2013-2016 年中国建筑幕墙行业研究报告 近年, 建筑市场的繁荣有效地带动了建筑装饰业的发展 2013 年中国建筑装饰业总产值约为 2.97 万亿元, 同比增长 12.9% 建筑幕墙是建筑装饰行业的一个重要分支,2013 年中国建筑幕墙行业产值约占建筑装饰行业总产值的 8-10% 经过二十多年的发展, 中国已经成为世界第一幕墙生产国 2013 年中国建筑幕墙产量约为 1.15 亿平方米, 同比增长 15% 随着中国城市化的快速推进, 数量庞大的大型公共建筑 商业楼宇及高端住宅不断涌现, 中国建筑幕墙的需求快速增长 2013 年, 商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大, 约占 66.8%; 其次是公共建筑, 而高档住宅占比最小约为 3.1% 中国建筑幕墙企业主要分布于经济发达且高度城市化的长三角 珠三角和环渤海三大经济圈 不过, 随着中国沿海地区经济发展放缓以及国家中西部大开发 振兴东北老工业基地等战略实施, 中国幕墙市场有向三大经济圈外转移的趋势 根据中国建筑幕墙 50 强企业区域分布,2013 年华东地区企业数量下降 3 家至 23 家, 而东北 华中地区进入 50 强企业的数量则分别增加 2 家 1 家 目前, 中国建筑幕墙市场已形成以大型企业为主, 中小企业为辅的格局 远大中国 江河创建 中航三鑫 方大集团 金螳螂 亚厦股份等是中国建筑幕墙
标杆企业 2013 年, 江河创建中标额 217 亿元, 同比增长 49%( 其中装饰订单 80 亿元 ); 方大集团新签订单 28.4 亿元, 同比增长 36%( 幕墙系统及材料产业新签订单 24.0 亿元, 同比增长 26.9%); 金螳螂公司全年新签订 单 242.4 亿元, 同比增长 41%
水清木华研究中心 2013-2016 年中国建筑幕墙行业研究报告 着重研究了以下内容 : 中国建筑幕墙行业发展现状, 包括政策环境 产业环境 市场规模 供需情况 海外业务发展情况及价格走势分析等 ; 中国建筑幕墙行业原材料市场概况, 包括铝材 建筑玻璃 密封胶和五金配件市场分析等 ; 中国建筑幕墙市场竞争格局, 包括区域竞争 企业竞争和产品竞争分析等 ; 全球 5 家建筑幕墙重点生产企业 ( 包括 Permasteelisa group SCHUCO Apogee YKK Far East Global Group) 的经营情况及在华业务分析等 ; 中国 11 家重点建筑幕墙企业 ( 包括远大中国 江河创建 中航三鑫 方大集团 金螳螂 亚厦股份 嘉寓股份 金刚幕墙 无锡王兴 珠海兴业 金粤幕墙 ) 经营情况及建筑幕墙业务分析等
报告目录 第一章建筑幕墙行业概述 1.1 定义 1.2 分类及应用 1.3 产业链 1.4 运营模式 1.5 行业特性 1.5.1 周期性 1.5.2 区域性 1.5.3 季节性 1.6 重点技术 1.7 技术发展趋势第二章中国建筑幕墙行业发展现状 2.1 发展环境 2.1.1 政策环境 2.1.2 产业环境 2.2 市场规模 2.3 供给情况 2.4 需求情况 2.4.1 公共建筑 2.4.2 商业建筑 2.4.3 住宅 2.5 海外业务发展情况 2.5.1 中东市场 2.5.2 美国市场 2.5.3 欧洲市场 2.6 价格走势第三章中国建筑幕墙原材料市场分析 3.1 铝材 3.2 建筑玻璃 3.3 密封胶 3.4 五金配件第四章中国建筑幕墙市场竞争格局 4.1 区域竞争 4.2 企业竞争 4.2.1 综合竞争力
4.2.2 研发实力 4.3 产品竞争第五章全球建筑幕墙重点生产企业 5.1 Permasteelisa group 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 收入结构 5.1.4 在华业务 5.2 SCHUCO 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 在华业务 5.3 Apogee 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 收入结构 5.3.4 毛利率 5.4 YKK AP 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 在华业务 5.5 Far East Global Group 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收结构 5.5.4 毛利率第六章中国建筑幕墙重点生产企业 6.1 远大中国 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 收入结构 6.1.4 毛利率 6.1.5 建筑幕墙业务 6.1.6 预测与展望 6.2 江河创建 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 收入结构
6.2.4 毛利率 6.2.5 建筑幕墙业务 6.2.6 预测与展望 6.3 中航三鑫 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 收入结构 6.3.4 毛利率 6.3.5 建筑幕墙业务 6.3.6 预测与展望 6.4 方大集团 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 收入结构 6.4.4 毛利率 6.4.5 建筑幕墙业务 6.4.6 预测与展望 6.5 金螳螂 6.5.1 公司简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 收入结构 6.5.4 毛利率 6.5.5 建筑幕墙业务 6.5.6 预测与展望 6.6 亚厦股份 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 收入结构 6.6.4 毛利率 6.6.5 建筑幕墙业务 6.6.6 预测与展望 6.7 嘉寓股份 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 收入结构 6.7.4 毛利率 6.7.5 建筑幕墙业务 6.7.6 预测与展望 6.8 金刚幕墙 6.8.1 公司简介
6.8.2 经营情况 6.9 无锡王兴 6.9.1 公司简介 6.9.2 经营情况 6.10 珠海兴业 6.10.1 公司简介 6.10.2 经营情况 6.11 金粤幕墙 6.11.1 公司简介 6.11.2 经营情况 第七章结论与预测 7.1 结论 7.2 预测
图表目录 表 : 建筑幕墙分类 图 : 建筑幕墙产业链 图 : 幕墙企业主要业务流程 表 : 建筑幕墙领域重点技术 图 : 幕墙产品发展的三个阶段 表 :1996-2013 年中国建筑幕墙行业相关法律和政策 图 :2008-2013 年中国建筑业总产值及增长率 图 :2008-2013 年中国建筑装饰业总产值 图 :2008-2013 年中国建筑幕墙行业总产值 图 :2008-2016 年中国建筑幕墙产量 图 :2006-2013 年中国幕墙消费结构 图 :2006-2013 年中国文化娱乐体育固定资产投资 图 :2008-2013 年中国机场数量 图 :2006-2013 年中国公共建筑幕墙消费总额 图 :2008-2013 年中国办公楼新开工面积 图 :2008-2013 年中国办公楼竣工面积
图 :2008-2013 年中国商业用房新开工面积 图 :2006-2013 年中国商业用房竣工面积 表 :2008-2013 年中国各类星级酒店数量 图 :2008-2013 年中国商业建筑幕墙消费总额 图 :2008-2013 年中国住宅幕墙消费总额 图 :2006-2012 年中国及欧美住宅市场幕墙需求增速 图 :2008-2013 年阿联酋建筑幕墙市场规模 图 :2008-2013 年阿联酋建筑幕墙 ( 按建筑类型 ) 市场结构 图 :2006-2013 年美国建筑幕墙市场规模 图 :2006-2013 年美国建筑幕墙 ( 按建筑类型 ) 市场结构 图 :2006-2013 年英国建筑幕墙规模 图 :2006-2013 年英国建筑幕墙 ( 按建筑类型 ) 市场结构 图 :2008-2016 年中国单位幕墙工程产值 表 :2013 年中国重点幕墙企业成本构成 图 :2006-2013 年中国铝材产量及表观消费量 图 :2006-2013 年中国未锻造的铝及铝材进出口量 图 :2010-2013 年佛山铝型材价格 图 :2008-2013 年中国平板玻璃产量及增速
图 :2008-2013 年中国平板玻璃销量及增速 图 :2010-2013 年中国浮法玻璃现货均价 表 :2013 年中国重点硅酮密封胶生产企业产能 表 :2005-2011 年中国硅酮密封胶需求量 表 :2010-2013 年建筑五金进出口额 图 :2010-2013 年中国建筑幕墙 50 强企业分布 表 :2013 年中国建筑幕墙企业 20 强 图 :2006-2012 年中国建筑幕墙行业 50 强企业总产值及其全行业占比 图 :2012 年中国幕墙企业 ( 按幕墙业务收入 ) 市场份额 表 :2013 年中国幕墙企业获专利数量 图 :2007-2012 年 Permasteelisa Group 营业收入及净利润 图 :2007-2012 年 Permasteelisa Group 订单额 图 :2010-2012 年 Permasteelisa Group( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2012 年 Permasteelisa Group 建筑幕墙 ( 分产品 ) 业务收入 图 :2010-2012 年 Permasteelisa Group 建筑幕墙业务 ( 分区域 ) 收入结构 表 :2004-2013 年 Permasteelisa Group 在中国大陆主要幕墙项目 表 :2007-2012 年 Permasteelisa Group 在大中华区营业收入 图 :2007-2013 年 SCHUCO 销售额
表 :Businesses of Apogee 图 :2008-2013 财年 Apogee 营业收入及净利润 表 :2010-2013 财年 Apogee( 分业务 ) 营业收入 图 :2008-2013 财年 Apogee 毛利率 表 :YKK AP 的主营业务及产品 图 :2009-2013 财年 YKK 建筑产品销售收入及净利润 图 :2008-2013 年远东环球营业额及净利润 表 :2012-2013 年远东环球区域营业收入及毛利润 图 :2008-2013 年远东环球综合毛利率 图 :2008-2013 年远大中国营业收入及净利润 表 :2011-2013 年远大中国 ( 分地区 ) 营业收入结构 图 :2010-2013 远大中国 ( 分地区 ) 毛利率 表 :2012-2013 年远大中国在建工程项目 表 :2012-2013 年远大中国新承接工程项目 图 :2011-2016 年远大中国营业收入及净利润 图 :2009-2013 年江河创建营业收入及净利润 图 :2013 年江河创建 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2009-2013 年江河创建 ( 分地区 ) 营业收入
表 :2009-2013 年江河创建销售毛利率 表 :2013 年江河创建重点在建项目 表 :2012-2016 年江河创建营业收入及净利润 图 :2009-2013 年中航三鑫营业收入及净利润 表 :2010-2013 年中航三鑫 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2009-2013 年中航三鑫 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2010-2013 年中航三鑫 ( 分产品 ) 销售毛利率 图 :2011-2016 年中航三鑫营业收入及净利润 图 :2009-2013 年方大集团营业收入及净利润 表 :2008-2013 年方大集团 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 年方大集团 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年方大集团 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2011-2016 年方大集团营业收入与净利润 图 :2009-2013 年金螳螂营业收入及净利润 表 :2009-2013 年金螳螂 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2009-2013 年金螳螂 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2013 年金螳螂在建工程 图 :2011-2016 年金螳螂营业收入及净利润
图 :2009-2013 年亚厦股份营业收入及净利润 表 :2009-2013 年亚厦股份 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2011-2013 年亚厦股份 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2009-2013 年亚厦股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2011-2016 年亚厦股份营业收入及净利润 图 :2009-2013 年嘉寓股份营业收入及净利润 表 :2009-2013 年嘉寓股份 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2009-2013 年嘉寓股份 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2012 年嘉寓股份销售毛利率 ( 分产品 ) 表 : 嘉寓股份主要已建及在建生产线 图 :2011-2016 年嘉寓股份营业收入及净利润 表 :2010-2013 年金刚幕墙营业收入及净利润 表 : 无锡王兴重点幕墙项目 图 :2008-2013 年珠海兴业传统幕墙工程收入 图 :2008-2013 年珠海兴业传统幕墙工程毛利率 图 :2008-2016 年中国建筑装饰业总产值 图 :2008-2016 年中国建筑幕墙行业总产值
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