2012 年中国造纸行业研究报告 受经济环境影响, 国际上许多计划于 2009 2010 年开工建设的纸浆项目推迟到 2011 和 2012 年, 导致全球木浆 废纸等原材料价格由于供应短缺而出现高涨, 挤占 了造纸企业的盈利空间 2011 年中国规模以上造纸企业平均毛利率为 13%, 比 2010 年下降了 0.5 个百分点 ;2012 年第一季度毛利率继续下降至 12% 随着国内外纸浆 项目的陆续投产, 预计 2012 年下半年开始, 原材料价格将会下降 图 :2001-2012 年中国造纸行业毛利率
箱板纸和瓦楞纸主要应用于包装行业, 是中国消费量最大的两类纸品 2011 年中国共新增造纸产能 920 万吨, 其中箱板纸产能最大, 达 180 万吨 ; 瓦楞纸次之,171 万吨 2011 年中国 9930 万吨的纸及纸板产量中, 箱板纸和瓦 楞纸分别占了 20.0% 和 19.9% 的比重 ;9752 万吨的消费量中, 箱板纸和瓦楞纸则分别占了 21.3% 和 20.4% 的比重 从市场格局来看,2011 年中国造纸行业集中度有所提升 : 纸及纸板年产量超过 100 万吨的造纸企业共有 11 家, 比 20110 年增加 1 家 ; 纸浆年产量超过 100 万吨的企业共有 2 家, 比 2010 年增加 1 家 ; 行业排名前 30 名的企业纸及纸板产量占总产量的 43.05%, 比 2010 年增加 0.74 个百分点 市场集中度的提升主要得益于近两年中国实行的落后产能淘汰政策 2006-2010 年, 中国共关停了制浆造纸企 业 2000 多家, 淘汰落后产能 1000 余万吨 2011-20152015 年中国计划再淘汰 1000 万吨落后产能 玖龙纸业是中国最大的造纸企业, 总部位于香港,85% 以上的收入来自于中国大陆 2011 年末其造纸产能为 1118 万吨 / 年, 占到中国造纸总产能的 10% 以上 卡纸是玖龙纸业最主要的产品,2011 年卡纸产能占到集团总产能 的 54.83%; 瓦楞芯纸类次之, 占到总产能的 27.73% 2012 和 2013 年, 玖龙纸业将通过新建造纸机进一步扩大卡纸 的产能
晨鸣纸业是中国第二大造纸企业, 总部位于山东, 铜版纸是其最主要的产品 2011 年 5 月欧盟裁定对中国铜版 纸企业征收 4.3%~12% 的反补贴税和 8%~34.8% 的反倾销税, 这一裁决使晨鸣纸业的铜版纸业务受到重创 2011 年 晨鸣纸业的铜版纸业务收入同比下降 11.30%, 毛利率比 2010 年减少 8.81 个百分点 冠豪高新在中国造纸企业中毛利率最高,2011 年其毛利率达到 20.62% 这主要由于冠豪高新是中国增值税专用 发票唯一供应商, 增值税发票用纸占该公司无碳纸产销量的 15%-20% 水清木华研究中心 2012 年中国造纸行业研究报告 内容主要包括 : 中国造纸行业收入 利润 毛利率等运行情况 ; 中国造纸行业总体及各类产品生产和消费情况 ; 中国造纸行业产能以及主要项目建设情况 ; 中国造纸行业总体以及各类产品 原材料的进出口情况 ; 中国造纸行业上下游行业发展情况, 以及对造纸行业的影响 ; 中国造纸行业市场规模 原材料 市场集中度等方面的发展趋势市场集中度等方面的发展趋势 ; 中国主要造纸企业的运营情况, 包括收入 利润 产品产销量 产能及项目建设等内容
报告目录 第一章中国造纸行业现状分析 1.1 行业整体运行情况 111 1.1.1 行业收入 1.1.2 行业利润 1.2 产销情况 121 1.2.1 产能 1.2.2 生产情况 1.2.3 消费情况 1.3 市场竞争情况 2.6 白纸板 27 2.7 生活用纸 2.8 瓦楞原纸 2.9 特种纸及纸板第三章进出口分析 3.1 进出口情况 311 3.1.1 造纸行业整体进出口 3.1.2 纸及纸板进出口情况 3.2 主要纸品进出口情况 3.2.1 新闻纸 3.2.2 未涂布印刷书写纸 第二章主要纸品发展情况 2.1 新闻纸 2.2 未涂布印刷书写纸 2.3 涂布印刷纸 2.4 包装用纸 2.5 箱纸板 3.2.3 涂布印刷纸 3.2.4 包装用纸 3.2.5 箱纸板 3.2.6 白纸板 3.2.7 生活用纸 3.2.8 瓦楞原纸
3.2.9 特种纸及纸板 3.3 原材料进出口情况 3.3.1 纸浆 3.3.2 废纸第四章主要地区造纸行业发展情况 4.1 山东省 4.2 广东省 4.3 浙江省 4.4 江苏省 4.5 河南省 4.6 福建省 4.7 河北省 4.8 湖南省第五章造纸行业产业链 51 5.1 上游原材料 5.1.1 成本结构 5.1.2 供应情况 5.1.3 消耗情况 5.1.4 价格走势 5.2 下游需求 5.2.1 报业市场 5.2.2 印刷业 5.2.3 纸包装业第六章造纸行业发展趋势 6.1 市场规模趋势 6.1.1 生产趋势 6.1.2 消费趋势 6.2 原材料发展趋势 6.2.1 价格趋势 6.2.2 需求趋势 6.3 行业格局发展趋势 6.3.1 落后产能淘汰 6.3.2 行业格局调整 6.4 主要纸制品发展趋势
第七章重点企业研究 7.1 玖龙纸业 7.1.1 公司简介 7.1.2 运营情况 7.1.3 产能规划 7.2 晨鸣纸业 7.2.1 公司简介 7.2.2 经营情况 7.2.3 产能及产量 7.2.4 主要子公司 7.3 理文造纸 7.3.1 公司简介 7.3.2 运营情况 7.3.3 产能规划 7.4 华泰纸业 7.4.1 公司简介 7.4.2 运营情况 7.4.4 主要子公司 7.5 太阳纸业 7.5.1 公司简介 7.5.2 运营情况 7.5.3 生产情况 7.5.4 产能规划 7.5.5 主要子公司 7.6 金东纸业 7.6.1 公司简介 7.6.2 运营情况 7.7 中国纸业 7.7.1 公司简介 7.7.2 华新包装 7.7.3 冠豪高新 7.7.4 岳阳林纸 7.8 宁波中华纸业 7.8.1 公司简介 7.4.3 产能规划 7.8.2 运营情况
7.9 中冶纸业 7.9.1 公司简介 7.9.2 中冶美利纸业股份有限公司 7.9.3 中冶纸业银河有限公司 7.10 博汇纸业 7.10.1 公司简介 7.10.2 运营情况 7.10.3 产能规划 7.13.3 产能规划 7.14 山鹰纸业 7.14.1 公司简介 7.14.2 运营情况 7.14.3 产能规划 7.15 银鸽投资 7.15.1 公司简介 7.15.2 运营情况 7.11 荣成纸业 7.11.1 荣成纸业股份有限公司 7.11.2 荣成纸业 ( 中国 ) 控股有限公司 7.12 阳光纸业 7.12.1 公司简介 7.12.2 运营情况 7.12.3 产能规划 7.13 景兴纸业 7.13.1 公司简介 7.13.2 运营情况
图表目录 图 :2001-2012 年中国造纸行业主营收入 图 :2001-2012 年中国造纸行业利润总额 图 :2001-2012 2012 年中国造纸行业毛利率 图 :2011 年中国各类纸制品毛利率 表 :2010-2011 年中国主要造纸企业毛利率变动 表 :2011 年中国主要造纸项目 图 :2011 年中国各类纸制品产能利用率 图 :2001-2011 年中国纸及纸板生产总量 图 :2011 年中国各类纸及纸板产量比重 图 :2001-2011 年中国纸及纸板消费总量 图 :2000-2011 年中国纸及纸板人均消费量 图 :2011 年中国各类纸及纸板消费比重 表 :2011 年中国造纸企业产量前 30 名 表 :2011 年中国各类纸品产销量增长速度 图 : 中国纸制品生命周期 图 :2001-2011 年中国新闻纸生产量及消费量
图 :2001-2011 年中国未涂布印刷书写纸生产量及消费量 图 :2001-2011 年中国涂布印刷纸生产量及消费量 图 :2001-2011 年中国铜版纸生产量及消费量 图 :2001-2011 年中国包装用纸生产量及消费量 图 : 中外人均包装消费水平对比 图 :2001-2011 年中国箱纸板生产量及消费量 图 :2001-2011 年中国白纸板生产量及消费量 图 :2001-2011 年中国涂布白纸板生产量及消费量 图 :2001-2011 年中国生活用纸生产量及消费量 图 : 中国生活用纸产品结构 图 :2001-2011 年中国瓦楞原纸生产量及消费量 图 : 中外人均瓦楞纸箱消费量对比 图 :2001-2011 年中国特种纸及纸板生产量及消费量 图 :2001-2011 2011 年中国造纸行业进口及出口总量 图 :2001-2011 年中国纸及纸板进口及出口量 图 :2011 年中国各类纸及纸板进口比重 图 :2011 年中国各类纸及纸板出口比重 图 :2001-2011 年中国新闻纸进出口量
图 :2001-2011 年中国未涂布印刷书写纸进出口量 图 :2001-2011 年中国涂布印刷纸进出口量 图 :2001-2011 年中国铜版纸进出口量 图 :2001-2011 年中国包装用纸进出口量 图 :2001-2011 年中国箱纸板进出口量 图 :2001-2011 年中国白纸板进出口量 图 :2001-2011 年中国涂布白纸板进出口量 图 :2001-2011 年中国生活用纸进出口量 图 :2001-2011 年中国瓦楞原纸进出口量 图 :2001-2011 年中国特种纸及纸板进出口量 图 :2001-2011 年中国纸浆进口量 图 :2001-2011 年中国纸浆出口量 图 :2001-2011 年中国废纸进口量 图 :2001-2011 2011 年中国废纸出口量 图 :2010-2011 年中国东 中 西部地区纸及纸板产量占比 图 :2011 年中国各省纸及纸板产量比重 图 :2001-2011 2011 年山东省纸及纸板产量 图 :2001-2011 年广东省纸及纸板产量
图 : 广东省造纸行业生产结构 图 :2001-2011 年浙江省纸及纸板产量 图 :2001-2011 年江苏省纸及纸板产量 图 :2001-2011 年河南省纸及纸板产量 图 :2001-2011 年福建省纸及纸板产量 表 :2011-2015 年福建省造纸行业重点建设项目 图 :2001-2011 年河北省纸及纸板产量 图 :2001-2011 年湖南省纸及纸板产量 表 : 中国人均森林资源情况 图 :2005-2011 年中国纸浆生产量 表 :2011 年中国主要浆纸项目 表 :2010-2011 年中国造纸行业各类纸浆消耗量 图 :2002-2012 年北方漂白软木牛皮浆 (NBSK) 及硬木牛皮浆 (BHKP) 欧洲市场价格 ( 美元报价 ) 图 :2006-2012 2012 年中国美废价格 图 :2001-2010 年中国报纸总印数 图 :2008-2011 年中国单色印刷品及多色印刷品产量 图 : 各类不同材料包装产品占比情况 图 :2012-2015 年中国纸及纸板产量预测
图 :2001-2011 年中国纸品消费与 GDP 的增长关系 图 :2012-2015 年中国纸及纸板消费量预测 表 :2012-2015 年全球主要新增化学浆项目 ( 不包括中国 ) 表 :2015 年中国造纸行业原料需求预测 表 :2011 年中国各省造纸产能淘汰分配计划 表 :2011-2015 年中国造纸行业新建 扩建项目起始规模 图 :2005-2011 年玖龙纸业销售额 图 :2005-2011 年玖龙纸业毛利率 图 :2003-2011 年玖龙纸业纸及纸板产量 图 :2011-2013 年玖龙纸业各类产品产能及规划 图 :2011-2013 年玖龙纸业各生产基地产能及规划 表 : 玖龙纸业 2011 年末完成建设或改造的造纸机 表 :2012 年末玖龙纸业计划建成投产的造纸机 表 :2013 年玖龙纸业计划建成投产的造纸机 图 :2006-2012 年晨鸣纸业主营收入及毛利率 表 :2011 年晨鸣纸业营业收入行业分布 图 :2011 年晨鸣纸业纸制品收入构成 图 :2011 年晨鸣纸业各类纸品毛利率
图 :2010-2011 年晨鸣纸业纸制品收入地区分布 表 :2011 年晨鸣纸业完工及在建项目 图 :2003-2011 年晨鸣纸业纸及纸板产量 表 :2011 年晨鸣纸业主要控股子公司主要产品 注册资本及净利润 图 :FY2007-2011 理文造纸营业收入 图 :FY2006-2011 理文造纸毛利率 图 :2003-3011 年理文造纸纸及纸板产量 图 : 理文造纸生产基地及产能 图 :2007-2012 年华泰股份主营收入及毛利率 表 :2010-2011 年华泰纸业主营业务收入分产品构成 图 :2003-2011 年华泰集团纸及纸板产量 表 :2011 年华泰纸业主要子公司注册资本 资产及净利润 图 :2006-2012 年太阳纸业主营收入及毛利率 表 :2010-2011 2011 年太阳纸业分产品收入构成 图 :2009-2011 年太阳纸业出口额 图 :2003-2011 年太阳纸业纸及纸板产量 表 :2012 年太阳纸业产能分布 表 :2011-2012 年中国溶解浆项目
表 :2011 年太阳纸业主要控股子公司主要产品 销售收入及净利润 图 :2006-2011 年金东纸业 ( 江苏 ) 有限公司销售收入 图 :2003-2011 年金东纸业 ( 江苏 ) 有限公司纸及纸板产量 图 :2006-2012 年华新包装主营收入及营业利润 表 :2010-2011 年华新包装分产品收入构成 图 :2007-2012 年冠豪高新主营收入及毛利率 图 :2010-2011 年冠豪高新分地区收入构成 表 :2010-2011 年冠豪高新主要产品收入及毛利率 图 :2010-2012 年岳阳林纸主营收入及毛利率 表 :2010-2011 年岳阳林纸主要产品收入及毛利率 图 :2010-2011 年岳阳林纸分地区收入构成 图 :2005-2011 年宁波中华纸业有限公司纸及纸板产量 图 :2007-2011 年中冶纸业纸及纸板产量 图 :2007-2012 2012 年美利纸业主营收入及毛利率 表 :2010-2011 年美利纸业分产品收入及毛利率 图 :2010-2011 年美利纸业分地区收入分布 图 :2007-2012 2012 年博汇纸业主营收入及毛利率 表 :2010-2011 年博汇纸业主要产品收入及毛利率
图 :2010-2011 年博汇纸业营业收入地区分布 图 :2003-2011 年博汇纸业纸及纸板产量 图 :2007-2012 2012 年荣成纸业股份有限公司主营收入及毛利率 图 :FY2007-2011 阳光纸业主营收入及毛利率 表 :FY2010-2011 阳光纸业分产品收入及毛利率 表 :FY2010-2011 2011 阳光纸业核心产品平均售价 图 :FY2011 阳光纸业纸品原材料成本构成 表 :2011 年阳光纸业各条生产线设计产能 图 :2007-2012 年景兴纸业主营收入及毛利率 图 :2010-2011 年景兴纸业分地区收入分布 表 :2010-2011 年景兴纸业分产品收入及毛利率 图 :2003-2011 年景兴纸业纸及纸板产量 图 : 景兴纸业生活用纸成本构成 图 :2007-2012 年山鹰纸业主营收入及毛利率 表 :2010-2011 年山鹰纸业分产品收入及毛利率 图 :2010-2011 年山鹰纸业营业收入地区分布 图 :2003-2011 年山鹰纸业纸及纸板产量 图 :2007-2012 年银鸽投资主营收入及毛利率 表 :2010-2011 年银鸽投资分产品收入及毛利率 图 :2008-2011 年银鸽投资出口业务收入及毛利率 图 :2005-2011 年银鸽投资纸及纸板产量
购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 :010-8260.1561/62 1561/62 纸质版 : 8500 元传真 :010-8260.1570 页数 :120 页 发布日期 : 2012-06 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201206/24511481.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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