2015-2018 年全球及中国传感器行业研究报告 2014 年, 全球传感器市场规模达 1260 亿美元, 同比增长 19.4% 美国 日本 德国及中国合计占据全球传感器市场份额的 72.4%, 其中中国占比约 10.8% 受益于物联网等行业的快速发展,2009-2014 年, 中国传感器市场以年均 23.6% 的速度增长, 至 2014 年其市场规模达 865 亿元, 预计至 2018 年有望达 2470 亿元 消费电子 汽车是目前传感器两大应用领域,2014 年, 其传感器需求量分别占中国总需求量的 41.0% 和 14.8% 而未来智能汽车 可穿戴设备 工业机器人等智能化行业将是推动传感器行业发展的重要领域 企业方面, 中国 70% 左右传感器市场份额被意法半导体 飞思卡尔等外资企业占据 ; 中国本土企业市场份额较小, 具有代表性的企业有汉威电子 大立科技 华工科技等 意法半导体 : 全球最大消费性电子和行动装置 MEMS 供应商,2015 上半年实现收入 34.47 亿美元 2015 年 9 月, 公司与中国本土手机厂商即一加科技在一加 2 手机内集成了意法半导体的先进运动传感器和接近检测传感器 飞思卡尔 : 全球主要半导体公司, 主要有压力 加速等多种传感器产品 截至 2015 年 6 月底, 公司传感器的累计发货量达到 20 亿件以上
华工科技 : 截至 2014 年底, 具备 5 亿只 / 年热敏传感器产能 2015 年正在建设新型热敏陶瓷传感器项目, 达产后公司产能扩至 7 亿只 / 年 ; 另外, 公司高精度微型化传感器已实现小批量产 汉威电子 : 主营气体传感器,2014 年产量达 915 万只 近两年, 公司通过收购苏州能斯达电子科技有限公司和郑州易度传感技术有限公司, 实现布局柔性 微纳 MEMS 等传感器领域 中航电测 : 应变式传感器是仅次于汽车检测设备的第二大业务,2015 上半年贡献收入 1.15 亿元, 占公司总收入的 24.3%; 公司在建年产 4300 台 ( 套 ) 板式传感器及汽检设备和 11700 台 ( 套 ) 新型传感器及系统产品等项目预计 2015 年底完工, 届时进一步提高中国传感器市场份额 水清木华研究中心 2015-2018 年全球及中国传感器行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球传感器市场规模 地区结构及竞争格局等 ; 中国传感器行业市场规模 地区结构 产品结构 竞争格局等 智能手机 汽车工业 工业机器人 可穿戴设备等主要传感器下游应用发展情况及需求规模 ; 全球 4 家 中国 11 家传感器企业经营情况 传感器业务及发展战略等 ;
报告目录 第一章传感器简介 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链第二章全球传感器市场 2.1 市场规模 2.2 地区结构 2.3 竞争格局 2.4 企业并购第三章中国传感器市场 3.1 发展概况 3.2 市场规模 3.3 产品结构 3.4 地区结构 3.5 竞争格局 3.6 应用结构 第四章中国传感器主要应用领域分析 4.1 消费电子 4.1.1 发展概况 4.1.2 传感器需求 4.2 汽车工业 4.2.1 发展概况 4.2.2 传感器需求 4.2.3 主要车用传感器生产企业 4.3 可穿戴智能设备 4.3.1 发展概况 4.3.2 市场规模 4.3.3 传感器需求 4.4 工业机器人 4.4.1 发展概况 4.4.2 传感器需求 4.5 其他 4.5.1 智能仪表 4.5.2 智能家电第五章全球主要传感器生产商 5.1 博世 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况
5.1.3 营收构成 5.1.4 传感器业务 5.1.5 在华发展 5.2 意法半导体 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 传感器业务 5.2.5 在华发展 5.3 飞思卡尔 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 传感器业务 5.3.5 在华发展 5.4 霍尼韦尔 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.4 研发 5.4.5 传感器业务 5.4.6 在华发展 5.4.7 发展规划 第六章中国主要传感器生产企业 6.1 高德红外 (002414) 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收构成 6.1.4 研发 6.1.5 传感器业务 6.2 瑞声科技 (2018.hk) 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营收构成 6.2.4 客户和供应商 6.2.5 研发与在建项目 6.2.6 传感器业务 6.2.7 发展前景 6.3 华工科技 (000988) 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 客户和供应商 6.3.6 研发 6.3.7 传感器业务
6.3.8 发展前景 6.4 中航电测 (300114) 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收构成 6.4.4 毛利率 6.4.5 研发与在建项目 6.4.6 传感器业务 6.4.7 发展前景 6.5 大立科技 (002214) 6.5.1 企业简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 营收构成 6.5.4 毛利率 6.5.5 客户与供应商 6.5.6 研发与在建工程 6.5.7 传感器业务 6.5.8 发展前景 6.6 歌尔声学 (002241) 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收构成 6.6.4 毛利率 6.6.5 客户与供应商 6.6.6 研发与在建工程 6.6.7 传感器业务 6.6.8 发展前景 6.7 汉威电子 (300007) 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收构成 6.7.4 毛利率 6.7.5 研发与在建工程 6.7.6 传感器业务 6.7.7 发展前景 6.8 航天机电 (600151) 6.8.1 企业简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 营收构成 6.8.4 传感器业务 6.9 美新半导体 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营情况 6.10 格科微电子 6.10.1 企业简介 6.10.2 经营情况
6.11 无锡维森 第七章结论与预测 7.1 结论 7.2 预测
图表目录 图 : 传感器定义示意图 图 : 传感器的组成 表 : 传感器分类 图 : 传感器产业链 图 :2009-2015 年全球传感器市场规模 图 :2014 年全球传感器市场 ( 分地区 ) 市场规模占比 表 : 全球主要传感器生产企业 表 :2014-2015 年全球传感器企业主要并购事件 表 : 中国传感器发展历程 图 :2009-2014 年中国传感器市场规模及同比增长 图 :2011-2015 年中国传感器产量及同比增长 图 :2014 年中国传感器 ( 分产品 ) 市场份额 表 :2015 年中国传感器地区分布 图 :2014 年中国传感器 ( 分用途 ) 市场份额 图 :2011-2018 年全球智能手机出货量及同比增长 图 :2011-2018 年中国智能手机出货量及同比增长 表 :2013-2018 年全球及中国智能手机传感器需求规模 图 : 汽车分车型传感器安装数目 图 :2011-2014 年全球汽车传感器市场规模 图 :2011-2018 年中国汽车用传感器市场规模及同比增长
表 :2014-2015 年全球汽车传感器厂家收入排名 图 :2011-2018 年中国可穿戴设备市场规模及同比增长率 图 :2012-2015 年中国可穿戴智能设备出货量及同比增长 图 : 汽车传感器分布 表 : 可穿戴设备用传感器类型 表 :2013-2018 年中国可穿戴智能设备用传感器需求量 图 :2008-2015 年全球工业机器人销量及同比增长 图 :2015 年智能仪表 ( 分产品 ) 市场规模 图 :2010-2014 年博世营业收入与净利润 图 :2013-2014 年博世 ( 分业务 ) 销售额构成 图 :2009-2014 年博世 ( 分国家 ) 销售额构成 图 :2005-2015 年博世消费类电子传感器发展历程 图 :2009-2014 年博世在华销售额及同比增长 图 : 意法半导体产品结构 图 :2010-2015 年意法半导体营业收入与净利润 表 :2012-2015 年意法半导体 ( 分产品 ) 销售额及构成 表 :2012-2014 年意法半导体 ( 分地区 ) 销售额及构成 图 : 意法半导体主要传感器产品 图 :2015 年意法半导体在华发展 图 :2012-2015 年飞思卡尔销售额及净利润 表 :2013-2015 年飞思卡尔 ( 分产品 ) 销售额及构成 表 :2012-2014 年飞思卡尔 ( 分国家 / 地区 ) 销售额及构成
图 :2010-2015 年 Honeywell 净销售额及净利润 表 :2012-2015 年 Honeywell( 分业务 ) 净销售额及构成 图 :2009-2014 年 Honeywell( 分地区 ) 净销售额 图 :2009-2014 年 Honeywell 研发投入及占比 表 :1994-2015 年 Honeywell 公司在中国分业务发展历程 图 :2015-2020 年 Honeywell 业务规划 图 :2010-2015 年高德红外营业收入与净利润 表 :2013-2014 年高德红外红外热成像仪产销量 库存量及产销率 图 :2010-2015 年高德红外红外热成像仪营业收入及同比增长 图 :2010-2014 年高德红外 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 :2013-2015 年高德红外研发投入与占比 图 : 瑞声科技研发中心及生产基地分布 图 :2010-2015 年瑞声科技营业收入与净利润 图 :2013-2015 年瑞声科技 ( 分产品 ) 主营业务收入构成 图 :2010-2014 年瑞声科技 ( 分地区 ) 营业收入构成 表 :2010-2014 年瑞声科技前五名客户和第一名客户营业收入贡献占比 表 :2011-2014 年瑞声科技前五名供应商和第一名供应商采购金额占比 图 :2010-2015 年瑞声科技研发投入及占比 图 :2010-2015 年瑞声科技 MEMS 器件业务营业收入及同比增长 表 :2014-2018 年瑞声科技营业收入与净利润 图 :2010-2015 年华工科技营业收入与净利润 图 :2012-2015 年华工科技 ( 分产品 ) 主营业务收入构成
图 :2010-2015 年华工科技 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 :2010-2015 年华工科技 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2009-2014 年华工科技第一名和前五名客户营业收入贡献及占比 表 :2007-2014 年华工科技前五名供应商合计采购金额及占比 图 :2011-2015 年华工科技研发投入及占比 表 :2011-2014 年华工科技 ( 分产品 ) 传感器产能与产量 图 :2010-2015 年华工科技传感器业务营业收入及同比增长 表 :2011-2014 年华工科技传感器 ( 分产品 ) 产销量与产销率 表 :2014-2018 年华工科技营业收入与净利润 图 :2010-2015 年中航电测营业收入与净利润 图 :2010-2015 年中航电测 ( 分产品 ) 主营业务构成 图 :2010-2014 年中航电测 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 :2010-2015 年中航电测 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2011-2015 年中航电测研发投入与占比 表 :2015 年中航电测主要研发项目及进展 表 :2015 年中航电测主要在建项目 图 :2010-2015 年中航电测传感器营业收入及同比增长 表 :2010&2014 年中航电测传感器 ( 分产品 ) 营业收入及占比 表 :2013-2014 年中航电测传感器产销量 表 :2014-2018 年中航电测营业收入与净利润 图 :2010-2015 年大立科技营业收入与净利润 图 :2010-2015 年大立科技 ( 分产品 ) 主营业务收入构成
图 :2010-2015 年大立科技 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 :2010-2015 年大立科技 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2010-2014 年大立科技第一名和前五名客户营业收入贡献及占比 表 :2010-2014 年大立科技前五名供应商采购金额及占比 表 :2013-2014 年大立科技主要原材料用量及占比 图 :2013-2015 年大立科技研发投入及占比 表 : 截至 2015 年 8 月底大立科技主要在建项目 表 :2013-2014 年大立科技红外热像仪产销量与库存量 表 : 大立科技焦平面探测器发展历程 表 :2014-2018 年大立科技营业收入与净利润 图 :2010-2015 年歌尔声学营业收入与净利润 表 :2013-2014 年歌尔声学电子元器件产销量 图 :2010-2015 年歌尔声学 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 :2014 年歌尔声学 ( 分产品 ) 主营业务收入构成 图 :2010-2015 年歌尔声学 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 :2010-2015 年歌尔声学 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2009-2014 年歌尔声学第一名和前五名客户合计营业收入贡献及占比 表 : 歌尔声学 ( 分客户 ) 产品分布 表 :2009-2014 年歌尔声学前五名供应商合计采购金额占比 图 :2012-2015 年歌尔声学研发投入及占比 表 : 截至 2015 年 8 月底歌尔声学在建项目及新增产品产能 表 :2014-2018 年歌尔声学营业收入与净利润
图 :2010-2015 年汉威电子营业收入与净利润 图 :2010-2015 年汉威电子 ( 分产品 ) 主营业务构成 图 :2010-2014 年汉威电子 ( 分地区 ) 主营业务收入 图 :2010-2015 年汉威电子 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2015 年汉威电子研发投入及占比 表 :2014-2015 年汉威电子主要业务布局大事件 图 :2010-2015 年汉威电子气体传感器营业收入 毛利率及同比增长率 图 :2010-2014 年汉威电子传感器产销量 表 :2014-2018 年汉威电子营业收入与净利润 图 :2010-2015 年航天机电营业收入与净利润 图 :2010-2015 年航天机电 ( 分业务 ) 主营业务收入 表 :2014-2015 年美新半导体新推出传感器产品 图 :2010&2014 年格科微电子传感器芯片出货量 表 : 格科微电子传感器产品 表 :2012-2015 年维森传感器业务发展大事件 表 :2014-2015 年中国传感器主要企业收入 产销量 图 :2014-2018 年全球传感器市场规模 图 :2014-2018 年中国传感器市场规模及同比增长
购买报告 价格 电子版 : 8500 元电话 :010-8260.1561 纸质版 :4250 元传真 :010-8260.1570 页数 :126 页 发布日期 : 2015-9 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://wwv.pday.com.cn/htmls/report/201509/24513998.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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