2013-2015 年中国大输液行业研究报告 在中国医疗改革和医药市场持续发展的大环境下, 大输液作为中国药品五大制 剂之一, 近年产需保持逐年增长 2006-2012 2012 年中国大输液产量年均复合增长率达 到 19.2% 但是由于行业壁垒不高, 中国大输液产能已出现过剩趋势, 总产能超过 需求的 40% 左右 产能过剩 竞争激烈主要是由于中国输液产品的品种结构不合理, 同质化严重 所致 如低附加值的体液平衡输液产品, 其产销量占总输液市场的 89%, 而销售额 占比仅 47% 与此同时, 氨基酸 脂肪乳双腔袋, 氨基酸 脂肪乳 葡萄糖三腔全 合一肠外营养输液, 羟乙基淀粉以及独家中药品种等输液产品市场需求则相当强劲 中国大输液市场集中度较欧美日等发达国家, 仍较低 目前中国具有大输液资质企业 400 多家, 正常运营的 200 家左右 按产量计, 中国前 10 企业占比 65% 左右 ; 按销售额计, 占比 40% 左右 与化学制剂的其它细分行业一样, 中国大输液行业高端市场仍被外资药企占领, 如日本大冢 德国费森尤斯卡比 美国百特等
以脂肪乳产品为例 脂肪乳是中国近年主要进口的血液和造血系统药物, 连续多年居中国 22 城市典型医院进口药品排名前列 其中, 中长链脂肪乳在 2012 年中国典型医院进口药品的购药金额为 3.54 亿元 脂肪乳输液的中国主要供应商有科伦药业 华瑞制药 ( 隶属费森尤斯卡比 ) 和广州百特侨光 ( 隶属百特 ) 等,2012 年这三家产量分别达 1419 万瓶 / 袋 810 万瓶 / 袋 ( 包括中 / 长脂肪乳 ) 569 万瓶 / 袋 ( 中 / 长脂肪乳 )
2013-2015 年中国大输液行业研究报告 主要包括以下几方面内容 : 中国大输液市场现状 竞争格局 产品结构 区域分布 发展预测等 ; 中国体液平衡输液 治疗用输液 营养用输液 血容量扩张用输液以及腹膜透析液等细分市场现状 竞争格局等 ; 科伦生物 华润双鹤 丰源药业 华仁药业 西南药业 利君国际等 10 家企业的运营状况 大输液业 务及发展前景等
报告目录 第一章大输液概况 1.1 定义及分类 1.2 产业链第二章中国大输液行业发展概况 21 2.1 发展现状 2.2 竞争格局 2.3 产品结构 2.4 区域分布 2. 5 发展预测第三章中国大输液细分市场分析 3.1 体液平衡用输液 3.2 治疗用输液 3.3 营养用输液 3.3.1 果糖输液 3.3.2 氨基酸输液 3.3.3 脂肪乳输液 3.4 血容量扩张用输液 3.4.1 右旋糖酐输液 3.4.2 羟乙基淀粉输液 3.5 复膜透析液第四章主要生产企业 4.1 科伦药业 411 4.1.1 公司简介 4.1.2 经营状况 4.1.3 营收构成 414 4.1.4 毛利率 4.1.5 客户与供应商 4.1.6 研发与投资 4.1.7 大输液业务 4.1.8 发展预测 4.2 华润双鹤 4.2.1 公司简介 4.2.2 经营状况 4.2.3 营收构成
4.2.4 毛利率 4.2.5 主要客户 4.2.6 大输液业务 4.2.7 发展预测 4.3 丰原药业 431 4.3.1 公司简介 4.3.2 经营状况 4.3.3 营收构成 434 4.3.4 毛利率 4.3.5 客户与供应商 4.3.6 大输液业务 4.3.7 发展预测 4.4 华仁药业 4.4.1 公司简介 4.4.2 经营状况 4.4.3 营收构成 4.4.4 毛利率 4.4.5 客户与供应商 4.4.6 研发与投资 4.4.7 发展预测 4.5 西南药业 4.5.1 公司简介 4.5.2 经营状况 4.5.3 营收构成 4.5.4 毛利率 455 4.5.5 主要客户 4.5.6 大输液业务 4.5.7 发展预测 46 4.6 利君国际 4.6.2 经营状况 4.6.3 石家庄四药 4.7 其他企业 4.7.1 青州尧王制药有限公司 4.7.2 吉林都邦药业股份有限公司 4.7.3 辰欣药业股份有限公司 4.7.4 中国大冢制药有限公司
图表目录 表 : 大输液分类 用途及商品 ( 按临床用途 ) 图 : 大输液产业链示意图 图 :2008-2012 2012 年中国大输液产量及同比增长 图 :2012 年中国大输液企业竞争格局 ( 按产量 ) 表 :2011 年中国大输液企业竞争格局 ( 按销量 or 销售额 ) 表 :2011-2012 2012 年中国大输液前十品种及产量 图 :2011 年中国大输液 ( 分产品 ) 销售量 or 销售额占比 图 :2007-2011 年中国主要大输液品种销量 or 销售额增长率 图 :2011-2012 年中国大输液 ( 分省市 ) 区域分布 ( 按产量 ) 图 :2010-2012 年中国主要体液平衡输液品种产量 表 :2010-2012 年中国主要治疗输液品种产量 表 :2012 年中国甘露醇输液 ( 不折算 ) 主要生产企业及其产量 表 :2013 年中国部分国家基本药物中标价格 表 :2011-2012 年中国果糖 (10%,500ml) 输液主要企业及其产量 表 :2011-2012 2012 年甘油果糖氯化钠输液 (CO 250ml) 主要企业及其产量 表 :2012 年中国氨基酸输液品种 主要企业及其产量
表 :2012 年中国 N(2)-L- 丙胺酰 -L- 谷氨酰输液主要生产企业及其产量 图 :2010-2012 年中国 N(2)-L- 丙胺酰 -L- 谷氨酰在 22 城市典型医院进口药品购药金额 表 :2012 年中国脂肪乳输液主要生产企业及其产量 图 :2010-2012 年中国脂肪乳输液在 22 城市典型医院进口药品购药金额 表 :2012 年中国右旋糖苷输液主要企业及其产量 表 :2012 年中国羟乙基淀粉输液主要企业及其产量 图 :2010-2012 年中国羟乙基淀粉在 22 城市典型医院进口药品购药金额 图 :2010-2012 年腹膜透析液在中国 22 城市典型医院购药金额 表 :2012 年中国腹膜透析液主要生产企业及其产量 表 :2008-2013 年科伦药业营业收入与利润 表 :2008-2013 年科伦药业 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 年科伦药业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 年科伦药业 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 2013 年科伦药业前五客户收入及占比 图 :2008-2012 年科伦药业前五供应商采购金额及占比 图 :2011-2013 年科伦药业研发投入及占营业收入比重 图 :2011-2012 2012 年科伦药业大输液产销量及库存 图 :2008-2013 年科伦药业的大输液业务收入与毛利率
图 :2008-2013 年科伦药业 ( 分产品 ) 大输液营业收入 图 :2012-2015 年科伦药业营业收入与净利润 图 :2008-2013 年华润双鹤营业收入与利润 图 :2008-2013 年华润双鹤 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 年华润双鹤 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年华润双鹤 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年华润双鹤前五客户收入及占比 表 :2013 上半年华润双鹤前五客户名称 收入贡献及其占比 图 :2010-2012 年华润双鹤输液产量 图 :2008-2013 年华润双鹤输液输液业务收入及毛利率 表 : 截止 2013 年 6 月华润双鹤在线项目进度 ( 单位 : 元 ) 图 :2012-2015 年华润双鹤营业收入与净利润 表 :2008-2013 年丰原药业营业收入与净利润 表 :2008-2013 2013 年丰原药业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年丰原药业 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年丰原药业 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 2013 年丰原药业前五客户收入及占营业收入比重 表 :2012-2013 上半年丰原药业前五客户名称 收入贡献及占比
图 :2008-2013 年丰原药业前五供应商采购金额及占总采购金额比重 表 :2012 年丰原药业前五供应商名称 采购金额及占比 图 :2010-2012 年丰原药业大输液产品产量 图 :2012-2015 年丰原药业营业收入与净利润 表 :2011-2012 年华仁药业大输液产销量及库存 ( 瓶 / 袋 ) 图 :2008-2013 年华仁药业营业收入与净利润 表 :2008-2013 年华仁药业 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 华仁药业 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年华仁药业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年华仁药业前五客户收入及占比 表 :2013 上半年华仁药业前五供应商名称 采购金额及占比 图 :2008-2013 年华仁药业前五供应商采购金额及占比 表 :2013 上半年华仁药业前五客户名称 收入贡献及占比 图 :2008-2013 2013 年华仁药业研发投入及占营业收入比重 表 : 截止 2013 年华仁药业主要研发项目进度 图 :2012-2015 年华仁药业营业收入与净利润 表 :2008-2013 2013 年西南药业营业收入与净利润 表 :2008-2013 年西南药业 ( 分产品 ) 主营业收入
图 :2008-2013 年西南药业 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年西南药业 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2012 年西南药业前五客户收入及占营业收入比重 表 :2012 年西南药业前五客户名称 收入贡献及占比 图 :2008-2013 年西南药业大输液业务收入与毛利率 图 :2010-2012 年西南药业输液产量 图 :2012-2015 年西南药业营业收入与净利润 图 :2011-2013 年利君国际营业收入 表 :2011-2013 年石家庄四药 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年石家庄四药毛利率 图 :2008-2013 年金健米业营业收入与净利润 图 :2010-2012 年金健药业大输液产量 图 :2008-2013 年金健药业营业收入与毛利率 图 :2010-2012 2012 年青州尧王输液产量 表 : 青州尧王输液类产品及价格 图 :2010-2012 年都邦药业大输液产量 图 :2010-2012 2012 年辰欣药业大输液产量 图 :2010-2012 年大冢制药大输液产量
表 : 中国大冢制药输液主要输液产品 图 :2012-2015 年中国输液产需量预测 表 :2011-2012 年中国输液剂前 10 家生产企业及其产量 ( 百万瓶 / 袋 ) 表 :2008-2012 年中国主要生产企业的大输液业务收入 表 :2008-2013 年中国主要生产企业的大输液业务毛利率 图 :2015 年中国大输液 ( 分产品 ) 销量 or 销售额占比预测
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