¬¬

上海 / 市场月报 上海 2013 年 6 月房地产市场报告 月刊 :201306 报告出品 : 世联地产市场研究部 撰写人 : 杨婧 地王频现商品住宅成交量再超百万 撰写日期 :2013-07-01 市场走势内容摘要 : 宏观经济 :2013 年 5 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 2.1% 环比下降 0.6% 中央政策 :6 月 19 日, 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 研究部署金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施 会议确定推进利率市场化改革, 支持居民家庭首套自住购房 大宗耐用消费品 教育 旅游等信贷需求 地方政策 : 市建交委近日在答复市政协委员石威时透露, 新的 全装修住宅室内装修设计标准 及 住宅装饰装修工程施工技术规程 已列入编制计划, 预计在年底前完成并出台 这两部标准将对全装修住宅设计和施工中质量控制提出更严格的要求 市场运行 :6 月份, 上海土地市场成交火爆, 商品房用地成交 88.10 万平米, 环比翻倍 其中, 绿地联合体 47.2 亿摘得徐泾镇会展中心商办地块, 再次刷新年内总价地王纪录 相关报告 北京 2013 年 6 月房地产市场报告 南京 2013 年 6 月房地产市场报告 武汉 2013 年 6 月房地产市场报告 济南 2013 年 6 月房地产市场报告 新增供应及成交方面,6 月份, 上海商品住宅新增预售环比有所回落, 这可能会影响到 7 月份的成交量 另外,6 月上海商品住宅成交 112.47 万平米, 环比增两成, 仅次于 3 月份 153.81 万平米的成交量, 成为今年上半年来的第二高 主要源于大多开发商利用上半年最后一个月来冲刺半年报业绩, 此外, 钱荒 使部分开发商有所担忧, 加快跑量 对于后市, 我们预计下半年流动性有可能继续呈现偏紧状态, 从而导致开发商的外部融资成本攀升, 建议开发商从现在开始, 加强内部融资, 跑量回款, 此外, 做好存货管理和现金管理, 加强风险意识 长沙 2013 年 6 月房地产市场报告 市场监测报告系列 周报 月报 半年报 年报 1/18

一级市场 :2013 年 6 月, 上海共供应商品房用地 11 宗, 面积共 43.45 万平米, 环比减少 64.4% 商品房用地成交 21 宗, 面积共 88.10 万平米, 环比增长 104.3%; 成交金额达 194.78 亿元, 环比上涨 14.4% 二级市场 :2013 年 6 月, 上海商品房批售面积 120.21 万平米, 环比减少 36.2%, 同比增长 10.2% 其中, 商品住宅批售面积 89.66 万平米, 环比减少 33.2%, 同比减少 1.0%; 商办批售面积 30.55 万平米, 环比减少 43.7%, 同比增长 65.5% 2013 年 6 月, 上海商品房成交面积 137.13 万平米, 环比增长 8.1%, 同比增长 9.9%, 成交均价 23607 元 / 平米, 环比增长 6.1%, 同比上涨 2.2%; 商品住宅成交面积 112.47 万平米, 环比增长 21.9%, 同比增长 10.2%, 成交均价 23966 元 / 平米, 环比增长 3.2%, 同比微跌 0.4%; 商办成交面积 24.66 万平米, 环比减少 28.7%, 同比增长 11.8%, 成交均价 21969 元 / 平米, 环比增长 11.8%, 同比增长 17.2% 总的来讲 :6 月份, 上海土地市场成交火爆, 商品房用地成交 88.10 万平米, 环比翻倍 其中, 绿地联合体 47.2 亿摘得徐泾镇会展中心商办地块, 再次刷新年内总价地王纪录 新增供应及成交方面,6 月份, 上海商品住宅新增预售环比有所回落, 这可能会影响到 7 月份的成交量 另外, 6 月上海商品住宅成交 112.47 万平米, 环比增两成, 仅次于 3 月份 153.81 万平米的成交量, 成为今年上半年来的第二高 主要源于大多开发商利用上半年最后一个月来冲刺半年报业绩, 此外, 钱荒 使部分开发商有所担忧, 加快跑量 对于后市, 我们预计下半年流动性有可能继续呈现偏紧状态, 从而导致开发商的外部融资成本攀升, 建议开发商从现在开始, 加强内部融资, 跑量回款, 此外, 做好存货管理和现金管理, 加强风险意识 1. 宏观经济 2013 年 1-5 月份, 全国固定资产投资 ( 不含农户 )131211 亿元, 同比名义增长 20.4%, 增速比 1-4 月份回落 0.2 个百分点 从环比看,5 月份固定资产投资 ( 不含农户 ) 增长 1.43% 2013 年 1-5 月份, 全国房地产开发投资 26798 亿元, 同比名义增长 20.6%, 增速比 1-4 月份回落 0.5 个百分点 其中, 住宅投资 18363 亿元, 增长 21.6%, 增速提高 0.3 个百分点, 占房地产开发投资的比重为 68.5% 2013 年 5 月份, 与上月相比,70 个大中城市中, 新建商品住宅 ( 不含保障性住房 ) 价格下降的城市有 3 个, 持平的城市有 2 个, 上涨的城市有 65 个 环比价格上涨的城市中, 涨幅最高为 2.9% 与去年同月相比,70 个大中城市中, 价格下降的城市有 1 个, 上涨的城市有 69 个 5 月份, 同比价格上涨的城市中, 涨幅最高为 15.5%, 涨幅比 4 月份回落的城市有 1 个 2. 市场政策 2.1 中央政府 6 月 3 日, 发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁表示, 推进新型城镇化不是为了吸引投资, 而是要改革, 主要进行户籍制度和土地制度的改革, 预计今年底将出台改革政策 国务院总理李克强 5 日介绍中国当前经济形势时称, 在世界市场持续低迷 经济复苏艰难曲折的背景下, 中国工业化 城镇化进程将带来巨大需求, 中国有潜力 有条件实现经济持续健康发展 国务院法制办会同住建部及国土部已经开始起草 不动产登记条例, 为即将开展的不动产统一登记工作提供法制保障 国务院办公厅近日印发 深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案, 要求有关部门加强现代流通体系建设 全面提升流通信息化水平等工作的进一步分解和细化, 抓紧制定具体落实措施 并明确要求加大流通业用地支持力度, 但禁止以物流中心 商品集散地等名义圈占土地, 防止土地闲臵浪费 2/18

6 月 10 日, 审计署公布 36 个地方政府本级 2011 年以来政府性债务情况的抽查结果 截至 2012 年底,36 个地方政府债务余额 38475.81 亿元, 比 2010 年增加 4409.81 亿元, 增长 12.94% 6 月 14 日召开的国务院常务会议要求, 要强化节能环保指标约束, 对未通过能评 环评的项目, 不得批准开工建设, 不得提供土地, 不得提供贷款支持, 不得供电供水 国土部部长姜大明近期提出, 全面推进城镇 工矿 农村 基础设施等各类土地节约集约利用, 是未来一个时期节约集约用地的主攻方向 与此同时, 还要加强顶层设计, 做好风险防控, 特别是要守住几个底线, 要坚守耕地红线, 切实维护群众土地合法权益, 严格土地监管, 在先行先试中坚持依法行政 6 月中旬, 国土资源部批复了 广东省深入推进节约集约用地示范省建设工作方案 就此,6 月 17 日国土资源部与广东省人民政府联合召开推进节约集约用地示范省建设会议指出, 广东可在在土地审批制度改革方面先行先试, 加大闲臵土地处臵力度, 加快批而未供建设用地供地进度, 盘活利用存量用地, 且在保护农民权益的前提下可探索宅基地退出机制 6 月 19 日, 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 研究部署金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施 会议确定推进利率市场化改革, 支持居民家庭首套自住购房 大宗耐用消费品 教育 旅游等信贷需求 中国人民银行货币政策委员会 2013 年第二季度例会日前在北京召开, 央行表示, 将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化, 继续实施稳健的货币政策, 并着力增强政策的前瞻性 针对性和灵活性, 适时适度进行预调微调 作为牵一发动全身的重大改革, 土地管理制度改革将坚持保障经济社会发展 保护耕地资源 保障土地权益 三保 原则, 促进工业化 信息化 城镇化和农业现代化同步发展 据国土资源部副部长王世元消息, 目前土地制度改革研究小组已初步形成关于改革完善土地管理制度的 7 方面 27 条改革政策建议 6 月 24 日, 国土资源部 促进城镇化健康发展土地管理制度改革座谈会 在浙江绍兴召开, 来自天津 山东 内蒙古 苏州等 13 个省 ( 区 市 ) 市国土资源主管部门的负责人, 围绕如何在城镇化进程中改革完善现行土地管理制度, 争相谈体会 提建议 国土资源部部长姜大明表示必须抓住城镇化转型发展的有利时机, 推进土地管理制度的改革完善, 释放改革 红利, 促进土地高效配臵和节约集约利用 6 月 25 日, 中国人民银行表示, 为保持货币市场平稳运行, 近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持, 一些自身流动性充足的银行也开始发挥稳定器作用向市场融出资金, 货币市场利率已回稳 6 月 26 日, 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 研究部署加快棚户区改造, 继续做好房地产市场调控 会议表示, 今年以来中国经济形势总体平稳, 要保持政策连续性和稳定性, 稳定市场预期 同时, 要积极采取既稳增长 又调结构一举多得的有效措施, 着力扩大内需 6 月 26 日, 全国人大常委会听取国务院 关于城镇化建设工作情况告报 国家发改委主任徐绍史表示, 要建立市场配臵和政府保障相结合的住房制度 全面放开小城镇和小城市落户限制, 有序放开中等城市落户限制, 逐步放宽大城市落户条件, 合理设定特大城市落户条件, 逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民 此外, 要不断推动形成总量基本平衡 结构基本合理 房价与消费能力基本适应的住房供需格局, 有效保障城镇常住人口的合理住房需求 2.2 地方政府 6 月初, 上海浦东自由贸易区一揽子方案已送达国务院各委办会签 按照此前设定的工作安排, 如各委办对方案无异议, 浦东自由贸易区最早将于 7 月正式获批 沪住宅装修新标准年内将出台, 号称 精装修 的住宅实际粗糙装修的尴尬有望缓解 市建交委近日在答复市政协委员石威时透露, 新的 全装修住宅室内装修设计标准 及 住宅装饰装修工程施工技术规程 已列入编制计划, 预计在年底前完成并出台 这两部标准将对全装修住宅设计和施工中质量控制提出更严格的要求 随着 上海市居住证管理办法 7 月 1 日起正式实施, 今后本市居住证持有人需每年办理一次居住证签注 ; 同时, 持证人将根据不同积分, 享受子女教育 社会保险 住房等相应公共服务待遇 ; 居住证积分指标体系由 3/18

基础指标 加分指标 减分指标和一票否决指标组成, 总标准分值目前为 120 分, 而在积分管理办法试行期间, 在本市临港地区工作并居住可获最高 20 分的积分 自今年 7 月 1 日起, 上海市职工住房公积金的缴存基数由 2011 年月平均工资调整为 2012 年月平均工资 2013 年度职工本人和单位住房公积金缴存比例仍为各 7%, 补充住房公积金缴存比例仍为各 1% 至 8%, 具体比例由各单位确定 根据规定,2013 年度住房公积金月缴存额上限为 1970 元, 按职工本人和单位各 7% 的缴存比例所对应的月缴存额下限为 204 元 1. 一级市场 1.1 供应分析 2013 年 6 月上海共供应商品房用地 11 宗, 面积共 43.45 万平米, 环比减少 64.4% 此外,6 月上海供应动迁安臵房用地 1 宗, 面积共 5.24 万平米 其中, 住宅用地供应 5 宗, 共 23.27 万平米 2013 年 6 月上海住宅用地供应一览表 地块名称 地块区域 地块四至 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 容积率出让时间截止日期 松江区洞泾镇新农河一号地块 嘉定区安亭镇秦安路以东 曹安公路以北地块 嘉定区马陆镇 42-05 地块 浦东新区张江高科技园区中区 C-10-3 C-10-6 地块 奉贤区青村镇 A-01-06 区域地块 松江 嘉定 嘉定 浦东 奉贤 东至 : 顾家湾路, 南至 : 蔡家浜路, 西至 : 新农河路, 北至 : 顾家湾路 东至 : 基地边界, 南至 : 曹安公路, 西至 : 秦安路, 北至 : 泽普路 东至 : 育英南街, 南至 : 崇慧路, 西至 : 马泾河, 北至 : 崇文路 东至 : 规划百业路, 南至 : 规划环科路, 西至 : 规划 C-10-2 C-10-5 地块东侧边界, 北至 : 规划中科路 ( 地块四至范围应以附图红线为准 ) 东至 : 人民路, 南至 : 浦南运河, 西至 : 未建设用地, 北至 : 环镇北路 商办用地供应 6 宗, 共 20.18 万平米 居住用地 11.39 1.01 2013-6-4 2013-7-10 居住用地 3.88 2.2 2013-6-20 2013-7-29 居住用地 3.66 2.5 2013-6-20 2013-7-29 商住用地 2.48 3 2013-6-28 2013-8-5 商住用地 1.86 2.5 2013-6-28 2013-8-5 数据来源: 世联数据平台 2013 年 6 月上海商办用地供应一览表 地块名称 地块区域 地块四至 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 容积率出让时间截止日期 4/18

地块名称 地块区域 地块四至 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 容积率出让时间截止日期 崇明县陈家镇 CMS15-0308 单元 01-04( 滨江 10 号 ) 地块 崇明 东至 : 路港河, 南至 : 揽海路, 西至 : 滨江休闲运动居住社区 11 号地块, 北至 : 瀛陈公路 商业用地 8.00 0.8 2013-6-9 2013-7-17 虹口区提篮桥街道 hk275a-02 号地块 虹口 东至 : 商丘路, 南至 : 东余杭路, 西至 : 居住小区, 北至 : 周家嘴路 商办用地 1.02 3.8 2013-6-13 2013-7-22 青浦区盈浦街道淀山湖大道南侧 28-04 地块 青浦 东至漕盈路, 西至公共绿地, 南至规划道路, 北至淀山湖大道 商办用地 1.08 2 2013-6-18 2013-7-10 徐汇区徐家汇街道 142-2 地块 徐汇 东至 :142-3 地块, 南至 : 裕德路, 西至 : 文定路, 北至 :142-1A 142-1B 地块 商办用地 1.19 2.7 2013-6-20 2013-7-29 闵行区浦江镇友谊河 浦星公路口 G1-10 地块 闵行 东至 : 规划浦顺路, 南至 : 用地红线, 西至 : 浦星公路, 北至 : 友谊河 商办用地 1.89 1.8 2013-6-24 2013-7-30 青浦区赵巷镇商业服务区 C05-03 地块 青浦 东至 : 嘉松公路, 南至 : 镇中路, 西至 : 佳迪路, 北至 : 佳采路 商业用地 7.00 1 2013-6-28 2013-8-5 2013 年 6 月上海供应动迁安臵房用地 1 宗, 面积共 5.24 万平米 2013 年 6 月上海动迁安臵房用地供应一览表 地块名称 地块区域 地块四至 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 容积率出让时间截止日期 嘉定区嘉定新城崇文西路以北 沈徐路以西地块 嘉定 东至 : 沈徐路, 南至 : 崇文西路, 西至 : 崇文西路, 北至 : 崇福路 动迁安臵房 5.24 2.2 2013-6-3 2013-7-1 1.2 成交分析 2013 年 6 月上海成交商品房用地 21 宗, 面积共 88.10 万平米, 环比增长 104.3%; 成交金额达 194.78 亿元, 环比上涨 14.4% 此外,6 月上海动迁安臵房用地成交 6 宗, 面积为 36.62 万平米, 成交金额达 6.68 亿元 其中, 商品住宅用地成交 9 宗, 共 45.68 万平米, 总金额达 62.28 亿元 2013 年 6 月上海住宅用地成交一览表 5/18

地块名称 地块区域 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 竞得人 成交日期 嘉定区徐行镇启宁路以西 胜竹东路以北地块 嘉定居住用地 4.84 6036.89 52579 上海新湾投资发展有限公司 2013-6-5 闵行区虹桥商务区核心区北片区 08 号地块 闵行 商住办用地 4.39 19523.88 163000 上海新长宁 ( 集团 ) 有限公司 2013-6-8 闵行区虹桥商务区核心区北片区 06 号地块 闵行住办用地 5.67 19089.71 205500 上海极富房地产开发有限公司 2013-6-8 青浦区赵巷镇 30A-05A 地块 青浦商住用地 1.29 6382.06 20600 上海龙湖臵业发展有限公司 2013-6-19 奉贤区柘林镇 02-02 02-08 02-09 区域 嘉定区外冈镇 08-08 13-03 地块 嘉定区安亭镇才科路以西 百安公路以南地块 嘉定区安亭镇康苏路以西 百安公路以南地块 奉贤区青村镇 B02-02 B02-03 区域地块 奉贤 嘉定 商住办用地 商住办用地 15.77 1712.21 67500 5.42 3200.03 26033 上海祥源房地产有限公司 廊坊市上城房地产开发有限公司, 上海银晨实业 ( 集团 ) 有限公司 2013-6-27 2013-6-27 嘉定居住用地 3.59 6401.50 46000 上海隽安臵业 2013-6-28 嘉定商住用地 2.51 6314.61 36500 上海隽安臵业 2013-6-28 奉贤居住用地 2.19 2280.69 5048 上海百弘工贸有限公司, 上海方南臵业有限公司 2013-6-27 商办用地成交 12 宗, 共 42.42 万平米, 总金额达 132.50 亿元 其中, 青浦区徐泾镇会展中心 3 地块以 47.2 亿元被绿地和福建泰坤联合拿得, 溢价率 6.7%, 楼板价 8539 元 / 平米, 自此, 沪上年内总价地王纪录再次被刷新 2013 年 6 月上海商办用地成交一览表 地块名称 地块区域 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 竞得人 成交日期 青浦区赵巷镇赵巷商业服务区 E1-01 地块 青浦商办用地 2.84 3750.07 19183 上海熊猫机械 ( 集团 ) 有限公司 2013-6-5 闸北区 103 街坊 27 丘地块 闸北商办用地 0.52 30973.96 64800 福州泰禾房地产开发有限公司 2013-6-5 6/18

地块名称 地块区域 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 竞得人 成交日期 嘉定区胜辛路以东 叶城路以北地块 嘉定商办用地 2.61 3000.07 15654 上海红土臵业有限公司, 上海天居投资有限公司 2013-6-4 浦东新区上海世博会地区 A13A-02 地块 浦东商办用地 1.82 28428.77 233067 中国银联股份有限公司 2013-6-20 浦东新区上海世博会地区 A13A-03 地块 浦东商办用地 1.48 28428.74 218588 中国电子科技集团公司 2013-6-20 闵行区虹桥商务区核心区南片区 01 号地块 闵行办公用地 1.91 15192.39 52200 全球商品博览汇有限公司, 全球商品博览汇集团有限公司 2013-6-26 闵行区虹桥商务区核心区北片区 09 号地块 闵行商办用地 9.09 12027.70 170496 新华联不动产股份有限公司, 北京新华联长基商业地产有限公司 2013-6-6 闵行区虹桥商务区核心区南片区 03 号地块 闵行商业用地 1.70 13999.26 50000 全球商品博览汇有限公司, 全球商品博览汇集团有限公司 2013-6-26 长宁区新泾镇 222 街坊 2/2 丘 ( 临空 2 号办公 ) 地块 长宁办公用地 0.33 9000.36 4500 上海园林 ( 集团 ) 有限公司 2013-6-26 青浦区徐泾镇会展中心 3 地块 (02-01) 青浦商办用地 18.43 8538.95 472100 绿地地产集团有限公司, 福建泰坤贸易有限公司 2013-6-27 浦东新区周浦中心镇 06 单元 A-11-1 地块 浦东商业用地 0.33 8504.40 1421 上海康荣石油发展有限公司 2013-6-3 松江区轨道交通泗泾片区 SJSB0003 单元 21-12 号地块 松江商办用地 1.36 5653.26 23000 上海大隅实业发展有限公司 2013-6-27 7/18

另外,6 月上海动迁安臵房用地成交 6 宗, 面积为 36.62 万平米, 成交金额达 6.68 亿元 2013 年 6 月上海动迁安臵房用地成交一览表 地块名称 地块区域 地块用途 地块面积 ( 万平米 ) 楼板价 ( 元 / 平米 ) 成交金额 ( 万元 ) 竞得人 成交日期 松江区小昆山镇文翔路一号动迁安臵房地块 松江 动迁安臵房 17.71 1213.95 34400 上海松江小城镇发展有限公司 2013-6-6 青浦区香花桥街道 C-14-05 地块 青浦 动迁安臵房 2.80 588.39 4115 上海浦西房地产开发有限公司 2013-6-6 松江区新浜镇新颖路 2 号 A-1 动迁安臵房地块 松江 动迁安臵房 2.42 843.69 3270 上海新芃房地产开发有限公司 2013-6-13 松江区新浜镇新颖路 2 号 A-2 动迁安臵房地块 松江 动迁安臵房 4.51 844.91 6100 上海新芃房地产开发有限公司 2013-6-13 青浦区徐泾镇徐灵路北侧 11-03 地块 青浦 动迁安臵房 3.94 1201.93 9470 上海徐泾房地产有限公司 2013-6-26 嘉定区嘉定新城崇文西路以北 沈徐路以西地块 嘉定 动迁安臵房 5.24 818.18 9430 上海绿地源嘉臵业有限公司 2013-6-24 8/18

2013 年 6 月上海商品房用地供应达 43.45 万平米, 环比减少 64.4%, 同比减少 16.9%; 商品房用地成交 88.10 万平米, 环比大增 104.3%, 同比大增 145.1% 2. 二级市场 2.1 供应分析 2013 年 6 月上海商品房批售面积 120.21 万平米, 环比减少 36.2%, 同比增长 10.2% 上海 19 个区县中, 闵行批售面积最大, 共 17.51 万平米, 占全市批售面积的 14.6%; 普陀排名第二, 批售面积为 17.46 万平米, 占全市批售面积的 14.5%; 嘉定排名第三, 批售面积为 14.42 万平米, 占全市批售面积的 12.0% 其中, 闸北 卢湾 虹口 崇明 长宁 5 个城区无新增商品房批售 9/18

2013 年 6 月上海商品住宅批售面积 89.66 万平米, 环比减少 33.2%, 同比减少 1.0% 上海 19 个区县中, 闵行批售面积最大, 共 15.45 万平米, 占全市住宅批售面积的 17.2%; 宝山排名第二, 批售面积为 13.52 万平米, 占全市住宅批售面积的 15.1%; 嘉定排名第三, 批售面积为 12.56 万平米, 占全市住宅批售面积的 14.0% 而闸北 卢湾 徐汇 长宁 虹口 崇明 黄埔 7 个城区均无新增商品住宅批售 2013 年 6 月上海商办批售面积 30.55 万平米, 环比减少 43.7%, 同比增长 65.5% 上海 19 个区县中, 普陀批售面积最大, 共 7.13 万平米, 占全市商办批售面积的 23.3%; 黄埔排名第二, 批售面积为 6.49 万平米, 占全市商办批售面积的 21.3%; 奉贤排名第三, 批售面积为 6.48 万平米, 占全市商办批售面积的 21.2% 而崇明 长宁 金山 闸北 虹口 卢湾 静安 7 个城区均无新增商办批售 2.2 成交分析 2.2.1 商品房成交分析 从成交走势来看,6 月上海商品房的成交量及成交均价环比呈量价齐升态势 商品房成交面积 137.13 万平米, 环比增长 8.1%, 同比增长 9.9% 商品房成交均价为 23607 元 / 平米, 环比增长 6.1%, 同比上涨 2.2% 从区域成交来看, 上海商品房销售面积以嘉定 闵行 南汇居多, 分别占全市销售面积的 15.4% 13.2% 和 12.3% 其中, 嘉定以成交 21.13 万平米位居榜首, 主要由悦合国际广场 (29038 平米 ) 华润臵地菁英苑 (16936 平米 ) 联合带动 ; 闵行以 18.13 万平米位居第二, 主要由万科城 Vcity( 东块 )(52318 平米 ) 万科城 Vcity( 西块 )(21033 平米 ) 联合带动 ; 南汇以 16.88 万平米位居第三, 主要由御沁园 (37571 平米 ) 带动 卢湾成交最少, 仅成交 0.14 万平米 商品房成交均价卢湾最高, 为 71320 元 / 平米, 金山均价最低, 仅 9905 元 / 平米 2013 年 6 月上海市商品房共计成交 12132 套, 环比增长 10.6%, 同比增长 15.7% 2013 年 6 月上海商品房成交排名 TOP10 楼盘一览表 ( 按销售面积排名 ) 排名项目名称区域物业类型 销售套数 ( 套 ) 销售面积 ( 平米 ) 销售均价 ( 元 / 平米 ) 10/18

排名项目名称区域物业类型 销售套数 ( 套 ) 销售面积 ( 平米 ) 销售均价 ( 元 / 平米 ) 1 马桥景城乐康苑 ( 东块 ) 闵行住宅 576 52318 17797 2 御沁园南汇住宅 221 37571 20453 3 卓越商务中心奉贤住办 318 33121 16795 4 悦合国际广场嘉定商办 161 29038 17941 5 宝华海尚郡庭浦东住宅 199 23905 34779 6 马桥景城乐康苑 ( 西块 ) 闵行住宅 233 21033 18242 7 三花现代城宝山住宅 227 20025 28125 8 旭辉澜悦苑宝山住宅 230 18890 12349 9 格兰华庭金山住宅 147 18830 5768 10 绿地新江湾名邸杨浦住宅 156 17337 43697 2013 年 6 月上海成交面积前十强的楼盘总面积达 27.21 万平米, 占上海全市成交面积的 20.0% 从区域分布来看, 上周成交面积前十强楼盘分布为 : 宝山 闵行各 2 个, 南汇 奉贤 嘉定 浦东 金山 杨浦各 1 个 2.2.2 商品住宅成交分析 从成交走势来看,6 月上海商品住宅成交量和成交均价环比呈量价齐升态势 商品住宅成交面积 112.47 万平米, 环比增长 21.9%, 同比增长 10.2%; 商品住宅成交均价为 23966 元 / 平米, 环比增长 3.2%, 同比微跌 0.4% 从区域成交来看, 上海商品住宅销售面积以闵行 南汇和嘉定居多, 分别占全市销售面积的 15.0% 13.8% 和 12.4% 其中闵行以成交 16.90 万平米位居榜首 ; 南汇以成交 15.51 万平米位居第二 ; 嘉定以成交 13.96 万平米位居第三 卢湾成交最少, 仅成交 0.14 万平米 商品住宅成交均价黄埔最高, 为 72126 元 / 平米, 金山均价最低, 仅 9694 元 / 平米 2013 年 6 月上海市商品住宅共计成交 9342 套, 环比增长 23.6%, 同比增长 11.7% 2.2.3 商办成交分析 11/18

从成交走势来看, 商办的成交量和成交均价环比呈量跌价涨态势 6 月上海商办成交面积 24.66 万平米, 环比减少 28.7%, 同比增长 11.8% 商办成交均价为 21969 元 / 平米, 环比增长 11.8%, 同比增长 17.2% 从区域成交来看, 上海商办销售面积以嘉定 松江和宝山居多, 分别占全市销售面积的 29.1% 10.6% 和 7.9% 其中嘉定以成交 7.17 万平米位居榜首 ; 松江以成交 2.61 万平米位居第二 ; 宝山以成交 1.95 万平米位居第三 ; 卢湾上月成交最少, 面积为 0.01 万平米, 静安上月无成交 商办成交均价卢湾最高, 为 57042 元 / 平米, 金山成交均价最低, 仅 11710 元 / 平米 2013 年 6 月上海市商办共计成交 2790 套, 环比减少 18.2%, 同比增长 31.6% 2.3 供销分析 2013 年 6 月, 上海住宅预售面积小于成交面积, 预售面积为 89.66 万平米, 成交面积为 112.47 万平米, 相差 22.81 万平米 12/18

2013 年 6 月, 上海商办预售面积大于成交面积, 预售面积为 30.55 万平米, 成交面积为 24.66 万平米, 相差 5.89 万平米 2013 年 6 月, 南汇 普陀 金山的住宅预售面积与成交面积的差值较大 闵行住宅预售面积位居全市第一, 为 15.45 万平米 全市整体呈现预售面积小于成交面积的态势, 面积差距为 22.81 万平米 2013 年 6 月, 黄埔 普陀 嘉定商办预售面积与成交面积的差值较大 ; 普陀商办预售面积位居全市第一, 为 7.13 万平米 全市整体呈现预售面积大于成交面积的态势, 面积差距为 5.89 万平米 2.4 存量分析 截止至 2013 年 7 月 1 日, 全市商品房存量面积达 2246.17 万平米, 存量套数 144636 套, 存量面积和存量套数都略有减少 以前 12 个月的销售速度来计算, 全市商品房存量套数大概需要 13.0 个月才能消化 ; 存量面积则大概需要 17.4 个月 ; 存量房的消化压力依然很大 其中住宅存量面积达 1022.89 万平米, 存量套数 63811 套 13/18

上海住宅存量及消化时间 ( 数据截止至 2013 年 7 月 1 日 ) 区域 存量套数消化时间 存量面积消化时间 近 12 个月平均销售套数 ( 套 ) 存量消化时间 ( 月 ) 近 12 个月平均销售面积 ( 万平米 ) 存量消化时间 ( 月 ) 合计 7977 8.0 96.56 10.6 宝山 827 5.9 9.45 7.5 长宁 83 6.1 0.94 10.8 崇明 94 11.7 1.13 20.1 奉贤 473 10.2 5.46 12.8 虹口 60 4.3 0.81 5.8 黄浦 24 11.5 0.43 13.7 嘉定 1293 6.6 14.64 9.2 金山 466 10.8 5.34 12.4 静安 11 57.2 0.16 48.1 卢湾 14 37.5 0.28 44.0 闵行 806 6.6 9.62 8.7 南汇 1083 6.5 12.21 7.6 浦东 676 7.2 9.60 10.0 普陀 342 11.0 4.76 12.8 青浦 630 7.7 7.52 11.4 松江 597 10.5 7.17 15.0 徐汇 120 14.6 1.94 14.7 杨浦 192 13.8 3.12 16.8 14/18

闸北 185 4.2 1.97 5.4 从以上图表可以看出, 以前 12 个月的销售速度来计算, 全市住宅存量套数大概需要 8.0 个月才能消化 ; 存量面积则大概需要 10.6 个月 从区域来看, 按照目前各区前 12 个月住宅销售数据, 静安 卢湾的住宅销售压力较大, 存量套数分别需要 57.2 个月 37.5 个月才能消化, 消化存量面积分别需要 48.1 个月 44.0 个月 商办存量面积达 1223.28 万平米, 存量套数 80825 套 上海商办存量及消化时间 ( 数据截止至 2013 年 7 月 1 日 ) 区域 存量套数消化时间 存量面积消化时间 近 12 个月平均销售套数 ( 套 ) 存量消化时间 ( 月 ) 近 12 个月平均销售面积 ( 万平米 ) 存量消化时间 ( 月 ) 合计 3124 25.9 32.48 37.7 宝山 263 23.5 2.34 36.4 长宁 9 132.6 0.30 75.0 崇明 30 29.6 0.29 46.4 奉贤 282 19.0 2.25 30.4 虹口 37 32.4 0.82 45.5 黄浦 11 105.6 0.32 85.9 嘉定 717 19.1 5.65 25.4 金山 138 49.1 1.35 42.5 静安 14 35.6 1.08 11.1 卢湾 19 41.1 0.28 52.3 闵行 174 25.4 2.27 34.0 南汇 258 32.0 2.23 45.3 浦东 176 42.0 2.38 79.5 普陀 196 25.3 1.94 42.3 15/18

青浦 59 95.4 0.63 113.8 松江 446 10.5 4.40 14.8 徐汇 55 42.1 0.74 85.6 杨浦 80 36.5 1.02 60.3 闸北 160 15.8 2.20 14.1 从以上图表可以看出, 以前 12 个月的商办销售速度来计算, 全市商办存量套数大概需要 25.9 个月才能消化 ; 存量面积则大概需要 37.7 个月 从区域来看, 按照目前各区前 12 个月住宅销售数据, 长宁 黄埔商办销售压力较大, 存量套数分别需要 132.6 个月 105.6 个月才能消化, 消化存量面积分别需要 75.0 个月 85.9 个月 6 月份, 上海土地市场成交火爆, 商品房用地成交 88.10 万平米, 环比翻倍 其中, 绿地联合体 47.2 亿摘得徐泾镇会展中心商办地块, 再次刷新年内总价地王纪录 新增供应及成交方面,6 月份, 上海商品住宅新增预售环比有所回落, 这可能会影响到 7 月份的成交量 另外,6 月上海商品住宅成交 112.47 万平米, 环比增两成, 仅次于 3 月份 153.81 万平米的成交量, 成为今年上半年来的第二高 主要源于大多开发商利用上半年最后一个月来冲刺半年报业绩, 此外, 钱荒 使部分开发商有所担忧, 加快跑量 对于后市, 我们预计下半年流动性有可能继续呈现偏紧状态, 从而导致开发商的外部融资成本攀升, 建议开发商从现在开始, 加强内部融资, 跑量回款, 此外, 做好存货管理和现金管理, 加强风险意识 16/18

市场周报 深圳市场研究部 2011 年 第 9 周 2011.02.21-2011.02.27 世联地产成立亍 1993 年, 是国内最早从事房地产与业咨询的服务机构 2007 年, 世联地产整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公司 2009 年 8 月 28 日, 世联地产在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商 经过 18 年的发展, 世联地产现已成为全国性的房地产服务提供商 至今, 世联地产拥有 43 家分支机构, 已为全国 200 多个城市的客户 超过 5000 个房地产项目提供了高品质的综合服务 世联地产以深圳为总部, 分别在珠三角 长三角 环渤海等区域建立起华南 华东 华北 山东四大业务中心, 形成 咨询 + 实施 独特的业务模式, 提供从区域开发 旧城改造 土地出让到项目开发 销售以及二手房租售的综合服务, 幵凭借本地智慧和全国共享的知识平台, 为客户跨地域和细分市场下的多样化 精细化发展提供强有力的支持 世联地产以 为客户挖掘物业价值, 降低交易成本, 解决房地产问题 作为经营之本, 丌断强化持续推劢中国房地产市场发展的服务力量, 致力亍成为中国房地产市场服务的第一选择 深圳世联地产顾问股份有限公司深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 :0755-2216 2800 传真 :0755-2216 2900 邮政编码 :518001 北京世联房地产顾问有限公司北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6 层 -7 层电话 :010-8567 8000 传真 :010-8567 8002 邮政编码 :100022 上海世联房地产顾问有限公司上海市闸北区天目西路 218 号嘉里丌夜城大厦第一座 38 楼电话 :021-51080200 传真 :021-51080222 邮政编码 :200070 天津世联关业房地产咨询有限公司天津市和平区解放北路 188 号信达广场 10 层电话 :022-5819 0801 传真 :022-5819 0900 邮政编码 :300042 广州市世联房地产咨询有限公司广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦 1303-04 室电话 :020-3897 2777 传真 :020-3879 9392 邮政编码 :510620 东莞世联地产顾问有限公司东莞市南城区元美路华凯广场 A 座 908-915 单元电话 :0769-2312 5188 传真 :0769-2280 6611 邮政编码 :523071 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室电话 :0752-281 7800 传真 :0752-278 0566 邮政编码 :516000 珠海世联房地产咨询有限公司珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心大厦 17F8-9 单位电话 :0756-332 0500 传真 :0756-332 0700 邮政编码 :519015 佛山世联房地产顾问有限公司佛山市创意产业园 7 号楼 2 层 201 房电话 :0757-8312 1982 传真 :0757-8312 1980 邮政编码 :528000 杭州世联房地产咨询有限公司杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 10 楼电话 :0571-2888 2029 传真 :0571-2888 3990 邮政编码 :310007 厦门世联关业房地产顾问有限公司厦门市鹭江道 8 号国际银行大厦 16 楼 C/D 单元电话 :0592-812 5288 传真 :0592-812 5280 邮政编码 :361001 福州世联房地产顾问有限公司福州市五四路 158 号环球广场 A 区 19 楼 04-05 单元电话 :0591-8850 5533 传真 :0591-8850 5511 邮政编码 :350001 四川嘉联关业地产顾问有限公司成都市人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 B 座 17 楼电话 :028-8602 6666 传真 :028-8602 6666-616 邮政编码 :610041 重庆纬联地产顾问有限公司重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商厦 31 楼电话 :023-8903 8576 传真 :023-8903 8576-8118 邮政编码 :400015 常州世联房地产咨询有限公司常州市天宁区兲河东路 66 号九州环宇大厦 1515 室电话 :0519-8168 3622 传真 :0519-8168 3623 邮政编码 :213017 深圳市世联行房地产经纪有限公司深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 :0755-2216 2666 传真 :0755-2216 2902 邮政编码 :518001 世联雅园物业管理有限公司深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 14 楼电话 :0755-2216 2579 0755-2224 7328 传真 :0755-2216 2334 邮政编码 :518001 北京世联房地产顾问有限公司哈尔滨分公司地址 : 哈尔滨市南岗区长江路 157 号盟科汇 B 区 520 室电话 : 0451-87008901 传真 :0451-85996031 邮编 :150090 昆明世联卓群房地产经纪有限公司地址 : 昆明市三市街 6 号柏联广场写字楼 13 楼 1310 室电话 :0871-3625180 传真 :0871-3615052 邮政编码 :650000 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司大亚湾分公司地址 : 惠州市大亚湾西区上杨开城大道富康国际 8 楼 01-02 单元电话 :0752-5185008 传真 :0752-5185018 邮政编码 :516000 苏州世联行房地产经纪有限公司地址 : 苏州市干将东路 666 号和基广场 430 室电话 :0512-67723990 传真 :0512-67723005 邮编 :215000 南昌世联置业有限公司地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦五层西南单元电话 :0791-88530818 传真 :0791-88530808 邮编 :330038 17/

市场周报 深圳市场研究部 2011 年 第 9 周 2011.02.21-2011.02.27 长沙世联关业房地产顾问有限公司长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 层电话 :0731-8823 2555 传真 :0731-8823 0909 邮政编码 :410005 沈阳世联关业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 1608 1609 室电话 :024-2281 7733 传真 :024-2281 7722 邮政编码 :110004 大连世联关业房地产顾问有限公司大连市中山区中山路 136 号希望大厦 1202 室电话 :0411-8800 8080 传真 :0411-8800 8081 邮政编码 :116001 西安世联投资咨询有限公司西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 :029-6858 7777 传真 :029-8834 8834 邮政编码 :710075 合肥世联投资咨询有限公司合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 10 楼电话 :0551-563 3800 354 3000 传真 :0551-563 3806 邮政编码 :230031 武汉世联关业房地产顾问有限公司武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 :027-6883 8880 传真 :027-6883 8830 邮政编码 :430032 深圳世联房地产顾问无锡有限公司无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 10 楼 A-E/M 单元电话 :0510-8118 9266 传真 :0510-8118 9260 邮政编码 :214001 南宁世联房地产咨询有限公司地址 : 南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 30 楼 C-D 座电话 :0771-8011619 传真 :0771-8011629 邮编 :530000 南京世联关业房地产投资咨询有限公司地址 : 南京市白下区汉中路 1 号国际金融中心 16 楼 A 座电话 :025-86998600 传真 :025-86998642 邮编 :210000 青岛世联怡高物业顾问有限公司地址 : 青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 10 楼电话 :0532-68619001 传真 :0532-68619016 邮编 :266071 佛山世联房地产顾问有限公司顺德分公司地址 : 佛山市顺德区大良新桂路明日广场一座 2402 室电话 :0757-29808588 传真 :0757-29808589 邮编 :528000 珠海世联房地产咨询有限公司中山分公司地址 : 中山市关政路 1 号中环广场 3 座 13A 全层电话 :0760-88668600 传真 :0760-88668900 邮编 :528400 宁波世联房地产咨询有限公司地址 : 宁波市海曙区和义路万豪 1202 室电话 :0574-83899053 传真 :0574-83899066 邮编 :315010 成都世联关业房地产顾问有限公司成都武侯区人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 18 楼电话 :028-8555 8655 传真 :028-8526 5721 邮政编码 :610041 山东世联怡高物业顾问有限公司济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号写字楼 17 层电话 :0531-8259 3600 传真 :0531-8259 3622 邮政编码 :250010 临沂世联怡高房地产经纪有限公司临沂市兰山区新华路 12 号万阅城 A 座 804-806 室电话 :0539-8117508 传真 :0539-8115608 邮政编码 :276000 免责申明本报告仅作提供资料之用, 属亍非盈利性的市场信息交流行为 如需引用, 请增加 由亍统计时间和口径的差异, 可能出现不相兲政府部门最终公布数据丌一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 本公司力求报告内容准确完整, 但丌对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任 本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意 任何人使用本报告, 视为同意以上申明 18/