2011-2012 年中国汽车经销行业研究及预测报告 随着汽车市场的快速增长, 中国汽车经销行业也在加速发展 根据商务部和中 国汽车流通协会统计,2010 年中国共有 60000 多家汽车经销商, 其中 4S 店数量达 15000 家, 仅 2010 年一年中国 4S 店数量就增加了 1700 家 图 :2008-2010 年中国汽车 4S 店数量 来源 : 中国汽车流通协会
2011-2012 年中国汽车经销行业研究及预测报告 的内容主要包括以下几大方面 : 中国汽车经销模式, 及各种模式的发展特点 优劣势对比 ; 中国汽车经销商发展情况, 包括经销商数量 经销商盈利能力 经销商发展特点等 ; 中国各类汽车经销业务的发展情况, 包括新车 二手车 汽车维修 汽车金融 汽车保险等各项业务的经 销模式 特点及发展前景预测 ; 中国 6 家汽车生产企业的经销网络特点以及 12 家上市汽车经销商的运营情况 4S 经销网络现状及扩张等 从目前发展情况来看, 中国汽车经销行业主要表现出两大特点 中国汽车经销商分布区域特征十分明显, 但随着经销商不断扩张, 这一特征将逐渐淡化 中国的大型汽车经销商主要集中在华东 华北 华南等经济发达地区, 其中每个地区均有 1-2 家大型龙头经销 商 例如河北以庞大集团为主, 安徽以亚夏汽车为主, 江苏无锡以大东方为主 但随着汽车经销商的不断扩张, 地域特征将被逐渐淡化 例如以浙江市场为主的物产中大, 从 2011 年开始在贵 阳 成都 西安等外省城市建立 4S 店 ; 而以湖北 湖南 内蒙古为主要市场的正通集团,2011 年已将经销网络扩 展至山东青岛 江西南昌 广东深圳等多个城市
中国汽车经销业务中, 新车销售占绝对比例, 二手车和售后服务发展空间巨大 以中国最大的汽车经销商庞大集团为例,2008-2010 年其新车销售业务占总营业收入的比重均超过 93% 虽然 庞大集团售后服务业务比重不足 7%, 但其毛利率远高于新车销售, 营业收入也呈快速增长态势 2009 和 2010 年该 集团售后服务业务收入增长速度分别达到 42.7% 和 39.9% 由于二手车业务和售后服务业务与新车市场密切相关, 我们认为在 2009 年中国新车销售市场达到增长顶峰之后, 2012-2013 年中国汽车维修市场将加速成长, 而 2014-2015 年二手车的供给和需求将大幅度上升
报告目录 第一章中国汽车经销业务模式 1.1 发展历程 12 1.2 经销模式 1.2.1 主要营销模式 1.2.2 营销模式特点 123 1.2.3 进口汽车经销模式 1.2.4 营销渠道发展特点 2.4 汽车经销商地域特征第三章中国新车销售业务现状及前景预测 3.1 新车销量特点 311 3.1.1 总销量 3.1.2 乘用车销量特点 3.1.3 商用车销量特点 32 3.2 新车价格特点 3.2.1 整体价格 3.2.2 乘用车价格 第二章中国主要汽车经销商发展现状 2.1 经销商数量 2.2 盈利情况 2.2.1 利润率 2.2.2 盈利结构 2.3 市场份额 2.3.1 汽车经销商排名 2.3.2 汽车经销商市场份额 3.2.3 商用车价格 3.3 经销模式 3.3.1 乘用车经销模式 3.3.2 商用车经销模式 3.4 经销商经营现状 3.4.1 新车销售盈利情况 3.4.2 盈利模式 3.4.3 建设成本
3.5 发展趋势预测 5.2.2 汽车经销商维修业务竞争力 5.2.3 市场需求 第四章中国二手车业务现状及前景预测 4.1 销售情况 5.3 汽车金融 5.4 汽车保险 4.1.1 销售量 4.1.2 主要车型 4.1.3 销售价格 4.2 经销模式 4.3 市场前景预测 4.3.1 发展趋势预测 4.3.2 市场规模预测 第六章中国主要汽车生产企业经销网络 6.1 一汽丰田 6.2 广汽本田 6.3 东风日产 6.4 上海大众 6.5 上海通用 6.6 长安福特 第五章中国汽车售后服务现状及前景预测 5.1 售后服务发展现状 5.1.1 盈利模式 5.1.2 发展趋势 52 5.2 汽车维修 5.2.1 经营模式 第七章中国主要汽车经销商研究 7.1 庞大集团 7.1.1 公司简介 712 7.1.2 经营情况 7.1.3 竞争优势
7.2 物产中大 7.2.1 公司简介 7.2.2 经营情况 7.2.3 经销网络 7.3 中升控股 7.3.1 公司简介 7.3.2 经营情况 7.3.3 经销网络 7.4 大昌行集团 7.6.2 业务规划 7.7 开元汽车 7.7.1 公司简介 7.7.2 经营情况 7.8 联拓集团 7.9 亚夏汽车 7.10 漳州发展 7.11 特力集团 7.12 G.A. 控股 7.4.1 公司简介 7.4.2 经营情况 7.4.3 经销网络 7.5 正通汽车 7.5.1 公司简介 7.5.2 经营情况 7.5.3 公司扩张 76 7.6 大东方 7.6.1 经营情况
图 : 中国汽车经销主要方式 表 : 中国各类汽车营销模式特点对比 图 : 进口与国产汽车经营模式对比 图 :2008-2010 年中国汽车 4S 店数量 图 :2010 年中国汽车 4S 店地区分布 图表目录 图 :2010 年中国主要汽车经销商毛利率对比 图 : 中国汽车经销服务范围 图 : 中美汽车经销商利润构成对比 表 :2010 年中国排名前 20 位汽车经销商 图 :2008 年美国前 10 名汽车经销商市场份额 图 :2010 年中国营业收入排名前 10 汽车经销商市场份额 图 :2010 年中国销量排名前 10 汽车制造商市场份额 表 : 中国主要汽车经销商 4S 店布局区域特点 图 :2006-2011 年中国汽车销量 图 :2006-2011 2011 年中国乘用车销量 图 :2006-2011 年中国基本型乘用车及 SUV 占乘用车销量的比重
图 :2006-2011 年中国排量 1.0-1.6L 乘用车占乘用车销量比重 表 :2010 年中国各乘用车企业销售目标完成率 图 :2006-2011 年中国商用车销量 图 :2006-2011 年中国 3 类型客车销量比重 图 :2006-2011 年中国 4 类型货车销量比重 图 :2007-2011 年中国汽车价格指数 图 :2007-2011 年中国轿车价格指数 图 :2007-2011 年中国货车价格指数 图 : 中国乘用车 4S 店建设流程 表 : 经销商各类型汽车盈利能力对比 图 : 中国经销商新车销售业务盈利模式 图 : 汽车 4S 店建设成本构成 表 : 中 日 韩汽车保有量与新车销量对比 表 : 中信部及中汽协 2015 年中国汽车销量预测 图 :2011-2015 年中国新车销量预测 图 :2005-2009 年中国中 东 西部地区民用汽车保有量 图 :2005-2009 2009 年中国中 东 西部地区民用汽车保有量增长速度 图 :2007-2011 年中国二手车销售量
图 : 各国二手车与新车销量比例对比 图 :2010-2011 年中国二手车成交车型构成 图 :2000-2009 年中国二手车平均交易价格 图 : 中美二手车保值率对比 图 : 中国二手车主要交易模式 图 : 主要国家二手车交易模式 图 :2010 年中国交易的二手车使用年限分布 图 : 中国消费者预期更换车辆年限分布 图 :2011-2015 年中国二手车销量预测 图 : 中国汽车售后服务盈利模式 表 : 中国汽车维修经营模式 表 : 汽车部分零部件更新周期 图 :2010 年各国汽车贷款比例对比 图 :2001-2008 2008 年中国汽车信贷规模 表 : 中美汽车经销商提供金融服务对比 图 :2004-2010 年中国车险保费收入 表 : 中美汽车经销商提供金融服务对比 表 :2010 年一汽丰田汽车经销商分布
表 : 广汽本田汽车经销商分布 表 : 东风日产汽车经销商分布 表 : 上海大众汽车经销商分布 表 : 上海大众斯柯达汽车经销商分布 表 : 上海通用别克汽车经销商分布 表 : 上海通用雪佛兰汽车经销商分布 表 : 上海通用凯迪拉克汽车经销商分布 表 : 长安福特汽车经销商分布 图 :2008-2010 年庞大集团汽车销量 图 :2008-2010 年庞大集团汽车分品牌销量情况 图 :2007-2011 年庞大集团主营收入及净利润 表 :2008-2010 年庞大集团分业务收入构成 表 :2008-2010 年庞大集团新车销售业务收入 表 :2008-2010 2010 年庞大集团售后业务收入 图 :2007-2011 年萨博在华销量 图 :2006-2011 年物产中大主营收入及毛利率 图 :2009-2011 2011 年物产中大新车销量 表 : 物产元通在浙江各地市销售网点分布
表 :2009-2010 年中升控股 4S 店地区分布 图 :2006-2010 年中升控股营业收入及毛利率 图 :2006-2010 年中升控股新车销售及售后服务毛利率 图 :2006-2010 年中升控股新车销量 图 :2009-2011 年中升控股 4S 店数量 图 :2007-2010 年大昌行主营收入 图 :2007-2010 年大昌行汽车业务主营收入及净利润 表 :2006-2010 年大昌行新车销量 图 :2006-2010 年大昌行中国内地 4S 店数量 图 :2007-2010 年正通汽车主营收入及净利润 图 :2007-2010 年正通汽车分部门主营收入 图 :2011 年正通汽车分品牌汽车 4S 店数量 图 :2006-2011 年大东方主营收入及净利润 图 :2007-2010 2010 年大东方汽车经销业务收入及毛利率 图 :2010 年大东方各项业务毛利率对比 图 : 开元汽车经销网络 图 :2009-2010 2010 年开元汽车经销店数量及卡车销量 图 :2008-2010 年开元汽车营业收入
图 :2008-2010 年开元汽车净利润 图 :2007-2010 年联拓集团收入及净利润 图 :2007-2010 年联拓集团毛利率 图 :2009-2010 年联拓集团分业务收入及比重 图 :2007-2009 年联拓集团 6 大品牌销量 图 :2007-2009 年联拓集团 6 大品牌销售额 表 :2009 年联拓集团维修车间数量及检修能力 表 :2007-2011 年亚夏汽车 4S 店数量及代理汽车品牌数量 图 :2008-2010 年亚夏汽车主营收入及净利润 图 :2008-2010 年亚夏汽车分业务收入情况 图 :2010 年亚夏汽车各项业务毛利率 图 :2008-2010 年亚夏汽车乘用车销量及安徽市场占有率 表 :2008-2010 年亚夏汽车各品牌汽车销量 图 :2006-2011 2011 年漳州发展主营收入及净利润 图 :2010-2011 年漳州发展主营收入地区分布 图 :2008-2011 年漳州发展汽车销售收入及毛利率 表 :2010 年漳州发展主要从事汽车经销业务的子公司经营情况 图 :2008-2011 年特力集团主营收入及净利润
图 :2008-2011 年特力集团新车销售业务主营收入及毛利率 图 :2008-2011 年特力集团汽车检测及维修业务主营收入及毛利率 表 :2010 年特力集团主要汽车经销子公司经营情况 表 :G.A. 新车销售主要品牌 图 :2009-2010 年 G.A. 控股经营指标 图 :2009-2010 年 G.A. 控股营业收入分业务构成 图 :2009-2010 年 G.A. 控股分地区收入构成
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