网信证券A股晨报

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挂宝傅
5 years ago
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1 市场研判 A 股市场 : 市场研判 : 上周五钢铁煤炭有色早盘大涨, 但全天呈现冲高回落走势, 龙头股方大炭素宽幅震荡, 引领周期股回撤, 沪指日线高位出现三连阴, 周线虽然七连阳, 但上周 k 线上影线较长, 都说明 3300 上方压力较大, 短期面临调整, 周末新股 7 家略有减少, 证监会严查高送转公司, 消息面偏空, 今日面临重要时间之窗, 沪指向下调整概率较大, 对于之前周期涨价品种以规避风险为主操作建议 : 大盘短期面临调整, 严格控制仓位, 盘中反弹以减仓为主, 保持谨慎, 短期市场中印时间没有结束, 军工板块短期可继续关注, 雄安板块沿着规划基建环保寻找前期龙头个股介入, 对于创业板寻找跌幅较深个股参与以反弹为主海外市场 : 欧美股市涨声一片, 道指连续第八天创收盘新高美东时间周五, 美国三大股指全线上涨, 道指连续第八天创收盘新高道指收涨 0.3%, 报点 ; 纳指收涨 0.18%, 报点 ; 标普 500 指数收涨 0.19%, 报点美国非农就业数据强劲, 推动美股攀升本周, 道指收涨 1.2%, 标普 500 指数收涨 0.19%, 纳指则跌 0.36% 美国劳工部公布的数据显示, 美国 7 月非农新增就业人数 20.9 万, 预期 18 万, 前值 22.2 万修正为 23.1 万 ; 失业率 4.3%, 再次降至 5 月所触及的 2001 年来最低水平, 预期 4.3%, 前值 4.4% 财经要闻河北拟在采暖季对钢企限产 50% 钢价加速上涨河北省发布河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案, 要求加大采暖季工业企业生产调控力度 : 水泥行业应全部实施错峰生产 ; 石家庄唐山邯郸等重点地区钢铁企业限产 50%; 全省焦化企业限产 30%; 电解铝厂限产 30% 以上 ; 涉及原料药生产的医药企业 VOCs 排放工序生产过程中使用有机溶济的农药企业 VOCs 排放工序, 原则上实施停产周末的 5 日 6 日两天, 唐山钢坯现货价格出现多次上调, 累计上涨每吨 120 元, 达到 3720 元的近年来新高 1

2 钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的据百川资讯数据, 从全周涨幅来看, 钼铁周涨幅高达 24.5%, 钼精矿周涨幅 13%, 氧化钼周涨幅 12.2% 业内人士表示, 供给方面看, 中央环保督查波及的省份, 钼精矿产量占比达到全国的 45%, 受此影响钼供给受压事实上, 近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出, 行业集中度显著提升, 钼精矿在 2015 年减产 9.18% 的基础上,2016 年继续减产 10% 需求方面看, 钼金属下游需求包括不锈钢 (22%), 工程用钢 (41%), 特钢 (8%) 等, 需求端与钢铁产量高度相关, 下游需求回升带动相关产品价格上行钼价格持续上行, 低成本钼精矿一体化生产企业受益最大泛酸钙价格暴涨 1.6 倍行业龙头盈利有望飙升据中国饲料行业信息网数据, 近日泛酸钙价格继续大幅上涨, 最新报价已从前一周的元 /kg, 上调至元 /kg, 较 7 月初的报价 ( /kg) 涨幅超过 160% 一家比较有代表性的贸易商报价 680 元 /kg, 市场上已经有成交目前厂商基本处于控货状态, 交货缓慢业内表示, 近年来, 国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产全球泛酸钙产能约吨,, 目前全球仅亿帆山东新发山东华辰巴斯夫帝斯曼 5 家生产泛酸钙的大型企业因山东环保核查导致新发华辰两家泛酸钙企业停产, 这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的 43%, 极大的制约了供给目前市场库存少, 山东两家停产厂商复产时间具有不确定性, 后市仍有上行的可能新能源物流车采购订单大增相关公司有望受益据媒体报道, 顺丰京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车今年 1-7 月, 包括南京金龙中通客车陕西通家新楚风汽车成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超 20 起业务订单及战略合作, 初步统计交易订单总金额已经超过百亿元业内表示, 受补贴新政目录重审及 3 万公里等因素影响, 一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作, 导致一季度纯电动物流车的销量并不高从二季度开始, 新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单, 有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块根据 GGII 预测,2017 年电动物流车销量将超过 10 万辆电解铝去产能再提速强收缩支撑价格 2017 年铝行业供给侧改革拉开帷幕, 去产能步伐稳定而坚决从监管强度时间长度和范围广度上将大概率超过去年, 预计今年下半年铝行业供给侧将进入实质阶段, 供需格局将得到改善, 铝价有望上涨截至 7 月, 电解铝供给侧改革已影响 395 万吨产能而随着电解铝行业供给侧改革提速排污许可证核发未来自备电核查等因素累积, 若去产能去化达到 300 万吨至 500 万吨, 再扣除部分僵尸产能和取暖季限产, 则对应 2017 年 3500 万吨左右的需求, 供给预期将趋于紧 2

3 平衡, 甚至可能出现供不应求的局面从成本看, 约占电解铝成本 80% 的主要原料氧化铝煤电也在涨价, 成本上升推高电解铝价格, 行业盈利有所改善香港流感死亡人数超 SARS 关注医药板块香港卫生署 5 日在接受中新社记者查询时介绍说, 自 2017 年 5 月 5 日至 8 月 3 日, 与流感相关的严重个案总数达 458 宗, 共造成 315 人死亡, 整体死亡人数已追上香港 2003 年 SARS 爆发时水平最新监测数据显示, 本地流感活跃程度在过去一星期有所下降, 但仍维持在高水平, 预期流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平内地方面, 深圳流感连续 3 周最高级预警, 本周还在危险期深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高, 流感病例会急速增加 PVC 强势格局延续龙头盈利可期 PVC1709 合约本周大涨 7.36%, 创 2015 年 11 月以来的反弹创新高受期货疯狂拉涨带动, 国内 PVC 现货市场价格也不甘落后, 周五 5 型普通电石料, 华东华南市场主流自提报价均不低于 7200 元 / 吨, 个别报价更是喊到 7300 元 / 吨的高价, 报价较本周初上涨 400 元 / 吨左右从行业角度看, 随着供给侧结构性改革逐步显效,2016 年我国 PVC 行业供需关系得到明显改善,2017 年也是延续 2016 年的良好态势, 供需关系进一步良性健康转变,PVC 企业盈利较好, 贸易商出货顺畅, 出口稳定增长, 下游接单积极性提升, 这也是 PVC 价格稳步上涨的支撑与动力个股信息 :1) 宇宙总龙头方大炭素上周五巨振 17%, 沪股通进场买入近 1 亿元 ;2) 中国神华煤矿停产事件发酵华电能源燃煤短缺影响重大 ;3) 中国人寿终止参与申万宏源定增, 此前拟斥资 150 亿认购 ;4) 中国神华国电电力双双发布公告称, 交易方案尚在探讨继续停牌至 9 月 4 日 ;5) 皮阿诺上半年净利增 122%, 拟 10 转 15 股派 3 元 ;6) 天泽信息拟近 34 亿元收购跨境电商有棵树 ;7) 万家文化终于易主, 浙江企业家俞发祥将成新实控人热点题材文化传媒最近国产电影战狼 2 全国票房节节攀升捷成股份 (300182) 昨日热点题材跟踪昨日热点题材渤海大湾区区域主题之一, 建议继续关注跟踪建议 3

4 租售同权短期风险释放中, 关注本周是否有强势反弹出现, 如果预期较差, 建议暂时离场观望新股申购与上市今天永安行新股申购, 南卫股份深圳新星上市新股申购序号申购代码证券名称申购日期中签缴款日申购上限申购价格市盈率 ( 万股 ) ( 元 ) 永安行主营业务 : 以公共自行车系统的研发销售建设运营为核心业务新股上市序号证券代码证券名称上市时间发行数量发行价格市盈率 ( 万股 ) ( 元 ) 南卫股份深圳新星财经日历日期事件相关板块 08 月 07 日 7 月外汇储备报告 08 月 08 日海关总署公布外贸数据 08 月 08 日 2017 中国 ( 上海 ) 轨道交通大数据应用峰会轨道交通 08 月 09 日居民消费价格指数月度报告 08 月 09 日工业生产者价格指数月度报告 08 月 09 日外汇局公布金融机构直接投资流量数据 08 月 10 日 2017 医药工业 4.0 工业月 14 日国民经济运行情况新闻发布会 08 月 14 日规模以上工业生产月度报告 08 月 14 日固定资产投资 ( 不含农户 ) 月度报告 08 月 14 日民间固定资产投资月度报告 08 月 14 日房地产开发和销售情况月度报告 08 月 14 日社会消费品零售总额月度报告 08 月 15 日 2017 第四届区块链国际峰会区块链 4

5 08 月 16 日 2017 亚洲动力电池 + 储能峰会 08 月 16 日外汇局公布银行结售汇数据和银行代客涉外收付款数据数据一览资金变动 ( 亿 ) 时间沪股通数据深股通数据港股通 ( 沪 ) 数据港股通 ( 深 ) 数据沪深融资余额时间融资余额 ( 亿 ) 时间融资余额 ( 亿 ) 联系方式网信证券有限责任公司经纪业务管理部地址 : 沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 ( 邮编 :110014) 客服热线 : 官网网址 : 免责声明及风险提示网信证券有限责任公司不保证信息的客观性完整性准确性合法性和及时性本产 5

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月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事