烟台龙源电力技术股份有限公司2010年年度报告全部报送数据

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1 烟台龙源电力技术股份有限公司 YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. 股票代码 : 股票简称 : 龙源技术 披露日期 :2012 年 3 月 2 日

2 重要提示 1. 本公司董事会 监事会及全体董事 ( 不包括陆延昌先生 ) 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司原独立董事陆延昌先生已于 2011 年 9 月 21 向公司递交了辞职书, 目前已当选为公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司独立董事, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 深交所创业板上市公司规范运作指引, 陆延昌先生不再符合公司独立董事的任职条件, 无法履行独立董事职责, 不对本报告发表意见 公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 2. 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陆延昌 独立董事 公司原独立董事陆延昌先生已于 2011 年 9 月 21 向公司递交了辞职书, 目前已当选为公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司独立董事, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 深交所创业板上市无公司规范运作指引, 陆延昌先生不再符合公司独立董事任职条件, 因而未出席本次会议 3. 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 4. 公司负责人关晓春 主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘克冷声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 I

3 目 录 公司基本情况简介... 1 会计数据和业务数据摘要... 3 董事会报告... 5 重要事项 股本变动及股东情况 董事 监事 高级管理人员和员工情况 公司治理 监事会报告 财务报告 备查文件 II

4 第一章公司基本情况简介 一 中文名称 : 烟台龙源电力技术股份有限公司英文名称 :YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 中文简称 : 龙源技术英文简称 :LONGYUAN TECHNOLOGY 二 法定代表人 : 关晓春三 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名郝欣冬赵昕 联系地址 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号 电话 传真 电子信箱 lypower@lypower.com.cn lypower@lypower.com.cn 四 注册地址 : 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号邮政编码 : 公司网址 : 电子信箱 :lypower@lypower.com.cn 五 公司选定的信息披露媒体报纸 : 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 登载年度报告的网站网址 : 公司年度报告备置地点 : 山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号, 公司证券部六 公司股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 龙源技术股票代码 : 七 其他有关资料 1

5 公司法人营业执照注册号 : 公司税务登记号码 : 公司组织机构代码 : 公司聘请的会计师事务所 : 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层八 公司历史沿革公司前身烟台龙源电力技术有限公司成立于 1998 年 12 月, 于 2008 年 2 月 26 日整体改制为股份有限公司 经 2010 年度股东大会批准, 公司以资本公积转增股本, 于 2011 年 5 月 5 日完成转增, 总股本变更为 万股, 并完成了工商变更登记 除此之外, 公司经未变更注册登记日期 地点, 亦未变更企业法人营业执照注册号 税务登记号码或组织机构代码 2

6 第二章会计数据和业务数据摘要 一 主要会计数据 单位 : 元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入 ( 元 ) 883,986, ,471, % 435,173, 营业利润 ( 元 ) 195,342, ,012, % 99,897, 利润总额 ( 元 ) 201,538, ,840, % 100,478, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 174,339, ,024, % 87,695, ,105, ,728, % 87,245, ,027, ,658, % 52,191, 年末 2010 年末本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额 ( 元 ) 2,158,200, ,723,435, % 464,464, 负债总额 ( 元 ) 492,529, ,813, % 178,508, 归属于上市公司股东 的所有者权益 ( 元 ) 1,663,402, ,499,622, % 285,956, 总股本 ( 股 ) 158,400, ,000, % 66,000, 二 主要财务指标 单位 : 元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.74 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.74 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.73 加权平均净资产收益率 11.03% 14.83% -3.80% 35.97% 扣除非经常性损益后的加权 10.70% 12.81% -2.11% 35.79% 3

7 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 量净额 ( 元 / 股 ) % 年末 2010 年末本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产 ( 元 / 股 ) % 4.33 资产负债率 22.82% 12.99% 9.83% 38.43% 三 非经常性损益项目 单位 : 元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 154, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,856, ,549, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184, , , 所得税影响额 -961, ,532, , 合计 5,233, ,295, ,

8 第三章董事会报告 一 报告期内公司总体经营情况回顾 ( 一 ) 总体经营情况概述 2011 年, 公司紧紧围绕建设煤粉燃烧领域世界领先专业化公司的发展目标, 把握国家大力发展节能环保等战略性新兴产业的良好机遇, 继续巩固和扩大领先优势, 致力于技术开发与创新, 努力提高管理水平, 积极拓展新业务领域, 实现了经营业绩的快速增长 2011 年全年实现营业收入 88, 万元, 较去年同期增长 81.34%; 营业利润为 19, 万元, 较去年同期增长 91.49%; 利润总额为 20, 万元, 较去年同期增长 69.59%; 归属上市公司股东的净利润为 17,433.9 万元, 比去年同期增长 66%, 扣除非经常性损益后, 归属上市公司股东的净利润较去年增长了 86.38% 公司业绩大幅增长主要源自把握市场机遇和不断开拓新业务领域, 低氮燃烧系统产品与锅炉余热利用产品成为公司重要的利润增长点 低氮燃烧产品营业收入较上年增长 90.98%; 新增的锅炉余热回收利用业务贡献了主营业务收入的 33.71%; 包括等离子体无油电厂 节油点火和微油点火在内的锅炉无油 节油点火业务稳步发展, 是公司稳定的收入与利润来源 截至目前, 公司已经形成了锅炉节油与无油点火业务 低氮燃烧业务 锅炉余热利用业务三足鼎立的发展态势 ( 二 ) 报告期内公司经营情况 2011 年, 公司积极贯彻公司十二五发展规划, 在巩固行业龙头地位的基础上, 不断开拓业务领域, 持续优化产品结构, 树立公司品牌形象, 进一步提升管理水平, 促使公司的综合竞争力和效益不断提升 1 抢抓市场机遇, 推动业务结构优化 2011 年, 全国火电工程建设投资总计完成 1054 亿元, 同比减少 26.1% 在火电基建 5

9 速度放缓的不利条件下, 公司通过多种途径实现了业绩大幅增长 一是抓住火电厂氮氧化物减排市场迅猛发展的战略机遇, 抢占市场先机 低氮燃烧业务收入较上年大幅增长 二是进一步加大了余热回收利用等新技术的应用推广力度, 加快业务结构优化 在大同二电厂余热回收利用项目成功实施的基础上, 着力推动余热回收利用业务发展, 形成了新的利润增长点 三是无燃油电厂业务稳步快速推进, 客户认可度和需求进一步提高, 等离子体点火和微油点火设备的适用范围也持续扩大 四是进一步发挥重点项目 典型项目的示范引领作用 康平电厂的无燃油电厂系统评审会 大同二电厂余热利用项目评审会均得到了肯定的专家评审意见, 示范效果良好 ; 针对不同机组类型的低氮燃烧改造效果得到了热工院和电科院等权威机构的肯定, 通过树立典型工程, 实现了由点到面的延伸 公司还在电力集团层面上积极开展技术宣讲和推广会, 为今后市场开拓工作奠定良好基础 五是充分发挥营销网络和售后服务优势, 持续跟踪挖掘客户需求, 提升了用户满意度, 为今后开展市场工作奠定基础 2 研发成果显著, 助推持续发展 2011 年, 公司大力研发新技术和新产品, 不断扩大低氮燃烧系统 等离子体无油 微油点火系统的适用范围, 加快研发锅炉余热回收利用技术, 为业绩增长 未来项目储备提供了技术支撑, 形成研发和市场拓展的良性互动 通过知识产权保护和标准制定工作, 巩固和扩大公司技术领先优势 截至 2011 年底, 公司已拥有专利 66 项 软件著作权 5 项 公司拥有的专利中, 国内发明专利 6 项, 国内实用新型专利 57 项, 外观设计专利 1 项, 国外专利 2 项 继公司负责编制的 等离子体点火系统设计与运行导则 电力行业标准于 2010 年 10 月 1 日正式发布实施后,2011 年, 该导则的英文版本又获得中电联标准化委员会批准 2011 年, 公司承担完成的科技项目 实现无燃油燃煤电厂的成套技术研究与应用 获得 2011 年度国家科技进步二等奖 这是继公司 2004 年获国家科技进步二等奖 2008 年获中国专利金奖 2009 年获国家能源局科技进步一等奖以来, 再次获得国家级别奖项 3 完善内部管控, 提升管理效益公司按照战略发展要求, 稳步开展体制机制创新工作, 进一步理顺各个体系, 持续完善本部 事业部 分公司和子公司相结合的组织结构 按照上市公司要求, 加强内部管控, 制度建设和流程优化双管齐下 报告期内, 公司继续推进全面预算管理和内部审 6

10 计, 加强对各项业务指标的事前控制, 并通过定期开展运营分析, 对预算执行情况 收入成本结构进行实时监控, 挖潜增效, 拓展盈利空间, 增强了公司防范风险 持续发展的能力 报告期内, 公司积极开展各项资质申请, 为新业务做好筹备工作,2011 年, 获得了电力工程施工总承包和火电设备安装工程专业承包资质, 通过了工业和信息化部组织的合同能源管理公司推荐评审, 成为获得节能服务公司推荐资格的企业之一 4 加强人才队伍建设, 做好人才储备公司始终站在发展的角度, 前瞻性地建设高素质人才队伍 坚持高端引进与内部培养并举, 利用国家 千人计划 政策引进海外高科技人才, 并采取竞聘上岗方式实现内部人才优化配置, 打造了一支理论与实践经验俱备, 知识结构与年龄层次搭配合理的人才队伍, 为公司快速发展提供智力支持与人力资源保证 ( 三 ) 公司主营业务及经营状况 报告期内公司的经营范围为 : 生产 销售 安装电力生产设备, 提供相关技术咨询 技术服务 公司主要以等离子体点火技术 低氮燃烧技术和余热利用技术的应用为核心, 从事燃烧控制设备系统的研究开发 设计制造 现场调试 人员培训 技术咨询等业务 报告期内公司主要产品为等离子体点火设备 微油点火设备 低氮燃烧系统 锅炉余热回收利用系统 包括火检产品 省煤器等在内的其他产品以及各项技术服务, 主要用于电站煤粉锅炉的点火稳燃 电站锅炉低氮燃烧改造和锅炉余热回收利用等业务 公司主要客户为国内火力发电企业 1 主营业务分产品情况公司 2011 年实现主营业务收入 88, 万元, 构成情况见下表 : 单位 : 万元 分产品营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 等离子产品 25, , % % % 5.80% 低氮燃烧产品 24, , % 90.98% 90.54% 0.15% 微油点火产品 5, , % 43.33% 19.90% 11.73% 7

11 分产品营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年增减 营业成本比上年 增减 毛利率比上年 增减 锅炉余热利用产品 29, , % 其他节能产品 2, , % 合计 88, , % 80.69% 94.58% -4.35% 报告期内, 低氮燃烧产品业绩较去年大幅增长, 在环保部发布了新的氮氧化物排放标准下, 脱硝市场呈现迅猛增长态势, 公司充分发挥技术 市场和品牌优势, 抓住了市场机遇 ; 公司不断开拓新的业务领域, 挖掘新的增长点, 锅炉余热利用产品成为重要收入和利润来源之一 ; 公司等离子体产品收入较去年有所下降, 主要受到火电基建放缓因素影响 ; 微油点火产品收入和利润有较大增长, 系由于公司通过研发提高了微油点火技术的适用性, 尽管市场竞争激烈, 但产品附加值大幅提高 报告期内, 公司总体毛利率水平保持稳定, 通过改进工艺和加强成本管理, 降低了产品成本, 提升了盈利水平 ; 由于锅炉余热利用系统合同额较大, 毛利率较其他产品为低, 导致总体毛利率水平略有下降 报告期内, 公司的主营业务结构进一步优化, 抗风险能力显著增强 3 主营业务分地区情况 单位 : 万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 东北 13, % 华北 41, % 华东 18, % 华南 1, % 华中 5, % 西北 4, % 西南 3, % 港澳台及国外 % 报告期内, 部分地区收入较上年同期有较大变化, 主要由于公司业务增长较快及部分合同金额较大所致 4 主要客户和供应商情况报告期内公司向前五名主要客户销售情况如下 : 8

12 单位 : 元 项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增长比例 前五名客户合计销售额 614,170, ,501, % 占年度销售总金额的比例 69.48% 48.31% 21.17% 应收账款余额 328,328, ,611, % 占公司应收账款总余额的比例 61.79% 52.71% 9.08% 注 : 前五名客户销售额按照 受同一实际控制人控制的客户合并作为一个单独客户 进行统计 (1) 报告期内, 公司前五名客户合计销售额较 2010 年度增长 %, 占年度销售总金额的比例较 2010 年度提高 个百分点 前五名客户合计销售额占年度销售总金额的比例仍然较高, 相应的, 前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例也比较高 但公司并未对其形成依赖, 客户集中度较高系由于我国发电行业格局所致, 同时也由于本年度公司努力拓展新业务领域, 在开拓市场初期, 示范项目主要集中在公司实际控制人国电集团所属电厂所致 (2) 报告期内中国国电集团公司的销售额超过销售总额 30% 近两年销售情况如下 : 项目 2011 年度 2010 年度 向中国国电集团公司销售额 478,577, ,339, 占年度销售总金额的比例 54.14% 29.88% 本年向中国国电集团公司销售金额占年度销售总金额的比例较去年有所上升, 系由于公司部分产品处于推广初期, 示范项目主要集中在国电集团所属电厂所致 (3) 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名客户中未占有任何权益 5 公司主要供应商的情况 项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增长 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 152,753, ,841, % 占年度采购总金额的比例 33.86% 20.39% 13.47% 应付账款余额 ( 元 ) 60,207, ,663, % 9

13 项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增长 占公司应付账款总余额的比例 24.53% 21.99% 2.54% (1) 报告期内, 公司向前五名供应商采购金额和应付账款余额较上年增长幅度较大, 系由于公司业务规模扩大, 在执行订单增加 前五名采购金额占全年总金额和应付账款余额占年末余额的比例并未发生较大变动, 比例有所增加系公司加强供应商管理, 增加了对优秀供应商的采购金额所致 (2) 公司前五名供应商中, 不存在单个供应商采购比例超过采购总额 30% 的情况 (3) 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益 ( 四 ) 报告期内公司资产负债表 利润表和现金流量表变动分析 1 公司主要资产和负债构成分析 单位 : 万元 资产项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动比 金额 占本期总资产比重 金额 占本期总资产比重 货币资金 107, % 123, % % 应收票据 22, % 5, % % 应收账款 48, % 19, % % 应收利息 % % 35.08% 预付账款 6, % 5, % 21.23% 其他应收款 2, % % % 在建工程 % % % 无形资产 2, % 2, % -2.25% 递延所得税资产 1, % % % 资产总计 215, % 172, % 0.00% 应付票据 9, % 5, % 78.39% 应付账款 24, % 8, % % 预收账款 5, % 4, % 13.09% 应交税费 4, % 1, % % 其他应付款 % % % 专项应付款 % % % (1) 应收票据 10

14 公司应收票据期末比期初增加 168,108, 元, 增加了 %, 主要系公司本期收到票据金额大于到期解付和背书转让金额所致 (2) 应收账款公司应收账款期末比期初增加 293,427, 元, 增加了 %, 主要系公司本期营业收入增加所致 (3) 应收利息公司应收利息期末比期初增加 2,432, 元, 增加了 35.08%, 主要系报告期定期存款利率增加所致 (4) 其他应收款公司其他应收款期末比期初增加 17,521, 元, 增加了 %, 主要系应由国电科技环保集团股份有限公司转付的财政补助资金 21,770, 元未在 2011 年 12 月 31 日前支付所致 (7) 在建工程公司在建工程期末比期初增加 7,571, 元, 增加了 %, 主要系公司本期新购置的哈尔滨和沈阳房产未达到可使用状态所致 (8) 递延所得税资产公司递延所得税资产期末比期初增加 7,421, 元, 增加了 %, 主要系公司本期提取的资产减值损失增加以及递延收益产生的所得税可扣减性差异增加所致 (9) 应付票据公司应付票据期末比期初增加 43,766, 元, 增加了 78.39%, 主要系公司本期采购量增加所致 (10) 应付账款本公司应付账款期末比期初增加 156,057, 元, 增加了 %, 主要系公司本期采购量增加所致 (11) 应交税费公司应交税费期末比期初增加 36,276, 元, 增加了 %, 主要系公司本期应交增值税和所得税增加所致 (12) 其他应付款 11

15 公司其他应付款期末比期初增加 2,207, 元, 增加了 %, 主要系公司本期应付员工报销款以及控股子公司上海银锅热能设备有限公司暂借款增加所致 (13) 专项应付款公司专项应付款期末比期初减少 200, 元, 减少了 33.33%, 主要系公司本期水泥窑炉等离子无油点火项目验收所致 2 费用构成分析 单位 : 万元 报表项目 2011 年度 2010 年度 变动比例 营业税金及附加 1, ,064.04% 销售费用 5, , % 管理费用 8, % 财务费用 -2, % 资产减值损失 2, % (1) 营业税金及附加公司营业税金及附加本期比上年度增加 9,416, 元, 增加了 %, 主要系公司营业税增加以及从 2010 年 12 月份开征城市建设维护税 教育费附加以及地方教育费附加所致 (2) 销售费用公司销售费用本期比上年度增加 16,679, 元, 增加了 38.56%, 主要系公司加大市场开发和维护力度所致 (3) 管理费用公司管理费用本期比上年度增加 17,330, 元, 增加了 24.99%, 主要系公司规模扩大, 管理人员增加尤其是研发人员增加所致 (4) 财务费用公司财务费用本期比上年度减少 19,737, 元, 减少了 %, 主要系公司利息收入大幅度增加所致 12

16 (5) 资产减值损失公司资产减值损失本期比上年度增加 18,343, 元, 增加了 %, 主要系公司应收账款增加所致 3 报告期公司现金流量变动情况 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 同比变动比例 一 经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 524,286, ,467, % 经营活动现金流出小计 660,313, ,809, % 经营活动产生的现金流量净额 -136,027, ,658, % 二 投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 259, , % 投资活动现金流出小计 19,335, ,827, % 投资活动产生的现金流量净额 -19,075, ,491, % 三 筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 9,500, ,116,519, % 筹资活动现金流出小计 9,007, ,628, % 筹资活动产生的现金流量净额 492, ,108,891, % 四 现金及现金等价物净增加额 -154,819, ,145,046, % 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,221,025, ,978, % 五 期末现金及现金等价物余额 1,066,205, ,221,025, % (1) 报告期内经营活动现金流出小计金额增加 52.56%, 主要原因是公司业务量增加, 购买商品 接受劳务支付的现金以及支付的税费增加 (2) 报告期内公司投资活动现金流入小计金额减少 22.70%, 主要原因是处置固定资产回收金额减少 13

17 (3) 报告期内筹资活动现金流入小计金额减少 99.15%, 主要系公司上期公开发行 股票募集资金 亿所致 4 主要财务指标 主要财务指标指标 2011 年度 2010 年度同比增减变化 盈利能力 毛利率 39.23% 43.37% -4.14% 加权平均净资产收益率 11.03% 14.83% -3.80% 流动比率 偿债能力 速动比率 资产负债率 22.82% 12.99% 9.83% 营运能力 存货周转次数 ( 次 ) 应收账款周转次数 ( 次 ) 公司 2011 年度资产负债率较 2010 年度增加 9.83 个百分点, 主要原因是公司应付 账款和应付票据增加导致负债总额的增加速度大于资产总额的增加速度 ( 五 ) 无形资产情况 公司拥有的无形资产主要为土地使用权 专利 专有技术 软件使用权和商标 报告期内, 公司无形资产未发生重大变化 1 无形资产账面情况报告期内, 公司账面无形资产同比变化见下表 : 单位 : 元 无形资产项目 报告期期末 报告期期初 变化比例 土地使用权 19,116, ,554, % 专利权 1,931, ,221, % 软件使用权 2,434, ,161, % 专有技术 274, , % 合计 23,756, ,302, % 2 土地使用权 14

18 报告期内, 公司全部土地使用权情况如下 : 证书编号座落面积 ( m2 ) 取得方式取得日期终止日期用途 烟国用 (2008) 字第 号 烟国用 (2011 ) 第 号 烟台开发区 III-5 小区 烟台经济技术开发区 206 国道以南 23, 出让 2000/6/1 2041/12/19 工业 66, 出让 2011/5/ /6/26 工业 其中, 坐落烟台经济技术开发区 206 国道以南的地块形状进行了微调, 其土地使用权证书对应的编号由烟国用 (2010) 第 号变更为烟国用 (2011) 第 号, 其余无变化 3 专利截至 2011 年底, 公司已拥有专利 66 项 软件著作权 5 项 公司拥有的专利中, 国内发明专利 6 项, 国内实用新型专利 57 项, 外观设计专利 1 项, 国外专利 2 项 ( 其中 1 项在日本 澳大利亚 俄罗斯 美国 加拿大和欧洲 6 个国家授权 ) 公司正在申请的专利达 73 项 其中包括国内专利 66 项, 国外专利 7 项 ;66 项国内专利申请中包括发明专利 47 项, 实用新型专利 19 项 (1) 已拥有的专利和著作权 序号专利名称种类申请号授权时间获得方式 1 一种直接点燃煤粉锅炉的等离子体点火装置 实用新型 自主研发 2 一种分级点火煤粉燃烧器实用新型 自主研发 3 冷态制粉方法及燃煤电站锅炉冷态制粉装置 发明 合作研发 俄罗斯 日本 一种组合式阴极及使用这种阴极的等离子体点火装置 发明 澳大利亚 B2 美国 自主研发 加拿大 欧洲 一种高效具有点火源的内燃式煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 15

19 序号专利名称种类申请号授权时间获得方式 6 一种用于等离子发生器的导向风环 7 一种应用于水泥窑炉的节油煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 实用新型 自主研发 8 等离子体发生器实用新型 自主研发 9 等离子体发生器及其阴极实用新型 自主研发 等离子体发生器阴极寿命监测装置一种适用于劣质煤的少油点火煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 实用新型 受让 12 一种等离子体点火燃烧器实用新型 自主研发 13 阳极支架和等离子体发生器实用新型 自主研发 14 一种燃烧器实用新型 自主研发 一种采用内燃式燃烧器的煤粉锅炉一种电站煤粉锅炉的燃煤制粉设备一种电站煤粉锅炉的燃煤制粉装置电弧等离子体发生器的阳极以及电弧等离子体发生器一种煤粉浓缩装置和应用该装置的煤粉燃烧器一种适用于贫煤 无烟煤的微油点火旋风煤粉燃烧器煤粉浓缩装置和包含该浓缩装置的煤粉燃烧器等离子发生器的进回水装置等离子体发生器及延长等离子体发生器阴极寿命的方法 实用新型 自主研发 实用新型 自主研发 实用新型 自主研发 实用新型 自主研发 实用新型 自主研发 发明 受让 实用新型 自主研发 实用新型 x 自主研发 发明 自主研发 24 一种适用于少油点火或等发明 受让 16

20 序号 专利名称 种类 申请号 授权时间 获得方式 离子点火的可调浓缩装置 25 粉体分配器 实用新型 自主研发 26 一种等离子体点火燃烧器 发明 2009/03400 南非 自主研发 一种煤粉燃烧器及包括该煤粉燃烧器的煤粉锅炉一种燃烧器用煤粉浓缩套筒等离子点火燃烧器用煤粉浓缩套筒 实用新型 自主研发 实用新型 受让 实用新型 受让 30 等离子体发生器外观设计 自主研发 31 注汽锅炉实用新型 自主研发 32 点火燃烧装置实用新型 自主研发 33 等离子发生器的联合式双阴极 发明 自主研发 34 等离子发生器的输送弧装置 发明 自主研发 35 流化床床上点火燃烧器实用新型 自主研发 36 等离子发生器的输送弧装 置 实用新型 自主研发 37 内燃式燃烧器实用新型 自主研发 38 一种等离子体发生器实用新型 自主研发 39 电弧等离子体发生器的阳极 实用新型 自主研发 40 一种适用于贫煤和无烟煤的少油点火煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 41 一种煤粉浓缩器 煤粉燃烧器及煤粉锅炉 实用新型 自主研发 42 一种煤粉燃烧器实用新型 自主研发 43 气化油燃烧器实用新型 自主研发 44 一种煤粉燃烧器和具有该 煤粉燃烧器的锅炉 实用新型 自主研发 45 一种煤粉燃烧器和锅炉实用新型 自主研发 46 一种煤粉燃烧器及锅炉实用新型 自主研发 47 一种风道点火系统及床下实用新型 自主研发 17

21 序号专利名称种类申请号授权时间获得方式 点火燃烧器 48 一种煤粉燃烧器及煤粉锅 炉 实用新型 自主研发 49 薄膜减压阀 实用新型 自主研发 50 电弧等离子体发生器 实用新型 自主研发 51 二级旋混式空气雾化油枪实用新型 自主研发 52 流化床点火风道配风结构实用新型 自主研发 53 燃油气化装置和等离子体复合燃油气化煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 54 等离子体燃气复合煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 55 气化油枪 实用新型 自主研发 56 燃尽风喷口布置结构 实用新型 x 自主研发 57 放灰装置 实用新型 自主研发 58 循环流化床床下点火风道实用新型 自主研发 59 油枪配风器和油枪点火设 备 实用新型 自主研发 60 W 型火焰锅炉实用新型 自主研发 61 微油点火煤粉燃烧装置实用新型 自主研发 62 用于 W 火焰锅炉点火 的少油点火煤粉燃烧装置 实用新型 自主研发 63 油气化器及油燃烧器实用新型 自主研发 64 具有分级二次风布置结构 的 W 型火焰锅炉 实用新型 自主研发 65 内燃式煤粉燃烧器实用新型 自主研发 66 氧气无油点火燃烧装置实用新型 自主研发 序号软件名称种类登记号授权时间获得方式 1 超 ( 超 ) 临界电站锅炉机 组性能分析软件系统 - 热 力计算子系统 软件 著作权 2011SR 自主研发 2 超 ( 超 ) 临界电站锅炉机 组性能分析软件系统 - 壁 软件 著作权 2011SR 自主研发 18

22 序号软件名称种类登记号授权时间获得方式 温计算子系统 3 超 ( 超 ) 临界电站锅炉机 组性能分析软件系统 - 烟 风阻力计算子系统 软件 著作权 2011SR 自主研发 超 ( 超 ) 临界电站锅炉机 软件 4 组性能分析软件系统 - 磨煤机及制粉系统计算子系 著作权 2011SR 自主研发 统 5 超 ( 超 ) 临界电站锅炉机组性能分析软件系统 - 水动力计算子系统 软件著作权 2011SR 自主研发 注 : 从专利申请日起, 实用新型专利保护期 10 年, 发明专利保护期 20 年 国际专利俄罗斯 日本 澳大利亚 美国保护期各 20 年 (2) 正在申请的专利 序 号 专利名称专利类型申请号申请日期 12/175,963( 美国 ) 获得 方式 1 一种等离子体点火燃烧器发明 ( 韩国 ) ( 俄罗斯 ) ( 欧洲 ) ( 澳大利亚 ) /KOL NP/2009 ( 印度 ) W ( 印尼 ) ( 菲律宾 ) ( 日本 ) 自主研发 2 一种等离子体点火燃烧器发明 自主研发 19

23 序 号 专利名称专利类型申请号申请日期 获得 方式 3 一种燃烧器以及改造燃烧器的方法发明 X 自主研发 4 等离子体发生器及其阴极发明 自主研发 一种采用内燃式燃烧器的煤粉锅炉低氮氧化物的方法一种煤粉浓缩装置和应用该装置的煤粉燃烧器电弧等离子体发生器的阳极以及电弧等离子体发生器煤粉浓缩器和包含该煤粉浓缩装置的燃烧器 发明 自主研发 发明 自主研发 发明 自主研发 发明 自主研发 9 等离子发生器的进回水装置发明 自主研发 一种煤粉燃烧器和具有该煤粉燃烧器的锅炉一种煤粉燃烧器和具有该煤粉燃烧器的锅炉一种煤粉燃烧器及使用该煤粉燃烧器的水泥回转窑一种煤粉燃烧器和具有煤粉燃烧器的锅炉一种煤粉燃烧器及具有该煤粉燃烧器的锅炉煤粉燃烧器及其控制方法 使用该煤粉燃烧器的回转窑 发明 自主研发 发明 自主研发 发明 自主研发 发明 自主研发 发明 自主研发 发明 x 自主研发 16 一种煤粉点火系统及其控制方法发明 自主研发 17 一种煤粉点火系统及其控制方法发明 自主研发 18 一种粉体分配器发明 自主研发 19 一种煤粉燃烧器及包括该煤粉燃烧 器的煤粉锅炉 发明 自主研发 20 一种煤粉燃烧器发明 自主研发 21 内燃式燃烧器及提高内燃式燃烧器 内燃效率的方法 发明 自主研发 22 注汽锅炉的蒸汽产生方法及锅炉发明 自主研发 23 流化床床上点火燃烧器发明 自主研发 20

24 序 号 专利名称专利类型申请号申请日期 获得 方式 24 燃尽风喷口布置结构发明 x 自主研发 25 油枪配风器和油枪点火设备发明 自主研发 26 一种风道点火系统及床下点火燃烧 器 发明 自主研发 27 一种煤粉燃烧器及锅炉发明 自主研发 28 一种煤粉燃烧器和具有该煤粉燃烧 器的锅炉 发明 x 自主研发 29 一种煤粉燃烧器和锅炉发明 自主研发 30 一种煤粉燃烧器及煤粉锅炉发明 自主研发 31 一种煤粉浓缩器 煤粉燃烧器及煤 粉锅炉 发明 自主研发 32 二级旋混式空气雾化油枪 发明 自主研发 33 薄膜减压阀 发明 x 自主研发 34 气化油燃烧器 发明 自主研发 35 气化油枪 发明 自主研发 36 等离子体发生器及其阳极和阳极用 合金材料 发明 自主研发 37 电弧等离子体发生器发明 自主研发 燃油气化装置和方法 煤粉复合点火方法和煤粉燃烧器等离子体燃气复合点火的方法和煤粉燃烧器 发明 自主研发 发明 自主研发 澳大利亚 /KOL NP/2010 ( 印度 ) 一种采用内燃式燃烧器的煤粉锅炉 低氮氧化物的方法 发明 W ( 印尼 ) ( 韩国 ) 自主研发 ( 俄罗斯 ) ( 日本 ) /921,658( 美国 )

25 序 号 专利名称专利类型申请号申请日期 ( 欧洲 ) 获得 方式 41 一种煤粉燃烧器及包括该煤粉燃烧 器的煤粉锅炉 PCT PCT/CN2011/ 自主研发 42 油气化器及油燃烧器 发明 自主研发 43 褐煤干燥方法及装置 发明 x 自主研发 44 褐煤干燥装置 实用新型 自主研发 45 褐煤干燥预处理方法 发明 自主研发 46 具有侧墙防焦风布置结构的 W 型火焰锅炉 47 中间仓储式制粉系统煤粉锅炉及其三次风布置结构 实用新型 实用新型 自主研发 自主研发 48 一种褐煤干燥方法 发明 自主研发 49 一种金属粉末烧结多孔体 发明 自主研发 50 等离子体发生器固定支架 实用新型 自主研发 51 用于 W 火焰锅炉的点火装置 发明 自主研发 52 用于 W 火焰锅炉的点火装置 实用新型 自主研发 53 煤粉燃烧器及煤粉锅炉 实用新型 自主研发 54 煤粉浓缩器 煤粉燃烧器 煤粉锅炉和气固两相流分离器 实用新型 自主研发 55 一种利用气体进行物料干燥的干燥装置 实用新型 自主研发 56 一种利用气体进行物料干燥的干燥装置 发明 自主研发 57 真空炉内炉料的称重装置 发明 自主研发 58 真空炉内炉料的称重装置 实用新型 自主研发 59 一种煤粉燃烧器及煤粉锅炉 PCT PCT/CN2011/ 自主研发 60 等离子体发生器的阴极 实用新型 自主研发 61 点火系统以及燃煤锅炉 实用新型 自主研发 62 一种等离子体发生器用高频开关电源系统 实用新型 自主研发 63 一种等离子体点火系统及其电源系统 发明 自主研发 22

26 序 号 专利名称专利类型申请号申请日期 获得 方式 64 气化油燃烧器 PCT PCT/CN2011/ 自主研发 65 一种燃煤锅炉二次风风箱的除灰装 置及燃煤锅炉 实用新型 自主研发 66 一种用于 W 火焰锅炉的煤粉燃烧器 实用新型 自主研发 67 一种 W 型火焰锅炉 实用新型 自主研发 68 集成雾化油枪和两级气化油燃烧器实用新型 x 自主研发 69 两级气化油燃烧器 实用新型 自主研发 70 油气化器及油燃烧器 实用新型 自主研发 71 多孔油气化器及两级气化油燃烧器实用新型 自主研发 电弧等离子体发生器的阳极以及电弧等离子体发生器煤粉浓缩装置和包含该煤粉浓缩装置的煤粉燃烧器 发明 US13/144,589( 美国 ) 自主研发 RU ( 俄罗斯 ) 自主研发 IN3036//KOLNP/2011( 印度 ) 自主研发 发明 US13/257,854( 美国 ) 自主研发 RU ( 俄罗斯 ) 自主研发 IN2828/KOLNP/2011( 印度 ) 自主研发 4 专有技术 2009 年 1 月 5 日, 本公司收购了北京国电科环洁净燃烧工程技术有限公司的全部资产和负债, 其中包括洁净燃烧基于自有的 GD-KH 防渣低 NOx 分区涡与再燃烧技术 和 GD-KH 基于分区涡与再燃复合氮脱硫技术 开发的非专利技术 锅炉防渣稳燃低 NOx 双尺度燃烧系统技术 根据岳华德威评估出具的岳华德威评报字[2008] 第 166 号 资产评估报告书, 上述非专利技术评估价值为 680 万元, 公司收购价款确定为 680 万元, 按账面值入账 5 商标截至 2011 年末, 公司已取得商标情况如下表所示 : 序号商标注册号核定类别有效期限 第九类 电站自动化装置 ; 远距离点火用电气设备 ; 传感器 ; 电动调节设备 ; 成套电气 2010 年 06 月 07 日至 2020 年 06 月 06 日止 23

27 序号 商标 注册号 核定类别 有效期限 校验装置 ; 工业操作遥控电器设备 ; 整流用电力装置 第七类 电站用锅炉及其辅助设备 ; 电流发电机 ; 引擎锅炉用设备 ; 蒸汽机锅炉 ; 汽轮机 ; 铸造机械 ; 升降设备 ; 风力动力设备 ; 风力发电设备 ; 水力动力设备第九类电站自动化装置 ; 远距离点火用电气设备 ; 传感器 ; 电动调节设备 ; 成套电气校验装置 ; 工业操作遥控电器设备 ; 整流用电力装置第七类电站用锅炉及其辅助设备 ; 电流发电机 ; 引擎锅炉用设备 ; 蒸汽机锅炉 ; 汽轮机 ; 铸造机械 ; 升降设备 ; 风力动力设备 ; 风力发电设备 ; 水力动力设备 2010 年 03 月 21 日至 2020 年 03 月 20 日止 2010 年 03 月 28 日至 2020 年 03 月 27 日止 2010 年 03 月 21 日至 2020 年 03 月 20 日止 ( 六 ) 核心竞争优势 1 技术优势 公司始终把技术研发放在重要地位, 不断加大研发投入 公司拥有煤粉锅炉等离子体点火及稳燃技术 等离子体无燃油电厂技术 双尺度和旋流低氮燃烧技术等的完全知识产权, 是行业技术领导者 公司通过多种手段强化技术领先优势, 专利和著作权的申请和获得数量稳步增加, 其中发明专利数量和获得国外授权专利数量持续增加, 实质保护作用不断增强 公司是技术标准的制定者 公司负责编制的 等离子体点火系统设计与运行导则 电力行业标准已于 2010 年 10 月 1 日由国家能源局正式发布实施,2011 年, 导则的英文版本获得中电联标准化委员会批准 2010 年 10 月 15 日, 国电集团发布了 无燃油燃煤发电厂等离子体点火及稳燃系统的设计 调试与运行导则, 将无燃油电厂技术作为集团企业标准在全集团内推广实施, 为升级为国家标准奠定基础 2011 年, 公司承担完成的科技项目 实现无燃油燃煤电厂的成套技术研究与应用 24

28 获得 2011 年度国家科技进步二等奖 这是继公司 2004 年获国家科技进步二等奖 2008 年获中国专利金奖 2009 年获国家能源局科技进步一等奖以来, 再次获得国家级别奖项 由于公司产品不属于标准化产品, 每台设备均根据锅炉的构造 煤种类型 燃烧系统等条件进行产品设计, 低 NOx 燃烧理论技术体系是实践科学, 技术的进步及发展来源于现场 本公司拥有丰富的无油 节油点火经验 双尺度低氮燃烧改造和锅炉余热回收利用系统经验, 这是竞争对手难以企及的 2 品牌优势电站锅炉对于设备的可靠性要求非常高, 因此发电企业对供应商的资格要求严格, 拥有雄厚技术积累和丰富行业经验的供应商更易于为客户接受 一直以来, 公司依靠研发实力 规范的内部控制和良好的售后服务, 引领了行业的发展, 积累了丰富的行业经验, 在电力生产企业中树立了良好的市场形象, 龙源技术已成为业内知名品牌 3 人才优势公司的技术 销售和管理团队具备多年的电力设备的研发 生产和销售经验, 对行业发展方向 客户需求具有深刻的理解 ; 公司拥有高素质人才队伍, 除拥有大批技术水平高 经验丰富的技术研发人员外, 还聘请了多位在国内外电力行业享有盛誉的专家教授担任技术顾问, 并通过大量的项目实践, 在研发 设计 生产 工程 调试等各个领域培养和储备了合理的人才梯队 ; 公司具备先进的人才管理体系, 不断健全人才引进 留用 培训和激励政策 4 营销渠道和售后服务优势作为电力生产设备与技术服务提供商, 公司需要以最短的时间解决问题, 为客户提供满意的服务 建立快速 可靠的售后反应机制是市场推广的必要条件 公司有遍布全国的营销和售后服务网络, 目前已有十三个分公司, 分公司下设多个办事处, 确保对客户需求及时响应 ; 公司设置专门机构进行售后服务管理, 制订有严格的销售和售后服务管理规章与流程, 并建立了销售业绩和售后服务质量与薪酬相关联的工效挂钩体制, 保证销售网络效率和售后服务质量 ( 七 ) 公司研发费用投入 最近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例如下 : 25

29 年度 研发投入金额 ( 元 ) 48,342, ,934, ,390, 研发投入占营业收入比例 5.47% 11.68% 9.51% 本年度, 公司研发支出没有资本化 报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况 : 1 等离子体低 NOx 煤粉燃烧技术的研究与开发该项目结合现有的低 NOx 燃烧技术和等离子燃烧技术, 研究开发新型的超低 NOx 等离子煤粉高效燃烧技术 2011 年, 公司实现规模化工程应用, 技术指标不断提升, 工程业绩涵盖 10MW-600MW 机组 并开发了旋流低氮燃烧技术, 首次实现工程应用, 取得了较好的工程应用效果 2 电站余热回收综合利用的研究开发空冷供热机组余热回收技术获得突破, 余热回收的同时不影响机组运行参数, 在同类机组中具有广泛的推广意义, 将为明年开拓余热回收市场奠定良好的技术基础 3 无燃油电厂技术的完善 基于等离子点火的无燃油燃煤电厂成套技术及应用 荣获 2011 年度国家科技进步奖二等奖 完成了 等离子体点火系统设计与运行导则 行业标准英文译稿, 并获得批准颁布, 为公司开拓海外市场奠定基础 ( 八 ) 主要子公司经营业绩 1. 子公司全称 : 沈阳龙源电站燃烧技术有限公司子公司类型 : 全资子公司注册地 : 辽宁沈阳注册资本 :500 万元经营范围 : 电站燃烧设备 控制设备 节能环保设备的研发 销售 设计 安装 调试 技术咨询 技术服务 企业类型 : 法人独资有限责任公司法人代表 : 沈爱国 26

30 组织机构代码 : X 2011 年末实际出资额 :500 万元 2011 年末总资产 : 元 2011 年末净资产 : 元 2011 年净利润 : 元 2. 子公司全称 : 上海银锅热能设备有限公司子公司类型 : 控股子公司注册地 : 上海奉贤区青村镇钱桥路 100 号 1 车间注册资本 :950 万元经营范围 : 热能设备 节能设备 换热器 锅炉部件设计 制造 加工 批发 零售 安装, 热能设备领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 企业类型 : 有限责任公司法人代表 : 沈爱国注册号 :: 年末实际出资额 :484.5 万元 2011 年末总资产 : 元 2011 年末净资产 : 元 2011 年净利润 : 元 3. 子公司全称 : 国电龙源技术 ( 美国 ) 有限公司子公司类型 : 全资子公司注册地 : 美国伊利诺伊州芝加哥市公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 工程技术咨询 工程设计 安装 调试服务 技术进出口 货物进出口 货物销售等业务 2011 年末实际出资额 : 万元 (200 万美元 ) 2011 年末总资产 : 元 2011 年末净资产 : 元 27

31 2011 年净利润 : 元 ( 九 ) 公司不存在控制下的特殊目的主体 28

32 二 对公司未来发展的展望 公司从事的火电厂节能环保行业符合国家产业政策要求 十二五 期间, 我国经济处于重要战略机遇期, 能源需求呈刚性增长态势, 资源环境约束日益强化 为此, 国家提出把节能环保和新能源等战略性新兴产业加快培育成为国民经济的先导产业和支柱产业, 并已经或将陆续出台相关产业政策 如 :2008 年国务院下发 国务院关于进一步加强节油节电工作的通知 ;2010 年, 国家颁布了 关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见, 并陆续出台了税收优惠和补贴措施 ;2010 年 1 月, 国家环保部发布了 关于发布 < 火电厂氮氧化物防治技术政策 > 的通知 ;2011 年 7 月, 国家环保部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了 火电厂大气污染物排放标准 ; 2011 年 8 月, 国务院发布 十二五 节能减排综合性工作方案 ;2011 年 11 月 30 日, 国家发改委发布通知, 在我国十四个省市自治区实行每度电 8 分钱的脱硝补贴 2011 年 12 月 15 日, 国务院正式下发了 国家环境保护 十二五 规划 上述政策的出台, 促使发电企业对环境保护和节能设备产生强烈需求, 这既是难得的机遇, 也是挑战 公司要抓住这一发展契机, 在研发 市场 管理和资本运营方面形成合力, 促使业务规模和经营效益迈上新的台阶, 继续巩固和扩大领先优势 目前, 公司在等离子体无油点火 节油点火 低氮燃烧及余热利用等业务领域拥有行业领先技术和自主知识产权, 已实现产业化和示范应用, 具备抓住机遇, 加速发展的实力, 公司已在火电厂节能环保领域树立了品牌, 发展前景广阔 ( 一 ) 发展战略及经营计划 1 公司 十二五 整体发展战略 十二五 期间, 公司将抓住国家大力发展节能环保战略新兴产业的机遇, 立足于煤的高效洁净燃烧领域, 以技术创新为引擎, 以核心产业为支撑, 以资本运营为手段, 以全球视野整合资源, 形成优势富集, 推动传统火力发电相关的产业技术升级, 将龙源技术打造成为煤粉技术领域世界领先的专业化公司 29

33 年度公司经营计划 (1) 以整体营销为理念, 促进业绩的快速增长一是做好营销策划, 树立整体营销观念, 为客户提供组合销售方案 继续发挥示范项目 典型项目的带动作用, 重点做好低氮燃烧系统 锅炉余热回收利用系统的全面推广工作, 继续巩固等离子体无油 节油点火以及微油点火业务的行业龙头地位, 在 2011 年基础上实现业绩的快速稳健增长 继续建设并完善海外营销网络, 在巩固原有市场的同时积极开拓新市场区域 国电龙源技术 ( 美国 ) 有限公司作为深入拓展美国市场的支点和技术交流的渠道, 在火电厂节能环保领域加强技术引进与合作研究, 展现公司品牌与技术实力, 扩大国际影响力 (2) 以科技创新为支撑, 奠定持续发展基础一是继续加强低氮燃烧技术 锅炉余热回收利用技术 无燃油电厂技术和火电机组综合节能技术的深入研发, 进一步拓宽技术适用性, 发挥技术创新的引擎作用, 为市场营销工作的开展和业绩增长提供技术保障 二是在注重原始创新的同时, 不断考察 引进和消化吸收新技术, 为公司下一步拓展业务领域做好技术储备 三是强化技术团队建设 加强人才引进力度, 通过交流与培训提升研发人员综合素质, 建立创新人才选用机制和培养机制, 做好技术人员储备 四是继续加强标准制定和知识产权保护力度, 巩固对其他竞争对手的技术优势 (3) 以规范化和精细化管理为手段, 提升运营管理水平把 2012 年作为公司 管理年, 进一步提高公司治理水平, 不断加强内部管控, 持续完善组织架构, 优化业务流程 在全公司范围内营造学习和管理创新氛围, 通过增强全面预算管理 实施管理信息化建设等手段提高事前管控和定期运营分析能力, 建立精确管理模式, 全面提高运营管理水平, 为公司业绩增长和业务领域开拓提供保障 (4) 以募投项目建设为契机, 增强研发和生产能力全面推进公司募投项目进展, 要做好新厂区建设工作, 一方面提高公司自主生产能力, 增强公司对产品质量和进度的控制力 ; 另一方面提升实验平台的硬件水平, 增强研 30

34 发能力 (5) 培育发展新业务, 实现规模和效益快速提升 2012 年, 公司将继续广泛开展项目调研, 并科学决策超募资金投向, 确保获得较高的资金使用效率 在做强现有业务基础上, 有计划的探索和进入与公司主营业务相关的节能环保业务领域, 不断培养新的业务增长点, 提高公司抵抗风险能力, 促进公司全面 可持续地发展 ( 二 ) 公司未来发展的风险因素分析及对策 1 行业性风险 十二五 期间我国火电装机增速放缓, 火电企业成本压力较大, 对公司开展经营产生不利影响 为此, 公司不断加强技术与产品升级, 利用技术 品牌和市场优势, 积极跟踪新技术 新领域, 围绕煤的洁净高效利用, 不断开拓新的业务领域, 增加新的利润增长点 成功上市为公司拓展了融资渠道, 为公司发展提供了更广阔的平台, 有利于公司通过收购 合资等资本运作手段不断扩大公司规模, 建立新的利润增长点 2 市场竞争加剧风险 公司虽然始终保持行业领先地位, 但竞争对手的实力也在不断壮大, 通过多种途径谋求发展, 对公司的市场份额形成了一定挑战, 公司将面临更加激烈的市场竞争环境 为此, 公司一是强化技术优势, 在原有的国家级技术中心的基础上, 利用募集资金打造国际一流水平的实验室, 通过等离子体低氮燃烧系统推广工程项目, 不断积累工程实践经验, 为进一步大规模推广打下坚实基础 ; 二是不断加强营销和售后服务网络建设, 打造龙源技术品牌, 巩固市场地位 ; 三是继续完善内部管理, 根据业务需要灵活调整组织架构 ; 四是利用好资本平台, 发挥公司在火电节能环保领域的经验优势, 有计划的进行整合和扩张, 保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地 31

35 3 募集资金投资项目的风险 为了提升等离子体节能环保设备的研发 市场和生产能力, 本公司利用本次公开发行募集的资金实施了等离子体节能环保设备增产项目 等离子体低氮燃烧系统推广工程项目和营销网络建设项目 虽然本公司在选择上述投资项目过程中, 已聘请有关专业机构在市场 技术 环保 财务等方面进行了充分论证和预测分析, 本公司董事会 管理层也对项目进行了充分的可行性研究, 但不排除由于预测分析的偏差 外界环境的变化 公司自身管理能力的局限等因素, 造成投资风险的可能性 公司将定期检查募集资金投资项目实施进度, 并对募集资金投资项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和环境变化进行评估, 根据检查和评估结果及时调整募集资金投资项目的实施计划 4 超募资金闲置风险 本次公开发行普通股 (A 股 ) 股票募集资金净额为 1,108,621, 元, 超出发行时的募集资金计划 643,971, 元, 目前公司募集资金正按预定使用进度陆续投入募投项目 但若超募资金长期闲置, 将会大大降低资金的使用效率 公司将根据发展规划和实际需要, 在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上, 合规 合理地使用超募资金, 充分保证其可行性和投资效益 ( 三 ) 资金需求及使用计划 2010 年 8 月, 公司成功在创业板上市, 本次公开发行募集资金净额达 1,108,621,500 元 公司将本着科学合理的使用原则, 结合业务发展目标和未来发展战略, 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排使用募集资金, 积极推进募集资金投资项目的建设, 加强募集资金使用的内部与外部监督 同时, 公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证, 在巩固现有业务优势的基础上, 公司将利用行业机遇和资源, 充分发挥现有人才 技术 市场等综合优势, 不断扩大公司规模, 围绕节能减排拓展业务领域, 建立新的利润增长点 公司根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划, 利用超募资金与银行授信相结合的方式, 解决公司发展的资金需求问题, 提高资金使用效 32

36 率, 为股东创造最大效益 三 报告期内公司投资情况 ( 一 ) 募集资金使用情况 1 募集资金专户开立情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]986 号文核准, 公司于 2010 年 8 月首次公开发行人民币普通股 2200 万股, 发行价格为 53 元 / 股, 扣除相关发行费用 57,378,500 元后, 募集资金净额为 1,108,621,500 元 中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 8 月 12 日对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具中瑞岳华验字 [2010] 第 208 号 验资报告 本公司对募集资金采取了专户存储制度 公司分别在中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行 ( 账号 ), 中国民生银行股份有限公司潍坊分行 ( 账号 ) 和中国建设银行股份有限公司烟台开发支行 ( 账号 ) 开设募集资金专项账户 2 报告期内使用金额 2011 年度, 本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 17,969, 元 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 61,001, 元, 全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入 报告期内, 使用超募资金永久性补充流动资金 8,000 万元 33

37 2. 报告期内募集资金使用情况表 单位 : 万元 募集资金总额 110, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 本年度投入募集资金总额 9, 已累计投入募集资金总额 14, 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变截至期末投项目达到预定项目可行性是更项目募集资金承调整后投资总本年度投入金截至期末累计资进度本年度实是否达到预可使用状态日否发生重大变 ( 含部分诺投资总额额 (1) 额投入金额 (2) (%)(3) = 现的效益计效益期化变更 ) (2)/(1) 承诺投资项目 等离子体低 NOX 燃烧推广工程等离子体节能环保设备增产项目 否 5, , , , % 2012 年 8 月 0 不适用否 否 36, , , % 2012 年 2 月 0 否否 营销网络建设项目 否 , % 2012 年 8 月 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 46, , , , 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) , , 超募资金投向小计 , , , 合计 - 46, , , , 未达到计划进度或预计收益 募集资金项目还未竣工, 尚未产生收益. 34

38 的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 2010 年 12 月 3 日, 公司第一届董事会第十四次会议通过 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案, 使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金 本报告期内未发生使用超募资金的情况, 超募资金剩余 543,971, 元, 将根据公司发展规划, 妥善安排使用计划, 履行相应的董事会或股东大会程序, 并及时披露 报告期内不适用 报告期内不适用 2010 年, 公司以募集资金 31,714, 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 本报告期内无置换募集资金事项 无项目尚未完成, 尚无项目结余资金存放于募集资金专用账户无 35

39 3 募集资金专户存储制度的执行情况报告期内, 公司严格按照 募集资金管理制度 公司章程 的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理, 对募集资金实行专户存储, 募集资金的使用严格履行相应的审批程序, 保证募集资金专款专用 ( 二 ) 报告期内公司其他非募集资金投资项目 1 完成上海银锅热能设备有限公司设立并纳入合并范围 2010 年, 经公司第一届董事会第十四次会议审议批准, 公司以自有资金人民币 万元, 成立上海银锅热能设备有限公司, 并持有其 51% 股权 该公司于 2011 年 1 月 11 日完成工商注册, 具体情况如下 : 公司名称 : 上海银锅热能设备有限公司注册号 : 住所 : 上海市奉贤区青村镇钱桥路 100 号 1 车间法定代表人姓名 : 沈爱国公司类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册资本 :950 万元人民币实收资本 :950 万元人民币经营范围 : 热能设备 节能设备 换热器 锅炉部件设计 制造 加工 批发 零售 安装, 热能设备领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 2 投资设立国电龙源技术( 美国 ) 有限公司 2011 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议批准了 关于设立国电龙源技术 ( 美国 ) 有限公司的议案, 公司以自有资金 200 万美元出资成立国电龙源技术 ( 美国 ) 有限公司, 并持有其 100% 股权 2011 年 5 月, 该公司在美国完成注册, 具体情况如下 : 公司名称 : 国电龙源技术 ( 美国 ) 有限公司住所 : 美国伊利诺伊州芝加哥市公司类型 : 有限责任公司 36

40 经营范围 : 工程技术咨询 工程设计 安装 调试服务 技术进出口 货物进出 口 货物销售等业务 ( 三 ) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权 参股商业银行 证券公司 保险 公司 信托公司和期货公司等金融企业股权 ( 四 ) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金 债券 信托产品 期 货 金融衍生工具等金融资产 四 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计的 负债 五 报告期财务会计报告审计情况及会计政策 会计估计变更 ( 一 ) 报告期财务会计报告审计情况 中瑞岳华会计师事务所有限公司经审计, 对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告 ( 二 ) 公司会计政策 会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析 报告期内, 公司没有重大会计政策变化 会计估计变更情况, 未发生重大会计差错 六 董事会运行情况 ( 一 ) 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开四次董事会会议, 具体情况如下 : 1 第一届董事会第十五次会议 2011 年 3 月 27 日, 公司第一届董事会第十五次会议在无锡召开, 会议应到董事 12 名, 实到董事 12 名 会议由董事长王雨蓬先生主持, 公司监事 高管人员列席会议 37

41 会议经认真审议, 通过举手方式表决, 通过了 关于审议 2010 年度总经理工作报告的议案 关于审议公司 2010 年度经审计财务报告的议案 关于审议 2010 年度财务决算报告的议案 关于审议 2010 年度内部控制自我评价报告的议案 关于审议 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 关于审议 2010 年度董事会工作报告的议案 关于审议 2010 年度利润分配预案的议案 关于审议公司 2010 年年报及摘要的议案 关于公司 2011 年度日常性关联交易的议案 关于续聘中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2011 年度审计机构的议案 关于审议 < 烟台龙源电力技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案 关于审议 < 烟台龙源电力技术股份有限公司外部信息使用人管理制度 > 的议案 关于审议 < 烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则 > 的议案 关于设立国电龙源技术 ( 美国 ) 有限公司的议案 关于设立呼和浩特分公司 火检事业部及电站余热综合利用事业部的议案 关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于修改 < 烟台龙源电力技术股份有限公司章程 > 的议案 关于召开 2010 年度股东大会的议案 公司第一届董事会于 2011 年任期届满 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 公司第一届董事会第十五次会议及公司 2010 年度股东大会选举产生公司第二届董事会董事, 同意关晓春 王公林 汤得军 费智 葛岚 唐宏 沈爱国 郝欣冬 陆延昌 黄其励 徐大平 赵东升为公司第二届董事会董事, 其中陆延昌 黄其励 徐大平 赵东升为独立董事, 任期三年 2 第二届董事会第一次会议 2011 年 4 月 26 日, 公司第二届董事会第一次会议在北京召开, 会议应到董事 12 名, 实到董事 12 名 会议由董事长关晓春先生主持, 公司监事 高管人员列席会议 会议经认真审议, 通过举手方式表决, 通过了 关于选举公司董事长的议案 关于选举董事会战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会成员的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司高级管理人员的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于审议公司 2011 年第一季度报告的议案 公司董事会完成换届, 并选举关晓春先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年 3 第二届董事会第二次会议 38

42 2011 年 7 月 27 日, 公司第二届董事会第二次会议在北京召开, 会议应到董事 12 名, 实到董事 11 名, 独立董事黄其励先生授权独立董事徐大平先生代为表决 会议由董事长关晓春先生主持, 公司监事 高管人员列席会议 会议经认真审议, 通过举手方式表决, 通过了 关于审议公司 2011 年半年度报告的议案 关于向光大银行申请综合授信的议案 关于修订 < 烟台龙源电力技术股份有限公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 > 的议案 关于审议 < 烟台龙源电力技术股份有限公司内幕信息管理制度 > 的议案 关于审议 < 烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事年报工作制度 > 的议案 关于审议 < 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 > 的议案 4 第二届董事会第三次会议 2011 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第三次会议在北京召开, 会议应到董事 12 名, 实到董事 10 名, 王公林董事授权汤得军董事代为表决, 独立董事陆延昌先生因为出国原因未能参加此次会议, 亦未委托其他董事代为表决 会议由董事长关晓春先生主持, 公司监事 高管人员及相关人员列席会议 会议经认真审议, 通过举手方式表决, 通过了 关于审议公司 2011 年三季度报告的议案 关于聘任公司高级管理人员的议案 关于国电电力内蒙古电力建设工程有限公司中标公司工程项目的关联交易议案 关于向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信的议案 关于向建设银行股份有限公司烟台开发支行申请综合授信的议案 关于质押银行承兑汇票的议案 ( 二 ) 董事会专业委员会运行情况 公司董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会四个专业委员会 报告期内, 公司第一届董事会任期届满 2011 年 4 月 26 日, 公司召开第二届董事会第一次会议, 会议审议并通过了 关于选举董事会战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会成员的议案, 同意赵东升 徐大平 汤得军为本届董事会审计委员会委员, 赵东升为主任 ; 同意赵东升 黄其励 葛岚为本届董事会薪酬与考核委员会委员, 赵东升为主任 ; 同意关晓春 黄其励 费智为本届董事会战略委员会委员, 关晓春为主任 ; 同意徐大平 黄其励 王公林为本届董事会提名委员会委员, 徐大平为主任 董事会专业委员会任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结 39

43 束, 按照 公司章程 规定依法行使职权 2011 年度, 各专业委员会依据公司董事会所制定的相应议事规则的职权范围运作, 就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考 1 审计委员会履职情况根据 审计委员会议事规则 的相关规定, 审计委员会主要负责 : 提议聘请或更换外部审计机构 ; 监督公司的内部审计制度及其实施 ; 负责内部审计与外部审计之间的沟通 ; 审核公司的财务信息 ; 审查公司内控制度, 对重大关联交易进行审计 ; 公司董事会授予的其他事宜 审计委员会由三名董事组成, 独立董事占二分之一以上, 其中赵东升为委员会主任, 徐大平和汤得军为委员 (1) 报告期内, 公司共召开了 5 次审计委员会会议, 情况如下 : a 2011 年 1 月 13 日, 董事会审计委员会召开 2011 年第一次工作会议, 审议并通过了 2010 年度审计部工作报告 董事会审计委员会对公司 2010 年财务决算报告的意见 审计委员会与中瑞岳华会计师事务所 ( 以下简称 会计师事务所 ) 就 2010 年度的审计工作进行了沟通, 确定了公司 2010 年度审计工作安排 b 2011 年 3 月 10 日, 年审注册会计师出具初步审计意见, 董事会审计委员会召开 2011 年第二次工作会议, 认真审阅了拟出具审计意见的财务报告 董事会审计委员会审议认为 : 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量, 同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2010 年度财务报告, 并提请董事会审议 董事会审计委员会审议通过了 关于续聘瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年审计机构的议案 并同意提交董事会审议 c 2011 年 4 月 20 日, 董事会审计委员会召开 2011 年第三次工作会议, 审议并通过了 公司审计部 2011 年第一季度工作报告 d 2011 年 7 月 15 日, 董事会审计委员会召开 2011 年第四次工作会议, 审议并通过了 公司审计部 2011 年上半年工作报告 e 2011 年 10 月 13 日, 董事会审计委员会召开 2011 年第五次工作会议, 审议并通过了 公司审计部 2011 年第三季度工作报告 40

44 (2) 对公司 2011 年度财务报告及审计工作的审议情况 a 审计委员会认真听取了公司总经理 财务负责人关于公司 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报 并根据公司年度报告披露时间安排与负责公司年审的会计师事务所协商确定 2011 年度财务报告审计工作的时间安排, 并要求会计师事务所提交书面的时间安排计划 b 审计委员会在进行年审的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表, 认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果, 并出具了审议意见, 同意提交给年审注册会计师进行审计 c 年审注册会计师进场后, 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告, 并就审计过程中发现的问题不断与年审注册会计师进行沟通和交流 d 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再一次审阅公司 2011 年度财务会计报表, 并出具了审计意见, 认为 : 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量 同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告 e 会计师事务出具 2011 年度审计报告后, 审计委员会召开会议审核并通过了公司 2011 年度审计报告 中瑞岳华会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告 及 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案, 并将会议决议及相关意见提交董事会 2 董事会薪酬与考核委员会工作情况公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事两名, 根据中国证监会有关规定及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则等法律 法规及规章制度, 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核, 制定 审查公司董事及经理人员薪酬政策与方案, 并指导董事会完善公司薪酬体系 2011 年度, 公司董事会薪酬与考核委员会切实履行调查 监督和指导职责, 保证了公司对董事 监事和高级管理人员所支付的薪酬公平 合理, 符合公司有关薪酬政策 考核标准, 符合公司的经营业绩和个人绩效 41

45 3 董事会战略委员会工作情况公司董事会战略委员会由三名董事组成, 其中独立董事一名 根据中国证监会有关规定及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则等法律 法规及规章制度, 认真履行职责, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 对公司的长期发展规划 经营目标 发展方针 经营战略等重大决策进行研究并提出了建议 4 董事会提名委员会工作情况公司董事会提名委员会由三名董事组成, 其中独立董事两名 报告期内, 董事会提名委员会根据中国证监会有关规定及提名委员会议事规则的规定, 勤勉尽责, 积极关注并参与研究公司的发展, 对公司董事及高级管理人员的人选 选择标准和程序等事项提出建议和意见, 发挥了提名委员会的作用 ( 三 ) 独立董事履职情况 报告期内, 公司独立董事严格按照 公司章程 董事会议事规则 等相关制度的规定行使自己的权利, 履行自己的义务 1 独立董事工作情况根据 公司章程 的有关规定, 公司设四名独立董事, 独立董事人数达到了董事会人数的三分之一 公司独立董事陆延昌先生 黄其励先生 徐大平先生 赵东升先生为公司第一届董事会独立董事, 并在第二届董事会中连任 各位独立董事能够严格按照 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 等的规定, 本着对公司 股东负责的态度, 勤勉尽责, 兢兢业业, 忠实履行各项职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 客观地发表自己的意见及观点, 积极深入公司现场调研, 了解公司生产 管理 运营 研发等经营状况和内部控制的建设及董事会决议 股东大会决议的执行情况, 并利用自己的专业知识做出独立 公正的判断 在报告期内, 对公司关联交易 资金占用 内部控制自我评价 募集资金使用 董事及高级管理人员任免等事项发表独立意见, 不受公司和控股股东的影响, 切实维护了中小股东的利益 2 报告期内, 独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议 42

46 七 利润分配或资本公积金转增股本预案 ( 一 )2011 年公司利润分配或资本公积金转增股本预案 根据中瑞岳华会计师事务所出具的 审计报告 ( 中瑞岳华 [2012] 第 0652 号 ), 公司 2011 年度实现归属于母公司所有者净利润 174,339, 元, 根据公司章程规定, 提取法定盈余公积金 17,105, 元, 加上上年结存未分配利润 264,768, 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 可供投资者分配的利润为 422,001, 元 ; 公司年末资本公积余额为 1,031,924, 元 公司 2011 年度利润分配预案为 : 拟以 2011 年末总股本 15,840 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金 ( 含税 ) 的股利分红, 合计派发现金红利 1,584 万元 同时, 拟以 2011 年末总股本 15,840 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 8 股, 共计转增 12,672 万股 ( 二 ) 公司的股利分配政策 1 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性 2 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红 3 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十 具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定 4 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因, 未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 5 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围 ( 三 ) 公司最近三年分红情况 年分红情况 :2009 年 7 月 25 日, 公司 2009 年度第一次临时股东大会通过决 议, 同意公司本次公开发行完成前滚存利润由首次公开发行股票后的新老股东以其所持 43

47 股份比例共同享有 年分红情况 :2011 年 4 月 20 日, 经 2010 年度股东大会批准, 公司以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1.2 元现金 ( 含税 ) 的股利分红, 合计派发现金红利 10,560,000 元 ( 含税 ); 同时以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 8 股, 共计转增 7,040 万股 ; 剩余未分配利润结转以后年度分配 2011 年 5 月 5 日, 本次分配和转增完成 年分红预案 : 见第三章七 利润分配或资本公积金转增股本预案 ( 四 ) 公司最近三年股本变动情况 年 2 月 26 日, 经国务院国资委 关于烟台龙源电力技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复 ( 国资产权 [2008]156 号 ) 以及商务部 商务部关于同意烟台龙源电力技术有限公司转制为股份有限公司的批复 ( 商资批 [2007]1622 号 ) 批准, 公司整体变更为股份有限公司, 注册资本为 6600 万元 年 8 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]986 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司采用网下询价配售和网上资金申购相结合的方式, 向社会公众公开发行了人民币普通股股票 2200 万股, 公司于 2010 年 9 月 27 日完成工商变更登记, 注册资本变更为 8800 万元 年 4 月 20 日, 经 2010 年度股东大会批准, 公司以资本公积转增股本,2011 年 5 月 5 日完成转增, 总股本变更为 万股, 工商变更登记已完成 八 其他事项 ( 一 ) 内幕信息知情人管理情况 报告期内, 公司制定并实施了内幕信息管理制度, 本年度未发生内幕信息知情人在 影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况, 公司没有受到 监管部门的查处等情形 44

48 ( 二 ) 董事会对于内部控制的评价 公司董事会认为, 本公司现有内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求, 能够对编制真实 公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证 本公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要, 及时完善和补充内部控制制度, 提高内控水平, 以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用, 促进公司持续 稳健发展 ( 三 ) 公司投资者关系管理 公司高度重视投资者关系, 已经建立了 信息披露制度 等相关制度, 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人, 公司证券部负责投资者关系管理的日常事务 自 2010 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市以来, 公司通过投资者关系专栏 投资者关系邮箱 热线电话 接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通, 关注各类媒体关于公司的相关报道, 对市场舆论 研究机构分析员的分析报告进行正确引导 同时, 积极做好投资者关系活动档案的建立和保管, 并切实做好相关信息的保密工作 ( 四 ) 信息披露媒体 报告期内, 公司披露媒体为 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日 报 和巨潮资讯网 ( 报告期内未发生变化 45

49 第四章重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 报告期内, 公司无重大诉讼 仲裁事项 二 破产相关事项 报告期内, 公司未发生破产重组等相关事项 三 收购及出售资产 企业合并事项 报告期内, 公司未发生重大资产收购 出售及资产重组事项 四 股权激励计划 报告期内, 公司未发生股权激励事项 五 重大关联交易事项 报告期内, 公司关联交易情况如下 : ( 一 ) 出售商品 / 提供劳务的关联交易 2011 年 2010 年 关联方 金额 ( 元 ) 占同类交易比 例 (%) 金额 ( 元 ) 占同类交易比例 (%) 国电泰州发电有限公司 227, , 国电内蒙古东胜热电有限公司 89,030, ,384, 国电康平发电有限公司 1,187, 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 147,

50 2011 年 2010 年 关联方 金额 ( 元 ) 占同类交易比 例 (%) 金额 ( 元 ) 占同类交易比例 (%) 国电石横发电有限公司 3,642, , 国电怀安热电有限公司 8, ,804, 国电民权发电有限公司 58, , 国电承德热电有限公司 3,766, , 安徽国电铜陵发电有限公司 30, , 国电双鸭山发电有限公司 127, , 国电靖远发电有限公司 124, , 国电电力大连庄河发电有限责任公司 72, , 国电常州发电有限公司 145, , 国电物资集团有限公司 13,876, ,032, 国电电力大同发电有限责任公司国电深能四川华蓥山发电有限公司 156,529, , ,296, 国电豫源发电有限责任公司 0 0 1,611, 国电蓬莱发电有限公司 ,973, 国电黄金埠发电有限公司 180, , 国电费县发电有限公司 276, , 国电长源荆门发电有限公司 23, , 国电成都金堂发电有限公司 7, , 国电库车发电有限公司 68, , 国电宣威发电有限公司 9,238, , 国电菏泽发电有限公司 5, 国电泉州发电有限公司 38, 国电吉林龙华吉林热电厂 1,099, , 国电吉林热电厂 8, 国电电力大连开发区热电厂 10,425, , 国电青山发电有限公司 7,367, 国电浙江北仑第三发电有限公 51,

51 2011 年 2010 年 关联方 金额 ( 元 ) 占同类交易比 例 (%) 金额 ( 元 ) 占同类交易比例 (%) 司国电蚌埠发电有限公司 11,446, ,687, 国电江苏谏壁发电有限公司 11,965, 国电濮阳热电有限公司 1,743, 国电九江发电有限公司 13, 国电石嘴山第一发电有限公司 72, , 国电福州发电有限公司 123, 国电阳宗海发电有限责任公司 136, , 国电长源荆州热电有限公司 324, 国电聊城发电有限公司 36, ,423, 天津国电津能热电有限公司 244, , 国电宝鸡第二发电有限责任公司 2,974, , 中国国电集团公司谏壁发电厂 12,354, 国电石嘴山发电有限责任公司 2,773, ,762, 中国国电集团公司太原第一热电厂国电科技环保集团股份有限公司 11,170, ,888, ,837, 国电兰州热电有限公司 124, ,256, 国电驻马店热电有限公司 5,899, ,675, 国电吉林江南热电有限公司 53, ,264, 国电龙华延吉热电有限公司 105, ,905, 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂内蒙古国电能源投资有限公司乌斯泰热电厂 6,880, , ,042, 国电新疆红雁池发电有限公司 306, ,367, 国电宝鸡发电有限公司 72, ,155,

52 2011 年 2010 年 关联方 金额 ( 元 ) 占同类交易比 例 (%) 金额 ( 元 ) 占同类交易比例 (%) 国电榆次热电有限公司 7, , 国电大武口热电有限公司 2, , 国电南宁发电有限公司 40, 江阴苏龙热电有限公司 23,037, 国电福州发电有限公司江阴电厂 42, 国电泉州南埔发电有限公司 63, 东北三公司国电龙华白城热电厂工程项目经理部 88, 国电长治热电有限公司 6,803, 国电电力酒泉发电有限公司 319, 国电丰城发电有限公司 129, 国电霍州发电厂 9,700, 国电吉林长春热电一厂 32,478, 国电吉林龙华白城热电厂 6,427, 国电吉林龙华蛟河热电厂 33, 国电龙源节能技术有限公司 2,512, 国电沈阳热电有限公司 20,737, 国电宿迁热电有限公司 8,417, 合 计 478,577, ,339, ( 二 ) 累计金额超过 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的关联交易 年, 公司与国电内蒙古东胜热电有限公司以市场价格签定了 国电内蒙古东胜热电有限公司余热回收集中供热工程 总承包合同, 为其机组实施余热回收集中供热改造工程 合同按市场方式定价, 合同金额 万元,2011 年度确认收入 7, 万元, 占 2011 年营业收入的 9.01%, 采用电汇或者银行汇票方式结算 公司已于 2011 年 3 月 27 日公告的年度日常性关联交易预计公告中对锅炉余热利用产品的关联交易金额进行了预计, 上述合同没有超出预计额度 49

53 年, 公司与国电电力大同发电有限责任公司以市场价格签定了 国电电力大同发电有限责任公司余热回收集中供热工程 总承包合同, 为大同发电公司实施余热回收集中供热技改工程, 通过回收利用机组辅机循环水余热, 为其新增 m 2 的供热能力, 按市场定价方式定价, 合同总金额为 1.6 亿元人民币 合同项下的所有价款采用电汇或银行汇票方式支付, 大同发电公司将按工程工期进度向公司支付设计 建筑工程 安装工程 合同设备及调试等费用 2011 年度确认收入 14, 万元, 占 2011 年营业收入的 15.98% 公司已在 2010 年 12 月 7 日发布了 关于公司为国电电力大同发电有限责任公司实施余热回收集中供热技改工程的关联交易公告, 对该事项进行了披露 ( 三 ) 年初预计的日常性关联交易实际履行情况 分产品 年初预计日常关联交易金额 ( 元 ) 2011 年发生的关联交易 ( 元 ) 等离子产品 250,000, ,679, 低氮燃烧产品 170,000, ,213, 微油点火产品 15,000,000 6,427, 锅炉余热利用产品 300,000, ,888, 其他产品 65,000,000 26,215, 合计 800,000, ,424, 报告期内, 公司实际发生的关联交易金额没有超过年初预计额度 50

54 六 报告期内, 公司关联方资金占用情况 报告期内, 公司关联债权债务往来见下表 : 单位 : 万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011 年期初占用资金余额 2011 年度占用累计发生金额 2011 年度偿还累计发生额 2011 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 国电康平发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电蚌埠发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 , 销售 经营性占用 国电宝鸡第二发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电宝鸡发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 控股股东 实际控制人 国电长源荆州热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 及其附属企业 国电长治热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电成都金堂发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电常州发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电达州发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电承德热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 51

55 资金占用方 类别 占用方与上市公司上市公司核算 2011 年期初占 2011 年度占用累 2011 年度偿还 2011 年期末占用资金占用方名称的关联关系的会计科目用资金余额计发生金额累计发生额资金余额国电大武口热电同一实际控制人应收账款有限公司 国电电力大连开同一实际控制人应收账款发区热电厂 - 1, 国电电力发展股份有限公司大同第同一实际控制人应收账款 二发电厂国电电力酒泉发同一实际控制人应收账款电有限公司 国电丰城发电有同一实际控制人应收账款限公司 国电福州发电有同一实际控制人应收账款限公司 国电菏泽发电有同一实际控制人应收账款限公司 国电怀安热电有同一实际控制人应收账款限公司 国电黄金埠发电同一实际控制人应收账款有限公司 国电吉林长春热同一实际控制人应收账款电一厂 3, , , 国电聊城发电有同一实际控制人应收账款限公司 中国国电集团公同一实际控制人应收账款司太原第一热电厂 占用形成原因 占用性质 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 销售 经营性占用 国电吉林龙华吉同一实际控制人应收账款销售经营性占用 52

56 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011 年期初占用资金余额 2011 年度占用累计发生金额 2011 年度偿还累计发生额 2011 年期末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 林热电厂 1, , 国电江苏谏壁发电有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 1, , 销售 经营性占用 国电吉林热电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电靖远发电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电九江发电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电科技环保集控股股东应收账款团股份有限公司 , 销售 经营性占用 国电库车发电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电兰州热电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电龙华延吉热同一实际控制人应收账款电有限公司 销售 经营性占用 国电内蒙古东胜同一实际控制人应收账款热电有限公司 , , , 销售 经营性占用 天津国电津能热同一实际控制人应收账款电有限公司 销售 经营性占用 国电电力大同发同一实际控制人应收账款电有限责任公司 , , , 销售 经营性占用 国电蓬莱发电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电青山热电有 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 53

57 资金占用方 类别 占用方与上市公司上市公司核算 2011 年期初占 2011 年度占用累 2011 年度偿还 2011 年期末占用占用形成资金占用方名称占用性质的关联关系的会计科目用资金余额计发生金额累计发生额资金余额原因限公司 国电吉林江南热同一实际控制人应收账款销售经营性占用电有限公司 1, , 国电泉州发电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电深能四川华同一实际控制人应收账款蓥山发电有限公司 销售 经营性占用 国电石嘴山发电同一实际控制人应收账款有限责任公司 销售 经营性占用 国电双鸭山发电同一实际控制人应收账款有限公司 销售 经营性占用 国电宿迁热电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电泰州发电有同一实际控制人应收账款限公司 销售 经营性占用 国电物资集团有同一实际控制人应收账款限公司 , , 销售 经营性占用 国电新疆红雁池同一实际控制人应收账款发电有限公司 销售 经营性占用 国电宣威发电有同一实际控制人应收账款限公司 , 销售 经营性占用 国电阳宗海发电同一实际控制人应收账款有限责任公司 销售 经营性占用 国电龙源节能技同一实际控制人应收账款术有限公司 销售 经营性占用 国电驻马店热电 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 54

58 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011 年期初占用资金余额 2011 年度占用累计发生金额 2011 年度偿还累计发生额 2011 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 有限公司 江阴苏龙热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 2, , 销售 经营性占用 内蒙古国电能源 投资有限公司锡林热电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 内蒙古国电能源 投资有限公司新丰发电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 内蒙古国电能源 投资有限公司准大发电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 山东中华发电有限公司石横电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电吉林龙华白城热电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 中国国电集团公司谏壁发电厂 同一实际控制人 应收账款 1, , 销售 经营性占用 中国国电集团公司滦河发电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电沈阳热电有限公司 同一实际控制人 应收账款 1, , 销售 经营性占用 国电吉林龙华蛟河热电厂 同一实际控制人 应收账款 销售 经营性占用 国电宝鸡第二发电有限责任公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 55

59 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011 年期初占用资金余额 2011 年度占用累计发生金额 2011 年度偿还累计发生额 2011 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 国电石嘴山发电有限责任公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电怀安热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电民权发电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电兰州热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电驻马店热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电内蒙古能源有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电龙华公司吉林热电厂 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电蓬莱发电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电内蒙古东胜热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 4, , 销售 经营性占用 国电青山热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电吉林长春热电一厂 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电电力大同发电有限责任公司 同一实际控制人 应收票据 12, , 销售 经营性占用 国电长治热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 56

60 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011 年期初占用资金余额 2011 年度占用累计发生金额 2011 年度偿还累计发生额 2011 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 江阴苏龙热电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售 经营性占用 国电新疆红雁池发电有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售经营性占用 国电物资山东配送有限公司 同一实际控制人 应收票据 销售经营性占用 北京国电诚信招标代理有限公司 同一实际控制人预付款项 采购经营性占用 国电龙源电力技 术工程有限责任公司 同一实际控制人预付款项 采购经营性占用 国电能源研究院 同一实际控制人 预付款项 - 国电太仓发电有限公司 同一实际控制人 预付款项 - 国电科技环保集团股份有限公司 公司股东 其他应收 国电龙源节能技术有限公司 同一实际控制人 其他应收 国电靖远发电有限公司 同一实际控制人 其他应收 国电太原第一热长期应收账同一实际控制人电厂款 - 小 计 9, 关联自然人 , , , 往来 经营性占用 往来 经营性占用 - 2, 往来 非经营性往来 * 往来 经营性占用 往来 经营性占用 1, 销售 经营性占用 35, ,

61 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2011 年期初占 用资金余额 2011 年度占用累 计发生金额 2011 年度偿还 累计发生额 2011 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 及其控制的 法人 小 计 烟台海融电力技其他关联人股东应收账款术有限公司及其附属企烟台海融电力技业股东预付款项术有限公司 小计 上市公司的 子公司及其 附属企业 小计 总 计 , , , , 销售 经营性占用 采购 经营性占用 注 :2011 年 12 月 31 日应收国电科技环保集团股份有限公司 22,037, 元, 其中支付的租房押金 267, 元 ; 依据 国家发展改革委关于下达能源自主创新和能源装备 2011 年中央预算内投资计划的通知 ( 发改投资 [2011]1952 号 ), 公司等离子体煤粉燃烧技术重点实验室获得中央预算内投资 21,770, 元, 该补贴款直接拨付到中国国电集团公司, 经本公司母公司国电科技环保集团股份有限公司拨付给公司,2012 年 1 月 4 日国电科技环保集团股份有限公司将该款项拨入公司账户 58

62 七 报告期内, 公司未持有其他上市公司 参股商业银行 证券公司 保险公司 信 托公司和期货公司等金融企业股权, 也无买卖其他上市公司股份情况 八 重大合同及其履行情况 报告期内, 公司向子公司上海银锅热能设备有限公司提供委托贷款, 情况如下 : 单位 : 万元 签约方 委托贷款的对 象 资金 来源 贷款金额 起始日期 贷款期限 终止日期 贷款年 利率 报告期 内收益 是否 涉讼 上中国光大银 行烟台分行 上海银锅热能设备有限公司 自有 年 11 月 18 日 2012 年 05 月 17 日 6.10% 3.64 否 合计 截至报告期末, 逾期未收回的委托贷款本金和收益累计为 0 除上述事项外, 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产的重大事项 ; 未发生对外担保事项 ; 未发生委托他人进行现金资产管理事项 ; 未发生其他重大合同及类似事项 九 公司或持有公司股 5% 以上 ( 含 5%) 的股东在报告期内发生或持续到报告期内的 承诺事项 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 : 本公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司以及股东雄亚 ( 维尔京 ) 有限公司 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 烟台海融电力技术有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让 截至本报告期末, 上述所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生 避免同业竞争的承诺 : 公司的实际控制人国电集团 控股股东科环集团 其他股东龙源燃控 烟台海融及雄亚 ( 维尔京 ) 以及烟台海融的股东烟台和缘均承诺 : 承诺人及承诺人控制的企业不直接从事电力领域燃烧控制设备系统的研究开发 设计制造 现场调试 人员培训 技术咨询等业务 ; 不进行与公司业务相同或相似且和龙源技术的业务构成竞争的任何投资 59

63 若承诺人及承诺人控制的企业违反了上述承诺, 由此给公司造成的一切损失由承诺人承担 截至本报告期末, 上述股东和实际控制人均遵守了所做的承诺 公司实际控制人国电集团 控股股东科环集团承诺 : 将尽量减少并规范与公司之间的关联交易 如果有不可避免的关联交易发生, 将履行合法程序, 及时进行信息披露, 保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益 截本报告期末, 上述股东和实际控制人均遵守了所做的承诺 十 解聘 聘任会计师事务所的情况 报告期内, 公司 2011 年度审计机构为中瑞岳华会计师事务所, 公司从 2006 年起聘 任中瑞岳华会计师事务所为公司年度审计机构 报告期内, 公司向中瑞岳华支付审计费 用 54 万元, 其中支付 2010 年度审计费用 42 万元, 支付以前年度费用 12 万元 十一 受到监管部门处罚 通报批评 公开谴责的情况 报告期内, 公司及其董事 监事 高级管理人员 公司控股股东 实际控制人不存在受有权机关调查 司法纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 证券市场禁入 认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形 十二 报告期内, 中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见 十三 报告期内, 公司和子公司没有发生 证券法 第六十七条 上市公司信息披 露管理办法 第三十条所列的重大事件, 以及公司董事会判断为重大事件的事项 十四 报告期内公司公告事项 编号 公告标题 日期 临 关于获得政府补贴的公告 2011 年 1 月 6 日 临 关于控股子公司完成工商登记的公告 2011 年 1 月 27 日 临 关于收到政府补助的公告 2011 年 2 月 14 日 临 董事会换届选举并征集候选人的公告 2011 年 2 月 15 日 临 监事会换届选举并征集候选人的公告 2011 年 2 月 15 日 定 烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年度业绩快报 2011 年 2 月 19 日 60