2015-2018 年中国第三方医学检验行业研究报告 第三方独立医学检验起源于美国, 目前在北美 欧洲 日本等发达国家和地区发展较为成熟, 这三个国家和地区的第三方医学检验规模分别占据本国医学检验市场 38% 50% 67% 的份额 而中国相对较低,2014 年中国第三方医学检验市场规模仅有 47.3 亿元左右, 占比 2-3% 不过, 受中国人口基数大 医疗资源地区分布不均 老龄化加剧以及医疗改革持续推进等因素影响, 未来 3-5 年, 中国第三方医学检验市场规模有望保持 30-40% 的速度增长, 预计 2018 年可达 164 亿元 此外, 受经济水平 医疗需求及人们认知等影响, 目前中国第三方医学检验的仍主要市场集中在东南沿海 北京以及西南的成都 重庆等省会城市 中国第三方医学检验企业目前约有 110 多家, 主要分为连锁化经营的综合型诊断服务企业和特色专项诊断服务企业 市场份额合计占比 70% 的金域检验 迪安诊断 杭州艾迪康和高新达安 ( 达安基因投资 ) 四家企业均是连锁化经营的综合型诊断服务模式 截至 2014 年底, 这四家企业的第三方医学检验实验室数量分别达 27 家 19 家 15 家 8 家 基于对中国第三方医学检验前景的看好, 近期国内外众多企业开始涉足该领域
2014 年 7 月, 韩国 SK 集团与天隆科技携手设立的 天博医学检验所 开业运营,SK 计划形成以西安为总部, 面向中国 19 个省市辐射业务的医疗健康产业格局 ;2015 年 8 月 3 日, 总部位于美国硅谷的上海安可济 ( AccuraGen) 生物科技有限公司与浙江大学纳米研究院国际精准医疗中心签约成立示范实验室, 并与上海新华医院签约建立战略合作关系以进行针对肿瘤治疗的基因测序科研技术服务和产品临床试点 2015 年初, 云南白药宣布设立第三方医学检验机构即云南天正检测技术有限公司 这是国内首家依托制药企业实验室转型建立的第三方检测机构, 由云南白药集团股份有限公司与云南省药物研究所控股 截至目前, 丁香园和春雨医生等最初以医务人员咨询与信息交换平台起步的互联网医疗公司在向实体落地的过程中不仅先后布局了线下诊所业务, 而且正在积极寻求与第三方医学检验机构合作的机会 2015-2018 年中国第三方医学检验行业研究报告 主要包括以下几个方面 : 中国第三方医学检验行业政策环境 国际市场 发展现状及竞争格局等 ; 中国第三方医学检验上下游行业对其影响等 ; 中国 14 家第三方医学检验相关企业的经营情况 医学检验业务等 ; 2015-2018 年中国第三方医学检验行业发展预测及主要企业经营对比
报告目录 第一章第三方医学诊断概述 1.1 定义 1.2 产业链第二章中国第三方医学检验行业概况 2.1 政策环境 2.1.1 准入政策 2.1.2 行业政策 2.2 国际市场 2.2.1 市场现状 2.2.2 标杆企业分析 2.3 发展现状 2.4 竞争格局第三章中国第三方医学检验上下游分析 3.1 上游市场 3.1.1 市场现状 3.1.2 竞争格局 3.2 下游市场 3.2.1 第三方医学诊断市场容量巨大 3.2.2 医疗改革助推第三方医学诊断市场快速发展 3.2.3 需求多样化促进第三方医学检验行业升级 3.2.4 医疗卫生需求增长推动第三方医学诊断较快发展 第四章中国主要第三方医学检验企业 4.1 广州金域医学检验中心有限公司 4.1.1 公司简介 4.1.2 第三方医学检验业务 4.1.3 经营发展情况 4.2 艾迪康医学检验中心有限公司 4.2.1 公司简介 4.2.2 第三方医学检验业务 4.2.3 发展情况 4.3 浙江迪安诊断技术股份有限公司 4.3.1 公司简介 4.3.2 经营情况 4.3.3 营收构成 4.3.4 毛利率 4.3.5 研发与投资 4.3.6 第三方医学检验业务 4.3.7 客户与供应商
4.3.8 预测与展望 4.4 中山大学达安基因股份有限公司 4.4.1 公司简介 4.4.2 经营情况 4.4.3 营收构成 4.4.4 毛利率 4.4.5 研发与投资 4.4.6 第三方医学检验业务 4.4.7 客户及供应商 4.4.8 预测与展望 4.5 北京永瀚星港生物科技股份有限公司 4.5.1 公司简介 4.5.2 经营情况 4.5.3 营收构成 4.5.4 毛利率 4.5.5 研发与投资 4.5.6 第三方医学检验业务 4.5.7 预测与展望 4.6 益善生物技术股份有限公司 4.6.1 公司简介 4.6.2 经营情况 4.6.3 营收构成 4.6.4 毛利率 4.6.5 第三方医学检验业务 4.6.6 预测与展望 4.7 宁波美康生物科技股份有限公司 4.7.1 公司简介 4.7.2 经营情况 4.7.3 营收构成 4.7.4 毛利率 4.7.5 研发与投资 4.7.6 第三方医学检验业务 4.7.7 预测与展望 4.8 艾德生物厦门艾德生物医药科技有限公司 4.8.1 公司简介 4.7.2 第三方医学检验业务 4.9 奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心 4.9.1 公司简介 4.9.2 第三方医学检验业务 4.10 北京迪诺基因科技有限公司 4.10.1 公司简介 4.10.2 第三方医学检验业务 4.11 康圣环球医学特检集团 4.11.1 公司简介 4.11.2 第三方医学检验业务
4.12 北京德易生物技术有限公司 4.12.1 公司简介 4.12.2 第三方医学检验业务 4.13 北京爱普益生物科技有限公司 4.14 上海宝藤生物医药科技有限公司 第五章预测与展望 5.1 行业发展预测 5.2 主要企业经营对比 5.2.1 营业收入 5.2.2 毛利率
图表目录 图 : 独立医学诊断产业链示意图 图 : 中美独立医学诊断需求承接方对比 表 :2010-2015 年中国第三方医学诊断行业相关政策 图 : 全球主要国家第三医学实验室份额对比 图 : 美国独立医学检验行业的各检验项目市场占比 图 : 美国医学检验市场份额 ( 按需求方 ) 图 :2009-2015 年 Quest 营业收入及净利润 图 :2014 年 Quest Diagnostics( 分业务 ) 收入构成 表 :2006-2015 年 Quest Diagnostics 主要并购事件 图 :2010-2015 年 LabCorp 营业收入及营业利润 图 :2010-2014 年 LabCorp 营业收入 ( 分业务 ) 表 :2007-2015 年 LabCorp 主要并购事件 图 :2012-2014 年中国部分第三方医学检验企业收入年均复合增长率 图 :2014 年中国第三方医学检验行业主要企业市场份额 表 :2014 年中国主要第三方医学检验企业基本特点及市场份额 图 : 中国体外诊断行业发展历程 图 :2009-2014 年中国体外诊断行业市场规模 图 :2014 年中国体外诊断试剂行业市场结构 表 : 国内外企业诊断仪器品种对比 表 : 中国诊断试剂行业竞争格局
表 :2013-2014 年中国主要诊断试剂企业体外诊断业务收入及市场份额 表 :2013 年中国公立医院收入与检查收入 图 :2009-2013 年中国医院门诊病人均次检查费用及占门诊费用比重 图 :2009-2013 年中国医院住院病人均检查费用及占住院费用比重 表 :2013 年中国公立医院收入及检查收入 ( 按就诊类型 ) 表 :2012-2014 年中国卫生机构医疗服务量 表 :2012-2014 年中国医疗机构个数 图 :1980-2014 年中国卫生费用及所占 GDP 比重 图 :2006-2014 年中国人均卫生费用及同比增长率 图 :2012-2015 年金域检验营业收入 表 : 截至 2015 年 6 月底迪安诊断旗下子公司 图 :2010-2015 年迪安诊断营业收入及净利润 图 :2010-2015 年迪安诊断营业收入 ( 分产品 ) 图 :2010-2015 年迪安诊断营业收入构成 ( 分产品 ) 表 :2009-2014 年迪安诊断营业收入 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 年迪安诊断毛利率 图 :2010-2015 年迪安诊断 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2010-2015 年迪安诊断研发投入及占总营业收入比 图 :2009-2015 年迪安诊断第三方医学检验业务营业收入及同比增长 图 :2011-2014 年迪安诊断前五客户收入及占营业收入比重 图 :2012-2015 年迪安诊断前五供应商采购金额及占总采购金额比重 图 :2014-2018E 迪安诊断营业收入及净利润预测
图 :2010-2015 年达安基因营业收入及净利润 图 :2010-2015 年达安基因营业收入 ( 分业务 ) 图 :2010-2015 年达安基因营业收入构成 ( 按业务 ) 图 :2010-2015 年达安基因营业收入 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 年达安基因营业收入构成 ( 按地区 ) 图 :2010-2015 年达安基因毛利率 图 :2010-2015 年达安基因毛利率 ( 分业务 ) 图 :2011-2015 年达安基因研发投入及占营业收入比 表 : 达安基因旗下主要资产及业务 图 : 达安基因产业链布局 表 : 中山大学旗下医疗资源 图 :2010-2015 年达安基因第三方医学检验业务营业收入及同比增长 表 :2014 年达安基因前五大客户 表 :2014 年达安基因前五大供应商 图 :2014-2018E 达安基因营业收入及净利润预测 图 :2009-2015 年永瀚星港营业收入及净利润 表 :2009-2015 年永瀚星港营业收入 ( 按产品 ) 图 :2009-2015 年永瀚星港营业收入构成 ( 按产品 ) 图 :2009-2015 年永瀚星港毛利率 图 :2009-2015 年永瀚星港毛利率 ( 按产品 ) 图 :2011-2015 年永瀚星港研发费用及占营业收入比重 图 :2009-2015 年永瀚星港第三方医学检验业务营业收入及毛利率
图 :2014-2018E 永瀚星港营业收入及净利润预测 图 : 益善生物子公司及其主营 图 :2011-2015 年益善生物营业收入及净利润 图 :2011-2015 年益善生物 ( 分业务 ) 收入 图 :2011-2015 年益善生物毛利率 图 :2011-2015 年益善生物第三方医学检验业务收入 图 :2014-2018E 益善生物营业收入及净利润 图 :2011-2015 年美康生物营业收入与净利润 图 :2011-2015 年美康生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2011-2015 年美康生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2011-2015 年美康生物研发投入及占营业收入比重 表 : 美康生物拟 / 在建项目 图 :2011-2015 年美康生物医学检验业务收入及毛利率 图 :2014-2018 年美康生物营业收入与净利润 表 : 迪诺基因部分战略合作伙伴 表 : 康圣环球发展大事件 图 :2014-2018 年中国第三方医学检验行业市场规模及同比增长 图 :2011-2015 年中国主要第三方医学检验企业营业收入 图 :2011-2015 年中国第三方医学检验行业主要企业医学检验业务收入 图 :2011-2015 年中国第三方医学检验行业主要企业毛利率 图 :2011-2015 年中国主要第三方医学检验企业医学检验业务毛利率
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