财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并就其承担个别和连带的法律责任 公司第四届董事会 2016 年年度会议对本年度报告进行了审议, 到会董事一致审议通过了本年度报

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1 二 一六年年度报告 ( 公开披露信息 ) 二 一七年四月

2 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并就其承担个别和连带的法律责任 公司第四届董事会 2016 年年度会议对本年度报告进行了审议, 到会董事一致审议通过了本年度报告 公司第四届监事会 2016 年年度会议对本年度报告进行了审议, 到会监事一致审议通过了本年度报告 未有董事 监事 高级管理人员对本报告内容的真实 准确和完整提出异议或无法保证 本公司 2016 年年度财务报告已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明并保证年度报告中的财务报表真实 准确 完整 1

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9 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 目录 重要提示... 1 目录... 8 释义... 9 第一章公司概况 第二章财务和业务数据摘要 第三章管理层报告 第四章股本 ( 资本 ) 变动及股东情况 第五章内部控制 第六章董事 监事 高级管理人员薪酬情况 第七章公司党建工作 履行社会责任情况 第八章财务报告

10 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 释义 在本报告中, 除非另有特别说明, 下列词语具有如下含义 : 公司 本公司 财富证券 财富证券公司 指 财富证券有限责任公司 股东会指财富证券有限责任公司股东会 董事会指财富证券有限责任公司董事会 监事会指财富证券有限责任公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁 副总裁 董事会秘书 合规总监 首席风险官 财务总监 公司章程指财富证券有限责任公司章程 湖南信托指湖南省信托投资公司 湖南国信指湖南省国际信托投资公司 湖南国投指湖南省国有资产投资经营总公司 土资公司指湖南省土地资本经营有限公司 湖南发展指湖南发展资管管理集团有限公司 财信金控指湖南财信金融控股集团有限公司 财信投资指湖南财信投资控股有限责任公司 华菱集团指湖南华菱钢铁集团有限责任公司 华菱钢铁指湖南华菱钢铁股份有限公司 迪策创投指湖南迪策创业投资有限公司 深圳润泽指深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司 德盛期货指德盛期货有限公司 惠和投资指深圳惠和投资有限公司 惠和基金指深圳市惠和投资基金管理有限公司 凝瑞投资指深圳凝瑞投资管理企业 ( 有限合伙 ) 海欣股份指上海海欣集团股份有限公司 湘股交所指湖南股权交易所有限公司 湘金交中心指湖南金融资产交易中心有限公司 9

11 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 南华财富 指 深圳南华财富金融信息服务有限公司 湘联交所 指 湖南省联合产权交易所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 指 人民币元 10

12 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第一章公司概况 一 公司名称 法定中文名称 : 财富证券有限责任公司中文名称缩写 : 财富证券法定英文名称 :Fortune Securities Co.,Ltd. 英文名称缩写 :CFZQ 二 法定代表人 公司法定代表人 : 蔡一兵 公司董事长 : 蔡一兵 公司总裁 : 蔡一兵 三 公司注册资本和各单项业务资格 ( 一 ) 注册资本 :298,273 万元 ( 二 ) 各单项业务资格 : 根据中国证监会核发的经营证券业务许可证, 报告期末, 公司的经营范围包括 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 代销金融产品 公司的业务资格还包括 : 1 经湖南证监局认可的业务资格: 期货中间介绍业务资格 ; 2 经中国证券业协会认可的业务资格: 中国证券业协会会员资格 代办系统主办券商业务资格 中小企业私募债承销业务资格 互联网证券业务试点资格 柜台市场试点资格 ; 3 经上海证券交易所认可的业务资格: 上海证券交易所会员资格 约定购回式证券交易资格 股票质押式回购业务交易资格 港股通业务交易权限资格 股票期权交易参与人及股票期权经纪业务交易资格 股票期权自营业务资格 ; 4 经深圳证券交易所认可的业务资格: 深圳证券交易所会员资格 约定购 11

13 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 回式证券交易资格 股票质押式回购业务交易资格 港股通业务交易权限资格 ; 5 经中国证券金融股份有限公司认可的业务资格: 转融通业务资格 ; 6 经国家外汇管理局认可的业务资格: 经营外汇业务资格 ; 7 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的业务资格: 全国中小企业股份转让系统推荐业务 经纪业务资格, 全国中小企业股份转让系统做市商资格 ; 8 经中国信息投资有限公司认可的业务资格: 港股通业务资格 ; 9 经中国证券投资者保护基金有限责任公司认可的业务资格: 私募基金综合托管业务资格 ; 10 经中国证券登记结算有限公司认可的业务资格: 期权结算业务资格 手机开户业务资格 代理证券质押登记业务资格 单向视频开户创新方案试点权限 ; 11 经中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心认可的业务资格: 全国银行间债券交易系统会员资格 ; 12 经中国基金业协会认可的业务资格: 中国基金业协会普通会员资格 ; 13 经国家国防科技工业局认可的业务资格: 军工涉密业务咨询服务资格 子信箱 四 公司注册地址, 公司办公地址及邮政编码, 公司国际互联网网址 电 ( 一 ) 注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 ( 二 ) 办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 层 ( 三 ) 邮政编码 : ( 四 ) 公司国际互联网网址 : ( 五 ) 公司电子信箱 :cfzq@cfzq.com ( 六 ) 全国统一客服热线 :95317 五 公司的历史沿革 ( 一 )2002 年公司发起设立 12

14 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 2001 年 9 月 28 日, 湖南省人民政府出具 关于请批准设立同富证券有限公司 ( 筹 ) 的函 ( 湘政函 号 ), 提请中国证监会同意, 以湖南信托和湖南国信的证券类资产合并设立同富证券有限公司 ( 筹 )( 暂定名 ), 注册资本为 50,000 万元 2001 年 11 月 2 日, 中国人民银行办公厅出具 关于湖南省两家信托投资公司信托证券分业的复函 ( 银办函 号 ), 同意湖南信托与湖南国信的证券资产入股新的证券公司 2002 年 2 月 11 日, 中国证监会出具 关于筹建财富证券有限责任公司的批复 ( 证监机构字 号 ), 同意筹建财富证券有限责任公司, 注册资本为 30,969 万元, 其中湖南信托出资 17,025 万元, 湖南国信出资 13,944 万元 2002 年 6 月 17 日, 湖南省人民政府办公厅发布 关于将湖南省国际信托投资公司证券资产划拨给湖南省国有资产投资经营总公司并冲抵湖南省国际信托投资公司所欠再贷款的通知 ( 湘政办函 号 ), 同意将湖南国信持有的 1.39 亿元证券资产用于偿还其所借省财政国家再贷款, 并将该资产划拨给湖南国投, 由湖南信托和湖南国投共同发起设立财富证券 2002 年 8 月 14 日, 中国证监会出具 关于同意财富证券有限责任公司开业的批复 ( 证监机构字 号 ), 同意财富证券开业 2002 年 8 月 23 日, 公司完成工商注册登记, 注册资本为 53,573 万元, 股东及出资情况如下 : 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 湖南信托 40, 货币及非货币财产 2. 湖南国投 13, 非货币财产合计 53, 年 9 月 20 日, 财富证券正式开业 ( 二 )2006 年公司增资扩股并股权转让 2006 年 8 月 18 日, 公司 2006 年第二次股东会审议通过 财富证券有限责任公司增资扩股方案 财富证券有限责任公司重组方案 财富证券有限责任公司增资扩股前的财务重组方案, 同意财富证券注册资本由 53,573 万元增至 213,573 万元, 其中湖南国投认缴新增注册资本 20,000 万元, 占新增注册资本 13

15 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 的 12.5%, 财信投资认缴新增注册资本 40,000 万元, 占新增注册资本的 25%, 华菱集团认缴新增注册资本 60,000 万元, 占新增注册资本的 37.5%, 土资公司认缴新增注册资本 40,000 万元, 占新增注册资本的 25%; 认缴新增注册资本的价格为 1 元 / 单位注册资本 ; 同意湖南信托将其持有的 40,056 万元股权转让给财信投资 2006 年 8 月 20 日, 湖南信托 湖南国投与财信投资 华菱集团 土资公司签署 关于财富证券有限责任公司的重组协议 ; 公司分别与财信投资 华菱集团 土资公司 湖南国投签署 财富证券有限责任公司参股协议书 2006 年 10 月 23 日, 中国证监会出具 关于财富证券有限责任公司增资扩股并股权转让的批复 ( 证监机构字 号 ), 正式批准财富证券增资扩股及股权转让方案 2006 年 10 月 30 日, 公司完成增资扩股 股权转让事项的工商变更登记, 公司注册资本为 213,573 万元整, 股东及出资情况如下 : 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 80, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 60, 非货币财产 3. 土资公司 40, 货币 4. 湖南国投 33, 货币及非货币财产合计 213, ( 三 )2008 年公司股权转让并股东名称变更 2007 年 10 月 30 日, 华菱集团与深圳润泽签订 股权转让协议书, 华菱集团将所持财富证券 7,500 万股股权以 1.5 亿元的价格转让至深圳润泽 2007 年 12 月 28 日, 公司 2007 年第五次临时股东会议审议通过 关于接受新股东并修改公司章程的议案, 同意接受深圳润泽成为公司股东, 出资比例为 3.51% 2007 年 12 月 29 日, 湖南省国资委出具 关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司代岳阳市住房公积金管理中心持有的财富证券有限责任公司股权转让有关问题的函 ( 湘国资产权函 号 ), 原则同意华菱集团按照岳阳市住房公积金管理中心的授权转让为其代持的财富证券 7,500 万股股权 14

16 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 2008 年 1 月 7 日, 湖南证监局出具 关于财富证券股权变更无异议的函 ( 湘 证监函 号 ), 同意华菱集团将其持有的财富证券 7,500 万股股权转让 至深圳润泽 2008 年 1 月 11 日, 公司完成华菱集团所持财富证券 7,500 万股股权转让至 深圳润泽事项的工商变更登记, 股东及出资情况如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 80, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 52, 非货币财产 3. 土资公司 40, 货币 4. 湖南国投 33, 货币及非货币财产 5. 深圳润泽 7, 非货币财产 合计 213, ( 四 )2010 年股东名称变更 2009 年 11 月 21 日, 公司股东会 2009 年第 4 次会议审议通过 关于修改 < 公司章程 > 的议案, 同意财富证券原股东之一 土资公司 因企业改制名称变更 为 湖南发展 2010 年 5 月 5 日, 公司完成土资公司更名为湖南发展事项的工商变更登 记, 公司股东及出资情况如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 80, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 52, 非货币财产 3. 湖南发展 40, 货币 4. 湖南国投 33, 货币及非货币财产 5. 深圳润泽 7, 非货币财产 合计 213, ( 五 )2015 年公司股权划转并股东名称变更 2015 年 10 月 14 日, 湖南省财政厅出具 关于同意湖南国投转让所持财富 证券股权和德盛期货股权的批复 ( 湘财金函 号 ), 同意湖南国投所 15

17 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 持财富证券 33,517 万元单位注册资本出资额无偿划转至财信投资 2015 年 11 月 3 日, 公司股东会 2015 年第 4 次临时会议审议通过 关于修改公司章程的议案, 同意因股权划转事宜导致的公司章程第十二条股东名称和出资情况修改, 该章程修改自湖南国投与财信投资无偿划转协议生效后实施 2015 年 11 月 17 日, 湖南国投与财信投资签订 国有产权无偿划转协议 2015 年 11 月 25 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 批准我司股东变更及章程变更 2015 年 11 月 26 日, 公司完成湖南国投所持财富证券 33,517 万元单位注册资本出资额无偿划转至财信投资事项的工商变更登记, 公司股东及出资情况如下 : 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 113, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 52, 非货币财产 3. 湖南发展 40, 货币 4. 深圳润泽 7, 非货币财产合计 213, ( 六 )2016 年 7 月公司增资扩股 2016 年 4 月 29 日, 公司股东会 2016 年第 2 次临时会议审议通过 关于增加注册资本的议案, 公司现有股东以 2.36 元 / 单位注册资本的价格认购公司新增注册资本 8.47 亿元, 其中, 财信投资以 1,437,423,372 元的价格认购注册资本 609,077,700 元, 华菱集团以 491,334,536 元的价格认购注册资本 ,600 元, 深圳润泽以 70,162,092 元的价格认购注册资本 29,729,700 元 ; 湖南发展不认购公司新增注册资本 2016 年 5 月 18 日, 公司股东会 2016 年第 3 次临时会议审议通过 关于分阶段实施增资扩股的议案, 公司增加注册资本 8.47 亿元拟分两步实施, 第一步由股东财信投资 深圳润泽认购, 于 2016 年 5 月 24 日前签署增资协议并缴付增资款项, 第二步由股东华菱集团认购, 于 2016 年 11 月 24 日前签署增资协议并缴付增资款项 2016 年 5 月 25 日, 财信投资 深圳润泽签署 增资协议 16

18 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 2016 年 6 月 24 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更 注册资本的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 批准公司增资扩股事项 2016 年 7 月 7 日, 公司完成股东财信控股 深圳润泽增资我司事项的工商 变更登记, 公司股东及出资情况如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 174, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 52, 非货币财产 3. 湖南发展 40, 货币 4. 深圳润泽 10, 货币及非货币财产 合计 277, ( 七 )2016 年 7 月公司股权划转并股东名称变更 2016 年 7 月 7 日, 公司股东会 2016 年第 4 次临时会议审议通过 关于因股 权划转修改公司章程的议案, 同意股东湖南发展将持有的财富证券 40,000 万元 单位注册资本出资额无偿划转至华菱集团全资子公司迪策创投 2016 年 7 月 8 日, 湖南发展与迪策创投签订 股权划转协议书, 湖南发展 持有的公司 40,000 万元单位注册资本出资额无偿划转至迪策创投 2016 年 7 月 11 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更 持有 5% 以上股权的股东的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 批准我司股东 及章程变更事项 2016 年 7 月 15 日, 公司完成湖南发展所持财富证券 40,000 万元单位注册 资本出资额无偿划转至迪策创投事项的工商变更登记, 公司股东及出资情况如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 174, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 52, 非货币财产 3. 迪策创投 40, 货币 4. 深圳润泽 10, 货币及非货币财产 合计 277, ( 八 )2016 年 9 月公司增资扩股 根据 2016 年 4 月 29 日及 2016 年 5 月 18 日财富证券股东会决议审议通过 17

19 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 的 关于分阶段实施增资扩股的议案, 财富证券拟增加注册资本 8.47 亿元并分 两步实施, 其中第一步增资扩股已于 2016 年 7 月 7 日实施完毕 2016 年 7 月 7 日, 公司股东会 2016 年第 5 次临时会议审议通过 关于因增 资扩股修改公司章程的议案, 同意因华菱集团增资我司修改公司章程 2016 年 7 月 8 日, 华菱集团签署 增资协议 2016 年 9 月 13 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更 注册资本的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 批准公司增资扩股事项 2016 年 9 月 14 日, 公司完成股东华菱集团增资我司事项的工商变更登记, 公司注册资本增至 298,273 万元, 公司股东及出资情况如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资方式 1. 财信投资 174, 货币及非货币财产 2. 华菱集团 73, 货币及非货币财产 3. 迪策创投 40, 货币 4. 深圳润泽 10, 货币及非货币财产 合计 298, 公司现持有由湖南省工商行政管理局于 2016 年 9 月 14 日核发的 企业法人 营业执照 ( 统一社会信用代码 : ) 正 副本 六 公司的组织机构情况 ( 一 ) 公司的组织机构情况公司遵循 公司法 证券法 证券公司治理准则 证券公司内部控制指引 以及中国证监会其它规章 规范性文件及 公司章程 的规定, 规范运作, 努力构建科学完善的法人治理结构, 建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制 公司最高权力机构为股东会, 决策机构为董事会, 监督机构为监事会, 董事长兼总裁为公司法定代表人 董事会下设审计委员会 风险控制委员会和薪酬与提名委员会 报告期末, 公司设有投资银行总部 经纪业务总部 深圳分公司 浙江分公司 广东分公司 董事会办公室 办公室 北京办事处 党群工作办公室 稽核审计部 合规法务部 风险管理部 人力资源部 财务管理部 资金运 18

20 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 营部 信息技术中心 研究发展中心 结算管理部 资产托管部 资产管理部 中小企业融资部 网络金融部 零售业务部 运营支持部 机构业务部 信用业务部 债券融资部 股权融资部 财务顾问部 固定收益部 证券投资部 金融工程部 金融衍生品投资部, 并在北京 天津 深圳 上海 温州 中山 南宁 天津 长沙 湘潭 郴州 株洲 邵阳 衡阳 怀化 张家界 吉首 武冈 娄底 常德 益阳 岳阳等地设有 65 家证券营业部 : ( 二 ) 公司境内外子公司情况 报告期末, 公司共两家子公司 : 深圳惠和投资有限公司 德盛期货有限公司 1 深圳惠和投资有限公司 地 址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201( 入驻深圳市前海 商务秘书有限公司 ) 注册资本 :1500,000, 元持股比例 :100% 法定代表人 : 孟文波联系电话 : 传真 : 经营范围 : 金融产品投资 ; 股权投资 ; 资产管理 投资管理 ( 以上各项涉及法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 投资咨询 企业管理咨询 ( 不含限制项目 ); 发起设立股权投资企业 ; 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相 19

21 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 关服务 ; 股权投资咨询 成立时间 :2014 年 7 月 25 日 2 德盛期货有限公司地址 : 长沙市五一西路 2 号第一大道 14 楼注册资本 :200,000, 元持股比例 :100% 法定代表人 : 袁海联系电话 : 传真 : 经营范围 : 商品期货经纪 金融期货经纪 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 成立时间 :2005 年 8 月 1 日 ( 三 ) 公司境内外分公司情况报告期末, 公司共三家分公司 : 财富证券有限责任公司深圳分公司 财富证券有限责任公司浙江分公司 财富证券有限责任公司广东分公司 1 财富证券有限责任公司深圳分公司根据公司第二届董事会第七次会议 (2009 年 3 月 7 日 ) 决议精神, 公司设立深圳分公司, 中国证监会于 2009 年 6 月 17 日下发了 关于核准财富证券有限责任公司在深圳设立 1 家分公司的批复 ( 证监许可 号 ), 分公司于 2009 年 8 月 19 日取得了工商营业执照 地 址 : 深圳市深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 15 层 负责人 : 裴武威联系电话 : 成立时间 :2009 年 8 月 19 日 2 财富证券有限责任公司浙江分公司根据公司第四届董事会第四次会议 (2014 年 4 月 23 日 ) 决议精神, 公司设立浙江分公司, 中国证监会于 2014 年 12 月 17 日下发 关于核准财富证券有限责任公司设立 4 家分支机构的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 分公司于 2015 年 3 月 27 日取得工商营业执照 20

22 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 地 址 : 杭州市下城区庆春路 42 号兴业银行大厦 15A05 室 负责人 : 高雁联系电话 : 成立时间 :2015 年 3 月 27 日 3 财富证券有限责任公司广东分公司根据公司第四届董事会 2015 年年度会议 (2016 年 3 月 30 日 ) 决议精神, 公司设立广东分公司, 中国证监会于 2016 年 4 月 25 日下发 关于核准财富证券有限责任公司设立 3 家分支机构的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 分公司于 2016 年 9 月 5 日取得工商营业执照 报告期末, 广东分公司负责人为张强 ;2017 年 2 月 6 日, 完成因负责人变更的工商变更登记, 目前, 广东分公司负责人为刘春燕 地 址 : 广州市天河区天河路 490 号 2412 房自编之一 负责人 : 刘春燕联系电话 : 成立时间 :2015 年 9 月 5 日七 公司证券营业部情况报告期末, 公司经纪业务营销网点共计 65 家 其中湖南省内 29 家, 长沙地区 10 家 邵阳地区 4 家 郴州地区 2 家 湘潭地区 3 家, 岳阳 永州 湘西自治州 张家界 常德 娄底 衡阳 怀化 株洲 益阳各 1 家 ; 湖南省外 36 家, 北京 3 家, 深圳 3 家, 浙江 7 家 广东 2 家, 上海 天津 南昌 武汉 合肥 福州 青岛 南宁 沈阳 西安 贵阳 昆明 成都 郑州 石家庄 重庆 哈尔滨 长春 太原 南京 兰州各 1 家 ;A 型营业部 9 家,B 型营业部 20 家,C 型营业部 36 家 公司于 2016 年在广东东莞筹备设立 1 家证券营业部, 截至报告期末未正式开业 证券营业部一览表 序号名称地址负责人电话类型 1 财富证券有限责任公司长沙八一路 证券营业部 湖南省长沙市八一路 192 号李沂 A 2 财富证券有限责任公司长沙曙光中 路证券营业部 长沙市雨花区曙光中路 78 号鸿铭中心 H 座 号 朱薇 A 21

23 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 3 财富证券有限责任公司长沙韶山北 路证券营业部 湖南省长沙市韶山北路 130 号佘春明 A 4 财富证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 长沙市雨花区芙蓉中路三段 269 号神农大酒店 15 楼 龙勇 B 5 财富证券有限责任公司长沙银盆南路证券营业部 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 128 号华韵城市水岸苑 郭真 C 6 财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部 长沙县星沙镇星沙北路 2 号 ( 湖南望新建设集团股份有限公司副楼三 四楼 ) 唐江 C 7 财富证券有限责任公司长沙宁乡花 明北路证券营业部 宁乡县玉潭镇花明北路 399 号张晓红 B 8 财富证券有限责任公司长沙总部证券营业部 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路 80 号顺天国际财富中心第 24 层 ( 电梯 29 层 )2407 房 黄迪龙 C 9 财富证券有限责任公司长沙万芙路证券营业部 湖南省长沙市雨花区万芙路奥林匹克花园临街商铺 120 号 谭谦 C 10 财富证券有限责任公司浏阳世纪大道证券营业部 湖南省浏阳市世纪大道创意. 东方新天地四期 3# 号楼 19F 李灿 C 11 财富证券有限责任公司邵阳城北路证券营业部 湖南省邵阳市大祥区城北路西湖桥旁彩虹大厦 李武 A 12 财富证券有限责任公司湘潭韶山中 路证券营业部 湖南省湘潭市韶山中路 25 号刘玲 A 13 财富证券有限责任公司株洲建设南 路证券营业部 湖南省株洲市建设南路 108 号家润多 广场第五层 B1 区 肖蔚瑛 B 14 财富证券有限责任公司吉首人民北 路证券营业部 湖南省吉首市人民北路 66 号田晖 B 15 财富证券有限责任公司张家界回龙路证券营业部 湖南省张家界市回龙路东门桥 ( 中行张家界分行二楼 ) 彭荣 C 16 财富证券有限责任公司湘潭芙蓉路证券营业部 湖南省湘潭市芙蓉路九州怡景财富广场三楼 杨孟华 A 17 财富证券有限责任公司衡阳解放西路证券营业部 湖南省衡阳市解放西路 16 号鸿运数码广场第三层 A 区 蒋怀华 B 18 财富证券有限责任公司怀化红星路证券营业部 湖南省怀化市红星路口 2 号福兴数码广场 4 楼 宋杰 B 财富证券有限责任公司武冈武强路证券营业部财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部 湖南省武冈武强路工业品市场 20 号苏永东 B 湖南省郴州市八一南路 9 号李伯安 A 湖南省娄底市娄星区清泉街 1 号刘碧良 B 22

24 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 22 财富证券有限责任公司常德柳叶大道证券营业部 湖南省常德市武陵区南坪街道办事处白马村柳叶大道与龙港路交汇处金城苑小区 12 楼 11 层 张司杰 B 23 财富证券有限责任公司益阳康富南路证券营业部 湖南省益阳市高新区朝阳办事处金山社区新世纪广场 陈坚 C 24 财富证券有限责任公司岳阳花板桥路证券营业部 湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥路 23 号第一世家五楼 姚峰 B 25 财富证券有限责任公司湘乡市大正街证券营业部 湖南省湘乡市新湘路办事处大正街 96 号 葛耀华 C 26 财富证券有限责任公司郴州临武县临武大道证券营业部 湖南省郴州市临武县舜峰镇临武大道 2 号图书馆二楼 文子山 C 27 财富证券有限责任公司永州零陵中路证券营业部 湖南省永州市冷水滩区零陵中路 599 号 祝建军 B 28 财富证券有限责任公司邵阳邵东金 龙大道证券营业部 湖南省邵东县金龙大道威亿大厦五楼肖峰 C 29 财富证券有限责任公司邵阳隆回桃洪路证券营业部 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇桃洪中路 4 号 黎晟 C 30 财富证券有限责任公司北京中关村东路营业部 北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座二层 冀争 B 31 财富证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 305 室 ( 德胜园区 ) 费宏伟 B 32 财富证券有限责任公司天津烟台道 证券营业部 天津市和平区烟台道 23 号忻宏 A 33 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 深圳市福田区深南大道 2008 号中心区 26-3 中国凤凰大厦 1 栋 2A-02 宗凯 C 34 财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 深圳市罗湖区红桂路宝泉庄一栋 1-3 楼 江文胜 A 35 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 浙江省温州市车站大道时代广场商 4 楼 卢栩琰 B 36 财富证券有限责任公司上海大连路 证券营业部 上海市杨浦区大连路 588 号 1601 室王芳 B 37 财富证券有限责任公司北京市朝阳东三环中路证券营业部 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO7 号楼 3 层 SH-7302 李朝宇 C 38 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 杭州市下城区庆春路 42 号兴业银行大厦 15A04 室 林庆新 B 39 财富证券有限责任公司中山市中山三路证券营业部 广东省中山市中山三路 16 号之三国际金融中心 30 层 9 卡 张宁 C 40 财富证券有限责任公司武汉淮海路证券营业部 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 幢 4 号楼 20 层 4 号房 潘祥 C 23

25 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 41 财富证券有限责任公司南昌凤凰中大道证券营业部 南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号南昌万达中心 B1 写字楼 -613 室 魏栋 C 42 财富证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 合肥市庐阳区金寨路 327 号国轩凯旋大厦 室 王鸿刚 C 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路 43 财富证券有限责任公司福州鳌峰路证券营业部 8 号 ( 江滨中大道北侧, 曙光路东侧 ) 福州金融街万达广场二期 C2# 写字楼 陈鹏 C 16 层 室 44 财富证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 山东省青岛市市南区山东路 2 号甲 16 层 F 户 周煜 C 45 财富证券有限责任公司南宁金湖路证券营业部 南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 21 层 号 刘诚 C 46 财富证券有限责任公司西安大庆路证券营业部 西安市莲湖区大庆路 2 号恒天才智大厦第 1 号楼 19 层 号房 黄华胄 C 47 财富证券有限责任公司沈阳北陵大街证券营业部 沈阳市皇姑区北陵大街 19 号 刘羽 C 48 财富证券有限责任公司贵阳花果园大街证券营业部 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目 C 区第 10( 贵阳国际中心 2 号 ) 栋 1 单元 6 层 11 号房 尹杰辉 C 49 财富证券有限责任公司昆明大兴路证券营业部 云南省昆明市盘龙区新兴路霖岚国际广场 B 座第 18 层 号房 张东翔 C 50 财富证券有限责任公司成都光荣北路证券营业部 成都市金牛区新华大道光荣北路 86 号 14 栋 2 楼 ) 田帅 C 51 财富证券有限责任公司郑州金水路证券营业部 河南省郑州市金水区金水路 288 号 11 号楼 11 层 1104 号 胡向兵 C 52 财富证券有限责任公司长春建设大街证券营业部 吉林省长春市朝阳区建设街 81 号 3 楼 3A 3B 室 董自红 C 53 财富证券有限责任公司哈尔滨爱建路证券营业部 黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路 7 号 4 层 401 号 孙鸣彧 C 54 财富证券有限责任公司石家庄槐安东路证券营业部 石家庄市裕华区槐安东路 158 号鑫科国际广场商业办公楼 02 单元 9 楼 0904 号 周国亮 C 55 财富证券有限责任公司广州天河路证券营业部 广东省广州市天河区天河路 490 号 2412 房自编之二 邓凌星 C 56 财富证券有限责任公司重庆北城天街证券营业部 重庆市江北区北城天街 11 号附 9 号 21-1 刘胜翔 C 57 财富证券有限责任公司太原长风街证券营业部 山西省太原市小店区长风街 123 号君威财富中心 1 幢 8 层 0803 号 李健 C 58 财富证券有限责任公司兰州金昌南路证券营业部 甘肃省兰州市城关区金昌南路 361 号 ( 东方数码大厦 )25 层 B3 B4 王桢 C 59 财富证券有限责任公司南京新模范马路证券营业部 南京新模范马路 66 号南京邮电大学科技综合楼 901 室 李俊球 C 24

26 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 60 财富证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 广东省深圳市福田区华富街道彩田路 3030 橄榄大厦 邬荣礼 B 61 财富证券有限责任公司嘉兴东升东路证券营业部 浙江省嘉兴市东升苑商铺 1 幢 29 号 29 号和 27 号 ( 嘉兴市东升东路 1928 号 1930 号和 1932 号 ) 范建锋 B 62 财富证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 浙江省台州市市府大道 340 号至 号 曹林勇 B 63 财富证券有限责任公司三门上洋路 证券营业部 浙江省三门县海游街道上洋路 29 号李肖春 C 64 财富证券有限责任公司杭州绍兴路证券营业部 浙江省杭州市下城区绍兴路 161 号野风现代中心北楼办公楼第 4 层 04 单位 林鑫 C 65 财富证券有限责任公司长兴道园路证券营业部 浙江省长兴县雉城街道绿城长兴广场道园路 165 号 道园路 号 1 2 层 顾田 B 八 公司员工情况 ( 一 ) 公司员工情况 报告期末, 公司共有在职员工 1602 人 其中, 公司总部员工 559 人,65 家分支机构员工 1043 人 取得证券执业资格的总人数为 1597 人, 占目前总人数的 99.69% 1 公司员工年龄结构 年龄 25 岁以下 岁 岁 46 岁以上总计 人数 比例 6.49% 51.62% 28.84% 13.05% % 2 教育程度构成 学历大专以下大专本科研究生硕士博士总计 人数 比例 2.43% 20.04% 54.99% 1.75% 19.85% 0.94% % 3 专业资格构成 资格类别人数比例 (%) 一般证券执业资格 % 投资咨询资格 % 25

27 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 投资主办人 % 保荐代表人 % 4 专业人员构成 专业 结构 研究 人员 投行 人员 经纪业务 人员 投资管理 人员 资产管理 人员 信息技术 人员 财务 人员 行政 人员 其他管 理人员 合计 人数 比例 1.62% 8.36% 69.23% 4.12% 2.06% 4.74% 2.06% 1.75% 6.05% % ( 二 ) 子公司员工情况 1 德盛期货有限公司报告期末, 德盛期货员工总人数为 195 人, 其中, 硕士以上学历 10 人, 本科以上学历 123 人, 专科以上学历 52 人 所学专业分别为金融 会计 计算机应用 工商管理 经济管理 投资经济 英语 法律等专业 公司员工平均年龄 36 岁, 年龄分布为 30 岁以下 53 人,31-35 岁 49 人,36-40 岁 34 人,41-45 岁 33 人,46 岁以上 26 人 2 深圳惠和投资有限公司报告期末, 惠和投资员工总数为 20 人, 其中投资业务人员 10 人, 后台管理人员 8 人 ; 博士学位 1 人, 硕士学位 14 人 ; 男性 14 人, 女性 6 人 26

28 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第二章财务和业务数据摘要 一 主要财务数据 主要财务数据表 单位 : 元 合并 母公司 项目 期末数 ( 本年数 ) 期初数 ( 上年数 ) 增减 百分比 期末数 ( 本年数 ) 期初数 ( 上年数 ) 增减 百分比 货币资金 7,670,246, ,171,770, % 7,228,919, ,417,488, % 结算备付金 1,517,952, ,888,419, % 1,406,144, ,789,474, % 融出资金 4,306,219, ,288,819, % 4,306,219, ,288,819, % 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 6,840,128, ,813,791, % 2,957,110, ,290,875, % 产 衍生金融资产 101, , 买入返售金融资 产 3,437,770, ,423,644, % 3,283,766, ,170,843, % 应收款项 331,302, ,940, % 283,056, ,749, % 应收利息 301,383, ,968, % 291,549, ,493, % 存出保证金 502,226, ,136, % 365,821, ,839, % 可供出售金融资 产 4,449,019, ,640,515, % 5,135,119, ,836,406, % 长期股权投资 1,604,546, ,500, % 1,050,397, ,262, % 固定资产 84,538, ,263, % 69,271, ,131, % 无形资产 31,646, ,907, % 30,767, ,882, % 商誉 4,818, ,996, % 递延所得税资产 57,346, ,311, 其他资产 128,602, ,014, % 54,986, ,183, % 资产总计 31,282,482, ,089,790, % 26,512,804, ,012,551, % 应付短期融资款 1,172,430, ,970, % 702,430, ,970, % 拆入资金 960,000, ,000, % 960,000, ,000, % 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 3,140,928, ,425,281, % 债 衍生金融负债 35,391, ,391, 卖出回购金融资 产款 7,825,080, ,889,112, % 7,825,080, ,859,712, % 代理买卖证券款 7,563,482, ,751,258, % 7,166,235, ,362,031, % 应付职工薪酬 285,113, ,783, % 264,291, ,963, % 27

29 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 应交税费 42,680, ,870, % 41,048, ,636, % 应付款项 63,668, ,093, % 30,207, ,356, % 应付利息 138,380, ,947, % 137,191, ,903, % 应付债券 2,932,317, ,295,722, % 2,897,317, ,295,722, % 递延所得税负债 27,707, ,373, % 8,261, 其他负债 624,486, ,337, % 31,175, ,823, % 负债合计 24,776,276, ,846,142, % 20,054,977, ,857,772, % 实收资本 2,982,727, ,135,727, % 2,982,727, ,135,727, % 资本公积 1,153,149, ,573, % 1,153,493, ,573, % 其他综合收益 -18,033, ,746, ,015, ,226, 未分配利润 1,518,340, ,257,791, % 1,518,592, ,238,332, % 归属于母公司所 有者权益合计 6,502,213, ,166,756, % 所有者权益合计 6,506,206, ,243,647, % 6,457,826, ,154,778, % 营业收入 1,342,882, ,507,729, % 1,272,541, ,426,415, % 手续费及佣金净 收入 1,087,985, ,392,147, % 1,091,921, ,559,199, % 利息净收入 97,780, ,556, % 287,264, ,378, % 投资收益 189,369, ,920, % -40,159, ,516, % 公允价值变动收 益 -54,891, ,524, ,257, ,789, 汇兑收益 909, , % 909, , % 其他业务收入 21,729, ,833, % 5,863, , % 营业支出 907,939, ,269,272, % 803,314, ,180,875, % 营业税金及附加 47,371, ,529, % 45,573, ,926, % 业务及管理费 849,251, ,108,738, % 753,000, ,025,287, % 资产减值损失 4,358, ,002, % -864, ,661, 利润总额 441,778, ,240,467, % 469,787, ,241,795, % 所得税费用 59,113, ,750, % 69,417, ,079, % 净利润 382,665, ,717, % 400,370, ,715, % 归属于母公司所有者的净利润其他综合收益的税后净额 380,660, ,552, % -43,989, ,747, ,242, ,760, 综合收益总额 338,675, ,464, % 304,127, ,475, % 归属于母公司所 有者的综合收益 336,880, ,043, % 总额 净资产收益率 7.12% 26.32% % 7.55% 26.68% % 二 净资本及风险控制指标 28

30 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 单位 : 元 项目 期末数 期初数 增减百分比 核心净资本 5,156,573, ,476,220, % 附属净资本 500,000, ,000,000, % 净资本 ( 元 ) 5,656,573, ,476,220, % 净资产 ( 元 ) 6,457,826, ,154,778, % 各项风险资本准备之和 2,609,225, ,055,279, % 表内外资产总额 19,440,940, ,778,653, % 风险覆盖率 % % -0.46% 资本杠杆率 26.52% 18.51% 43.27% 流动性覆盖率 % % 76.62% 净稳定资金率 % % 2.75% 净资本 / 净资产 87.59% % % 净资本 / 负债 43.89% 30.88% 42.13% 净资产 / 负债 50.10% 28.66% 74.81% 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本 18.11% 12.26% 47.72% 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本 % % % 权益类证券投资规模 ( 元 ) 1,024,405, ,341,840, % 固定收益证券投资规模 ( 元 ) 9,898,635, ,892,413, % 市场风险资本准备 1,844,463, ,410,590, % 信用风险资本准备 601,611, ,530, % 操作风险资本准备 191,045, ,059, % 特定风险资本准备 262,017, ,462, % 分类调整前的各项风险资本准备之和 2,899,139, ,283,643, % 分类调整后的各项风险资本准备之和 2,609,225, ,055,279, % 三 财务状况简要分析报告期末, 公司资产总额 亿元, 其中 : 货币资金 亿元 融出资金 亿元 买入返售金融资产 亿元 ; 负债总额 亿元, 其中 : 卖出回购金融资产款 亿元 代理买卖证券款 亿元 应付短期融资款 亿元 ; 各项风险控制指标及流动性覆盖率 净稳定资金量均符合监管指标 四 重大投融资活动 ( 一 ) 增资惠和投资 2016 年 5 月 18 日, 公司召开股东会 2016 年第 3 次临时会议, 审议通过了 关于增加对另类子公司投资总额的议案, 同意将对全资子公司惠和投资的投资总额从 5 亿元增加至 15 亿元 ;2016 年 5 月 19 日, 公司与惠和投资签署 增资协议 ; 29

31 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 2016 年 6 月 6 日, 惠和投资完成增资事项的工商变更登记 ( 二 ) 增资德盛期货 2016 年 7 月 22 日, 公司召开第四届董事会第 10 次临时会议, 审议通过了 关于向德盛期货增资的议案, 同意公司以人民币 1 亿元认购德盛期货新增注册资本 1 亿元 ;2016 年 8 月 1 日, 公司与德盛期货签署 增资协议 ;2016 年 8 月 22 日, 德盛期货完成增资事项的工商变更登记 ( 三 ) 投资海欣股份惠和基金为惠和投资全资子公司, 凝瑞投资为惠和投资与惠和基金设立的合伙企业 报告期内, 惠和基金与凝瑞投资新增对海欣股份 亿元的投资, 现合计持有海欣股份 9.91% 股权, 惠和基金与凝瑞投资实际成为海欣股份第一大股东 五 财务报表审计意见天健会计师事务所对公司 2016 年财务报告出具了标准无保留意见, 审计意见认为 : 财富证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了财富证券公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 30

32 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第三章管理层报告 一 报告期内经营情况介绍 ( 一 ) 报告期内公司经营情况概况 报告期末, 公司 ( 合并口径 ) 总资产规模 亿元, 归属母公司所有者权益 亿元, 分别较 2015 年末增长 3.96% 56.05% 其中, 公司 ( 母公司口径 ) 总资产规模 亿元, 净资产规模 亿元, 分别比 2015 年末下降 5.35% 增长 55.43% 2016 年, 公司 ( 合并口径 ) 实现营业收入 亿元, 净利润 3.83 亿元, 分别较 2015 年下降 46.45% 60.78% 其中, 公司 ( 母公司口径 ) 实现营业收入 亿元, 净利润 4.00 亿元, 分别较 2015 年下降 47.55% 58.97% ( 二 ) 报告期内各项业务经营情况 1 经纪业务公司经纪业务实现收入 7.22 亿元, 同比下降 46.54% 2016 年, 公司以优化经纪业务结构为目标, 有效加强客户基础, 拓宽盈利渠道 报告期末, 经纪业务新增客户数 万户, 客户总数达到 万户, 同比增长 24.13%; 客户资产规模 亿元, 同比下降 5.8%; 全年市场份额达到 5.33, 同比增长 28.31%; 行业排名 46 位, 上升 7 名 ; 代买收市场份额 5.787, 同比增长 26.46%, 行业排名第 50 位, 上升 4 名 ; 两融余额份额 4.59, 增长 1.55%, 行业排名第 47 位, 上升 1 名 ; 股权质押总规模排名 ( 自有资金口径 ) 上交所第 39 位, 深交所第 72 位 ; 期权交易量排名第 42 位, 客户数市场份额排名第 38 位 ; 实现各类金融产品销售规模 亿元, 销售额同比增长 320% 2 投行业务公司投资银行业务实现收入 4.54 亿元, 同比增长 % 2016 年, 公司在完善投行业务相关制度建设的基础上, 保质保量, 稳步推进业务规模 股权业务方面, 完成保荐业务资格恢复以来首单 IPO( 高争民爆 ), 承销规模为 3.79 亿元, 该项目也是中国证监会推出 扶贫新政 后贫困地区 IPO 过会第一家 ; 债券业务方面, 完成 36 只债券发行与承销, 总发行规模 亿元, 总承销规模 31

33 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 亿元 ; 企业债承销额行业占比 4.05%, 同比增长 77%, 公司债承销额行业占比 0.58%, 同比增长 152% 3 新三板业务公司新三板业务实现收入 3,773 万元, 同比增长 26.36% 2016 年, 公司与长沙市开福区 天心区 高新区以及宁乡经开区签订了战略合作协议, 利用园区渠道大力拓展业务渠道 新增挂牌家数为 27 家, 同比增长 42.11%, 省内排名第一 在业务渠道拓展方面, 深入挖掘 整合经纪业务总部和各营业部的客户资源 4 资管业务公司资产管理业务实现收入 6,848 万元, 同比下降 70.19% 2016 年, 公司资管规模逆市增长, 资管产品类型更为丰富 总管理规模达 亿元, 同比增长 60.20%; 受托管理规模达 亿元, 同比增长 43.96%; 主动管理规模达 65.6 亿元, 同比增长 %; 权益产品平均收益率为 0.9%, 同比下降 96.20%; 债券产品投资收益率为 5.32%, 同比下降 35.28% 5 投资业务公司自营投资业务实现收入 亿元, 固定收益 证券投资 做市业务 量化投资 金融衍生品投资的全投资业务线形成并逐渐适应市场发展节奏, 但受年末资金面紧张 市场信用风险爆发 政策急剧变化等因素影响, 收入有所下滑 2016 年, 做市业务共上会投资项目 57 个, 过会项目 37 个, 做市 ( 包含拟做市 ) 项目数量为 100 个, 收益率为 16.89%; 商品期货策略从无到有, 期权策略稳定发展, 策略类型和交易品种再丰富, 量化配置思路逐渐成型 ; 推出收益凭证 2 种, 期权自营策略 3 种, 综合策略 3 种, 积极开拓场外期权业务, 成功发行 1 只场外期权产品 2016 年公司主营业务情况表 单位 : 元 收入 成本 营业利润 营业利润率 证券经纪业务 722,035, ,963, ,071, % 自营投资业务 -104,855, ,406, ,262, 资产管理业务 68,481, ,650, ,830, % 投资银行业务 453,669, ,465, ,204, % 信用交易业务 364,539, ,487, ,052, % 期货经纪业务 52,965, ,684, ,280, % 股权交易 19,515, ,130, ,614, % 32

34 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 另类投资 73,256, ,085, ,171, % ( 三 ) 公司的核心竞争力 1 区域竞争优势突出公司为省内唯一一家省属国有控股证券公司, 作为湖南的本土券商, 公司深耕区位资源, 巩固客户基础, 保持先发优势, 为 深耕湖南, 辐射周边, 面向全国, 打造特色鲜明的综合金融服务商 打下了良好的发展基础 公司控股股东财信投资系财信金控全资子公司, 财信金控是湖南省内金融牌照最齐全 实力最雄厚的国有金融企业, 业务涉及银行 信托 证券 资产管理 产业基金 创业投资 担保 股权交易以及典当等行业 公司作为财信金控重要业务单元, 与集团下各金融单元间的业务协同领域丰富, 协同前景巨大 2016 年, 公司作为上市公司华菱钢铁重大资产重组重要交易标的, 重组获批 ( 证监许可 号 ) 实施后将获大额资金注入, 净资本实力将进一步增强, 公司将实现跨越式发展 在资本市场深化改革的进程中, 公司在促进省内企业和地方经济对接资本市场上具有天然优势, 公司将努力成为湖南省国有资产证券化的重要抓手, 在湖南国企改革过程中发挥重要作用 2 债券发行承销业务优势明显公司积极创新债券品种, 提高服务国家政策 服务实体经济的能力, 近年来债券承销数量和金额均实现较大增长, 稳固了债券业务在湖南地区的传统优势地位 2016 年, 债券承销数量 金额分别同比增长 89.47% %, 企业债承销金额行业排名第 6 公司债承销金额行业排名第 41, 较 2015 年分别上升 10 位 12 位 债券品种创新走在行业前列, 公司承销的首只跨市场 交易所无担保债 专项债系列债券被评为 湖南科技进步二等奖, 为国内首个获得省部级科学技术奖励的债券品种创新项目 ; 承销了国内首只创投企业债, 为缓解中小企业融资难问题进行了有益探索 ; 多次获得 证券时报 中国区最佳债券融资承销团队 称号 2016 年, 公司完成了湖南首单可交换公司债券项目, 成功发行 4 只养老专项债 5 只双创专项债, 被 证券时报 评为 2016 中国区最佳企业债券承销团队 2016 中国区最佳债券投行 3 IT 技术超前布局, 科技引领业务发展公司采用了最新技术的集中交易系统, 新增多项业务模块, 提升系统的容量, 33

35 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 使其超前于公司业务规模增长速度 ; 公司始终坚持互联网经纪必须基于移动互联技术之上开展业务, 在移动互联技术应用方面, 位居行业前列 ; 新建了互联网类 自营资管类 中后台管理类 30 余个系统, 支持业务发展和中后台管控 ; 公司 IT 技术及运营在行业内具有较高水准, 加强网络资源配置, 实现了统一的 IT 技术管理, 为资源的高效配置提供了支撑 34

36 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第四章股本 ( 资本 ) 变动及股东情况 一 股本变动情况 报告期内, 公司的注册资本由 213,573 万元增至 298,273 万元 2016 年 3 月 11 日, 湖南省财政厅出具 关于财富证券增资扩股有关事项的批复 ( 湘财金函 号 ), 同意公司老股东同比例增资扩股方案 ;2016 年 5 月 25 日, 公司与财信投资 深圳润泽签署 增资协议书,2016 年 7 月 8 日, 公司与华菱集团签署 增资协议书 ;2016 年 6 月 24 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更注册资本的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 核准公司注册资本由 213,573 万元变更为 277, 万元,2016 年 9 月 13 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更注册资本的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 核准公司注册资本由 277, 万元变更为 298,273 万元 ;2016 年 7 月 7 日, 公司完成财信投资 深圳润泽增资的工商变更登记,2016 年 9 月 14 日, 公司完成华菱集团增资事项的工商变更登记 2016 年 7 月 6 日, 湖南省国资委出具 关于财富证券有限责任公司部分股权划转的批复 ( 湘国资产权函 号 ), 同意湖南发展将持有财富证券 4 亿元注册资本出资额划转给华菱集团全资子公司迪策创投 ;2016 年 7 月 6 日, 湖南发展与迪策创投签署 股权划转协议书 ;2016 年 7 月 11 日, 湖南证监局出具 关于核准财富证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复 ( 湘证监机构字 号 ), 核准迪策创投依法受让财富证券 4 亿元注册资本出资额 ;2016 年 7 月 15 日, 公司完成股权划转并股东变更事项的工商变更登记 二 股东情况 截止 2016 年 12 月 31 日, 持有本公司股权的股东情况 : 序号 股东名称 股东性质 出资额 ( 元 ) 1. 湖南财信投资控股有限责任公司 国有法人 1,744,807,700 出资方式 货币及非货币 财产 出资比例 质押或冻结的出资额 (%) ( 元 ) 湖南华菱钢铁集团 有限责任公司 国有法人 733,192,600 货币及非货币 财产

37 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 3. 湖南迪策创业投资有限 公司 国有法人 400,000,000 货币 深圳市润泽灯光音响 科技发展有限公司 民营企业 104,729,700 货币及非货币 财产 合计 2,982,730, 三 期末持股 10% 以上的前五名法人股东情况报告期末, 持有公司 10% 以上股权的法人股东三名, 基本情况如下 : ( 一 ) 湖南财信投资控股有限责任公司法定代表人 : 王红舟总经理 : 王红舟经营范围 : 法律 法规允许的资产投资 经营及管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 注册资本 : 人民币 374, 万元 ( 二 ) 湖南华菱钢铁集团有限责任公司法定代表人 : 曹慧泉总经理 : 易佐经营范围 : 以自有资产进行钢铁 资源 物流 金融业等项目的投资 ( 不得从事吸收存款 集资收款 受托贷款 发行票据 发放贷款等国家金融监管及财政信用业务 ) 并购及钢铁企业生产经营所需的原材料 机械电器设备和配件的采购和供应 ; 子公司的股权及资产管理 ; 钢铁产品及其副产品的加工 销售 ; 进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 注册资本 : 人民币 200, 万元 ( 三 ) 湖南迪策创业投资有限公司法定代表人 : 罗桂情执行董事 : 罗桂情经营范围 : 以自有资产进行创业投资 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 创业投资咨询 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构等 ( 不含金融 证券 期货, 不得从事吸收存款 集资收款 受托贷款 发放贷款等国家金融监管及财政信用业务 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 36

38 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 注册资本 : 人民币 22, 万元 37

39 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第五章内部控制 一 内部控制有效性的结论公司已经根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引以及其他相关法律法规的要求, 对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 公司董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化 公司注意到, 内部控制应当与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的变化及时加以调整 公司将继续完善内部控制制度, 规范内部控制制度的执行, 强化内部控制的监督检查, 促进公司健康 可持续发展 二 注册会计师对公司内部控制出具的内部控制意见 2016 年度, 公司聘请了天健会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计, 并出具了 关于财富证券有限责任公司内部控制的专项审核报告 ( 天健审 号 ), 报告结论为 : 我们认为, 财富证券公司按照 企业内部控制基本规范 及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制 38

40 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第六章董事 监事 高级管理人员薪酬情况 一 董事 监事和高级管理人员薪酬基本制度与决策程序公司制定了董事 监事以及高级管理人员的薪酬与考核相关的制度, 公司遵循按劳分配与职责权利相结合 收入水平与公司效益及工作目标挂钩 薪酬与公司长远利益相结合的原则为董事 监事和高级管理人员制定薪酬标准, 并结合董事 监事和高级管理人员履行职责以及公司经营绩效等情况给董事 监事和高级管理人员发放薪酬 2014 年 12 月 24 日, 公司第四届董事会 2014 年第 5 次临时会议审议通过 关于公司薪酬激励管理改革的议案 和 关于公司绩效管理改革的议案, 明确了绩效考核指标 事项 薪酬管理的方案以及薪酬的测算办法 年, 公司拟定 绩效管理制度 职级管理制度 薪酬管理制度 并基本遵照执行,2017 年, 上述制度正式发布施行 董事会薪酬与提名委员会 监事会分别负责监督检查公司董事和高级管理人员 监事的履职情况, 并对其进行年度考核 内部董事 职工监事兼任公司其他职务的, 根据其实际履职情况依照公司有关规定进行考核 公司董事会薪酬与提名委员会 监事会分别具体负责制定公司董事和高级管理人员 监事薪酬发放构成 标准 发放方式及调整方案 董事 监事 高级管理人员的薪酬构成 标准 发放方式及调整分别由董事会 监事会提出方案, 报公司股东会批准后实施 公司外部董事与外部监事薪酬为年度津贴, 按季度平均发放, 由公司代扣代缴个人所得税 ; 公司内部董事 内部监事和高级管理人员依据其在公司所担任的具体职务, 按照公司相关绩效薪酬与考核制度确定 二 董事 监事和高级管理人员津贴与薪酬情况 职务 实际领取津贴 薪酬 人数 ( 人 ) 2016 年津贴 ( 元 ) 2016 年度税前薪酬 ( 元 ) 津贴 薪酬总计 ( 元 ) 董事 2 160, , 其中 : 内部董事 其中 : 独立董事 2 160, , 其中 : 外部董事

41 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 监事 4 8, ,258, ,267, 其中 : 内部监事 3 0 3,258, ,258, 其中 : 外部监事 1 8, , 高管人员 ,177, ,177, 合计 , ,436, ,605, 说明 : 年度税前薪酬为 2016 年实际在本公司 ( 合并口径 ) 领取的固定工资 绩效及奖金 ; 2 2 名内部董事同时担任公司高管, 其薪酬在 高管人员 中列示 ; 3 报告期内变更的董事 监事 高级管理人员的津贴 薪酬总额为其任期内津贴 薪酬总额 ; 年度董事 监事及高级管理人员均未在公司获得非现金薪酬 40

42 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第七章公司党建工作 履行社会责任情况 一 加强党建工作, 发挥 两个核心 作用公司结合实际情况, 切实加强党建工作, 充分发挥党组织在国有企业中的领导核心和政治核心作用 ; 认真贯彻落实 三严三实 后续工作, 开展 两学一做 专题教育活动, 获得湖南省政府金融办颁发的 先进基层党委 殊荣 ; 积极开展文明创建工作, 荣获 2016 届省级文明标兵单位 称号 二 依托多层次资本市场, 致力于服务实体经济发展公司积极参与到我国产业结构调整 发展方式转变的历史进程中, 不断发掘实体经济投融资的深度需求, 以专业化的金融服务为各类企业的经营与建设提供安全高效 优质的服务 公司还通过积极建设柜台交易市场 参与区域性股权交易市场 发展私募债券和股票质押融资产品等多种金融创新方式, 探索解决融资难 投资难的问题, 为优化社会资源配置起到了桥梁纽带的作用, 推进了我国多元化金融体系的完善与发展 三 积极落实精准扶贫政策, 发挥专业优势, 开展金融扶贫公司积极贯彻落实党中央 国务院有关扶贫开发 精准扶贫的安排部署, 响应中国证券业协会对口扶贫倡议, 充分利用自身的专业优势, 积极探索资本市场的普惠金融功能与机制, 形成多层次 多渠道 多方位的精准扶贫工作格局 :1 业务扶贫 :2016 年为贫困地区创新开发扶贫债 养老债, 累计募集资金近百亿元, 为贫困地区的经济发展做贡献 ;2 智力扶贫: 充分发挥公司专业优势, 根据区域特点, 助力企业发展, 智力帮扶企业, 帮助贫困地区培养优秀企业经营人才 资本运作人才, 实现人才脱贫 理念脱贫 ;3 结对扶贫: 公司与省内安化 沅陵 安仁 邵阳四个国家级贫困县签订了金融扶贫合作协议, 将通过 1200 万元的资金投入和业务开发, 帮助贫困地区建设一批基础设施 开发一批产业项目 培优一批金融帮扶企业 培育一批脱贫带路人 结对一批特困帮扶对象, 助力脱贫 四 热心参与公益, 支持慈善公益公司热心公益, 定期开展募集捐赠活动, 并积极鼓励员工参加社会公益事业 41

43 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 公司每年部署各工会小组开展 慈善一日捐活动, 金额共计 40 余万 2017 年 1 月总部员工共募集捐款 50, 元, 位列湖南各券商之首 同时公司开展了 一帮一 助学扶贫活动, 公司党委委员在家乡捐资 30 万元设立了 奖教奖学基金, 奖励优秀教师和优秀学子, 得到媒体专题报道, 受到社会广泛好评 五 关爱员工, 体现人文关怀公司定期开展两节 送温暖 和困难职工补助活动 ; 对于困难的职工, 组织开展救助募捐活动, 及时为职工排忧解难 ; 并以日常工作为抓手, 将 送温暖 活动经常化 标准化 ; 解决员工 食 ( 筹建总部食堂 ) 住 ( 优化办公环境 ) 行 ( 与神州专车合作 ) 等实际问题, 职工满意度与敬业度进一步提升 同时组建各种文体社团, 提高职工身体素质 丰富职工文化生活 42

44 财富证券有限责任公司二〇一六年年度报告 第八章财务报告 一 财富证券有限责任公司 2016 年度审计报告 ( 附后 ) 43

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