2010-2011 年中国高压开关行业研究报告 近年来, 随着中国电网建设步伐的加快, 中国高压开关行业实现了较快发展, 特 别是 126KV 以上高压开关设备, 其生产企业已经从最初的 5 家发展到现在的 40 多家 在 126KV 以上高压开关设备中,500KV 750KV 1000KV 是近年发展的亮点 截 止到 2011 年上半年, 中国已经在 500KV 750kV 技术基础上, 取得了 500KV 单断口 SF6 断路器设备 超大功率操作机构和 1000KV 隔离开关等核心技术的突破 同时, 由 三大开关企业 ( 中国西电 新沈高 平高电气 ) 分别承担研制的中国第一条交流 1000KV 试验示范工程 ( 晋东南 南阳 荆门特高压线 ) 的 3 个变电站成套开关设备, 现已稳定运行两年多 本报告在分析近年中国高压开关行业发展现状 市场供需以及技术现状的同时, 还着重分析了断路器 (CB) 气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 隔离开关和接地 开关 (DS&ES) 三个细分产品市场
1 CB 近年随着无油化开关设备的兴盛,SF6 断路器和真空断路器等高压断路器受到市场青睐 其中,SF6 断路器设 备为中国主导的高压 超特高压产品体系 ; 真空断路器则集中在 40.5KV 及以下电压等级 2 GIS 近十年来, 中国 GIS 技术日趋成熟, 已形成西安 沈阳 平顶山等多个生产基地, 代表企业有中国西电 平高 电气 新沈高等 此外,ABB 西门子 阿海珐等国际企业凭借技术优势也已进入中国 GIS 市场 3 DS&ES 隔离开关 ( 含接地开关 ) 是电力系统中食用量较多的一种输变电设备, 通常是高压断路器的 2-3 倍 近年在特 高压交直流电网建设的拉动下, 中国隔离开关和接地开关也开始向高压 超高压甚至特高压跨越, 代表企业有长 高集团 中国西电 平高电气 新沈高等 此外, 本报告还研究了 15 家重点企业, 包括 ABB 西门子 阿海珐三家外资企业和中国西电 平高电气 长高 集团等 12 家内资企业 中国西电是中国系统集成能力最强的输变电设备龙头, 主营高压开关 变压器 避雷针 绝缘子等产品 近年 先后为中国百万伏示范线路晋东南 南阳 荆门示范工程提供了 1000KVH-GIS 电抗器 电容式电压互感器 避 雷器 接地开关 绝缘子等产品并成功挂网运行, 并为 云南 - 广州 ±800KV 特高压直流输电工程提供了变压器 换流阀 电容器 避雷器等产品
平高电气是中国特高压开关领域龙头, 具有雄厚的研发能力 2011 年 3 月, 其自主研发生产的世界首台套 800kV 智能化断路器成功投入运行 ; 同年 8 月, 公司承担的超高压及特高压直流隔离开关技术项目顺利验收 长高集团是中国高压隔离开关龙头企业, 主导产品为 126-1100kV 户外高压隔离开关 接地开关 2010 年以来, 公司 550KV 及以上 363KV 252KV 隔离开关收入同比都出现了大幅下滑, 特别是 550KV 及以上电压等级隔离开关 究其原因主要有二点, 一是 550KV-750KV 主干网架经历 2008-2009 年大幅投资之后已经基本建成, 投资需求相对萎 缩 ; 二是 2011 年以来,1000KV 及以上特高压审批 建设速度放缓
报告目录 第一章高压开关设备简介 1.1 高压开关设备界定 12 1.2 高压开关设备分类 1.3 高压开关设备特点 3.3 进出口 331 3.3.1 出口 3.3.2 进口 3.4 技术现状第四章中国高压开关细分产品分析 4.1 断路器 第二章中国高压开关行业发展环境 2.1 政策环境 2.1.1 行业政策 2.1.2 贸易政策 2.2 产业环境 411 4.1.1 供应情况 4.1.2 需求情况 4.1.3 企业竞争状况 4.2 气体绝缘金属封闭开关设备 4.2.1 供应情况 4.2.2 需求情况 第三章中国高压开关行业发展现状 3.1 行业运行状况 3.2 市场供求分析 3.2.1 生产情况 3.2.2 需求情况 4.2.3 企业竞争状况 4.3 隔离开关 接地开关 4.3.1 供应情况 4.3.2 需求情况 4.3.3 企业竞争情况
第五章中国高压开关行业竞争状况 5.1 产品竞争 5.2 区域竞争 5.3 企业竞争 6.4.1 企业简介 6.4.2 运营情况 6.4.3 竞争优势 6.5 平高电气 6.5.1 企业简介 第六章中国高压开关重点企业研究 6.1 ABB( 中国 ) 有限公司 6.1.1 企业简介 6.1.2 运营情况 6.1.3 在华业务 6.2 西门子中国有限公司 6.2.1 企业简介 6.2.2 运营情况 6.2.3 在华业务 6.3 AREVA T&D 中国 6.3.1 企业简介 632 6.3.2 运营情况 6.4 中国西电 6.5.2 运营情况 6.5.3 研发能力 6.6 长高集团 6.6.1 企业简介 6.6.2 运营情况 6.6.3 研发能力 6.7 泰开集团 6.7.1 企业简介 6.7.2 运营情况 6.7.3 研发能力 6.7.4 重点项目 68 6.8 新东北电气 6.8.1 企业简介
6.8.2 新东北电气 ( 沈阳 ) 高压开关有限公司 6.8.3 新东北电气集团高压开关有限公司 6.8.4 新东北电气 ( 沈阳 ) 高压隔离开关有限公司 6.9 江苏如高 6.9.1 企业简介 6.9.2 运营情况 6.9.3 研发能力 6.10 其他企业 6.10.1 大全集团 6.10.2 北京北开 6.10.3 鲁能恩翼帕瓦 6.10.4 中发依帕 6.10.5 博森电气 6.10.6 森源电气
图 : 高压开关在中国电网投资中的比重 图表目录 表 : 十二五 期间国家电网拟建特高压交流电网工程 表 : 十二五 期间中国计划建设特高压直流电网工程 表 :2008-2010 年中国高压开关行业主要经济指标 表 :2009 年中国 126kv 以上高压开关产品产量 表 :2008-2011 2011 年中国高压开关出口量及金额 表 :2008-2011 年中国高压开关进口量及金额 图 :2001-2009 年中国 126kv 及以上 SF6 断路器产量 表 :2008-2009 年中国 (12KV 及以上 )SF6 断路器和真空断路器产量 图 :2006-2011 年国网断路器招标台数 表 :2009-2011 年国网不同电压等级断路器招标量 图 :2010 年中国断路器企业竞争格局 ( 按中标台数 ) 图 :2002-2009 年中国 126KV GIS 产量及同比增长 表 :2009 年中国 126KV GIS 产量前 5 家企业 图 :2002-2009 2009 年中国 252KV GIS 产量及同比增长 图 :2002-2009 年中国 550KV GIS 产量及同比增长
表 :2009-2011 年国网不同电压等级 GIS 招标量 图 :2009 年中国 GIS 企业竞争格局 ( 按中标量 ) 表 :2009 年中国不同电压等级隔离开关和接地开关产量及代表企业 图 :2001-2009 年 126KV 隔离开关和接地开关产量 图 :2001-2009 年 252KV 隔离开关和接地开关产量 表 :2009-2011 年国网不同电压等级隔离开关招标量 表 :2009 年中国高压开关企业区域格局及重点企业 表 :2008-2010 年 ABB 集团 ( 分业务 ) 营业收入 图 :2008-2010 年 ABB 集团电力产品业务订单及未交货订单 表 :ABB 中国下属企业主要开关产品业务 表 :2009-2010 财年西门子工业部门主要经济指标 表 :2009-2010 财年西门子工业部门新接订单 ( 分产品 ) 构成 表 :2009-2010 财年西门子工业部门营业收入 ( 分产品 ) 构成 表 :2009-2010 2010 财年西门子工业部门利润 ( 分产品 ) 构成 表 : 西门子中国下属企业主要开关产品业务 图 :2004-2009 年上海西门子高压开关有限公司主营业务收入及利润总额 图 :2004-2009 2009 年西门子 ( 杭州 ) 高压开关有限公司主营业务收入及利润总额 表 :AREVA T&D 中国主要开关产品
图 :2004-2009 年 AREVA T&D 销售收入 表 : 中国西电主要高压开关产品 图 :2006-2011 年中国西电营业收入和净利润 图 :2008-2011 年中国西电营业收入 ( 分产品 ) 构成 图 :2008-2011 年中国西电主要产品毛利率 表 : 中国西电主要产品市场份额 表 : 平高电气主要高压开关产品 ( 分子公司 ) 图 :2006-2011 年平高电气营业收入和净利润 表 :2009-2011 年平高电气主要业务营业收入及毛利率 表 : 长高集团主要高压开关产品 图 :2008-2011 年长高集团营业收入和净利润 表 :2010-2011 年长高集团高压开关 ( 分电压等级 ) 营业收入及毛利率 表 : 泰开集团主要高压开关产品 图 :2004-2009 2009 年泰开集团主营业务收入及利润总额 表 : 新东北电气主要开关产品 图 :2006-2010 年新东北电气 ( 沈阳 ) 高压开关营业收入和净利润 表 : 江苏如高主要开关产品 图 :2006-2010 年江苏如高营业收入及净利润
表 : 大全集团主要高压开关产品 图 :2004-2010 年大团集团主营业务收入 表 : 北京北开主要高压开关产品 图 :2004-2009 年北京北开主营业务收入及利润总额 表 : 中发依帕主要高压开关产品 表 : 博森电气主要开关产品 图 :2004-2009 年博森电气主营业务收入 表 : 森源电气主要开关产品 表 :2009-2011 年森源电气主要输配电设备销售收入和毛利率
购买报告 价格 电子版 : 6500 元电话 :010-8260.1561/62/63 1561/62/63 纸质版 : 7000 元传真 :010-8260.1570 页数 :67 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 2011-10 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201110/24511368.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1008 室
如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 (http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : 86-10- 82601570 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 :110060668012015061217 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 :86-10-82601561 82601562 82601563 传真 :86-10-82601570
版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心