2013-2015 年中国制糖行业研究报告 从 2008/09 到 2013/14 年度, 全球糖供应经历了从供不应求到供给过剩的转变 全球原糖产量从 2008/09 年度的 14 1.4 亿吨提高至 2012/13 年度的 17 1.7 亿吨 ; 而原糖需求 量基本稳定在 1.5 亿吨左右 预计 2013/14 年度全球原糖产量可达 1.749 亿吨, 原糖消 费量将达 1.673 亿吨, 全球原糖行业去库存化压力仍将继续 图 :2008/09-2013/14 年度全球原糖产需量及库存
中国是全球重要的食糖生产国和进口国 2012/13 年度, 中国糖产量达 1306.8 万吨, 同比增长 13.5% 广西是中 国最大食糖产区, 产糖量占全国食糖产量的 63.7% 其次为云南和广东, 产糖量分别占全国的 14.7% 和 84% 8.4% 2012 年, 中国食糖进口量 374.7 万吨, 创历史新高 2012 年以来, 尽管下游需求保持增长, 但受食糖价格走低和生产成本提高的影响, 制糖企业亏损面提高 2013 03 年 1-6 月, 中国规模以上制糖企业数量 296 家, 多达 55.1% 的企业出现亏损, 如南华糖业 贵糖股份等上市公司仍面 临去库存压力, 制糖业务仍将面临困境 2013-2015 年中国制糖行业研究报告 的内容主要包括以下几方面 : 全球制糖行业的发展现状 市场供需 进出口贸易 价格走势等 ; 中国制糖行业发展现状 市场供需 进出口贸易 价格走势 发展前景等 ; 中国制糖行业下游产业及竞争品行业发展现状 进出口贸易 发展前景等 ; 中国 11 家主要制糖企业经营现状 投资并购 业务分析及发展预测等
报告目录 第一章制糖相关概念 1.1 制糖相关概念 1.2 制糖产业链 2.3.3 泰国 2.3.4 澳大利亚 2.3.5 欧盟 27 国 2.3.6 美国 2.3.7 俄罗斯 第二章国际制糖行业发展概况 2.1 全球糖料生产概况 211 2.1.1 甘蔗生产 2.1.2 甜菜生产 2.2 全球原糖生产概况 2.2.1 供需分析 2.2.2 供给结构 2.2.3 国际贸易 2.2.4 糖价走势 2.3 主要国家分析 2.3.1 巴西 2.3.2 印度 第三章中国制糖行业发展概况 3.1 政策环境 311 3.1.1 制糖行业 十二五 发展规划 3.1.2 国家储备制度 3.1.3 食糖进口关税制度 3.2 中国糖料生产 3.2.1 甘蔗 3.2.2 甜菜 3.3 中国食糖生产概况 3.3.1 食糖生产 3.3.2 原糖需求 3.3.3 进出口
3.3.4 价格走势 5.1.4 毛利率 5.1.5 客户情况 3.4 制糖企业 5.1.6 制糖业务 5.1.7 预测与展望第四章下游产业及替代品行业分析 41 4.1 下游行业 52 5.2 贵糖股份 4.1.1 饮料行业 5.2.1 公司介绍 4.1.2 糖果行业 5.2.2 经营状况 413 4.1.3 糕点行业 523 5.2.3 营收构成 4.1.4 乳制品行业 5.2.4 毛利率 5.2.5 客户情况 4.2 替代品行业 5.2.6 制糖业务 4.2.1 淀粉糖 5.2.7 预测与展望 4.2.2 木糖醇 5.3 中粮屯河第五章重点企业分析 5.3.1 公司介绍 5.1 南宁糖业 5.3.2 经营状况 5.1.1 公司介绍 5.3.3 营收构成 5.1.2 经营状况 5.3.4 毛利率 5.1.3 营收构成 5.3.5 客户情况
5.3.6 制糖业务 5.3.7 预测与展望 5.4 华资实业 5.4.1 公司介绍 542 5.4.2 经营状况 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 545 5.4.5 客户情况 5.4.6 制糖业务 5.4.7 预测与展望 5.5 冠农股份 5.5.1 公司介绍 5.5.2 经营状况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率 5.5.5 客户情况 5.6 南华糖业 5.6.1 公司简介 562 5.6.2 子公司 5.6.3 募资项目 5.7 东糖集团 571 5.7.1 公司简介 5.7.2 子公司 5.8 农垦糖业 5.8.1 公司简介 5.8.2 子公司 5.9 59 英茂糖业 5.9.1 公司简介 5.9.2 经营情况 5.9.3 子公司 5.10 博天糖业 5.10.1 公司简介 5.10.2 子公司 5.5.6 制糖业务 5.5.7 预测与展望 5.11 恒福糖业
图表目录 图 : 制糖工业产业链 图 :2006-2012 年全球甘蔗产量 图 :2006-2012 2012 年全球各大洲甘蔗产量占比 图 :2006-2012 年美洲各区域甘蔗产量占比 图 :2006-2012 年亚洲各区域甘蔗产量占比 表 :2010-2012 2012 年全球十大甘蔗主产国产量及占比 图 :2006-2012 年全球甜菜产量 图 :2006-2012 全球各大洲甜菜产量占比 图 :2006-2012 欧洲各区域甜菜产量占比 图 :2006-2012 亚洲各区域甜菜产量占比 图 :2006-2012 美洲各区域甜菜产量占比 表 :2010-2012 2012 年全球十大甜菜主产国产量及占比 图 :2008/09-2013/14 年度全球原糖产需量及库存 图 :1970s-2000s 全球蔗糖 甜菜糖产量占比 图 :2005-2013 2013 年全球甜菜糖 蔗糖产量占比 图 :2008/09-2013/14 年度全球原糖贸易量
图 :2010-2013 年 ICE 原糖主力合约月度平均价 图 :2010-2013 年 LIFFE 砂糖主力合约月度平均价 图 :2008/09-2012/13 年度巴西原糖产量及出口量 图 :2012/13 年度巴西原糖产量分布 图 :2012/13 年度巴西中南部各州原糖产量占比 图 :2008/09-2012/13 年度印度原糖产量及进出口量 图 :2012/13 年度印度各州甘蔗种植面积占比 图 :2008/09-2012/13 年度泰国原糖产量及出口量 图 :2008/09-2012/13 年度澳大利亚原糖产量及出口量 图 :2008/09-2012/13 年度欧盟 27 国原糖产量及进出口量 图 :2008/09-2012/13/ / 年度美国原糖产量及进口量 图 :2007/08-2013/14 年度美国蔗糖 甜菜糖产量占比 图 :FY2008-FY2013 年美国糖进口结构 图 :2008/09-2012/13 2012/13 年度俄罗斯原糖产量及进口量 图 :2006-2012 年中国甘蔗 甜菜种植面积占比 图 :2003-2011 年中国甘蔗种植面积及同比增长率 图 :2012 年中国甘蔗主产区种植面积占比 图 :2003-2011 年中国甜菜种植面积及同比增长率
图 :2012 年中国甜菜主产区种植面积占比 图 :2006/07-2012/13 年度中国糖产量及同比增长率 图 :2012/13 年度中国食糖主产区产量占比 图 :2005/06-2012/13 年度中国蔗糖 甜菜糖产量占比 图 :2005/06-2012/13 年度中国蔗糖 甜菜糖产量 图 :2008/09-2012/13 年度中国原糖需求量 图 :2005-2013 年中国食糖进出口量 图 :2013 年 1-6 月中国主要食糖进口国占比 图 :2001-2013 年中糖协综合糖价均价走势图 图 :1999-2013 年中国制糖企业数量 ( 单位 : 家 ) 图 :1999-2013 年中国制糖行业亏损企业占比 图 :2001-2013 年中国饮料制造企业数量 ( 单位 : 家 ) 图 :2006-2013 年中国软饮料产量及同比增长 图 :2001-2013 2013 年中国糖果 巧克力 蜜饯制造企业数量 ( 单位 : 家 ) 图 :2006-2013 年中国糖果产量及同比增长 图 :2001-2013 年中国糕点制造企业数量 ( 单位 : 家 ) 图 :2006-2010 2010 年中国糕点产量及同比增长 图 :2003-2013 年中国乳制品制造企业数量 ( 单位 : 家 )
图 :2006-2012 年中国乳制品产量及同比增长 图 :2006-2012 年中国淀粉糖产量及同比增长 图 :2009-2013 年中国木糖醇出口量及同比增长率 图 :2008-2013 年南宁糖业营业收入和净利润 图 :2008-2013 年南宁糖业 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 年南宁糖业 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2013 年南宁糖业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 年南宁糖业 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2008-2013 年南宁糖业主营产品毛利率 图 :2008-2013 年南宁糖业前五名客户销售收入贡献及占比 表 :2013 年南宁糖业前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2008-2013 年南宁糖业机制糖营业收入及毛利率 图 :2008-2012 年南宁糖业机制糖产销量 图 :2010-2015 2015 年南宁糖业营业收入及净利润预测 图 :2008-2013 年贵糖股份营业收入和净利润 图 :2010-2012 年贵糖股份 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2010-2012 2012 年贵糖股份 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年贵糖股份 ( 分地区 ) 营业收入
表 :2010-2012 年贵糖股份 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年贵糖股份主营产品毛利率 图 :2009-2012 年贵糖股份前五名客户销售金额收入及占比 表 :2012 年贵糖股份前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2010-2012 年贵糖股份机制糖营业收入及毛利率 图 :2008-2012 年贵糖股份产糖量 图 :2010-2015 贵糖股份营业收入及净利润预测 图 :2008-2013 年中粮屯河营业收入和净利润 图 :2010-2012 年中粮屯河 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2012 年中粮屯河 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年中粮屯河 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 年中粮屯河 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年中粮屯河主营产品毛利率 图 :2008-2012 2012 年中粮屯河前五名客户营业收入贡献及占比 表 :2008-2012 中粮屯河前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2008-2012 年中粮屯河糖营业收入及毛利率 表 :2012 年中粮屯河制糖相关子公司经营情况 表 :2013-2015 年中粮屯河营业收入及净利润预测
图 :2008-2013 年华资实业营业收入和净利润 图 :2008-2012 年华资实业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2012 年华资实业 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年华资实业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 年华资实业 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2009-2012 年华资实业制糖业毛利率 图 :2008-2013 年华资实业前五名客户销售收入贡献及占比 表 :2012 年华资实业前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2008-2013 年冠农股份营业收入和净利润 表 :2008-2012 年冠农股份 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2012 年冠农股份 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年冠农股份 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 年冠农股份 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2008-2012 2012 年冠农股份主要产品毛利率 图 :2008-2012 年冠农股份前五名客户销售收入贡献及占比 表 :2012 年冠农股份前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2008-2012 2012 年冠农股份制糖营业收入与毛利率 表 :2010-2015 年冠农股份营业收入及净利润预测
表 :2011 年南华糖业主要子公司及其制糖生产情况 表 :2012 年南华糖业募集资金投资项目情况表 图 :2010-2011 年英茂糖业销售收入及利润 表 :2009/10-2012/13 年英茂糖业甘蔗压榨量及糖产量 表 : 英茂糖业下属主要糖厂及其产能
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