2015-2018 年中国水产养殖行业研究报告 随着养殖技术的提高以及人均水产品消费量的稳步增长, 中国渔业产值和水产品产量呈逐年增长趋势 2014 年, 中国渔业经济总产值达 20859 亿元, 增加值 9718 亿元 ; 全国水产品总产量达 6461.5 万吨, 同比增长 4.7%, 其中水产养殖产量达 4748.4 万吨, 同比增长 4.6% 中国水产养殖以淡水养殖为主, 其产量占比超过 60% 2014 年, 中国淡水养殖产量达 29357.6 千吨, 产量占比为 61.8%; 海水养殖产量为 18126.5 千吨, 产量占比为 38.2% 淡水养殖以鱼类为主, 占淡水养殖总产量比重约 88%; 而海水养殖以贝类产量最高, 占海水养殖总产量的 70% 以上 广东 山东 福建 江苏 湖北等地区是中国的主要水产养殖省份, 其产量合计占中国水产养殖产量的 50% 以上 广东是中国水产养殖第一大省, 其海水养殖和淡水养殖产量相当 ; 福建 山东以海水养殖为主 ; 江苏和湖北则以淡水养殖为主 中国水产养殖行业由个体养殖户 合作社和企业构成, 其中水产养殖企业在竞争中处于优势地位, 但对市场的影响能力有限 中国水产养殖企业主要包括獐子岛 国联水产 壹桥海参 东方海洋 好当家 千足珍珠和大湖股份等 2014 年, 獐子岛 国联水产和壹桥海参的水产养殖产量合计仅为 82.65 千吨, 占比仅为 0.174%
国联水产是中国国家级南美白对虾遗传育种中心 2014 年, 公司水产养殖业务收入达 19.88 亿元, 占中国水产养殖市场 0.23% 的份额 目前, 公司正致力于向全球水产销售平台和水产食品制造商转型, 并加强国内市场建设和品牌推广 獐子岛以海洋水产业为主营, 拥有中国最大的清洁海域 2014 年, 公司水产养殖产量达 53.43 千吨, 占同期国内总产量的 0.113% 2015 年 8 月, 公司发布非公开发行股票预案, 拟募集 14.5 亿元用于种业平台建设项目 O2O 新业态建设项目等, 以加速推进公司向食品企业转型升级 大湖股份是全国最大的淡水鱼基地, 目前拥有水域面积约 180 万亩左右, 占中国已养殖湖泊和水库面积的 4.9% 近两年, 公司通过收购增资等方式着力于营销网络体系建设和全面产业链打造 2015-2018 年中国水产养殖行业研究报告 主要包括以下内容 : 中国水产养殖行业发展环境, 包括行业政策 居民消费 上下游发展情况等 ; 中国水产养殖行业发展概况, 包括发展现状 海水养殖 淡水养殖 水产苗种 进出口 竞争格局 预测与展望等 ; 中国主要水产养殖区域 ( 广东 山东 福建 江苏 湖北等 ) 发展概况 中高端水产养殖品 ( 鲍鱼 海参 对虾 罗非鱼等 ) 发展情况等 ; 中国 15 家主要水产养殖相关企业的经营情况 发展动态等
报告目录 第一章水产养殖行业概述 1.1 基本概念 1.2 产品类型 1.2.1 常规水产品 1.2.2 名优珍品 1.2.3 出口优势产品 1.3 产业链第二章中国水产养殖行业发展环境 2.1 行业政策 2.2 居民消费 2.3 上下游 2.3.1 上游 2.3.2 下游第三章中国水产养殖行业发展情况 3.1 发展现状 3.2 海水养殖 3.1.1 概况 3.1.2 地区结构 3.1.3 产品结构 3.1.4 养殖方式 3.3 淡水养殖 3.2.1 概况 3.2.2 地区结构 3.2.3 产品结构 3.2.4 养殖方式 3.4 水产苗种 3.5 进出口 3.6 竞争格局 3.7 预测与展望 3.7.1 水产养殖 3.7.2 水产品消费第四章中国主要水产养殖区域发展情况 4.1 福建 4.1.1 概况 4.1.2 水产养殖 4.2 江苏 4.2.1 概况 4.2.2 水产养殖 4.3 山东 4.3.1 概况
4.3.2 水产养殖 4.4 辽宁 4.4.1 概况 4.4.2 水产养殖 4.5 广东 4.5.1 概况 4.5.2 水产养殖 4.6 浙江 4.6.1 概况 4.6.2 水产养殖 4.7 湖北 4.7.1 概况 4.7.2 水产养殖 4.8 湖南 4.8.1 概况 4.8.2 水产养殖第五章中国中高端水产养殖品发展情况 5.1 鲍鱼 5.2 海参 5.3 扇贝 5.4 海胆 5.5 海螺 5.6 南美白对虾 5.7 罗非鱼 5.8 珍珠第六章主要企业 6.1 大连壹桥海参股份有限公司 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收构成 6.1.4 毛利率 6.1.5 供销情况 6.1.6 研发与投资 6.1.7 预测与展望 6.2 湛江国联水产开发股份有限公司 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营收构成 6.2.4 毛利率 6.2.5 研发与投资 6.2.6 产销情况 6.2.7 预测与展望 6.3 獐子岛集团股份有限公司 6.3.1 公司简介
6.3.2 经营情况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 研发与投资 6.3.6 产销情况 6.3.7 预测与展望 6.4 山东东方海洋科技股份有限公司 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收构成 6.4.4 毛利率 6.4.5 研发与投资 6.4.6 预测与展望 6.5 山东好当家海洋发展股份有限公司 6.5.1 公司简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 营收构成 6.5.4 毛利率 6.5.5 研发与投资 6.5.6 预测与展望 6.6 千足珍珠集团股份有限公司 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收构成 6.6.4 毛利率 6.6.5 投资 6.6.6 预测与展望 6.7 大湖水殖股份有限公司 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收构成 6.7.4 毛利率 6.7.5 投资 6.7.6 预测与展望 6.8 湖北武昌鱼股份有限公司 6.8.1 公司简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 水产养殖业务 6.9 广东海大集团股份有限公司 6.9.1 公司简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 营收构成 6.9.4 毛利率 6.9.5 研发与投资 6.9.6 产销情况 6.9.7 预测与展望
6.10 百洋水产集团股份有限公司 6.10.1 公司简介 6.10.2 经营情况 6.10.3 营收构成 6.10.4 投资 6.10.5 预测与发展 6.11 宁波天邦股份有限公司 6.11.1 公司简介 6.11.2 经营情况 6.11.3 营收构成 6.11.4 水产饲料业务 6.11.5 预测与发展 6.12 通威股份有限公司 6.12.1 公司简介 6.12.2 经营情况 6.12.3 营收构成 6.12.4 水产饲料业务 6.12.5 预测与展望 6.13 广州陆仕水产企业有限公司 6.13.1 公司简介 6.13.2 经营情况 6.13.3 发展战略 6.14 寻山集团有限公司 6.14.1 公司简介 6.14.2 经营情况 6.14.3 发展战略 6.14.4 科研 6.15 大连新玉麟海洋珍品有限公司 6.15.1 公司简介 6.15.2 经营情况 6.15.3 发展战略
图表目录 图 : 水产养殖产业链 表 : 中国水产养殖行业相关政策 图 :2006-2014 年中国人均水产品占有量 图 :2006-2014 年中国城镇与农村全年人均水产品购买量 图 :2006-2014 年中国水产饲料产量 图 :2006-2014 年中国水产饲料行业产值及增加值 图 :2006-2014 年中国渔用药物产业产值及增加值 图 :2006-2014 年中国水产流通业产值及增加值 图 :2006-2014 年中国水产仓储运输业产值及增加值 图 :2006-2014 年中国水产加工业产值及增加值 图 :2006-2014 年中国水产加工量及产能利用率 图 :2012-2014 年中国渔业经济总产值及增加值 图 :2012-2014 年中国水产养殖产量及养殖面积 图 :2006-2014 年中国海水养殖产值及增加值 图 :2012-2014 年中国海水养殖产量及养殖面积 图 :2013 年中国海水养殖产量占比 ( 分地区 ) 图 :2007-2014 年中国海水养殖产量 ( 分产品 ) 图 :2007-2014 年中国海水养殖产量占比 ( 分产品 ) 图 :2012-2014 年中国海水养殖面积 ( 分产品 ) 图 :2012-2014 年中国海水养殖面积占比 ( 分产品 )
图 :2007-2013 年中国海水养殖产量 ( 按养殖水域 ) 图 :2008-2013 年中国海水养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2006-2014 年中国淡水养殖产值及增加值 图 :2012-2014 年中国淡水养殖产量及养殖面积 图 :2013 年中国淡水养殖产量占比 ( 分地区 ) 图 :2007-2014 年中国淡水养殖产量 ( 分产品 ) 图 :2007-2014 年中国淡水养殖产量占比 ( 分产品 ) 图 :2012-2014 年中国淡水养殖面积 ( 按养殖水域 ) 图 :2012-2014 年中国淡水养殖面积占比 ( 按养殖水域 ) 图 :2007-2013 年中国淡水养殖产量 ( 按养殖水域 ) 图 :2007-2013 年中国淡水养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2006-2014 年中国水产苗种产值及增加值 表 :2008-2013 年中国海水鱼苗产量 ( 分产品 ) 表 :2008-2013 年中国淡水鱼苗产量 ( 分产品 ) 图 :2006-2015 年中国水产品进出口量 图 :2006-2015 年中国水产品进出口额 图 :2006-2014 年中国水产品进出口均价 表 :2014 年中国主要水产品出口量及出口金额 表 :2014 年中国水产品主要出口目的国家地区出口量及出口金额 表 :2014 年中国水产品主要出口来源省份出口量及出口金额 表 :2013-2014 年中国主要水产养殖企业水产品产量及产量占比 表 :2014 年中国水产养殖行业主要企业水产养殖业务收入及市场份额
图 :2012-2018E 中国海水养殖产量及养殖面积 图 :2012-2018E 中国淡水养殖产量及养殖面积 图 :2014-2018E 中国水产品人均占有量及消费量 图 :2008-2014 年福建省水产养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年福建省海水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年福建省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年江苏省水产养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年江苏省海水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年江苏省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年山东省水产养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年山东省海水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年山东省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年辽宁省水产养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年辽宁省海水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年辽宁省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年广东省水产养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年广东省海水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年广东省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年浙江省水产养殖产量 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年浙江省海水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2013 年浙江省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年湖北省水产养殖产量
图 :2013 年湖北省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2008-2014 年湖南省水产养殖产量 图 :2013 年湖南省淡水养殖产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2006-2014 年中国养殖鲍鱼产量 图 :2014-2015 年威海市水产品批发市场鲍鱼价格走势 图 :2006-2014 年中国养殖海参产量 图 :2014-2015 年威海市水产品批发市场海参价格走势 图 :2006-2014 年中国养殖扇贝产量 图 :2014-2015 年北京丰台区新发地农产品批发市场扇贝价格走势 图 :2006-2014 年中国养殖海胆产量 图 :2006-2014 年中国养殖海螺产量 图 :2006-2014 年中国养殖南美白对虾产量 图 :2006-2014 年中国养殖南美白对虾产量占比 ( 按养殖方式 ) 图 :2006-2014 年中国养殖罗非鱼产量 图 :2014-2015 年北京丰台区新发地农产品批发市场罗非鱼价格走势 图 :2006-2014 年中国养殖珍珠产量 图 :2006-2014 年中国淡水养殖珍珠产量 图 :2010-2015 年壹桥海参营业收入及净利润 图 :2010-2014 年壹桥海参营业收入 ( 分业务 ) 图 :2010-2014 年壹桥海参营业收入构成 ( 分业务 ) 图 :2010-2014 年壹桥海参营业收入 ( 分地区 ) 图 :2010-2014 年壹桥海参营业收入构成 ( 分地区 )
图 :2010-2015 年壹桥海参毛利率 图 :2010-2015 年壹桥海参毛利率 ( 分产品 ) 图 :2010-2015 年壹桥海参毛利率 ( 分地区 ) 图 :2012-2014 年壹桥海参前五名供应商采购金额及占采购总额比重 图 :2012-2014 年壹桥海参前五名客户销售额及占销售总额比重 表 :2013-2014 年壹桥海参产销量及库存量 图 :2012-2014 年壹桥海参研发支出及占总营收比重 图 :2014-2018E 壹桥海参营业收入及净利润 图 :2010-2015 年国联水产营业收入及净利润 图 :2010-2015 年国联水产营业收入 ( 分产品 ) 图 :2010-2015 年国联水产营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2010-2014 年国联水产营业收入 ( 分地区 ) 图 :2010-2014 年国联水产营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 年国联水产毛利率 图 :2010-2015 年国联水产毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2014 年国联水产毛利率 ( 分地区 ) 图 :2012-2014 年国联水产研发支出及占总营收比重 表 :2013-2014 年国联水产产销量及库存量 图 :2014-2018E 国联水产营业收入及净利润 图 :2010-2015 年獐子岛营业收入及净利润 图 :2010-2015 年獐子岛营业收入 ( 分产品 ) 图 :2010-2015 年獐子岛营业收入构成 ( 分产品 )
图 :2010-2015 年獐子岛营业收入 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 年獐子岛营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 獐子岛毛利率 图 :2011-2014 年獐子岛研发支出及占总营收比重 表 :2015 年獐子岛非公开发行股票预案募投项目 表 :2013-2014 年獐子岛产销量及库存量 图 :2014-2018E 獐子岛营业收入及净利润 图 :2010-2015 年东方海洋营业收入及净利润 图 :2011-2015 年东方海洋营业收入 ( 分业务 ) 图 :2011-2015 年东方海洋营业收入构成 ( 分业务 ) 图 :2010-2015 年东方海洋营业收入 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 年东方海洋营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2010-2015 年东方海洋毛利率 图 :2011-2015 年东方海洋毛利率 ( 分业务 ) 图 :2010-2015 年东方海洋毛利率 ( 分地区 ) 图 :2014-2018E 东方海洋营业收入及净利润 图 :2011-2015 年好当家营业收入及净利润 图 :2012-2015 年好当家营业收入 ( 分业务 ) 图 :2012-2015 年好当家营业收入构成 ( 分业务 ) 图 :2012-2015 年好当家营业收入 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年好当家营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年好当家毛利率
图 :2012-2015 年好当家毛利率 ( 分业务 ) 图 :2012-2014 年好当家研发支出及占总营收比重 图 :2014-2018 年好当家营业收入及净利润 图 :2011-2015 年千足珍珠营业收入及净利润 图 :2011-2015 年千足珍珠营业收入 ( 分产品 ) 图 :2011-2015 年千足珍珠营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2011-2015 千足珍珠营业收入 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年千足珍珠营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年千足珍珠毛利率 图 :2011-2015 年千足珍珠毛利率 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年千足珍珠毛利率 ( 分地址 ) 图 :2014-2018 年千足珍珠营业收入及净利润 图 :2011-2015 年大湖股份营业收入及净利润 图 :2012-2015 年大湖股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年大湖股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年大湖股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年大湖股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2011-2015 年大湖股份毛利率 图 :2012-2015 年大湖股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2014-2018E 大湖股份营业收入及净利润 图 :2011-2015 年武昌鱼营业收入及净利润 表 :2009-2015 年武昌鱼营业收入 ( 分产业 )
图 :2009-2015 年海大集团营业收入及净利润 图 :2009-2015 年海大集团营业收入 ( 分产品 ) 图 :2009-2015 年海大集团营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2009-2015 年海大集团营业收入 ( 分地区 ) 图 :2009-2015 年海大集团营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2012-2015 年海大集团毛利率 ( 分产品 ) 图 :2012-2015 年海大集团毛利率 ( 分地区 ) 图 :2012-2014 年海大集团研发支出及占总营收比重 表 :2013-2014 年海大集团产销量及库存量 图 :2014-2018E 海大集团营业收入及净利润 图 :2009-2015 年百洋股份营业收入及净利润 图 :2014 年百洋股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2009-2015 年百洋股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2009-2015 年百洋股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2014-2018E 百洋股份营业收入及净利润 图 :2009-2015 年天邦股份营业收入及净利润 图 :2009-2015 年天邦股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2009-2015 年天邦股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2009-2015 年天邦股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2009-2015 年天邦股份营业收入构成 ( 分产品 ) 表 : 天邦股份水产养殖业相关专利 图 :2012-2015 年天邦股份饲料产品销量及同比增长率
图 :2014-2018E 天邦股份营业收入及净利润 图 :2009-2015 年通威股份营业收入及净利润 图 :2009-2015 年通威股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2009-2015 年通威股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2009-2015 年通威股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2009-2015 年通威股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2010-2014 年通威股份饲料及水产饲料销量 图 :2014-2018E 通威股份营业收入及净利润 表 : 大连新玉麟五大生产基地
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