沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年年度报告全文

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1 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人刘继东 主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 解敏声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 1 药品降价风险随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化, 国家对医药行业的监管力度不断加强, 医药政策措施陆续出台 医药行业的 两票制 改革 二次议价 药品招投标 医保支付控费 分级诊疗等给药品价格带来不确定性, 使公司面临药品价格下降的风险 针对上述情况, 公司将时刻关注国家政策及产业政策变化, 加大营销推广力度, 提升产品学术影响力, 并增加开发医院数量及产品销售数量 2 行业竞争加剧的风险国家为医药行业制订了一系列扶持政策, 在促进行业快速发展的同时, 也加剧了行业的内部竞争 未来可能会有更多的企业进入到该行业, 现有药品生 2

3 产企业也将进一步加大投入, 新的替代性药物可能不断出现, 如果公司不能及时有效地应对市场竞争, 将会面临增长放缓 市场份额下降的风险 针对上述情况, 公司将加大研发投入, 寻找新的市场, 拓宽眼科产品线 3 业绩增长放缓及业绩未达预期的风险面对当前医药行业的复杂形式, 公司产品的平均销售单价下降, 部分产品原料采购价格提升导致综合毛利率下降 ; 公司增加新建项目导致折旧费用增加 ; 公司各部门新增人员, 管理费用 销售费用均较上年增加 因此, 公司可能面临业绩增长放缓及业绩未达预期的风险 针对上述情况, 公司将进一步挖掘市场潜力, 增加一级经销商数量, 筛选优质经销商, 对新增人员开展系统性培训, 与目标客户建立面对面的学术交流, 进一步提高产品的市场占有率, 提升公司销售覆盖能力 此外, 公司为延伸眼科业务产业链, 在眼科医疗服务和眼科器械领域陆续进行了两项股权投资 但是, 上述领域的拓展形成收益尚需一定时间 在此期间, 公司可能面临上述股权投资亏损甚至减值的风险 针对上述情况, 公司将会全面考评标的项目的可行性, 适当控制投资规模, 控制项目风险上限, 并将按计划严格抓紧推进相关工作, 确保投资项目预期收益的顺利实现 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 8 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项指释义内容 公司 本公司 发行人 兴齐眼药 兴齐股 份 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 公司董事长 总经理刘继东先生 桐实投资 指 发行人法人股东之一,Candlenut Investment Limited LAV 指 发行人法人股东之一,Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. 嘉和创投 指 发行人法人股东之一, 沈阳嘉和创投投资管理有限公司 康辉瑞宝 指 发行人全资子公司北京康辉瑞宝技术开发有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家药监局 指 指国家食品药品监督管理总局 根据 2018 年 3 月第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定, 国务院组建国家市场监督管理总局, 整合国家食品药品监督管理总局的职责, 不再保留国家食品药品监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮咨询网 指 海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 股东大会 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配 购买和使用的药品 OTC 新药 指 指 Over The Counter, 非处方药, 患者可以自行购买 使用并能保证安全的药品, 经国家批准, 这类药品消费者不需医生处方, 按药品说明书即可自行判断 使用未曾在中国境内上市销售的药品 对已上市药品改变剂型 改变给药途径 增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报 但是对于改变剂型但不改变给药途径, 以及增加新适应症的注册申请获得批准后不发给新药证书 仿制药指仿制药申请是指生产国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 5

6 商品名 指 的注册申请, 由该注册申请而获得批准的药品是仿制药 药品生产厂商自己确定, 经国家药监局核准的产品名称, 以区别于其 他厂家生产的药品 通用名指中国药典委员会按照 " 中国药品通用名称命名原则 " 制定的药品名称 迪可罗眼膏 迪可罗滴眼液 指 商品名为 " 迪可罗 ", 药品通用名称为 " 氧氟沙星眼膏 " " 氧氟沙星滴眼 液 " 的眼科药物 迪友眼用凝胶指商品名为 " 迪友 ", 药品通用名称为 " 加替沙星眼用凝胶 " 的眼科药物 迪非滴眼液指商品名为 " 迪非 ", 药品通用名称为 " 双氯芬酸钠滴眼液 " 的眼科药物 迪善眼用凝胶指商品名为 " 迪善 ", 药品通用名称为 " 硫酸阿托品眼用凝胶 " 的眼科药物 卓比安 复方托吡卡胺滴眼液 兹养 维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶 速高捷 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 指 指 指 注册商标为 " 卓比安 ", 药品通用名称为 " 复方托吡卡胺滴眼液 " 的眼科药物注册商标为 " 兹养 ", 药品通用名称为 " 维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶 " 的眼科药物注册商标为 " 速高捷 ", 药品通用名称为 " 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 " 的眼科药物 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 新版 GMP 指 2011 年 3 月 1 日起施行的 药品生产质量管理规范 (2010 年修订 ) 围术期 指 是针对需要外科手术疾病的处理过程的一个专业名词, 包括术前 术 中和术后的全段时间 医保目录 指 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版 ) 国家基本药物目录 指 国家卫生部颁布的 国家基本药物目录 (2012 版 ) 缩瞳 指 瞳孔括约肌收缩引起的瞳孔缩小的状态 散瞳 指 瞳孔括约肌松弛引起的瞳孔散大的状态 人工泪液 指 模仿人体泪液的成分制成的一种泪液替代品 眼润滑剂 指 眼部应用的减少眼组织接触而产生的摩擦和磨损的物质 睫状肌麻痹 指 应用散瞳药物使瞳孔散大, 对光反应消失, 解除睫状肌痉挛状态, 失 去调节作用, 使睫状肌处于麻痹状态 角膜炎指因角膜外伤, 细菌及病毒侵入角膜引起的炎症 结膜炎干眼症角膜溃疡泪囊炎 指指指指 发生在结膜的炎症或感染, 当结膜受到各种刺激后, 将出现水肿 眼红, 因此结膜炎又称为 " 红眼病 ", 可累及单眼或双眼任何原因造成的泪液质或量异常或动力学异常, 导致泪膜稳定性下降, 并伴有眼部不适和 ( 或 ) 眼表组织病变特征的多种疾病的总称, 也称角结膜干燥症角膜因异物等外伤, 角膜异物剔除后损伤以及沙眼及其并发症 内翻倒睫刺伤, 细菌 病毒或真菌乘机而入, 引起感染而发生的溃疡由于鼻泪管的阻塞或狭窄而引起这是一种比较常见的炎症性眼病, 可分为急性和慢性泪囊炎 6

7 即型凝胶药代动力学工艺技术平台技术评价平台 指指指指 以溶液状态给药后立即在用药部位发生相转变, 形成的非化学交联的半固体制剂定量研究药物在生物体内吸收 分布 代谢和排泄规律, 并运用数学原理和方法阐述血药浓度随时间变化的规律的一门学科基于快速产品开发目的, 围绕产品的加工制造方法, 包括从原料投入到产品包装全过程的原料配方 工艺路线 工艺流程 工艺步骤 工艺指标 操作要点 工艺控制等建立的技术性平台围绕对某种技术可能带来的社会影响进行定性定量的全面研究, 从而对其利弊得失作出综合评价而建立技术性平台 SFE 指 Sales Force Effectiveness, 销售绩效职能 康辉瑞宝指公司控股子公司 北京康辉瑞宝技术开发有限公司 兴齐眼科医院指公司控股子公司 沈阳兴齐眼科医院有限公司 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称兴齐眼药股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 沈阳兴齐眼药股份有限公司 兴齐眼药 Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 无 公司的法定代表人 注册地址 刘继东 沈阳市东陵区泗水街 68 号 注册地址的邮政编码 办公地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 号 45 层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 stock@sinqi.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名张少尧王朔 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 号 45 层 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 号 45 层 电话 传真 电子信箱 stock@sinqi.com stock@sinqi.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 公司董事会秘书办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 陈黎 徐志敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券孔令海 石迪大厦 2016 年 12 月 8 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 360,006, ,100, % 287,439, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 39,437, ,279, % 21,979, ,757, ,909, % 17,970, ,697, ,122, % 21,432, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.37 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.37 加权平均净资产收益率 7.36% 13.02% -5.66% 5.80% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 ( 元 ) 676,476, ,413, % 650,940, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 550,382, ,945, % 389,791, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,693, ,086, ,439, ,786, 归属于上市公司股东的净利润 8,525, ,158, ,174, ,421,

10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,915, ,875, ,182, ,216, 经营活动产生的现金流量净额 13,757, ,750, ,673, ,016, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -60, ,591, , ,718, ,800, ,915, ,900, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329, ,600, , 减 : 所得税影响额 649, ,182, , 合计 3,679, ,369, ,009, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 10

11 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 11

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 ( 一 ) 公司目前的主营业务 公司专注于眼科药物领域, 是一家主要从事眼科药物研发 生产 销售的专业企业, 主要产品是眼科处方药物 ( 二 ) 公司的主要产品及用途 眼科处方药物按照所治疗的适应病症分为十六个眼科药物细分类别 公司产品包括眼用抗感染药 眼用抗炎 / 抗感染药 散瞳药和睫状肌麻痹药 眼用非类固醇消炎药 缩瞳药和抗青光眼用药等, 覆盖十个眼科药物细分类别, 拥有眼科药物批准 文号 44 个, 其中 25 个产品被列入国家医保目录 (2017 年版 ), 占公司所获批生产产品总数的 56.82%, 其中甲类品种 7 个, 乙 类品种 18 个 ;4 个产品被列入 国家基本药物目录 具体情况如下 : 类别 注册批件 进入医保目录数量进入 国家基本药物 2017 年 1-12 月收入占 目录 数量 比 (%) 眼用抗感染药 (S01A) % 其他眼科用药 (S01X) % 眼用非类固醇消炎药 (S01R) % 散瞳药和睫状肌麻痹剂 (S01F) % 眼用抗炎 / 抗感染联合使用药 (S01C) 人工泪液和眼润滑剂 (S01K) % 缩瞳药和抗青光眼用药 (S01E) 其他 % 合计 目前, 公司实施 专业化 全系列 多品种 的眼科药物发展战略, 产品系列全 细分品种多, 公司主要产品的类别 产 品名称 主要适应病症如下 : 类别 主要产品 主要适应病症 其他眼科用药 (S01X) 速高捷 小牛血去蛋白提取物眼用用于各种起因的角膜溃疡, 角膜损伤, 由碱或酸引起凝胶的角膜灼伤, 大泡性角膜炎, 神经麻痹性角膜炎, 角膜和结膜变性 眼用抗感染药 (S01A) 迪可罗眼膏 用于治疗细菌性结膜炎 角膜炎 角膜溃疡 泪囊炎 迪可罗滴眼液迪友眼用凝胶 术后感染等外眼感染 眼用非类固醇消炎药 (S01R) 迪非滴眼液 用于治疗葡萄膜炎 角膜炎 巩膜炎 春季结膜炎 12

13 围术期抗炎等 人工泪液和眼润滑剂 (S01K) 兹养 维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶作为角膜保护的辅助治疗, 各种原因引起的干眼症 等 散瞳药和睫状肌麻痹剂 (S01F) 迪善眼用凝胶 卓比安 复方托吡卡胺滴眼液 虹膜睫状体炎 检查眼底前的散瞳 验光配镜屈光度 检查前的散瞳 诊断及治疗为目的的散瞳和调节麻痹 注 : 上述产品分类依据 IMS 统计口径, 即将眼科药物分为 16 个种类, 公司产品涵盖其中 10 类 上表未列示报告期内销售金额较小的产品种类 ( 三 ) 经营模式公司拥有独立完整的原材料采购 研究开发 生产 质量检测和产品销售体系, 专注于眼科药物领域 1 采购模式公司生产管理部门根据销售部门提供的年度销售计划 月度销售计划制定相应的年度及月度生产计划, 物资管理部门根据生产计划, 结合往年同期数据, 预测原材料需求计划量, 并与现有库存相比较, 在考虑安全库存的基础上确定年度及月度物料采购计划 公司经严格审查后, 与供应商建立了长期稳定的合作关系, 生产所需原材料均直接向合格供应商采购, 双方签订合同, 明确责任 2 生产模式公司生产实行以销定产的计划管理模式 生产车间根据生产计划与生产指令组织生产 生产管理部门负责具体产品的生产流程管理, 监督安全生产, 组织部门的 GMP 管理工作, 并对计划执行情况进行检查 ; 质量管理部门负责监督生产过程中对相关法律 法规和技术要求的执行情况, 对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查, 并负责对原材料 半成品 成品的质量检验以及生产质量评价 回顾分析 3 销售模式公司产品销售采用以专业化学术推广为主的营销模式 公司营销中心由处方事业部 商零事业部 市场部 市场准入部 SFE 部门等多个职能部门组成 公司的营销手段按照产品的不同性质和终端推广特点来划分, 分为处方药专业化学术推广和零售市场专业化推广两种主要的推广模式, 公司目前主要采用处方药专业化学术推广模式 ( 四 ) 报告期业绩驱动因素报告期内, 公司实现营业收入 360,006, 元, 比上年同期增长 6.17%; 实现利润总额 45,834, 元, 同比下降 28.92%, 归属于上市公司股东的净利润 39,437, 元, 比上年同期下降 27.34% 1 报告期内, 公司实现营业收入 360,006, 元, 比上年同期增长 6.17% 其中, 凝胶剂 / 眼膏剂实现营业收入 232,801, 元, 较上年同期同比增加 4.61%, 滴眼剂实现营业收入 114,042, 元, 较上年同期同比增加 10.71%; 2 报告期内, 营业成本共计 93,941, 元, 较上年同期增加 9,835, 元, 同比增长 11.69%; 3 公司实现营业外收入共计 69, 元, 较上年同期减少 6,531, 元, 同比减少 98.95% 主要系 2016 年收到政府补助及获得赔偿收入所致 ( 五 ) 公司所处行业的市场形势和行业地位 2017 年是 十三五 计划的第二年, 与医药相关的各项政策逐步加速落地执行, 从医药行业总体发展趋势来看, 仍属于国家未来重点发展的领域之一 同时, 该行业的国际化道路也正逐步加快 随着我国人口老龄化 生活方式转变 工作强度增大 过敏源增加 用眼不当等各类因素的影响, 眼感染 角结膜炎 干眼症 角膜损伤溃疡 视频终端综合症 白内障 青光眼等各种眼疾罹患率逐年增高, 眼科药物市场保持持续增长 随着人们眼保健观念的增强, 治疗观念及用药习惯的改变, 将更加注重诊疗过程中的品质 感受及便捷性, 上述特点促使眼科药物的需求不断增加 公司长久以来, 一直专注于眼科药物的研发 生产及销售, 拥有了眼科药物丰富的产品线, 已形成独特的核心竞争力, 在国内眼科处方药领域处于领先地位 13

14 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 报告期无重大变化 报告期无重大变化 报告期无重大变化 本报告期末在建工程余额较期初数增加 1, 万元, 主要系新建人工晶体及角膜塑形镜生产线和眼科医院工程所致 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业 2017 年, 公司积极贯宣企业文化, 并在实践中不断丰富文化内涵, 公司以 经营健康 缔造光明 全心全意 服务眼科 为宗旨, 缔造 以客户为中心, 做好每一个细节 ; 以奋斗者为本, 让奋斗体现价值 ; 以股东利益为重, 让投资者满意 的经营理念, 以 修身善行 服务客户 诚信实干 维护权益 勇于担当 群体奋斗 为员工行为准则, 勇于创新 精益求精, 具有强烈的危机意识和不屈不挠的群体奋斗精神 公司始终围绕眼科药物主营业务, 坚持专业化发展道路, 依托现有的技术优势 产品优势 渠道优势以及品牌优势, 扩充产能及产品线, 加快新产品研发进度, 全面提升公司研发水平, 加大市场推广力度, 不断提高产品市场竞争力 报告期内, 公司核心竞争力主要体现在如下几个方面 : ( 一 ) 产品线组合优势 : 系列全 品种多 的眼科药物产品体系经过多年发展与积累, 公司已建立了 系列全 品种多 的眼科药物产品体系 公司产品包括眼用抗感染药 眼用抗炎 / 抗感染药 散瞳药和睫状肌麻痹药 眼用非类固醇消炎药 缩瞳药和抗青光眼用药等, 覆盖十个眼科药物细分类别, 可生产凝胶剂 滴眼剂 眼膏剂等多个剂型, 拥有 44 个药品生产批准文号, 其中 25 个产品被列入国家医保目录 (2017 年版 ), 甲类品种 7 个, 乙类品种 18 个 ;4 个产品被列入 国家基本药物目录 ;6 个产品被列入 OTC 品种目录 ( 二 ) 技术领先优势 : 较强的研发实力及技术成果转化能力公司成立以来一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设, 公司 2001 年起持续被认定为省级 市级高新技术企业, 并于 2009 年被认定为国家高新技术企业,2013 年被评选为国家火炬计划重点高新技术企业 公司研发中心为辽宁省兴齐眼科药物工程技术研究中心 辽宁省省级企业技术中心, 拥有高水平的专业研发团队, 配备先进的科研仪器设备 经过多年发展, 公司研发中心已拥有眼用凝胶等七个工艺技术平台及质量研究 药理研究 药代动力学研究三个评价技术平台, 同时设有临床医学部 审评部及注册部等覆盖眼科药物研发各阶段的职能部门 目前, 公司拥有发明专利 33 项 依靠敏锐的行业前瞻性 多年来积累的眼药研发经验 稳定可靠的研发团队 先进的研发设备, 公司在研发方面获得了一系列成果, 拥有较强的技术成果转化能力 ( 三 ) 产品储备优势 : 丰富的在研产品储备医药新产品开发具有投入高, 周期长, 风险大等特点, 技术积累及储备需要较大的资金及时间投入 公司重视新产品的 14

15 开发, 建立了合理 完善的研发体系, 同时公司积极与国内外多家科研院所及高等院校紧密合作 公司坚持以自主创新为主, 产学研联合开发为辅的研发模式 公司目前正在从事的主要研发项目情况如下 : 序号 项目名称 进展情况 项目介绍 类别 1 SQ-732 临床前研究阶段 黄斑水肿的治疗 2.2 类 2 SQ-727 临床前研究阶段 真菌的治疗 2.4 类 3 SQ-729 临床前研究阶段 近视眼预防用药 2.4 类 4 SQ-760 临床前研究阶段 眼干燥症的治疗 2.4 类 5 SQ-1001 临床前研究阶段 白内障的治疗 医疗器械 Ⅲ 类 6 SQ-1002 临床前研究阶段 白内障的治疗 医疗器械 Ⅲ 类 7 SQ-708(Ⅰ) 临床注册阶段 抑制角膜移植术后免疫排斥反应 2.4 类 8 SQ-717 生产注册阶段 眼干燥症的治疗 3 类 9 SQ-712 生产注册阶段 慢性结膜炎的治疗 3 类 10 SQ-702 临床前研究阶段 细菌性结膜炎的治疗 3 类 11 SQ-742U 药学研究阶段 青光眼的治疗 美国 ANDA 注 : 上表依据 2016 年 3 月 4 日, 国家食品药品监管总局发布 化学药品注册分类改革工作方案, 对化学药品注册分类 类别进行划分 ( 四 ) 品牌声誉优势 : 多年专注于眼科药物行业积累的良好品牌声誉公司为从事眼科药物研发 生产 销售的专业企业, 以 迪可罗 迪非 迪善 速高捷 等产品为代表的眼用制剂产品已在行业内树立了良好的品牌声誉 公司多项产品被认定为国家重点新产品 省名牌产品 省优秀新产品 省质量名优产品 凭借良好的品牌声誉和产品质量, 公司产品已进入到全国各省 自治区和直辖市的医药市场 ( 五 ) 营销优势 : 覆盖面广的市场营销网络 学术推广能力强的专业营销团队公司采用以客户为中心, 学术为主导的专业化营销推广管理模式 公司建立了多层次的营销网络及营销管理机制, 通过自建营销队伍和经销商合作等方式, 已形成了较为完善的营销网络 公司以学术推广会议或学术研讨会为主要平台传播产品和企业信息, 通过专业化学术队伍进行产品推广 公司与各地主要经销商建立了合作关系, 产品覆盖全国省 自治区 直辖市, 已形成了比较完善的营销网络 渠道及稳定的客户群 ( 六 ) 专业人才团队优势 : 从业经验丰富 专业结构合理的人才团队公司一直注重打造创新高效的管理模式, 多年来不断完善组织结构 制度建设, 建立了完善的流程和机制, 通过实施内部培养及外部引进优秀管理人才等策略, 形成了具有从业经验丰富 专业构成互补 凝聚力强的人才团队, 确保公司高效有序的运转 公司主要管理人员专业结构搭配合理, 在本岗位具备专业优势, 在公司研发 生产 营销等不同业务领域有着丰富的实践及管理经验 公司的管理层和核心业务骨干大多为公司股东, 管理团队自公司成立以来保持稳定 团队主要成员在行业内均有着十年以上的研究开发 生产 销售的经历 根据发展需要, 公司新成立了认证部及国际商务拓展部门 ( 七 ) 公司主要无形资产情况报告期内, 公司在专利 医保方面取得一些进展, 具体情况如下 : 1 公司报告期内新增 3 项发明专利, 具体情况如下 : 序号专利号专利名称专利类型授权公告日 1 ZL 含有多佐胺和噻吗洛尔的眼用凝胶剂及 其制备方法 发明

16 2 ZL 含有曲伏前列素和噻吗洛尔的眼用凝胶 发明 剂及其制备方法 3 ZL X 一种复方视神经保护和抗青光眼药物组合物 发明 公司报告期内, 公司产品阿托品眼用凝胶剂 维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶剂新纳入 国家基本医疗保险 工伤保 险和生育保险药品目录 (2017 年版 ), 详细内容可见公告 ( ) 16

17 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标, 积极推进并落实各项重要工作, 通过公司全体员工的共同努力, 营业收入较上年同期有所增长, 由于部分产品原料采购价格提升 研发费用投入增加 公司加大销售队伍建设及工资薪酬增加等因素导致公司净利润有所下降 报告期内, 公司实现营业收入 360,006, 元, 比上年同期增长 6.17 %; 实现利润总额 45,834, 元, 同比下降 %, 归属于上市公司股东的净利润 39,437, 元, 比上年同期下降 27.34% 报告期内, 公司重点开展了以下工作 : ( 一 ) 生产及质量管理方面 2017 年, 公司总产量 9,138 万支, 较 2016 年下降 4.77% 报告期内, 生产中心为了建设智能化工厂, 新增了相应部门及人员 通过优化生产细节管理 提升自动化程度 择优选购供应商等举措, 完善生产流程 质量管理部为了开展国际化认证, 通过组织架构调整 内部人员培训及完善内部计算机化管理体系等多种举措, 进一步提升质量管控水平 ( 二 ) 营销拓展方面 2017 年, 公司实现销售收入 360,006, 元, 同比增长 6.17 %, 实现销量 9, 万支, 同比增长 14.30% 报告期内, 公司产品阿托品眼用凝胶剂 ( 商品名 : 迪善 ) 维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶 ( 商品名 : 兹养 ) 新纳入 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ), 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 ( 商品名 : 速高捷 ) 去掉限工伤使用, 扩大了医保报销范围 为积极应对医药行业的分级诊疗制度, 公司加大销售市场的布局, 从 2017 年 10 月开始调整营销中心组织架构, 增加销售岗位编制, 打造专业的精英销售团队, 强化渠道拓展能力, 提升产品的影响力 2017 年, 公司开展了专业的学术推广活动, 组织参与了各类各级眼科学相关学术会议百余场, 在展示公司产品的同时, 树立了公司品牌形象 其中, 公司是中华医学会组织的 2017CCOS 中华医学会二十二次全国眼科年会的主赞助商, 在年会上开展以 速高捷 十年精彩, 点亮中国 为主题的系列活动, 举办几十场专家学术讲座, 覆盖医生近万人 公司通过会议向全国眼科医师展示自己的品牌产品, 并通过交流获得专家反馈, 提高自身在相关领域的进一步发展 公司在国际大型眼科会议 ESCRS 年会和美国 AAO 年会 ARVO 会议上设立展台, 独家赞助第三届海外华人眼科 PI 协会学术研讨会, 加深了兴齐眼药在国际上的品牌知名度 ( 三 ) 产品研发方面 2017 年, 研发部门为了更好的管控研发项目实施过程, 上线了研发项目 PLM( 产品生命周期管理 ) 系统 该系统支持研发项目全生命周期的管理应用, 保障研发数据的完整性和可追溯性, 集成与研发项目相关的人力资源 流程 应用系统和信息, 目前公司在研产品均已录入 PLM 系统 截止 2017 年底, 公司多个眼科原料药项目的前期阶段性探索和研究工作已基本完成 为加快公司工厂国际化认证工作及国际市场拓展, 公司立项的美国 ANDA 项目正在按照计划进度开展相关研究工作 ( 四 ) 公司内控方面公司建立了严格的内控管理制度, 主要覆盖的重点内容包括 : 决策管理 货币资产管理 采购与付款管理 存货管理 固定资产 销售与收款 人力资源 会计系统与财务报告 授权管理 信息与沟通 2017 年度公司的内控管理制度执行情况良好, 所有重大风险控制层面都得到了有效的内部控制 报告期内, 公司结合实际经营情况, 重新修订了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 关联交易管理办法 重大投资决议制度 总经理工作细则 等内控制度 同时, 新增了 重大事项内部报告制度 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 年度报告 17

18 工作制度 ( 五 ) 对外投资方面公司为延伸眼科业务产业链, 在眼科医疗和眼科器械领域陆续进行了以下股权投资 2017 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案, 即同意公司与关联方宁波梅山保税港区甄胜投资中心 ( 有限合伙 ) 签署 投资协议, 共同投资设立兴齐眼科医院有限公司 ( 以工商部门核准的名称为准 ) 2017 年 7 月 25 日, 公司获得沈阳市卫生和计划生育委员会批复的设置医疗机构批准书 ( 批准文号 : 沈卫计复 [2017]237 号 ) 2017 年 8 月 16 日, 沈阳兴齐眼科医院有限公司完成工商注册登记手续, 取得了沈阳市工商局颁发的 营业执照 截至目前, 沈阳兴齐眼科医院有限公司实缴注册资本 3,000 万元, 处于初期建设阶段 2017 年 7 月 21 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了 关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案, 公司向厦门大开生物科技有限公司 ( 以下称 厦门大开 ) 投资 万元, 认购 万元新增注册资本 2017 年 8 月 9 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了该项关联交易议案 截至目前, 公司已向厦门大开实缴全部出资 ( 六 ) 公司社会责任 2017 年, 公司举办多种公益活动, 包括为北京星辰黄斑病公益基金会提供资助 援助中山眼科中心 光明公益行动 远赴斐济为当地群众送药品 为中国眼视光 明日之星 计划 海南省卫计委联合举办的 文昌视觉健康行 免费提供眼科药品 捐助沈阳市红十字会帮助儿童健康安全教育基金 同时, 公司为中国医科大学提供奖学金, 鼓励莘莘学子进行医学科研研究 ( 七 ) 其它方面 2017 年, 公司投资了人工晶体及角膜塑形镜的产品研发及车间项目建设 目前, 该项目处于非临床研发阶段 公司成立 BD 部门 ( 商务拓展部 ), 主要工作为开拓国际业务, 配合公司国际仿制药项目, 推进国际认证工作 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号 上市公司从事药品 生物制品业务 的披露要求截至目前, 公司进入注册程序的药品如下 : 序号药品名称注册分类适应症注册所处阶段及进展情况 1 SQ-708 化药 2 类用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥 反应 已获得临床试验批件 2 SQ-712 化药 3.1 类适用于慢性结膜炎 申报生产待国家局审评审批 3 SQ-726 化药 6 类 用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状 申报生产待国家局审评审批 4 SQ-718 化药 6 类 伴随下述疾患的角结膜上皮损伤 : 干燥综合申报生产待国家局审评审批 症 (Sjögren s syndrome) 斯 约二氏综合症 (Stevens-Johnson syndrome) 干眼综合症 (dry eye syndrome) 等内因性疾患 ; 手术后 药物性 外伤 配戴隐形眼镜等外因性疾患 5 SQ-717 化药 3 类 本品可促进干眼症患者的泪液分泌, 适用于申报生产待国家局审评审批因干燥性角 结膜炎引起的眼炎症使得泪液分泌受到抑制的患者, 以及在使用局部抗炎药或泪点塞后均未见泪液分泌增加的患者 18

19 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产业链相关业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 否营业收入整体情况 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 360,006, % 339,100, % 6.17% 分行业医药制造业 359,162, % 336,028, % 6.88% 其他业务收入 843, % 3,071, % % 分产品凝胶剂 / 眼膏剂 232,801, % 222,541, % 4.61% 滴眼剂 114,042, % 103,009, % 10.71% 溶液剂 12,319, % 10,477, % 17.58% 其他 843, % 3,071, % % 分地区华北地区 58,932, % 54,707, % 7.72% 华东地区 116,167, % 114,531, % 1.43% 西北地区 36,609, % 31,237, % 17.20% 东北地区 35,737, % 38,643, % -7.52% 19

20 华南地区 29,823, % 27,551, % 8.24% 西南地区 38,339, % 30,693, % 24.91% 华中地区 44,397, % 41,735, % 6.38% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药制造业 359,162, ,678, % 6.88% 14.31% -1.69% 分产品凝胶剂 / 眼膏剂 232,801, ,105, % 4.61% -0.12% 0.69% 滴眼剂 114,042, ,821, % 10.71% 21.53% -3.89% 分地区华东地区 116,167, ,592, % 1.43% 1.96% -0.13% 华北地区 58,932, ,805, % 7.72% 18.44% -2.12% 华中地区 44,397, ,726, % 6.38% 9.01% -0.64% 西南地区 38,339, ,199, % 24.91% 30.92% -1.22% 西北地区 36,609, ,951, % 17.20% 24.70% -1.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量支 93,439,166 81,749, % 医药制造业 生产量支 91,381,083 95,954, % 库存量支 16,813,284 18,950, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 20

21 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 凝胶剂 / 眼膏 直接材料 22,098, % 23,497, % -5.95% 滴眼剂 直接材料 13,889, % 13,487, % 2.98% 溶液剂 直接材料 6,869, % 5,713, % 20.23% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期新增子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司, 具体详见本附注 九 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 85,659, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 22,681, % 2 第二名 18,712, % 3 第三名 16,901, % 4 第四名 16,376, % 5 第五名 10,987, % 21

22 合计 -- 85,659, % 主要客户其他情况说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 30,009, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 16,494, % 2 第二名 5,013, % 3 第三名 2,970, % 4 第四名 2,905, % 5 第五名 2,625, % 合计 -- 30,009, % 主要供应商其他情况说明 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 133,830, ,566, % 管理费用 76,810, ,649, 主要系研发费用及人工费用增加所 35.59% 致 财务费用 2,934, ,340, % 主要系银行贷款减少所致 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司研发投入 3, 万元, 占营业收入比 8.84%, 较 2016 年研发投入增加 1, 万元 公司持续的研发投入保 证了公司进一步提高核心竞争力 公司的研发投入在财务核算上均计入研发费用, 未有研发费用资本化的情况 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 11.64% 11.02% 10.35% 22

23 研发投入金额 ( 元 ) 31,837, ,585, ,947, 研发投入占营业收入比例 8.84% 5.78% 5.55% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 359,398, ,024, % 经营活动现金流出小计 326,700, ,901, % 经营活动产生的现金流量净 额 32,697, ,122, % 投资活动现金流入小计 104, ,764, % 投资活动现金流出小计 31,484, ,620, % 投资活动产生的现金流量净 额 -31,380, ,144, % 筹资活动现金流入小计 54,000, ,200, % 筹资活动现金流出小计 123,678, ,706, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -69,678, ,493, % 现金及现金等价物净增加额 -68,325, ,780, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 报告期内, 投资活动现金流入额为 104, 元, 同比减少 99.11%, 主要系 2016 年收到盛京银行股权转让款及收到土地 地上建筑物处置款所致 2 报告期内, 投资活动现金流出额为 31,484, 元, 同比增加 %, 主要系 2017 年公司支付投资沈阳兴齐眼科医院有限公司股权款及支付投资厦门大开生物科技有限公司股权转让款 ; 支付新建眼科医院工程款所致 3 报告期内, 筹资活动现金流入额为 54,000, 元, 同比减少 71.90%, 主要系 2016 年收到上市募集资金及 2017 年银行借款减少所致 4 报告期内, 筹资活动现金流出额为 123,678, 元, 同比减少 16.83%, 主要系 2016 年支付上市费用及偿还部分银行借款所致 23

24 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 原因为计提坏账准备和存资产减值 1,766, % 货跌价准备 否 营业外收入 69, % 主要原因为废料处置收入否 主要原因为公益性捐赠支营业外支出 380, % 出 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 22,286, % 90,611, % 主要系本期偿还银行贷款 对外股权 -9.27% 投资及分配红利所致 应收账款 67,319, % 62,312, % 1.31% 存货 54,830, % 48,104, % 1.44% 投资性房地产 3,019, % 3,157, % 0.01% 固定资产 415,731, % 441,740, % 0.23% 在建工程 15,094, % 1,458, % 2.03% 短期借款 50,000, % 80,000, % -3.70% 主要系银行贷款减少所致 2 以公允价值计量的资产和负债 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 24

25 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 17,695, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 公开发行 募集 月完成募 7, , % 0 集资金置 0 换 合计 -- 7, , % 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2626 号 ) 核准, 沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )20,000,000 股, 每股发行价格为人民币 5.16 元, 共募集资金人民币 103,200, 元, 扣除承销 保荐费用人民币 21,000, 元后实际收到募集资金为人民币 82,200, 元, 已由海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 5 日存入公司开立在中国光大银行股 25

26 份有限公司沈阳铁西支行 ( 账号 ) 的人民币账户, 扣除公司为发行人民币普通股 (A 股 ) 所支付的中介费 信息披露费等其他发行费用人民币 9,514, 元, 实际募集资金净额为人民币 72,686, 元 上述资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具信会师报字 [2016] 第 号 验资报告 公司对募集资金采取了专户存储制度 上述募集资金已存放于募集资金专户 根据公司首次公开发行股票的招股说明书中披露, 募集资金到位后将置换前期已投入募集资金投入项目的自筹资金 2016 年 12 月 29 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具了 沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ( 信会师报字 [2016] 号 ) 同日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了上述事项 独立董事发表了独立意见, 同意上述置换事宜 该项置换已于 2017 年 1 月完成 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 2014 年 生产基地建设项目 否 7, , , % 01 月 15 日 3, 是否 承诺投资项目小计 -- 7, , , , 超募资金投向无合计 -- 7, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用 26

27 期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关文件的规定, 经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 本公司第二届监事会第六次会议通过 ; 公司使用所有募集资金 7, 万元置换预先支付的已投入募投项目的公司自筹资金 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司已完成募集资金置换 不适用不适用无无 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 我国眼科药物行业发展趋势 27

28 2017 年是 十三五 计划的第二年, 与医药相关的各项政策正逐步加速落地执行, 从总体发展趋势来看, 医药行业仍属于国家未来重点发展的领域之一 同时, 该行业的国际化道路也正逐步加快 随着我国人口老龄化 生活方式转变 工作强度增大 过敏源增加 用眼不当等各类因素的影响, 眼感染 角结膜炎 干眼症 角膜损伤溃疡 视频终端综合症 白内障 青光眼等各种眼疾罹患率逐年增高, 眼科药物市场保持持续增长 随着人们眼保健观念的增强, 治疗观念及用药习惯的改变, 将更加注重诊疗过程中的品质 感受及便捷性, 上述特点促使眼科药物的需求不断增加 新版 GMP 标准实施有利于提高药品质量安全水平, 促进行业有序竞争和优胜劣汰, 优质制药企业的竞争优势将进一步突出 眼科医生用药行为及习惯将逐步规范, 单剂量滴眼剂将不断发展 未来, 眼科药物行业发展趋势符合市场预期 ( 二 ) 公司未来发展战略与企业文化 在国家对医药产业监管力度不断加大 市场竞争日趋激烈等因素影响下, 公司将面临更大的挑战 公司将围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划, 继续深化管理, 加强技术创新, 加大市场开拓力度, 保障公司稳健经营, 促进业绩持续增长 公司积极贯宣企业文化, 并在实践中不断丰富文化内涵, 公司以 经营健康 缔造光明 全心全意 服务眼科 为宗旨, 缔造 以客户为中心, 做好每一个细节 ; 以奋斗者为本, 让奋斗体现价值 ; 以股东利益为重, 让投资者满意 的经营理念, 以 修身善行 服务客户 诚信实干 维护权益 勇于担当 群体奋斗 为员工行为准则, 勇于创新 精益求精, 具有强烈的危机意识和不屈不挠的群体奋斗精神 我们力争将公司打造成为具有国际竞争力的眼科领域制造跨国公司, 将中国眼药品牌推向国际化, 参与国际市场竞争, 让兴齐眼药走向世界, 实现 做具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业 的企业愿景 ( 三 )2018 年度经营计划 1 产品研发计划创新和科技能力, 是企业发展的动力和源泉 2018 年, 公司将继续以完善眼科各领域产品布局为目标, 丰富公司眼科细分领域的产品线 公司将围绕创建眼科药物创新研究平台, 不断完善眼用凝胶 眼用即型凝胶 眼用缓释制剂等七个工艺技术平台, 以及质量研究 包材相容性研究 药理学研究 药代动力学研究四个评价技术平台建设工作 同时, 公司将加大研发设备及信息系统的投入, 不断提升公司自主创新能力, 建设高水平的研发创新团队, 为公司研发中心能够成为 国家工程技术研究中心和国家级企业技术中心 奠定坚实基础 公司将通过产 学 研相结合, 加强与国内外高校 科研院所以及行业专家的合作, 引进或开发具有良好市场前景的产品 2018 年公司将进一步推进研发项目的进程, 在积极推进重点创新药和医疗器械的同时, 继续开展原料药 制剂等方面的仿制研究工作及自主创新药物的研究 公司继续国际化的战略布局, 按计划推进兴齐工厂通过国际认证进度 2 营销计划 2018 年, 针对市场环境的变化, 公司将以核心区域为基本点, 覆盖全国更多的医疗机构, 做到 大市场做强, 小市场做深 继两票制与二次议价后, 国家又提出 优质医疗资源下沉 的医改目标, 对此, 公司将积极开展应对政策, 增加一级经销商数量, 筛选优质经销商, 增加一线学术推广人员, 对新增人员开展系统性培训, 与目标客户建立面对面的学术交流, 进一步提高产品的市场占有率 2018 年, 公司将继续参与 组织和策划各类主题学术活动, 结合最新的眼科前沿学术进展 围绕眼科医师一线临床需求, 开展更为广泛的学术交流和分享 进一步挖掘市场潜力, 开拓新市场, 提升公司销售覆盖能力 3 内控管理计划 2018 年, 公司将继续按照相关法律 法规的要求及证监会的相关规定, 认证履行内部控制职责, 不断提高内控的有效性, 28

29 促进公司平稳健康发展, 以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现, 同时持续加强内控制度建议, 接受监管部门的监督检查, 切实保障投资者的合法权益 4 人力资源计划 2018 年, 为实施公司战略发展目标, 公司将继续引进符合国际化标准的人才, 提高整体队伍的综合能力, 为公司进行的国际认证工作做好储备 为适应公司发展与管理提升的需要, 公司重点加强各部门专业能力的培训及考核, 制定有针对性的培训方式 考核目标及绩效评估 ( 四 ) 可能面对的风险和挑战 1 药品降价风险随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化, 国家对医药行业的监管力度不断加强, 医药政策措施陆续出台 医药行业的 两票制 改革 二次议价 药品招投标 医保支付控费 分级诊疗等给药品价格带来不确定性, 使公司面临药品价格下降的风险 针对上述情况, 公司将时刻关注国家政策及产业政策变化, 加大营销推广力度, 提升产品学术影响力, 并增加开发医院数量及产品销售数量 2 行业竞争加剧的风险国家为医药行业制订了一系列扶持政策, 在促进行业快速发展的同时, 也加剧了行业的内部竞争 未来可能会有更多的企业进入到该行业, 现有药品生产企业也将进一步加大投入, 新的替代性药物可能不断出现, 如果公司不能及时有效地应对市场竞争, 将会面临增长放缓 市场份额下降的风险 针对上述情况, 公司将加大研发投入, 寻找新的市场, 拓宽眼科产品线 3 业绩增长放缓及业绩未达预期的风险面对当前医药行业的复杂形式, 公司产品的平均销售单价下降, 部分产品原料采购价格提升导致综合毛利率下降 ; 公司增加新建项目导致折旧费用增加 ; 公司各部门新增人员, 管理费用 销售费用均较上年增加 因此, 公司可能面临业绩增长放缓及业绩未达预期的风险 针对上述情况, 公司将进一步挖掘市场潜力, 增加一级经销商数量, 筛选优质经销商, 对新增人员开展系统性培训, 与目标客户建立面对面的学术交流, 进一步提高产品的市场占有率, 提升公司销售覆盖能力 此外, 公司为延伸眼科业务产业链, 在眼科医疗服务和眼科器械领域陆续进行了两项股权投资 但是, 上述领域的拓展形成收益尚需一定时间 在此期间, 公司可能面临上述股权投资亏损甚至减值的风险 针对上述情况, 公司将会全面考评标的项目的可行性, 适当控制投资规模, 控制项目风险上限, 并将按计划严格抓紧推进相关工作, 确保投资项目预期收益的顺利实现 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司按照 公司章程 有关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完善, 相关的议案经由董事会 监事会审议通过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益 经 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年度股东大会审议批准, 公司 2016 年度的利润分配方案为 : 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.25 元人民币 ( 含税 ), 共计分配现金股利 10,000,000 元 ( 含税 ) 公司已于 2017 年 6 月 21 日完成了该利润分配方案的实施 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是 公司 2016 年度利润分配预案 是按照 公司章程 中关于现金分红政策执行, 并经 2016 年年度股东大会审议通过, 在规定时间内按决议严格实施 是 根据公司章程的规定, 标准及比例符合证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求, 分红标准和比例明确 清晰 是 2016 年度利润分配预案 已经董事会 监事会 股东大会审议通过, 履行了相关决策程序 是 独立董事对 2016 年度利润分配预案 发表了独立意见, 认为 : 公司 2016 年度利润分配预案 符合 公司法 公司章程 等相关规定, 符合公司当前的实际情况, 符合公司的发展情况, 没有损害广大股东特别是中小投资者的利益, 同意公司董事会的利润分配预案, 并同意提交股东大会审议 是 公司股东大会采取现场和网络投票的方式召开, 切实保护了中小股东的合法权益 报告期内, 公司现金分红政策未进行调整或变更 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2.50 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 80,000,000 30

31 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 20,000, 可分配利润 ( 元 ) 212,433, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明拟以截止至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派现金 2.50 元人民币 ( 含税 ) 该预案与公司经营情况及未来发展相匹配, 符合公司经营规模扩大 新业务逐步开拓的实际情况 该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响, 不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响, 不存在损害股东 各相关方利益的情形 上述股利分配预案尚须提交 2017 年度公司股东大会审议通过后方可实施 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度利润分配情况 2015 年度未派发红利, 未送红股, 未以公积金转增股本 年度利润分配情况经 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年度股东大会审议批准, 公司 2016 年度的利润分配方案为 : 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.25 元人民币 ( 含税 ), 共计分配现金股利 10,000,000 元 ( 含税 ) 公司已于 2017 年 6 月 21 日完成了该利润分配方案的实施 年度利润分配情况经 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议审议,2017 年度拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派现金 2.50 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金 20,000,000 元人民币 ( 含税 ) 以上股利分配预案尚须提交 2017 年度公司股东大会审议通过后方可实施 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 20,000, ,437, % 2016 年 10,000, ,279, % 2015 年 ,979, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 31

32 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 自发行人首次公开发行股票并在 创业板上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本 人直接或者间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份, 也不 由发行人回购本人直接或者间接 持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份 本人在上述股份锁定 期间届满后, 在发行人任职期间每 年转让的股份不超过本人直接或 间接所持有发行人股份总数的 刘继东 股份限售承 诺 25%; 离职后六个月内, 不转让本 2016 年 12 3 年正在履行中人直接或间接所持有的发行人股月 08 日 份 若发行人上市后六个月内股票 连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价, 或者发行人上市后六个 月期末 ( 如该日不是交易日, 则该 日后第一个交易日 ) 股票收盘价低 首次公开发行或再融资时所作承诺 于发行价 ( 如公司发生分红 派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 则为按照相应比例进行 除权除息调整后用于比较的发行 价 ), 本人持有发行人股票的锁定 期限将自动延长六个月 Lilly Asia Ventures 股份限售承 Fund II, L.P.; 桐实投诺资有限公司 自发行人股票上市之日起十二个月内, 本公司 / 本企业不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 2016 年 12 1 年已履行完毕行的股份, 也不由发行人回购本公月 08 日司 / 本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 自发行人股票上市之日起十二个 月内, 本公司 / 本企业不转让或者 沈阳嘉和创投投资 管理有限公司 股份限售承 诺 委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 1 年已履行完毕 行的股份, 也不由发行人回购本公 司 / 本企业直接或者间接持有的发 32

33 高峨 ; 彭刚 ; 张少尧邓艳秋 ; 董志得 ; 段基林 ; 李成勇 ; 李连才 ; 刘立新 ; 罗秀朝 ; 马凤明 ; 苗秀娟 ; 曲长纯 ; 王洪利 ; 吴永红 ; 邢士毅 ; 徐凤芹 ; 杨宇春 ; 于江 ; 张瑞昌 ; 张晓杰 ; 赵德顺 ; 赵晓君刘继东 股份限售承诺股份限售承诺 IPO 稳定股价承诺 行人公开发行股票前已发行的股份 自发行人股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人 2016 年 12 公开发行股票前已发行的股份, 也 1 年已履行完毕月 08 日不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 自发行人股票上市之日起十二个 月内, 本人不转让或者委托他人管 2016 年 12 理其直接或者间接持有的发行人 1 年已履行完毕月 08 日股份, 也不由发行人回购该部分股份 发行人上市后三年内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期每股净资产 ( 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致发行人净资 2016 年 11 3 年正在履行中产或股份总数出现变化的, 每股净月 25 日资产相应进行调整 ), 在发行人启动稳定股价预案时, 本人将严格按照 稳定股价预案 的要求, 依法履行增持发行人股票的义务 程亚男 ; 高峨 ; 林亮 ; IPO 稳定股刘云 ; 彭刚 ; 张少尧 ; 价承诺杨强 ; 将根据 稳定股价预案 的相关要求, 切实履行该预案所述职责, 并 2016 年 11 通过该预案所述的相关约束措施 3 年正在履行中月 25 日确保该预案的实施, 以维护发行人股价稳定 保护中小投资者利益 沈阳兴齐眼药股份 有限公司 IPO 稳定股 价承诺 公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产 ( 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致公司净资产或股 2016 年 11 3 年正在履行中份总数出现变化的, 每股净资产相月 25 日应进行调整 ), 非因不可抗力因素所致, 在符合国家相关法律法规的前提下, 公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司 33

34 刘继东 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 股价 :1) 公司回购股票 ;2) 建议公司控股股东增持公司股票 ;3) 建议公司董事 高级管理人员增持公司股票 ;4) 其他证券监管部门认可的方式 1 本人将尽职 勤勉地履行 公司法 公司章程 所规定的股东 董事 高级管理人员的职权, 不利用作为发行人的实际控制人 董事或高级管理人员的地位或身份损害发行人及发行人其他股东 债权人的正当权益 2 本人目前除持有发行人 % 的股份外, 不存在其他股权投资的情形 3 本人目前没有 将来也不以任何方式在中国境内 境外直接或间接从事与发行人相同 相似或相近的, 对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动 4 本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同 相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司 企业 或其他机构 组织 5 本人不会 2016 年 向其他业务与发行人相同 相似或正在履行中月 25 日 1 相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织 个人提供专有技术或提供销售渠道 客户信息等商业秘密 6 与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人 ( 含其子公司 ) 以外的其他公司亦不在中国境内 境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动 7 本人保证本人的直系亲属, 包括配偶 父母及配偶的父母 年满 18 周岁的子女及其配偶等, 也遵守以上承诺 8 本承诺函自出具之日起生效, 本承诺函在本人作为直接或间接持有发行人 5% 以上股份的股东期间内持续有效, 且是不可撤销的 9 如因未履行上述承诺给发行人造成损失的, 本人 34

35 将赔偿发行人因此而遭受的一切 损失 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 1 重要会计政策变更财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 由于上述会计准则的颁布或修订, 公司于 2017 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议 第二届监事会第九次会议, 审议通过了 关于公司会计政策变更的议案, 对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准 35

36 则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表 由于上述准则和通知的发布, 公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议, 会议审议通过 关于公司会计政策变更的议案, 对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则 具体情况详见公司于巨潮资讯网 ( 披露的 关于会计政策变更的公告 2 重要会计估计变更 报告期公司主要会计估计未发生变更 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2017 年, 因新设立子公司, 合并范围新增子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司 详见本报告第十一节第八条 合并范围的变更 的说明 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈黎 徐志敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 不适用 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 不适用 不适用 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 36

37 十一 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 37

38 2017 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案, 公司与关联方宁波梅山保税港区甄胜投资中心 ( 有限合伙 )( 以下称 甄胜投资 ) 共同投资设立兴齐眼科医院有限公司 ( 以下称 兴齐眼科医院 ) 2017 年 7 月 25 日, 公司获得沈阳市卫生和计划生育委员会批复的设置医疗机构批准书 ( 批准文号 : 沈卫计复 [2017]237 号 ) 2017 年 8 月 16 日, 沈阳兴齐眼科医院有限公司完成工商注册登记手续, 取得了沈阳市工商局颁发的 营业执照 截至目前, 沈阳兴齐眼科医院有限公司实缴注册资本 3,000 万元, 处于初期建设阶段 2017 年 7 月 21 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了 关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案, 公司向厦门大开生物科技有限公司 ( 以下称 厦门大开 ) 投资 万元, 认购 万元新增注册资本 ;2017 年 8 月 9 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了该项关联交易议案 截至目前, 公司已向厦门大开实缴全部出资 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告关于向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的公告 2017 年 04 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 07 月 24 日巨潮资讯网 ( 关于公司取得设置医疗机构批准书的公告 2017 年 07 月 31 日巨潮资讯网 ( 关于控股子公司完成工商注册登记并取得 营业执照的公告 2017 年 08 月 16 日巨潮资讯网 ( 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明根据经营发展需要, 公司与沈阳茂业置业有限公司签署房屋租赁合同, 租用茂业中心 45 层 A B C 部分单元合计建筑面积 1,200 平, 作为公司总部办公使用 租用期限自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日止, 装修免租期为 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日 年租金总额人民币 1,252,800 元 公司控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司与新世界 ( 沈阳 ) 房地产开发有限公司签署房屋租赁合同, 租用其商铺合计建筑面积 5, 平, 作为兴齐眼科医院经营场所, 租用期限自 2017 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止, 装修免租期为 2017 年 5 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止 年租金总额人民币 4,089,343 元 38

39 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十七 社会责任情况 1 履行社会责任情况 ( 一 ) 概述兴齐眼药一直秉持 经营健康 缔造光明 全心全意 服务眼科 的企业理念, 始终以建立现代企业制度, 打造公开 透明 规范的上市公司为目标, 积极探索, 不断完善公司治理, 致力于与投资者建立长期信任与共赢关系, 注重保护投资者 尤其是中小投资者的合法权益 公司在不断取得更佳业绩的同时, 积极回馈社会, 支持社会公益事业 ( 二 ) 股东和债权人权益保护维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务, 也是公司能够持续经营和发展的基础 报告期内, 公司进一步完善治理结构, 充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益, 确保股东充分享有法律 法规 规章所规定的各项合法权益 (1) 公司的治理与监督公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规及 公司章程 的规定建立科学合理的组织架构, 制定了 沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则 等一系列规章制度, 确保公司各项经营活动有章可循 公司股东大会 董事会 监事会和管理层之间权责分明 相互制衡, 形成了一套合理 完整 有效的经营管理框架 报告期内, 公司严格按照 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关的法律 法规 规范性文件的原则和要求, 规范运作, 制 ( 修 ) 订了一系列制度, 并继续落实内控实施工作, 不断健全 39

40 和完善公司法人治理结构, 保证公司长期 稳定 健康发展 (2) 与投资者沟通渠道公司注重保护投资者, 特别是中小投资者的合法权益, 通过网站 电话 邮件等方式, 保持与股东有效的沟通渠道 公司认真接待投资者 研究机构的来电来访, 保证所有股东对公司重大事项都有知情权, 为投资者公平获取公司信息创造良好途径 (3) 投资者回报情况经 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年度股东大会审议批准, 公司 2016 年度的利润分配方案为 : 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.25 元人民币 ( 含税 ), 共计分配现金股利 10,000,000 元 ( 含税 ) 公司已于 2017 年 6 月 21 日完成了该利润分配方案的实施 第三届董事会第二次会议审议通过了 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案, 公司拟定 2017 年度利润分配预案如下 : 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元 ( 含税 ) 人民币, 共派发现金红利人民币 20,000,000 元 ( 含税 ), 本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度 (4) 保障债权人权益公司一贯奉行稳健的经营策略, 与所有债权人保持良好的沟通合作关系, 严格按照与债权人签订的合同履行债务, 降低自身经营风险与财务风险, 以保障债权人的合法权益 ( 三 ) 职工权益保护公司严格遵守 劳动法 和 劳动合同法, 依法保护职工的合法权益 所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签订 劳动合同 公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障, 按照国家规定为员工缴纳五险一金 法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行 公司充分发挥工会 职工大会的作用, 对关系到职工切身利益的事项, 组织开展职工大会听取意见, 关心和重视职工的合理需求 2017 年 12 月 22 日, 公司召开了职工大会, 审议通过了 关于选举王志强出任沈阳兴齐眼药股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案 ( 四 ) 供应商 客户和消费者权益保护公司将诚实守信作为企业发展之基, 与供应商和客户建立双赢的战略合作伙伴关系, 与之保持长期良好的合作关系, 充分尊重并保护供应商 客户和消费者的合法权益 ( 五 ) 社会公益事业 2017 年, 公司举办多种公益活动, 包括为北京星辰黄斑病公益基金会提供资助 援助中山眼科中心 光明公益行动 远赴斐济为当地群众送药品 为中国眼视光 明日之星 计划 海南省卫计委联合举办的 文昌视觉健康行 免费提供眼科药品 捐助沈阳市红十字会帮助儿童健康安全教育基金 同时, 公司为中国医科大学提供奖学金, 鼓励莘莘学子进行医学科研研究 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及其子公司在日常生产经营中认真执行 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法 等环保方面的法律法规, 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况 40

41 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 2 月 23 日, 公司产品阿托品眼用凝胶剂 维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶剂新纳入 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) ( 公告编号 ) 2 公司控股股东 实际控制人刘继东先生办理了公司部分股份质押业务 截止本报告出具之日, 刘继东先生处于质押状态的股份累计数量为 2,440,000 股, 占其持有公司股份总数的 9.62%, 占公司总股本的 3.05% 详情请见公司分别于 2017 年 4 月 26 日 2018 年 2 月 7 日发布在巨潮资讯网上的 关于控股股东 实际控制人部分股权质押的公告 ( 公告编号 : ), 关于控股股东 实际控制人部分股权补充质押的公告 ( 公告编号 : ) 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用报告期内公司新设一家子公司, 具体情况如下 : 沈阳兴齐眼科医院有限公司定位于专业级眼科医院, 成立于 2017 年 8 月 16 日, 是公司在眼科处方药物研发与生产业务基础上进行的积极外延拓展 公司注册资本 5,000 万元 经营范围 : 眼科医院服务 ; 药品 保健食品销售 ; 验光配镜服务 ; 自营和代理各类商品进出口, 但国家限定公司经营和出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 具体内容详见公司披露于巨潮资询网的相关公告 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的 2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 ( 公告 关于公司取得设置医疗机构批准书的公告 2017 年 07 月 31 日 巨潮资讯网 ( 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网 ( 业执照的公告 41

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 60,000, % -32,723,500-32,723,500 27,276, % 3 其他内资持股 39,525, % -12,248,500-12,248,500 27,276, % 其中 : 境内法人持股 1,275, % -1,275,000-1,275,000 境内自然人持股 38,250, % -10,973,500-10,973,500 27,276, % 4 外资持股 20,475, % -20,475,000-20,475,000 其中 : 境外法人持股 20,475, % -20,475,000-20,475,000 二 无限售条件股份 20,000, % 32,723,500 32,723,500 52,723, % 1 人民币普通股 20,000, % 32,723,500 32,723,500 52,723, % 三 股份总数 80,000, % ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 2017 年 12 月 8 日, 公司部分股东首次公开发行前股票解除限售, 解除限售股份数量为 34,636,000 股, 占公司总股本的 % 因高峨 彭刚为公司董事 副总经理, 其持有公司股份在任职期间每年转让不超过本人持有的其股份总数的 25%, 因张少尧 为公司董事 副总经理 董事会秘书, 其持有公司股份在任职期间每年转让不超过本人持有的其股份总数的 25% 股份变动的批准情况 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 42

43 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 刘继东 25,364, 控股股东 实际 25,364,000 控制人首发限售锁定期 36 个月 彭刚 1,020, , ,000 高管锁定股 高峨 1,020, , ,000 高管锁定股 张少尧 510, , ,500 高管锁定股 2019 年 12 月 8 日每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 桐实投资有限公司 Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. 沈阳嘉和创投投资管理有限公司张瑞昌等 20 名自然人 首发限售锁定期 15,075,000 15,075, 个月 首发限售锁定期 5,400,000 5,400, 个月 首发限售锁定期 1,275,000 1,275, 个月 首发限售锁定期 10,336,000 10,336, 个月 已于 2017 年 12 月 8 日解除限售已于 2017 年 12 月 8 日解除限售已于 2017 年 12 月 8 日解除限售已于 2017 年 12 月 8 日解除限售 合计 60,000,000 32,723, ,276, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 3 现存的内部职工股情况 43

44 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 9,078 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 9,136 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 刘继东境内自然人 31.71% 25,364, ,364, 质押 2,140,000 桐实投资有限公司 Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. 沈阳嘉和创投投资管理有限公司安徽皖乾资产管理有限公司 境外法人 18.84% 15,075, ,075,00 0 境外法人 6.75% 5,400, ,400,000 境内非国有法人 1.59% 1,275, ,275,000 质押 1,275,000 境内非国有法人 1.40% 1,117, ,117,700 彭刚 境内自然人 1.28% 1,020, , ,000 赵晓君 境内自然人 1.28% 1,020, ,020,000 高峨 境内自然人 1.28% 1,020, , ,000 张瑞昌 境外自然人 1.28% 1,020, ,020,000 赵德顺 境内自然人 0.64% 510, ,300 张少尧 境内自然人 0.64% 510, , ,500 董志得 境内自然人 0.64% 510, ,000 王洪利 境内自然人 0.64% 510, ,000 杨宇春 境内自然人 0.64% 510, ,000 罗秀朝 境内自然人 0.64% 510, ,000 段基林 境内自然人 0.64% 509, ,900 徐凤芹 境内自然人 0.57% 455, , ,600 曲长纯 境内自然人 0.50% 402, , ,900 马凤明 境内自然人 0.49% 390, , ,000 44

45 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 发起人股东间不存在关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桐实投资有限公司 15,075,000 人民币普通股 15,075,000 Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 沈阳嘉和创投投资管理有限公司 1,275,000 人民币普通股 1,275,000 安徽皖乾资产管理有限公司 1,117,700 人民币普通股 1,117,700 赵晓君 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 张瑞昌 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 赵德顺 510,300 人民币普通股 510,300 董志得 510,000 人民币普通股 510,000 王洪利 510,000 人民币普通股 510,000 杨宇春 510,000 人民币普通股 510,000 罗秀朝 510,000 人民币普通股 510,000 段基林 509,900 人民币普通股 509,900 徐凤芹 455,600 人民币普通股 455,600 曲长纯 402,900 人民币普通股 402,900 马凤明 390,000 人民币普通股 390,000 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动 名股东之间关联关系或一致行动的 人 说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 )( 参见注 5) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 自然人 45

46 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 刘继东中国否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 沈阳兴齐眼药股份有限公司法定代表人 董事长兼总经理 ; 沈阳兴齐眼科医院有限公司法定代表人 董事长 ; 厦门大开生物科技有限公司法定代表人 执行董事无 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 刘继东 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 沈阳兴齐眼药股份有限公司法定代表人 董事长兼总经理 ; 沈阳兴齐眼科医院有限公司法定代表人 董事长 ; 厦门大开生物科技有限公司法定代表人 执行董事无 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 46

47 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 桐实投资有限公司 无实际控制人 2009 年 09 月 21 日 214,500,000 港币股权投资 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 47

48 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 48

49 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 刘继东 2011 年董事长兼现任男 月 12 总经理日 2021 年 01 月 10 日 25,364, ,364,00 0 彭刚 2011 年董事 副离任男 月 12 总经理日 2018 年 01 月 11 日 1,020, ,020,000 高峨 2011 年董事 副现任女 月 12 总经理日 2021 年 01 月 10 日 1,020, ,020,000 张少尧 董事 副 2015 年总经理 现任男 月 15 董事会秘日书 2021 年 01 月 10 日 510, ,000 程亚男 2018 年董事 财现任女 月 11 务总监日 2021 年 01 月 10 日 杨强 董事 现任 男 2017 年 月 22 日 2013 年 林亮 董事 现任 男 月 23 日 2011 年 刘云 董事 离任 男 月 12 日 2018 年 王忠诚 独立董事现任 男 月 11 日 2018 年 李地 独立董事现任 男 月 11 日 2021 年 01 月 10 日 2021 年 01 月 10 日 2017 年 05 月 04 日 2021 年 01 月 10 日 2021 年 01 月 10 日

50 沙沂 独立董事现任 男 2016 年 月 08 日 2011 年 王英哲 独立董事离任 男 月 12 日 2011 年 王志强 独立董事离任 男 月 12 日 2021 年 01 月 10 日 2018 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 11 日 马艳红 2018 年监事会主现任女 月 11 席日 2021 年 01 月 10 日 张坤 2015 年监事会主离任男 月 15 席日 2018 年 01 月 11 日 盛军 监事 现任 女 2018 年 月 11 日 2017 年 薛晓柏 监事 离任 女 月 22 日 2015 年 姜润 监事 离任 男 月 15 日 2021 年 01 月 10 日 2018 年 01 月 11 日 2017 年 05 月 22 日 王志强 2014 年职工代表现任男 月 30 监事日 2021 年 01 月 10 日 合计 ,914, ,914,00 0 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 刘云董事离任 姜润监事离任 彭刚董事任期满离任 2017 年 05 月 04 个人原因辞职日 2017 年 05 月 22 个人原因辞职日 2018 年 01 月 11 日 50

51 张坤监事会主席任期满离任 薛晓柏监事任期满离任 2018 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 11 日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事情况 1 刘继东先生,1957 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 药学专业, 高级工程师 刘继东先生先后荣获 东北三省优秀民营科技实业家 沈阳市劳动模范 等荣誉, 多次被评为沈阳市优秀集体企业家, 其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级 市级科学技术研究成果, 荣获省级优秀新产品等奖项, 为沈阳市第十五届人民代表大会代表 刘继东 1989 年至 2000 年历任沈阳市兴齐制药厂副厂长 代理厂长 厂长 ; 自 2000 年公司成立以来, 担任董事长 总经理 2 高峨女士,1974 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权 ; 大学本科学历, 药物制剂专业, 工程师 ;2000 年至今先后担任生产 研发 人力资源 质量 市场部等部门负责人, 现任公司董事 副总经理 3 张少尧先生,1970 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权 大学专科学历, 药学专业 年就职于沈阳飞龙 医药集团,1999 年加入公司从事销售管理工作, 现任公司董事 副总经理 董事会秘书 4 程亚男女士,1974 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计专业 年曾就职于沈阳五 爱天地实业有限公司,2003 年加入公司从事财务工作, 现任公司董事 财务总监 5 杨强先生,1984 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于沈阳药科大学药物制剂专业, 博士学位 杨强先生 2012 年加入公司, 曾任公司研发中心工艺研究室主任, 现任公司董事 研发总监 6 林亮先生,1974 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 药物化学专业 年先后就职于深圳万基药业有限公司 华润三九医药股份有限公司 默克雪兰诺有限公司 葛兰素史克 ( 中国 ) 投资有限公司等,2011 年至今任职于礼来亚洲基金, 任合伙人 天津康希诺生物技术有限公司董事 迈博斯生物医药 ( 苏州 ) 有限公司 ACEA BIOSCIENCES,INC. 北京凯因科技股份有限公司董事及公司董事 7 沙沂先生,1957 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 ;1987 年毕业于沈阳药科大学药学专业, 大学本科学历, 教授级高级工程师 ; 沙沂先生自 年 5 月任职于沈阳药科大学测试中心, 公司现任独立董事 8 王忠诚先生,1976 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 ;2001 年毕业于大连海事大学国际经济法学专业, 硕士学位 ;2000 年 3 月取得律师职业资格, 曾就职于北京中关村建设集团 广东江山宏律师事务所北京分所 ;2005 年起就职于北京市环球律师事务所,2006 年 3 月至今任北京市环球律师事务所合伙人 ; 年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事 ;2017 年 5 月至今, 王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 公司现任独立董事 9 李地先生,1956 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 ;1988 年毕业于中国人民大学会计学专业, 大学专科学历 1995 年 4 月取得注册会计师资格 ; 曾就职于安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 任执行总监 ;2015 年 3 月获得中国注册会计师协会资深会员 ( 执业 ) 称号 ;2017 年 10 月至今任职于大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 公司现任独立董事 ( 二 ) 监事情况 51

52 1 马艳红女士,1973 年 12 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 大学本科学历 2003 年加入公司, 现任 IT 运维部部长 现任公司监事会主席 2 盛军女士,1974 年 1 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 大学专科学历, 会计中级职称 1995 年加入公司, 现任商务管理部部长, 公司现任非职工代表监事 3 王志强先生,1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 财务会计专业 2001 年加入公司,2013 年至今任审计部部长, 现任公司职工代表监事 ( 三 ) 高级管理人员情况 1 刘继东先生, 总经理, 个人简历见本节 ( 一 ) 董事情况 2 高峨女士, 副总经理, 个人简历见本节 ( 一 ) 董事情况 3 张少尧先生, 副总经理, 个人简历见本节 ( 一 ) 董事情况 4 程亚男女士, 财务总监, 个人简历见本节 ( 一 ) 董事情况 在股东单位任职情况 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 刘继东 沈阳兴齐眼科医院有限公司 法定代表人 2017 年 08 月董事长 16 日 2020 年 08 月 15 日否 刘继东 厦门大开生物科技有限公司 法定代表人 2017 年 07 月执行董事 21 日 2020 年 07 月 20 日否 张少尧沈阳兴齐眼科医院有限公司董事 高峨沈阳兴齐眼科医院有限公司董事 王忠诚北京市环球律师事务所合伙人合伙人 王忠诚陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事 王忠诚北京信诺传播顾问股份有限公司独立董事 王忠诚中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 专业业务部李地安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行总监 2017 年 08 月 16 日 2017 年 08 月 16 日 2006 年 04 月 07 日 2014 年 08 月 06 日 2016 年 07 月 09 日 2017 年 05 月 01 日 1997 年 12 月 01 日 2020 年 08 月 15 日否 2020 年 08 月 15 日否是 2017 年 05 月 19 日是是 2016 年 08 月 31 日是 李地大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 风险管理和 技术部负责 人 2017 年 10 月 09 日 是 52

53 林亮 礼来亚洲基金 合伙人 林亮 天津康希诺生物技术有限公司 董事 林亮 北京凯因科技股份有限公司 董事 林亮 上海纬诺医药科技有限公司 董事 林亮 迈博斯生物医药 ( 苏州 ) 有限公司 董事 林亮 ACEA BIOSCIENCES, INC. 董事 林亮 杭州艾森医药研究有限公司 董事 林亮 浙江艾森药业有限公司 董事 林亮 艾森生物 ( 杭州 ) 有限公司 董事 林亮 湖南圣湘生物科技有限公司 董事 沙沂 沈阳药科大学 教授级高工 2011 年 02 月 15 日 2013 年 09 月 10 日 2015 年 12 月 23 日 2015 年 12 月 28 日 2015 年 09 月 16 日 2015 年 11 月 03 日 2015 年 11 月 03 日 2015 年 11 月 23 日 2015 年 11 月 03 日 2017 年 12 月 29 日 2013 年 01 月 01 日 是否否否否否否否否否 2017 年 05 月 01 日是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 1 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序: 经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议, 决策程序符合 公司法 公司章程 和 董事会薪酬委员会工作细则 的相关规定 2 董事 监事和高级管理人员报酬的确定依据: 董事 监事和高级管理人员的报酬按照公司 董事会薪酬委员会工作细则 规定, 结合其经营绩效 工作能力能考核确定并发放 3 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况: 公司现有董事 监事 高级管理人员的基本薪酬已按月支付, 其中一定比例考核后发放 激励薪酬已按年度发放 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 刘继东董事长 总经理男 61 现任 否 53

54 彭刚董事 副总经理男 60 离任 90.4 否 高峨董事 副总经理女 44 现任 90.4 否 张少尧 董事 副总经理 男 48 现任 90.4 否董事会秘书 程亚男 董事 财务总监女 44 现任 否 杨强 董事 研发总监男 34 现任 19.2 否 林亮 董事 男 44 现任 0 否 刘云 董事 男 38 离任 0 否 王忠诚 独立董事 男 42 现任 0 否 李地 独立董事 男 62 现任 0 否 沙沂 独立董事 男 61 现任 9.23 否 王英哲 独立董事 男 48 离任 9.23 否 王志强 独立董事 男 51 离任 9.23 否 马艳红 监事会主席 女 45 现任 15.7 否 盛军 监事 女 44 现任 14 否 王志强 职工代表监事 男 42 现任 14 否 张坤 监事会主席 男 42 离任 否 薛晓柏 监事 女 36 离任 否 姜润 监事 男 35 离任 0 否 唐海 核心技术人员 男 38 现任 否 于洪良 核心技术人员 男 46 现任 否 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 756 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 0 在职员工的数量合计 ( 人 ) 756 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 756 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 54

55 生产人员 255 销售人员 329 技术人员 85 财务人员 11 行政人员 76 合计 756 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生及以上 55 本科 317 大专 273 大专以下 111 合计 薪酬政策 薪酬 : 公司根据现有薪酬管理制度, 结合公司发展, 将薪酬与绩效考核相结合, 让个人绩效收益与个人和组织的价值创造相关联, 充分激励优秀的人才及对公司持续贡献的员工, 不断完善薪酬体系, 提高现有人员薪酬水平, 并最终实现公司的战略目标 同时公司还建立了全面的福利保障体系, 尤其对优秀人才实行倾斜激励政策, 进一步增强了员工对公司的忠诚度, 提升企业凝聚力 3 培训计划 公司建立全方位的人才培养体系, 成为公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高的有力保障 针对各层级人员设置专项培训课程及考核机制 在持续完善年度培训计划的同时, 利用兴齐大学培训平台, 开发系列专业课程, 尤其针对高级管理人员及专业管理人员, 开发各项管理课程, 包括统筹策划 资源规划 信息分析等能力, 提高综合管理水平 ; 同时为顺利通过国际认证, 各核心部门积极储备人才, 提升人员素质能力, 公司提供专项培训经费, 并建立知识智库, 组织员工进行法律法规学习 文献翻译及知识技能提升 4 劳务外包情况 55

56 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和中国证监会 深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求, 不断完善公司治理结构, 建立健全公司内部控制体系, 促进公司规范运作, 提高公司治理水平 截止报告期末, 公司治理的实际状况符合证监会和深交所等所发布的法律法规和有关上市公司治理的规范性文件的要求 1 关于股东及股东大会公司严格按照 公司法 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定和要求召集和召开股东大会, 聘请律师见证股东大会并请其出具法律意见书, 确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位, 保证股东对公司重大事项的知情权 参与权和表决权 报告期内, 公司共召开两次股东大会, 均由董事会召集召开 2 关于公司与控股股东公司控股股东及实际控制人为刘继东先生 在其担任相关职务期间, 能严格规范自身行为, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司具有独立完整的自主经营能力, 公司业务 人员 资产 机构 财务完全独立于控股股东及实际控制人, 不存在控股股东占用公司资金的现象, 公司亦无为控股股东提供担保的情形 3 关于董事与董事会报告期内, 公司董事会设有董事 9 名, 其中独立董事 3 名 董事会人数及人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 鉴于第二届董事会任期即将届满, 公司董事会于 2017 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议, 进行了换届选举等相关工作 公司董事能够依据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 董事会议事规则 独立董事工作制度 等开展工作, 勤勉尽职的履行职务和义务 董事会下设审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 各专门委员会依据 公司章程 和各委员会议事规则的规定履行职权, 为公司董事会的决策提供了专业的意见和参考 4 关于监事和监事会公司监事会设监事 3 名, 其中职工代表监事 1 名 监事会人数和人员符合 公司法 公司章程 等规定 鉴于第二届监事会任期即将届满, 公司监事会于 2017 年 12 月 25 日召开了第二届监事会第十一次会议, 顺利进行了换届选举等相关工作 公司监事会认真履职, 对全体股东负责, 对公司董事会及公司经营管理层的履职情况进行监督, 对董事会编制的定期报告进行审核并出具书面审核意见 监事会会议的召集 召开和表决程序符合 公司法 公司章程 及 监事会议事规则 的相关规定 5 关于公司内部控制的建立及健全公司结合自身情况, 制定及完善了一系列的内部控制等规章制度, 并在生产经营活动中有效执行, 保障了公司经营管理的正常运行 6 关于信息披露制度公司严格按照相关的法律法规及 信息披露管理办法 等要求, 真实 准确 及时 完整 公平地披露有关信息 公司董事会秘书负责信息披露工作, 协调与投资者的关系, 接待投资者来访, 回答投资者提问 公司指定巨潮资讯网 ( 为公司信息披露指定网站, 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 为公司定期报告披露的指定报刊, 确保公司全体股东以平等机会获取公司信息 7 绩效评价和激励约束机制公司建立了公正 透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 ; 公司高级管理人员的聘任公开 透明, 符合相 56

57 关法律 法规的规定 8 关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康的发展 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司自成立以来, 严格按照 公司法 证券法 等有关法律 法规和 公司章程 的要求规范运作, 建立健全了公司法人治理结构, 在业务 人员 资产 机构 财务等方面独立于控股股东 实际控制人, 拥有独立 完整的业务体系, 具备面向市场独立经营的能力 1 业务独立公司业务独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业, 与控股股东 实际控制人及其控制其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易 公司拥有完整的研发 采购 生产和销售体系, 在业务经营的各个环节上均保持独立, 具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力, 不存在需要依赖主要股东及其他关联方进行生产经营活动的情况 2 人员独立公司董事 监事以及高级管理人员均严格按照 公司法 和 公司章程 等有关规定选举或聘任, 不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况 公司总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员 其他核心人员及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬, 未在公司主要股东 实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪 公司已经建立了独立的人事档案 人事聘用和任免制度以及考核 奖惩制度, 与公司员工签订了劳动合同, 并建立了独立的工资管理 福利与社会保障体系 3 资产完整公司资产独立完整 权属清晰 公司拥有与生产经营有关的生产系统和全部设备, 合法拥有与生产经营有关的土地 厂房 机器设备以及商标 专利的所有权或使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统 不存在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业非法占用公司资金 资产的情况 4 机构独立公司依照 公司法 和 公司章程 的要求, 设置股东大会作为最高权力机构 设置董事会为决策机构 设置监事会为监督机构, 已建立了独立 完备的法人治理结构 公司根据自身发展需要和市场竞争需要设有相应的办公机构和经营部门, 各职能部门分工协作, 形成有机的独立运营主体, 不受控股股东和实际控制人的干预 公司拥有独立的生产经营和办公场所, 不存在与控股股东 实际控制人混合经营 合署办公的情况 5 财务独立公司设立了独立的财务部门, 配备专职财务人员并进行了适当的分工授权, 建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度, 独立进行财务决策 公司拥有独立的银行账户, 不存在与股东及其他任何单位或个人共用银行账户的情况 公司作为独立纳税人, 依法独立进行纳税申报和履行纳税义务 公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况, 也不存在为股东及其下属单位 其他关联企业提供担保的情况 三 同业竞争情况 57

58 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016 年年度股东大会年度股东大会 61.94% 2017 年 05 月 22 日 2017 年 05 月 22 日 巨潮资讯网 ( 公告编号 : 年第一次临时股临时股东大会东大会 62.05% 2017 年 08 月 09 日 2017 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 ( 公告编号 : 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 王英哲 否 2 王志强 否 2 沙沂 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 均亲自出席 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 58