主要产品 : 保健食品 保健用品 按摩器材等 适读群体 : 保健品行业生产 贸易型企业管理人员

- 试读版 2011.08 第 01 期

主要产品 : 保健食品 保健用品 按摩器材等 适读群体 : 保健品行业生产 贸易型企业管理人员

目录 一. 保健品行业发展现状和趋势分析...5 1.1. 我国营养 保健食品制造行业市场规模...5 1.2. 我国营养 保健食品制造行业工业销售情况...6 1.3. 我国营养 保健食品制造行业企业分布...8 1.4. 2011 年上半年我国保健品出口结构分析... 9 二. 海关进出口数据分析...10 2.1. 国内海关数据分析...10 2.1.1. 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品的出口情况...10 2.2. 国外海关数据分析...13 2.2.1. 美国海关进口数据分析...13 三 2010 年 7 月 -2011 年 6 月中国制造网保健品行业数据分析... 17 3.3. 中国制造网保健品行业高级供应商分布... 17 3.3.1 中国制造网保健食品高级供应商分布...17 3.3.2 中国制造网按摩器材高级供应商分布...17 3.3.3 中国制造网保健用品高级供应商分布...18 3.4. 中国制造网保健品行业海外买家分布... 18 3.4.1 中国制造网保健食品海外买家分布...18 3.4.2 中国制造网按摩器材海外买家分布...19 3.4.3 中国制造网保健用品海外买家分布...19 3.5. 热点地区... 20

摘要 : 根据国家统计局数据分析,2008-2009 年, 我国营养 保健食品制造行业发展迅速,2010 年增势放缓 2009 年, 该行业企业数量迅速增长, 同比增长率为 30.27%, 截至 2010 年 11 月, 企业数量为 536 家, 较 2009 年增长了 11.2% 由于产品成本和企业数量的增加, 行业竞争加剧,2010 年, 我国营养 保健食品制造行业销售毛利率 销售利润率和总资产利润率均有明显的下降 中国医药保健品进出口商会统计数据显示,2011 年上半年我国医药保健品行业出口金额达到 213.82 亿美元, 同比增加了 36.62% 其中, 医院诊断与治疗设备 保健康复用品 维生素类 保健食品分别占医药保健行业出口总金额的 14.2% 7.3% 4.4% 0.46% 除了维生素类出口金额同比下降以外, 其他三类产品均同比大幅增长 2010 年 7 月 -2011 年 6 月中国制造网保健品行业询盘量同比呈大幅上升趋势, 其中, 保健食品询盘量月平均同比增长率显著高于按摩器材和保健用品 2011 年上半年, 保健食品和保健用品的询盘量月平均同比增长率略低于 2010 年下半年, 按摩器材的询盘量月平均同比增长率仅是 2010 年下半年的 2/5, 按摩器材询盘量同比增长速度放缓 根据海关出口数据和中国制造网按摩器材询盘量走势分析,IAR TEAM 预计,2011 年下半年, 按摩器材行业询盘量整体趋于稳定,8-10 月, 询盘量将会有所上升, 环比上升幅度在 10% 左右 4

一. 保健品行业发展现状和趋势分析 ( 详细内容请见完整版 ) 1.1. 我国营养 保健食品制造行业市场规模 1.1.1. 2006-2010 年 11 月我国营养 保健食品制造行业企业数量增长趋势图 1.1.2. 2006-2010 年 11 月我国营养 保健食品制造行业产成品增长趋势图 根据国家统计局数据分析,2008-2009 年, 我国营养 保健食品制造行业发展迅速,2010 年增势放 缓 2009 年, 该行业企业数量迅速增长, 同比增长率为 30.27%, 截至 2010 年 11 月企业数量为 536 家, 较 2009 年增长了 11.2% 2008-2009 年我国营养 保健食品制造行业产成品迅速增长 2008 和 2009 年, 产成品同比增长率分别为 45.75% 和 53.72% 5

1.2. 我国营养 保健食品制造行业工业销售情况 1.2.1. 2006-2010 年 11 月我国营养 保健食品制造行业工业销售产值增长趋势图 1.2.2. 2006-2010 年 11 月我国营养 保健食品制造行业销售成本增长趋势图 6

1.2.3. 2006-2010 年 11 月我国营养 保健食品制造行业主要盈利指标增长趋势图 2008 2009 年, 我国营养 保健食品制造行业工业销售产值同比分别增长了 86.52%,33.21% 与此同时, 销售成本也逐年在增加 2006-2010 年 11 月数据显示,2008-2009 年, 我国营养 保健食品制造行业销售利润率有显著的增长, 销售利润率分别为到 14.18% 和 14.57% 2010 年, 产成品 销售产值增速均有放缓的趋势, 然而, 产品销售成本增势不减, 销售毛利率 销售利润率和总资产利润率均有明显的下降 由于产品成本的增加, 企业数量的增加, 行业竞争加剧,2010 年行业利润率降低 7

1.3. 我国营养 保健食品制造行业企业分布 1.3.1. 2010 年 1-11 月我国营养 保健食品制造行业不同类型企业数量分布图 1.3.2. 2010 年 1-11 月我国营养 保健食品制造行业不同类型企业销售收入分布图 我国营养 保健食品制造行业以中小型企业为主, 其中小型企业占 95.9%, 从销售收入来看, 大型 中 型和小型企业分别占 10.63%,40.65%,48.71% 8

1.4. 2011 年上半年我国保健品出口结构分析 ( 详细内容请见完整版 ) 1.4.1. 2011 年 1-6 月中国医药保健品进出口分类统计表单位 : 亿美元 商品名称 出口额 出口金额同比出口金额占比进口金额同比进口金额占比进口额 (%) (%) (%) (%) 总计 213.82 36.62 100 131.64 45.67 100 中药类 11.11 42.95 5.2 3.26 36.5 2.48 保健食品 0.98 119.4 0.46 0.7 122.15 0.53 西药类 131.36 27.05 61.44 79.2 38.67 60.17 维生素类 9.4-25.98 4.4 1.17-23.34 0.89 医疗器械类 71.34 57.34 33.37 49.17 59.34 37.35 医院诊断与治疗 30.36 50.05 14.2 37.02 48 28.12 保健康复用品 15.62 53.41 7.3 5.04 867.4 3.83 数据来源 : 中国医药保健品进出口商会 中国医药保健品进出口商会统计数据显示,2011 年上半年我国医药保健品行业出口金额达到 213.82 亿美元, 同比增加了 36.62% 其中, 医院诊断与治疗设备 保健康复用品 维生素类 保健食品分别占医药保健行业出口总金额的 14.2% 7.3% 4.4% 0.46% 除了维生素类出口金额同比下降以外, 其他三类产品均同比大幅增长 1.4.2. 2011 年 1-5 月份我国保健食品出口分类统计表 ( 略 ) 1.4.3. 2011 年 1-5 月份我国天然或合成再制的维生素出口分类统计表 ( 略 ) 1.4.4. 2011 年 1-5 月份我国机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置出口分类统计表 ( 略 ) 1.5. 我国保健品发展趋势 ( 略 ) 9

二. 海关进出口数据分析 ( 详细内容请见完整版 ) 2.1. 国内海关数据分析 2.1.1. 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品的出口情况 2011 年 1-5 月除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS:150420) 出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月 996,951 6,050,783 108.9 88.1 2 月 458,797 3,507,219 92.1 62.5 3 月 6,559,680 12,595,794 1082.5 282.4 4 月 3,357,459 9,937,881 212.2 51.6 5 月 1,404,992 6,741,389 67.7 54.7 1-5 月累计 12,777,879 38,833,066 301.3 98.3 2011 年 1-5 月除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS:150420) 主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号 国家 / 地区 1 至 5 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 3,159,487 21,588,792 30.2 41.9 2 智利 7,121,065 6,723,164 590859.8 41007.7 3 加拿大 481,939 5,159,942 36.7 100.4 4 越南 1,309,213 1,695,529 675.2 349.9 5 英国 138,948 932,365 0 0 6 香港 44,325 319,295 63.9 73.4 7 德国 28,305 299,215 23292.6 13612.9 8 印度尼西亚 90,160 256,350 482.4 30.6 9 澳大利亚 34,577 213,707 140.1 379.4 10 台湾 146,900 173,061 253.7 187.3 11 瑞典 13,402 149,603 163.7 214.6 12 荷兰 17,005 131,668-42.3-53.2 13 捷克 10,301 107,282 158 134.2 14 新西兰 21,256 106,080 0 0 15 波兰 14,505 105,275 0 0 16 哥伦比亚 12,159 104,070 82.3 176.4 17 印度 8,246 87,430 2070 1055.3 18 日本 7,328 86,255 241.2-8.8 19 巴拿马 16,995 66,817 0 0 20 泰国 17,800 62,798 1077.2 277.3 10

2011 年 1-5 月除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS:150420) 出口量增速前十位的国家 / 地区 ( 按数 量同比排序 ): 序号国家 / 地区数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 智利 7,121,065 6,723,164 590859.8 41007.7 2 德国 28,305 299,215 23292.6 13612.9 3 印度 8,246 87,430 2070 1055.3 4 澳大利亚 34,577 213,707 140.1 379.4 5 越南 1,309,213 1,695,529 675.2 349.9 6 孟加拉国 2,017 12,600 384.9 282 7 泰国 17,800 62,798 1077.2 277.3 8 瑞典 13,402 149,603 163.7 214.6 9 台湾 146,900 173,061 253.7 187.3 10 哥伦比亚 12,159 104,070 82.3 176.4 2011 年 1-5 月除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS:150420) 主要海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号 关别 1 至 5 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 拱北海关 1,578,511 10,013,979 64.3 90.5 2 青岛海关 1,322,006 9,043,471 88.4 81.7 3 福州海关 8,539,745 8,313,546 2971.3 2138.5 4 汕头海关 727,876 5,286,620 1.4 24.7 5 上海海关 315,617 3,646,411 17.3 18.6 6 深圳海关 57,361 593,757-17.4-13.6 7 宁波海关 68,278 541,764-35.7 79.4 11

序号 关别 1 至 5 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 8 杭州海关 60,000 525,812 316.7 1079.6 9 天津海关 48,218 345,283 8.3 1.7 10 武汉海关 34,577 213,707 0 0 2011 年 1-5 月除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS:150420) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号 地区 1 至 5 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东省中山其他 1,578,511 10,013,979 64.3 90.5 2 广东省汕头特区 719,249 5,177,023 0.7 23.3 3 山东省荣城 840,388 4,862,766 156.8 178.3 4 福建马尾保税区 5,023,488 4,279,498 0 0 5 福建省福州其他 3,516,257 4,034,048 5683.3 3136.6 6 山东省德州 367,918 3,646,692 3.1 22.7 7 江苏省常州其他 146,745 1,860,559-3.5 2 8 浙江省舟山 124,650 1,088,601 1 167.6 9 江苏省南京其他 54,250 801,410 106.9 178.7 10 广东省深圳特区 49,024 528,051-29.4-23.2 2011 年 1-5 月除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品累计出口数量约 1.28 万吨, 累计出口金额为 0.39 亿美元 同比数量上升 301.3%, 金额上升 98.3% 主要出口国家为美国 智利和加拿大等, 对美国的出口金额为 0.22 亿美元, 占出口总金额的 55.59% 出口金额前 50 位的国家中, 出口量同比增速前三位的国家是智利 德国和印度 主要出口海关为拱北 青岛和福州, 排名前三位的出口海关合计出口金额 0.28 亿美元, 约占出口总金额的 70.5% 出口货源地主要集中在广东 山东和福建 2.1.2. 未列名海草及其他藻类的出口情况 ( 略 ) 2.1.3. 其他编号未列名的食用动物产品的出口情况 ( 略 ) 2.1.4. 天然或合成再制的维生素的出口情况 ( 略 ) 2.1.5. 机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置的出口情况 ( 略 ) 2.1.6. 我国保健品行业出口主要产品按金额排序 ( 略 ) 我国海关统计数据显示,2011 年 1-5 月, 我国出口主要保健品按金额排序依次为天然或合成再制的维生素, 机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置, 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品, 其他编号未列名的食用动物产品, 未列名海草及其他藻类 天然或合成再制的维生素是我国出口的第一大保健品,2011 年前五个月累计出口金额约 9.63 亿美元, 同比下降了 9%, 其他四类产品均有不同幅度的上涨, 其中除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品同比增加了 98.3%, 在上述五类产品中, 增幅最快 12

2.1.7. 我国保健品行业出口现状与预测 ( 略 ) 2.2. 国外海关数据分析 ( 详细内容请见完整版 ) 2.2.1. 美国海关进口数据分析 ( 数据来源 : 美国海关 ) 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS:150420) 进口国家 / 地区排名 序号国家 / 地区 2010 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 )2011 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 1 秘鲁 3,403 14,524 326.80% 2 挪威 10,569 8,762-17.10% 3 中国 8,568 6,293-26.60% 4 荷兰 2,896 2,994 3.40% 5 加拿大 1,647 2,324 41.10% 6 墨西哥 158 943 497.20% 7 德国 577 904 56.70% 8 智利 148 772 423.10% 9 英国 316 438 38.70% 10 冰岛 431 250-41.90% 总计 32,404,503 32,405 38,769 海草及其他藻类 (HS:121220) 进口国家 / 地区排名 序号国家 / 地区 2010 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 )2011 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 1 中国 8,890 11,857 33.40% 2 韩国 3,440 6,168 79.30% 3 加拿大 4,755 4,994 5.00% 4 日本 3,152 2,651-15.90% 5 菲律宾 3,085 2,213-28.30% 13

序号 国家 / 地区 2010 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 )2011 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 6 智利 1,143 1,894 65.70% 7 印度尼西亚 645 1,014 57.20% 8 英国 614 990 61.20% 9 印度 657 944 43.60% 10 挪威 751 705-6.10% 总计 30,708,171 30,708 36,961 其他编号未列名的食用动物产品 (HS:041000) 进口国家 / 地区排名 序号国家 / 地区 2010 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 )2011 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 1 印度尼西亚 4,791 4,849 1.20% 2 中国 923 1,466 58.90% 3 新西兰 251 1,009 301.70% 4 香港 239 415 73.50% 5 加拿大 2 147 6074.20% 总计 6,645 8,246 24.10% 14

天然或合成再制的维生素 (HS: 2936) 进口国家 / 地区排名 序号国家 / 地区 2010 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 )2011 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 1 中国 297,022 237,571-20.00% 2 瑞士 58,501 63,516 8.60% 3 德国 44,586 36,314-18.60% 4 英国 22,418 22,534 0.50% 5 法国 14,842 13,944-6.10% 6 印度 7,436 9,706 30.50% 7 日本 10,530 9,341-11.30% 8 意大利 13,843 7,495-45.90% 9 丹麦 5,323 6,906 29.70% 10 台湾 2,396 3,522 47.00% 总计 492,968 424,795-13.80% 机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置 (HS: 901910) 进口国家 / 地区排名 序号国家 / 地区 2010 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 )2011 年 1-5 月累计进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 1 中国 57,824 84,550 46.20% 2 墨西哥 32,392 53,124 64.00% 3 加拿大 20,610 20,499-0.50% 4 波兰 14,693 16,127 9.80% 5 台湾 11,491 11,533 0.40% 6 新加坡 19 10,387 55578.20% 7 德国 5,287 6,263 18.40% 8 以色列 2,837 3,991 40.70% 9 日本 3,088 3,349 8.50% 10 英国 3,011 2,959-1.70% 总计 164,054 225,586 37.50% 15

保健品行业美国从中国进口主要产品按金额排序 序号 产品类别 2011 年 1-5 月 从中国进口金额 ( 千美元 ) 同比 ±% 1 天然或合成再制的维生素 (HS:2936) 237,571-20.00% 2 机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置 (HS: 901910) 84,550 46.20% 3 未列名海草及其他藻类 (HS: 12122090) 11,857 33.40% 4 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品 (HS: 150420) 6,293-26.60% 5 其他编号未列名的食用动物产品 (HS:041000) 1,466 58.90% 美国海关统计数据显示,2011 年 1-5 月, 我国出口至美国的保健品主要产品按金额排序依次为天然或合成再制的维生素, 机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置, 未列名海草及其他藻类, 除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品, 其他编号未列名的食用动物产品 我国出口至美国的机械疗法器具 按摩器具及心理功能测验装置, 未列名海草及其他藻类, 其他编号未列名的食用动物产品大幅增加, 而天然或合成再制的维生素和除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品同比呈现明显下降 其中, 天然或合成再制的维生素是我国出口至美国的第一大保健品 从以上数据可以看出, 在除了除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品和其他编号未列名的食用动物产品以外的三类产品中, 虽然中国的主要竞争对手不同, 但绝对优势还是比较明显的, 均位列第一 关于除鱼肝油以外的鱼油 脂及其分离品, 中国的主要竞争对手是秘鲁 挪威 ; 其他编号未列名的食用动物产品, 中国的主要竞争对手是印度尼西亚 对于这两类产品, 中国出口企业需要谨慎 2.2.2. 日本海关进口数据分析 ( 略 ) 2.2.3. 德国海关进口数据分析 ( 略 ) 16

三 2010 年 7 月 -2011 年 6 月中国制造网保健品行业数据分析 ( 详细内容请见完整版 ) 3.1. 中国制造网保健品行业询盘量走势 ( 略 ) 3.2. 中国制造网保健品行业高级会员月均询盘量走势 ( 略 ) 3.3. 中国制造网保健品行业高级供应商分布 3.3.1 中国制造网保健食品高级供应商分布 3.3.2 中国制造网按摩器材高级供应商分布 17

3.3.3 中国制造网保健用品高级供应商分布 中国制造网保健食品高级供应商主要分布在广东 江苏 黑龙江 四川和上海, 分别占高级供应商总数 的 23.81% 19.05% 9.52% 9.52% 9.52%; 按摩器材主要分布在浙江 广东和福建省分别占高级供应商总数的 37.21% 34.88% 和 13.95%; 保健用品则主要在广东省, 占高级供应商总数的 80.6% 3.4. 中国制造网保健品行业海外买家分布 ( 按询盘量 ) 3.4.1 中国制造网保健食品海外买家分布 中国制造网保健食品买家主要分布在北美 欧洲 南亚和非洲地区, 分别占 26.15% 19.76% 15.47% 11.84% 其中, 来自美国的询盘量占询盘总量的 20.38%, 位列第一 ; 来自印度的询盘量占询盘总量的 7.03%, 位列第二 18

3.4.2 中国制造网按摩器材海外买家分布 中国制造网按摩器材买家主要分布在欧洲 北美 南亚和中东地区, 分别占 26.29% 18.22% 12.64% 10.90% 按询盘量排名前三位的国家是美国 印度和澳大利亚, 询盘量分别占询盘总数的 11.70% 9.57% 4.69% 3.4.3 中国制造网保健用品海外买家分布 中国制造网保健用品买家主要分布在欧洲 北美 南亚和非洲地区, 分别占 30.27% 23.58% 9.08% 8.98% 按询盘量排名前三位的国家是美国 印度和英国, 询盘量分别占询盘总数的 17.28% 6.33% 5.06% 19

3.5. 热点地区 中国制造网保健食品热点地区 序号国家较上一年同比 1 尼日利亚 102.41% 2 伊朗 92.45% 3 美国 52.79% 中国制造网按摩器材热点地区 序号国家较上一年同比 1 尼日利亚 81.28% 2 巴西 70.95% 3 美国 63.85% 中国制造网保健用品热点地区 序号国家较上一年同比 1 俄罗斯 211.29% 2 尼日利亚 131.02% 3 德国 104.05% 中国制造网保健品行业, 从询盘量排名前十位的国家中, 选取同比上升速度最快的三个国家作为热点地区 保健食品的热点地区是尼日利亚 伊朗 美国 ; 按摩器材的热点地区是尼日利亚 巴西 美国 ; 保健用品热点地区是俄罗斯 尼日利亚 德国 20

中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测 挖掘和整理行业资讯和数据, 提供及时 精准的信息分析服务, 为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑 感谢您阅读本报告, 如有任何问题 意见或者建议, 请联系我们

本报告为焦点科技股份有限公司制作 报告中的所有商标 标识等为各商标权人所有 未经原商标权人的书面许可, 任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益 报告中的文字 图片 图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护 本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 没有经过原版权人的书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的 本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得 由于收集来源 范围的限制, 报告可能未能完全反映市场情况, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任 本报告只提供给客户作为参考资料, 不运用于商业用途, 对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任