2012 年中国视频监控行业研究报告 受平安城市建设 交通信息化建设 金融监控 安全生产 智能家居等各种项 目建设与发展的带动, 中国视频监控产品的需求量不断扩大 2011 年中国视频监控 行业总体市场规模达到 230.4 亿元人民币, 同比增长 19.71% 预计 2012-2015 年间 将保持着 21.52% 的平均增长速度 中国视频监控行业共经历了三个阶段, 分别是模拟视频监控阶段 数字视频监 控阶段 网络视频监控阶段 目前中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡, 数字 视频监控成为了市场的主流 2004 年到 2012 年, 数字监控在总体视频监控市场规模 中所占的比例从 35.7% 增长到了 56.7% 与此同时, 网络视频监控市场正在稳步增 长, 所占比例由 2004 年的 7.4% 增长到 2012 年的 28.2% 海康威视是中国最大的视频监控设备生产商, 其产品主要有摄像机 光端机 DVR 网络存储等, 其中 DVR 是最主要的产品, 占该公司营业收入的比重在 60% 以上 2012 年 7 月, 海康威视推出新一代车载 DVR DS-8100HMF-T, 主要应用于公交 客运巴士 特种运输车 地铁等运输设备 与此同时, 海康威视在摄像机领域
增加了多个产品, 于 2012 年 8 月先后推出了新的半球摄像机 日夜型一体化摄像机 SDI 高清数字摄像机等 图 :2004 2012 年中国视频监控市场结构 大华股份是中国本土第二大视频监控设备生产商, 其产品主要有摄像机 DVR 显示器等 2012 年 7 月, 大华 股份与美国 Altera 公司共同组建 FPGA 联合实验室, 双方将在安防监控 视频处理等技术领域开展合作 2012 年 8 月, 大华股份也推出了车载 DVR, 与海康威视形成竞争
水清木华研究中心 2012 年中国视频监控行业研究报告 主要包括以下内容 : 中国安防行业发展历程 市场规模 市场结构 发展趋势 ; 中国视频监控市场规模及市场结构 ; 中国视频监控行业区域发展特点 平均利润水平 主要产品品牌等 ; 摄像机 DVR 光端机 矩阵四类细分产品的市场需求 生产商份额 区域分布 ; 芯片 光学镜头 光传感器等上游原材料的供给情况, 以及交通 平安城市建设等下游行业的需求情况 ; 国外及国内主要视频监控设备生产商研究, 主要从产品类型 企业运营情况 产品发展情况等方面进行分析
报告目录 第一章中国安防行业 1.1 发展历程 1.2 市场情况 1.2.1 市场规模 1.2.2 市场结构 1.2.3 发展趋势 2.5 行业利润 26 2.6 技术趋势第三章细分产品 3.1 摄像机 3.2 DVR 3.3 矩阵 3.4 光端机 第二章中国视频监控市场 2.1 产品概述 2.1.1 产品定义 2.1.2 发展历程 2.2 市场规模 2.2.1 全球市场规模 2.2.2 中国市场规模 2.3 市场格局 2.3.1 市场结构 2.3.2 企业格局 2.4 区域特征 第四章中国视频监控产业链 4.1 产业链 4.2 上游原材料 4.2.1 芯片 4.2.2 光学镜头 423 4.2.3 光传感器 4.3 下游需求 4.3.1 交通 4.3.2 平安城市 4.3.3 金融
第五章国外企业 5.1 博世 5.1.1 公司概况 5.1.2 运营情况 5.1.3 在华情况 52 5.2 松下 5.2.1 公司概况 5.2.2 运营情况 523 5.2.3 在华情况 5.3 派尔高 5.3.1 公司概况 5.3.2 运营情况 5.4 安讯士 5.4.1 公司概况 5.4.2 运营情况 5.4.3 在华情况 5.5 霍尼韦尔 5.5.1 公司概况 5.5.2 运营情况 5.5.3 在华情况 第六章国内企业 6.1 海康威视 6.1.1 公司简介 6.1.2 主要产品及销售收入 6.1.3 定位整体解决方案商 614 6.1.4 人员扩张迅速, 完善营销布局 6.2 大华股份 6.2.1 公司简介 622 6.2.2 主要产品及销售收入 6.2.3 加大智能交通产品投入 6.2.4 海外营收逐年上升 6.3 同方股份 6.3.1 公司简介 6.3.2 整体业务发展 6.3.3 安防系统业务 6.4 南京普天 6.4.1 公司简介 6.4.2 视频监控业务 6.4.3 区域业务发展情况 6.5 英飞拓
6.5.1 公司简介 6.5.2 主要产品及销售收入 6.5.3 主要产品毛利率水平 6.5.4 营销网络向二三线城市延伸 6.5.5 产品结构进一步完善 66 6.6 东方网力 6.6.1 公司简介 6.6.2 主要产品销售收入及毛利率 663 6.6.3 区域业务发展情况 6.7 中威电子 6.7.1 公司简介 6.7.2 区域业务发展情况 6.7.3 主要产品销售收入及产销量 6.8 佳都新太 6.8.1 公司简介 6.8.2 营业收入及毛利率 6.8.3 主要产品及销售收入 6.8.4 重大项目 6.9 大立科技 6.9.1 公司简介 6.9.2 营业收入及毛利率 6.9.3 主要产品及销售收入 6.10 华平股份 6.10.1 公司简介 6.10.2 营业收入及毛利率 6103 6.10.3 主要产品及销售收入
图表目录 图 :2005-2015 年中国安防行业市场规模 图 :2011 年中国安防市场产品分布 图 :2009-2014 2014 年全球视频监控市场需求 图 :2009 年全球视频监控市场占有率 表 : 全球视频监控主要厂商 图 :2006-2015 2015 年中国视频监控市场规模 图 :2004 2012 年中国视频监控市场结构 表 :2007-2011 年中国视频监控十大品牌 图 :2011 年中国视频监控主要企业市场份额 表 : 中国视频监控行业区域特点 图 :2011 年中国主要视频监控产品平均利润率 表 :2010-2011 2011 年中国主要视频监控企业毛利率 图 : 视频监控系统构成 表 :2008-2012 年中国监控摄像机产量及销售均价 图 :2011 年中国监控摄像机生产商地区分布 图 :2008-2012 年中国 IP 摄像机产量
表 :2008-2012 年中国 DVR 产量及销售均价 图 :2011 年中国 DVR 生产厂商区域格局 图 :2008-2012 年中国视音频矩阵市场需求 图 :2008 年中国主要视音频矩阵企业市场份额 图 : 视频光端机分类 图 :2008-2012 年中国视频光端机市场需求 图 :2008 年中国主要光端机企业市场份额 图 : 视频监控产业链 图 :2005-2015 年 CCD 和 CMOS 在光传感器中的比例 图 :2011 年中国视频监控应用领域分布 图 :2008-2011 年中国交通行业信息化投资规模 图 :2003-2011 年中国公路建设投资额 图 :2007-2012 年中国铁路投资额 图 :2009-2020 2020 年中国轨道交通营运里程数 图 : 中国平安城市建设情况 表 : 中国主要省 市平安城市建设情况 表 : 平安城市所需视频监控产品估算 图 :2002-2011 年博世销售收入及税前利润
图 :2011 年博世分部门收入分布 图 :2006-2011 年博世雇员数量 图 :2011 年博世分部门雇员分布 图 :2007-2011 年博世研发费用 图 :2006-2011 年博世在华销售额 表 :2005-2008 年博世 ( 珠海 ) 安保系统有限公司营业收入 毛利率 出口交货值及员工数量 图 :FY2007-2012 松下集团销售收入 图 :FY2012 松下集团销售收入部门分布 表 :2006-2009 年松下系统网络科技 ( 苏州 ) 有限公司营业收入 毛利率 出口交货值及员工数量 图 :2007-2011 年施耐德销售收入 图 :2011 年施耐德分地区销售收入 图 :2011 年施耐德分部门销售收入构成 图 : 安讯士主要产品 图 :2009-2012 2012 年霍尼韦尔销售收入 表 :2007-2009 年霍尼韦尔安防 ( 中国 ) 有限公司营业收入 毛利率 出口交货值及员工数量 图 :2007-2012 年海康威视营业收入及毛利率 表 :2007-2009 2009 年海康威视主要产品销售收入 表 :2010-2011 年海康威视主要产品销售收入
图 :2007-2012 年海康威视员工数量 图 :2007-2011 年海康威视海外销售收入占总收入的比重 图 :2007-2012 年大华股份营业收入及毛利率 表 :2010-2012 年大华股份主要产品收入及毛利率 图 :2007-2012 年大华股份研发投入 图 :2007-2012 年大华股份海外销售收入占总收入的比重 图 :2007-2012 年同方股份营业收入及毛利率 表 :2009-2011 年同方股份分产品销售收入 表 :2009-2011 年同方股份分地区销售收入 图 :2007-2011 年同方股份安防系统销售收入及毛利率 图 :2007-2012 年南京普天营业收入及毛利率 表 :2010-2011 年南京普天主要产品收入及毛利率 图 :2007-2011 年南京普天分地区收入分布 图 :2007-2012 2012 年英飞拓营业收入及毛利率 表 :2010-2011 年英飞拓主要产品营业收入及毛利率 表 :2007-2010 年英飞拓主要产品毛利率 图 :2010-2011 2011 年英飞拓营业收入地区分布 图 :2007-2011 年英飞拓研发投入
图 :2009-2011 年东方网力营业收入及毛利率 表 :2009-2011 年东方网力主要产品营业收入及毛利率 表 :2009-2011 年东方网力分地区营业收入 图 :2008-2012 年中威电子营业收入及毛利率 图 :2008-2012 年中威电子分地区收入分布 表 :2012 年上半年中威电子主要产品收入及毛利率 表 :2008-2011 年中威电子主要产品产销量 图 :2007-2012 年佳都新太营业收入及毛利率 表 :2010-2011 年佳都新太主要产品营业收入及毛利率 图 :2007-2011 年佳都新太营业收入地区分布 图 :2007-2012 年大立科技营业收入及毛利率 表 :2010-2011 年大立科技主要产品营业收入及毛利率 图 :2007-2012 年华平股份营业收入及毛利率 表 :2009-2011 2011 年华平股份主要产品营业收入及毛利率
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