2016-2020 年全球及中国锂电池电解液行业研究报告 在新能源汽车和工业储能等新兴应用市场发展的带动下, 全球锂电池电解液市场稳步增长, 2015 年销量达到 11.7 万吨, 同比增长 42.1%, 预计 2020 年销量有望突破 60 万吨 中国是全球最大的锂电池电解液消费国,2015 年中国锂电池电解液销量为 6.3 万吨, 同比增长 48.9%; 产值为 28.6 亿元, 同比增长 52.2% 产值增速大于销量增速主要因为 : 一 功能型电解液 ( 价格高于常规性电解液 ) 销量占比提升 ; 二 原材料价格大幅上涨推动电解液价格止跌上扬, 从 2015 年初的 9 万元 / 吨大幅上涨至年末的 20 万元 / 吨以上, 预计 2016 年将继续呈上涨趋势 从下游应用领域来看, 电动汽车 储能将成为锂电池的主要增长点 2015 年全球电动汽车动力锂电池出货量达 20.8GWh, 同比增长超过 110%, 预计 2016-2020 年出货量的年复合增长率将维持在 50% 以上 而以智能手机 平板电脑为代表的消费电子用小型锂电池出货量增速明显放缓, 预计未来增速为 5%-10% 从发展趋势看, 耐高压 耐高温的电解液将成为未来的发展重点, 主要因为 : 一 消费电子领域,4.35V 以上高压电解液的应用比例现已达到 70% 左右, 未来还将进一步攀升 ; 二 动力及储能电池领域, 高电压正极材料发展迅速, 而与之匹配的电解液则相对落后, 仅日本和美国少数企业掌握了 5V 高压电解液的生产技术, 中国大部分企业虽已着手进行高压电解液的研发, 但整体水平与国际存在一定差异
从竞争格局看, 全球锂电池电解液市场集中度相对较高,2015 年全球前十大电解液企业市场份额合计约 62.2% 其中, 新宙邦取代韩国旭成成为全球最大的锂电池电解液生产商, 市场份额 9.2%, 韩国旭成则以 8.8% 的市场份额排名第二 同期, 中国前十大电解液生产商市场份额合计则超过 85% 韩国旭成 : 最大的锂电池电解液客户是三星 SDI, 销量占比在 55% 左右 此外, 公司部分电解液专利也是与三星 SDI 共同拥有 三菱化学 : 由于看好中国新能源汽车市场, 已在中国布局了锂电池电解液生产基地 ( 常熟 ) 和负极材料生产基地 ( 青岛 ), 其中锂电池电解液产能为 10,000 吨 / 年 新宙邦 :2014 年, 公司通过收购张家港瀚康化工有限公司 ( 生产锂电池添加剂 )76% 的股权, 切入电解液上游产业 2015 年将锂电池电解液产能扩充至 20,000 吨 / 年, 但产能利用率尚待提高 国泰华荣 :2015 年, 5,000 吨 / 年的锂电池电解液项目 正式投产, 至此公司锂电池电解液产能扩充至 10,000 吨 / 年 此外, 公司还设立韩国国泰华荣有限会社, 配合韩国客户进行锂电池电解液的研发 水清木华研究中心 2016-2020 年全球及中国锂电池电解液行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球锂电池电解液发展历程 市场规模 竞争格局 发展趋势等情况 ; 中国锂电池电解液市场规模 市场价格 竞争格局等情况 ; 锂电池电解液主要上下游产业市场规模 竞争情况等 ; 国外 6 家 中国 10 家锂电池电解液生产商经营情况 客户配套 产品产销等情况
报告目录 第一章锂电池电解液行业简介 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链第二章全球锂电池电解液市场现状 2.1 发展历程 2.2 市场规模 2.3 市场格局 2.4 主要生产国 2.4.1 日本 2.4.2 韩国 2.5 发展趋势第三章中国锂电池电解液市场现状 3.1 行业现状 3.2 市场规模 3.3 价格 3.4 企业竞争格局 3.5 发展趋势 第四章锂电池电解液上下游市场 4.1 上游产业现状 4.1.1 六氟磷酸锂 4.1.2 碳酸锂 4.1.3 溶剂 4.1.4 添加剂 4.2 下游应用领域 4.2.1 消费电子 (3C) 4.2.2 电动汽车 4.2.3 工业储能第五章锂电池市场现状 5.1 市场规模 5.1.1 全球 5.1.2 中国 5.2 市场结构 5.2.1 全球 5.2.2 中国 5.3 竞争格局 5.3.1 全球 5.3.2 中国第六章国外锂电池电解液重点企业
6.1 三菱化学株式会社 6.1.1 基本介绍 6.1.2 发展历程及展望 6.1.3 生产基地 6.1.4 锂电池电解液业务 6.1.5 在华布局 6.1.6 核心竞争力 6.1.7 经营数据 6.2 宇部兴产株式会社 6.2.1 基本介绍 6.2.2 关联公司 6.2.3 发展历程及展望 6.2.4 主要产品 6.2.5 锂电池电解液业务 6.2.6 核心竞争力 6.2.7 经营数据 6.3 韩国旭成化学有限公司 6.3.1 基本介绍 6.3.2 发展历程 6.3.3 锂电池电解液业务 6.4 LG 化学 6.4.1 基本介绍 6.4.2 发展历程及展望 6.4.3 锂电池电解液业务 6.4.4 核心竞争力 6.4.5 经营数据 6.5 其他企业 6.5.1 巴斯夫集团 (BSF) 6.5.2 三井化学株式会社 (Mitsui Chemicals, Inc. ) 第七章中国锂电池电解液重点企业 7.1 深圳新宙邦科技股份有限公司 7.1.1 基本介绍 7.1.2 关联公司 7.1.3 发展历程及展望 7.1.4 产品 技术及解决方案 7.1.5 客户配套 7.1.6 产能及基地布局 7.1.7 产品产销 营收 7.1.8 核心竞争力 7.1.9 经营数据 7.2 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 7.2.1 基本介绍 7.2.2 关联公司 7.2.3 发展历程及展望
7.2.4 产品 技术及解决方案 7.2.5 客户配套 7.2.6 产品产销 营收及价格 7.2.7 核心竞争力 7.2.8 经营数据 7.3 广州天赐高新材料股份有限公司 7.3.1 基本介绍 7.3.2 关联公司 7.3.3 发展历程及展望 7.3.4 产品 技术及解决方案 7.3.5 客户配套 7.3.6 营销网络 7.3.7 产品产销 7.3.8 核心竞争力 7.3.9 经营数据 7.4 天津金牛电源材料有限责任公司 7.4.1 基本介绍 7.4.2 关联公司 7.4.3 发展历程及展望 7.4.4 客户配套 7.4.5 产品产销 7.4.6 核心竞争力 7.5 东莞市杉杉电池材料有限公司 7.5.1 基本介绍 7.5.2 关联公司 7.5.3 发展历程及展望 7.5.4 产品 技术及解决方案 7.5.5 客户配套 7.5.6 供应体系 7.5.7 产品产销 7.5.8 核心竞争力 7.5.9 经营数据 7.6 其他企业 7.6.1 珠海市赛纬电子材料有限公司 7.6.2 北京化学试剂研究所 7.6.3 汕头市金光高科有限公司 7.6.4 湖州创亚动力电池材料有限公司 7.6.5 香河昆仑化学制品有限公司第八章总结与预测 8.1 市场 8.2 企业
图表目录 图 : 锂离子电池主要构成材料 表 : 电解液组成材料 表 : 锂电池电解液分类 图 : 锂电池产业链 图 : 全球锂电池电解液发展历程 图 :2012-2020 年全球锂电池电解液市场规模及增速 图 :2011-2020 年全球锂电池电解液销量及增速 图 :2011-2016 年全球锂电池电解液 ( 分地区 ) 销量构成 表 :2015 年全球主要锂电池电解液制造商销量及主要客户 图 :2014 年全球电解液厂商市场份额 图 :2015 年全球电解液厂商市场份额 图 :2011-2016 年日本锂电池电解液销量 图 :2011-2016 年韩国锂电池电解液销量 图 :2011-2020 年中国锂电池电解液销量全球占比 图 :2012-2020 年中国锂电池电解液市场规模及增速 图 :2011-2020 年中国锂电池电解液销量及增速 图 :2011-2016 年中国常规性电解液价格走势 图 :2011-2016 年中国功能型电解液价格走势 图 :2015 年中国主要锂电池电解液生产商营业收入及产能 图 :2015 年中国锂电池电解液厂商市场份额
图 :LiFP6 生产流程 表 :LiFP6 国内外技术差异 图 :2015 年电解液成本构成 图 :2011-2020 年中国 LiFP6 产量 图 :2014 年全球 LiFP6 企业竞争格局 图 :2014 年中国 LiFP6 企业竞争格局 图 :2015 年全球主要 LiFP6 厂商产能 表 :2015 年中国主要厂商 LiFP6 项目 图 :2015 年 LiFP6 生产成本构成 图 :2009-2016 年全球 LiFP6 价格走势 图 :2010-2020 年全球及中国碳酸锂产量 图 :2014-2015 年全球碳酸锂需求结构 图 :2010-2020 年中国碳酸锂表观消费量 图 :2014 年全球碳酸锂市场竞争格局 图 :2014 年中国碳酸锂市场竞争格局 表 : 中国部分企业高纯碳酸锂产能 图 :2013-2015 年中国电池级碳酸锂价格 图 :2011-2020 年全球锂电池电解液溶剂产量 表 : 碳酸酯溶剂国内外产业现状 图 :2014-2020 年全球锂电池电解液添加剂市场规模 图 :2012-2020 年全球锂电池需求结构 图 :2013-2020 年全球消费电子锂电池需求量及增速
图 :2012-2020 年全球手机销量及锂电池需求量 图 :2012-2020 年全球平板电脑销量及锂电池需求量 表 :2013-2015 年全球平板电脑市场竞争格局 图 :2012-2020 年全球笔记本电脑销量及锂电池需求量 图 :2012-2020 年全球电子烟销量及占比 图 :2011-2020 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 图 :2010-2050 年全球电动汽车销量预测 表 : 全球主要电动汽车电池容量及续航能力 图 :2011-2020 年全球电动乘用车单车电池容量 图 :2011-2020 年全球电动乘用车动力锂电池需求 图 :2011-2020 年全球电动汽车动力锂电池需求 ( 分类型 ) 图 :2011-2020 年中国电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 图 :2011-2020 年中国电动乘用车销量占全球比重 图 :2011-2020 年中国动力锂电池需求 ( 分类型 ) 图 :2010-2016 年中国动力锂电池产业规模与占比 图 :2009-2016 年中国移动基站数量 图 :2015/2020 年中国储能锂电池需求量 图 :2020 年中国储能锂电池 ( 分领域 ) 需求结构 2014-2020 年储能 ( 分应用领域 ) 需求 ( 单位 :MWh) 表 : 中国储能电池制造商 图 : 锂电池结构 图 :2014 年全球电池产品结构
图 :2011-2020 年全球锂电池市场需求及规模 图 :2011-2020 年中国锂电池销量及市场规模 图 :2007-2016 年中国锂电池出口量及出口额 图 :2011-2015 全球锂电池 ( 分国家 ) 销量构成 图 :2013-2015 年中国锂电池 ( 分省市 ) 销量构成 图 : 全球锂电池厂商梯度划分 图 :2014 年全球小型锂电池厂商竞争格局 图 :2014 年全球新能源乘用车配套电池厂商份额 表 :2013-2014 年全球新能源乘用车配套动力锂电池出货量及份额 图 :2014 年中国锂电池市场竞争格局 表 : 中国主要锂电池制造商 图 : 中国动力锂电池供应体系 表 :2015H1 中国新能源乘用车动力电池 ( 分技术类型 ) 配套量占比 图 :2015 年上半年主力电池厂商市场份额 图 :2015 年上半年主力电池厂商出货量 (MWh) 图 : 三菱化学全球营销网络 表 : 三菱化学主要发展历程 表 : 三菱化学主要生产基地分布 表 : 三菱化学锂电池电解液生产基地及产能分布 图 :2010-2016 财年三菱化学锂电池电解液销量 表 : 三菱化学在华主要布局 图 :2008-2015 财年三菱化学营业收入及营业利润
图 : 宇部兴产主要关联公司 表 : 宇部兴产主要发展历程 表 : 宇部兴产主要产品 图 :2010-2016 财年宇部兴产锂电池电解液销量 表 : 宇部兴产电解液生产基地 图 :2009-2015 财年宇部兴产营业收入及营业利润 图 : 韩国旭成全球布局 表 : 韩国旭成主要发展历程 图 :2011-2016 年韩国旭成锂电池电解液销量 图 :LG 化学全球营销网络 图 :2015 年 LGC 股权结构图 图 :LG 化学发展历程 图 :LG 化学信息电子材料业务 图 :2012-2016 年 LG 化学电解液销量 图 :LG 化学 ( 分产品 ) 锂电池电解液销量构成 图 :2013-2014 年 LG 化学经营情况 图 :2014 年 LG 化学 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2013-2014 年 LGC 营业收入 ( 分区域 ) 构成 图 :2011-2013 年 LG 化学 ( 分地区 ) 产量 图 :BSF 亚太地区布局 图 :BSF 锂电池材料生产基地 图 : 三井化学全球布局
图 : 新宙邦全球产业布局 表 : 新宙邦关联公司 表 : 新宙邦主要发展历程 表 : 新宙邦主要锂电池电解液产品 图 :2011-2014 年新宙邦研发资金投入 表 : 新宙邦锂电池电解液客户配套 图 :2011-2015 新宙邦锂电池电解液产能 图 : 新宙邦生产基地及营销网络 图 :2006-2016 年新宙邦锂电池电解液销量及增速 图 :2011-2015 年新宙邦锂电池电解液营业收入 图 : 新宙邦核心竞争力分析 图 :2009-2015 年新宙邦营业收入及净利润 表 : 国泰华荣关联公司 表 :2000-2014 年国泰华荣主要发展历程 表 : 国泰华荣主要产品 表 : 国泰华荣待开发产品 表 : 国泰华荣锂电池电解液客户配套 图 :2011-2015 年国泰华荣锂电池电解液销量及营收 图 : 国泰华荣核心竞争力分析 图 :2008-2015 年国泰华荣营业收入及净利润 表 : 天赐材料关联公司 表 : 天赐材料主要发展历程
表 : 天赐材料主要产品 表 : 天赐材料锂电池电解液客户配套 图 : 天赐材料中国营销网络 表 : 天赐材料锂电池电解液产能 图 :2010-2016 年天赐材料锂电池电解液销量及毛利率 图 : 天赐材料核心竞争力分析 图 :2009-2015 年天赐材料营业收入及净利润 表 : 天津金牛关联公司 表 : 天津金牛主要发展历程 表 : 天津金牛锂电池电解液客户配套 图 :2011-2016 年天津金牛锂电池电解液销量 图 : 天津金牛核心竞争力分析 表 : 东莞杉杉关联公司 表 : 东莞杉杉主要发展历程 表 : 东莞杉杉主要电解液产品 表 : 东莞杉杉锂电池电解液客户配套 表 : 东莞杉杉供应商 图 :2009-2016 年东莞杉杉锂电池电解液销量 图 :2009-2015 年东莞杉杉营业收入及净利润 表 :2015 年赛纬电子主要产品产能 图 :2013-2016 年赛纬电子电解液销量 图 :2013-2016 年北化所电解液销量
图 :2013-2016 年金光高科电解液销量 图 :2012-2015 年创亚动力营业收入及净利润 图 :2012-2020 年全球及中国锂电池电解液销量增速 图 :2015 年全球锂电池电解液销量结构 图 :2014-2020 年全球锂电池下游需求增速 图 :2009-2015 年全球主要锂电池电解液生产商营业收入增速 图 :2014 年全球锂电池电解液市场竞争格局
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