推動貿易業初步研究成果 經濟部國際貿易局 101 年 10 月 31 日 1
簡報大綱 壹貳叁肆 背景 3 貿易服務業研究內容 5 研究結果及分析 6 建議推動作法 16 伍討論事項 21 2
壹 背景 1. 依據本年 4 月 13 日本部第 29 次服務業推動會報, 本局報告貿易服務業推動芻議, 部長指示請釐清本案推動主體係針對純貿易商 (Independent trading Co.) 或製造兼貿易業者 (Inhouse-trading Co.) 進行協助 此外, 需思考應針對小型或中大型業者擇一輔導, 或是兩者皆輔導 並洽詢專家學者意見後再提報 2. 本局委由中國文化大學及商業發展研究院執行 貿易服務業調查研究案 進行先期初步研究, 以釐清上述議題 3
壹 背景 依據本局出進口貿易實績統計資料庫, 可將廠商依貿易實績分為 17 個級距 為便於研究, 將廠商分為 3 類, 貿易實績於 100 萬美元以下為小型廠商, 貿易實績介於 100 萬 ~3,000 萬美元歸為中型廠商, 貿易實績達 3,000 萬美元以上歸為大型廠商 2002 年 2011 年 500,000 450,000 小型廠商 中型廠商 大型廠商 小型廠商 中型廠商 大型廠商 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 貿易實績 100 萬以 貿易實績 100 萬 貿易實績 3000 萬 貿易實績 100 萬以 貿易實績 100 萬 貿易實績 3000 萬 下 ~3000 萬 以上 下 ~3000 萬 以上 廠商家數 ( 家 ) 83,824 17,247 660 88,180 22,969 1,789 出進口貿易額 ( 百萬美元 ) 15,456 71,827 137,935 17,061 106,596 462,695 貿易額佔總額比例 6.86% 31.89% 61.25% 2.91% 18.18% 78.91% 小型廠商家數達 8 萬多家, 對貿易額貢獻近十年卻不斷下滑,2011 年僅 2.91% 大型廠商家數及其貿易貢獻額逐年增加,2011 年對貿易額貢獻比例達 78.91% 4
貳 貿易服務業研究內容 貿易服務業調查研究案 廠商問卷調查 產學訪談 調查對象 : 台灣地區上一年度有外銷實績的廠商 調查方法 : 依本局出進口廠商貿易實績統計資料庫, 按實績級距進行分層隨機抽樣 調查內容 : 廠商型態 經營產業 面臨困難之貿易服務項目 預計完成 1,068 份, 現已完成 511 份 貿易服務產業發展環境議題探討 : 至八月底舉辦 3 場專家學者會議 3 場大中小型關鍵廠商座談會 訪問 5 家業者機構 案例分析 國內外大型貿易服務商成功案例分析 : 揚星貿易 ( 我國 ) 成霖國際 ( 我國 ) 東森國際 ( 我國 ) 樂天集團 ( 韓國 5
叁 研究結果 - 問卷分析 公司成立年數大多在 11-15 年 (23.4%) 及 20 年以上 (33.9%) 員工人數大多未滿 10 人 (59.3%) 或 10-30 人 (29.8%) 公司成立年數 未滿 1 年 6 家 1-5 年 69 家 6-10 年 95 家 11-15 年 121 家 16-20 年 45 家 20 年以上 175 家 公司員工人數 未滿 10 人 306 家 10-30 人 154 家 31-50 人 17 家 51-75 人 9 家 76-99 人 6 家 百人以上 19 家 小型廠商以純貿易商比例較高 大型廠商以製造兼營貿易商比例較高 小型廠商 ( 實績 100 萬美元以下 ) 中型廠商 ( 實績 100~3000 萬美元 ) 大型廠商 ( 實績 3000 萬美元以上 ) 純貿易商 註 : 本資料已排除石化 鋼鐵等大宗產業廠商 製造兼營貿易商 其他 ( 進口商 ) 總計 240 165 5 410 46 43 1 90 1 10 0 11 總計 287 218 6 511 6
叁 研究結果 - 問卷分析 兩種小型貿易型態之廠商在遭遇困難之項目上差異不大, 在不考慮與生產工廠價格競爭能力及勞工與技術人才之提供外, 以資訊蒐集為最主要需求, 其次為行銷 遭遇困難之貿易服務項目 百分比 遭遇困難之貿易服務項目 百分比 與生產工廠價格競爭能力 44.2% 與生產工廠價格競爭能力 37.5% 搜尋與選擇國外通路商 21.7% 搜尋與選擇國外通路商 27.3% 小型純貿易商 廣告與推廣活動 15.8% 勞工與技術人才之提供 13.2% 網路行銷 13.2% 品牌行銷 8.8% 搜尋與選擇國外供應商 8.8% 對目標市場之瞭解 7.9% 國際市場資訊蒐集與分析 7.9% 整合上下游合作廠商 7.5% 產品研發與設計 5.8% 小型製造兼營貿易者 廣告與推廣活動 18.2% 網路行銷 17.0% 勞工與技術人才之提供 17.0% 品牌行銷 15.8% 商務談判 9.7% 產品研發與設計 8.5% 搜尋與選擇國外供應商 6.7% 對目標市場之瞭解 6.1% 商務談判 5.8% 註 : 紅字粗體字為資訊蒐集, 藍字斜體字為行銷 整合上下游合作廠商 6.1% 7
叁 研究結果 - 問卷分析 兩種中大型廠商之貿易型態在遭遇困難之項目上差異不大, 在不考慮與生產工廠價格競爭能力及勞工與技術人才之提供外, 以行銷為主要需求, 其次為資訊蒐集 遭遇困難之貿易服務項目 百分比 遭遇困難之貿易服務項目 百分比 中大型純貿易商 與生產工廠價格競爭能力 40.4% 廣告與推廣活動 21.3% 勞工與技術人才之提供 19.1% 網路行銷 14.9% 國際市場資訊蒐集與分析 14.9% 搜尋與選擇國外通路商 12.8% 品牌行銷 12.8% 搜尋與選擇國外供應商 10.6% 對目標市場之瞭解 10.6% 產品研發與設計 8.5% 語言人才提供 6.4% 商務談判 6.4% 註 : 紅字粗體字為資訊蒐集, 藍字斜體字為行銷 中大型製造兼營貿易者 與生產工廠價格競爭能力 50.9% 網路行銷 28.3% 廣告與推廣活動 26.4% 品牌行銷 24.5% 搜尋與選擇國外通路商 22.6% 勞工與技術人才之提供 17.0% 商務談判 11.3% 國際市場資訊蒐集與分析 11.3% 對目標市場之瞭解 9.4% 產品研發與設計 9.4% 整合上下游合作廠商 7.5% 搜尋與選擇國外供應商 7.5% 語言人才提供 5.6% 提供顧客信用調查服務 5.6% 8
叁 研究結果 - 專家學者及廠商訪談 小型廠商意見 主要問題在需要基礎拓銷及尋找海外買主資訊 欠缺自行建置海外行銷據點及顧客服務的基礎 缺乏人才但也很難自行培育 關注面向資訊行銷人才其他 需要較多資訊的提供對於國外買主資訊之掌握較為缺乏提供可靠的資訊平台可保障台商外貿交易無管道諮詢貿易法規 條件等知識 廠商問題分析 在當地市場無代理商, 無力設置海外營運據點需要發展更直接開發顧客的方法展覽沒有前瞻性, 沒有正確的產業整合效益需要品牌行銷上的協助 缺乏具國際觀及了解貿易業務之人才培育人才之成本高大學生的教育無法和廠商需要接軌 大陸資金進出困難希望政府對匯率之控制可多點彈性台灣沒有加入 FTA 造成廠商之生產線必須移往大陸或東協電子商務的安全 / 認證機制之發展仍不健全 小企業無法承擔電子下單 交易系統建置之成本 9
叁 研究結果 - 專家學者及廠商訪談 中大型廠商意見 關注面向 資訊 行銷 人才 其他 主要問題在需要海外通路佈建及經銷網擴大等行銷協助, 並需要相關通路資訊 需要瞭解貿易實務的人才 訪談過程發現, 除純貿易商及製造兼營貿易商外, 亦有通路體系貿易商 需政府專案協助策略聯盟及海外運作須更了解海外市場的消費者及通路 廠商問題分析 需要政府協助海外通路及經銷網的擴大希望能有專案協助策略聯盟臺灣品牌形象仍不清楚台灣廠商聯合行銷缺乏更高層次的策略及帶領 瞭解貿易業務, 懂得接觸客戶及提供客戶服務之人才相當缺乏希望可以建立產業界和教育體系合作培育人才的方式政府應多元協助在職人員訓練以提升其專業能力 在給予企業補助方面設立申請門檻目前在海外只能使用外商銀行, 產生額外成本及內控問題拓展冷門市場國家遭遇相當多問題 ( 如 : 簽證 ) 希望能提供企業成功模式作參考希望政府在進出口稅方面給予支援, 如 : 延長保稅倉庫之使用期限政府對廠商的補助應加強, 以提升廠商之市場能見度 10
叁 研究結果 - 國內外案例研究 依純貿易商 製造兼營貿易商, 及新發現之通路體系貿易商 3 種型態, 發掘國內外個案進行研究 I: 純貿易商 II: 製造兼營貿易商 III: 通路體系貿易商 個案重點 揚星貿易 掌握產能壓低成本, 掌握消費者偏好 成霖國際 成功策略聯盟水平整合供應商 東森國際 自航運物流跨足海外虛擬通路 樂天集團 ( 韓國 ) 透過購併發展海外完整實體通路, 帶動國內中小企業產品外銷 11
叁 研究結果 - 國內案例研究 ( 揚星貿易 ) 純貿易商 : 掌握產能壓低成本, 掌握市場消費者偏好 成立於 1978 年, 2011 年營業額為 80 億 NTD, 年衰退 2% 為全球最大聖誕燈飾貿易商, 市占率 30%, 無自有通路, 主力客戶為各國連鎖百貨及量販店 最大客戶為 Wal Mart, 供應其超過 70% 的燈飾產品, 受到 Wal Mart 連續 2 年營收衰退及歐洲經濟危機的影響,2010,2011 營收分別衰退 5% 及 2% 近年來積極拓展東歐, 俄羅斯, 中國大陸等新市場, 開發新的通路商 ( 客戶 ) 競爭優勢在於掌握上游製造商之產能壓低成本, 並掌握下游主要市場的消費者偏好, 建議產品設計, 快速掌握新品上市 48% 36% 5 % 6 % 5 % 12
叁 研究結果 - 國內案例研究 ( 成霖國際 ) 製造兼營貿易商 : 成功策略聯盟, 水平整合供應商 接單 -> 採購 -> 製造 -> 出貨 接單 -> 採購 -> 製造 -> 出貨 接單 -> 採購 -> 製造 -> 出貨 接單 -> 採購 -> 製造 -> 出貨 供應商 衛浴配件五金配件管閥配件拉門配件 共同接單窗口 : 成霖 接單 -> 採購 -> 製造 -> 出貨 產業效益 其他配件水平合作 營業額 NT$230 億元 其他國際客戶 市場效益 水平合作資源整合降低採購成本降低營運成本 單一快速服務掌握市場需求拓展訂單來源建立客戶依存度 13
叁 研究結果 - 國內案例研究 ( 東森國際 ) 通路體系貿易商 : 自航運物流跨足海外虛擬通路 成立於 1975 年, 原為倉儲航運本業 1995 年將服務擴大到國際物流服務 2010 年將電視網路及型錄購物擴大到中國大陸 ( 森森百貨 森森購物網 ), 並建立貿易部門 2011 年為營收淨額排名第 45 的貿易商 未來的競爭重點為拓展大陸的自有通路及發展更多通路型態 無實體店面, 以網路購物 電視購物等虛擬通路為主, 未來規劃在中國大陸開設實體通路店面 原有強項為航運物流運輸服務, 因跨足通路而帶動貿易 專精於通路的通路體系貿易商能帶動本國產品的海外銷售 國際物流 海興遠倉 14
叁 研究結果 - 國外案例研究 ( 韓國樂天集團 ) 通路體系貿易商 : 透過購併發展完整實體通路, 帶動國內產品外銷 1967 年成立 樂天製菓 公司, 並非韓國政府扶植的財團, 卻能發展成韓國第 12 大貿易商 其貿易服務來自完整的自有海外通路, 且為類型多種的大型實體通路 (Lotte 樂天百貨 Lotte Shopping 樂天電視購物 Lotte Mart 樂天瑪特量販店 Lotte Super 樂天超市 Lotte 免稅商店 ), 能夠互補綜效, 以亞洲新興市場為海外主力展店地區 海外展店以購併為主要策略, 加快擴張速度, 並視當地市場文化調整產品及服務 盈收最大之來源來自通路 ( 佔 38%) 掌握大陸及印尼等大型市場布局展店, 大陸有 97 店 印尼有 30 店 於海外通路協助銷售韓國其他中小企業產品, 並以 Lotte Choice( 樂之選 ) 為品牌 15
肆 推動作法建議 綜整問卷調查 專家學者及廠商訪談及個案研究結果 純貿易商及製造兼作貿易商所遭遇困難差異不大 小型業者主要需求為資訊蒐集 中大型業者較需要行銷協助 小型廠商 家數眾多 貿易貢獻值低 宜提供平台資源共同協助業者 主要需求為資訊蒐集透過台灣經貿網電子商務平台協助業者獲得市場拓銷資訊 中大型廠商 家數不多 貿易貢獻值高 規模較大 運作模式複雜 行銷及通路所需資源較多宜以專案補助方式依個別情況需求加以協助 強化貿易服務業人才培育 : 無論小型廠商或中大型廠商皆提出缺乏瞭解貿易業務及行銷之人才 貿易服務業中長期深入研究 : 通路體系貿易商類態複雜, 應輔導廠商成為何種類態, 尚須廣蒐資料深入研究貿易服務業者中長期如何健全體質, 成為串連上游製造及下游經銷通路之產銷價值鏈協調者, 需克服之困難及發展面向有待深入研究探討 16
肆 推動作法建議 - 市場資訊 ( 小型廠商 ) 貿易實績一百萬美元以下之小型廠商 台灣經貿網 -B2B 電子商務平台 型錄展示會員 企業網頁會員 免費提供 5 張產品型錄展示空間 每週 5 期中文版全球商情電子報 可參加與 Google ebay 等知名網路企業合辦之研討會 年費 3 萬元加值服務 專屬企業網站, 含英 日 簡中 3 語系 100 張產品型錄及 5 檔影音型錄展示空間 客製化商情與商機自動媒合機制 PayPal 收付款進行線上小額貿易 本年 9 月至 12 月底提供企業網頁會員年費 1 萬 6 千元促銷 主動接洽公協會會員廠商廣宣經貿網服務及優惠訊息 轉請中小企業處向廠商廣宣經貿網服務及優惠訊息 17
肆 推動作法建議 - 行銷補助 ( 中大型廠商 ) 貿易實績一百萬美元以上之中大型廠商 需要更瞭解海外資訊及通路, 並提高品牌能見度 需要專案協助策略聯盟及海外運作 誘發廠商開發更多元 創新及整合性之國際行銷模式, 以創新模式行銷海外 捐助業界開發國際市場計畫 開放廠商自由提案 : 有助業者貿易服務加值, 提升國際能見度, 且有助於強化我商貿易輸出競爭力之活動 委託專案小組協助規劃補助機制之擬定, 並執行補助作業流程, 刻正進行本計畫之委託辦理招標作業 協助廠商提升貿易加值服務專業, 強化通路及經銷網布建, 透過創新活動, 提升國際行銷力, 拓展市場 18
肆 推動作法建議 - 人才培育 強化貿易服務業人才培育 強化貿易人才培育 成立國際貿易獎學金 擴大貿易實務課程規模 貿協培訓中心國企班一年期服務業菁英幹部英語組規模擴大 選定本部重要或具國際競爭力之服務業態分別開班 視廠商市場拓銷需求開辦其他語言國企班 研議成立貿易領域相關獎學金 獎學金類別可分為國際貿易實務 國際經貿法律 國際經貿談判等 鼓勵學生選讀國際貿易學系課程或從事貿易領域相關工作 與智庫 公協會 大專院校合作開辦貿易實務或產業行銷課程 建教合作, 大專院校學生企業實習 於中南部多加開辦貿易理論與實務課程 19
肆 推動作法建議 - 中長期研究 深入研究貿易服務業之必要性 強大之貿易服務業能帶動其他製造業及服務業 貿易服務業為協助國內生產體系進入海外市場通路之橋樑 目前貿易衡量指標僅有商品出進口值 貿易服務業發展深入研析內容 貿易服務中長期發展趨勢 因應經貿情勢貿易服務業應如何國際化及科技化 除出口值外, 研析確實反應我貿易服務業之衡量指標群 貿易出口可帶動之就業人口及薪資 出口產品之消費財及中間財之分布及品牌廠商產品佔比 廠商如何健全體質, 強化貿易服務功能 貿易服務業者如何掌握上 中 下游產銷價值鏈 業者如何在不同市場佈建通路 通路體系貿易業者不同營運類態分析 貿易服務業者未來應發展成何種營運類態 20
伍 討論事項 有關推動貿易服務業發展所建議各項推動作法, 有無精進空間或其他創新作法, 提請討論
簡報完畢 敬請指教 22