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1 重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内 容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承 担个别和连带的法律责任 公司负责人左宗申先生 黄培国先生 主管会计工作负责人秦忠荣女 士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 夏丹女士声明 : 保证年度报告中财务 报告的真实 准确 完整 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日 公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元 ( 含税 ), 不 送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节 重要提示 目录和释义... 2 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司 宗申集团 指 宗申产业集团有限公司 高速艇公司 控股股东 指 重庆宗申高速艇开发有限公司 发动机公司 宗申发动机公司 指 重庆宗申发动机制造有限公司 投资公司 指 重庆宗申投资有限公司 通机公司 宗申通机公司 指 重庆宗申通用动力机械有限公司 越南公司 宗申越南公司 指 宗申越南发动机制造有限公司 吕田公司 宗申吕田公司 指 重庆宗申吕田机械制造有限公司 左师傅公司 指 左师傅连锁销售服务有限公司 美心翼申公司 指 重庆美心翼申机械制造有限公司 拓源公司 指 重庆宗申拓源动力机械营销有限公司 巴贝锐公司 指 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 小贷公司 宗申小额贷款公司 指 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司 保理公司 指 重庆宗申商业保理有限公司 左师傅互联汽车公司 指 重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司 零部件公司 宗申零部件公司 指 重庆宗申零部件制造有限公司 农机公司 宗申戈梅利公司 指 重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司 易商科技 指 重庆外滩易商科技有限公司 摩交所 指 重庆外滩摩配电子交易所有限公司 董事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 监事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司监事会 股东大会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 4

5 重大风险提示 公司已在本报告中第四节 管理层讨论与分析 中对公司主营业务情况以及可能面对的宏观经济变化风险等方面进行了说明 本报告中涉及公司未来经营计划和前瞻性陈述, 并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称宗申动力股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法代表人注册地址 深圳证券交易所重庆宗申动力机械股份有限公司宗申动力 CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD zongshen power 左宗申重庆市巴南区炒油场 注册地址的邮政编码 办公地址 重庆市巴南区宗申工业园 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zsdl001696@zsengine.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建平 -- 联系地址 重庆市巴南区宗申工业园 -- 电话 传真 电子信箱 lijianping1029@sina.com -- 三 信息披露及备置地点 公司选的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情 况 ( 如有 ) 公司前身为成都联益实业股份有限公司, 原主营业务为生产销售建筑钢材 11 号矿用工字钢 公路用 E 型钢等 2002 年公司进行重大资产重组,2005 年更名为重庆宗申动力机械股份有限公司, 现公司主营业务为 : 开发 销售各类发动机及其零配件 机械产品 高科技产品 ; 热动力机械项目的投资 经营管理及相关高新技术产业开发 ; 实业投资 ; 生产 销售各类铸造 锻造 冲压 焊接的摩托车零部件及通用产品零部件 ; 以及从事货物与技术进出口业务 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 1997 年 3 月, 公司控股股东为成都联益 ( 集团 ) 有限公司 ;2001 年 12 月, 公司控股股东变更为重庆宗申高速艇开发有限公司 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 冯渊 刘均 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 4,690,094, ,547,478, % 4,368,123, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 381,227, ,230, % 306,930, ,363, ,893, % 295,750, ,588, ,387, % -98,313,

8 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 11.00% 12.00% 减少一个百分点 10.29% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末 增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 6,494,608, ,791,823, % 4,878,616, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 3,646,579, ,295,896, % 2,955,192, 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,145,026,920 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 0.33 是存在公司债 是 公司是存在最近两年连续亏损的情形 是 不适用 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,076,429, ,313,568, ,192,644, ,107,451, 归属于上市公司股东的净 利润 91,875, ,954, ,335, ,061, 归属于上市公司股东的扣 86,514, ,291, ,821, ,736,

9 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 净额 -114,032, ,076, ,365, ,908, 上述财务指标或其加总数是与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 九 非经常性损益项目及金额 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准额或量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,243, ,100, ,262, ,420, ,304, ,031, ,557, ,801, ,416, 受托经营取得的托管费收入 800, , , 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 2,657, ,634, ,632, 减 : 所得税影响额 3,091, , ,251, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,236, , ,185, 合计 14,863, ,337, ,179, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 义界的非经常 性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经 常性损益项目界为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 9

10 第二节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是国内规模最大 品种最齐全的专业化小型热动力机械产品制造基地之一 近三年来, 公司坚持外延式发展战略, 积极向通用航空 汽车零部件 金融服务等产业转型和拓展, 现已基本形成了以 摩托车发动机和通用动力 为核心, 覆盖 航空动力 汽摩核心零部件 产业链金融 汽车售后服务网络 等新兴业务领域, 正持续构建 产融网 一体化的战略发展布局 公司主要产品包括 : 发动机及配件 ; 通用汽油机 耕作机 割草机 水泵机组 汽油发电机组等整机及零部件 ; 摩托车零部件 汽车零部件 报告期内公司经营模式 主营业务和主要产品未发生重大变化 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固资产无形资产在建工程 无重大变化无重大变化无重大变化无重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是国内集摩托车发动机 通用汽油机和通用机械等为一体的小型紧凑型动力产品制造龙头企业, 拥有稳的经营管理团队和核心技术团队, 以及强大的资金储备和新产品资源储备, 企业规范化管理水平也正不断提高 同时, 公司还拥有在大排量发动机 电动动力 柴油动力 通航动力等产品的核心技术以及遍布国内外的数千个营销网络, 也具备建立产融结合平台和向相关新兴产业拓展的实力, 能够确保公司未来核心竞争力的不断提升 10

11 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 国内经济增速继续下行, 传统制造业景气度持续低迷 摩托车产销量连续下滑 资本市场出现较大动荡, 对公司摩托车动力 金融等相关业务带来较大压力 面对严峻的宏观经济形势, 公司通过深度优化产品结构 拓展海外销售渠道 降低生产和与运营成本等措施, 巩固了 摩托车发动机和通用动力 两大主业的行业龙头地位 ; 同时, 公司进一步加大了产业链资源整合力度 积极推进新兴战略项目投资进度, 确保了公司经营规模和盈利能力的持续增长 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 3.14%; 实现利润总额 5.18 亿元, 较上年同期增加 4.11%; 实现净利润 3.81 亿元, 较上年同期增加 1.60%, 经营业绩再创历史新高 1 传统和新兴制造业务 (1) 摩托车发动机制造业务 2015 年, 全国摩托车行业产销量创近 10 年来新低 : 摩托车整车产销量分别降至 万辆和 万辆, 同比下降 11.57% 和 11.71%, 但中大排量 电动动力 三轮车等细分产品销量继续维持增长 针对市场格局和消费结构的快速变化, 公司加快了产品技术升级力度, 持续提高中大排量燃油动力 电动动力产品销售比例, 巩固了公司在市场的领先竞争优势 报告期内, 公司全资子公司 宗申发动机公司共销售摩托车发动机 万台, 实现销售收入 亿元和净利润 2 亿元 ( 资料来源 : 中国汽车工业协会行业信息部公开资料 ) (2) 通用机械制造业务 2015 年, 随着欧美经济缓慢复苏和国内农业机械化率的持续提升, 公司通用动力和终端产品的产销量均创历史新高 报告期内, 公司全资子公司 通机公司实现动力产品销量 万台, 较去年同期增长 16.17%, 其中海外出口 万台, 较去年同期增长 17.97%; 实现销售收入 亿元和净利润 9, 万元, 较去年同期分别增长 8.76% 和 34.35% 同时, 公司控股子公司 宗申巴贝锐公司生产的微耕机 手扶式拖拉机 割灌机 烟机等中小型农机产品的销量也得到快速提升, 报告期内实现销售 3.93 万台, 较去年同期增长 46.90% 除此之外, 公司现正通过与重庆大学等高校或科研机构合作, 积极致力于 智能化 轻量化 高新技术研发, 以及电动终端产品 园林机器人等新产品的研发试制, 尽快实现通机系列产品的 11

12 升级换代 (3) 新兴制造业务 2015 年, 公司利用现有的品牌 资本 规模和技术优势, 通过多种形式启动了汽摩核心零部件 通用航空动力及相关核心零部件的研发 制造业务 包括投资设立宗申零部件制造有限公司 推进航空发动机及核心零部件制造 筹划与航天十一院的战略合作等相关重大事项, 并已取得阶段性成果, 有望快速成为公司新的业绩增长点 2 产业链金融业务 自公司 2013 年末设立宗申小额贷款公司作为产业链金融业务的试点平台至今, 公司已逐步积累了较为成熟的运作经验和人才储备, 并陆续设立了宗申商业保理公司 投资收购了重庆外滩摩配交易所, 完善了公司的金融业务功能和模式创新, 现已成为公司稳的利润来源, 且产业链内金融业务比例已达到 60% 以上, 系统性风险得到有效控制 报告期内, 公司控股子公司 宗申小贷公司和宗申保理公司已累计实现销售收入 1.65 亿元, 较去年同期增长 50.72%; 实现净利润 9, 万元, 较去年同期增长 35.84% 3 互联网业务 为顺应市场发展趋势, 加快推进公司产业转型进度 报告期内, 公司针对传统制造业务 金融业务 左师傅营销服务业务等板块, 努力引进互联网技术并进行业务融合 通过投资收购重庆易商科技有限公司 建立与相关 O2O 平台公司的战略合作 利用国内大型互联网交易平台等方式, 已实现部分产品的线上销售和流量增长 未来公司将继续加大相关重点项目的投资力度, 充分利用互联网工具的便捷优势, 带动公司主营业务规模的快速增长和销售收入的提升 二 主营业务分析 1 概述 是与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 12

13 2015 年 2014 年 金额 占营业收入 比重 (%) 金额 占营业收入 比重 (%) 同比增减 (%) 营业收入合计 4,524,801, ,437,789, 分行业机械制造业 4,167,851, % 4,077,864, % 2.21% 连锁营销服务业 304,044, % 317,201, % -4.15% 其他 52,904, % 42,723, % 23.83% 分产品发动机产品 2,615,947, % 2,690,773, % -2.78% 通机产品 1,337,191, % 1,166,612, % 14.62% 产品零部件 214,712, % 220,477, % -2.62% 零售服务类 304,044, % 317,201, % -4.15% 其他 52,904, % 42,723, % 23.83% 分地区 内 销 2,824,824, ,927,958, % 外 销 1,699,976, ,509,830, % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 营业收入 营业成本 毛利 率 (%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上年 同期增减 (%) 分行业机械制造业 4,167,851, ,389,890, 分产品发动机产品 2,615,947, ,131,547, 通机产品 1,337,191, ,105,766, 分地区内销 2,824,824, ,288,637, % 外销 1,699,976, ,407,598, % 1.62 业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 适用 不适用 13

14 (3) 公司实物销售收入是大于劳务收入 是 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 (%) 销售量台 3,052,930 3,193, 摩托车行业 生产量台 3,081,331 3,186, 库存量台 88,656 70, 销售量台 2,074,090 1,785, 通机行业 生产量台 2,150,522 1,789, 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 库存量台 45,290 27, 报告期内, 通机行业库存量增加 62.74%, 主要是通机公司为 MTD 客户备货量增加所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额 占营业成本占营业成本金额比重 (%) 比重 (%) 同比增减 (%) 原材料 3,049,751, ,980,797, 人力成本 194,340, ,279, 机械制造业 折旧 45,434, ,634, 能源消耗 41,740, ,236, 其他 89,780, ,735, 小计 3,421,047, ,323,683, 原材料 264,466, ,512, 连锁营销服务业 人力成本 7,199, ,047, 折旧 104, , 其他 3,418, ,820,

15 小计 275,189, ,495, 合计 3,696,236, ,606,178, 产品分类 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额 占营业成本占营业成本金额比重 (%) 比重 (%) 同比增减 (%) 原材料 1,948,085, ,984,718, 人力成本 103,618, ,731, 发动机产品 折旧 19,866, ,517, 能源消耗 13,659, ,879, 其他 57,581, ,665, 小计 2,142,810, ,167,511, 原材料 1,041,841, ,185, 人力成本 39,820, ,370, 通机产品 折旧 7,597, ,982, 能源消耗 5,632, ,790, 其他 12,362, ,267, 小计 1,107,255, ,595, 原材料 59,824, ,893, 人力成本 50,901, ,178, 产品零部件 折旧 17,971, ,134, 能源消耗 22,447, ,566, 其他 19,836, ,802, 小计 170,981, ,575, 原材料 264,466, ,512, 人力成本 7,199, ,047, 零售服务类 折旧 104, , 其他 3,418, ,820, 小计 275,189, ,495, 合计 3,696,236, ,606,178, (6) 报告期内合并范围是发生变动 15

16 报告期内合并范围增加 5 家公司 : 重庆宗申商业保理有限公司 重庆宗申天翼航空科技有限公司 重 庆外滩易商科技有限公司 重庆外滩摩配电子交易所有限公司 重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司, 从设立或投资之日起纳入合并范围 子公司具体情况详见 第十节财务报告, 九 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,927,786, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 (%) 1 第一名 992,875, 第二名 426,576, 第三名 277,769, 第四名 115,434, 第五名 115,130, 合计 -- 1,927,786, 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 722,095, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 (%) 1 第一名 292,056, 第二名 140,392, 第三名 114,810, 第四名 97,465, 第五名 77,370,

17 合计 ,095, 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 200,102, ,796, 无重大变动 管理费用 260,884, ,263, 无重大变动 财务费用 69,605, ,368, 无重大变动 4 研发投入 作为行业领军企业, 公司致力于为客户提供更加优秀的产品及服务, 公司各项研发投入支出旨在开发 出更具竞争力的产品以及获得更为先进的生产技术, 研发项目的稳步推进有利于公司核心竞争的提升, 对 公司经营发展具有积极的促进作用 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 (%) 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 (%) 研发投入金额 ( 元 ) 82,638, ,867, 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发投入占研发投入的比例 (%) 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 (%) 17

18 经营活动现金流入小计 5,371,686, ,397,299, 经营活动现金流出小计 4,552,097, ,122,911, 经营活动产生的现金流量净额 819,588, ,387, 投资活动现金流入小计 8,432,139, ,036,800, 投资活动现金流出小计 8,976,981, ,002,588, 投资活动产生的现金流量净额 -544,841, ,787, 筹资活动现金流入小计 1,170,625, ,377,536, 筹资活动现金流出小计 1,074,767, ,066,860, 筹资活动产生的现金流量净额 95,857, ,675, 现金及现金等价物净增加额 393,042, ,097, 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 (1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系子公司宗申小额贷款公司发放贷款净增加额减少所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收回上期投资的部分理财产品所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期偿还上期的票据池融资款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 项目 金额 占利润总额比例 (%) 形成原因说明 是具有可持续性 投资收益 58,650, 主要系理财收益 是 公允价值变动 损益 464, 主要系本期末未交割的远期 结售汇合同公允价值估值 是 资产减值损失 4,628, 主要系计提的坏账准备及贷 款损失准备 是 营业外收入 37,940, 主要系政府补助是 营业外支出 7,435, 主要系固资产处置损失 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末比重增减 金额占总资产比例金额占总资产比例 (%) 重大变动 说明 18

19 (%) (%) 货币资金 1,059,930, ,644, 应收账款 529,934, ,467, 存货 379,720, ,232, 投资性房地产 6,788, ,150, 长期股权投资 15,449, ,104, 固资产 702,719, ,356, 在建工程 144,320, ,839, 短期借款 488,000, ,841, 注 (1) 长期借款 28,780, ,400, 注 (1): 短期借款增加系公司本期银行短期融资款项增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 其中 : 衍生金 融资产 4,596, , ,901, 上述合计 4,596, , ,901, 金融负债 160, , 报告期内公司主要资产计量属性是发生重大变化 是 五 投资状况 1 总体情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 (%) 905,378, 报告期内获取的重大的股权投资情况 被投资主要业务公司名 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投 资 产品 类型 截至资产 负债表日 预 计 本期 投资 是 涉诉 披露日 披露索 期 ( 如 引 ( 如 19

20 称 (%) 期 的进展情 收 盈亏有 ) 有 ) 限 况 益 泸州老窖集团有 限责任公司 重庆宗申商业保理有限公司 商业保理 新设 42,580, 自有 资金 7.84% 重庆三木华瑞机电有限公司 4% 余姚市舒 -- 春机械有限公司 2% 重庆吉力芸 商业交易完成保理 4,646, 年 ww.cni 04 月 04 nfo.co 日 m.cn/ 峰实业集团有限 公司 1% 研发 生产无人机驾 重庆宗申天翼航空科技有限公司 驶航空器及零部件 ; 销售 : 航空电子设 备 自动控制设备 新设无线电数据传输系统 电子元器件 计算机软件 ; 货物进出 50,000 自有, 资金 0 无 -- 详见主要交易完成业务 -444, 年 ww.cni 05 月 07 nfo.co 日 m.cn/ 口 ; 技术进出口 利用互联网提供摩 托车 摩托车零部 重庆外滩摩配电子交易所有限公司 件 汽车零部件和相关原材料 金属材料及制品 矿产品 化工原材料及产品 润增资滑油 建筑材料 木材及制品 百货 ( 不含农膜 ) 初级农产品交易的配套服务 ; 24,862, 自有 资金 重庆中建物业管理有限公司 20% 重庆焱旭进出口贸易有限公司 -- 20% 重庆宗申机车工业制造有限公司 9% 详见主要交易完成业务 -299, 年 ww.cni 08 月 22 nfo.co 日 m.cn/ 货物进出口 ; 货运代 理 计算机软 硬件开发 及销售 ; 网站设计 重庆中建物业管 重庆外滩易商科技有限公司 制作 ; 企业信息化应用技术开发及咨询 ; 计算机系统服务 ; 第增资二类增值电信业务中的信息服务业务 ; 16,486, 自有 资金 理有限公司 32% 重庆焱旭进出口贸易有限公司 -- 8% 重庆宗申机车工业制造有限 详见主要交易完成业务 -270, 年 ww.cni 08 月 22 nfo.co 日 m.cn/ 销售 : 通信设备 电 公司 9% 子产品 重庆宗申零部件制造 研发 制造 销售 : 摩托车零部件 通用新设机械零部件 汽车零 自有 100 资金 无 -- 详见报告期内主要未完成出业务资 年 12 月 24 ww.cni 日 nfo.co 20

21 有限公部件 大型农机零部司 ( 注 ) 件 ; 货物及技术进出口 m.cn/ 利用互联网销售 : 汽 车及汽车零部件 二 手车 摩托车及零部 件 电动车及零部 重庆左 件 农用机械及零部 师傅互联汽车销售服务有限 件 通用机械及零部件 五金交电 电动新设工具 润滑油 轮胎 电瓶 文化用品 服 471,44 9, 募集资金 自有资金 无 -- 详见主要交易完成业务 -3,389, 年 ww.cni 8 月 22 nfo.co 日 m.cn/ 公司 装 ; 摩托车 电动车 农用机械 通用机械 维修 ; 汽车维修 汽 车美容服务 汽车保 险代理 合计 ,37 8, , 注 : 重庆宗申零部件制造有限公司于 2015 年 12 月 24 日取得由重庆工商行政管理局巴南区分局颁发的营业执照 公司出资额于 2016 年 1 月 14 日到位 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 (2) 衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元 募集募集方募集资 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内变 更用途的募 累计变更用 途的募集资 累计变 更用途 尚未使 用募集 尚未使用 募集资金 闲置两 年以上 21

22 年份式金总额金总额金总额集资金总额金总额的募集 资金总 用途及去 募集资 资金总 额 向 金金额 额比例 存放于指 2012 非公开 的监管 年 3 发行股 87,432 8, , ,000 50, % 62,148.3 账户及购 1 0 月 份 买理财产 品 合计 -- 87,432 8, , ,000 50, % 62, 募集资金总体使用情况说明 2012 年, 中国证券监督管理委员会证监许可 号文核, 公司通过非公开发行方式获得募集资金 89, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额为 87, 万元 截止报告期末, 公司累计投入 25, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是达 到预计 效益 项目可行性是发生重大变化 承诺投资项目 技术中心建设项目 15,000 12,432 7, , % 注 1 不适用 左师傅动力机械销 售服务网络建设项 目 是 40,000 18, , % 三轮摩托车专用发 动机项目 是 35,000 6, , % 注 2 不适用是 左师傅动力机械汽 摩产融网一期建设 项目 是 50, % 不适用 承诺投资项目小计 -- 90,000 87,432 8, 超募资金投向 合计 -- 90,000 87,432 8, , , 未达到计划进度或左师傅动力机械销售服务网络建设项目还处于项目扩张阶段, 尚未形成规模效益 22

23 预计收益的情况和 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 由于国内产业政策及摩托车市场形势出现变化, 公司认为三轮摩托车专用发动机项目的投资方向已不适合公司战略发展需要 公司根据 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的 关于变更部分募集资金投资项目的议案, 将三轮摩托车专用发动机项目暂未投入的全部募集资金 28, 万元 ( 含未到期理财收益 ) 变更用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司在本次募集资金到位之前, 以自筹资金预先投入募集资金项目, 共计预先投入自筹资金 1, 万元, 其中可置换的预先投入募集资金项目的自筹资金 1, 万元, 公司已按照相关法规规的程序予以置换, 其中技术中心项目置换 万元 左师傅项目置换 万元 三轮摩托车发动机项目置换 万元 不适用不适用截止 2015 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金除用于购买理财产品的 51,000 万元没有赎回外, 仍留存在募集资金专户 ( 含理财专户 ), 将继续用于募集资金投资项目 详见公司披露的关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 注 1: 实现的效益金额为利润总额 技术中心建设项目不直接产生经济效益, 但通过技术中心的建设, 公司能够增强自主创新能力, 提升现有产品的技术含量和竞争力, 同时拓展柴油动力和电动动力产品种类, 从而间接提高公司效益 注 2: 详见项目可行性发生重大变化的情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 23

24 单位 : 万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是达到 预计效益 变更后的项目可行性是发生重大变化 左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目 左师傅动力机械销售服务网络建设项目 三轮摩托车专用发动机项目 50, % 不适用 合计 -- 50, 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 由于国内产业政策及摩托车市场形势出现变化, 公司认为左师傅动力机械销售服务网络建设项目的投资结构和三轮摩托车专用发动机项目的投资方向已不适合公司战略发展需要 基于公司现有业务规划和市场趋势, 公司拟加大在产业链金融 互联网及汽车后市场的行业布局, 快速提升公司经营规模和盈利能力, 将原有的摩托车售后服务市场向汽车售后服务市场拓展 根据 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的 关于变更部分募集资金投资项目的议案, 公司将左师傅动力机械销售服务网络建设项目暂未投入的部分募集资金 21, 万元, 以及三轮摩托车专用发动机项目暂未投入的全部募集资金 28, 万元 ( 含未到期理财收益 ), 合计 50,000 万元募集资金变更用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目, 变更后的项目实施主体为重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司 ( 以下简称 互联汽车公司 ) 公司根据第八届董事会第四十次会议审议通过的 关于向左师傅互联汽车公司增资的议案, 向互联汽车公司增资 50,000 万元, 增资完成后, 互联汽车公司注册资本增加至人民币 51,000 万元 详细内容见公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 披露的 第八届董事会第三十八次会议决议公告 ( ) 关于变更部分募集资金投资项目的公告 ( ) 2015 年第二次临时股东大会决议公告 ( ) 关于向左师傅汽车服务公司增资的公告 ( ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 互联汽车公司实收资本为人民币 47, 万元, 剩余募集资金增资部分将在发动机公司理财产品到期赎回后投入 不适用无 六 重大资产和股权出售 24

25 1 出售重大资产情况 适用 不适用 2 出售重大股权情况 适用 不适用七 主要控股参股公司分析主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 重庆宗申发动机制造有限公司 子公司 生产 销售摩托车发动机及零配件 ; 出口本企业自产的产品和技术等 743,710, ,966,633, ,000,845, ,807,727, ,384,9 144,135, 设计 开发 生产和销售发电机 发 重庆宗申通用动力机械有限公司 子公司 电机组 通用汽油机及零部件 农业机械 建筑机械 园林机械 林业机具 普通机械 叉车 卡丁车 电器 258,270, ,661, ,508, ,318,405, ,298,4 95,761, 产品及零部件 利用互联网及实体店销售 : 汽车及汽 车零配件 二手车 摩托车及零部件 左师傅连锁 销售服务有 限公司 子公 司 电动车及零部件 农用机械及零部件 通用机械及零部件 五金交电 电动 703,647,9 工具 润滑油 轮胎 电瓶 文化用 品 服装 ; 摩托车 电动车 农用机 746,446, ,925, ,529, ,934,343. 2,052, 械 通用机械维修 ; 汽车维修 汽车 美容服务 汽车保险代理 重庆美心翼申机械制造有限公司 子公司 制造 销售摩托车零部件 汽车零部件 机械装备零部件 ; 货物及技术进出口 42,860, ,974, ,474, ,883, ,116,54 25,316, 重庆宗申吕田机械制造有限公司 参股公司 制造 销售摩托车零部件 汽车零部件 机械装备零部件 ; 货物及技术进出口 13,000, ,401, ,899, ,574, , , 重庆两江新 区宗申小额 子公 在重庆主城九区范围内办理各项贷 510,000,0 748,304,8 611,743,9 153,369,0 96,041,16 87,179,4 贷款有限责 司 款 票据贴现 资产转让 任公司 重庆宗申拓源动力机械营销有限公 子公司 销售摩托车零部件 通用机械设备 农业机械设备, 货物进出口 10,000, ,990, ,173, ,699, ,774,30 67,200,

26 司 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 重庆宗申商业保理有限公司投资新设拓展金融投资渠道, 构建公司产融结合平台 重庆宗申天翼航空科技有限公司投资新设拓展公司航空产业布局 重庆宗申零部件制造有限公司投资新设向汽车零部件制造领域拓展 重庆外滩易商科技有限公司 重庆外滩摩配电子交易所有限公司 并购 并购 搭建全国汽摩行业和面向世界的商流 物流 资金流和信息流的服务平台搭建全国汽摩行业和面向世界的商流 物流 资金流和信息流的服务平台 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 宏观经济环境及所处行业发展趋势 2016 年, 世界经济复苏趋势依然不明朗, 国内经济下行压力仍然较大, 原材料价格和劳动力成本也呈现上涨态势 公司作为正在转型的传统型制造企业, 将面临更为艰巨的生产经营环境和市场风险 但随着国家财税政策改革力度的加大 新兴产业鼓励扶持政策的陆续出台, 将为公司战略项目的推进和实施提供难得契机, 也有助于公司继续维持稳健 良好的发展态势 (1) 摩托车发动机业务 近年来, 摩托车行业受国家产业政策限制 市场恶性竞争加剧等诸多因素影响, 行业产销总量屡创新低, 对国内摩托车产业链制造企业带来了巨大的冲击 但由于国内摩托车消费群体依然较为庞大, 海外发展中国家的消费能力持续增长, 也为具备规模 资本 技术等领先优势的企业提供了创新和市场扩张的机遇 公司作为国内规模最大的摩托车发动机制造龙头企业, 在近年来行业洗牌过程中, 公司市场占有率均得到稳步提升, 中大排量燃油动力 电动动力 柴油动力等新产品销售比例也持续增长, 预计未来三年公司摩托车动力业务规模和盈利能力将继续保持稳, 盈利能力能够得到进一步提升 (2) 通用机械制造业务 我国通用机械产业经过近十年的高速发展, 产业规模迅速扩张, 目前已跃居世界第一大生产国 但我 26

27 国通机产业也已面临着部分产品产能过剩 自主研发能力不足 市场同质化价格竞争等困境 随着 中国制造 2025 一路一带 等国家战略规划的陆续实施, 未来通用机械特别是农业机械将得到快速增长 公司作为国内规模最大的通用机械生产企业之一, 随着欧美经济体市场需求的回升 国内市场结构调整 以及公司新兴产品的陆续市场化, 预计未来三年公司通用动力产品和终端产品仍将保持良好发展态势 (3) 新兴制造业务 在国家鼓励传统制造行业积极转型升级的背景下, 公司现积极布局的 汽摩核心零部件 通用航空动力 等新兴业务, 以及托管运营的大型高端农机装备业务, 均将迎来高速发展的历史时期 特别是通航动力制造业作为国家战略新兴产业, 在军用 民航和通航三大领域对航空发动机需求日益增加的背景下, 我国航空发动机市场需求广阔 公司作为国内唯一一家成功研发高端活塞无人机动力的生产企业, 未来将持续加大在涡轮 涡喷 涡扇等新技术投入, 努力实现在 15 马力至 350 马力不同系列航空发动机产品的技术突破, 并力争引进海外先进技术或与国际一流企业实现合资合作, 将公司打造成为国内领先的航空动力制造基地 (4) 产业链金融和互联网业务 2016 年, 国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 金融市场流动性有望继续走强, 利率市场化和资本市场改革将持续推进, 但改革过程中的不确性因素和相关风险也可能存在 同时, 互联网作为驱动创新发展的新引擎, 将有效带动传统产业技术创新和商业模式变革 公司将坚持以产业链金融业务为主, 积极嫁接互联网技术, 构建具有宗申特色的 产融网 一体化运作平台, 确保公司核心竞争力的不断提升 2 公司 2016 年经营发展战略方针 2016 年是国家 十三五规划 的开局之年, 也是公司战略转型升级的攻坚之年 在公司董事会的坚强领导下, 公司将顺应全球制造业动力系统升级转型和产业互联网逐步渗透制造业的趋势, 以高端动力为核心进行拓宽, 以产业布局为延伸进行拉长, 深度挖掘传统制造业的增长潜力, 加大新兴业务的实施进度, 实现公司股东利益最大化 (1)2016 年公司经营面临的主要困难及解决措施 2016 年, 公司将继续面临国内经济增速放缓 人民币汇率波动 资产和资金市场收益率下行 原材料 价格和人力成本上升等不利因素 公司经营管理层将与全体员工共同努力, 采取以下措施保证公司经营目 标的实现 : 27

28 第一 继续深化传统制造业务的技术升级和产品结构调整, 积极布局国外营销服务网络, 稳摩托车 发动机和通机动力销售规模, 提高质量控制能力 降低生产成本, 确保传统业务销售收入和盈利能力的稳 ; 第二 加快新兴业务的孵化和培育, 积极推进通航动力产业化 汽车连锁服务门店建设等战略项目, 打造公司新的利润增长点 ; 继续完善公司金融产业布局, 扩大产业链金融覆盖范围, 丰富金融业务模式, 提高风险控制能力, 确保盈利水平稳步增长 ; 第三 优化调整公司管理组织构架, 提高公司运营管控水平和运行效率, 降低公司运营风险, 保障生 产经营安全 ; 完善青年梯队人才培养和选拔机制, 逐步启动 合作人机制 的试点, 实现公司与个人的共 同发展 ; 第四 充分利用资本市场平台, 优化公司资产负债结构, 提高公司资金收益水平 ; 建立健全内部控制 机制, 丰富投资者关系管理手段, 努力实现公司市值稳步增长 (2)2015 年资金需求 使用计划及资金来源 支出 1) 公司 2016 年日常经营资金预计需求为 10 亿元, 主要用于公司日常营运 基础项目建设及技术研发 2) 公司 2016 年对外投资资金预计需求为 7 亿元, 主要用于通用航空 汽车后市场 产业链金融 互联 网等新兴产业的拓展 以上资金来源主要通过募集资金 自有资金以及银行融资等方式解决 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 06 月 08 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 2015 年 06 月 09 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 2015 年 06 月 10 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 2015 年 06 月 19 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 2015 年 09 月 15 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 2015 年 10 月 22 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 2015 年 11 月 26 日 实地调研 机构 公司生产经营情况, 未提供任何书面材料 28

29 2 接待对象类型指机构 个人 其他 接待次数 7 接待机构数量 7 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是披露 透露或泄露未公开重大信息 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制 执行或调整情况报告期内, 公司实施了 2014 年年度利润分配方案 以 2014 年 12 月 31 日股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.3 元 ( 含税 ) 人民币现金, 不实施资本公积金转增股本 该利润分配方案已于报告期内实施完毕, 具体内容详见公司于 2015 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 2014 年年度权益分派公告 现金分红政策的专项说明 是符合公司章程的规或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是完备 : 独立董事是履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年年度利润分配方案 : 公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元, 未实施资本公积金转增股本 年年度利润分配方案 : 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元, 未实施资本公积金转增股本 年年度利润分配方案 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元, 未实施资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报 占合并报表中归 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 表中归属于上市公司普通股股东 属于上市公司普通股股东的净利 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 的净利润 润的比率 (%) 2015 年 412,209, ,227, 年 34,350, ,230,

31 2013 年 34,350, ,930, 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 3.60 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,145,026,920 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 412,209, 可分配利润 ( 元 ) 1,105,735, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015 年度利润分配预案 : 公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元, 未实施资本公积金转增股本 公司 2013 年 2014 年和 2015 年累计现金分红金额为 480,911, 元, 占年均可分配利润比例为 90.89%, 已达到中国证监会规的上市公司再融资标准 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行 完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 2010 年 10 月 19 日公司董事长左宗申先生做出 承诺 : 将 2210 万有限售条件流通股锁期延长至 2011 年 10 月 17 日 2013 年 5 月 2 日, 作出第 二次追加承诺 : 将其持有的原于 2011 年 10 月 17 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 左宗申 日可解禁上市的 2210 万股限售股份自愿予以继 2013 年 05 续锁, 锁期三年, 锁期延长至 2016 年 5 月 3 年月 02 日 2 日, 该等股份锁期满后, 若公司股票二级市 无违反承 诺情况出 现 场价格低于 9.89 元 / 股 ( 公司实施了 2012 年 2013 年 2014 年利润分配方案后, 对原承诺价格 "10 元 / 股 " 作了相应除权处理 ), 将不会通过二级市场 进行减持 其他对公司重庆宗公司控股股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条 2008 年 07 不适无违反承 31

32 中小股东所 作承诺 申高速艇发展有限公司 件流通股原本于 2009 年 1 月 25 日上市流通, 为月 07 日 用 诺情况出 进一步促进资本市场的健康发展, 本着对全体股东负责的态度, 于 2008 年 7 月 7 日做出如下追加承诺 :(1) 我司所持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份, 自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁三年 ;(2) 若宗申动力二级市场股价低于 元 / 股 ( 公司实施了 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年利润分配方案后, 对原承诺价格 "30 元 / 股 " 作了相应除权处理 ), 将不会通过二级市场进行减持 现 重庆宗 申高速艇发展有限公司 左 公司控股股东高速艇公司及公司实际控制人左宗 申先生做出承诺 : 自 2015 年 7 月 10 日起的 6 个 月内, 不减持公司股票 2015 年 7 月 10 日 履行 中 无违反承 诺情况出 现 宗申 承诺是按 时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 32

33 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 详见 第十节财务报告, 五 重要会计政策和会计估计,34 重要会计政策和会计估计变更 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 本年度合并范围比上年度增加 5 家 : 重庆宗申商业保理有限公司 重庆宗申天翼航空科技有限公司 重庆外滩易商科技有限公司 重庆外滩摩配电子交易所有限公司 重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司, 从设立或投资之日起纳入合并范围 子公司具体情况详见本附注 九 在其他主体中的权益 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 279 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 17 年 冯渊 刘均 当期是改聘会计师事务所 是 是在审计期间改聘会计师事务所 是 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况公司聘请四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年内部控制审计机构, 内部控制审计费用合同金额为 66 万元, 报告期内尚未支付 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 33

34 适用 不适用 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司于 2014 年 11 月 7 日和 11 月 24 日, 分别召开第八届董事会第三十三次会议和 2014 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要的议案 该员工持股计划资金来源为员工的合法薪酬和法律 行政法规允许的其他方式, 资金总额不超过人民币 4,000 万元, 委托招商证券股份有限公司设立资产管理计划, 通过二级市场购买股票的方式取得并持有宗申动力股票 2014 年 12 月 8 日, 公司第一期员工持股计划已完成股票购买 公司总经理, 部分董事 监事及高级管理人员共计 35 人参与持股计划, 成交总金额为人民币 38,999, 元, 购买数量 3,901,189 股, 占公司总股本的比例为 0.34% 该计划所购买的股票自公告披露日起锁 12 个月, 锁期为 2014 年 12 月 9 日至 2015 年 12 月 9 日 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司第一期员工计划存续期已满, 不会继续展期 截止本报告日, 公司尚未减持第一期员工持股计划所持股份 详细情况参见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的相关公告及资料 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易 披露日 期 披露 索引 34

35 市价 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 左宗申间接控制的法人 销售商品 发动机市场及配件价 市场价 42, % 41,000 是 按月结算 2015 年 04 月 25 日 www. cninfo.com.c n 重庆宗申机车工业制造有限公司 左宗申间接控制的法人 销售商品 发动机市场及配件价 市场价 27, % 28,000 按月结算 2015 年 04 月 25 日 www. cninfo.com.c n 合计 , , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无报告期内, 公司严格按照公司 2014 年年度股东大会审议通过的 关于与关联方签署关联交易框架协议的议案 确的原则进行关联交易 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 适用 不适用 5 其他重大关联交易 适用 不适用 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 2010 年 3 月 17 日, 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了 关于受托经营重庆宗申汽车发动机制 35

36 造有限公司的议案, 公司拟与重庆宗申汽车发动机制造有限公司 ( 以下简称 宗申汽车发动机公司 ) 签署 委托经营管理协议, 由公司受托经营管理宗申汽车发动机公司 经公司 2009 年度股东大会审议批准,2010 年 5 月, 公司与宗申汽车发动机公司签署 委托经营管理协议, 受托经营管理了宗申汽车发动机公司, 并将根据宗申汽车发动机公司年度经营状况, 按孰高原则收取委托管理费 2013 年 4 月, 经双方友好协商, 双方签署 2013 年委托经营管理补充协议, 公司对汽发公司受托管理的期限延长至 2016 年 3 月 31 日, 原签署的 委托经营管理协议 其他条款不变 2015 年 12 月, 双方已签署相关补充协议, 公司与宗申汽车发动机公司从 2016 年 1 月 1 日起解除托管关系 经公司第八届董事会第四十次会议 2015 年第三次临时股东大会审议批准,2015 年 11 月 24 日, 公司与重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司 ( 以下简称 宗申戈梅利农机公司 ) 签署 委托经营管理协议, 公司受托经营管理了宗申戈梅利农机公司, 托管费按当年度宗申戈梅利农机公司可分配利润 6.6% 收取 ; 若宗申戈梅利农机公司当年度可分配利润为负, 则公司不收取托管费 受托经营管理宗申戈梅利农机公司有利于公司培育在大型农机装备制造的生产运营能力, 推动公司战略的转型升级 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 公司报告期内不存在重大租赁情况 2 重大担保 (1) 担保情况 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 实际发生日担保额度期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是履 行完毕 是为 关联方 担保 无 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 实际发生日担保额度期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是履 行完毕 是为 关联方 担保 36

37 重庆宗申通用动力机械有限公司 2014 年 04 月 24 日 50, 年 11 月 26 日 连带责任 15,680 保证 三年 重庆宗申发动机制造有限公司 2014 年 04 月 24 日 50, 年 04 月 16 日 连带责任 20,510 保证 三年 重庆宗申发动机制造有限公司 2014 年 04 月 24 日 24, 年 08 月 29 日 连带责任 0 保证 二年 重庆宗申发动机制造有限公司 2014 年 04 月 24 日 15, 年 08 月 01 日 连带责任 10,000 保证 二年 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 2014 年 04 月 24 日 年 06 月 26 日 连带责任 800 保证 二年 重庆宗申发动机制造有限公司 2014 年 04 月 24 日 15,000 连带责任保证 二年 重庆两江新区宗申小贷款有限责任公司 2014 年 04 月 24 日 50, 年 08 月 20 日 连带责任 12,000 保证 二年 重庆宗申发动机制造有限公司 2014 年 07 月 14 日 5, 年 09 月 15 日 连带责任 保证 三年 重庆宗申通用动力机械有限公司 2014 年 07 月 14 日 20,000 连带责任保证 二年 重庆宗申发动机制造有限公司 2015 年 04 月 23 日 22,000 连带责任保证 一年 重庆宗申通用动力机械有限公司 2015 年 04 月 23 日 11,000 连带责任保证 一年 重庆宗申通用动力机械有限公司 2015 年 04 月 23 日 3, 年 07 月 30 日 连带责任 700 保证 一年 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 2015 年 04 月 23 日 年 06 月 26 日 连带责任 200 保证 二年 重庆宗申通用动 2015 年 2,000 连带责任一年 37

38 力机械有限公司 10 月 29 日 保证 重庆宗申通用动力机械有限公司 2015 年 10 月 29 日 20,000 连带责任保证 一年 重庆宗申拓源动力机械营销有限公司 2015 年 10 月 29 日 10,000 连带责任保证 一年 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担 68,500 保实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实 298,300 际担保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 60, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 实际发生日担保额度期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是履 行完毕 是为 关联方 担保 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发 68,500 生额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余 298,300 额合计 (A4+B4+C4) 60, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 16.68% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担不适用连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 38

39 单位 : 万元 计提 报告 受托人名称 是 关联 交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬确 方式 本期实际收回本金金额 减值准备金额 ( 如 预计收 益 报告期 实际损 益金额 期损益实际收回情 有 ) 况 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 3, 年 03 月 20 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 3, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 02 日 月 22 日 是 招商银行重 庆分行渝中 支行 存汇盈 30, 年 05 月 22 日 2015 年 05 协议约 月 22 日 30,000 1, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 13, 年 11 月 07 日 2015 年 01 协议约 月 19 日 13, 是 三峡银行重庆南岸支行 库区创收 93 号 20, 年 11 月 14 日 2015 年 09 协议约 月 15 日 20,000 1, , 是 红利来 华西证券重庆营业部 四号 A 类资管 5, 年 11 月 22 日 2015 年 05 协议约 月 20 日 5, 是 计划 重庆金融资产交易所 丰源 年 12 月 10 日 2015 年 03 协议约 月 06 日 是 重庆金融资产交易所 开元鼎第三期 10, 年 12 月 17 日 2015 年 03 协议约 月 17 日 10, 是 平安银行股份有限公司重庆分行沙坪坝支行 卓越计划滚动型 11, 年 12 月 29 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 11, 是 平安银行股份有限公司重庆分行营业部 卓越计划滚动型 6, 年 12 月 30 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 6, 是 平安银行股份有限公司 卓越计划滚动 8, 年 12 月 30 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 8, 是 39

40 重庆分行营 型 业部 重庆金融资产交易所 兴金 年 12 月 30 日 2015 年 01 协议约 月 27 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 5, 年 12 月 31 日 2015 年 01 协议约 月 14 日 5, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 04 日 月 17 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 08 日 月 17 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 08 日 月 25 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 08 日 月 26 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 08 日 月 16 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 08 日 月 17 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 15 日 月 16 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 15 日 月 17 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 15 日 月 23 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 15 日 月 31 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 16 日 月 31 日 是 40

41 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 15 日 月 31 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 2014 年 年 12 协议约 月 08 日 月 18 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 04 日 2015 年 01 协议约 月 06 日 1, 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 06 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 08 日 1, 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 14 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 07 日 2015 年 01 协议约 月 14 日 1, 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 12 日 2015 年 01 协议约 月 14 日 1, 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 2, 年 01 月 12 日 2015 年 01 协议约 月 16 日 2, 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 年 01 月 12 日 2015 年 01 协议约 月 29 日 是 中国银行重庆南岸支行营业部 中银日积月累 年 01 月 22 日 2015 年 01 协议约 月 29 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 年 01 月 04 日 2015 年 01 协议约 月 14 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 年 01 月 04 日 2015 年 01 协议约 月 16 日 是 中国银行重人民币 年 年 03 协议约 是 41

42 庆市分行九 龙坡支行 按期 开放 月 12 日月 09 日 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 19 日 1, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 3, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 07 日 3, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 06 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 07 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 19 日 1, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 09 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 12 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 1, 年 01 月 05 日 2015 年 01 协议约 月 16 日 1, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 03 月 13 日 2015 年 03 协议约 月 17 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 03 月 13 日 2015 年 03 协议约 月 19 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 03 月 27 日 2015 年 03 协议约 月 31 日 1, 是 重庆金融资产交易所 金诚 , 年 01 月 07 日 2015 年 07 协议约 月 07 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累阶梯收 8, 年 01 月 06 日 2015 年 01 协议约 月 20 日 8, 是 42

43 益型 重庆金融资产交易所 兴金 , 年 01 月 15 日 2015 年 04 协议约 月 15 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2, 年 01 月 15 日 2015 年 01 协议约 月 19 日 2, 是 平安信托有限责任公司 睿丰 79 号 2, 年 01 月 16 日 2016 年 01 协议约 月 16 日 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 8, 年 01 月 28 日 2015 年 02 协议约 月 10 日 8, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 02 月 12 日 2015 年 03 协议约 月 30 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 14 天结构性存款 2, 年 02 月 13 日 2015 年 02 协议约 月 27 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 5, 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 5, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 2, 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 11 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 13 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2, 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 4, 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 09 日 4, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 19 日 是 中国银行重庆市分行九 中银日积月累 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 11 日 是 43

44 龙坡支行 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 年 03 月 03 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 4, 年 03 月 04 日 2015 年 03 协议约 月 19 日 4, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 2, 年 03 月 04 日 2015 年 03 协议约 月 11 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 外币 按期开放 4, 年 03 月 06 日 2015 年 03 协议约 月 19 日 4, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 外币 按期开放 4, 年 03 月 05 日 2015 年 03 协议约 月 19 日 4, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 03 月 10 日 2015 年 03 协议约 月 19 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 03 月 10 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 03 月 10 日 2015 年 03 协议约 月 23 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 03 月 10 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 外币 按期开放 2, 年 03 月 10 日 2015 年 03 协议约 月 17 日 2, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 03 月 10 日 2015 年 04 协议约 月 09 日 是 重庆金融资产交易所 亿德小贷 002 2, 年 03 月 11 日 2016 年 03 协议约 月 11 日 170 中国民生银行重庆分行大渡口支行 结构性存款 1, 年 03 月 12 日 2015 年 04 协议约 月 21 日 1, 是 兴业银行重 1 天结 2, 年 年 03 协议约 2, 是 44

45 庆江南支行 构性存 款 月 12 日月 25 日 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 2, 年 03 月 12 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 2, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 8, 年 03 月 19 日 2015 年 03 协议约 月 25 日 8, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 5, 年 03 月 24 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 5, 是 重庆金融资产交易所 丰源小贷 , 年 03 月 25 日 2016 年 03 协议约 月 25 日 兴业银行重庆江南支行 7 天结构性存款 7, 年 03 月 25 日 2015 年 04 协议约 月 01 日 7, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 3, 年 03 月 27 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 3, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 4, 年 03 月 31 日 2016 年 03 协议约 月 30 日 184 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 02 月 03 日 2015 年 02 协议约 月 11 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 02 月 03 日 2015 年 02 协议约 月 27 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 年 03 月 02 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 1, 年 03 月 24 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 1, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 中银日积月累 年 03 月 24 日 2015 年 03 协议约 月 27 日 是 中国银行重庆市分行九 中银日积月累 1, 年 03 月 24 日 2015 年 03 协议约 月 31 日 1, 是 45

46 龙坡支行 中国银行重庆巴南支行营业部 中银日积月累 1, 年 03 月 18 日 2015 年 03 协议约 月 20 日 1, 是 平安银行股 份有限公司重庆分行沙 结构性存款 8, 年 04 月 01 日 2015 年 12 协议约 月 25 日 8, 是 坪坝支行 平安银行股 份有限公司重庆分行沙 结构性存款 8, 年 04 月 01 日 2015 年 06 协议约 月 29 日 8, 是 坪坝支行 平安银行股 份有限公司重庆分行营 结构性存款 8, 年 04 月 01 日 2015 年 12 协议约 月 25 日 8, 是 业部 平安银行股 份有限公司重庆分行营 结构性存款 6, 年 04 月 01 日 2015 年 06 协议约 月 29 日 6, 是 业部 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 04 月 01 日 2015 年 04 协议约 月 07 日 3, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 1, 年 04 月 02 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 5, 年 04 月 02 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 5, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 外币 按期开放 4, 年 04 月 02 日 2015 年 04 协议约 月 17 日 4, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 外币 按期开放 4, 年 04 月 02 日 2015 年 04 协议约 月 17 日 4, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 04 月 02 日 2015 年 05 协议约 月 15 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 04 月 02 日 2015 年 05 协议约 月 25 日 是 46

47 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 04 月 02 日 2015 年 06 协议约 月 30 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 3, 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 10 日 3, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 07 日 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 1, 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 09 日 1, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 是 兴业银行重庆江南支行 7 天结构性存款 2, 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 10 日 2, 是 平安银行股份有限公司重庆分行营业部 滚动型卓越计划 5, 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 10 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 5, 年 04 月 15 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 1, 年 04 月 16 日 2015 年 04 协议约 月 20 日 1, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 2, 年 04 月 24 日 2015 年 07 协议约 月 01 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 外币 按期开放 6, 年 04 月 23 日 2015 年 05 协议约 月 20 日 6, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 3, 年 04 月 24 日 2015 年 05 协议约 月 20 日 3, 是 招商银行重庆分行渝中 步步生金 , 年 05 月 05 日 2015 年 05 协议约 月 06 日 3, 是 47

48 支行 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 05 月 07 日 2015 年 05 协议约 月 19 日 3, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 05 月 11 日 2015 年 05 协议约 月 20 日 15, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 05 月 15 日 2015 年 05 协议约 月 19 日 3, 是 中国银行重 庆市分行九 龙坡支行 外币 按期 开放 11, 年 05 月 18 日 2015 年 05 协议约 月 29 日 11, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 外币 按期开放 6, 年 05 月 22 日 2015 年 06 协议约 月 18 日 6, 是 招商银行重庆分行渝中支行 结构性存款 10, 年 05 月 25 日 2015 年 11 协议约 月 25 日 10, 是 上海浦东发 展银行股份有限公司重庆大渡口支 财富班车 4 号 6, 年 05 月 27 日 2015 年 11 协议约 月 23 日 6, 是 行 上海浦东发 展银行股份有限公司重庆大渡口支 财富班车 4 号 6, 年 05 月 27 日 2015 年 11 协议约 月 23 日 6, 是 行 上海浦东发 展银行股份有限公司重庆大渡口支 财富班车 4 号 6, 年 05 月 28 日 2015 年 11 协议约 月 24 日 6, 是 行 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 05 月 28 日 2015 年 06 协议约 月 08 日 3, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 05 月 28 日 2015 年 06 协议约 月 08 日 3, 是 兴业银行重 1 天结 3, 年 年 06 协议约 3, 是 48

49 庆江南支行 构性存 款 月 28 日月 05 日 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 2, 年 06 月 02 日 2015 年 06 协议约 月 05 日 2, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 6, 年 06 月 04 日 2015 年 06 协议约 月 08 日 6, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 5, 年 06 月 04 日 2015 年 06 协议约 月 08 日 5, 是 珈祥 6 华西证券重庆营业部 号集合资产管 5, 年 06 月 11 日 2016 年 06 协议约 月 11 日 理计划 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 22, 年 06 月 12 日 2015 年 06 协议约 月 18 日 22, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 1, 年 06 月 12 日 2015 年 06 协议约 月 24 日 1, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 5, 年 06 月 12 日 2015 年 06 协议约 月 25 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 5, 年 06 月 12 日 2015 年 06 协议约 月 26 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 13, 年 06 月 12 日 2015 年 06 协议约 月 30 日 13, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 5, 年 06 月 26 日 2015 年 09 协议约 月 28 日 5, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 1, 年 04 月 17 日 2015 年 05 协议约 月 20 日 1, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 04 月 17 日 2015 年 04 协议约 月 30 日 是 49

50 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 05 月 04 日 2015 年 05 协议约 月 29 日 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 年 05 月 15 日 2015 年 06 协议约 月 17 日 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 年 05 月 25 日 2015 年 07 协议约 月 01 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 06 月 01 日 2015 年 06 协议约 月 23 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 04 月 03 日 2015 年 04 协议约 月 07 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 04 月 24 日 2015 年 04 协议约 月 27 日 1, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 04 月 30 日 2015 年 06 协议约 月 02 日 1, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 05 月 07 日 2015 年 06 协议约 月 02 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 06 月 11 日 2015 年 06 协议约 月 26 日 3, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 04 月 10 日 2015 年 05 协议约 月 11 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 05 月 28 日 2015 年 06 协议约 月 11 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 06 月 11 日 2015 年 07 协议约 月 09 日 是 平安银行股份有限公司重庆分行杨 卓越滚动计划 5, 年 06 月 02 日 2015 年 06 协议约 月 09 日 5, 是 50

51 家坪支行 平安银行股 份有限公司重庆分行杨 卓越滚动计划 4, 年 06 月 10 日 2015 年 06 协议约 月 17 日 4, 是 家坪支行 平安银行股 份有限公司重庆分行杨 卓越滚动计划 2, 年 06 月 18 日 2015 年 06 协议约 月 25 日 2, 是 家坪支行 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 5, 年 07 月 02 日 2015 年 10 协议约 月 09 日 5, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 10, 年 07 月 02 日 2015 年 11 协议约 月 03 日 10, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 15, 年 07 月 01 日 2015 年 07 协议约 月 17 日 15, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 8, 年 07 月 01 日 2015 年 07 协议约 月 17 日 8, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 07 月 03 日 2015 年 07 协议约 月 07 日 3, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 07 月 03 日 2015 年 07 协议约 月 08 日 3, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 7, 年 07 月 03 日 2015 年 07 协议约 月 17 日 7, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 07 月 06 日 2015 年 07 协议约 月 09 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 07 月 06 日 2015 年 07 协议约 月 16 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 07 月 06 日 2015 年 07 协议约 月 22 日 是 51

52 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 07 月 06 日 2015 年 08 协议约 月 19 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 07 月 06 日 2015 年 08 协议约 月 25 日 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 年 07 月 06 日 2015 年 09 协议约 月 30 日 是 星睿重 重庆金融资产交易所 金小贷 XD600 3, 年 07 月 08 日 2016 年 01 协议约 月 08 日 平安银行股 份有限公司重庆分行沙 结构性存款 4, 年 07 月 08 日 2015 年 09 协议约 月 30 日 4, 是 坪坝支行 平安银行股 份有限公司重庆分行沙 结构性存款 3, 年 07 月 08 日 2015 年 09 协议约 月 07 日 3, 是 坪坝支行 平安银行股 份有限公司重庆分行营 结构性存款 6, 年 07 月 10 日 2015 年 09 协议约 月 30 日 6, 是 业部 金诚重 重庆金融资产交易所 金小贷 XD500 3, 年 07 月 09 日 2016 年 01 协议约 月 08 日 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 1, 年 07 月 10 日 2015 年 09 协议约 月 08 日 1, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 1, 年 07 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 07 日 1, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 9, 年 07 月 17 日 2015 年 08 协议约 月 20 日 9, 是 中国银行重人民币 6, 年 年 08 协议约 6, 是 52

53 庆市分行九 龙坡支行 按期 开放 月 17 日月 20 日 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 5, 年 07 月 24 日 2015 年 08 协议约 月 20 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 2, 年 07 月 29 日 2015 年 09 协议约 月 09 日 2, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 2, 年 07 月 28 日 2015 年 08 协议约 月 20 日 2, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 2, 年 08 月 11 日 2015 年 09 协议约 月 14 日 2, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 08 月 11 日 2015 年 08 协议约 月 20 日 3, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 2, 年 08 月 27 日 2015 年 09 协议约 月 14 日 2, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 08 月 28 日 2015 年 09 协议约 月 14 日 3, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 3, 年 08 月 28 日 2015 年 09 协议约 月 21 日 3, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 5, 年 09 月 02 日 2015 年 09 协议约 月 21 日 5, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 2, 年 09 月 02 日 2015 年 09 协议约 月 21 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 3, 年 09 月 02 日 2015 年 09 协议约 月 21 日 3, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 1, 年 09 月 02 日 2015 年 09 协议约 月 21 日 1, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存 2, 年 09 月 07 日 2015 年 09 协议约 月 14 日 2, 是 53

54 款 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 21, 年 09 月 18 日 2015 年 09 协议约 月 21 日 21, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 18, 年 09 月 24 日 2015 年 09 协议约 月 28 日 18, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 17, 年 09 月 30 日 2015 年 10 协议约 月 09 日 17, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 07 月 02 日 2015 年 07 协议约 月 24 日 2, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 07 月 22 日 2015 年 07 协议约 月 24 日 1, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 07 月 02 日 2015 年 07 协议约 月 30 日 1, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 08 月 03 日 2015 年 08 协议约 月 04 日 8, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 08 月 06 日 2015 年 08 协议约 月 19 日 4, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 08 月 10 日 2015 年 08 协议约 月 19 日 2, 是 招商银行重庆分行渝中支行 步步生金 , 年 09 月 06 日 2015 年 09 协议约 月 14 日 1, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 07 月 14 日 2015 年 08 协议约 月 10 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 08 月 17 日 2015 年 09 协议约 月 08 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 09 月 09 日 2015 年 10 协议约 月 12 日 是 54

55 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 1, 年 07 月 01 日 2015 年 07 协议约 月 29 日 1, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 2, 年 07 月 10 日 2015 年 11 协议约 月 10 日 2, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 1, 年 07 月 24 日 2015 年 12 协议约 月 02 日 1, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 1, 年 07 月 31 日 2015 年 09 协议约 月 11 日 1, 是 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 1, 年 09 月 15 日 2016 年 03 协议约 月 17 日 招商银行渝中支行 步步生金 年 07 月 10 日 2015 年 08 协议约 月 25 日 是 招商银行渝中支行 步步生金 年 07 月 10 日 2015 年 09 协议约 月 30 日 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 4, 年 10 月 09 日 2015 年 10 协议约 月 20 日 4, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 2, 年 10 月 09 日 2015 年 10 协议约 月 20 日 2, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 2, 年 10 月 09 日 2015 年 10 协议约 月 20 日 2, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 4, 年 10 月 09 日 2015 年 10 协议约 月 20 日 4, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 8, 年 10 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 20 日 8, 是 招商银行重庆渝中支行 步步生金 , 年 10 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 22 日 5, 是 55

56 招商银行重庆渝中支行 步步生金 , 年 10 月 10 日 2015 年 11 协议约 月 11 日 4, 是 招商银行重庆渝中支行 步步生金 , 年 10 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 16 日 2, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 12, 年 10 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 14 日 12, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 4, 年 10 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 19 日 4, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 7, 年 10 月 10 日 2015 年 10 协议约 月 14 日 7, 是 招商银行重庆渝中支行 步步生金 , 年 10 月 12 日 2015 年 10 协议约 月 16 日 5, 是 重庆金融资产交易所 重金融 , 年 10 月 14 日 2016 年 10 协议约 月 14 日 1, 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 5, 年 10 月 22 日 2015 年 12 协议约 月 22 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 10 月 22 日 2015 年 10 协议约 月 28 日 3, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 5, 年 10 月 23 日 2015 年 10 协议约 月 28 日 5, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 12, 年 10 月 26 日 2015 年 12 协议约 月 29 日 12, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 年 10 月 26 日 2015 年 10 协议约 月 29 日 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 10 月 30 日 2015 年 12 协议约 月 29 日 3, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 2, 年 10 月 30 日 2015 年 11 协议约 月 11 日 2, 是 平安银行股天天利 年 年 12 协议约 是 56

57 份有限公司 月 06 日月 30 日 重庆分行营 业部 平安银行股 份有限公司重庆分行沙 结构性存款 17, 年 11 月 06 日 2016 年 02 协议约 月 03 日 坪坝支行 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 9, 年 11 月 06 日 2015 年 11 协议约 月 23 日 9, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 年 11 月 06 日 2015 年 12 协议约 月 29 日 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 3, 年 11 月 17 日 2015 年 12 协议约 月 29 日 3, 是 平安银行股份有限公司重庆分行营业部平安银行股份有限公司重庆分行营业部 天天利 1, 年 11 月 19 日 天天利 年 11 月 19 日 2015 年 12 协议约 月 30 日 2015 年 12 协议约 月 30 日 1, 是 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 5, 年 11 月 27 日 2015 年 12 协议约 月 21 日 5, 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 4, 年 11 月 27 日 2015 年 12 协议约 月 21 日 4, 是 中国银行重庆巴南支行营业部 人民币 按期开放 2, 年 11 月 27 日 2015 年 12 协议约 月 21 日 2, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 9, 年 11 月 27 日 2015 年 12 协议约 月 29 日 9, 是 兴业银行重庆江南支行 1 天结构性存款 10, 年 12 月 08 日 2015 年 12 协议约 月 21 日 10, 是 上海浦发银行大渡口支 利多多 - 结构性 10, 年 12 月 09 日 2016 年 06 协议约 月 08 日

58 行 存款 上海浦发银行大渡口支行 利多多 - 结构性存款 10, 年 12 月 09 日 2016 年 06 协议约 月 08 日 平安银行股 份有限公司重庆分行沙 结构性存款 10, 年 12 月 09 日 2016 年 06 协议约 月 09 日 坪坝支行 兴业银行重庆江南支行 7 天结构性存款 45, 年 12 月 29 日 2016 年 01 协议约 月 05 日 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 江渝财富 天添金 2, 年 11 月 13 日 2016 年 03 协议约 月 11 日 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 10 月 13 日 2015 年 11 协议约 月 09 日 是 中国银行重庆市分行九龙坡支行 人民币 按期开放 年 11 月 10 日 2015 年 12 协议约 月 07 日 是 兴业银行渝中支行 7 天结构性存款 2, 年 12 月 30 日 2016 年 01 协议约 月 06 日 0.92 中国银行重庆南岸支行营业部 人民币 按期开放 10, 年 12 月 30 日 2016 年 01 协议约 月 06 日 5.75 招商银行渝中支行 步步生金 年 10 月 12 日 2015 年 12 协议约 月 28 日 是 合计 984, , , , 委托理财资金来源 自有闲置资金和闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益 累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 无 2015 年 04 月 25 日 2015 年 05 月 20 日 58

59 未来是还有委托理财计 划 是 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用 二十一 公司债券相关情况 债券 公司存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 1 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付息方式 重庆宗申动力机械股份有限 11 宗申债 公司 2011 年公司债券 2011 年 11 月 14 日 2017 年 11 月 14 日 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每 74, % 年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 公司债券上市或转让的交 易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 报告期内公司债券的付息 兑付情况 公司于 2015 年 11 月 16 日支付 2014 年 11 月 14 日至 2015 年 11 月 13 日期间的利息, 付息票面利率 7.45%, 每张 11 宗申债 ( 面值 100 元 ) 派 发利息为人民币 7.45 元 ( 含税 ) 公司债券附发行人或投资 本期公司债券附如下相关条款 :(1) 利率上调选择权 : 发行人有权决是在 者选择权条款 可交换条 本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率 发行人将于本 款等特殊条款的, 报告期 期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指的信息 59

60 内相关条款的执行情况 ( 如适用 ) 披露媒体上发布关于是上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使利率上调权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 (2) 回售条款 : 发行人发出关于是上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 公司发出关于是上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是上调本期债券票面利率及上调幅度的决 报告期内, 公司未发生执行上述条款的情况 2 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 北京市西城区 名称 瑞信方正证券有 限责任公司 办公地址 金融大街甲 9 号金融街中心 联系人叶乾联系人电话 南楼 15 层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称联合信用评级有限公司办公地址朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 不适用变更的原因 履行的程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 3 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行 的程序 募集资金按照 募集说明书 列明的用途使用并履行相关的程序 年末余额 ( 万元 ) 0 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项帐户按照相关约运作 募集资金使用是与募集说明书承一致诺的用途 使用计划及其他约一致 4 公司债券信息评级情况 2015 年 6 月 16 日, 联合评级有限公司发布 重庆宗申动力机械股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级 分析报告, 确公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为 稳 ; 公司发行的 11 宗申债 公司债券 信用等级为 AA 全文刊载于巨潮资讯网 ( 供投资者查阅 60

61 5 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施 公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流 报告期内, 公司偿 债计划及其他保障措施未发生变更, 与 募集说明书 一致 6 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内, 公司未召开过债券持有人会议 7 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 债券存续期内, 债券受托管理人依据 公司债券受托管理人执业行为准则 行使受托管理人职责, 包括监督公司债券募集资金使用情况 持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等 2015 年 6 月 25 日, 瑞信方正证券有限责任公司出具了 重庆宗申动力机械股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告 (2014 年度 ), 全文刊载于巨潮资讯网 ( 供投资者查阅 8 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 2015 年 2014 年 同期变动率 (%) 息税折旧摊销前利润 67, , 投资活动产生的现金流量净额 -54, , 筹资活动产生的现金流量净额 9, , 期末现金及现金等价物余额 101, , 流动比率 (%) 资产负债率 (%) 速动比率 (%) EBITDA 全部债务比 (%) 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率 (%) 利息偿付率 (%) 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 : (1) 投资活动产生的现金流量净额变化主要系本期收回上期投资的部分理财产品所致 ; (2) 筹资活动产生的现金流量净额变化主要系本期偿还上期的票据池融资款所致 ; 61

62 (3) 期末现金及现金等价物余额变化主要系本期经营及投资活动产生的现金流量净额增加所致 ; (4) 现金利息保障倍数变化主要系本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加所致 9 截至报告期末的资产权利受限情况不适用 10 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况不适用 11 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内, 公司共申请银行授信总额度为 318, 万元, 授信额度已使用 91, 万元, 剩余授 信额度为 227, 万元 报告期内, 公司根据银行贷款周期合理调度资金, 贷款周转情况良好, 均按时 偿还 12 报告期内执行公司债券募集说明书相关约或承诺的情况不适用 13 报告期内发生的重大事项报告期内, 公司未发生 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的重大事项 14 公司债券是存在保证人 是 公司债券的保证人是为法人或其他组织 是 是披露保证人报告期财务报表, 包括资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表和财务报表附注 是 62

63 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其他小计数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 1 其他内资持股其中 : 境内法人持股境内自然人持股 256,793, ,901,189-3,901, ,892, ,292, ,292, ,192, ,192, ,100, ,100, 高管持股 600, , 第一期员工持股计划二 无限售条件股份 1 人民币普通股 3,901, ,901,189-3,901, ,233, ,901,189 3,901, ,134, ,233, ,901,189 3,901, ,134, 三 股份总数 1,145,026, ,145,026, 股份变动的原因根据 2014 年 11 月 24 日公司召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的 关于公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要的议案, 本次员工持股计划于 2014 年 12 月 9 日实施完毕, 通过二级市场购买数量为 3,901,189 股 根据公司 第一期员工持股计划 ( 草案 ) 规, 上述股份将锁 12 个月, 截至 2015 年 12 月 31 日, 上述股份已解锁 股份变动的批准情况 63

64 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 第一期员工持 股计划 3,901,189 3,901, 解除锁 2015 年 12 月 9 日 合计 3,901,189 3,901, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 110,096 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权 122,380 恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢 0 复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股报告期末持报告期内增持有有限售持有无限售质押或冻结情况 64

65 比例 (%) 股数量 减变动情况条件的股份 数量 条件的股份 数量 股份 状态 数量 重庆宗申高速艇开发有限公司西藏国龙实业有限公司 境内非国有 法人 境内非国有 法人 ,192, ,192,114 0 质押 114,500, ,384, ,384,700 质押 45,460,000 左宗申境内自然人 ,205, ,100,000 2,105,000 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 长城品牌优选混合型证券投资基金 其他 ,831,124 9,351,124 13,831,124 其他 ,586,166 12,586,166 12,586,166 其他 ,899,840 11,899,840 11,899,840 其他 ,364,098 11,364,098 11,364,098 其他 ,202,239 10,202,239 10,202,239 中国农业银行 - 华夏平稳增长混合其他 ,360,035 6,460,135 8,360,035 型证券投资基金 65

66 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 ,564,400 6,564,400 6,564,400 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名无股东的情况 ( 如有 ) 上述股东关联关系或一 致行动的说明 据本公司掌握的资料显示, 公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系, 属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规的一致行动人 ; 除此之外, 公司未知其他股东间是存在关联关系, 也未知其他股东是属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规的一致行动人 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏国龙实业有限公司 207,384,700 人民币普通股 207,384,700 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资 基金 13,831,124 人民币普通股 13,831,124 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 12,586,166 人民币普通股 12,586,166 交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 长城品牌优选混合型证券投资基金中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 11,899,840 人民币普通股 11,899,840 11,364,098 人民币普通股 11,364,098 10,202,239 人民币普通股 10,202,239 8,360,035 人民币普通股 8,360,035 6,564,400 人民币普通股 6,564,400 天安财产保险股份有限公司 - 保赢理财 1 号 5,753,633 人民币普通股 5,753,633 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能产品 5,715,131 人民币普通股 5,715,131 据本公司掌握的资料显示, 公司未知以上 10 位无限售流前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无通股股东间是存在关联关系, 也未知该等股东是属限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一于上市公司持股变动信息披露管理办法中规的一致行致行动的说明动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无 66

67 2 公司控股股东情况 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法代表人 / 单 位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 艇用弦外发动机开发 制造 重庆宗申高速艇开发有限公司胡显源 1997 年 12 月 29 日 系列游艇 快艇及玻璃钢 ( 纤维增强塑料 ) 产品制造 销 售 控股股东报告期内控股和参股 的其他境内外上市公司的股权 情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是取得其他国家或地区居留权 左宗申 中国 主要职业及职务 宗申产业集团有限公司董事长兼总裁, 宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长 ; 全国政协委员, 全国工商联常委, 重庆市人大代表, 重庆市工商联副主席, 巴南区工商联主席, 中国国际商会重庆商会副会长, 中国汽车工业协会摩托车分会副理事长, 中国汽车工业协会第七届理事会副会长, 重庆市慈善总会副会长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司左宗申先生实际控制的宗申派姆新动力股份有限公司为加拿大多伦情况多上市公司, 宗申派姆新动力股份有限公司于 2012 年 12 月退市 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 67

68 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 法人股东名称 法代表人 / 单 位负责人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 汽车 摩托车零配件的研西藏国龙实业有限公司王大英 2002 年 11 月 25 日 3, 万元究 开发 销售 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 68