2010 年中国 IC 设计行业研究报告 中国集成电路设计业正在快速成长,2001 年到 2009 年, 中国 IC 设计业的年复合增长率为 38% 2009 年, 中国 IC 设计公司的营收增长为 15%, 而全球 IC 产业营收同期则下降了 11% 中国半导体下游市场需求旺盛, 计算机仍然是最大的应用领域, 其次是消费电子和网络通信设备 中国 IC 设计企业仍然相对弱小 2009 年, 中国最大的 IC 设计企业海思半导体的销售收入仅为全球第 10 位 IC 设计企业销售收入的 1/5, 更是全球首位 IC 设计企业的 1/40 2009 年中国大陆 IC 设计公司销售收入突破 1 亿美元的只有 5 家, 而 2010 年增长为 10 家,10 家公司中除国民技术 海思 深圳国微外, 其余 7 家与手机行业相关 提供 32 位嵌入式 CPU 产品的北京君正集成电路设计公司,2009 年在中国消费电子芯片市场处于第三位, 在教育电子芯片市场处于第一位,2011 年将在创业板挂牌上市 此外, 上海贝岭 无锡华润微电子 吉林华微电子 晶门科技等传统基础 IC 设计公司在保留传统 IC 业务的基础上, 进入新型显示 汽车电子 MEMS 等领域, 2010 年前三季度净利润增长率都在 100% 以上
图 :2007-2013 年中国 IC 设计业总产值及增长率 ( 单位 : 十亿元,%) 来源 : 水清木华研究中心整理 图 :2010 年中国 IC 市场应用结构
表 :2010 年中国收入超过 1 亿美元的 IC 设计公司 在网络通信 IC 设计领域, 锐迪科已经成长为中国实力强大的射频 IC 公司,2010 年在 Nasdaq 上市 海思的 WCDMA 手机芯片研发成功后, 华为就不再完全依赖高通的 WCDMA 芯片 2010 年第三季度, 展讯在 2G 手机芯片市场的占有率已从去年的 5% 上升到 22% 在多媒体 IC 设计领域, 除了传统的中星微电子 士兰微和珠海炬力外, 上海泰景 北京海尔 杭州国芯 澜起科技等公司发展迅速, 具备了较强的设计实力 来源 : 老杳吧 (www.laoyaoba.com) 在智能卡 IC 设计领域, 本土芯片厂商的市场占有率在不断提高, 但是在高阶智能卡和大容量芯片上依然依赖国外厂商 本土智能卡 IC 企业包括大唐微电子 同方微电子 上海复旦微电子 远望谷等 在 IC 设计的其他细分领域, 也涌现出许多优秀的本土 IC 公司 如以高可靠嵌入式 SOC 芯片类产品为主的欧比特, 以智能电表 IC 为主的福星晓程, 和以电力载波芯片设计为主业的东软载波等
报告目录 第一章 IC 设计行业概述 1.1 IC 设计行业特点 1.2 IC 设计行业发展趋势第二章全球及中国 IC 设计市场 2.1 全球 IC 设计市场 2.2 台湾 IC 设计市场 2.3 中国大陆 IC 设计市场 23 2.3.1 中国 IC 设计市场概况 2.3.2 中国手机 IC 市场 2.3.3 中国智能卡 IC 市场 2.3.4 中国电源管理 IC 市场第三章基础类 IC 设计企业 3.1 上海贝岭 311 3.1.1 公司简介 3.1.2 公司运营 3.1.3 公司战略 3.2 无锡华润微电子 3.2.1 公司简介 3.2.2 公司运营 3.2.3 发展战略 3.3 华微电子 3.3.1 公司简介 332 3.3.2 公司运营 3.3.3 公司战略 3.4 晶门科技 3.4.1 公司简介 3.4.2 公司运营 3.4.3 公司战略 3.5 北京君正集成电路股份有限公司 36 3.6 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 3.7 苏州国芯科技有限公司第四章通讯类 IC 设计企业 4.1 国民技术 4.1.1 公司简介 4.1.2 公司运营 413 4.1.3 公司战略 4.2 锐迪科 4.3 海思 4.4 展讯 4.5 联芯科技有限公司
第五章多媒体 IC 设计企业 5.1 中星微电子 5. 2 珠海炬力 5. 3 士兰微 531 5.3.1 公司简介 5.3.2 公司运营 5.3.3 公司战略 5.4 上海泰景 5.5 深圳芯邦 5.6 上海格科微 5.7 北京海尔 58 5.8 杭州国芯 7.1.1 公司简介 7.1.2 公司运营 7.2 福星晓程 7.2.1 公司简介 722 7.2.2 公司运营 7.2.3 公司战略 7.3 长电科技 7.3.1 公司简介 7.3.2 公司运营 7.4 东软载波 7.4.1 公司简介 742 7.4.2 公司运营 第六章智能卡 IC 设计企业 6.1 远望谷 6.1.1 公司简介 6.1.2 公司运营 6.2 上海复旦微电子 63 6.3 大唐微电子 6.4 上海华虹 6.5 北京同方微电子有限公司 第七章其他类型 IC 设计企业 7.1 欧比特
图表目录 图 :IC 产业垂直分工演化过程 图 :IC 设计在半导体产业链中的价值占比 图 :IC 设计技术发展进程 图 :IC 系统性能和集成度 表 :2000-2009 年 IC 设计厂商营收前 10 名 图 :3C 应用领域关键 IC 整合趋势 表 : 人机接口关键半导体组件及主要供货商 图 :2009-2014 年全球 IC 市场规模及增长率 ( 单位 : 十亿美元,%) 图 :2009-2014 年全球 IC 设计行业总产值及增长率 ( 单位 : 十亿美元,%) 图 :2009 年全球 IC 设计销售收入 ( 按地区 ) 组成 图 :2009 年台湾 IC 设计销售收入 ( 按地区 ) 组成 图 :2009-2012 年台湾 IC 设计业产值 ( 单位 : 十亿美元币,%) 图 :IC 设计业的存货周转天数 表 :IC 设计公司的存货周转天数 图 :2007-2013 年中国大陆 IC 市场规模及增长率 ( 单位 : 十亿美元,%) 图 :2007-2013 年中国 IC 设计业总产值及增长率 ( 单位 : 十亿元,%) 图 :2010 年中国 IC 市场应用结构 表 :2010 年中国 IC 设计营收 20 强 图 : 中国大陆手机出货量预估 ( 单位 : 百万只 ) 表 : 国内主要智能卡芯片供应商 图 :2005-2009 年中国电源管理芯片销售收入及增长率 表 : 上海贝岭人员结构 ( 截止 2009 年 12 月 31 日 )
图 :2007-2010 年上海贝岭营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年上海贝岭主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年上海贝岭主营业务 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年上海贝岭主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 图 :2007-2010 年无锡华润微电子营业收入及增长率 ( 单位 : 千港元,%) 图 :2008-2009 年无锡华润微电子主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 图 :2008-2009 年无锡华润微电子主营业务收入 ( 分设计技术 ) 组成 表 : 吉林微电子员工结构 ( 截止 2009 年 12 月 31 日 ) 表 : 吉林华微电子子公司 ( 截至 2009 年末 ) 图 :2007-2010 年吉林华微电子营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年吉林华微电子主营业务收入 ( 分产品 )( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 2010 年吉林华微电子主营业务毛利率 ( 分产品 )( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年吉林华微电子主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 表 : 晶门科技主要产品及应用 图 : 晶门科技员工情况 ( 截止 2009 年 12 月 31 日止 ) 图 :2007-2010 年晶门科技营业收入及增长率 ( 单位 : 千美元,%) 图 :2007-2010 年晶门科技产品付运量 ( 单位 : 百万件 ) 表 : 公司核心技术及主要产品 图 :2006-2009 009 年北京君正产品结构 表 :2007-2009 年君正集成电路设计公司主营业务收入 ( 单位 : 元 ) 图 :2009 年国内消费电子 CPU 芯片市场厂商分布 图 :2009 年国内教育电子 CPU 芯片市场厂商分布 图 : 苏州国芯 CPU 发展路线图 图 : 苏州国芯 SOC 设计平台
图 :2007-2010 年国民技术营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年国民技术主营业务收入 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年国民技术主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 : 锐迪科产品组成 图 : 锐迪科主要客户 图 :2007-2010 年锐迪科营业收入及增长率 ( 单位 : 千美元,%) 图 :2007-2010 年展讯营业收入及增长率 ( 单位 : 百万美元,%) 图 :2007-2010 年珠海炬力营业收入及增长率 ( 单位 : 百万美元,%) 图 :2007-2010 2010 年士兰微营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年士兰微主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年士兰微主营业务毛利率 ( 分产品 ) 图 :2007-2010 年士兰微主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 : 格科微产品应用领域 图 : 格科微主要客户 图 :2007-2010 年远望谷营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 2010 年远望谷主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年远望谷主营业务收入 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年远望谷主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 2007-2010 年复旦微电子营业收入及增长率 ( 单位 : 千港元,%) 图 :2006-2010 年同方微电子营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2006-2010 年同方微电子毛利率和净利率 图 :2007-2010 年欧比特营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 2010 年欧比特主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年欧比特主营业务 ( 分产品 ) 毛利率
图 :2007-2010 年欧比特主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 福星晓程的主营业务和主要产品 图 :2007-2010 年福星晓程营业收入和净利润 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年福星晓程主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年福星晓程主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年福星晓程主要客户组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年福星晓程主营业务毛利率 ( 分产品 ) 表 : 福星晓程 2010 年募投项目基本情况 图 :2007-2010 2010 年长电科技营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年长电科技主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年长电科技主营业务毛利率 ( 分产品 ) 图 :2007-2010 年长电科技主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 公司产品分类 表 :2007-2010 年东软载波营业收入 ( 单位 : 万元 ) 图 :2007-2010 年东软载波主营业务收入 ( 分产品 ) 结构 图 :2007-2010 2010 年东软载波主营业务收入 ( 分地区 ) 结构 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年东软载波主营业务收入毛利率
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