利益结合中获得更好的金融应用场景 随着多层次资本市场和对各种金融产品服务需求的全面发展, 对金融服务的需求也快速膨胀, 提供给社会资金的选择方式也将走向产品化和标准化, 账户通用 数据共享和全需求覆盖是互联网金融行业发展的趋势, 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展, 互联网金融平台将是标准化金融产品的重要载体, 行业将涌现一批平台式的 金融超市 公司将紧紧围绕互联网金融行业的发展方向, 不断开拓创新, 努力发展成为领先的综合性金融信息服务商 4 信息传播渠道历经文字时代 图文时代 音频时代, 已经进入视频时代 从广播电视, 到网络视频, 再到现在的互联网电视 移动视频 互动数字视听 VR 及视频通讯, 视频时代发展日新月异 视频服务向跨平台 多屏幕 全媒体的方向发展, 用户已从单向传输内容的接受者转变为多维度互动的参与者 体验者 创造者 传输者 与此同时, 时代驱动着直播产业的崛起和发展 随着科技的发展, 智能产品进入千家万户的日常生活中, 移动端的智能手机已不是昔日的稀缺物 4G 技术的普及使得大众能够在手机端接收到实时且高质的视频产品 直播平台提供的各样内容, 一反之前录播电视媒体的内容特性, 呈现出真实 多样 实时 互动性强等特性 ( 二 ) 公司发展战略 公司的愿景是把大智慧打造成国内领先 一站式 互联网金融服务平台 作为国内领先的金融信息 IT 提供商之一, 公司在传统业务上继续夯实产品基础, 提高用户体验, 实现持续稳步增长的策略, 同时继续转型互联网金融服务平台, 在坚持提高用户体验 不断优化证券信息主营业务的前提下, 紧紧抓住在金融创新 互联网金融兴起背景下行业爆发出来的种种机遇, 勇于探索 不断创新, 对商业模式进行积极探索, 努力拓宽互联网金融服务大平台的服务范围, 努力延伸和完善服务链条, 更好的服务多层次的个人和机构用户 2017 年, 公司将持续推进 平台化 业务模式, 坚持证券信息服务主营业务不动摇, 贯彻 夯实基础服务 稳步持续发展 的经营理念, 持续优化大智慧软件的基础性能, 完善各项产品服务体验 深耕细作, 提升大智慧传统的证券信息服务主业收入和用户美誉度 在新业务探索和公司互联网金融服务大平台的业务拓展 服务拓宽上, 采取 轻投入 小团队 快速迭代 的发展策略, 保持对前沿新技术和新服务的研发和探索, 为公司的持续发展储备技术和产品力量 2017 年, 公司将继续致力于完善 to B 与 to C 两个生态系统, 在 C 端和 B 端加强业务创新 客户体验和服务升级, 构建出大智慧的互联网金融生态系统 ( 三 ) 经营计划 2017 年公司将通过全面加强精益化管控 积极拓展市场, 提高资金运营效率, 采取增加收入 降低成本 节省费用 加强预算控制等措施, 努力实现公司 2017 年度扭亏为盈的工作目标, 给广大股东带来回报 1 继续加强内控管理, 规范公司治理结构 公司根据相关法规的要求严格规范公司运作, 持续贯彻实施并完善公司内部管理制度, 加强公司财务管理 成本管控 内部审计力度, 不断提升公司运营水平, 完善公司治理模式 2 持续加大转型力度, 控制运行成本 公司将继续围绕互联网金融平台转型的战略, 继续加大转型力度, 继续对与移动互联金融业务平台转型战略不匹配的传统业务 沉淀资产和人员等进行梳理, 逐步实现 更专 更轻 更大 的转型目标 同时, 公司继续加大运行成本的控制力度, 不断提升公司盈利能力 3 顺应互联网技术的发展, 互联网金融服务新业务 公司将密切关注最新技术发展趋势和应用, 持续加强公司移动端产品的研发和创新力度, 积极探索拓展互联网金融服务新业务, 进一步 31 / 171

32 拓宽公司互联网金融服务的服务范围, 进一步延伸和完善服务链条, 促进一站式互联网金融服务整体战略目标的实现 通过持续以互联网金融服务平台为核心的建设培育和转型整合, 公司基本形成了以证券信息服务及云平台 财汇大数据服务及工程和海外金融信息及交易为代表的三大支柱型主营业务板块 2017 年, 三大主营板块将继续快速发展, 占领更大市场份额, 并实现较好的运营利润 在视频直播 互联网理财 私募基金等创新业务方向, 结合当前国内证券市场 稳中调整 的整体形势, 以夯实基础, 逐步投入为主, 加强成本控制 公司董事会相信, 在管理团队的领导下, 在一线经营团队的共同努力下, 公司在 2017 年将获得健康快速的发展 ( 四 ) 可能面对的风险 ( 一 ) 行业竞争进一步加剧的风险从长期来看互联网金融信息行业仍然处于快速发展的起步阶段, 创新业务模式不断涌现, 行业竞争将会进一步加剧, 可能会增加公司的营运压力, 而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰 如果公司缺乏积极开拓新业务的决心, 平台业务推动缓慢, 有可能导致被竞争对手超越, 从而错失先发优势 公司将紧密围绕战略定位, 持续加大研发投入, 紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术, 促进公司可持续健康发展 ( 二 ) 宏观监管政策风险互联网金融业务发展受到监管层的高度重视, 随着金融领域创新层出不穷, 公司所从事的互联网金融信息服务业, 在业务创新过程中, 可能出现现行法规尚未明确规定的领域, 公司积极跟踪和研究行业相关政策及变化, 严格按照法律法规开展公司业务 ( 三 ) 受金融市场波动影响的风险公司业务与金融市场的发展情况紧密相关, 证券市场景气度 市场活跃程度都可能对公司的经营业绩带来影响 公司将继续积极加强技术和产品的研发创新, 丰富平台服务内容, 拓展和延伸平台服务范围, 平滑金融市场波动带来的影响 ( 四 ) 新兴服务领域市场不确定性的风险由于互联网金融领域业务多伴随技术发展而产生, 业务模式及技术实现都尚处于摸索阶段, 商业模式及运行环境均存在一定的不确定性 管理层一方面会引进人才, 积极发展业务, 一方面密切关注行业动态, 管理动态, 做好风险控制 ( 五 ) 互联网系统安全运行的风险公司目前的主营业务是基于互联网提供金融信息服务, 如果出现互联网系统安全运行问题, 利润出现设备故障 软件漏洞 黑客攻击等问题, 则可能导致公司产品不能正常使用等后果, 从而给公司的品牌以及经营业绩带来不利影响 公司将进一步完善内部软硬件管理规范, 提高技术安全维护队伍的技术水平, 防范软件 硬件和系统故障, 保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全 32 / 171

33 ( 六 ) 诉讼风险公司收到上海市第一中级人民法院 ( 以下简称 : 法院 ) 发来的 应诉通知书 及相关法律文书 根据 应诉通知书 显示, 法院已受理 983 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案, 截至 2017 年 4 月 24 日公司收到法院准许部分原告撤诉申请的 民事裁定书, 以及一名原告经法院一审判决驳回诉讼请求 扣除已收到的 民事裁定书 的诉讼请求金额, 原告要求公司赔偿投资差额损失 佣金 印花税和利息损失等合计 188,700, 元 以上诉讼已陆续开庭审理, 公司预计以上诉讼很可能导致公司承担赔偿责任, 将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出 本报告批准报告日后, 由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量, 公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响 ( 七 ) 暂停上市风险 年度 2016 年度公司经审计的净利润为负, 若 2017 年度公司经审计的净利润仍为负或出现上海证券交易所 股票上市规则 第 情形之一, 公司股票将暂停上市, 请投资者注意投资风险 年 7 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 : 中国证监会 ) 行政处罚决定书 ([2016]88 号 ) 行政处罚决定书 显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理, 根据查明的违法事实, 中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定 公司已于 2016 年 7 月 27 日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 根据中国证监会 关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定, 尚不能排除公司股票退市风险 请投资者注意风险, 理性投资 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 33 / 171

34 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表占合并报表中归中归属于上市公司属于上市公司普普通股股东的净利通股股东的净利润润的比率 (%) 2016 年 ,760,029, 年 ,016, 年 ,924, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决同业竞争 股份限售 股份限售 承诺方 张长虹 张婷 担任公司董事 监事 高级管理人员 张长虹 张婷 张志宏 承诺内容 34 / 171 承诺时间及期限 本人保证在控股或实际控制大智慧期间, 本人直接或间接控制的 与他人共同控制长期 在解的 或本人可以施加重大影响的企业不会除义务后, 从事与大智慧相同或类似的业务, 以避免可以不再受对大智慧的生产经营构成可能的直接的或此限制 间接的业务竞争 本人控股或实际控制的其他企业在今后不长期 在解会从事与大智慧相同或类似的业务, 以避除义务后, 免对大智慧的生产经营构成可能的直接的可以不再受或间接的业务竞争 此限制 现任及离任公司董事 监事 高级管理人员在其任职期间, 每年转让的其直接或长期间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份 自 2017 年 2 月 10 日起, 张长虹先生 张婷女士和张志宏先生在未来六个月内无计划通过证券交易系统以集中竞价交易方式或通过大宗交易方式减持本人持有的公司股份 是否有履行期限 是 是 是否及时严格履行 是 是 长期是是 6 个月是是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

35 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1. 会计政策的变更 (1) 本次会计政策变更概述 1 会计政策变更原因 : 为进一步规范增值税会计处理, 促进 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 ( 财税 号 ) 的贯彻落实, 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 该规定自 2016 年 5 月 1 日起执行 2 变更前采用的会计政策中国财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定 3 变更后采用的会计政策及变更日期增值税相关会计处理按照财政部 2016 年 12 月 3 日发布的 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ) 执行 公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则 其他未修改部分, 仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 (2) 会计政策变更具体情况及对公司的影响本次会计政策变更也是为了执行 增值税会计处理规定 而进行的损益科目间的调整, 不涉及往年度的追溯调整 因此, 本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响, 具体变更情况详见下表 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额 (1) 将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税税金及附加金及附加 项目 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整 比较数据不予调整 (3) 将已确认收入 ( 或利得 ) 但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从 应交税费 项目重分类至 其他流动负债 ( 或 其他非流动负债 ) 项目 比较数据不予调整 (4) 将 应交税费 科目下的 应交增值税 未交增值税 待抵扣进项税额 待认证进项税额 增值税留抵税额 等明细科目的借方余额从 应交税费 项目重分类至 其他流动资产 ( 或 其他非流动资产 ) 项目 比较数据不予调整 调增税金及附加本年金额 1,381, 元, 调减管理费用本年金额 1,381, 元 无影响 调增其他流动资产期末余额 23,984, 元, 调增应交税费期末余额 23,984, 元 35 / 171

36 2. 会计政策的完善 (1) 公司本次完善会计政策的原因鉴于公司开展了互联网直播社交平台系统业务, 主要为用户提供视频服务, 用户可购买虚拟币用以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具 为使财务信息能更准确 真实地反映公司财务状况及经营成果, 根据 企业会计准则第 14 号 - 收入, 结合公司新增业务特点, 拟完善销售收入确认的会计政策 (2) 本次完善会计政策的具体内容在销售收入确认原则中补充虚拟币收入确认的具体原则 : 互联网直播社交平台系统为用户提供视频服务, 用户可购买虚拟币用以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具 公司收到虚拟币款项后, 在用户实际使用虚拟币以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具时确认收入 (3) 本次完善会计政策对财务状况和经营成果的影响本次完善会计政策, 是为适应公司新增业务需求, 符合企业会计准则的相关规定 公司执行所完善的会计政策, 无需对已披露的财务报告进行追溯调整, 对公司已披露的财务报表不产生影响 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 公司于 2017 年 2 月 15 日召开了第三届董事会 2017 年第二次临时会议, 董事会审议通过 关于会计前期差错更正及其追溯调整的议案, 根据中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书 ([2016]88 号 ) 的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯调整 ; 同时立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就前期会计差错更正事项出具了 关于上海大智慧股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告 ( 信会师报字 2017 第 ZA10170 号 ) ( 详见公告临 ) ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 105 境内会计师事务所审计年限 8 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 45 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 公司续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构, 聘期均为一年 上述信息公司已于 2016 年 10 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露的 上海大智慧股份有限公司第三届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 根据中国人民银行 2016 年 12 月 31 日人民币外汇牌价, 公司境外子公司 2016 年度审计费用折合人民币约为 万元 36 / 171

37 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 年度 2016 年度公司经审计的净利润为负, 若 2017 年度公司经审计的净利润仍为负或出现上海证券交易所 股票上市规则 第 情形之一公司股票将暂停上市, 请投资者注意投资风险 年 7 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 : 中国证监会 ) 行政处罚决定书 ([2016]88 号 ) 行政处罚决定书 显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理, 根据查明的违法事实, 中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定 公司已于 2016 年 7 月 27 日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 根据中国证监会 关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定, 尚不能排除公司股票退市风险 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 公司 连续两个会计年度亏损, 公司管理层在 2017 年将会认真吸取各种经验教训, 进一步强化管理, 进一步加快互联网金融服务平台的转型步伐, 进一步控制运行成本, 全面提升企业管理水平 通过优质的产品 优秀的人才, 积极开拓市场, 提高市场占有率, 增加收入 控制成本, 争取完成 2017 年扭亏为盈的工作目标, 给广大股东 投资者带来回报 1. 继续加强内控管理, 规范公司治理结构 公司根据相关法规的要求严格规范公司运作, 持续贯彻实施并完善公司内部管理制度, 加强公司财务管理 成本管控 内部审计力度, 不断提升公司运营水平, 完善公司治理模式 2. 持续加大转型力度, 控制运行成本 公司将继续围绕互联网金融平台转型的战略, 继续加大转型力度, 继续对与移动互联金融业务平台转型战略不匹配的传统业务 沉淀资产和人员等进行梳理, 逐步实现 更专 更轻 更大 的转型目标 同时, 公司继续加大运行成本的控制力度, 不断提升公司盈利能力 3. 顺应互联网技术的发展, 互联网金融服务新业务 公司将密切关注最新技术发展趋势和应用, 持续加强公司移动端产品的研发和创新力度, 积极探索拓展互联网金融服务新业务, 进一步拓宽公司互联网金融服务的服务范围, 进一步延伸和完善服务链条, 促进一站式互联网金融服务整体战略目标的实现 4. 发挥品牌优势, 努力整合内部业务资源, 在公司的各业务单元均推行目标责任制, 增收节支, 力争全公司 2017 年实现盈利 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 37 / 171

38 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 截至 4 月 24 日公司收到上海市第一中级人民法院发来的 应诉通知书 及相关法律文书 根据 应诉通知书 显示, 法院已受理 983 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案 查询索引 详见公司关于收到 应诉通知书 的公告 ( 一 )-( 三十 ) ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 公司收到上海市第一中级人民法院 ( 以下简称 : 法院 ) 发来的 应诉通知书 及相关法律文书 根据 应诉通知书 显示, 法院已受理 983 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案, 截至 2017 年 4 月 24 日公司收到法院准许部分原告撤诉申请的 民事裁定书, 以及一名原告经法院一审判决驳回诉讼请求 扣除已收到的 民事裁定书 的诉讼请求金额, 原告要求公司赔偿投资差额损失 佣金 印花税和利息损失等合计 188,700, 元 以上诉讼已陆续开庭审理, 公司预计以上诉讼很可能导致公司承担赔偿责任, 将上述涉诉事项确认为预计负债和营业外支出 本报告批准报告日后, 由于诉讼时效内的后续新增诉讼案无法合理估计和可靠计量, 公司无法预计后续新增诉讼事项对本期利润或期后利润的影响 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 2015 年 4 月, 因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2016 年 7 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书 ([2016]88 号 )( 详见公告 : 关于收到中国证监会 < 行政处罚决定书 > 的公告 ) 公司及现任董事 监事和高级管理人员将严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 等法律法规各规则的要求, 规范运作, 真实 准确 完整 及时地履行信息披露义务 公司管理层深刻认识到在公司治理中存在的诸多不足, 吸取教训, 并对此已积极采取改正措施 首先, 相关错误已经得到纠正 公司根据处罚决定书的要求, 履行董监事会审议和独立董事发表独立意见的程序, 于 2017 年 2 月 17 日对行政处罚所涉及的信息披露问题进行了更正并发布了公告 参见 ( 公告编号 : 临 ) 其次, 相关责任人员已经全部撤换 目前, 公司已经更换了全部董监高, 且前任管理层对所涉问题受到行政处罚有了深刻认识, 进行了深刻反省并从中吸取了教训 新任董事长尤其强调公司治理和合规风控, 以前车之鉴警示新管理班子持续学习信息披露相关法律法规, 重点加强具体层级环节上的执行力度, 消除因非主观故意导致的风险, 保证信息披露的及时性 准确性 公平性和完整性 同时, 公司吸取了前些年扩张过急而管理跟不上的教训, 对销售和财务工作进行了全面自查自纠, 对不符合要求的销售 财务以及其他人员采取辞退警告等措施 再者, 公司致力于积极消除不良影响, 拟在法律框架下采取有效措施补偿确实受到损失的投资者, 同时也切实保护上市公司中小股东合法权益 38 / 171

39 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 2016 年 1 月, 实际控制人张长虹先生已与本期员工持股计划的参加对象签署了 员工股票收益权捐赠协议, 实际参加本期员工持股计划的总人数为 1,892 人, 实际控制人张长虹先生实际向参加对象赠与 9,372,000 股上海大智慧股份有限公司股票所对应的收益权, 占张长虹先生现在持股总数的 0.85%, 占公司总股本的比例为 0.47% 按照公司 2015 年员工持股计划 有关规定, 员工持股计划生效之日起 12 个月内, 若持有人从公司辞职 离职, 其全部获赠股票 ( 或股票收益权 ) 将自动由张长虹先生无偿收回, 持有人获得公司特别批准的情况除外 截至 2016 年 12 月 31 日, 经实际控制人张长虹先生同意, 并经公司员工持股计划管理委员会审议批准, 公司员工持股计划份额中应由张长虹先生收回但获得豁免不予收回的为 1,520,000 股所对应的收益权 ; 因辞职 离职, 予以回收的为 568,000 股所对应的收益权 ; 期末, 员工持股计划份额为 8,804,000 股对应的收益权, 占张长虹先生现在持股总数的 0.8%, 占公司总股本的比例为 0.44% 其他激励措施 39 / 171

40 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 40 / 171

41 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 41 / 171

42 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币委托理财产委托理财金委托理财起始日委托理财终止日实际收回本金是否经过法定计提减值准备是否关联交是否涉关联关受托人报酬确定方式实际获得收益品类型额期期金额程序金额易诉系杭州银行 4, /9/ /3/25 保本浮动收益 4, 是 0 否否 杭州银行 4, /3/ /9/29 保本浮动收益 4, 是 0 否否 民生银行 /10/ /01/12 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /01/15 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /01/20 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /01/22 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /01/27 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /02/04 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /02/19 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /03/07 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /03/07 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /03/15 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /03/16 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /05/09 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /05/11 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /05/16 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /05/19 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /05/25 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /06/06 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /06/15 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /06/23 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /7/5 非保本浮动收益 是 0 否否 民生银行 /10/ /7/15 非保本浮动收益 是 0 否否 42 / 171

43 民生银行 /10/ /7/19 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/ /8/15 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/ /9/13 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/ /10/10 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/ /10/17 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/ /11/4 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/ /12/8 非保本浮动收益 是 0 否 否 民生银行 /10/30 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 /4/ /4/11 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 2, /4/ /9/7 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 上海银行 2, /5/6 2016/9/7 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 上海银行 2, /6/ /9/7 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 工商银行 /8/25 非保本浮动收益 - - 是 0 否 否 兴业银行 2, /8/26 非保本浮动收益 - - 是 0 否 否 上海银行 /10/ /9/7 非保本浮动收益 是 0 否 否 工商银行 /11/4 非保本浮动收益 - - 是 0 否 否 上海银行 /11/ /9/7 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 /12/ /9/7 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 /12/24 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 1, /12/31 非保本浮动收益 是 0 否 否 工商银行 /1/6 非保本浮动收益 - - 是 0 否 否 上海银行 /2/5 非保本浮动收益 是 0 否 否 厦门银行 1, /12/ /3/18 保本保收益 1, 是 0 否 否 厦门银行 2, /3/ /10/21 保本保收益 2, 是 0 否 否 厦门银行 4, /12/ /7/29 保本保收益 4, 是 0 否 否 厦门银行 10, /2/ /5/27 保本保收益 10, 是 0 否 否 厦门银行 10, /6/1 2016/12/31 保本保收益 10, 是 0 否 否 厦门银行 10, /12/ /1/14 保本浮动收益 10, 是 0 否 否 厦门银行 10, /1/ /2/18 保本浮动收益 10, 是 0 否 否 43 / 171

44 浦发银行 5, /12/ /3/25 保本保收益 5, 是 0 否 否 浦发银行 10, /12/4 2016/6/3 保本保收益 10, 是 0 否 否 浦发银行 5, /3/ /6/30 保本保收益 5, 是 0 否 否 浦发银行 12, /3/ /10/8 保本保收益 12, 是 0 否 否 浦发银行 5, /6/8 2017/6/6 保本保收益 - - 是 0 否 否 上海银行 9, /10/ /1/27 保本保收益 9, 是 0 否 否 上海银行 2, /11/4 2016/2/3 保本保收益 2, 是 0 否 否 上海银行 2, /11/ /2/24 保本保收益 2, 是 0 否 否 上海银行 28, /1/6 2016/4/6 保本保收益 28, 是 0 否 否 宁波通商银行 5, /12/8 2016/6/8 保本浮动收益 5, 是 0 否 否 宁波通商银行 5, /6/8 2016/12/8 保本浮动收益 5, 是 0 否 否 光大银行 3, /2/5 2016/2/19 非保本浮动收益 3, 是 0 否 否 上海银行 /10/ /1/5 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 10, /12/ /1/5 非保本浮动收益 10, 是 0 否 否 上海银行 16, /12/ /1/5 非保本浮动收益 16, 是 0 否 否 上海银行 1, /12/ /1/15 非保本浮动收益 1, 是 0 否 否 上海银行 2, /12/ /1/26 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 上海银行 2, /12/ /2/3 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 上海银行 2, /12/ /3/14 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 上海银行 2, /12/ /3/24 非保本浮动收益 2, 是 0 否 否 上海银行 9, /1/ /3/24 非保本浮动收益 9, 是 0 否 否 上海银行 /2/3 2016/3/24 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 /2/3 2016/4/21 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 1, /2/3 2016/5/13 非保本浮动收益 1, 是 0 否 否 上海银行 /2/ /5/13 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 /4/ /5/13 非保本浮动收益 是 0 否 否 上海银行 4, /4/ /5/13 非保本浮动收益 4, 是 0 否 否 上海银行 1, /4/ /6/14 非保本浮动收益 1, 是 0 否 否 上海银行 1, /4/ /6/30 非保本浮动收益 1, 是 0 否 否 44 / 171

45 上海银行 4, /4/ /8/8 非保本浮动收益 4, 是 0 否否 上海银行 1, /4/ /8/15 非保本浮动收益 1, 是 0 否否 上海银行 5, /4/ /8/29 非保本浮动收益 5, 是 0 否否 上海银行 7, /4/ /9/2 非保本浮动收益 7, 是 0 否否 厦门银行 4, /8/ /10/21 保本保收益 4, 是 0 否否 光大银行 1, /11/ /2/17 保本保收益 1, 是 0 否否 上海银行 1, /2/ /5/25 保本保收益 1, 是 0 否否 上海银行 1, /2/ /2/23 非保本浮动收益 1, 是 0 否否 招商银行 /10/ /2/3 保本保收益 是 0 否否 招商银行 1, /2/ /5/19 保本保收益 1, 是 0 否否 招商银行 1, /6/2 2016/12/1 保本保收益 1, 是 0 否否 光大银行 /1/6 2016/2/1 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /2/5 2016/2/5 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /2/ /3/23 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /3/ /9/16 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /1/6 2016/2/3 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /2/5 2016/2/19 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /2/ /3/23 非保本浮动收益 是 0 否否 光大银行 /3/ /9/16 非保本浮动收益 是 0 否否 上海银行 1, /7/29 非保本浮动收益 是 0 否否 上海银行 1, /12/21 非保本浮动收益 - - 是 0 否否 招商银行 1, /12/ /5/5 保本保收益 - - 是 0 否否 光大银行 2, /8/9 2016/8/16 非保本浮动收益 2, 是 0 否否 光大银行 2, /8/9 2016/8/22 非保本浮动收益 2, 是 0 否否 光大银行 2, /8/9 2016/8/26 非保本浮动收益 2, 是 0 否否 合计 / 263, / / / 250, , / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 45 / 171

46 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 其他投资理财及衍生品投资情况的说明公司孙公司广东财慧期末投资贵金属合约产品保证金 192,350 元, 资金来源为自有资金 产品类型为贵金属合约产品 截止至 2016 年 12 月 31 日盈亏情况为盈利 103,085 元, 不涉诉讼 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司自创立之日起便将社会责任与企业成长紧密融合, 我们坚信股东的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础, 为此, 公司始终致力于落实发展战略规划, 持续完善公司治理结构, 保护股东和债权人权益, 实现与利益相关者的和谐共赢 同时, 公司注重企业的社会价值体现, 把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺, 以自身发展影响和带动地方经济振兴, 积极回报社会 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 46 / 171

47 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 47 / 171

48 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 160,720 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 162, / 171

49 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内增比例股东期末持股数量售条件股股份 ( 全称 ) 减 (%) 数量性质份数量状态 张长虹 0 1,104,792, 质押 492,010,000 境内自然人 张婷 0 115,025, 质押 80,000,000 境内自然人 张志宏 0 51,238, 无 0 境内自然人 王玫 0 12,603, 无 0 境内自然人 张跃军 10,000,000 10,000, 无 0 未知 沈宇 0 5,054, 无 0 境内自然人 陈鸿樑 3,803,022 3,803, 无 0 未知 朱建华 3,657,008 3,657, 无 0 未知 刘大海 3,600,000 3,600, 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 0 3,292, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 张长虹 1,104,792,657 人民币普通股 1,104,792,657 张婷 115,025,402 人民币普通股 115,025,402 张志宏 51,238,600 人民币普通股 51,238,600 王玫 12,603,562 人民币普通股 12,603,562 张跃军 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 沈宇 5,054,217 人民币普通股 5,054,217 陈鸿樑 3,803,022 人民币普通股 3,803,022 朱建华 3,657,008 人民币普通股 3,657,008 刘大海 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,292,600 人民币普通股 3,292,600 公司前十名股东 前十名无限售条件股东中, 控股股东张长虹先生与公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司第二大股东张婷女士系兄妹关系 ; 与公司第三大股东张志宏先生系兄 弟关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 49 / 171

50 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 张长虹中国否控股股东及实际控制人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 张长虹中国否控股股东及实际控制人除本公司外, 无其他曾控股的境内外上市公司 50 / 171

51 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 公司控股股东 实际控制人为张长虹先生,59 岁, 中国国籍, 无永久境外居住权, 研究生学历, 报告期内持有公司 1,104,792,657 股, 占公司总股本的 55.58% 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 2017 年 2 月 8 日收到公司股东张婷女士减持公司股份的 告知函, 并于 2017 年 2 月 9 日通过中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露了 关于持股 5% 以上股东减持公司股份计划的提示性公告 ( 临 ) 2017 年 2 月 15 日收到股东张婷女士的通知, 张婷女士通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持所持有公司部分无限售条件流通股 3,000 万股, 减持数量占公司总股本的 1.51%, 减持计划已实施完毕 本次减持公司股份期间, 股东张婷女士减持未违反 与首次公开发行相关的承诺, 严格遵守了 上海证券交易所股票上市规则 上市公司大股东 董监高减持股份的若干规定 51 / 171

52 第七节 优先股相关情况 52 / 171

53 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 张长虹 董事长 总经理 ( 离任 ) 男 /10/ /7/23 1,104,792,657 1,104,792,657 0 无 否 张志宏 董事长 ( 选举 ) 男 /12/ /10/14 51,238,600 51,238,600 0 无 0 否 徐可 董事 总经理 男 /10/ /10/14 5,000 5,000 0 无 否 章新甫 董事 副总经理 男 /10/ /10/ 无 否 戴勇斌 董事会秘书 财务总监 ( 离 男 /10/ /10/ 无 否 任 ) 朱啸虎 董事 男 /10/ /10/ 无 10 否 原红旗 独立董事 ( 离任 ) 男 /10/ /10/ 无 10 否 孙军军 独立董事 男 /10/ /10/ 无 10 否 姜明 独立董事 男 /10/ /10/ 无 10 否 丁小银 独立董事 ( 选举 ) 男 /12/ /10/ 无 0.06 否 张军 监事会主席 男 /10/ /10/ 无 否 刘囡 监事 女 /10/ /10/ 无 否 裴晶 职工监事 女 /09/ /10/ 无 否 陈志 董事会秘书兼财务总监 男 /3/ /10/ 无 0 否 合计 / / / / / 1,156,036,257 1,156,036,257 0 / / 53 / 171

54 姓名主要工作经历张志宏曾参与了上海大智慧股份有限公司的创立 现任成都零一智慧科技有限责任公司监事, 上海大智慧股份有限公司董事长 曾任北京世华国际金融信息有限公司历任产品总监 常务副总经理 总经理 ; 上海大智慧股份有限公司代理董事长 现任上海大智慧股份徐可有限公司董事 总经理 曾任农襄上证主要软件总设计师 上海金汇信息系统有限公司 上海易富网络技术发展有限公司联合创始人 ; 现任上海大智慧财汇数据章新甫科技有限公司总经理 ; 上海大智慧股份有限公司董事 副总经理 曾任四川中和达投资管理有限公司财务总监 ; 成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监 ; 上海大智慧股份有限公司董秘兼财务陈志总监 朱啸虎曾任麦肯锡咨询公司的资深咨询顾问 ; 现任金沙江创业投资公司董事 总经理 ; 上海大智慧股份有限公司董事 孙军军曾任山西证券第一任研究所总经理 ; 现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理, 上海大智慧股份有限公司独立董事 姜明现任天明集团有限公司董事长兼总经理, 上海大智慧股份有限公司独立董事 曾任上海建筑工程材料有限公司财务主管 ; 上海外高桥保税区开发股份有限公司财务科长 ; 上海外高桥保税区汽车交易市场财务经理 丁小银总裁助理 ; 上海富兰德林会计师事务所项目经理 现任中兴财光华会计师事务所上海分所高级项目经理 副所长 ; 上海大智慧股份有限公司独立董事 张军现任上海大智慧股份有限公司运维保障中心总经理 ; 监事会主席 刘囡现任上海大智慧股份有限公司法务经理 监事 裴晶曾任上海万国股市测评咨询有限公司行政部职员 ; 现任上海大智慧股份有限公司任行政部经理职工代表监事 其它情况说明 2016 年 7 月 23 日公司董事会收到公司董事长 总经理张长虹先生提交的辞职报告, 张长虹先生由于个人原因, 向公司董事会申请辞去所担任的董事 董事长 总经理职务, 同时一并辞去公司第三届董事会专业委员会委员相关职务 ( 详见公告 ) 2016 年 7 月 25 日, 第三届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过 关于聘任公司总经理的议案 公司董事会决定聘任徐可先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 详见公告 ) 公司于 2016 年 7 月 25 日召开了公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议, 提名张志宏先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人 2016 年第二次临时股东大会会议选举了张志宏先生担任公司第三届董事会董事 2016 年 12 月 30 日, 经第三届董事会 2016 年第九次临时会议经全体董事选举张志宏先生为公司第三届董事会董事长, 任期与第三届董事会任期一致 2016 年 10 月 27 日公司董事会收到公司独立董事原红旗先生提交的辞职报告, 原红旗先生由于个人原因, 向公司董事会申请辞去所担任的独立董事职务, 同时一并辞去公司第三届董事会专业委员会委员相关职务 ( 详见公告 ) 公司于 2016 年 12 月 11 日召开了公司第三届董事会 2016 年第八次临时会议, 提名丁小银先生担任公司第三届董事会独立董事候选人 2016 年第五次临时股东大会会议选举了丁小银先生担任公司第三届董事会独立董事, 任期与第三届董事会任期一致 截至本报告披露时止, 公司董事 监事和高级管理人员任职情况发生变动, 变动情况详见本节 ( 第八节 : 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 ) 54 / 171