证券代码 :002197 证券简称 : 证通电子公告编号 :2010-032 深圳市证通电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 丛蔚独立董事出差曾石泉 蔡友良独立董事出差曾石泉 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 被委托人姓名 1.4 公司负责人曾胜强 主管会计工作负责人黎晓池及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄灿烂声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度 (%) 总资产 ( 元 ) 782,109,345.03 726,749,940.86 7.62% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 436,326,487.97 422,422,685.86 3.29% 股本 ( 股 ) 131,145,000.00 131,145,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.33 3.22 3.42% 2010 年 7-9 月 比上年同期增减 (%) 2010 年 1-9 月 比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 118,465,247.74-3.92% 274,496,350.27-34.36% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 15,113,141.24 181.64% 27,018,302.11-30.55% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) - - -42,553,260.51-73.58% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) - - -0.32-73.58% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.115 180.49% 0.206-30.64% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.115 180.49% 0.206-30.64% 加权平均净资产收益率 (%) 3.47% 2.19% 6.20% -3.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 3.43% 2.56% 6.11% -0.60% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 68,471.15 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,959.15 所得税影响额 -36,964.55 少数股东权益影响额 -1,357.52 合计 408,108.23-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 17,830 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中融国际信托有限公司 - 慧安 5 号陈安祥曾放云龚燕萍王立太林杰谢立明杨萍香许忠孝工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 1,087,999 人民币普通股 785,296 人民币普通股 667,564 人民币普通股 637,970 人民币普通股 631,100 人民币普通股 610,000 人民币普通股 585,216 人民币普通股 570,000 人民币普通股 489,159 人民币普通股 444,300 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 货币资金较期初减少 57.57%, 主要原因系公司年内支付原材料采购款及金融支付信息安全产品产业化基地建设款 ; 2 其他应收款较期初减少 64.51%, 主要原因系公司年内收回投标保证金 ; 3 预付账款较期初增加 379.78%, 主要原因系公司采购增加导致预付账款相应增加 ; 4 存货较期初增加 62.51%, 主要原因系公司为生产旺季增加储备的原材料和在产品 ; 5 固定资产较期初增加 513.93%, 主要原因系年内公司金融支付信息安全产品产业化基地项目投入使用, 由在建工程转入固定资产 ; 在建工程较期初减少 92.04%, 主要原因系年内公司金融支付信息安全产品产业化基地项目投入使用, 由在建工程转入固定资产 ; 6 应付账款较期初增加 42.58%, 主要原因系公司为生产旺季增加采购相应应付材料款增加 ; 7 其他应付款较期初增加 873.73%, 主要原因系公司金融支付信息安全产品产业化基地项目投入使用并转固定资产, 部分工程款未结算, 导致其他应付款增加 ; 8 营业收入较上年同期减少 34.36%, 主要原因系公司本期电话 E-POS 销售收入减少 ; 9 营业成本较上年同期减少 46.31%, 主要原因系公司本期销售收入减少相应成本减少 ; 10 财务费用本期较上年同期增加, 主要原因系公司募集资金存款利息收入减少, 同时银行借款增加相应利息支出增加 ; 11 营业外收入较上年同期减少 87.62%, 主要原因是去年同期公司收到的政府补贴较多 ; 2
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 1 股份锁定的承诺实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺 : 自证通电子股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的证通电子股份, 也不由证通电子回购本人持有的股份 2 避免同业竞争的承诺实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺 : 一 本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务 ; 二 在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前, 本人将不会直接或间接地以任何方式 ( 包括但不限于独自曾胜强 许忠桂 经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或报告期内, 以上曾胜辉权益 ) 从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞承诺均在履行争的业务或活动 ; 三 如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失, 本人将对公司遭受的损失作出赔偿 3 关于补缴所得税优惠的承诺函实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺 : 若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 本人作为证通电子的股东, 将以现金方式及时 无条件 全额承担应补交的税款及 / 或因此所产生的所有相关费用 4 关于生产场地被迫搬迁的承诺实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上 3
的关联股东曾胜辉承诺 : 在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市, 且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后, 若因公司及控股子公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人及控股子公司被迫搬迁生产场地, 承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市证通电子股份有限公司和深圳市证通机电有限责任公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失 其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为 : -10.00% ~~ 20.00% 2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ): 40,645,453.14 业绩变动的原因说明 预计 2010 年公司电话 EPOS 销售收入较上年有所下降, 期内公司通过加强管理, 降低采购 制造成本, 预计在销售收入下降的情况下, 归属于母公司所有者的净利润与上年同期持平 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 项目 期末余额 年初余额 合并母公司合并母公司 货币资金 79,487,641.37 69,859,116.48 187,336,850.35 151,654,141.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 749,920.00 657,420.00 459,500.00 459,500.00 应收账款 176,074,570.70 141,281,895.00 185,822,290.05 154,880,442.46 预付款项 38,103,151.75 36,402,463.25 7,941,857.57 6,378,448.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,436,884.29 18,113,224.24 23,772,164.75 31,205,624.77 4
买入返售金融资产存货 223,481,283.27 152,358,387.53 137,519,332.46 104,209,554.76 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 流动资产合计 528,333,451.38 420,672,506.50 544,851,995.18 450,787,712.29 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 150,000.00 59,372,984.29 150,000.00 38,456,384.29 投资性房地产固定资产 206,899,497.04 204,932,613.81 33,701,036.49 32,042,185.15 在建工程 8,725,328.63 8,725,328.63 109,664,024.25 109,664,024.25 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 35,111,643.11 35,111,643.11 35,721,516.86 35,721,516.86 开发支出商誉长期待摊费用 336,140.19 108,083.40 递延所得税资产 2,553,284.68 2,374,652.13 2,553,284.68 2,374,652.13 其他非流动资产非流动资产合计 253,775,893.65 310,517,221.97 181,897,945.68 218,258,762.68 资产总计 782,109,345.03 731,189,728.47 726,749,940.86 669,046,474.97 流动负债 : 短期借款 164,959,056.00 144,959,056.00 163,000,000.00 103,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 3,614,886.00 3,614,886.00 7,793,218.00 7,793,218.00 应付账款 106,877,617.29 161,353,711.28 74,958,369.13 154,251,377.34 预收款项 30,695,485.97 30,196,898.47 40,643,045.30 36,242,306.80 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,287,990.69 4,018,522.84 9,197,648.50 6,593,233.63 应交税费 -2,586,437.29-7,668,412.31-2,422,312.80-4,015,917.51 应付利息应付股利其他应付款 30,509,579.19 36,517,926.20 3,133,266.50 2,889,195.69 应付分保账款 5
保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 338,358,177.85 372,992,588.48 296,303,234.63 306,753,413.95 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 3,855,688.00 3,855,688.00 3,000,000.00 3,000,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,538,461.54 3,538,461.54 3,538,461.54 3,538,461.54 非流动负债合计 7,394,149.54 7,394,149.54 6,538,461.54 6,538,461.54 负债合计 345,752,327.39 380,386,738.02 302,841,696.17 313,291,875.49 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 131,145,000.00 131,145,000.00 131,145,000.00 131,145,000.00 资本公积 167,725,198.78 167,725,198.78 167,725,198.78 167,725,198.78 减 : 库存股专项储备盈余公积 9,600,341.34 9,600,341.34 9,600,341.34 9,600,341.34 一般风险准备未分配利润 127,855,947.85 42,332,450.33 113,952,145.74 47,284,059.36 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 436,326,487.97 350,802,990.45 422,422,685.86 355,754,599.48 少数股东权益 30,529.67 1,485,558.83 所有者权益合计 436,357,017.64 350,802,990.45 423,908,244.69 355,754,599.48 负债和所有者权益总计 782,109,345.03 731,189,728.47 726,749,940.86 669,046,474.97 4.2 本报告期利润表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位 : 元 项目 本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一 营业总收入 118,465,247.74 88,341,295.19 123,296,636.400 93,823,525.53 其中 : 营业收入 118,465,247.74 123,296,636.400 93,823,525.53 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 100,817,239.70 83,262,504.78 118,902,646.69 90,142,876.51 其中 : 营业成本 73,922,101.57 65,863,320.16 95,309,800.98 75,961,792.59 利息支出 6
额 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 323,630.31 153,027.93 281,358.07 219,924.27 销售费用 15,079,028.10 8,955,697.75 16,899,755.65 11,095,239.04 管理费用 9,409,976.00 6,479,945.27 8,277,292.94 4,864,638.55 财务费用 2,082,503.72 1,810,513.67 496,640.21 501,282.06 资产减值损失 -2,362,201.16-2,500,000.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,648,008.04 5,078,790.41 4,393,989.71 3,680,649.02 加 : 营业外收入 239,591.15 236,167.65 1,591,155.78 1,556,385.78 减 : 营业外支出 24,426.00 21,860.00 127,802.28 127,620.04 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,863,173.19 5,293,098.06 5,857,343.21 5,109,414.76 减 : 所得税费用 3,265,867.29 588,010.68 845,986.48 766,412.22 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 14,597,305.90 4,705,087.38 5,011,356.73 4,343,002.54 15,113,141.24 4,705,087.38 5,366,153.52 4,343,002.54 少数股东损益 -515,835.34-354,796.79 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.115 0.036 0.041 0.033 ( 二 ) 稀释每股收益 0.115 0.036 0.041 0.033 七 其他综合收益 八 综合收益总额 14,597,305.90 4,705,087.38 5,011,356.73 4,343,002.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 15,113,141.24 4,705,087.38 5,366,153.52 4,343,002.54-515,835.34-354,796.79 0.00 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 : 元 7
项目 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 一 营业总收入 274,496,350.27 239,807,889.00 418,212,144.18 354,152,011.82 其中 : 营业收入 274,496,350.27 239,807,889.00 418,212,144.18 354,152,011.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 244,824,830.48 231,611,093.18 381,271,879.01 337,631,703.03 其中 : 营业成本 164,742,984.56 179,535,335.43 306,841,355.08 290,939,529.08 额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 489,478.64 243,191.20 948,626.90 520,093.98 销售费用 37,455,235.51 24,548,087.41 43,743,699.19 27,576,331.20 管理费用 33,613,489.12 20,368,569.53 29,775,612.73 18,647,895.67 财务费用 8,523,642.65 6,915,909.61-4,056,566.42-4,044,027.59 资产减值损失 4,019,151.53 3,991,880.69 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,671,519.79 8,196,795.82 36,940,265.17 16,520,308.79 加 : 营业外收入 956,518.09 941,381.54 7,724,748.52 6,401,060.24 减 : 营业外支出 510,087.79 114,357.70 296,685.83 278,096.78 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,117,950.09 9,023,819.66 44,368,327.86 22,643,272.25 减 : 所得税费用 5,638,077.14 860,928.69 5,733,684.70 3,396,490.84 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 24,479,872.95 8,162,890.97 38,634,643.16 19,246,781.41 27,018,302.11 8,162,890.97 38,901,859.54 19,246,781.41 少数股东损益 -2,538,429.16-267,216.38 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.206 0.062 0.297 0.147 8
( 二 ) 稀释每股收益 0.206 0.062 0.297 0.147 七 其他综合收益 八 综合收益总额 24,479,872.95 8,162,890.97 38,634,643.16 19,246,781.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 27,018,302.11 8,162,890.97 38,901,859.54 19,246,781.41-2,538,429.16-267,216.38 0.00 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 : 元 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 额 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 377,879,487.83 289,941,215.84 336,052,969.65 262,843,108.63 收到的税费返还 1,797,458.33 1,791,549.41 收到其他与经营活动有关的现金 23,574,545.77 77,960,234.86 10,705,022.33 8,756,562.07 经营活动现金流入小计 403,251,491.93 369,693,000.11 346,757,991.98 271,599,670.70 购买商品 接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 314,500,883.95 269,061,145.64 368,510,660.79 314,865,225.96 支付给职工以及为职工支 34,286,610.30 25,137,077.84 34,592,845.01 22,144,764.06 9
付的现金 支付的各项税费 14,526,839.86 6,106,344.49 53,365,635.78 23,475,259.93 支付其他与经营活动有关的现金 82,490,418.33 105,480,233.93 51,332,394.59 36,047,914.71 经营活动现金流出小计 445,804,752.44 405,784,801.90 507,801,536.17 396,533,164.66 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 -42,553,260.51-36,091,801.79-161,043,544.19-124,933,493.96 78,000.00 78,000.00 投资活动现金流入小计 78,000.00 78,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 48,572,227.65 48,546,985.60 62,550,790.64 62,023,862.08 投资支付的现金 20,916,600.00 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,572,227.65 69,463,585.60 62,550,790.64 82,023,862.08 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,083,400.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -48,494,227.65-69,385,585.60-62,550,790.64-82,023,862.08 取得借款收到的现金 167,959,056.00 167,959,056.00 291,000,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 169,042,456.00 167,959,056.00 291,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务支付的现金 166,000,000.00 126,000,000.00 221,000,000.00 201,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,844,176.82 18,276,693.86 17,486,000.00 17,486,000.00 筹资活动现金流出小计 185,844,176.82 144,276,693.86 238,486,000.00 218,486,000.00 筹资活动产生的现金 -16,801,720.82 23,682,362.14 52,514,000.00 31,514,000.00 10
流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -107,849,208.98-81,795,025.25-171,080,334.83-175,443,356.04 加 : 期初现金及现金等价物余额 187,336,850.35 151,654,141.73 291,386,129.20 264,604,742.15 六 期末现金及现金等价物余额 79,487,641.37 69,859,116.48 120,305,794.37 89,161,386.11 4.5 审计报告 审计意见 : 未经审计 深圳市证通电子股份有限公司 董事长 ( 曾胜强 ): 二 一 年十月二十三日 11