2011-2012 年全球及中国环氧树脂产业链研究报告 环氧树脂 (Epoxy resins) 是含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物, 主 要应用于涂料 电子电气 复合材料等领域, 目前全球环氧树脂在这三个领域的应 用占比达 80% 左右 2011 年, 全球环氧树脂产量约为 224 万吨 ( 其中约 80%-95% 为双酚 A 型环氧树 脂 ), 主要分布在亚洲 西欧和美国, 三地区的环氧树脂产量之和约占全球总产量 的 90% 以上 其中, 中国是全球最大的环氧树脂生产国, 产量约为全球总产量的 37.1% 由于欧美市场趋于饱和, 近年全球环氧树脂产量的增加主要集中在亚洲地 区特别是中国 2005-2011 年, 中国环氧树脂产量年均复合增长率达 10.8%, 而欧 美地区仅为 3% 左右 中国环氧树脂生产企业起步较晚, 具有绝对规模优势的厂商较少, 行业集中度 要低于欧美地区 2011 年, 中国大陆排名前十的环氧树脂生产企业产能之和占中国 总产能的 60%, 而全球前六的环氧树脂生产企业产能之和已经占到全球总产能的 61.8% 2011 年中国大陆环氧树脂产能排名前三的生产企业为南亚环氧树脂 ( 昆山 ) 有限公司 江苏三木集团和建滔化工集团
南亚 ( 昆山 ) 有限公司是台湾南亚塑胶在大陆的环氧树脂生产基地, 随着昆山基地二期 18.63 万吨 / 年环氧树脂的投产,2011 年南亚 ( 昆山 ) 环氧树脂产能达到 31.6 万吨 / 年, 占中国大陆环氧树脂总产能的 17.6%, 而台湾南亚塑 胶则成为全球最大的环氧树脂生产企业, 总产能 48 万吨 / 年 ; 江苏三木集团 2011 年环氧树脂产能为 20 万吨 / 年, 居全 球第五位, 目前公司还有 7 万吨 / 年环氧树脂项目在建, 计划 2012 年投产 环氧树脂的主要原料为环氧氯丙烷和双酚 A,2011 年中国大陆环氧氯丙烷和双酚 A 的产量分别为 45 万吨和 40 万 吨, 自给率分别为 99.1% 和 41.0% 中国大陆环氧氯丙烷市场基本由国内厂商主导,2011 年产能前三的生产企业为山东海力化工 山东鑫岳化工和 天津渤天化工, 其中山东海力环氧氯丙烷产能为亚洲最大 全球第二 中国双酚 A 市场需求量则大部分依赖于进口 2011 年中国大陆双酚 A 产能前三的生产企业为拜耳 ( 上海 ) 聚合物有限公司 中石化三菱化学聚碳酸酯 ( 北京 ) 有限公司和上海中石化三井化工有限公司 水清木华研究中心 2011-2012 年全球及中国环氧树脂产业链研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球环氧树脂行业市场规模 竞争格局 消费结构及地区分布等 ; 中国环氧树脂行业供需分析 竞争格局 进出口 价格走势及拟 / 在建项目情况等 ; 上游环氧氯丙烷市场供需分析 竞争格局 进出口 价格走势及拟 / 在建项目情况等 ; 上游双酚 A 市场供需分析 竞争格局 进出口 价格走势及拟 / 在建项目情况等 ; 下游涂料 电子电气 复合材料等行业对环氧树脂的需求结构及发展预测 ; 全球及中国 15 家环氧树脂生产企业的经营情况 产销情况 供应商及客户情况 产能动态等
报告目录 3.3 发展现状 34 3.4 市场供给 3.5 市场需求 第一章环氧树脂行业概述 11 1.1 定义及性质 1.2 分类及用途 1.3 产业链 3.6 竞争格局 37 3.7 进出口 3.8 价格趋势 3.9 发展前景 第二章全球环氧树脂市场 2.1 发展现状 2.2 市场规模 2.3 竞争格局 2.4 消费结构 2.5 发展趋势 第四章中国环氧树脂上游行业 4.1 环氧氯丙烷 4.1.1 概述 4.1.2 发展现状 4.1.3 市场供给 4.1.4 市场需求 4.1.5 进出口 第三章中国环氧树脂行业 3.1 发展历程 3.2 政策环境 4.1.6 价格趋势 4.2 双酚 A 4.2.1 概述
4.2.2 市场供给 4.2.3 市场需求 4.2.4 进出口 4.2.5 价格趋势 6.2.1 公司简介 6.2.2 Segment Performance Materials 经营情况 6.2.3 环氧树脂业务经营情况 6.2.4 中国运营情况 6.2.5 产能动态 第五章中国环氧树脂下游行业 5.1 涂料行业对环氧树脂的需求 5.2 电子电气行业对环氧树脂的需求 5.3 复合材料行业对环氧树脂的需求 5.4 发展预测 6.3 美国亨斯迈 (Huntsman) 6.3.1 公司简介 6.3.2 环氧树脂业务经营情况 6.3.3 中国运营情况 6.3.4 产能动态 6.4 韩国国都化学 (KUKDO) 第六章国外主要生产企业 6.1 美国迈图 (Momentive) 6.1.1 公司简介 6.1.2 环氧树脂业务介绍 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 中国运营情况 6.4.4 产能动态 6.1.3 环氧树脂业务经营情况 614 6.1.4 发展动态及在华业务 6.2 美国陶氏化学 (DOW) 第七章中国大陆主要生产企业 7.1 宏昌电子
7.1.1 公司简介 7.1.2 经营情况 7.1.3 产销情况 7.1.4 客户及供应商 7.1.5 原材料价格 7.1.6 产能动态 7.2 蓝星新材 7.2.1 公司简介 7.2.2 经营情况 7.2.3 环氧树脂业务 7.2.4 客户情况 7.2.5 产能动态 7.3 南亚 ( 昆山 ) 7.3.1 公司简介 7.3.2 经营情况 7.4 江苏三木 7.4.1 公司简介 7.4.2 经营情况 7.4.3 产能动态 7.5 建滔化工 7.5.1 公司简介 7.5.2 建滔控股经营情况 7.5.3 环氧树脂业务 7.6 其他企业 7.6.1 大连齐化 7.6.2 长春化工 ( 江苏 ) 7.6.3 廊坊诺尔信 7.6.4 安徽恒远 7.6.5 扬农锦湖 7.6.6 上海元邦 7.3.3 南亚塑胶介绍 734 7.3.4 南亚塑胶环氧树脂业务 7.3.5 南亚塑胶供应商及客户分析
图表目录 表 : 环氧树脂分类 图 : 环氧树脂产业链 图 :2005-2011 年全球环氧树脂产量及增长率 图 :2011 年全球环氧树脂产量地区分布 图 :2011 年全球主要环氧树脂生产企业产能占比 图 :2010 年美国和西欧环氧树脂消费结构 图 :2010 年亚洲地区环氧树脂消费结构 图 :2011 年中国大陆主要的环氧树脂生产企业 图 :2012 年中国拟建 / 在建环氧树脂项目 图 :2005-2011 年中国环氧树脂产量 表观消费量及自给率 图 :2011 年中国大陆环氧树脂生产企业竞争格局 图 :2007-2011 年中国环氧树脂进出口量 图 :2007-2011 年中国环氧树脂进出口金额 图 :2007-2011 2011 年中国环氧树脂进出口平均价格 图 :2011 年中国环氧树脂进口来源结构 ( 按进口量 )
图 :2011 年中国环氧树脂出口国家或地区结构 ( 按出口量 ) 图 :2011 年中国环氧树脂进口省市分布 ( 按进口量 ) 图 :2011 年中国环氧树脂出口省市分布 ( 按出口量 ) 图 :2010-2012 年中国环氧树脂市场平均价格 表 :2011 年中国大陆环氧氯丙烷生产企业及其产能 图 :2011 年中国环氧氯丙烷产能地区分布 图 :2011 年中国环氧氯丙烷产能结构 ( 按生产工艺 ) 图 :2012 年中国拟建 / 在建环氧氯丙烷项目 图 :2006-2011 年中国环氧氯丙烷产量和表观消费量 图 :2007-2011 年中国环氧氯丙烷进出口量 图 :2007-2011 年中国环氧氯丙烷进出口金额 图 :2007-2011 年中国环氧氯丙烷进出口平均价格 图 :2011 年中国环氧氯丙烷进口来源分布 ( 按进口量 ) 图 :2011 年中国环氧氯丙烷出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2006-2011 年中国环氧氯丙烷平均价格 图 :2011 年中国大陆双酚 A 生产企业及其产能 图 :2012 年中国拟建 / 在建双酚 A 项目 图 :2006-2011 年中国双酚 A 产量及表观消费量
图 :2007-2011 年中国双酚 A 进出口量 图 :2007-2011 年中国双酚 A 进出口额 图 :2011 年中国双酚 A 进口来源结构 图 :2011 年中国双酚 A 出口地区结构 图 :2006-2012 年中国双酚 A 平均价格 图 :2011 年中国环氧树脂下游消费结构 图 :2006-2011 年中国涂料产量及增长率 图 :2006-2011 年中国电子设备制造业主营业务收入及同比增长 图 :2006-2011 年中国风电装机容量及同比增长 图 :2011 和 2015 年中国环氧树脂下游消费结构 表 : 美国迈图公司特种环氧树脂产品应用情况 表 : 美国迈图公司基础环氧树脂产品应用情况 图 :2008-2010 年美国迈图公司净销售额结构 ( 分产品 ) 图 :2008-2010 2010 年美国迈图公司环氧 / 酚醛树脂部门净销售额及 EBITDA 图 :2011 年美国陶氏化学 ( 分部门 ) 净销售额结构 图 :2009-2011 年美国陶氏化学 Performance Materials 部门销售额及 EBITDA 图 :2011 年美国陶氏化学 Performance Materials 部门 ( 分产品 ) 销售额结构 表 : 陶氏化学环氧树脂相关产品生产基地
图 :2007-2009 年陶氏化学 ( 张家港 ) 主营业务收入及毛利润 表 : 亨斯迈业务部门及主要产品 图 :2009-2010 年亨斯迈营业收入结构 ( 分部门 ) 图 :2008-2010 年亨斯迈 Advanced Materials 部门营业收入及 EBITDA 图 :2007-2009 年亨斯迈 ( 广东 ) 主营业务收入及毛利润 图 :2006-2010 年韩国国都化学销售额及净利润 图 :2007-2009 年国都 ( 昆山 ) 主营业务收入及毛利润 图 :2008-2011H1 宏昌电子营业收入及利润总额 图 :2009-2011H1 宏昌电子分产品主营业务收入结构 图 :2009-2011H1 宏昌电子 ( 分地区 ) 主营业务收入结构 图 :2009-2011H1 宏昌电子主营产品毛利率 表 :2002-2011 年宏昌电子环氧树脂产能 图 :2008-2010 年宏昌电子环氧树脂销量及市场占有率 图 :2009-2011H1 2011H1 宏昌电子 ( 分产品 ) 环氧树脂产量 图 :2010-2011H1 宏昌电子主要环氧树脂产品平均价格 图 :2008-2011H1 宏昌电子前五名客户的销售收入及其占营收的比例 表 :2010 年宏昌电子前五名客户销售收入及其占营收的比例 图 :2008-2011H1 宏昌电子前五名供应商的采购金额及其占采购总额的比例
表 :2010 年宏昌电子前五名供应商采购金额及其占采购总额的比例 图 :2008-2011H1 宏昌电子原材料采购价格 表 :2011 年蓝星新材环氧树脂及双酚 A 产能 图 :2007-2011 年蓝星新材营业收入及利润总额 图 :2009-2011 年蓝星新材主营业务收入结构 ( 分产品 ) 图 :2009-2011 年蓝星新材主营业务收入结构 ( 分地区 ) 图 :2009-2011 年蓝星新材主营产品毛利率 图 :2008-2011 年蓝星新材环氧树脂 / 双酚 A/ 工程塑料业务收入及毛利润 图 :2009-2011 年蓝星新材前五名客户的销售收入及其占营收的比例 表 :2010 年蓝星新材前五名客户销售收入及其占营收的比例 图 :2008-2010 年南亚环氧树脂 ( 昆山 ) 公司营业收入及营业利润 表 : 南亚塑胶主要产品 图 : 南亚塑胶环氧树脂相关产品及联系 图 :2008-2010 2010 年南亚塑胶环氧树脂业务收入及占其营收占比 图 :2008-2010 年南亚塑胶环氧树脂对内及对外销量 图 :2008-2010 年南亚塑胶前三名供应商采购金额及其所占比例 表 :2010 年南亚塑胶前三名供应商采购金额及其占采购总额的比例 表 : 江苏三木主要产品
图 :2007-2009 年江苏三木主营业务收入及毛利润 图 :2006-2010 年建滔控股营业收入和净利润 图 :2008-2010 年建滔控股 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2008-2010 年建滔化工 ( 分地区 ) 营业收入结构 图 :2008-2010 年建滔控股上游物料业务收入 图 :2007-2009 年大连齐化主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年长春化工 ( 江苏 ) 主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年廊坊诺尔信主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年安徽恒远主营业务收入及毛利润
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