2015-2018 年全球及中国芳纶行业研究报告 芳纶 (Aramid fiber) 是一种新型高科技合成纤维, 包括间位芳纶和对位芳纶两类, 其中对位芳纶的技术难度和性能指标远高于间位芳纶 截至 2015 年 10 月底, 全球芳纶总产能接近 13 万吨, 主要分布于北美 欧洲和亚洲地区 目前, 全球对位芳纶产能占比约达 63%, 多用于防护材料 耐高温材料 绳缆 / 光缆等领域 ; 而间位芳纶主要应用于绝缘 阻燃 过滤等领域 全球芳纶行业生产企业主要为美国杜邦和日本帝人 截至 2015 年 10 月底, 二者在间位芳纶市场的产能占比达 63%, 在对位芳纶市场的产能占比达 77% 其中, 日本帝人有 2200 吨间位芳纶为 2015 年 8 月新投产能 ( 泰国工厂 ) 中国芳纶行业发展较晚且生产技术相对落后 截止 2015 年 10 月底, 中国芳纶产能仅占全球总产能的 15% 2011-2015 年, 中国间位芳纶市场供过于求, 尤其是低端产品市场竞争激烈 2015 年中国间位芳纶产量预计达 1.2 万吨, 净出口量约 1200 吨 与此相反, 中国对位芳纶市场却供不应求, 需要进口 不过, 随着中国对位芳纶产量的增长, 近几年其进口依赖率逐步降低, 预计 2015 年将达到 40% 以下
中国间位芳纶生产企业主要为泰和新材和江苏圣欧, 截止 2015 年 10 月底二者间位芳纶产能分别为 7600 吨和 4500 吨 并且, 泰和新材还有 1000 吨间位芳纶产能在建, 预计 2016 年初投产 ; 江苏圣欧计划 2016 年再投产 2500 吨间位芳纶 中国对位芳纶生产企业主要有 5 家, 分别为泰和新材 苏州兆达 中蓝晨光 神马股份和河北硅谷 但是中国对位芳纶生产装置尚不成熟, 仅泰和新材生产线较稳定, 年产量达 500 吨左右 芳纶主要以复合材料的形式应用于下游各个领域, 目前高端产品主要由杜邦 帝人等跨国企业占据 中国芳纶复合材料生产企业主要有生产芳纶高温过滤材料的三维丝 生产芳纶纸的烟台民士达 生产芳纶蜂窝的宜昌和达利 生产芳纶输送带的宝通科技等 水清木华研究中心 2015-2018 年全球及中国芳纶行业研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球间位芳纶和对位芳纶市场供需分析 竞争格局等 ; 中国间位芳纶和对位芳纶市场供需分析 进出口 竞争格局 发展预测等 ; 中国芳纶下游如高温过滤材料 安全防护 芳纶纸 光缆增强材料 轮胎帘子线等应用领域对芳纶的需求分析 ; 全球及中国 16 家芳纶及复合材料生产企业的经营情况 芳纶相关业务分析 预测与展望等
报告目录 第一章芳纶概述 1.1 概述 1.2 间位芳纶 1.3 对位芳纶 1.4 发展规划 第四章芳纶下游应用领域 4.1 高温过滤材料 4.1.1 政策环境 4.1.2 市场概述 4.2 防护领域 4.3 芳纶纸 4.4 光缆增强材料 4.5 轮胎帘子线 第二章间位芳纶市场分析 2.1 全球市场 2.2 中国市场 2.2.1 供给分析 2.2.2 需求分析 2.2.3 进出口分析第三章对位芳纶市场分析 3.1 全球市场 3.2 中国市场 3.2.1 供给分析 3.2.2 需求分析 3.2.2 进出口分析 第五章国外主要生产企业 5.1 美国杜邦 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 防护科技部门经营情况 5.1.4 芳纶业务 5.1.5 在华业务 5.2 日本帝人 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 先进纤维及复合材料部门经营情况 5.2.4 芳纶业务 5.2.5 在华业务 5.3 韩国科隆
5.3.1 公司简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 工业材料部门经营情况 5.3.4 芳纶业务第六章中国重点企业 6.1 泰和新材 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营状况 6.1.3 营收构成 6.1.4 毛利率 6.1.5 研发 6.1.6 芳纶业务 6.1.7 芳纶复合材料业务 6.1.8 预测与展望 6.2 仪征化纤 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营分析 6.2.3 营收构成 6.2.4 毛利率 6.2.5 芳纶业务 6.3 神马股份 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营状况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 芳纶业务 6.3.6 预测与展望 6.4 新纶科技 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营状况 6.4.3 芳纶业务 6.5 江苏圣欧 6.5.1 公司简介 6.5.2 芳纶业务 6.6 广东彩艳 6.6.1 公司简介 6.6.2 芳纶业务 6.7 苏州兆达 6.7.1 公司简介 6.7.2 芳纶业务 6.8 中蓝晨光 6.8.1 公司简介 6.8.2 芳纶业务 6.9 河北硅谷 6.9.1 公司简介
6.9.2 芳纶业务 6.10 三维丝 6.10.1 公司简介 6.10.2 经营状况 6.10.3 营收构成 6.10.4 毛利率 6.10.5 研发 6.10.6 芳纶复合材料业务 6.10.7 预测与展望 6.11 宜昌和达利 6.11.1 公司简介 6.11.2 芳纶复合材料业务 6.12 宝通科技 6.12.1 公司简介 6.12.2 经营状况 6.12.3 营收构成 6.12.4 毛利率 6.12.5 研发 6.12.6 芳纶复合材料业务 6.10.7 预测与展望 6.13 奇峰新材 6.13.1 公司简介 6.13.2 经营状况 6.13.3 芳纶复合材料业务第七章总结及预测 7.1 总结 7.1.1 企业分析 7.1.2 市场分析 7.2 预测
图表目录 表 : 间位芳纶合成方法 表 : 间位芳纶下游应用领域 表 : 对位芳纶纤维与其他高强度纤维的性能比较 表 : 对位芳纶下游应用领域 表 :2011-2020 年中国三大高性能纤维需求及增速 表 : 十二五 期间中国三大高性能纤维发展规划 表 : 截止 2015 年 10 月底全球间位芳纶生产企业产能及其工厂分布 图 :2014 年全球间位芳纶应用领域占比 表 : 截止 2015 年 10 月底中国间位芳纶生产企业及其产能 表 :2015 年中国间位芳纶拟在建项目情况 图 :2011-2015 年中国间位芳纶产量和表观消费量 图 :2014 年中国间位芳纶应用领域占比 图 :2011-2015 年中国间位芳纶进出口量 图 :2011-2015 年中国间位芳纶进出口平均价格 图 :2015 年 1-9 月中国间位芳纶进口来源国家 ( 按进口量 ) 图 :2015 年 1-9 月中国间位芳纶出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2015 年 1-9 月中国间位芳纶进口省市分布 ( 按进口量 ) 图 :2015 年 1-9 月中国间位芳纶出口省市分布 ( 按出口量 ) 表 : 截止 2015 年 10 月底全球对位芳纶生产企业及其工厂分布 图 :2014 年全球对位芳纶应用领域占比
图 :2014 年杜邦防护科技部门 ( 按下游市场 ) 销售收入占比 图 :2014 年杜邦防护科技部门 ( 分地区 ) 销售收入占比 表 :2015 年杜邦芳纶纤维产能情况 图 :FY2011-FY2015 帝人净销售额和净利润 图 :FY2013-FY2015 日本帝人 ( 分部门 ) 销售收入占比 图 :FY2013-FY2014 日本帝人 ( 分地区 ) 销售收入占比 图 :FY2011-FY2015 日本帝人先进纤维及复合材料部门销售收入和营业利润 表 :2015 年帝人芳纶纤维产能情况 表 : 日本帝人芳纶产品及应用 图 :2011-2015 年韩国科隆销售收入和净利润 图 :2013-2015 年韩国科隆 ( 分部门 ) 销售收入占比 表 : 韩国科隆工业材料部门主要业务及产品 图 :2011-2015 年韩国科隆工业材料部门销售收入及营业利润 表 : 韩国科隆芳纶业务发展历程 表 :2015 年泰和新材主营产品产能及应用 图 :2011-2015 年泰和新材营业收入及净利润 表 :2013-2015 年泰和新材 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2015 年泰和新材 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2013-2015 年泰和新材 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2013-2015 年泰和新材 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2011-2015 年泰和新材主营产品毛利率 图 :2011-2015 年泰和新材研发支出及占营业收入比例
表 : 泰和新材主营产品产能发展历程 表 :2012-2014 年泰和新材主营产品产销量 表 :2015 年泰和新材芳纶复合材料相关子公司介绍 图 :2011-2015 年民士达营业收入和净利润 图 :2014-2018 年泰和新材营业收入及净利润预测 图 :2009-2014 年仪征化纤营业收入及净利润 表 :2012-2014 年仪征化纤 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年仪征化纤 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年仪征化纤 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年仪征化纤 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年仪征化纤 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 仪征化纤芳纶产品及其应用领域 图 :2011-2015 年神马股份营业收入及净利润 表 :2013-2015 年神马股份 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2015 年神马股份 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2013-2015 年神马股份 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2013-2015 年神马股份 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2013-2015 年神马股份主营产品毛利率 图 :2014-2018 年神马股份营业收入和净利润预测 图 :2011-2015 年新纶科技营业收入及净利润 表 : 江苏圣欧超美斯芳纶纤维主要技术参数 表 : 广东彩艳芳纶 III 纤维主要技术参数
表 : 苏州兆达对位芳纶发展历程 表 : 苏州兆达芳纶纤维品种及应用 表 : 中蓝晨光芳纶纤维品种及应用 图 :2011-2015 年三维丝营业收入及净利润 表 :2013-2015 年三维丝 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2015 年三维丝 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年三维丝 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年三维丝 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2013-2015 年三维丝主营产品毛利率 图 :2013-2015 年三维丝研发支出及占营业收入比例 图 :2012-2014 年三维丝主营产品产销量 图 :2014-2018 年三维丝营业收入及净利润预测 图 :2011-2015 年宝通科技营业收入及净利润 表 :2013-2015 年宝通科技 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2015 年宝通科技 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年宝通科技 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年宝通科技 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2013-2015 年宝通科技主营产品毛利率 图 :2012-2014 年宝通科技研发支出及占营业收入比例 图 :2014-2018 年宝通科技营业收入及净利润预测 图 :2011-2015 年奇峰新材营业收入及净利润 图 :2013-2015 年欧木纸业营业收入和净利润
表 :2014 年全球及中国芳纶行业生产企业及收入对比 图 :2011-2015 年中国芳纶产量和表观消费量 图 :2011-2015 年中国芳纶进出口量 表 :2011-2014 年中国间位芳纶和对位芳纶进出口单价 图 :2014-2018 年中国间位芳纶产量和表观消费量预测 图 :2014-2018 年中国对位芳纶产量和表观消费量预测
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