2013 年全球及中国氯碱行业研究报告 用电解原盐溶液来制取氢氧化钠 ( 烧碱 ) 氯气和氢气, 并以它们为原料生产 一系列化工产品的工业称为氯碱工业 氯碱工业所涉及的产品包含氯碱工业所涉及的产品包含 : 烧碱 (NaOH) 聚氯乙烯 (PVC) 盐酸 液氯 氢气 甲烷氯化物 环氧氯丙烷等产品 200 余种 在众多氯碱产品中, 烧碱与聚氯乙烯 PVC 是最为重要的两种产品 2012 年, 中国烧碱产能为 3736 万吨 ( 同比增长 9.5%), 产量为 2698.59 万吨 ( 同比增长 9.42%), 产能利用率 72.2% 中国烧碱企业主要集中在华北 华东和西 北地区 2012 年烧碱产量排名前五的省市分别是山东 江苏 河南 内蒙古和浙江, 烧碱产量占比分别为 21.69% 15.36% 6.24% 6.06% 和 5.20% 自 2010 年 8 月中旬开始, 中国不断加大的限电 限产政策和节能减排政策, 原料 盐价格的持续高位以及较为稳定的下游需求直接推升了烧碱价格的上涨 2012 年 7-8 月烧碱高端价达到 960 元 / 吨, 相比 2011 年 1-3 月 700 元 / 吨的价格增加了 260 元 / 吨
图 :2005-2012 年中国烧碱表观消费量及同比增长 2012 年, 中国 PVC 产能 2341 万吨 ( 同比增长 8.23%, 全球产能占比为 44.4%), 产量 1317.77 万吨 ( 同比增长 1.74%) 2006-2009 年, 中国 PVC 产能利用率从 71.1% 下降到 51.4%,2010-2011 年产能利用率有所回升,2012 年产 能利用率为 56.3%, 同比下降 3.6 个百分点 2012 年, 中国 PVC 产能利用率基本上都低于 70%, 产能过剩趋势明显
就整体氯碱产业来看, 生产中心具有明显向中西部转移趋势, 中 东部不具有资源优势地区的企业产能将逐渐 萎缩 未来, 在资源富集的西部地区, 具备原料 成本 技术 资金 管理优势并具有产业链一体化的大型综合 企业, 在竞争中将于处于有利和控制地位 水清木华研究中心 2013 03 年中国氯碱行业研究报告 不仅分析了中国氯碱行业市场概况, 还分析了全球氯碱行 业市场概况 ; 不仅介绍了主要氯碱产品 ( 烧碱 PVC) 的市场情况 还介绍了其他氯碱产品 ( 液氯 盐酸 甲烷 氯化物 环氧丙烷 TDI MDI 等 ) 的市场情况, 其主要内容包含 : 1. 全球氯碱行业发展概况 ( 包括全球分国家烧碱 PVC 产能 产量 进出口量 表观消费量等 ); 2. 中国氯碱行业发展概况 ( 包括发展现状 行业特点 行业主管部门 相关政策 发展瓶颈 发展趋势等 ); 3. 中国烧碱及 PVC 行业发展概况 ( 包括产能 产量 进出口 表观消费量 价格走势 区域市场 竞争格局 ); 4. 中国烧碱及 PVC 上下游产品市场 ( 包括电力 原盐 电石 乙烯等上游产品和氧化铝 纸浆 化纤 塑料制品等下游行业 ; 5. 中国氯碱行业 10 家主要企业 ( 包括中泰化学 上海氯碱化工 天原集团等 ) 的经营情况 主运营构成 毛利率 氯碱产品产销量 成本构成 前五大客户 竞争优势等 )
报告目录 第一章氯碱行业相关概念 1.1 定义及相关产品 1.1.1 定义 1.1.2 相关产品 1.2 主要产品 1.2.1 烧碱 122 1.2.2 聚氯乙烯 (PVC) 1.3 产业链第二章全球氯碱市场 2.1 发展现状 2.2 烧碱 2.2.1 全球产能 2.2.2 全球供需分析 2.2.3 下游消费 2.3 聚氯乙烯 (PVC) 2.3.1 全球产能 2.3.2 全球供需分析 2.4 其他氯碱产品第三章中国氯碱市场 3.1 发展现状 3.2 行业特点 3.2.1 产能过剩 3.2.2 烧碱市场好于 PVC 市场 3.3 行业主管部门及相关政策 331 3.3.1 主管部门 3.3.2 相关政策 3.4 发展瓶颈及趋势 341 3.4.1 发展瓶颈 3.4.2 发展趋势第四章中国烧碱市场 4.1 发展现状 4.2 市场供需 4.2.1 产能 4.2.2 产量 4.2.3 表观消费量
4.3 价格走势 4.4 区域市场 4.4.1 产能 4.4.2 产量 4.4.3 价格 444 4.4.4 江苏市场 4.5 进出口分析 4.5.1 出口分析 452 4.5.2 进口分析 4.6 竞争格局第五章烧碱上下游分析 5.1 上游行业 5.1.1 电力 5.1.2 原盐 5.2 下游行业 5.2.1 概况 5.2.2 氧化铝 5.2.3 纸浆 5.2.4 化纤 第六章中国聚氯乙烯市场 6.1 发展现状 6.2 市场供需 6.2.1 产能 6.2.2 产量 623 6.2.3 表观消费量 6.3 价格走势 6.4 区域市场 641 6.4.1 产能 6.4.2 产量 6.4.3 江苏市场 6.5 进出口分析 6.5.1 出口 6.5.2 进口 6.6 竞争格局第七章聚氯乙烯上下游分析 7.1 概况 7.2 上游行业 7.2.1 电石
7.2.2 乙烯 7.3 下游行业 7.3.1 概况 7.3.2 塑料型材及门窗 7.3.3 塑料管材第八章中国氯碱工业其他产品市场 8.1 液氯 82 8.2 盐酸 ( 浓度 31%) 8.3 氢气 8.4 其他耗氯产品 8.4.1 甲烷氯化物 8.4.2 环氧丙烷 8.4.3 环氧氯丙烷 8.4.4 异氰酸酯 TDI 和 MDI 8.4.5 氯乙酸第九章重点企业介绍 9.1 中泰化学 9.1.1 公司简介 9.1.2 经营状况 9.1.3 主营构成 9.1.4 毛利率 9.1.5 氯碱产品产销量及库存量 9.1.6 氯碱产品成本构成 917 9.1.7 前五大客户 9.1.8 竞争优势 9.1.9 发展前景 92 9.2 上海氯碱化工 9.2.1 公司简介 9.2.2 经营状况 9.2.3 主营构成 9.2.4 毛利率 9.2.5 氯碱产品产销量及库存量 9.2.6 氯碱产品成本构成 9.2.7 前五大客户 9.2.8 竞争优势 9.3 天原集团 9.3.1 公司简介 9.3.2 经营状况
9.3.3 主营构成 9.3.4 毛利率 9.3.5 氯碱产品产销量及库存量 9.3.6 氯碱产品成本构成 9.3.7 竞争优势 94 9.4 内蒙君正 9.4.1 公司简介 9.4.2 经营状况 943 9.4.3 主营构成 9.4.4 毛利率 9.4.5 氯碱产品产销量及库存量 9.4.6 氯碱产品成本构成 9.4.7 前五大客户 9.4.8 竞争优势 9.4.9 发展前景 9.5 新疆天业 9.5.1 公司简介 9.5.2 经营状况 9.5.3 主营构成 9.5.4 毛利率 9.5.5 氯碱产品产销量 9.5.6 前五大客户 9.5.7 竞争优势 9.6 太化股份 9.6.1 公司简介 962 9.6.2 经营状况 9.6.3 主营构成 9.6.4 毛利率 97 9.7 英力特 9.7.1 公司简介 9.7.2 经营状况 9.7.3 主营构成 9.7.4 毛利率 9.7.5 氯碱产品产销量及库存量 9.7.6 前五大客户 9.7.7 竞争优势 9.8 金路集团 9.8.1 公司简介 9.8.2 经营状况 9.8.3 主营构成
9.8.4 毛利率 9.8.5 氯碱产品产销量及库存量 9.8.6 前五大客户 9.9 云南盐化 9.9.1 公司简介 992 9.9.2 经营状况 9.9.3 主营构成 9.9.4 毛利率 995 9.9.5 竞争优势 9.10 *ST 宝硕 9.10.1 公司简介 9.10.2 经营状况 9.10.3 主营构成 9.10.4 毛利率
图表目录 表 : 隔膜法和离子膜法烧碱工艺技术优劣对比 图 : 氯碱行业产业链结构 图 :2011 年全球烧碱分区域产能占比 表 :2011 年全球主要烧碱厂商产能 表 :2008 年全球分国家和地区烧碱产能 产量及进出口 表 :2011 年全球分国家和地区烧碱产量 净出口量和消费量 表 :2011 年全球烧碱下游消费占比 图 :2011 年全球分区域 PVC 产能占比 图 :2012 年全球分区域 PVC 产能占比 图 :2012 年全球分区域 PVC 需求量占比 表 :2005-2025E 年北美 PVC 产能 产量及表观消费量 表 :2011 年全球氯消费构成 表 :2005-2013 年中国氯碱行业相关政策 图 :2005-2012 年中国烧碱产能及同比增长 图 :2005-2012 2012 年中国烧碱产能利用率 图 :2005-2012 年中国烧碱产量及同比增长
图 :2012 年中国离子膜法烧碱产量及同比增长 图 :2005-2012 年中国离子膜法及隔膜法烧碱产量占比 图 :2005-2012 年中国烧碱表观消费量及同比增长 图 :2005-2013 年中国烧碱自给率 图 :2010-2013 年中国 32% 离子膜烧碱低 中 高端价格 表 :2012 年中国分省市和工艺烧碱新增产能及退出产能 表 :2008-2012 年中国分省市烧碱产量 图 :2010-2013 年中国分区域 32% 离子膜法烧碱中端价格 图 :2005-2012 年江苏省氯碱产量 同比增长及占全国产量比例 图 :2010-2012 年江苏烧碱进出口量及表观消费量 图 :2011-2013 年华东烧碱价格趋势 图 :2005-2012 年中国液体和固体烧碱出口量 图 :2005-2013 年中国液体和固体烧碱出口单价 表 :2012 年中国液体烧碱出口前十目的地国家出口量及出口额 表 :2012 年中国液体烧碱出口来源省市出口量及出口额 表 :2012 年中国固体烧碱出口前十目的地国家出口量及出口额 表 :2012 年中国固体烧碱出口前十来源省市出口量及出口额 图 :2005-2012 年中国液体和固体烧碱进口量
图 :2005-2013 年中国液体和固体烧碱进口单价 表 :2012 年中国液体烧碱进口前五来源国家和地区进口量及进口额 表 :2012 年中国液体烧碱进口前五目的省市进口量及进口额 表 :2012 年中国固体烧碱进口前五来源国家和地区进口量及进口额 表 :2012 年中国固体烧碱进口前五目的省市进口量及进口额 表 :2011-2012 年中国烧碱产能排名前十的企业产能 图 :2005-2012 年中国发电量及同比增长 图 :2005-2012 年中国原盐产量及表观消费量 图 :2010-2013 年中国原盐市场价格走势 图 :2005-2011 年中国氧化铝耗碱量 图 :2005-2012 年中国氧化铝产量及同比增长 表 :2008-2012 年中国氧化铝分省市产量 图 :2005-2012 年中国氧化铝表观消费量及进口量 图 :2005-2012 2012 年中国纸浆产量及同比增长 图 :2005-2012 年中国化纤产品产量 图 :2005-2012 年中国 PVC 产能及同比增长 图 :2012 年中国 PVC 分工艺产能占比 图 :2005-2012 年中国 PVC 产能利用率
图 :2005-2012 年中国 PVC 产量及同比增长 图 :2005-2012 年中国 PVC 表观消费量及同比增长 图 :2008-2013 年中国 PVC 自给率及对外依存度 图 :2008-2013 年中国 PVC 低端价 图 :2008-2013 年中国 PVC 中端价 图 :2008-2013 年中国 PVC 高端价 图 :2008 和 2012 年中国 PVC 分区域产能占比 表 :2012 年中国分省市和工艺 PVC 产能 ( 单位 : 万吨 ) 表 :2012 年中国分省市 PVC 产能增减 表 :2012 年中国分省市 PVC 企业数及产量 图 :2008-2012 年江苏 PVC 产量 同比增长及占全国产量的比例 图 :2010-2012 年江苏 PVC 进出口量及表观消费量 图 :2011-2013 年华东地区 PVC 价格趋势 表 :2008-2012 2012 年中国 PVC 出口量 出口额及单价 表 :2012 年中国 PVC 出口前十目的地国家出口量和出口额 表 :2012 年中国 PVC 出口前十来源省市出口量和出口额 表 :2008-2012 2012 年中国 PVC 进口量 进口额及单价 表 :2012 年中国 PVC 进口前十来源国家和地区进口量和进口额
表 :2012 年中国 PVC 进口前十目的省市进口量和进口额 表 :2011-2012 年中国 PVC 产能排名前十的省市 表 :2012 年中国 PVC 产能前十的企业产能 图 : 聚氯乙烯产业链 图 : 中国电石法生产 PVC 成本构成 表 :2012 年中国大型氯碱企业配套电石产能 图 :2005-2012 年中国电石产量与表观消费量 图 :2008-2013 年中国电石价格 图 : 中国乙烯法生产 PVC 成本构成 图 :2005-2012 年中国乙烯产量与表观消费量 表 :2012 年中国分省市乙烯企业数及产量 图 :2008-2013 年中国乙烯进口依赖度 图 :2012 年中国 PVC 下游消费构成 表 :2005-2012 2012 年中国各种塑料制品产量 图 :2011 年中国液氯下游消费构成 图 :2010-2013 年中国液氯市场价格走势 图 :2005-2012 2012 年中国盐酸 ( 浓度 31%) 产量 图 :2010-2013 年中国盐酸市场价格走势
表 :2007-2011 年中国甲烷氯化物产能 产量 进出口量 表观消费量 图 :2010-2013 年中国甲烷氯化物市场价格走势 表 :2005-2011 年中国环氧丙烷产量 进口量 出口量 表观消费量 表 :2005-2011 年中国环氧氯丙烷产量 进口量 出口量及表观消费量 表 :2005-2011 年中国 TDI 产能 产量 表观消费量及进出口量 表 :2005-2012 年中国 MDI 产能 产量 表观消费量 表 :2012-2016E 年中国 MDI 企业产能 图 :2008-2012 年中泰化学营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年中泰化学净利润及同比增长 图 :2008-2012 年中天化学分产品营业收入 表 :2008-2012 年中泰化学分区域营业收入 图 :2008-2012 年中泰化学分产品毛利率 表 :2011-2012 年中泰化学氯碱产品产销量及库存量 表 :2008-2012 2012 年中泰化学氯碱产品成本构成 表 :2012 年中泰化学来自前五大客户的销售额及占比 表 :2013-2016E 中泰化学营业收入及净利润预测 图 :2008-2012 2012 年上海氯碱化工营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年上海氯碱化工净利润及同比增长
表 :2008-2012 年上海氯碱化工分产品营业收入 表 :2008-2012 年上海氯碱化工分产品毛利率 表 :2011-2012 年上海氯碱化工氯碱产品产销量及库存量 表 :2011-2012 年上海氯碱化工氯碱产品成本构成 表 :2012 年上海氯碱化工来自前五大客户的销售额及产比 图 :2008-2012 年天原集团营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年天原集团净利润及同比增长 表 :2008-2012 年天原集团分产品营业收入 表 :2008-2012 年天原集团分区域营业收入 表 :2008-2012 年天原集团分产品毛利率 表 :2008-2012 年天原集团分区域毛利率 表 :2011-2012 年天原集团氯碱产品产销量及库存量 表 :2011-2012 年天原集团氯碱产品成本构成 图 :2008-2012 2012 年内蒙君正营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年内蒙君正净利润及同比增长 表 :2008-2012 年内蒙君正分产品营业收入 表 :2008-2012 2012 年内蒙君正分产品毛利率 表 :2011-2012 内蒙君正氯碱产品产销量及库存量
表 :2011-2012 内蒙君正氯碱产品成本构成 表 :2012 年内蒙君正来自前五大客户的销售额及占比 表 :2013-2016E 年内蒙君正营业收入及净利润预测 图 :2008-2012 年新疆天业营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年新疆天业净利润及同比增长 表 :2008-2012 年新疆天业分产品营业收入 表 :2008-2012 年新疆天业分区域营业收入 表 :2008-2012 年新疆天业分产品毛利率 表 :2011-2012 年新疆天业氯碱产品产量 表 :2012 年新疆天业来自前五大客户的营业收入及占比 图 :2008-2012 年太化股份营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年太化股份净利润及同比增长 表 :2008-2012 年太化股份分品和业务营业收入 图 :2008-2012 2012 年宝硕股份毛利率 图 :2008-2012 年英力特营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年英力特净利润及同比增长 表 :2008-2012 2012 年英力特分产品营业收入 表 :2008-2012 年英力特分区域营业收入
表 :2008-2012 年英力特分产品毛利率 表 :2011-2012 英力特氯碱产品产销量及库存量 表 :2012 年英力特来自前五大客户的销售额及占比 图 :2008-2012 年金路集团营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年金路集团净利润及同比增长 图 :2008-2012 2012 年金路集团分产品营业收入 图 :2008-2012 年金路集团分区域营业收入 图 :2008-2012 年金路集团分产品毛利率 表 :2011-2012 年金路集团氯碱产品产销量及库存量 表 :2012 年金路集团来自前五大客户的销售额及占比 图 :2008-2012 年云南盐化营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年云南盐化净利润及同比增长 表 :2008-2012 2012 年云南盐化分产品营业收入 图 :2008-2012 年云南盐化分区域营业收入 图 :2009-2012 年云南盐化分产品毛利率 图 :2009-2012 年云南盐化分区域毛利率 图 :2008-2012 年宝硕股份营业收入及同比增长 图 :2008-2012 年宝硕股份净利润及同比增长 表 :2009-2012 年宝硕股份分产品营业收入 表 :2008-2012 年宝硕股份分区域营业收入 图 :2008-2012 年宝硕股份毛利率
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