2011-2012 年全球及中国超细纤维革行业研究报告 超细纤维革作为传统人工皮革的升级产品和天然皮革的替代产品, 一直处于供不应求的状态 2004-2010 年全球超细纤维革产量保持了 8.7% 的年复合增长率, 其中 2010 年全球超细纤维革产量为 1.18 亿平方米, 同比增长 7.6% 随着主要生产企业新增产能的逐渐释放, 预计 2012 年全球超细纤维革产量将达到 1.41 亿平方米 目前来看, 超细纤维革产量增速虽然大于需求增速, 但是由于供求缺口较大行业仍处于供不应求的状态, 预计 2013 年前后达到供求平衡 中国超细纤维革行业主要有以下几个运行特点 : 行业集中度较高 目前行业内, 禾欣股份 双象股份与华峰超纤已经相继上 市, 加上即将上市的山东同大海岛, 四家企业的市场占有率之和已超过 50% 其中 龙头企业华峰超纤 2010 年的市场份额大约在 22.1% 左右
鞋革和家具革占主导, 汽车内饰革新亮点 : 超细纤维革的下游需求集中在鞋, 家具, 汽车, 箱包等领域 鞋和家具用超细纤维革占到下游市场 70.2% 左右的市场份额, 服装和汽车用超细纤维革各占到 6.1% 左右 未来汽车 内饰用超细纤维革有望成为下游行业增长的一个新亮点 中国产量超日本居首位 :2010 年中国超细纤维革产量为 4860 万平方米, 占全球总产量的 41.36%, 首次超过 日本成为最大的生产国 随着中国制造企业技术开发实力的提高, 超细纤维革的制造已经逐步转移到中国 2013 年达到供求平衡 : 目前中国超细纤维革行业处于供不应求的局面,2010 年中国超细纤维革消费量为 9200 万平方米, 而同期产量只有 4860 万平方米, 因此中国超细纤维革目前处于净进口状态 由于超细纤维革产品 目前在合成革中盈利能力最强, 很多企业都在扩大产能, 预计到 2013 年之后将会由目前的供不应求转为供求平衡 甚至供大于求 水清木华研究中心 2011-2012 年全球及中国超细纤维革行业研究报告 主要包括以下内容 : 全球及中国超细纤维革发展现状, 市场规模, 竞争格局, 供需状况 ; 中国超细纤维革行业进出口, 行业壁垒, 发展前景及趋势等 ; 中国超细纤维革上下游 : 重点研究了鞋 家具 服装 汽车内饰 箱包和体育用品等下游行业的现 状和需求 ; 全球 5 家主要超细纤维革企业和中国 10 家主要超细纤维革企业的经营情况, 项目规划, 前景预测等
以东丽 可乐丽等公司为代表的日本企业, 是目前行业内产量最大 技术最先进 产品系列最全的龙头企业 和日本相比, 中国超细纤维革生产企业技术水平还具有一定的差距, 但发展速度较快 另外, 值得关注的是, 目前合成革行业中, 普通的合成革毛利率在 10%-25%, 而超细纤维革产品的毛利率平均在 30% 左右, 超细纤维革产品毛利率高于普通合成革 5-20 个百分点左右 这也是各超细纤维革生产企业加大产能投放的原因
报告目录 前言第一章超细纤维革概述 11 1.1 定义及分类 1.1.1 定义 1.1.2 分类 12 1.2 发展历程 1.3 产业链 1.4 行业特征 第三章中国超细纤维革行业发展概况 31 3.1 政策环境 3.2 供需情况 3.2.1 市场供给 322 3.2.2 市场需求 3.3 竞争格局 3.4 进出口 35 3.5 发展前景及趋势行业部分小结 第四章中国超细纤维革行业上下游 第二章全球超细纤维革行业发展概况 2.1 发展现状 2.2 供需情况 2.3 发展动态 2.3.1 厂商概况 2.3.2 技术水平 2.4 行业壁垒 4.1 上游 4.2 下游 4.2.1 鞋用革 4.2.2 家具用革 4.2.3 服装用革 4.2.4 汽车内饰用革 4.2.5 箱包 体育用品行业等
本章小结 5.4.3 在华发展 5.5 帝人 第五章全球超细纤维革企业分析 5.1 可乐丽 5.1.1 公司介绍 5.5.1 公司简介 5.5.2 超细纤维革业务 5.5.3 在华发展 5.1.2 超细纤维革业务 5.1.3 在华发展 5.2 三菱丽阳 5.2.1 公司介绍 5.2.2 超细纤维革业务 5.2.3 在华发展 5.3 东丽 (Toray) 5.3.1 公司简介 5.3.2 超细纤维革业务 5.3.3 在华发展 5.4 旭化成 541 5.4.1 公司简介 5.4.2 超细纤维革业务 第六章中国超细纤维革企业分析 6.1 华峰超纤 6.1.1 公司介绍 6.1.2 经营情况 6.1.3 预测与展望 6.2 双象股份 6.2.1 公司介绍 6.2.2 经营情况 6.2.3 预测与展望 6.3 禾欣股份 631 6.3.1 公司介绍 6.3.2 经营情况
6.3.3 项目规划 6.3.4 预测与展望 6.4 同大海岛 6.4.1 公司介绍 6.4.2 经营情况 6.5 浙江科一合成革有限公司 6.9.1 公司介绍 6.9.2 经营情况 6.10 厦门泓信超纤有限公司 6.10.1 公司介绍 6.10.2 经营情况企业小结 6.5.1 公司介绍 6.5.2 经营情况 6.6 温州黄河超细纤维有限公司 6.6.1 公司介绍 6.6.2 经营情况 6.7 福建隆上超纤有限公司 6.7.1 公司介绍 6.7.2 经营情况 6.8 浙江梅盛超纤有限公司 6.8.1 公司介绍 682 6.8.2 经营情况 6.9 山东鑫龙高科有限公司
图表目录 图 : 超细纤维革示意图 表 : 人造皮革分类及构成 图 : 人造皮革发展历程 表 : 天然皮革和超细纤维革性能特点比较 图 : 超细纤维革上下游 图 :2004-2012 2012 年全球超细纤维革产量 图 :2004-2010 年全球主要国家和地区超细纤维革产量 表 :2010 年全球主要超细纤维革生产企业概况 表 :2005-2011 年中国超细纤维革行业相关政策 图 :2005-2012 年中国超细纤维革产量 图 :2005-2012 年中国超细纤维革消费量 表 :2005-2010 2010 年中国人造革合成革及超细纤维革分产品用途及使用量 图 :2007-2012 年中国超细纤维革主要生产企业销量 图 :2005-2012 年中国超细纤维革进口量 图 :2005-2012 2012 年中国超细纤维革产量和消费量 图 :2007-2011 年中国尼龙切片 (PA6) 己二酸 LLDPE 和 MDI 产品价格走势
图 :2006-2013 年中国鞋用人造革合成革和超细纤维革需求量 图 :2006-2013 年中国沙发家具用人造革合成革和超细纤维革需求量 图 :2011-2015 年中国服装用人造革合成革和超细纤维革需求量 图 :2006-2013 年中国汽车用人造革合成革和超细纤维革需求量 表 :2011-2015 年中国箱包 球类 装饰类用人造革合成革和超细纤维革需求情况 图 :2010 年中国超细纤维革下游应用占比 表 :2005-2010 年中国超细纤维革分产品用途及使用量 图 :2010-2011 财年可乐丽纤维纺织品业务净销售额和营业利润 图 :2006-2010 财年可乐丽分地区净销售额 图 :2007-2009 年禾欣可乐丽超纤皮 ( 嘉兴 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 财年三菱丽阳醋酸纤维膜和其他业务销售额和营业利润 图 :2010 财年三菱丽阳分地区销售收入 图 :2007-2009 年三菱丽阳高分子材料 ( 南通 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 图 :2009-2011 2011 财年东丽纤维和纺织品业务净销售额和营业利润 图 :2011 财年东丽主要产品产能分地区占比 图 :2000-2020 财年东丽在发展中国家净销售额增长情况 图 :2007-2009 2009 年东丽合成纤维 ( 南通 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 图 : 旭化成控股公司情况
图 :2008-2010 财年旭化成纤维类产品净销售额和营业利润 & 营业利润率 图 :2010 财年旭化成净销售额分产品占比 图 :2010&2015 财年旭化成分产品净销售额和营业利润 图 :2007-2009 年杭州旭化成纺织有限公司主营业务收入和利润总额 图 :2010-2011 财年帝人分产品经营情况 图 :2007-2009 年帝人化成复合塑料 ( 上海 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 图 :2008-2011 年华峰超纤主营业务收入和净利润 表 :2008-2011 年华峰超纤主营业务收入及占比 ( 分产品 ) 表 :2008-2011 年华峰超纤主营业务收入及占比 ( 分地区 ) 表 :2008-2014 年华峰超纤主要产品产量及预测 图 :2010-2013 年华峰超纤主营业务收入和净利润及同比增长 图 :2008-2011 年双象股份主营业务收入和净利润 表 :2008-2011 年双象股份主营业务收入及占比 ( 分产品 ) 表 :2008-2011 2011 年双象股份主营业务收入及占比 ( 分地区 ) 图 :2010-2013 年双象股份主营业务收入和净利润及同比增长 图 :2008-2011 年禾欣股份主营业务收入和净利润 表 :2008-2011 2011 年禾欣股份主营业务收入及占比 ( 分产品 ) 表 :2009-2011 年禾欣股份主营业务收入及占比 ( 分地区 )
表 :2011-2012 年禾欣股份产品产能情况 表 :2011-2013 年禾欣股份主要产品销量及毛利率 图 :2010-2013 年禾欣股份主营业务收入和净利润及同比增长 图 :2008-2011 年同大海岛主营业务收入和净利润 表 :2008-2011 年同大海岛主营业务收入及占比 ( 分产品 ) 图 :2007-2009 年浙江科一主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 年温州黄河主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 年福建隆上主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 年浙江梅盛主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 年山东鑫龙主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 年厦门泓信主营业务收入和利润总额 表 :2010 年全球主要超细纤维革生产企业概况 表 :2007-2011 年中国主要超细纤维革生产企业毛利率比较
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