2012-2014 年全球及中国啤酒产业研究报告 近年来, 全球啤酒产销持续增长 2011 年全球啤酒生产总量达到 1.927 亿千升, 同比增长 3.82%; 中国 美国 巴西 俄罗斯和德国等为全球前 5 大啤酒生产国, 合 计占全球啤酒总产量的 54% 随着啤酒行业的跨国并购的加速 ( 如 AB-INBEV 全资控 股中国哈尔滨啤酒 SABMiller 占有中国华润雪花公司 49% 的股份, 嘉士伯占有中国 重庆啤酒股份公司 29.71% 的股份等 ), 全球啤酒企业集中度逐渐提高, 目前 AB- INBEV SABMiller HEINEKE 以及 Carlsberg 等四家企业的全球市场占有率合计达 46% 中国是全球最大的啤酒生产国和消费国,2011 年中国啤酒产销量分别达 4898.9 万千升 4855.7 万千升, 其中产量占全球总量的 25.42% 目前中国啤酒市场主要分布在中国的华东 华中 华南和东北等地区,2011 年四大地区啤酒合计产量占中国总量的 76.5% 华润创业 青岛啤酒和燕京啤酒等公司为中国啤酒市场的主要生产商,2011 年, 三大集团合计占中国市场的 48.1%; 其中华润创业公司实现啤酒销量 1023.5 万千 升, 位居中国啤酒销量第一
图 :2009-2012 年中国啤酒 ( 分企业 ) 销量 中国各大啤酒生产商在积极加大啤酒品牌宣传力度的同时, 也通过新建 并购或扩建等方式扩大啤酒产能 以 青岛啤酒为例 2011 年, 青岛啤酒通过收购杭州新安江啤酒有限公司 韶关活力啤酒有限公司以及扩建宿迁啤酒 厂等项目, 实现新增啤酒产能 210 万千升 ;2012 年, 青岛啤酒公司新建广东揭阳啤酒厂 扩建扬州啤酒厂 扩建武 威啤酒厂等项目竣工投产 ; 此外, 青岛啤酒第一个海外基地 青岛啤酒 ( 泰国 ) 公司 计划于 2013 年年末竣工投 产 水清木华研究中心 2012-2014 年全球及中国啤酒产业研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球啤酒行业供需分析 区域分布 竞争格局 发展趋势等 ; 中国啤酒行业供需分析 地区分布 进出口分析 竞争格局 发展趋势等分布 ; 全球及中国 15 家啤酒生产企业的运营状况 啤酒业务分析及发展情况等
报告目录 第一章啤酒行业概述 1.1 定义 12 1.2 分类 3.5 区域分布 36 3.6 市场价格 3.7 竞争格局 3.8 发展趋势 第四章全球啤酒重点生产企业 第二章全球啤酒行业发展 21 2.1 市场供给 2.2 市场需求 2.3 区域分布 2.4 竞争格局 2.5 发展趋势 4.1 百威英博 (Anheuser-Busch InBev) 411 4.1.1 企业简介 4.1.2 经营情况 4.1.3 营收构成 4.1.4 研发与投资 4.1.5 在华业务 4.1.6 发展前景 第三章中国啤酒行业发展 3.1 发展概况 3.2 市场供给 3.3 市场需求 3.4 进出口 4.2 SABMiller 4.2.1 企业简介 4.2.2 经营情况 4.2.3 营收构成 4.2.4 研发与投资
4.2.5 在华业务 4.2.6 发展前景 4.3 喜力集团 (HEINEKEN) 4.3.1 企业简介 4.3.2 经营情况 4.3.3 营收构成 4.5.2 经营情况 4.5.3 营收构成 4.5.4 研发与投资 4.5.5 啤酒业务 4.5.6 在华业务 4.5.7 发展前景 4.3.4 研发与投资 4.3.5 在华业务 4.3.6 发展前景 4.4 嘉士伯 4.4.1 企业简介 4.4.2 经营情况 4.4.3 营收构成 4.4.4 研发与投资 4.4.5 在华业务 4.4.6 发展前景 45 4.5 朝日啤酒 4.5.1 企业简介 第五章中国啤酒重点生产企业 5.1 青岛啤酒 (600600) 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成 5.1.4 毛利率 5.1.5 客户 5.1.6 研发与投资 5.1.7 营销模式 518 5.1.8 发展前景 5.2 燕京啤酒 (000729)
5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 毛利率 5.2.5 客户和供应商 5.2.6 研发与投资 5.2.7 发展前景 5.3 华润创业 (0291.HK) 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利润 5.3.5 啤酒业务 5.3.6 发展前景 5.4 珠江啤酒 (002461) 5.4.1 企业简介 542 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 客户和供应商 5.4.6 投资 5.4.7 发展前景 5.5 重庆啤酒 (600132) 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率 5.5.5 发展前景 5.6 惠泉啤酒 (600573) 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收构成 5.6.4 毛利率 5.6.5 客户和供应商 566 5.6.6 发展前景 5.7 兰州黄河
5.7.1 企业简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 营收构成 5.7.4 毛利率 5.7.5 客户和供应商 5.7.6 发展前景 5.10 香港生力啤酒 (0236.HK) 5.10.1 企业简介 5.10.2 经营情况 5.10.3 营收构成 5.10.4 客户和供应商 5.10.5 发展前景 5.8 西藏发展 (000752) 5.8.1 企业简介 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收构成 5.8.4 毛利率 5.8.5 客户和供应商 5.8.6 发展前景 5.9 金威啤酒 (0124.HK) 5.9.1 企业简介 5.9.2 经营情况 593 5.9.3 营收构成 5.9.4 发展前景
图表目录 图 : 啤酒生产工艺 表 : 啤酒分类 ( 按生产工艺 ) 表 : 啤酒分类 ( 按色泽 ) 表 : 啤酒分类 ( 按麦汁浓度 ) 图 :2007-2011 年全球啤酒产量及同比增长 图 :2011 年全球前 10 大国家啤酒产量占比 表 :2004-2010 年全球前 10 大啤酒消费国消费量 (Millions of barrels) 图 :2010 年全球 ( 分国家 ) 人均啤酒消费量 ( 升 / 人 ) 图 :2010 年全球 ( 分地区 ) 啤酒消费量占比 图 :2010 年全球四大啤酒厂商啤酒市场份额 表 :2010 年全球啤酒 ( 分国家 ) 前三大啤酒品牌及市场占有率 图 :2007-2012 2012 年中国啤酒产量及同比增长 图 :2007-2012 年中国啤酒销量及同比增长 图 :2005-2012 年中国啤酒产销率 图 :2001-2012 2012 年中国啤酒毛利率 图 :2004-2011 年中国人均啤酒消费量
图 :2008-2012 年中国啤酒进出口量 图 :2008-2012 年中国啤酒进出口金额 图 :2007-2012 年中国啤酒 ( 分地区 ) 产量 表 :2008-2012 年中国前 10 大啤酒生产省份 ( 单位 : 万千升 ) 图 :2009-2012 年中国大麦进口月度价格 图 :2008-2012 年中国主要啤酒企业啤酒业务收入 图 :2009-2012 年中国啤酒 ( 分企业 ) 销量 图 :2008-2012 年中国啤酒部分企业 ( 按销量 ) 市场占有率 表 :2011 年中国四大啤酒企业市场布局 图 :2012 年中国前 6 大啤酒品牌价值 表 :2010-2015 年中国啤酒产销量和产销率 图 :2007-2012 年百威英博营业收入及同比增长 图 :2009-2012 年百威英博毛利润及同比增长 图 :2009-2012 2012 年百威英博啤酒销量及同比增长 图 :2010-2012 年百威英博 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2012 年百威英博 ( 分地区 ) 啤酒销量占比 表 :2009-2011 2011 年百威英博研发费用及占营业收入的比重 表 :2011 年百威英博在中国的主要子公司分布
表 :2011-2014 年百威英博在中国主要建设项目 ( 万千升 百万元 ) 表 :2010-2014 年百威英博营业收入与毛利润及同比增长 表 :SABmiller 发展战略 图 :FY2008-FY2013 年 SABmiller 公司营业收入及同比增长 图 :FY2009-FY2013 年 SABmiller 啤酒销量及同比增长 图 :FY2008-FY2013 年 SABmiller( 分地区 ) 营业收入 图 :FY2009-FY2013 年 SABmiller( 分地区 ) 啤酒销量 表 :FY2009-FY2012 年 SABmiller 公司研发支出及占比 表 :FY2011-FY2015 年 SABmiller 公司营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年喜力集团营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年喜力集团净利润及同比增长 图 :2007-2012 年喜力集团啤酒销量及同比增长 图 :2010-2012 年喜力集团 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 2012 年喜力集团 ( 分地区 ) 啤酒销量 表 :2007-2011 年喜力集团研发投入与占比 表 :2011 年喜力集团主要收购企业 表 :2010-2015 2015 年喜力集团营业收入与净利润及同比增长 图 :2007-2012 年嘉士伯营业收入及同比增长
图 :2008-2012 年嘉士伯毛利润及同比增长 图 :2007-2012 年嘉士伯啤酒销量及同比增长 图 :2010-2012 年嘉士伯 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2011 年嘉士伯研发费用及占比 表 :2011 年嘉士伯在中国重点子公司分布 表 :2010-2014 年嘉士伯营业收入与毛利润及同比增长 图 :2011 年朝日集团 ( 分国家 ) 子公司分布 图 :2012 年朝日集团 ( 分业务 ) 结构 图 :2007-2012 年朝日集团营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年朝日集团净利润及同比增长 图 :2007-2012 年朝日集团 ( 分业务 / 地区 ) 营业收入 图 :2007-2011 年朝日集团研发费用 图 :2007-2011 年朝日集团啤酒业务销售收入及同比增长 图 :2010-2011 2011 年朝日集团啤酒业务 ( 分场所 ) 营业收入占比 图 :2007-2011 年朝日集团啤酒销量及同比增长 表 :2011 年朝日集团在中国重点子公司分布 表 :2010-2014 2014 年朝日集团营业收入与净利润及同比增长 图 :2011 年青岛啤酒公司股权结构
图 :2009-2011 年青岛啤酒品牌价值 图 :2006-2012 年青岛啤酒营业收入及同比增长 图 :2006-2012 年青岛啤酒净利润及同比增长 图 :2008-2012 年青岛啤酒 ( 分品牌 ) 销量及同比增长 图 :2006-2012 年青岛啤酒 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2006-2012 年青岛啤酒 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2006-2012 年青岛啤酒啤酒产品毛利率及销售毛利率 表 :2009-2012 年青岛啤酒前 5 名客户营业收入贡献及占比 表 :2010-2011 年青岛啤酒公司前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 :2009-2011 年青岛啤酒公司研发支出及占比 表 :2006-2011 年青岛啤酒主要收购事件 表 :2011-2014 年青岛啤酒重大建设项目 ( 单位 : 万千升 / 年 百万元 ) 图 : 青岛啤酒 大客户 模式 表 :2006-2012 2012 年青岛啤酒公司体育营销活动 图 : 青岛啤酒 三位一体 营销模式 表 :2011 年青岛啤酒 ( 分品牌 ) 产品分类 表 :2010-2014 2014 年青岛啤酒公司营业收入和净利润及同比增长 图 :2009-2011 年燕京啤酒 ( 分品牌 ) 品牌价值
图 :2006-2012 年燕京啤酒营业收入及同比增长 图 :2006-2012 年燕京啤酒净利润及同比增长 图 :2008-2012 年燕京啤酒公司啤酒销量及同比增长 图 :2011-2012 年燕京啤酒 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2008-2011 年燕京啤酒 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2010-2012 年燕京啤酒公司 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2008-2012 年燕京啤酒前 5 名供应商采购金额及占比 前 5 名客户营业收入贡献合计及占比 表 :2011-2012 年燕京啤酒前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 : 截止 2012 年 6 月燕京啤酒在建项目 表 :2010-2014 年燕京啤酒公司营业收入 净利润及同比增长 表 :2011 年华润创业 ( 分业务 ) 主要事件分布 图 :2007-2012 年华润创业营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年华润创业公司净利润及同比增长 图 :2010-2011 2011 年华润创业 ( 分业务 ) 营业收入占比 图 :2009-2011 年华润创业 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2007-2012 年华润创业毛利润及同比增长 图 :2009-2012 2012 年华润创业啤酒业务营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年华润创业啤酒业务 ( 分品牌 ) 销量及同比增长
表 :2010-2012 年华润创业啤酒厂个数及啤酒产能 表 : 截止 2011 年底华润创业公司 ( 分地区 ) 啤酒厂分布 表 :2003-2011 年华润创业在中国主要啤酒收购大事件 表 :2010-2014 年华润创业公司营业收入与净利润及同比增长 表 : 截止 2011 年底珠江啤酒公司 ( 分子公司 ) 产能分布 ( 单位 : 万千升 / 年 ) 图 :2006-2012 年珠江啤酒公司营业收入及同比增长 图 :2006-2012 年珠江啤酒净利润及同比增长 图 :2007-2011 年珠江啤酒销量及同比增长 图 :2007-2012 年珠江啤酒 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2011 年珠江啤酒 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2007-2012 年珠江啤酒 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2007-2012 年珠江啤酒前 5 名客户营业收入合计贡献及占比和前 5 名供应商合计采购金额及占比 表 :2010-2011 年珠江啤酒前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 截止 2011 年珠江啤酒重点在建工程 表 :2010-2014 年珠江啤酒公司营业收入 净利润及同比增长 图 :2007-2012 年重庆啤酒营业收入及同比增长 图 :2007-2012 2012 年重庆啤酒净利润及同比增长 表 :2010-2012 年重庆啤酒前 5 名客户合计营业收入贡献及占比
图 :2009-2012 年重庆啤酒销量及同比增长 图 :2007-2012 年重庆啤酒 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2011 年重庆啤酒 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2007-2012 年重庆啤酒 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2010-2014 年重庆啤酒营业收入 净利润及同比增长 图 :2007-2012 年惠泉啤酒营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年惠泉啤酒净利润及同比增长 图 :2009-2012 年惠泉啤酒销量及同比增长 图 :2009-2012 年惠泉啤酒 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2012 年惠泉啤酒 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2012 年惠泉啤酒 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2010-2012 年惠泉啤酒前 5 名供应商合计采购金额及占比与前 5 名客户合计营业收入及占比 表 :2010-2014 年惠泉啤酒营业收入 净利润及同比增长 图 :2007-2012 2012 年兰州黄河公司营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年兰州黄河净利润及同比增长 图 :2007-2012 年兰州黄河 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2012 2012 年兰州黄河 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2007-2012 年兰州黄河 ( 分产品 ) 毛利率
表 :2009-2012 年兰州黄河公司前 5 名供应商合计采购金额及占比 前 5 名客户合计营业收入金额及占比 表 :2012 上半年兰州黄河公司前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 :2010-2014 年兰州黄河营业收入 净利润及同比增长 图 :2007-2012 年西藏发展公司营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年西藏发展公司净利润及同比增长 图 :2007-2012 年西藏发展 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2012 年西藏发展 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2007-2012 年西藏发展 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2010-2012 2012 上半年西藏发展公司前 5 名供应商采购金额占比与前 5 名客户合计营业收入及占比 表 :2011 年西藏发展前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 :2010-2014 年西藏发展营业收入与净利润及同比增长 图 :2007-2012 年金威啤酒营业收入及同比增长 图 :2007-2012 年金威啤酒毛利润及同比增长 图 :2007-2012 年金威公司啤酒销量及同比增长 图 :2010-2012 年金威啤酒 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2010-2014 2014 年金威公司营业收入与毛利润及同比增长 图 :2007-2012 年香港生力啤酒公司营业收入及同比增长 图 :2009-2012 年香港生力啤酒公司毛利润及同比增长 图 :2010-2012 2012 年香港生力啤酒公司 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2009-2011 年香港生力啤酒公司前 5 名供应商采购金额占比及前 5 名客户营业收入贡献占比 表 :2010-2014 年香港生力啤酒公司营业收入与毛利润及同比增长
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