山东民和牧业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人孙希民 主管会计工作负责人曲平及财务主管胡月贞声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 本报告期末 上年度期末 增减变动 (%) 总资产 ( 元 ) 1,015,758,786.20 1,036,964,727.22-2.05% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 557,460,326.54 572,791,487.80-2.68% 股本 ( 股 ) 107,500,000.00 107,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 5.19 5.33-2.63% 本报告期 上年同期 增减变动 (%) 营业总收入 ( 元 ) 178,192,148.84 161,948,843.86 10.03% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -15,331,161.26-1,462,176.19 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,017,573.46 19,730,057.10-105.16% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.01 0.18-105.56% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.1426-0.01 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.1426-0.01 加权平均净资产收益率 (%) -2.66% -0.24% -2.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -2.65% -0.23% -2.42% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -6,617.75 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -78,616.00 对重要非经常性损益项目的说明 无 合计 -75,233.75 1
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 10,464 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 烟台裕凯电器有限公司 蓬莱丰发水产有限公司 招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 王拓宇 朱爱武 郑金林 刘逢燕 叶剑平 中国建设银行 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 王建芳 5,635,000 人民币普通股 3,050,000 人民币普通股 2,111,266 人民币普通股 1,603,386 人民币普通股 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 人民币普通股 1,000,000 人民币普通股 436,900 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1. 应收票据比期初减少 100.00%, 原因是报告期内收回上期应收票据所致 2. 应收利息比期初增加 100.00%, 原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司计提理财收益增加所致 3. 其他应收款比期初增加 50.63%, 主要原因是控股子公司蓬莱民和食品有限公司应收出口退税款增加所致 4. 应付票据比期初增加 100.00%, 原因是报告期内新增银行承兑汇票所致 5. 其他应付款比期初增加 53.26%, 主要原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司与其他单位往来款增加所致 6. 长期借款比期初减少 100.00%, 原因是将长期借款转到一年内到期的流动负债所致 7. 投资收益比上年同期增加 100.00%, 原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司期货套保收益增加所致 8. 营业外收入比上年同期减少 84.34%, 主要原因是报告期内公司收到的财政补贴减少所致 9. 营业外支出比上年同期减少 38.02%, 主要原因是报告期内公司非流动资产报废减少所致 10. 所得税费用比上年同期增加 83.22%, 主要原因是全资子公司山东民和进出口有限公司利润增加, 计提所得税费用增加所致 11. 归属母公司所有者净利润比上年同期减少 948.52%, 主要原因是鸡苗 鸡肉销售价格大幅下降所致 12. 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 180.24%, 主要原因是母公司和全资子公司北京民和农业投资有限公司其他经营活动较上年同期增加所致 13. 取得借款收到的现金比上年同期增加 172.55%, 偿还债务支付的现金比上年同期增加 166.10%, 主要原因是报告期内公司新增银行借款及偿还银行借款较上年同期增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 2
适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 股份限售承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 孙希民 所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内, 不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 ; 三十六个月的锁定期满后在任职期间, 每年转让的股份不得超过持有股份数的 25%, 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份, 买入后六个月内不得再行卖出公司股份 其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无 严格履行 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损 预计 2010 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润亏损 2500-3000 万元 单位 : 元 2009 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润 : -29,125,453.36 业绩变动的原因说明 受主营产品价格影响,2010 年第一季度公司亏损 目前公司主要产品鸡苗的价格虽有小幅反弹, 但从当前来看整个行业及市场价格都没有显著回升迹象, 预计 2010 年 1-6 月公司业绩亏损 3.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 山东民和牧业股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 期末余额年初余额合并母公司合并母公司 流动资产 : 货币资金 181,206,163.80 137,979,661.95 227,992,095.44 167,922,898.72 结算备付金拆出资金 3
交易性金融资产 应收票据 3,400,000.00 应收账款 18,702,272.21 13,321,439.77 22,840,768.70 12,093,267.84 预付款项 64,055,762.29 56,061,162.00 63,669,804.73 56,849,809.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 50,025.00 应收股利其他应收款 1,825,042.14 29,683,125.03 1,211,593.08 29,797,806.36 买入返售金融资产存货 173,398,013.78 133,948,833.76 155,284,320.67 121,454,360.48 一年内到期的非流动资产其他流动资产 910.01 7,360.01 流动资产合计 439,238,189.23 370,994,222.51 474,405,942.63 388,118,142.82 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,000,000.00 150,493,566.18 5,000,000.00 150,493,566.18 投资性房地产固定资产 410,445,738.71 291,851,784.20 417,066,019.23 296,170,985.59 在建工程 91,307,094.94 86,713,848.91 70,915,420.13 68,683,962.37 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 38,038,248.78 34,138,874.42 38,371,412.40 34,447,160.78 开发支出商誉长期待摊费用 31,680,427.34 31,680,427.34 31,148,525.45 31,148,525.45 递延所得税资产 49,087.20 57,407.38 其他非流动资产非流动资产合计 576,520,596.97 594,878,501.05 562,558,784.59 580,944,200.37 资产总计 1,015,758,786.20 965,872,723.56 1,036,964,727.22 969,062,343.19 流动负债 : 短期借款 352,000,000.00 332,000,000.00 370,000,000.00 330,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00 4
应付账款 66,689,583.23 44,086,847.43 58,635,935.83 41,088,855.51 预收款项 477,501.89 597,593.42 10.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,236,487.97 7,581,252.60 10,491,533.73 7,943,755.70 应交税费 -7,835,456.46 222,434.46-8,323,060.96 319,554.09 应付利息应付股利其他应付款 4,657,897.30 3,181,660.05 3,038,847.40 2,449,899.40 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 439,226,013.93 400,072,194.54 442,440,849.42 389,802,074.70 非流动负债 : 长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 应付债券长期应付款 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 非流动负债合计 9,200,000.00 9,200,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00 负债合计 448,426,013.93 409,272,194.54 453,640,849.42 401,002,074.70 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 107,500,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00 资本公积 241,691,007.27 241,795,722.89 241,691,007.27 241,795,722.89 减 : 库存股专项储备盈余公积 99,114,268.73 99,114,268.73 99,114,268.73 99,114,268.73 一般风险准备未分配利润 109,155,050.54 108,190,537.40 124,486,211.80 119,650,276.87 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 557,460,326.54 556,600,529.02 572,791,487.80 568,060,268.49 少数股东权益 9,872,445.73 10,532,390.00 所有者权益合计 567,332,772.27 556,600,529.02 583,323,877.80 568,060,268.49 负债和所有者权益总计 1,015,758,786.20 965,872,723.56 1,036,964,727.22 969,062,343.19 法定代表人 : 孙希民 财务负责人 : 曲平 财务主管 : 胡月贞 5
4.2 利润表 编制单位 : 山东民和牧业股份有限公司 2010 年 1-3 月单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 一 营业总收入 178,192,148.84 120,661,375.06 161,948,843.86 113,427,916.61 其中 : 营业收入 178,192,148.84 120,661,375.06 161,948,843.86 113,427,916.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 194,130,056.52 132,035,880.78 163,546,735.71 114,196,870.37 其中 : 营业成本 177,526,279.82 119,789,660.58 148,509,377.76 102,446,493.21 额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,212.02 销售费用 3,312,010.07 1,876,135.60 3,172,491.67 1,953,829.38 管理费用 8,666,716.76 5,868,407.85 7,462,622.73 5,674,453.57 财务费用 4,834,256.36 4,483,410.16 4,632,057.79 4,072,108.40 资产减值损失 -210,418.51 18,266.59-229,814.24 49,985.81 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 54,100.00-15,883,807.68-11,374,505.72-1,597,891.85-768,953.76 加 : 营业外收入 10,960.00 960.00 70,000.00 减 : 营业外支出 86,193.75 86,193.75 139,069.98 139,069.98 其中 : 非流动资产处置损失 6,617.75 6,617.75 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -15,959,041.43-11,459,739.47-1,666,961.83-908,023.74 减 : 所得税费用 32,064.10 17,500.00 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -15,991,105.53-11,459,739.47-1,684,461.83-908,023.74-15,331,161.26-11,459,739.47-1,462,176.19-908,023.74 少数股东损益 -659,944.27-222,285.64 6
六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.1426-0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.1426-0.01 七 其他综合收益 八 综合收益总额 -15,991,105.53-11,459,739.47-1,684,461.83-908,023.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 -15,331,161.26-11,459,739.47-1,462,176.19-908,023.74-659,944.27-222,285.64 法定代表人 : 孙希民财务负责人 : 曲平财务主管 : 胡月贞 4.3 现金流量表 编制单位 : 山东民和牧业股份有限公司 2010 年 1-3 月单位 : 元 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 额 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 189,323,894.77 118,192,684.07 173,835,729.78 124,685,756.82 收到的税费返还 1,791,733.59 1,699,172.24 收到其他与经营活动有关的现金 2,458,290.62 810,749.31 877,222.97 203,242.26 经营活动现金流入小计 193,573,918.98 119,003,433.38 176,412,124.99 124,888,999.08 购买商品 接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的 161,886,750.21 104,844,674.21 127,214,927.73 79,785,025.76 7
现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,323,184.25 19,635,265.39 19,889,015.83 15,637,653.61 支付的各项税费 521,573.70 204,640.46 544,748.20 207,271.43 支付其他与经营活动有关的现金 6,859,984.28 2,934,502.72 9,033,376.13 4,340,725.49 经营活动现金流出小计 194,591,492.44 127,619,082.78 156,682,067.89 99,970,676.29 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -1,017,573.46-8,615,649.40 19,730,057.10 24,918,322.79 22,671,576.33 18,800,934.87 18,521,005.06 17,937,646.20 投资活动现金流出小计 22,671,576.33 18,800,934.87 18,521,005.06 17,937,646.20 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -22,671,576.33-18,800,934.87-18,521,005.06-17,937,646.20 取得借款收到的现金 139,000,000.00 119,000,000.00 51,000,000.00 31,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 139,000,000.00 119,000,000.00 51,000,000.00 31,000,000.00 偿还债务支付的现金 157,000,000.00 117,000,000.00 59,000,000.00 39,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关 5,061,806.14 4,526,652.50 4,805,256.46 4,268,676.46 8
的现金 筹资活动现金流出小计 162,061,806.14 121,526,652.50 63,805,256.46 43,268,676.46 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,061,806.14-2,526,652.50-12,805,256.46-12,268,676.46-34,975.71 五 现金及现金等价物净增加额 -46,785,931.64-29,943,236.77-11,596,204.42-5,287,999.87 加 : 期初现金及现金等价物余额 227,992,095.44 167,922,898.72 274,131,080.13 256,632,822.69 六 期末现金及现金等价物余额 181,206,163.80 137,979,661.95 262,534,875.71 251,344,822.82 法定代表人 : 孙希民财务负责人 : 曲平财务主管 : 胡月贞 4.4 审计报告 审计意见 : 未经审计 法定代表人 : 孙希民 山东民和牧业股份有限公司 二〇一〇年四月二十二日 9