北京超图软件股份有限公司2017年年度报告

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1 北京超图软件股份有限公司 2017 年年度报告 股票简称 : 超图软件 股票代码 : 二〇一八年三月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议 3 所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议 4 中汇会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 5 公司负责人钟耳顺 主管会计工作负责人李煜及会计机构负责人( 会计主管人员 ) 荆钺坤声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 6 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 7 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 拟以现有总股本 449,537,367 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.88 元 ( 含税 ) 8 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险, 并提请投资者特别注意下列风险因素 : (1) 上下半年业绩不均衡风险公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点, 下半年实现的收入占全年收入的比例较高 公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或企事业单位, 客户一般在上半年制订采购预算, 发布招标公告 ; 正式采购合同通常在下半年签订, 故此公司业务合同的签订主要集中于下半年 公司能否有效地维护和拓展客户资源, 保证合同签订额保持增长, 并确保合同的实施进度, 将决定收入和利润能否保持良好增长 如果客户招投标进度延缓, 或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降, 都将可能影响公司合同的签订, 进而影响全年的业绩, 并导致全年盈利情况存在不确定性 应对措施 : 公司将进一步有效整合和拓展各方资源, 充分发挥公司的技术储备优势, 丰富和优化公司的解决方案和业务结构, 不断提升产品和服务质量, 扩大客户覆盖范围和市场 2

3 影响力, 在维护现有客户资源的基础上加强其他行业客户的开拓力度, 实现主营业务收入水平的均衡提升 (2) 项目管理风险地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源, 占总收入 50% 以上 随着公司规模的扩大, 不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求, 公司需要同时协调 实施与监管越来越多的项目, 需要统筹安排项目人力资源 及时应对需求变更, 把控项目建设进度和实施质量, 公司如未能对众多项目进行有效管理, 则存在项目交付延期 项目质量下滑的风险 应对措施 : 公司将进一步完善项目管理机制, 加强项目重要节点的里程碑监控, 合理分解项目总进度控制 主进度控制和详细进度控制, 落实项目责任制, 实现工程项目的有序管理, 确保项目按时按质交付 (3) 组织管理风险公司经营规模的不断扩大以及公司外延式发展速度的不断提升, 子公司及其人员数量的增多, 对公司及子公司的经营决策 财务管理 人力资源 风险控制等多方面提出更高的要求, 虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策, 但若不能进一步加强综合管理能力 完善内控流程, 将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险 应对措施 : 公司将采取内外部培训等多种措施, 提高管理者的整体素质以及管理决策能力 ; 持续优化管理组织结构, 加强并完善公司及子公司的内部控制建设, 提高组织协调能力和管理的执行力 ; 加强集团信息化建设, 不断提高管理效率 ; 不断完善激励机制, 为公司战略目标的实现提供持续的内在动力 (4) 应收账款坏账风险随着公司销售规模的扩大, 公司应收账款呈现逐年增加的趋势, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司应收账款净额为 4.13 亿元, 其中 1 年期以内的应收账款净额约为 3.77 亿元,1 年期以上的应收账款净额累计有 0.36 亿元 虽然公司主要客户为政府客户, 应收账款发生坏帐的风险较小, 但如果发生宏观经济环境波动, 地方政府财政状况下滑等变化, 将带来应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险, 从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响 应对措施 : 公司将加强应收账款的日常管理, 对应收账款的运行状况进行经常性分析 控制, 及时发现问题, 提前采取对策, 防止恶化 此外将加强客户信用管理以及账款回收管理, 采用多种方式促进账款回收 3

4 (5) 商誉减值的风险报告期末, 公司商誉账面价值为 70, 万元, 占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为 39.16%, 主要为近年并购子公司所致 公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试 截至期末, 除日本超图之外公司并购 4 家子公司财务状况与经营情况较好, 商誉资产不存在减值迹象, 因此公司未对该等商誉资产计提减值准备 未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象, 则可能造成公司的商誉资产发生减值风险, 甚至形成减值损失, 从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响 4

5 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事和高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

6 释义 释义项 指 释义内容 超图软件 / 本公司 / 公司 指 北京超图软件股份有限公司 GIS 指 地理信息系统 超图信息 指 北京超图信息技术有限公司 超图国际 指 超图国际有限公司 日本超图 指 日本超图株式会社 上海超途 指 上海超途软件有限公司 克拉玛依超图 指 克拉玛依超图软件技术有限公司 山东超图 指 山东超图软件有限公司 芜湖联智 指 芜湖联智信息技术有限公司 上海南康 指 上海南康科技有限公司 南京国图 指 南京国图信息产业有限公司 国图不动产 指 南京国图不动产评估咨询服务有限公司 北京安图 指 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 安图影文 指 重庆安图影文科技有限公司 上海数慧 指 上海数慧系统技术有限公司 超图数据 指 成都超图数据技术有限公司 地图慧科技 指 成都地图慧科技有限公司 浙江超图 指 浙江超图信息技术有限公司 河南超图 指 河南超图信息技术有限公司 地理所 指 中国科学院地理科学与资源研究所 浙江中科 指 浙江中科数城软件有限公司 嘉兴兴球 指 嘉兴兴球信息技术有限公司 嘉兴兴图 指 嘉兴兴图软件有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中汇 指 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称 超图软件 股票代码 公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司 公司的中文简称 超图软件 公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SuperMap 公司的法定代表人 钟耳顺 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 或 电子信箱 public@supermap.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李煜 谭飞艳 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT IT 产业园 107 号楼 6 层 (100015) 产业园 107 号楼 6 层 (100015) 电话 (010) (010) 传真 (010) (010) 电子信箱 public@supermap.com public@supermap.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 公司证券投资部 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层, 邮编 : 签字会计师姓名赵亦飞 刘成龙公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 7

8 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间北京市西城区金融大街 2016 年 7 月 12 日至华龙证券股份有限公司韩泽正 吕博文 33 号通泰大厦 B 座 6 层 2017 年 12 月 31 日 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 1,249,758, ,150, % 467,150, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 196,266, ,450, % 58,778, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 183,069, ,216, % 53,533, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 249,360, ,170, % 129,046, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.15 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.14 加权平均净资产收益率 (%) 年末 2016 年末 本年末比上 年末增减 2015 年末 资产总额 ( 元 ) 2,629,728, ,194,270, % 1,036,955, 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,805,894, ,615,854, % 691,442, 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 六 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 8

9 营业收入 ( 元 ) 190,653, ,607, ,035, ,461, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,644, ,376, ,016, ,228, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 5,827, ,616, ,235, ,389, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -154,498, ,142, ,734, ,735, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重 大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益的项目及金额 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -186, , , ,407, ,460, ,165, 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,116, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,385, ,268,

10 减 : 所得税影响额 1,634, ,664, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -109, , , 合计 13,196, ,233, ,245, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 : 适用 不适用 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 1 公司业务介绍公司专注于从事专业的地理信息系统 (Geographic Information System,GIS) 软件的研究开发 产品销售和行业解决方案的提供, 公司的经营活动主要围绕以下几块业务开展 : (1)GIS 基础软件业务线 GIS 基础软件是 IT 领域开发各行业地理信息相关应用的通用性平台软件 GIS 基础软件是地理信息软件技术制高点, 技术复杂度高, 具有很强的通用性, 可应用于上百个细分行业的软件应用开发, 是地理信息的 操作系统 GIS 基础软件是公司的核心业务 SuperMap GIS 系列软件是公司 GIS 基础软件产品线, 广泛应用于上百个细分行业 商业模式主要通过集成在各行业应用开发商的解决方案中, 提供给政府和大型企业等最终客户, 目前已有超过 700 家应用开发商合作伙伴,80% 的 GIS 基础软件订单来自合作伙伴 根据中国市场情报中心的调查报告, 近年来 SuperMap GIS 基础软件业务已经超过国外软件品牌, 稳居 GIS 基础软件中国区市场份额第一 (2)GIS 应用软件业务线基于领先的 GIS 基础软件技术, 公司还提供国内领先的 GIS 应用软件产品 行业解决方案与服务, 目前主要围绕四大产品线开展业务 : 大资源产品线 : 包括不动产登记与管理 自然资源登记与监管 土地利用调查与管理 土地市场管理 房产交易房管理 多规合一 城乡规划和城市设计等 ; 11

12 大智慧产品线 : 智慧城市时空信息云平台 智慧城管 智慧社管 智慧社区和智慧园 区 ; 大环境产品线 : 环保 气象和水利 ; 大国防产品线 (3) 国际业务线致力于国际市场的开拓与服务, 面向全球用户提供外文版本的 SuperMap GIS 基础平台产品, 并致力于将国内优秀的行业应用解决方案推广到国际市场 如今, 公司已成功进入亚洲 欧洲 非洲和南美洲等国家和地区, 在日本东京成立了控股孙公司, 在其他 30 多个国家发展了代理商,SuperMap GIS 最终用户遍及 150 多个国家和地区 (4) 云服务业务线聚焦 GIS 云服务业务, 致力于创新的 GIS 云服务 公司研发了 SuperMap Online 等 GIS 云服务产品, 通过 GIS 数据上云, 为行业用户提供在线 GIS 应用服务, 为企业客户及合作伙伴提供在线地图数据与 API 服务, 以及大众化的在线地图绘制和地理分析服务 公司旗下 地图慧 云 GIS 应用服务门户目前已成为地理信息及互联网行业知名的云服务品牌 2 业绩总体情况 2017 年, 在国家宏观经济企稳向好 经济结构不断优化 改革开放不断突破 绿色发展深入人心的大背景下, 我国地理信息产业继续保持着较好的增长势头 据中国地理信息产业协会利用统计数据测算和大数据分析显示,2017 年中国地理信息产业总产值预计达到 5180 亿元, 同比增长 18.8% 在行业形势向好的背景下, 公司加强了新产品研发, 新一代产品紧跟新技术, 引领行业新发展, 产品竞争力得到进一步提升 ; 合作伙伴数量 质量快速增长, 产单能力大幅提升 ; 集团各子公司加强融合, 协同效应 放大效应得到进一步发挥 ; 此外, 加强了对外投资, 在拓宽业务发展的同时, 对公司利润也产生了积极影响 ; 据此, 公司业务规模在报告期内不断扩大, 业务收入大幅增长 2017 年, 公司实现营业收入 124, 万元, 同比增长 50.00%; 营业利润 19, 万元, 同比增长 77.35%; 实现利润总额 20, 万元, 同比增长 39.38%; 归属于上市公司股东的净利润 19, 万元, 同比增长 53.99%; 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 18, 万元, 同比增长 70.75% 2017 年公司实现新签合同额 18 亿元, 同比 12

13 增长约 40% 3 行业情况 2017 年 8 月, 国家发展改革委印发 十三五 国家政务信息化工程建设规划, 要求在 十三五 时期, 必须在落实 政务信息系统整合共享实施方案 ( 国办发 号 ) 文件基础之上, 按照 规划 要求系统性推进政务信息系统整合与创新, 将国家政务信息化工程打造成为政务信息系统支撑工作的助推器和检验改革成效的新手段 要深入推进政务信息化建设的集约整合和共享共用, 深化国家基础信息资源开发利用, 推进国家重要信息系统建设, 统筹整合新增业务系统及已有存量信息系统 信息化建设继续保持高速的发展态势由此可见, 随着一系列重大信息化工程的启动实施, 我国各行各业信息化建设浪潮将得以推动 此外, 随着第三次全国土地调查 自然资源登记 智慧城市建设 多规合一 城市设计 军民融合 国防现代化建设 政务大数据共享交换平台建设 国土空间基础信息平台建设等项目启动或落地, 将给公司所处的行业带来广阔的发展空间 未来, 公司将不断提升 巩固公司的技术优势地位, 不断加强市场开拓以及产业整合, 推动公司加速发展 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司收购上海数慧 100% 股权 固定资产 未发生重大变化, 较年初下降 5.99% 无形资产 无形资产较年初增长 41.95%, 主要系开发支出资本化结转至无形资产所致 可供出售金融资产 未发生重大变化, 较年初下降 0.01% 在建工程 在建工程较年初增长 5,922.00%, 主要系成都超图大厦建设项目所致 商誉 较年初增长 33.62%, 主要系收购上海数慧所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 13

14 是 否 1 技术优势 (1) 先进科学的研发管理体系, 确保提供高品质 高效率的产品经过多年的不断完善 改进和积累, 公司研发创造了精益敏捷研发管理体系, 该体系将精益质量管控模式与敏捷研发模式完美融合, 为业界独创, 被誉为 国内乃至国际软件行业最先进的研发质控系统, 并引领软件研发管理创新潮流 为提升产品品质, 公司融入了精益质量体系, 该体系由自动测试 代码审查和持续集成构成, 构建了基于持续集成和自动化测试技术的 测试农场,5 万多个测试程序 7x24 小时运行, 自动测试, 自动报错提示开发工程师修改缺陷, 能够有效配置和合理使用资源, 对产品的质量管理更严格 (2) 领先的产品技术公司的 GIS 技术起点高, 软件技术架构先进, 在 GIS 技术发展中, 公司的组件式 GIS 技术 服务式 GIS 技术都走在业界的前列, 跨平台 GIS 技术方面公司更是开了 GIS 基础软件的先河, 并建立起了长久的差异化优势, 基于此, 公司现在在跨平台 GIS 技术 二三维一体化 GIS 技术 云端一体化 GIS 技术和大数据 GIS 技术方面在业界确立了领先地位, 形成了公司在 GIS 市场的独特竞争优势 2017 年, 公司发布了重大升级版本 SuperMap GIS 9D, 全面拥抱空间大数据技术 : 提供了对带位置或者隐含位置的大数据进行处理分析和可视化的通用方法, 降低了空间大数据处理的门槛, 让数百家二次开发商可以开展大数据相关业务 同时, 还基于分布式存储和分布式计算框架等 IT 大数据技术, 重构了针对传统空间数据管理和分析的软件架构, 数十倍提高海量传统空间数据的处理分析性能 14

15 公司高度重视技术创新和科研投入, 研发投入占营业收入的比例一直保持较高的水平, 基础软件的研发人员规模在全球的 GIS 平台研发队伍中位于前列 公司还先后承担了科技部 国家发改委 工信部和北京市科委等多个重大科技攻关项目及产业化专项, 多次参与地理信息技术标准委员会 国家测绘局 工信部等技术规范及标准的制定, 荣获了众多科技奖励, 极大推动了公司核心技术的提升 2 品牌优势经过多年的积累和建设, 公司在行业内形成了突出的品牌优势 在产业链最具核心技术的 GIS 基础软件领域, 无论技术水平还是市场份额, 公司均处于国内领先水平 公司经过多年的国内市场及国际化开拓, 不仅赢得了众多用户, 形成多项典型成功案例, 也大幅度提升了公司在国内市场的品牌影响力 公司本着诚信经营的原则, 十分关注客户满意度和顾客口碑, 不断改进创新研发管理体系 项目管理体系以及售前售后服务体系, 通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意度 公司积累的客户资源及与增值开发商之间的深度合作, 一方面有力推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进, 另一方面也保障了业务的持续稳定发展, 为公司进一步拓展新的市场空间 保持稳定的增长奠定了坚实的基础 3 营销优势公司产品适用范围广, 在政务信息化领域的众多方面以及多个行业均有广泛应用 根据行业特点和发展战略, 公司实行精细化营销, 密织营销网络, 截至目前, 公司在国内有 19 家全资及控股子公司, 分公司及办事处的营销网络遍布全国, 为用户以及合作伙伴提供了良好的本地化服务以及长期的技术支持 2018 年, 公司对超图信息为主的应用业务群进行组织结构变革创新, 营销体系根据区域设立九大客户中心, 将以前的营销中心改为客户中心, 从客户角度出发, 注重客户体验, 进一步提升服务意识, 增强服务品质 此外, 公司成立了专门的合作伙伴部, 专门负责包括开发商在内的合作伙伴开拓以及提升合作伙伴整体营销能力, 从而延伸了公司的整体营销能力 截至 2017 年末, 公司合作伙伴达 700 余家, 通过多维细分市场的精耕细作, 公司的综合营销能力快速提升 4 深刻的行业理解优势作为国际知名的 GIS 软件与服务提供商 国内 GIS 领军企业, 公司占据国内 GIS 基础软件市场份额第一, 为智慧城市 不动产管理 资源环境和国防等领域提供了优秀的应用平台 15

16 产品和解决方案, 成为了中国 GIS 走向国际的先行者和领导者 经过二十年技术储备和行业资源积累, 公司在国土 智慧城市 统计 房产 测绘等领域积累了非常丰富的经验, 对行业应用有着更为深刻的理解 公司已连续 15 年蝉联中国地理信息产业优秀工程奖 根据地理信息产业协会的评选, 超图集团位列 2017 中国地理信息产业百强企业第五名, 在 2017 中国地理信息产业优秀工程奖的评选中斩获了 6 金 15 银 4 铜的佳绩 公司厚积薄发, 锐意进取, 形成了其独特的核心竞争力 16

17 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 公司紧紧围绕超图 2.0 战略的战略愿景, 加强市场拓展力度, 提升企业管理能力, 全力推进公司战略落地, 专注打磨产品与服务品质, 在技术创新 市场开拓等方面均实现了新的突破 1 地理智慧, 数据驱动 主题大会召开, 基础软件重大升级 2017 年 8 月 日, 以 地理智慧, 数据驱动 为主题的 2017 GIS 软件技术大会在北京召开 两天的会议时间中, 来自主管部门 科研机构和互联网 软件企业的百余名专家分享了 150 余场报告, 吸引来自海内外的专业人士上万人次, 在线观看数超过两万人 大会设立分论坛 14 个, 就空间大数据和新一代三维 GIS 技术的发展及其在各个领域的应用进行深入探讨 分论坛报告展示了新型智慧城市 新兴测绘和不动产与国土资源管理等传统 GIS 强需求行业的创新成果, 针对城市大数据 社会经济大数据等课题进行了专题研讨, 并探讨了 BIM 与智慧设施 智慧农业 智慧交通 在线 GIS 与企业应用等新兴热点领域的发展动态 会上, 公司正式发布 SuperMap GIS 9D 版本, 对公司基础软件进行重大升级 SuperMap GIS 9D 是公司研发的新一代 GIS 平台, 融合了跨平台 GIS 云端一体化 GIS 新一代三维 GIS 空间大数据四大技术体系, 全面兼容国产软 硬件, 满足多行业 多层次的 GIS 应用需求 全新的产品体系包含了云 GIS 平台, 支持 PC 端 移动端 浏览器端的多种 GIS 开发平台, 全面拥抱空间大数据 2 持续开拓应用市场, 业务快速增长报告期内, 公司在国土资源信息化领域持续发力, 保持了不动产登记业务的领先地位 积极加大智慧城市以及时空信息云平台建设业务市场份额, 并通过外延并购将业务范围拓展到城市规划应用领域 报告期内, 公司持续夯实不动产登记基础业务, 升级扩展相关系统功能, 目前不动产登记解决方案已经成功应用于全国各地, 截至 2017 年末, 公司及子公司累积为 1,000 余个省市县区的不动产登记业务提供了支撑, 保障了相关省 区 市 县以不动产登记簿为核心, 以宗地为基础, 以不动产单元为基本单位的数据整合及数据库建设, 形成空间参考一致 数据关联关系正确 历史信息完整的不动产登记数据库 智慧城市时空信息云平台建设方面, 公司紧抓巨大的市场机遇, 积极构建云与 GIS 结合的技术支撑体系, 与北京市规划委员会西城 17

18 分局合作建设了具有西城区特色的智慧城市时空信息云平台, 并顺利完成了国家试点项目智慧柳州时空信息云平台 智慧重庆时空信息云平台项目验收工作, 项目获得专家组高度好评 公司紧抓国家空间规划体系建设及 多规合一 等市场机遇, 围绕公司战略目标, 于 2017 年 3 月收购了上海数慧系统技术有限公司 100% 股权, 完成了公司面向城市规划领域的投资布局 3 深入本地市场, 探索国际化新模式根据市场调查机构数据, 全球地理信息市场规模广阔, 预计 2021 年可达到 亿美元, 年复合增长率为 19.2% 近年来, 在一带一路的政策驱动引导下, 企业出海迎来了巨大的发展机遇 2017 年, 公司紧抓一带一路建设机遇, 在海外市场持续投入并积极探索本地化团队建设和运营 报告期内, 公司在马来西亚和印度尼西亚建立了本地团队, 全面支持当地合作伙伴解决方案落地和实施 公司通过完善代理商网络 扩充合作伙伴体系, 建立高校合作, 密集开展多样化市场活动以及竖立标杆项目等多种方式, 进一步提升了公司品牌在国际市场的认可度 公司所承接的马来西亚砂拉越州政府信息共享平台项目荣获 2017 年地理信息产业优秀工程奖金奖, 是超图国际化应用的又一成功典范 4 聚焦 GIS 云服务业务, 深入探索模式创新驱动业务增长报告期内, 公司加大 SuperMap Online 等云服务产品的研发和营销力度, 向行业用户及企业客户提供云存储 云分析 云应用等解决方案及服务 公司旗下地图慧作为 GIS 行业首创的互联网产品, 打造了地图 + 的全新概念 为了扩展中小企业市场, 满足各行业用户对地图应用的不同需求, 地图慧将在线 GIS 的创新模式应用到企业服务当中 报告期内, 地图慧依托超图软件 GIS 平台厂商的优势, 通过对市场需求进行精准的细分, 不断打磨产品 提升技术, 发布了地图慧 2.0 产品 新一代产品为企业提供专业 可靠 便捷的地图服务, 在网店管理 区划管理 智能分单 多路线规划 人员监控和移动端支持方面进行了优化升级, 并采用了按照用户需求选择功能并按年按模块的付费方式, 引领 SaaS 企业地图新模式 目前, 地图慧注册用户突破 70 万, 企业注册用户数量达到 5 万以上 报告期内, 地图慧进一步加强了市场开拓力度, 有力的扩展了业务应用领域, 用户范围由传统的物流 家电行业扩展到房地产 银行 餐饮 零售行业 凭借创新产品以及优质服务, 地图慧荣获 2017 年度中国 IT 互联网最新产品奖及创新中国 2017 年最具成长性科技项目等荣誉 5 加强内控管理, 进一步提升管理效率报告期内, 公司围绕超图 2.0 战略, 加快组织架构的调整以及完善, 信息中心搭建了流程问题管理系统, 启动了超图 2.0 流程再造, 对公司流程进行了全面的审计, 进一步梳理优 18

19 化公司流程以适应公司集团化发展 ; 进一步完善内部 IT 系统建设, 启动了人力资源系统 财 务办公系统和 OA 系统更新工作, 打造集团化信息体系, 进一步提升了集团管理效率 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 : 是 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 是 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 是 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产为链相关业务 的披露要求 : 是 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 是 否营业收入整体情况 : 营业收入 合计 2017 年 2016 年占营业收入金额占营业收入比重金额比重 同比增减 19

20 1,249,758, % 833,150, % 50.00% 分行业 软件 1,230,785, % 816,844, % 50.68% 其他业务 18,972, % 16,305, % 16.36% 分产品 GIS 软件 1,199,170, % 759,275, % 57.94% GIS 软件配 套产品 31,615, % 57,569, % % 其他业务 18,972, % 16,305, % 16.36% 分地区 北京 148,826, % 89,132, % 66.97% 华东 465,011, % 267,079, % 74.11% 华南 160,114, % 107,244, % 49.30% 华北 134,802, % 80,107, % 68.28% 华中 68,924, % 32,405, % % 西北 75,552, % 79,762, % -5.28% 东北 99,598, % 85,466, % 16.53% 西南 77,955, % 75,646, % 3.05% 其他业务 18,972, % 16,305, % 16.36% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 项目营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减 (%) 分行业 软件 1,230,785, ,957, % 50.68% 68.28% -4.30% 分产品 GIS 软件 1,199,170, ,987, % 57.94% 90.34% -6.93% 分地区 20

21 北京 148,826, ,887, % 66.97% 99.45% -3.71% 华东 465,011, ,259, % 74.11% 97.30% -4.78% 华南 160,114, ,996, % 79.42% 98.73% -3.76% 华北 134,802, ,624, % 68.28% 85.96% -4.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 GIS 软件 487,987, % 256,374, % 90.34% GIS 软件配套产品 17,970, % 44,295, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内, 公司新设浙江超图信息技术有限公司以及河南超图信息技术有限公司, 此外, 非同一控制下收购上海数慧系统技术有限公司 ( 详细内容参见公司于 2017 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网上的相关公告 ), 导致合并范围增加 21

22 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 92,604, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 - 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 23,231, % 2 客户 2 22,481, % 3 客户 3 21,750, % 4 客户 4 12,738, % 5 客户 5 12,402, % 合计 -- 92,604, % 主要客户的其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 32,547, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 - 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 11,410, % 2 供应商 2 6,513, % 3 供应商 3 5,768, % 22

23 4 供应商 4 5,231, % 5 供应商 5 3,623, % 合计 -- 32,547, % 主要供应商的其他情况说明 适用 不适用 3 费用 项目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 155,240, ,928, 主要系业务规模增长及合并上海数慧 36.26% 销售费用所致 管理费用 403,303, ,795, 主要系业务规模增长及合并上海数慧 41.12% 管理费用所致 财务费用 2,973, , 主要系股权收购款未确认融资费用本 % 期摊销增加所致 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司顺应 大数据 人工智能 等新技术, 着重开发和推广适应新技术特点 的解决方案和技术服务, 研发发布了公司新一代产品 SuperMap GIS 9D, 进一步提升了公 司核心竞争力, 促进了业务的增长 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 36.85% 41.87% 40.70% 研发投入金额 ( 元 ) 209,770, ,782, ,901, 研发投入占营业收入比例 16.78% 19.54% 18.17% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 34,333, ,496, ,538, 资本化研发支出占研发投入的比例 16.37% 18.12% 23.01% 资本化研发支出占当期净利润的比重 18.15% 23.45% 33.24% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 23

24 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,456,432, ,074, % 经营活动现金流出小计 1,207,072, ,904, % 经营活动产生的现金流量净额 249,360, ,170, % 投资活动现金流入小计 323,955, ,033, % 投资活动现金流出小计 498,571, ,670, % 投资活动产生的现金流量净额 -174,615, ,637, % 筹资活动现金流入小计 360, ,596, % 筹资活动现金流出小计 48,845, ,588, % 筹资活动产生的现金流量净额 -48,485, ,007, % 现金及现金等价物净增加额 25,700, ,280, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流入同比增长 53.94%, 主要原因系本期营业额增加, 同时加大对回款考核力度, 通过多种手段催收应收款以及合并上海数慧所致 ; 2 经营活动产生的现金流出同比增长 66.98%, 主要原因系本期公司业务规模增加, 相应外包费及人员成本增加以及合并上海数慧所致 ; 3 投资活动现金流出同比减少 44.34%, 主要原因系本期股权转让款支付减少所致 ; 4 筹资活动现金流入同比减少 99.95%, 主要原因系本期未发生募集资金等活动所致 ; 5 筹资活动现金流出同比减少 78.35%, 主要原因系本未发生募集资金等活动所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 24

25 三 非主营业务情况 适用 不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,087, 现金管理投资于保本型理财产品 4.47% 的收益 否 公允价值变动损益 资产减值 2,555, % 商誉减值及坏账损失 否 营业外收入 5,108, % 主要为政府补助 否 营业外支出 53, % 其他 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末比重增减 占总资产 占总资产比 项目 金额 比例 金额 例 货币资金 561,680, % 532,675, % -2.92% 应收票据 4,117, % 1,940, % 0.07% 应收账款 413,357, % 296,103, % 2.23% 预付款项 8,722, % 10,580, % -0.15% 其他应收款 76,867, % 55,332, % 0.40% 存货 10,552, % 5,026, % 0.17% 其他流动资产 394,847, % 315,310, % 0.64% 流动资产合计 1,470,145, % 1,216,968, % 0.44% 可供出售金融资产 3,012, % 3,012, % -0.03% 长期应收款 % 748, % -0.03% 长期股权投资 1,948, % 1,100, % 0.02% 投资性房地产 121,539, % 123,947, % -1.03% 25

26 固定资产 165,287, % 175,820, % -1.72% 在建工程 14,912, % 247, % 0.56% 无形资产 120,737, % 85,056, % 0.71% 开发支出 11,116, % 46,748, % -1.71% 商誉 707,269, % 529,300, % 2.78% 长期待摊费用 1,651, % 1,674, % -0.02% 递延所得税资产 10,875, % 9,645, % -0.03% 其他非流动资产 1,230, % % 0.05% 非流动资产合计 1,159,582, % 977,302, % -0.44% 资产总计 2,629,728, % 2,194,270, % - 应收票据较年初增长 %, 主要原因系以票据结算的销售货款增加所致 应收账款较年初增长 39.60%, 主要原因系公司业务增长以及合并上海数慧所致 其他应收款较年初增长 38.92%, 主要原因系业务规模增长, 支付的员工备用金及投标保证金等借款增加以及合并上海数慧所致 存货较年初增长 %, 主要原因系销售硬件采购增加及合并上海数慧所致 长期应收款为 0 元, 较年初减少 748, 元, 降幅为 100%, 主要原因系到期房屋租赁押金及电话权押金收回所致 长期股权投资较年初增长 77.1%, 主要原因系权益法确认浙江中科投资收益所致 在建工程较年初增长 5922%, 主要原因系成都超图大厦建设项目所致 无形资产较年初增长 41.95%, 主要原因系开发支出资本化结转至无形资产所致 开发支出较年初下降 76.22%, 主要原因系开发支出资本化结转至无形资产所致 商誉较年初增加 33.62%, 主要原因系本期收购上海数慧形成的商誉所致 其他非流动资产为 1,230,000 元, 年初为 0 元, 主要原因系浙江超图预付购房款所致 2 负债项目重大变动情况 2017 年末 2016 年末 项目 金额占总资产比例金额 占总资产 比例 比重增减 短期借款 5,055, % 15,370, % -0.51% 26

27 应付票据 300, % % 0.01% 应付帐款 225,953, % 188,178, % 0.01% 预收账款 179,897, % 91,649, % 2.66% 应付职工薪酬 98,395, % 44,733, % 1.70% 应交税费 35,530, % 33,194, % -0.16% 应付利息 27, % 84, % 0.00% 应付股利 36, % 2,430, % -0.11% 其他应付款 33,744, % 69,382, % -1.88% 一年内到期 的非流动负 债 65,350, % 39,873, % 0.67% 其他流动负债 455, % % 0.02% 流动负债合计 644,747, % 484,896, % 2.42% 长期借款 5,588, % 5,715, % -0.05% 长期应付款 161,249, % 67,912, % 3.04% 递延收益 802, % 1,390, % -0.03% 递延所得税负债 1,968, % 2,219, % -0.03% 非流动负债总计 169,608, % 77,237, % 2.93% 负债总计 814,356, % 562,133, % 5.35% 总资产 2,629,728, % 2,194,270, % - 短期借款较年初减少 67.11%, 主要原因系偿还到期借款所致 预收账款较年初增长 96.29%, 主要原因系公司业务规模扩大, 预收项目款增加所致 应付职工薪酬较年初增加 %, 主要原因系年底未付奖金余额增加及合并上海数慧 所致 应付利息较年初减少 67.05%, 主要原因系偿还到期借款利息所致 应付股利较年初减少 98.49%, 主要原因系本年发放以前年度计提的股利所致 其他应付款较年初减少 51.36%, 主要原因系本年股权激励限制性股票解锁所致 27

28 一年内到期的非流动负债较年初增长 63.89%, 主要原因系一年内到期长期应付款重分类所致 其他流动负债为 455, 元, 年初为 0 元, 主要增加原因系合并上海数慧所致 长期应付款较年初增长 %, 主要原因系本期收购上海数慧导致应付股权转让款增加所致 递延收益较年初减少 42.31%, 主要原因系上期递延收益余额本期摊销所致 3 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 截至报告期末的资产权利受限情况 适用 不适用 项目期末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币资金 13,869, 保证金 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 231,500, ,800, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作方 投资 期限 产品类型 预计收本期投益资盈亏 是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 上海数慧 城市规划 国土资源等领域信 收购 230,00 0, % 自有资金 无 长期 行业 24,000,0 26,097,6 GIS 产 否 2017 年 3 月 17 巨潮资讯网 28

29 息化服务品日 总计 230,00 0, ,000,0 26,097, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元报告期累计变累计变本期已闲置两已累计使内变更更用途更用途尚未使用尚未使用募募集年募集方募集资金使用募年以上用募集资用途的的募集的募集募集资金集资金用途份式总额集资金募集资金总额募集资资金总资金总总额及去向总额金金额金总额额额比例存放于公司募集资金专定向增 2016 年 45, , , , 用账户内以 0 发及部分进行现金管理合计 45, , , , 募集资金总体使用情况说明公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式募集 45, 万元, 截至期末, 投入 SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 3, 万元, 投入不动产登记系统产品研发及产业化项目 7, 万元, 投入智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 7, 万元, 其中, 从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 5, 万元, 支付交易对方 (9 名自然人 ) 现金对价 11, 万元, 以及补充流动资金 5, 万元 注 : 尚未使用的募集资金总额含未使用募集资金的利息 29

30 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 SuperMap GIS9 基 2018 年 础软件研发与产业 否 10, , , , % 11 月 注 [1] 否 化项目 日 不动产登记系统产品研发及产业化 否 9, , , , % 2018 年 12 月 31 日 注 3, [2] 是 否 智慧城市空间共享 框架研发及产业化 支付交易对方 (9 名自然人 ) 现金对 价 否 10, , , , % 2018 年 12 月 31 日 注 1, [3] 是 否 11, , , % 否 补充流动资金否 5, , , % - - 否 承诺投资项目小计 -- 45, , , , , 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如 有 ) 补充流动资金 ( 如 有 ) 超募资金投向小计 合计 -- 45, , , , , 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 不适用 不适用 不适用 30

31 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目不适用实施方式调整情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5, 万元 本公司以募集资金 5, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5, 万元 2016 年 8 月 4 日第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 独立董事 监事会均发表明确同意的意见, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具致同专字 (2016) 第募集资金投资项目 110ZC3998 号 关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项先期投入及置换情目情况鉴证报告 保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入况募投项目自筹资金事项无异议, 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关规定要求 公司以募集资金 5, 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5, 万元 其中 :SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 万元 ; 不动产登记系统产品研发及产业化项目 2, 万元 ; 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 2, 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内金用途及去向以及部分进行现金管理 募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况注 1: 根据 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) ( 以下简称报告书 ), SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,670 万元, 税后内部收益率为 13.09%, 税后投资回收期 6.68 年 2017 年度实现收入 1, 万元, 净利润 万元 截止 2017 年 12 月 31 日, 募投项目尚未投资建设完毕 注 2: 根据报告书, 不动产登记系统产品研发及产业化项目 总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,200 万元, 税后内部收益率为 12.91%, 税后投资回收期 6.16 年 2017 年度实现收入 23, 万元, 净利润 3, 万元 截止 2017 年 12 月 31 日, 募投项目尚未投资建设完毕 注 3: 根据报告书, 智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,500 万元, 税后内部收益率为 12.85%, 税后投资回收期 6.65 年 2017 年度实现收入 11, 万元, 净利润 1, 万元 截止 2017 年 12 月 31 日, 募投项目尚未投资建设完毕 31

32 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用目前, 公司有 10 家全资子公司 ( 超图信息 超图国际 克拉玛依超图 上海超途 山东超图 超图数据 上海南康 南京国图 北京安图 上海数慧 ),5 家全资孙公司 ( 芜湖联智 国图不动产 安图影文 浙江超图 河南超图 ),4 家控股孙公司 ( 日本超图 地图慧科技 嘉兴兴球 嘉兴兴图 ) 和 1 家参股子公司 ( 浙江中科 ) 报告期内, 公司收购了上海数慧 100% 股权, 具体情况请见公司于 2017 年 3 月 17 日披露巨潮资讯网相关公告 此外, 超图信息于 2017 年 7 月 13 日新设立了浙江超图 ( 具体情况见公司于 2017 年 8 月 22 日披露巨潮资讯网的 2017 年半年度报告 ) 以及于 2017 年 9 月 5 日新设立了河南超图, 河南超图具体信息如下 : 公司名称 : 河南超图信息技术有限公司统一信用代码 : MA44CCKG4A 法定代表人 : 杜庆娥注册资本 :1000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 住所 : 郑州市郑东新区博学路 227 号正商学府广场

33 营业期限 : 至无固定期限经营范围 : 信息技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 计算机系统集成 ; 批发零售 : 机械设备 五金交电 电子产品 计算机软件及辅助设备 ; 图文设计 公司定位 : 作为区域总部, 辐射河南 河北 山东 山西等省市, 主要负责智慧城市 ( 时空云平台与城管 ) 不动产 公安应急 智慧气象 水利环保 BIM 与三维设施 ( 园区机场 ) 管线管廊的相关行业的大数据应用型软件技术产品的本地化设计 研发 销售 推广以及运营服务, 更好地服务中原区域的基于地理信息的信息化产业 该公司同时将充分利用郑州市本地高校资源丰富的优势, 建立研发 销售和服务一体化的运营模式, 深度支撑郑州市产业的升级转型和可持续发展的需要 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 超图 信息 全资向安全部门提供 GIS 子公信息系统技术开发和司相关平台产品的研发 2000 万元 72,233, ,075, ,338, ,418, ,211, 上海 南康 房地产行业 GIS 技术全资开发及技术服务 ;CAI 2000 子公数据采集平台软件研万元司发与销售 78,642, ,701, ,860, ,340, ,167, 国土资源 不动产 水利水资源 税务 南京 国图 全资农业等领域的 GIS 与子公电子政务软件 数据司工程 测绘工程 地 2000 万元 232,495, ,161, ,792, ,573, ,171, 图服务及规划设计等 业务 北京 安图 数据获取与加工 地 理信息三维平台研全资发 政府与企业行业 1,500 子公 72,893, 信息化解决方案 基万元司于地理信息的大众应 32,392, ,411, ,284, ,813, 用与服务 上海 数慧 全资 子公 司 提供规划一张图 多规合一 大数据分析 1, ,151, ,418, ,726, ,035, ,334, 与洞察 不动产登记万元等信息化解决方案及 33

34 应用咨询服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称上海数慧河南超图浙江超图 报告期内取得和处置子公司方式收购新设新设 对整体生产经营和业绩的影响有利于完善公司行业战略布局, 提升城市规划信息化市场占有率, 有利于公司平台战略在城市规划领域的实施, 有利于为 GIS 大数据业务在城市规划领域开启新空间, 有利于实现协同效应, 提高公司战略核心竞争力 本期贡献净利润 2, 万元有利于公司更好的提供本地化服务, 同时便于在河南省及周边省市开展其他业务 报告期内, 完成设立工作, 尚未开展实质性业务有利于公司更好的提供本地化服务, 同时便于在浙江省及周边省市开展其他业务 报告期内, 完成设立工作, 尚未开展实质性业务 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在 2016 年年报中披露了公司 2017 年度经营计划, 相关进展情况详见 第四节经营情 况讨论与分析 之 一 概述 2 行业发展趋势以及公司所面临的机遇 1 空间大数据规模加大,GIS 平台成为有力抓手随着移动互联网和云计算 人工智能等新兴 IT 技术的发展, 大数据的规模不断加大, 形式更加多样, 包括手机信令 社交媒体 浮动车信息 传感器网络信息等数据大多都带有时间和位置信息 ; 其中,80% 的大数据与位置相关, 属于地理信息领域空间大数据的范畴 大数据的重要特征包括 : 体量大 价值密度低 变化快 种类多, 对挖掘工具要求高 对挖掘性能要求高, 涉及到大量高新技术 地理信息领域在处理大数据方面有着较长历史, 例如航天航空遥感数据 街景数据以及近年来快速发展的倾斜摄影数据 传统 GIS 平台虽可以实现大数据可视化, 但在分析和管理 34

35 能力上有所欠缺 公司致力于提供更先进的 GIS 工具, 并研发出拥抱大数据的新一代 GIS 平台 SuperMap GIS 9D 系列产品 通过使用空间大数据组件, 空间大数据的存储 检索 管理 分析和可视化得以高效实现, 让空间大数据挖掘更简单, 为政府单位和企业有效挖掘位置大数据的价值提供有力抓手 2 新测绘法正式施行, 地理信息系统成为政府基础软件重要组成部分 2017 年 7 月 1 日, 新 中华人民共和国测绘法 正式施行 测绘法 全文第 40 条第一款表示, 国家鼓励发展地理信息产业, 推动地理信息产业结构调整和优化升级, 支持开发各类地理信息产品, 提高产品质量, 推广使用安全可信的地理信息技术和设备 测绘法的实施代表着国家鼓励发展地理信息产业首次在法律层面上得到了明确 国家支持地理信息行业兼并重组, 培育龙头企业, 提升服务水平 ; 鼓励地理信息产品多样化 大众化 ; 推广使用具有自主知识产权 自主可控的地理信息技术和设备, 从软硬件基础上加强安全保障, 杜绝安全漏洞 数据后门 等问题 在实践层面, 中央国家机关 2017 年软件协议供货采购项目中正式加入地理信息系统软件, 这是地理信息软件首次正式列入中央国家机关的采购名单 这意味着地理信息软件已经和办公软件 杀毒软件 数据库软件一样, 成为政府采购基础软件的标准配置 ; 地理信息技术在政府事业部门中的应用范围和接受程度, 将得到进一步扩大和加强 3 国务院机构改革方案落地, 加强的政府职能有利于长远发展 2018 年 3 月, 第十三届全国人大一次会议审议通过了 国务院机构改革方案 根据方案的相关内容, 将国土资源部的职责, 国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责, 住房和城乡建设部的城乡规划管理职责, 水利部的水资源调查和确权登记管理职责, 农业部的草原资源调查和确权登记管理职责, 国家林业局的森林 湿地等资源调查和确权登记管理职责, 国家海洋局的职责, 国家测绘地理信息局的职责整合, 组建自然资源部, 作为国务院组成部门 自然资源部的主要职责是, 对自然资源开发利用和保护进行监管, 建立空间规划体系并监督实施, 履行全民所有各类自然资源资产所有者职责, 统一调查和确权登记, 建立自然资源有偿使用制度, 负责测绘和地质勘查行业管理等 此外, 新一轮机构改革组建了生态环境部, 把原有环保部的职责, 以及国家发改委 国土资源部 水利部 农业部 国家海洋局 国务院南水北调工程建设委员会涉及到环境治污领域的职责全部进行了整合 从改革细则可以看出, 新的部门整合了此前 8 个部门的职能, 核心在于规划和调查职能, 自然资源在自然生态空间领域是非常重要的一部分, 自然生态空间管制是多规合一最核心的 35

36 抓手, 这其中包括农业 林业 水利等部门, 这些机构职能的合并, 将根本解决规划的重叠 交叉和冲突问题, 有利于更好地实施多规合一 践行生态文明理念 同时, 机构改革也有利于打破早期空间地理信息应用门槛和阻隔, 强化了空间地理信息共享交换融合, 将更好的实现服务于自然资源的调查与管理 结合公司的业务, 本次机构改革将有利于公司应用软件业务, 尤其是大资源产品线业务的发展, 特别是有利于原归属于农 林 海的不动产登记业务的推进, 有利于自然资源相关业务推进, 有利于多规合一业务的推进 加强的生态环境部有利于公司大环境产品线业务的发展 4 国土领域信息化建设需求旺盛, 自然资源确权登记与土地调查相继展开为合理利用土地资源 规范国土资源权属管理 合理利用土地 矿产 海洋等自然资源, 国土资源部相继就自然资源调查 土地调查发布了相关政策 自 2016 年底 自然资源统一确权登记试点方案 发布以来, 国家积极推进自然资源统一确权, 并在多个地点完成试点任务, 顶层设计初步完成, 并基本确立了相关规则 自然资源统一确权登记是不动产统一登记的扩展 深化和延伸, 自然资源登记试点方案中要求对包括水流 森林 山岭 草原 荒地 滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记 2018 年 2 月, 国土资源部正式印发了 第三次全国土地调查实施方案, 从目标任务 实施原则 主要工作内容 土地利用现状调查 专项用地调查 土地调查数据库建设等方面, 对 三调 工作做出详细部署 实施方案 明确, 三调 工作按照 全国统一领导 部门分工协作 地方分级负责 各方共同参与 的形式组织实施, 按照 国家整体控制 统一制作底图 内业判读地类, 地方实地调查 地类在线举证, 国家核查验收 统一分发成果 的流程推进 本次土地调查相关成果将由各部门共享, 充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理 支撑宏观调控和科学决策中的基础作用 公司通过多年经验积累, 建设实施了包括水利普查 草原信息管理系统在内的应用项目, 在自然资源领域积累了丰富的案例, 有助于推动自然资源确权相关工作 同时, 公司积极部署第三次全国土地调查业务, 深入研究开发相关产品, 开展技术交流研讨会, 形成并推广具有自身特点的第三次全国土地调查解决方案 5 时空信息云平台驱动智慧城市建设为全面推进智慧城市建设, 国家发展改革委 中央网信办联合印发了 新型智慧城市建设部际协调工作组 年任务分工, 明确了时空信息云平台作为新型智慧城市时空 36

37 基础设施的地位 为加快智慧城市时空大数据与云平台建设试点的落地,2017 年 9 月 6 日, 国家测绘地理信息局印发了 智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲 (2017 版 ) 并于 2017 年 11 月 28 日印发 关于加快推进智慧城市时空大数据与云平台建设试点工作的通知 技术大纲 进一步明确了时空信息云平台作为时空基础设施的基础, 将以数据服务 功能服务 接口服务 基础设施服务和知识服务为核心, 形成服务资源池, 建立服务引擎 地名地址引擎 业务流引擎和知识化引擎, 通过云服务系统, 为各种业务应用提供按需服务 时空大数据与云平台作为 智慧城市 整体框架中一个重要的 不可缺少的时空基础设施, 是建设智慧城市的关键性基础信息平台, 能够更好地满足城市运行 管理与服务的自动化智能化需求, 及时有效地为智慧城市探索与建设提供地理信息服务, 对驱动智慧城市建设与运营起到越来越重要的作用 公司拥有丰富的项目实施经验, 完善的智慧城市解决方案, 以及通过长期实践形成自主知识产权的云平台, 能为智慧城市提供规划咨询 时空云产品 智慧城市专题建设和智慧城市运营等多方面服务 公司将结合自身时空大数据云平台的多方面优势, 不断推进智慧城市建设与运营向更高水平迈进 3 公司 2018 年主要经营计划 (1) 结合国家机构改革机遇, 积极布局空间地理信息产业新时代国家实施机构改革, 组建自然资源部, 在保留原有国土职责的同时, 理顺了规划 调查等职能 公司将积极把握机遇, 积极布局空间地理信息产业新时代的各项业务 公司将利用不动产登记平台系统建设的先发优势, 不断完善相关行业应用平台产品以及行业解决方案, 不断提升服务品质, 巩固并扩展市场份额 将依据第三次全国土地调查的工作内容和技术要求, 结合土地调查新技术经验, 研发完善从外业调查 数据建库 数据库管理到三调数据共享分析等全过程的完整国土三调软件产品体系, 积极布局国土三调业务 公司将紧抓新型智慧城市建设机遇, 尤其是时空大数据和云平台项目的落地机遇, 积极拓展在智慧城市时空信息云平台建设方面的业务工作, 进一步完善智慧城市解决方案, 以及通过结合自身时空大数据云平台的多方面优势, 为智慧城市提供规划咨询 时空云产品 智慧城市专题建设和智慧城市运营等多方面服务, 不断推进智慧城市建设与运营向更高水平迈进 面对多规合一 空间规划等市场机遇, 公司将进一步发挥信息化在转型中的关键作用, 提升信息化支撑和服务能力, 推进多规合一探索和空间规划改革, 为城市的高起点规划 高 37

38 品质落实 高内涵发展提供支撑技术, 促进城市向公共服务便捷化 城市管理精细化 生活环境宜居化 基础设施智能化方向发展 (2) 变革区域化营销体系, 顺应国家机构改革长期趋势 2018 年初, 公司对超图信息与业务应用群进行组织结构变革创新, 分为两个体系 : 产品与交付体系 ( 研发应用解决方案以及进行项目实施与交付 ) 以及营销和服务体系 产品与交付体系下设一部三中心, 战略业务部以及资源资产业务中心 智慧城市业务中心 环境业务中心 营销体系根据区域设立九大客户中心, 将以前的营销中心改为客户中心, 从客户角度出发, 注重客户体验, 进一步提升服务意识, 增强服务品质 公司内部组织结构的变革顺应国家机构改革长期发展趋势, 也将有利于进一步优化资源配置, 打破部门壁垒, 实现技术 产品等资源共享, 进一步提升组织创新能力, 进一步提升营销能力和服务能力, 进一步促进公司战略以及目标的实现 (3) 探索新技术, 发布 SuperMap GIS 新版本产品顺应发展趋势, 公司将进一步完善公司产品, 提升现有产品的技术水平, 发布 SuperMap GIS 9D 新版本, 新版本将全面完善大数据产品, 进一步夯实跨平台技术体系以及三维设计 此外, 公司将结合人工智能 ( 机器学习 ) 区块链等新技术, 积极开展现有业务与技术在相关领域的深度应用的研究与探索工作 (4) 加大国际化投入, 着力塑造国际知名品牌公司将围绕国际化战略进一步加大国际化投入, 并采取一系列措施着力提高公司的品牌知名度, 塑造国际知名品牌 将进一步调整优化人才队伍 ; 联合政府相关机构筹建 GIS 软件国际培训中心, 开展国际化培训, 向国外输出中国 GIS 应用经验以及 GIS 技术 ; 持续参加大型国际市场活动, 如德国国际大地测量学和地球信息技术展 (InterGeo), 联合国地理信息大会等, 增强影响力 ; 布局国际化解决方案, 积极开拓国外市场 ; 积极参与国家援外, 与政府 一带一路 战略一起走出去 (5) 深入民参军共建新模式公司将进一步深入研究国家军民融合政策, 积极应对军品市场开放态势, 提供高质量产品, 保障优质服务 一方面将完善公司产品, 提高民参军能力 : 将进一步优化 Linux 三维技术, 完善跨平台桌面 GIS 平台软件, 以及研发完善军标和军事指挥等等军事应用产品 ; 另一方面, 创新参与模式, 将民用优秀的解决方案应用到军事领域 2017 年公司时空信息云平台应用到军用项目, 取得了较好的成效,2018 年, 公司将继续积极研究探索, 结合国家在

39 年初提出并在近两年贯彻落实的深化国防和军队改革的整体思路, 将民用先进的解决方案应 用于国防及军队信息化建设 4 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 (1) 上下半年业绩不均衡风险公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点, 下半年实现的收入占全年收入的比例较高 公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位, 客户一般在上半年制订采购预算, 发布招标公告 ; 正式采购合同通常在下半年签订, 故此公司业务合同的签订主要集中于下半年 公司能否有效地维护和拓展客户资源, 保证合同签订额保持增长, 并确保合同的实施进度, 将决定收入和利润能否保持良好增长 如果客户招投标进度延缓, 或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降, 都将可能影响公司合同的签订, 进而影响全年的业绩, 并导致全年盈利情况存在不确定性 应对措施 : 公司将进一步有效整合和拓展各方资源, 充分发挥公司的技术储备优势, 丰富和优化公司的解决方案和业务结构, 不断提升产品和服务质量, 扩大客户覆盖范围和市场影响力, 在维护现有客户资源的基础上加强其他行业客户的开拓力度, 实现主营业务收入水平的均衡提升 (2) 项目管理风险地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源, 占总收入 50% 以上 随着公司规模的扩大, 不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求, 公司需要同时协调 实施与监管越来越多的项目, 需要统筹安排项目人力资源 及时应对需求变更, 把控项目建设进度和实施质量, 公司如未能对众多项目进行有效管理, 则存在项目交付延期 项目质量下滑的风险 应对措施 : 公司将进一步完善项目管理机制, 加强项目重要节点的里程碑监控, 合理分解项目总进度控制 主进度控制和详细进度控制, 落实项目责任制, 实现工程项目的有序管理, 确保项目按时按质交付 (3) 组织管理风险随着公司经营规模的不断扩大以及公司外延式发展速度的不断提升, 子公司及其人员数量的增多, 对公司及子公司的经营决策 财务管理 人力资源 风险控制等多方面提出更高的要求, 虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策, 但若不能进一步加 39

40 强综合管理能力 完善内控流程, 将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险 应对措施 : 公司将采取内外部培训等多种措施, 提高管理者的整体素质以及管理决策能力 ; 持续优化管理组织结构, 加强并完善公司及子公司的内部控制建设, 提高组织协调能力和管理的执行力 ; 加强集团信息化建设, 不断提高管理效率 ; 不断完善激励机制, 为公司战略目标的实现提供持续的内在动力 (4) 应收账款坏账风险随着公司销售规模的扩大, 公司应收账款呈现逐年增加的趋势, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司应收账款净额为 4.13 亿元, 其中 1 年期以内的应收账款净额约为 3.77 亿元,1 年期以上的应收账款净额累计有 0.36 亿元 虽然公司主要客户为政府客户, 应收账款发生坏帐的风险较小, 但如果发生宏观经济环境波动, 地方政府财政状况下降等变化, 将带来应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险, 从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响 应对措施 : 公司将加强应收账款的日常管理, 对应收账款的运行状况进行经常性分析 控制, 及时发现问题, 提前采取对策, 防止恶化 此外将加强客户信用管理以及帐款回收管理, 采用多种方式促进帐款回收 (5) 商誉减值的风险报告期末, 公司商誉账面价值为 70, 万元, 占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为 39.16%, 主要为近年并购子公司所致 公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试 截至期末, 除日本超图之外公司并购 4 家子公司财务状况与经营情况较好, 商誉资产不存在减值迹象, 因此公司未对该等商誉资产计提减值准备 未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象, 则可能造成公司的商誉资产发生减值风险, 甚至形成减值损失, 从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研基本情况索引 2017 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表, 披 2017 年 3 月 24 日电话会议调研机构露网站 : 巨潮资讯网 ( 年 4 月 10 日实地调研机构 2017 年 4 月 10 日投资者关系活动记录表, 披 40

41 2017 年 5 月 11 日实地调研 机构 2017 年 6 月 2 日实地调研 机构 2017 年 7 月 17 日实地调研 机构 2017 年 8 月 29 日实地调研 机构 2017 年 10 月 31 日实地调研 机构 露网站 : 巨潮资讯网 ( 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表, 披露网站 : 巨潮资讯网 ( 年 6 月 2 日投资者关系活动记录表, 披露网站 : 巨潮资讯网 ( 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表, 披露网站 : 巨潮资讯网 ( 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表, 披露网站 : 巨潮资讯网 ( 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表, 披露网站 : 巨潮资讯网 ( 除接待投资者实地调研, 还通过深交所投资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动, 在此不一一列举所接待的个人投资者的电话来访 41

42 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 2017 年 3 月 22 日, 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了 2016 年度利润分配方案, 以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 449,578,967 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.6 元 ( 含税 ) 根据 2016 年度股东大会决议, 公司于 2017 年 5 月 5 日在巨潮资讯网刊登了 2016 年度权益分配实施的公告, 本次权益分配股权登记日为 :2017 年 5 月 10 日, 除权除息日为 :2017 年 5 月 11 日 截止本报告期末, 该利润分配方案已实施完毕 现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.88 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 449,537,367 现金分红总额 ( 元 ) 39,559, 可分配利润 ( 元 ) 293,063, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 本次现金分红情况 : 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司现有总股本 449,537,367 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.88 元 ( 含税 ) 42

43 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 : 1) 2017 年利润分配预案 : 以公司现有总股本 449,537,367 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.88 元 ( 含税 ) 2)2016 年利润分配方案 : 以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 449,578,967 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.6 元 ( 含税 ) 3)2015 年利润分配方案 : 以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 195,821,670 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金 19,582,167 元, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报 占合并报表中归 分红年度 现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金 ( 含税 ) 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例 的净利润 润的比率 2017 年 39,559, ,266, % % 2016 年 26,974, ,450, % % 2015 年 19,582, ,778, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 持股 5% 以上的主要股东或实际控 至本次 股权激励承诺 公司 其他承诺 制人及其配偶 直系近亲属未参与本激 2013 年励计划 10 月 18 不为激励对象依限制性股票激励计日划获取有关权益提供贷款以及其他任何 股权激励计划终止或有效期 严格遵守了承诺 形式的财务资助, 包括为其贷款提供担 结束 43

44 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺孙在宏 吴长彬 蒋斌 张伟良 刘股份锁新平 王履定承诺资产重组时所作承华 王亚华 诺胡永珍 吉波江苏人才创新创业投资合伙企业 ( 有限合股份锁伙 ) 与江苏定承诺高投科贷创业投资企业 ( 有限合 保 2016 年 5 月 30 日, 南京国图经南京市工商行政管理局核准, 南京国图 100% 的股权已过户登记至超图软件名下, 在满足相关法律法规以及证券监督管理部门准许范围内, 根据相关协议的约定, 超图软件本次向其发行的股份按照如下方式进行锁定和解禁 : 1 自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内且南京国图 2016 年度审计报告出具日之前, 本人所持股份不得转让 ; 2 南京国图 2016 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成 盈利预测补偿协议 之相关约定, 当年不需要进行至业绩补偿的情况下, 解禁本人所持股份业绩承的 30%, 否则应在履行相应业绩补偿义 2016 年 1 诺实现务并取得超图软件同意后该等股份方可月 1 日且办理转让 ; 解锁手 3 南京国图 2017 年度审计报告出续具且相应承诺利润已达成 盈利预测补偿协议 之相关约定, 当年不需要进行业绩补偿的情况下, 解禁本人所持股份的 30%, 否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让 ; 4 南京国图 2018 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成 盈利预测补偿协议 之相关约定, 当年不需要进行业绩补偿的情况下, 解禁本人所持股份的 40%, 否则应在履行相应业绩补偿义务并取得超图软件同意后该等股份方可转让 2016 年 5 月 30 日, 南京国图经南京市工商行政管理局核准, 南京国图 100% 的股权已过户登记至超图软件名至 2017 下, 在满足相关法律法规以及证券监督 2016 年 1 年 7 月管理部门准许范围内, 根据相关协议的月 1 日 12 日约定, 超图软件本次向其发行的股份按照如下方式进行锁定和解禁 : 自发行结束并完成股份登记之日起 严格遵守了承诺 严格遵守了承诺 44

45 伙 ) 兴证资管关于股 ( 代兴证资份锁定管 58 号 ) 的承诺南京毅达汇关于股聚股权投资份锁定企业 ( 有限的承诺合伙 ) 西南证券 - 超图软件 1 号定向资产管理计划 王继青 谛都融成基金投资 ( 三明 ) 有限公司 ( 注 1) 关于避免同业孙在宏竞争的承诺 12 个月内不进行转让 锁定期结束后可全部一次性解禁 我方保证本次非公开发行的股票过户至我方资产管理计划名下之日起, 在法律 行政法规和中国证监会所规定的至 2019 限制股票转让期限内, 不转让我方资产 2016 年 1 年 7 月管理计划所认购的本次非公开发行的股月 1 日 12 日票, 亦不得接受资产管理计划的委托人转让或退出其持有的资产管理计划份额的申请 我方 / 本人通过本次非公开发行认购的北京超图软件股份有限公司的股份, 自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让 至 年 1 年 7 月月 1 日 12 日 1 本人或本人近亲属 本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业 由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业 ( 以下统称为 本人或本人近亲属控制或影响的企业 )( 南京国图及其下属控股子公司除外 ) 目前并没有以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 从事与超图软件及其下属子公 司 南京国图及其下属子公司的主营业利润承务存在竞争或可能构成竞争的业务 2016 年 1 诺期及 2 在 发行股份及支付现金购买资月 1 日期满后产协议 中约定的本人承诺任职期限内两年 ( 即利润承诺期及期满后两年 ), 本人 本人近亲属 本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务 3 在 发行股份及支付现金购买资产协议 中约定的本人承诺任职期限内 严格遵守了承诺 严格遵守了承诺 严格遵守了承诺 45

46 吴长彬 蒋斌 张伟良 关于避刘新平 王免同业履华 王亚竞争的华 胡永珍 承诺吉波 ( 即利润承诺期及期满后两年 ), 本人除在超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 担任职务外, 不在同超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问 ; 不在为超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 工作之外以超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 的名义为超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 现有客户提供相同或类似的商品或服务 4 如果本人 本人近亲属 本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明 保证与承诺, 并造成超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 经济损失的, 本人同意立即停止与超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 造成的损失和后果承担赔偿责任, 具体赔偿标准为本人按照本次交易时本人持有的南京国图的股权比例 本次交易的资产交易总价 10% 在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内, 以现金方式对超图软件进行赔偿 5 本声明 承诺与保证应被视为本人对超图软件及超图软件的其他股东共同和分别作出的声明 承诺和保证 1 本人或本人近亲属 本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业 由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业 ( 以下统称为 本人或本人近亲属控制或影响的企业 )( 南京国图及其下属控股子公司除外 ) 目前并利润承没有以任何方式 ( 包括但不限于自营 2016 年 1 诺期及合资或联营 ) 从事与超图软件及其下属月 1 日期满后子公司 南京国图及其下属子公司的主一年营业务存在竞争或可能构成竞争的业务 2 在 发行股份及支付现金购买资产协议 中约定的本人承诺任职期限内 ( 即利润承诺期及期满后一年 ), 本人 本人近亲属 本人或本人近亲属控制或 严格遵 守了承 诺 46

47 影响的企业将不会以任何方式 ( 包括但 不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行 与超图软件及其下属子公司 ( 含南京国 图 ) 的主营业务存在竞争或可能构成竞 争的业务 3 在 发行股份及支付现金购买资 产协议 中约定的本人承诺任职期限内 ( 即利润承诺期及期满后一年 ), 本人除 在超图软件及其下属子公司 ( 含南京国 图 ) 担任职务外, 不在同超图软件及其 下属子公司 ( 含南京国图 ) 存在相同或 者相类似业务的实体任职或者担任任何 形式的顾问 ; 不在为超图软件及其下属 子公司 ( 含南京国图 ) 工作之外以超图 软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 的 名义为超图软件及其下属子公司 ( 含南 京国图 ) 现有客户提供相同或类似的商 品或服务 4 如果本人 本人近亲属 本人或 本人近亲属控制或影响的企业违反上述 声明 保证与承诺, 并造成超图软件及 其下属子公司 ( 含南京国图 ) 经济损失 的, 本人同意立即停止与超图软件及其 下属子公司 ( 含南京国图 ) 构成竞争之 业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 同时对因未履行承诺而给超图软件及其 下属子公司 ( 含南京国图 ) 造成的损失 和后果承担赔偿责任, 具体赔偿标准为 本人按照本次交易时本人持有的南京国 图的股权比例 本次交易的资产交易总 价 10% 在超图软件确认本人违反上述 承诺后的 30 天内, 以现金方式对超图软 件进行赔偿 5 本声明 承诺与保证应被视为本 人对超图软件及超图软件的其他股东共 同和分别作出的声明 承诺和保证 1 关于任职期限 孙在宏 关于任职期限和竞业禁止的承诺 为保证南京国图及其子公司持续发展和保持持续竞争优势, 在本次交易交割前, 本人应与南京国图签订不短于 年 1 5 年年期限的聘用合同, 在本次交易完成南月 1 日京国图股权交割后 5 年内, 非经超图软件同意, 本人不主动从南京国图离职 严格遵 守了承 诺 本人承诺, 在利润承诺期内不得以 47

48 任何原因主动从超图软件 ( 含超图软件关联方 ) 离职, 并应履行本人应尽勤勉尽责义务 若本人在利润承诺期内从超图软件 ( 含超图软件关联方 ) 或南京国图离职, 则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后方能解禁, 届时, 该部分股份应在超图软件监管账户下完成转让, 并将转让价款全额支付给超图软件作为赔偿金 此外, 本人承诺在利润承诺期满后的二年内不得从超图软件 ( 含超图软件关联方 ) 或南京国图离职, 并继续履行本人应尽勤勉尽责义务, 否则每提前一年 ( 不足一年的视为一年 ) 应向南京国图支付 100 万元赔偿款 但在利润承诺期内, 如本人因疾病 丧失劳动能力 死亡等身体原因无法继续任职而离职的, 该等离职不属于违反任职期限承诺的事项 2 关于竞业禁止在 发行股份及支付现金购买资产协议 中约定的本人承诺任职期限内 ( 即利润承诺期及期满后两年 ), 本人除在超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 担任职务外, 不在同超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问 ; 不在为超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 工作之外以超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 的名义为超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 现有客户提供相同或类似的商品或服务 若本人违反上述承诺, 应立即停止与超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 造成的损失和后果承担赔偿责任, 具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的南京国图的股权比例 本次交易的资产交易总价 10% 本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内, 以现金方式对超图软件进行赔偿 48

49 1 关于任职期限 为保证南京国图及其子公司持续发 展和保持持续竞争优势, 在本次交易交 割前, 本人应与南京国图签订不短于 4 年期限的聘用合同, 在本次交易完成南 京国图股权交割后 4 年内, 非经超图软 件同意, 本人不主动从南京国图离职 本人承诺, 在利润承诺期内不得以 任何原因主动从超图软件 ( 含超图软件 关联方 ) 离职, 并应履行本人应尽勤勉 尽责义务 如本人在利润承诺期内从超 图软件 ( 含超图软件关联方 ) 或南京国 图离职, 则本人届时所持有的全部尚未 到期解禁的本次发行股份将在利润承诺 期满后方能解禁, 届时, 该部分股份应 在超图软件监管账户下完成转让, 并将 转让价款全额支付给孙在宏先生, 由孙 在宏先生将该等转让价款向尚未离职的 其他管理层股东或其他南京国图骨干人 吴长彬等其 他 8 名业绩 承诺人 关于任职期限和竞业禁止的承诺 员进行分配 此外, 本人承诺在利润承诺期满后一年内不得从超图软件 ( 含超图软件关联方 ) 或南京国图离职, 并继 2016 年 1 4 年续履行本人应尽勤勉尽责义务, 若一年月 1 日内 ( 不足一年的视同为一年 ) 从超图软件 ( 含超图软件关联方 ) 或南京国图离 严格遵 守了承 诺 职, 则本人应向南京国图支付 100 万 元赔偿款 但在利润承诺期内, 如本人 因疾病 丧失劳动能力 死亡等身体原 因无法继续任职而离职的, 该等离职不 属于违反任职期限承诺的事项 2 关于竞业禁止 在 发行股份及支付现金购买资产 协议 中约定的本人承诺任职期限内 ( 即 利润承诺期及期满后一年 ), 本人除在超 图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 担任职务外, 不在同超图软件及其下属 子公司 ( 含南京国图 ) 存在相同或者相 类似业务的实体任职或者担任任何形式 的顾问 ; 不在为超图软件及其下属子公 司 ( 含南京国图 ) 工作之外以超图软件 及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 的名义 为超图软件及其下属子公司 ( 含南京国 图 ) 现有客户提供相同或类似的商品或 服务 49

50 其他承钟耳顺诺首次公开发行或再融资时所作承诺钟耳顺 宋关福 杜庆股份限娥 王康弘 售承诺王继晖 曾志明其他对公司中小股无东所作承诺承诺是否及时履行如超期未履行完毕的, 应详细说明未完成履行的具体原因及下一步计划 若本人违反上述承诺, 应立即停止与超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 同时对因未履行承诺而给超图软件及其下属子公司 ( 含南京国图 ) 造成的损失和后果承担赔偿责任, 具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的南京国图的股权比例 本次交易的资产交易总价 10% 本人应在超图软件确认本人违反上述承诺后的 30 天内, 以现金方式对超图软件进行赔偿 控股股东钟耳顺的避免同业竞争承 2009 年诺函 : 将来不以任何方式从事, 包括与 09 月 20 他人合作直接或间接从事与超图股份相日同 相似或在任何方面构成竞争的业务 ; 不投资控股于业务与超图股份相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织 ; 不向其他业务与超图股份相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织或个人提供专有技术或提供销售渠道 客户信息等商业秘密 ; 自股票上市之起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 在担任公司董事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五, 离职后半年 2009 年内, 不转让所持有的发行人股份, 如在 09 月 20 公司首次公开发行股票上市之日起六个日月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份, 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份 是无此情况 控股股严格遵东的避守了承免同业诺 竞争的承诺期限为 : 作为超图股份股东或关联方的整个期间 股票上市之日起三十六个月严格遵内以及守了承担任公诺 司董事 高管人员期间 50

51 ( 如有 ) 注 1: 谛都融成基金投资 ( 三明 ) 有限公司于 2016 年 12 月 7 日变更名称为 中地信基金投资 ( 三明 ) 有限公司 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资未达预测的预测起始时预测终止时当期预测业当期实际业产或项目名原因 ( 如适间间绩 ( 万元 ) 绩 ( 万元 ) 称用 ) 收购上海南 2015 年 6 月 2018 年 12 1,250 1, 不适用康 100% 股权 10 日月 31 日 收购南京国 2016 年 1 月 2018 年 12 4,420 图 100% 股权 1 日月 31 日 4, 不适用 收购北京安 2016 年 6 月 2018 年 12 1,250 图 100% 股权 20 日月 31 日 1, 不适用 收购上海数 2017 年 3 月 2019 年 12 2,400 慧 100% 股权 17 日月 31 日 2, 不适用 原预测披露 原预测披露 日期 索引 年 6 月 ninfo.com.cn 11 日 / 年 1 月 ninfo.com.cn 5 日 / 年 6 月 ninfo.com.cn 20 日 / 年 3 月 ninfo.com.cn 17 日 / 公司股东 交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 适用 不适用根据公司与上海南康曹彤宇等股东 2015 年 6 月 10 日签署的 股权转让协议, 转让方承诺, 上海南康 2017 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 1,250 万元 根据中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于上海南康科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告, 上海南康 2017 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司的净利润 1, 万元, 完成了 2017 年度的业绩承诺 根据公司与南京国图孙在宏等股东 2016 年 1 月 1 日签署的 股权转让协议, 转让方承诺, 南京国图 2017 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 4,420 万元 根据中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于南京国图信息产业有限公司业绩 51

52 承诺完成情况的鉴证报告, 南京国图 2017 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司的净利润 4, 万元, 完成了 2017 年度的业绩承诺 根据公司与北京安图康国红等股东 2016 年 6 月 20 日签署的 股权转让协议, 转让方承诺, 北京安图 2017 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 1,250 万元 根据中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于北京世纪安图数码科技发展有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告, 北京安图 2017 年度实现的扣除非经常性损益 研发资本化费用以后归属于母公司股东的净利润为 1, 万元, 完成了 2017 年度的业绩承诺 根据公司与上海数慧元哲起等股东 2017 年 3 月 17 日签署的 股权转让协议, 转让方承诺, 上海数慧 2017 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 2,400 万元 根据中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 关于上海数慧系统技术有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告, 上海数慧 2017 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司股东的净利润 2, 万元, 完成了 2017 年度的业绩承诺 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 1 会计政策变更 (1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1) 执行最新修订的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经 52

53 营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 [2017]13 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起执行, 对于执行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类 计量和列报 2) 执行最新修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号, 以下简称 新政府补助准则 ) 根据新政府补助准则要求, 与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关的成本费用 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收入, 企业应当在 利润表 中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 反映计入其他收益的政府补助 本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理 由于上述会计政策变更, 对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加 其他收益 25,781, 元, 减少 营业外收入 25,781, 元 ; 对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加 其他收益 22,366, 元, 减少 营业外收入 22,366, 元 3) 执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号, 以下简称 新修订的财务报表格式 ) 新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外, 在 营业利润 之上新增 资产处置收益 项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产 ( 金融工具 长期股权投资和投资性房地产除外 ) 或处置组确认的处置利得或损失 以及处置未划为持有待售的固定资产 在建工程 生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 ; 债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失 本公司按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法,2017/2016 年度比较财务报表已重新表述 对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加 资产处置收益 -235, 元, 减少 营业外收入 61, 元, 减少 营业外支出 297, 元 ; 对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加 资 53

54 产处置收益 -168, 元, 减少 营业外支出 168, 元 2 会计估计变更或重大会计差错更正说明 本期公司无会计估计变更事项或重大会计差错更正事项 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期内, 公司新设浙江超图信息技术有限公司 河南超图信息技术有限公司, 非同一 控制下收购上海数慧系统技术有限公司, 导致合并范围增加 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 76.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 年境内会计师事务所注册会计师姓名赵亦飞 刘成龙境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 0 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无是否改聘会计师事务所 是 否是否在审计期间改聘会计师事务所 是 否更换会计师事务所是否履行审批程序 是 否 2017 年 8 月 22 日, 公司第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第二十六次会议审议通过了 关于改聘会计师事务所的议案, 拟改聘中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2017 年度审计机构, 聘期一年 公司独立董事就该事项发表了同意的意见 2017 年 9 月 12 日, 该议案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过 聘任 解聘会计师事务所情况说明鉴于原年审会计师事务所致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为我公司提供审计服务已十年, 且聘期已满, 为了确保审计工作的独立性和客观性, 结合公司实际业务需求, 公司改聘中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2017 年度审计机构, 聘期一年 54

55 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 报告期内, 公司实施了限制性股票预留部分的第三期解锁以及首次授予第四期解锁事宜 有关报告期内开展的公司股权激励计划 员工持股计划相关事宜详见公司披露于巨潮资 讯网的相关公告, 具体公告有 : 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 第三届董事会第三十次会议决议公告 2017 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 第三届监事会第二十四次会议决议公告 2017 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告 2017 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 55

56 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 2017 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票之第三个解锁期可解锁事项的法律意见 2017 年 5 月 23 日 巨潮资讯网 关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三期解锁股份上市流通的提示性公告 2017 年 6 月 2 日 巨潮资讯网 第四届董事会第三次会议决议公告 2017 年 11 月 4 日 巨潮资讯网 第四届监事会第三次会议决议公告 2017 年 11 月 4 日 巨潮资讯网 关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的公告 2017 年 11 月 4 日 巨潮资讯网 独立董事关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的独立意见 2017 年 11 月 4 日 巨潮资讯网 北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划之第四个解锁期可解锁事项及回购注销部分限制性股票的法律意见 2017 年 11 月 4 日 巨潮资讯网 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2017 年 11 月 4 日 巨潮资讯网 关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四期解锁股份上市流通的提示性公告 2017 年 11 月 9 日 巨潮资讯网 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2017 年 11 月 22 日 巨潮资讯网 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 56

57 5 其他重大关联交易 适用 不适用 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用报告期内, 公司将闲置办公用房租赁给第三方, 承租方包括 : 北京合众天恒科技有限公司 北京立思辰新技术有限公司 天津安驾商务咨询服务有限公司北京昌平分公司 北京宏城鑫泰置业有限公司 乐视云计算有限公司 北京瑞华康源科技有限公司 北京大德医疗科技有限公司 北京泰和鼎业医学技术有限公司 书易嘉艺术设计 ( 北京 ) 有限公司 易联汇华 ( 北京 ) 科技有限公司 上海易势商务服务有限公司 北京易联智慧科技有限公司 成都地图慧科技有限公司 北京每好互联科技有限公司 北京华远众科技有限公司 北京智讯天成技术有限公司和东方园林环境股份有限公司, 共获得房租收入 万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 57

58 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 广发银行北京海淀支行广发银行北京海淀支行 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金和暂时闲置募集资金 172, , 合计 172, , 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 单位 : 万元 受托机构 ( 产品类资金或金额起始日期型来源受托人 ) 类型 保本浮动银行收益型保本浮动银行收益型 报酬参考年预期收终止日资金确定化收益益 ( 如期投向方式率有 报告期实际损益金额 [ 注 2] 报告计 未来 期损益实际收回情况 提减值准备金额 ( 如 是否经过法定程序 是否还有委托理财计 [ 注 1] 有 ) 划 货币市场工全额自有资 2016 年 11 月 2017 年 2 合同约具 债券等金 3.25% 收回 - 是是 - 金 1 日月 7 日定融资产 货币市场工全额自有资 2016 年 11 月 2017 年 2 合同约具 债券等金 3.25% 收回 - 是是 - 金 15 日月 21 日定融资产 北京银行银行保本保证 5000 募集资 2016 年 11 月 2017 年 2 固定收益类金合同约 3.00% 全额 - 是是 - 事项概述及相关查询索引 ( 如有 ) 58

59 中关村科 收益型金 4 日月 2 日融工具 现金定 收回 技园区支 及存款 行 北京银行双秀支行 银行 保本保证收益型 7000 募集资 2016 年 11 月 2017 年 2 金 11 日月 13 日 固定收益类金合同约融工具 现金定及存款 全额 3.00% 收回 - 是是 - 广发银行北京海淀支行 银行 保本浮动收益型 4000 自有资 2016 年 12 月 2017 年 4 金 30 日月 5 日 货币市场工合同约具 债券等金定融资产 全额 3.40% 收回 - 是是 - 债权资产 资 全额 招商银行望京支行 银行 保本浮动收益型 3000 募集资 2016 年 12 月 2017 年 6 金 13 日月 12 日 金拆借及逆回合同约 购 银行存款 定 收回 2.95% 是是 -- 其他资产 广发银行北京海淀支行 银行 保本浮动收益型 5000 自有资 2017 年 2 月 2017 年 5 金 8 日月 9 日 货币市场工合同约具 债券等金定融资产 全额 3.85% 收回 - 是是 - 广发银行北京海淀支行 银行 保本浮动收益型 5000 自有资 2017 年 2 月 2017 年 5 金 22 日月 23 日 货币市场工合同约具 债券等金定融资产 全额 3.95% 收回 - 是是 - 北京银行中关村科技园区支行 银行 保本保证收益型 2000 募集资 2017 年 2 月 2017 年 3 金 10 日月 7 日 固定收益类金合同约融工具 现金定及存款 全额 收回 3.00% 是是 - 北京银行双秀支行 银行 保本保证收益型 5000 募集资 2017 年 2 月 2017 年 5 金 17 日月 12 日 固定收益类金合同约融工具 现金定及存款 全额 3.10% 收回 - 是是 - 广发银行北京海淀支行 银行 保本浮动收益型 5000 自有资 2017 年 4 月 2017 年 7 金 5 日月 4 日 货币市场工合同约具 债券等金定融资产 全额 4.20% 收回 - 是是 - 北京银行中关村科技园区支行 银行 保本保证收益型 1400 募集资 2017 年 4 月 2017 年 6 金 27 日月 15 日 固定收益类金合同约融工具 现金定及存款 全额 收回 3.20% 是是 - 广发银行北京海淀支行 银行 保本浮动收益型 5000 自有资 2017 年 5 月 2017 年 7 金 10 日月 10 日 货币市场工合同约具 债券等金定融资产 全额 4.00% 收回 - 是是 - 广发银行北京海淀支行 银行 保本浮动收益型 5000 自有资 2017 年 5 月 2017 年 7 金 24 日月 24 日 货币市场工合同约具 债券等金定融资产 全额 4.20% 收回 - 是是 - 北京银行双秀支行 银行 保本保证收益型 5000 募集资 2017 年 6 月 2017 年 7 金 2 日月 7 日 固定收益类金合同约融工具 现金定及存款 全额 3.50% 收回 - 是是 - 招商银行望京支行 银行 保本浮动收益型 2800 募集资 2017 年 6 月 2017 年 9 金 19 日月 18 日 债权资产 资合同约 金拆借及逆回定 全额 3.70% 收回 - 是是 - 59

60 北京银行中关村科保本保证银行 1500 技园区支收益型行北京银行保本保证银行 5000 双秀支行收益型广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行 广发银行保本浮动北京海淀银行收益型支行 5000 广发银行保本浮动北京海淀银行收益型支行 5000 北京银行 中关村科保本保证银行技园区支收益型 1500 行 北京银行保本保证银行双秀支行收益型 5000 广发银行保本浮动北京海淀银行收益型支行 5000 广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行北京银行中关村科保本保证银行 1500 技园区支收益型行 北京银行保本保证银行 5000 双秀支行收益型北京银行中关村科保本保证银行 1500 技园区支收益型行 北京银行保本保证银行 5000 双秀支行收益型 购 银行存款 其他资产固定收益类金募集资 2017 年 7 月 2017 年 8 合同约融工具 现金金 10 日月 30 日定及存款 固定收益类金募集资 2017 年 7 月 2017 年 8 合同约融工具 现金金 10 日月 30 日定及存款 货币市场工自有资 2017 年 7 月 2017 年 9 合同约具 债券等金金 25 日月 25 日定融资产 货币市场工自有资 2017 年 7 月 2017 年 9 合同约具 债券等金金 14 日月 13 日定融资产货币市场工自有资 2017 年 7 月 2017 年 9 合同约具 债券等金金 5 日月 4 日定融资产 固定收益类金募集资 2017 年 9 月 2017 年 10 合同约融工具 现金金 4 日月 10 日定及存款固定收益类金募集资 2017 年 9 月 2017 年 10 合同约融工具 现金金 4 日月 10 日定及存款 货币市场工自有资 2017 年 9 月 2017 年 12 合同约具 债券等金金 14 日月 13 日定融资产货币市场工自有资 2017 年 9 月 2017 年 10 合同约具 债券等金金 27 日月 27 日定融资产 固定收益类金募集资 2017 年 10 月 2017 年 11 合同约融工具 现金金 11 日月 17 日定及存款固定收益类金募集资 2017 年 10 月 2017 年 11 合同约融工具 现金金 11 日月 17 日定及存款 固定收益类金募集资 2017 年 11 月 2017 年 12 合同约融工具 现金金 21 日月 26 日定及存款募集资 2017 年 11 月 2017 年 12固定收益类金合同约 金 21 日月 26 日融工具 现金定 全额 收回 3.60% 全额 - 是是 % 收回 - 是是 - 全额 4.10% 收回 - 是是 - 全额 4.15% 收回 - 是是 - 全额 4.20% 收回 - 是是 - 全额 收回 3.60% 全额 - 是是 % 收回 - 是是 - 全额 4.45% 收回 - 是是 - 全额 4.00% 收回 - 是是 - 全额 收回 3.60% 全额 - 是是 % 收回 - 是是 - 全额 收回 3.60% 是是 % 全额收回 - 是是 - 60

61 广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行 广发银行保本浮动北京海淀银行 5000 收益型支行广发银行保本浮动北京海淀银行 2000 收益型支行北京银行中关村科保本保证银行 1500 技园区支收益型行北京银行保本保证银行 5000 双秀支行收益型 招商银行保本浮动银行 2700 望京支行收益型保本浮动上海银行银行 500 收益型保本浮动上海银行银行 2000 收益型保本浮动上海银行银行 1000 收益型 保本浮动上海银行银行 1000 收益型保本浮动上海银行银行 1200 收益型 及存款货币市场工自有资 2017 年 12 月 2018 年 2 合同约具 债券等金金 13 日月 26 日定融资产货币市场工自有资 2017 年 12 月 2018 年 1 合同约具 债券等金金 26 日月 25 日定融资产货币市场工自有资 2017 年 12 月 2018 年 1 合同约具 债券等金金 26 日月 25 日定融资产货币市场工自有资 2017 年 12 月 2018 年 2 合同约具 债券等金金 26 日月 26 日定融资产 货币市场工自有资 2017 年 12 月 2018 年 3 合同约具 债券等金金 26 日月 26 日定融资产货币市场工自有资 2017 年 12 月 2018 年 1 合同约具 债券等金金 29 日月 29 日定融资产固定收益类金募集资 2017 年 12 月 2018 年 2 合同约融工具 现金金 27 日月 2 日定及存款固定收益类金募集资 2017 年 12 月 2018 年 2 合同约融工具 现金金 27 日月 2 日定及存款债权资产 资 募集资 2017 年 10 月 2018 年 2 金拆借及逆回合同约 金 31 日 月 8 日 购 银行存款 定 其他资产 固定收益类金自有资 2016 年 12 月 2017 年 1 合同约融工具 现金金 7 日月 11 日定及存款 固定收益类金自有资 2016 年 12 月 2017 年 2 合同约融工具 现金金 3 日月 8 日定及存款 固定收益类金自有资 2017 年 2 月 2017 年 3 合同约融工具 现金金 15 日月 22 日定及存款固定收益类金自有资 2017 年 3 月 2017 年 5 合同约融工具 现金金 29 日月 3 日定及存款自有资 2017 年 5 月 2017 年 6固定收益类金合同约金 10 日月 14 日融工具 现金定 未到 4.45% 期 - 是是 - 未到 4.40% 期 - 是是 - 未到 4.40% 期 - 是是 - 未到 4.55% 期 - 是是 - 未到 4.70% 期 - 是是 - 未到 4.25% 期 - 是是 - 未到 期 3.60% 未到 - 是是 % 期 - 是是 - 未到 期 3.80% 全额 - 是是 - 3.4% 收回 - 是是 - 全额 4.9% 收回 - 是是 - 全额 3.7% 收回 - 是是 - 全额 4.1% 收回 - 是是 - 4.1% 全额收回 - 是是 - 61

62 保本浮动上海银行银行 1400 收益型保本浮动上海银行银行 1600 收益型保本浮动上海银行银行 1500 收益型保本浮动上海银行银行 1500 收益型 保本浮动上海银行银行 1500 收益型保本浮动上海银行银行 1000 收益型保本浮动上海银行银行 500 收益型 及存款固定收益类金自有资 2017 年 6 月 2017 年 7 合同约融工具 现金金 21 日月 28 日定及存款固定收益类金自有资 2017 年 8 月 2017 年 9 合同约融工具 现金金 2 日月 6 日定及存款固定收益类金自有资 2017 年 9 月 2017 年 10 合同约融工具 现金金 13 日月 18 日定及存款固定收益类金自有资 2017 年 11 月 2017 年 12 合同约融工具 现金金 1 日月 6 日定及存款 固定收益类金自有资 2017 年 12 月 2018 年 1 合同约融工具 现金金 13 日月 17 日定及存款固定收益类金自有资 2017 年 12 月 2018 年 1 合同约融工具 现金金 20 日月 24 日定及存款固定收益类金自有资 2017 年 12 月 2018 年 1 合同约融工具 现金金 27 日月 31 日定及存款 4.2% 5.57 全额 5.26 收回 - 是 是 - 全额 4.3% 收回 - 是 是 - 全额 4.3% 收回 - 是 是 - 全额 4.1% 收回 - 是 是 - 未到 4.6% 期 - 是 是 - 未到 4.6% 期 - 是 是 - 未到 4.9% 期 - 是 是 - 合计 172, 注 1: 本期实际损益金额为扣除税金后的金额 注 2: 报告期损益实际收回情况指截至 2017 年 12 月 31 日回收情况 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 62

63 十七 社会责任情况 1 履行社会责任情况公司持续秉承 诚信 的经营之道, 忠实履行合同, 恪守商业信用 2017 年公司在 2017 年 ( 第十一批 ) 中国软件和信息服务业企业信用等级评价 被评为软件企业信用评价等级最高级别 AAA 级 报告期内, 公司正式加入阳光诚信联盟, 联盟以 诚信经营 为使命, 致力于共同打造诚信阳光的商业和社会环境, 引领中国商业文明的发展 联盟成员包括京东 百度在内的近百家企业, 涵盖互联网 IT 等各个行业 报告期内, 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报 2017 年公司实施了 2016 年度利润分配, 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元 ( 含税 ) 公司高度重视地理信息科普教育, 积极推进 GIS 教育公益事业, 长期举办 GIS 开发大赛并吸引 200 余所高校 3 万余师生参与, 首创 9 15 GIS 节, 开展了 GIS 共建实验室 GIS 人才培养基地 GIS 人才库 走进高校活动以及青年教师培训计划等工作, 致力于 GIS 人才培养与产业促进工作, 积极推动 GIS 在高校中的普及和应用 在国际交流合作中, 公司向由中国科学院国际合作局主办的发展中国家科学大数据共享与出版国际培训班赠送 SuperMap GIS 软件, 该培训班成员主要是来自印度 南非 肯尼亚 坦桑尼亚 乌兹别克斯坦 缅甸 蒙古 尼泊尔 吉尔吉斯斯坦 尼日利亚 巴基斯坦 乌克兰等国家的地理信息领域政府官员 高校教师 2 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 3 环境保护相关情况上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门的重点排污企业否上市公司及其子公司不属于国家环境保护部门的重点排污企业 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司于 2015 年 11 月 9 日参与成立了宁波超图道乐股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 以及 于 2016 年 3 月 11 日参与成立了宁波卓超股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 63

64 由于设立后宏观形势与融资环境发生较大变化, 截至目前, 两个并购基金未持有其他公司股权, 也没有其他形式的对外投资 根据其合伙协议的约定 : 有限合伙的经营期限为自本有限合伙成立日起五 (5) 年 其中有限合伙的投资期限为自本有限合伙成立日起二 (2) 年, 退出期限为二 (2) 年 根据有限合伙的经营需要, 报投资决策委员会表决同意, 普通合伙人有权将存续期延期一年 截至本报告披露日, 两个并购基金的投资期限均已届满, 均进入了退出期限 两个并购基金拟于 2018 年启动退出程序 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 64

65 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 144,495, % -25,022,788-25,022, ,472, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 144,495, % -25,022,788-25,022, ,472, % 其中 : 境内法人持股 33,935, % -3,188,010-3,188,010 30,747, % 境内自然人持股 110,560, % -21,834,778-21,834,778 88,725, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件股份 305,083, % 25,022,788 25,022, ,106, % 1 人民币普通股 305,083, % 25,022,788 25,022, ,106, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 449,578, % ,578, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 报告期内, 公司股权激励计划首次授予限制性股票第四期上市流通, 实际上市流通数量分别为 1,306,884 股, 无限售股份数量相应增加 2 报告期内, 公司股权激励计划预留部分限制性股票第三期上市流通, 实际上市流通数量分别为 259,200 股, 无限售股份数量相应增加 3 报告期内, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份锁定期已届满, 申请解除股份限售股东严格遵守了承诺, 满足解锁条件 本次解除限售股份数量为 9,526,089 股, 实际可上市流通的股份数量为 9,065,819 股, 无限售股份数量相应 65

66 增加 ( 注 : 孙在宏先生为我公司现任董事, 根据相关法律法规规定锁定其所持公司股份总数的 75%, 即其可转让股份数为其所持公司股份总数的 25% ) 4 报告期内, 公司原董事王尔琪 原高管王继晖因离任锁定的股份锁定期满, 由限售条件股份转为无限售条件股份, 涉及数量为 11,590,240 股 5 报告期内, 公司聘任李绍俊 徐旭 白杨建为公司高管, 其所持有的部分无限售流通股份锁定, 进入限售条件股份, 涉及数量分别为 23,850 股 39,675 股和 12,000 股 股份变动的批准情况 适用 不适用相关股份变动已经由股东大会及董事会批准 股份变动的过户情况 适用 不适用以上股份变动均已办理登记 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 钟耳顺 43,906,560 3,750,000 40,156,560 高管锁定股 宋关福 17,185,080 17,185,080 高管锁定股 王康弘 6,862,198 6,862,198 高管锁定股 杜庆娥 4,671,000 4,671,000 高管锁定股 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 高管锁定 / 限制每年第一个交易日解锁持股徐旭 56,000 33,600 73,275 95,675 性股票总数的 25% 分期解除限售 66

67 李绍俊 40,000 24,000 47,850 高管锁定 / 限制每年第一个交易日解锁持股 63,850 性股票总数的 25% 分期解除限售 白杨建 40,000 24,000 26,000 高管锁定 / 限制每年第一个交易日解锁持股 42,000 性股票总数的 25% 分期解除限售 王尔琪 11,071,840 11,071,840 高管离任锁定 2017 年 2 月解除限售 王继晖 518, ,400 高管离任锁定 2017 年 8 月解除限售 曾志明 564,480 37, ,980 高管锁定股 每年第一个交易日解锁持股 总数的 25% 限制性股票 ( 其他人 员 ) 股权激励限售 1,644,484 1,484, ,000 分期解除限售股 首发后限售 / 高根据非公开发行时承诺分期孙在宏 9,205,379 2,761,614 1,300,000 7,743,765 管锁定股解除限售 吴长彬 3,227, ,358 2,259,502 首发后限售股 蒋斌 1,807, ,281 1,265,321 首发后限售股 张伟良 1,673, ,111 1,171,593 首发后限售股 刘新平 1,291, , ,800 首发后限售股 王亚华 1,004, , ,956 首发后限售股 王履华 1,004, , ,956 首发后限售股 吉波 956, , ,482 首发后限售股 胡永珍 956, , ,482 首发后限售股 根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售根据非公开发行时承诺分期解除限售 江苏人才创新创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 江苏高投科贷创业投资企业 ( 有限合伙 ) 中地信基金投资 ( 三明 ) 有限公司南京毅达汇聚股权投资企业 ( 有限合伙 ) 1,594,005 1,594,005 首发后限售股 1,594,005 1,594,005 首发后限售股 718, ,388 首发后限售股 14,367,816 14,367,816 首发后限售股 根据非公开发行时承诺于 12 个月解锁根据非公开发行时承诺于 12 个月解锁根据非公开发行时承诺于 36 个月解锁根据非公开发行时承诺于 36 个月解锁 67

68 北京超图软件股份有限公司 - 第一期员工持股计划兴证证券资管 - 招商银行 - 兴证资管鑫众 58 号集合资产管理计划 13,505,746 13,505,746 首发后限售股 2,155,170 2,155,170 首发后限售股 根据非公开发行时承诺于 36 个月解锁根据非公开发行时承诺于 36 个月解锁 王继青 2,873,561 2,873,561 首发后限售股 根据非公开发行时承诺于 36 个月解锁 合计 144,495,669 26,469,913 1,447, ,472, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 39,445 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总 37,949 数 ( 如有 )( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售持有无限售条件的股份条件的股份数量数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钟耳顺境内自然人 ,542,080-40,156,560 13,385,520 - 宋关福境内自然人 ,913,440-17,185,080 5,728,360 质押 8,640,000 中国科学院地理科国有法人 ,740, ,740,700-68

69 学与资源研究所南京毅达汇聚股权投资企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法 人 ,367,816-14,367, 北京超图软件股份 有限公司 - 第一期 员工持股计划 其他 ,505,746-13,505, 孙在宏 境内自然人 ,205,379-7,743,765 1,461,614 质押 2,735,000 王康弘 境内自然人 ,149,600-6,862,198 2,287,402 质押 1,920,000 梁军 境内自然人 ,979,500 2,500-8,979,500 - 杜庆娥 境内自然人 ,228,000-4,671,000 1,557,000 质押 1,600,000 华夏银行股份有限 公司 - 德盛精选股 票证券投资基金 其他 ,700,000 3,700,000-3,700, 年 4 月 19 日, 公司收到中国证监会 证监许可 [2016]824 号 批文, 批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年 7 月 12 日, 本次非战略投资者或一般法人因配售新公开发行新增股份上市 ; 其中, 公司向配套资金认购方南京毅达汇聚股权投资企股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 业 ( 有限合伙 ) 发行 14,367,816 股, 占公司发行后总股本的 3.20% 根据相关协议, 南京毅达所持公司股票自发行结束并完成股份登记之日起 36 个月内不得进行转让 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院地理科学与资源研究 所 20,740,700 人民币普通 股 20,740,70 0 钟耳顺 13,385,520 梁军 8,979,500 宋关福 5,728,360 人民币普通股人民币普通股人民币普通股 13,385,52 0 8,979,500 5,728,360 华夏银行股份有限公司 - 德盛精选股票证券投资基金 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 中国建设银行股份有限公司 - 民生加银景气行业混合型证券投资基金 3,618,470 人民币普通股 3,618,470 王尔琪 3,413,405 人民币普通 3,413,405 69

70 股 王康弘 2,287,402 吴秋华 2,143,000 常鑫民 2,024,800 人民币普通股人民币普通股人民币普通股 2,287,402 2,143,000 2,024,800 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钟耳顺 中国 否 主要职业及职务 自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司, 现任董事 长职务 报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 70

71 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 钟耳顺中国否 主要职业及职务 自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司, 现任董事 长职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司无情况实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 71