证券代码 :002437 证券简称 : 誉衡药业公告编号 :2015-106 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 公司简介股票简称誉衡药业股票代码 002437 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 国磊峰 刘月寅 电话 010-80479607 010-80479607 传真 010-68002438-607 010-68002438-607 电子信箱 guoleifeng@gloria.cc liuyueyin@gloria.cc 2 主要财务数据及股东变化 (1) 主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,264,605,382.06 906,599,728.62 39.49% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 323,694,670.82 202,665,378.52 59.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 310,669,145.07 190,585,454.42 63.01% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 360,502,850.75 211,848,206.80 70.17% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.44 0.29 51.72% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.44 0.29 51.72% 加权平均净资产收益率 10.25% 8.15% 2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 7,368,229,296.17 4,922,349,658.56 49.69% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,271,726,888.84 3,021,221,243.02 8.29% 第 1 页, 共 6 页
(2) 前 10 名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 35,810 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持普通股数 量 持有有限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 哈尔滨恒世达昌科技有限公司境内非国有法人 42.68% 312,375,000 0 质押 218,790,000 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 境外法人 19.56% 143,192,968 0 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT 境外法人 LIMITED 1.95% 14,301,533 0 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服其他务灵活配置混合型证券投资基金 0.94% 6,901,912 0 杨红冰 境内自然人 0.89% 6,535,000 6,535,000 梁荣芬 境内自然人 0.79% 5,800,000 0 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号其他 0.53% 3,847,633 0 朱吉满 境内自然人 0.45% 3,322,500 3,322,500 王东绪 境内自然人 0.42% 3,070,000 3,070,000 中国农业银行股份有限公司 - 国泰国证其他医药卫生行业指数分级证券投资基金 0.32% 2,342,148 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制, 与朱吉满为一致行动人 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名普通股股东中, 梁荣芬通过参与融资融券业务持有公司股票 5,770,000 股 (3) 前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (4) 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 第 2 页, 共 6 页
公司报告期实际控制人未发生变更 3 管理层讨论与分析 (1) 概述 2015 年, 受招标限价 医保控费等因素的影响, 医药行业整体处于低位运行状态 面对医药行业复杂的市场环境, 公司始终按照董事会年初设定的重点工作, 全力推进生产 研发 销售 并购 管理等各项工作, 保证经营业绩的稳步增长 同时, 积极探索 尝试创新型业务, 力争在 2015 年实现新的转型和突破 1 非公开发行项目有序推进为进一步提升公司营销能力 研发实力 信息化建设水平, 并通过并购进一步拓展产业领域 开拓市场空间, 公司于 2015 年 1 月 24 日发布了非公开发行预案, 并经 2 月 9 日的股东大会批准 3 月 23 日 6 月 17 日, 公司先后收到证监会 行政许可申请受理通知书 行政许可项目审查反馈意见通知书 目前, 公司正在按证监会的要求补充相关资料 2 产研销各项工作正常开展报告期内, 公司不断提升生产经营质量 截至本报告披露日, 公司栓剂 (102 车间栓剂生产线 )/ 片剂 胶囊剂 ( 均为头孢菌素类 )(201 车间固体制剂生产线 ), 普德药业原料药 ( 磷酸氢二钾 磷酸二氢钾 美司钠 )(201 车间 15 线 ) 抗肿瘤原料药 ( 异环磷酰胺 )(201 车间 17 线 ) 原料药( 维库溴铵 )(201 车间 18 线 ), 莱博通片剂 ( 含抗肿瘤药 ) 蒲公英片剂 ( 仅限安脑片 ) 丸剂( 蜜丸 )( 含中药材前处理 ) 均取得了新版 GMP 认证 报告期内, 公司研发工作如期推进 : 根据实际情况补充银杏内酯 B 及银杏内酯 B 注射液相关资料 ; 化药 3.1 类米诺膦酸片获得 CFDA 下发的药物临床试验批件 ( 批件号 :2015L01173); 非马沙坦钾片已获得药品注册申请受理通知书 报告期内, 公司继续加强专利管理工作, 公司及子公司取得如下专利 : 多花野牡丹提取物 制剂, 制备方法及其应用 ( 专利号 201210129001.7, 授权公告日 2015 年 1 月 14 日 ) 一种脑蛋白水解物及其冻干粉针( 专利号 201310102329.4, 授权公告日 2015 年 1 月 21 日 ) 一种细辛脑化合物及其冻干粉针剂( 专利号 201310153928.9, 授权公告日 2015 年 2 月 18 日 ) 一种二氢化茚酰胺化合物的检测分析方法 ( 专利号 201110283460.6, 授权公告日 2015 年 4 月 8 日 ) 一种培美曲塞二钠化合物及其组合物 ( 专利号 201210569873.5, 授权公告日 2015 年 4 月 22 日 ) 一种注射用水溶性维生素冻干制剂及其制备方法( 专利号 201310054552.6, 授权公告日 2015 年 6 月 17 日 ) 一种前列地尔化合物及其组合物( 专利号 201310286747.3, 授权公告日 2015 年 6 月 17 日 ) 一种九里香提取物的制备方法及该方法得到的九里香提取物及其应用( 专利号 201310428341.4, 授权公告日 2015 年 6 月 24 日 ) 一种富马酸尼唑苯酮的精制方法及中间体合成方法( 专利号 :201110375763.0, 授权公告日 2015 年 7 月 22 日 ) 报告期内, 公司继续通过合作代理 海外引进等方式丰富产品集群 :1 月份, 就注射用黄芪多糖 ( 注射剂 ( 无菌粉末 )) 签署独家销售代理协议 ;5 月份, 与 Sucampo AG 签订 鲁比前列酮中国地区独家许可 开发 商业化及供货协议, 公司享有该产品在中国地区的独家许可 开发 推广 销售权, 该产品已获得 CFDA 颁发的临床批件 报告期内, 公司积极适应规则的变化, 在确保鹿瓜多肽等老产品稳定增长的同时, 积极扩大新产品的销售优势 : 葡萄糖酸钙锌口服溶液 磷酸肌酸钠 安脑丸 / 片 氯吡格雷继续保持高态势增长, 已成为公司发展的最大引擎 ; 新代理产品黄芪多糖 氯化钾缓释片 维铁缓释片 茶碱缓释片 醋酸钙片销售数据乐观, 实现销售收入 1,200 余万元 3 并购及后续整合稳步实施报告期内, 公司启动并实施了对普德药业的收购, 普德药业已成为公司控股子公司 普德药业的加入, 一方面丰富了公司医药产品品种, 完善了产业链条, 另一方面, 可实现公司内部生产 营销等领域的互补和资源共享 报告期内, 公司启动了对湖北多瑞药业有限公司 ( 以下简称 多瑞药业 )51% 股权的收购, 拟通过本次收购获得多瑞药业的两个核心产品醋酸钠林格注射液 羟乙基淀粉 (130/0.4) 醋酸钠林格注射液 报告期内, 公司继续推进澳诺 ( 中国 ) 蒲公英 上海华拓 南京万川 普德药业等并购企业的融合, 最大程度的发挥了协同效应, 上述子公司业务已成为支撑公司业绩的重要组成 : 澳诺 ( 中国 ) 实现净利润 3,712.65 万元, 同比增长 44.27%; 第 3 页, 共 6 页
蒲公英实现净利润 2,050.58 万元, 同比增长 25.14%; 上海华拓及南京万川实现净利润 14,653.50 万元, 同比增长 66.34%; 普德药业 2 月纳入公司合并范围后, 为公司贡献净利润 7,250.58 万元 4 生物医药初见阶段性成果公司拟通过采取联盟合作方式, 着手布局生物药平台建设, 推进创新型生物药的快速开发和产业拓展 报告期内, 公司与上海药明康德新药开发有限公司 无锡药明康德生物技术有限公司分别签署了 2 份 1 份协议, 双方合作事宜按计划推进过程中 ( 详见 1 月 24 日 5 月 23 日披露于指定媒体的 2015-007 2015-071 2015-072 号公告 ) 5 尝试探索进入金融服务领域报告期内, 公司出资 1 亿元设立全资子公司誉衡金服并完成了工商登记 公司拟以誉衡金服作为拓展金融板块的投资管理旗舰平台, 日后拓展包括互联网金融 基金 商业保理 融资租赁 小额贷款 第三方支付平台等多领域业务, 通过尝试构建多牌照 多功能的金融平台, 突破传统医药行业的限制, 从产业的高度 以更开阔的视角探索公司发展新途径 截至本报告披露日, 誉衡金服旗下的互联网金融 - 誉金所 基金 - 誉衡基石 ( 深圳 ) 基金管理有限公司 商业保理 - 誉衡商业保理 ( 深圳 ) 有限公司已设立完毕 6 其他重要事项报告期内, 深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司对深证成份指数 ( 以下简称 深证成指, 代码 :399001) 正式实施样本股扩容, 公司入选深证成指名单 报告期内, 公司正式推出投资者关系的微信公众号 誉衡零距离, 力图借助微信平台, 为广大股东提供更便捷 更快捷的第一手公司资讯和服务 报告期内, 公司在 医药经济报 独家发布的 2014 年度中国制药工业百强榜 中位列第 81 位, 名次大幅提升 截至本报告披露日, 2015 年全国药店周暨第十届中国制药工业百强年会 评选的 2014-2015 年度中国药店零售品类最具魅力产品榜出炉, 澳诺 ( 中国 ) 生产的葡萄糖酸钙锌口服溶液荣获 最具魅力的儿科产品 称号 ; 公司入选由中国医药企业管理协会评选的 第七届中国医药上市公司竞争力 20 强, 位列第 10 位 (2) 主营业务分析 1 概述 报告期内, 公司实现营业收入 126,460.54 万元, 同比增长 39.49%; 归属于上市公司股东的净利润为 32,369.47 万元, 同比 增加 59.72% 2 主要财务数据同比变动情况 单位 : 元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,264,605,382.06 906,599,728.62 39.49% 主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸纳 葡萄糖酸锌钙口服液 安脑丸 ( 片 ) 业务增长所致 营业成本 458,319,833.02 348,354,707.79 31.57% 主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸纳 葡萄糖酸锌钙口服液 安脑丸 ( 片 ) 业务增长所致 销售费用 172,818,485.60 211,326,628.73-18.22% 主要系上年同期松欣梅乐业务及安脑丸 ( 片 ) 业务正在销售模式调整中, 本期市场费用大幅减少 管理费用 184,530,954.38 91,937,533.80 100.71% 主要系本期新增普德药业以及公司人力资 源费用 研发费用 折旧摊销费用等增长 第 4 页, 共 6 页
财务费用 37,130,288.78 8,782,608.24 322.77% 主要系本期募集资金利息收入减少, 同时借款增加导致利息支出增加 所得税费用 69,607,227.65 42,630,864.05 63.28% 主要系本期新增普德药业 利润增加所致 研发投入 42,848,147.96 29,095,355.79 47.27% 主要系本期新增普德药业以及公司加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额 360,502,850.75 211,848,206.80 70.17% 主要系本期新增普德药业所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,536,734,418.90-1,267,727,399.16-21.22% 主要系本期收购项目支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 694,277,546.90 611,732,773.94 13.49% 主要系本期银行借款的增加所致 现金及现金等价物净增加额 -481,954,021.33-444,146,369.16-8.51% 主要系本期投资活动现金流出较大 营业税金及附加 17,651,409.11 13,243,365.50 33.28% 主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸纳 葡萄糖酸锌钙口服液 安脑丸 ( 片 ) 业务增长所致 资产减值损失 68,201.38 687,306.26-90.08% 主要系本期应收款项的账龄优化, 冲销坏帐准备 营业外支出 162,536.07 3,615,844.77-95.50% 主要系上年同期发生捐赠支出 (3) 主营业务构成情况 单位 : 元 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造 1,086,368,802.14 348,257,075.17 67.94% 45.74% 48.87% -0.68% 医药代理 157,648,980.25 102,257,743.33 35.14% 11.00% -4.06% 10.19% 医药研发及临床 服务 11,811,037.74 367,203.15 96.89% -2.92% -47.86% 2.68% 分产品针剂产品 882,118,704.00 351,819,648.53 60.12% 50.57% 47.66% 0.79% 口服产品 209,860,207.88 72,905,348.24 65.26% -4.47% 21.95% -7.53% 其他产品 152,038,870.51 25,789,821.73 83.04% 85.55% -39.28% 34.87% 医药研发及临床 服务 11,811,037.74 367,203.15 96.89% -2.92% -47.86% 2.68% 分地区 华北地区 153,872,101.89 76,438,079.84 50.32% 13.76% 22.59% -3.58% 东北地区 92,472,265.46 21,640,316.70 76.60% 55.81% 236.65% -12.57% 第 5 页, 共 6 页
华东地区 315,208,698.19 54,445,522.94 82.73% 3.31% -24.52% 6.37% 华中地区 123,387,709.24 75,729,096.59 38.63% -16.61% 3.46% -11.90% 华南地区 378,776,500.80 153,152,514.05 59.57% 363.40% 298.82% 6.55% 西南地区 85,289,113.88 29,920,803.54 64.92% -6.53% -11.66% 2.04% 西北地区 104,207,603.11 38,601,289.39 62.96% 38.33% -27.96% 34.09% 国外 2,614,827.56 954,398.60 63.50% -27.82% -23.55% -2.04% (4) 核心竞争力分析 1 文化理念公司自成立以来便以 誉衡因您更精彩 的文化理念为基础, 经过多年发展, 这种以尊重为前提 成长为导向 激情为动力 合作为基础 分享为目的的文化理念已经融入到了公司产品开发 运营管理 人才发展 产业整合等各个环节, 并起到了积极向上的引领作用 2 产品集群公司通过多年的对外合作 科研开发 投资并购等系列举措, 已形成了骨骼肌肉领域 ( 鹿瓜多肽注射液 ) 心脑血管领域 ( 注射用磷酸肌酸钠 安脑丸 / 片 硫酸氢氯吡格雷片 银杏达莫注射液 ) 营养用药领域( 葡萄糖酸钙锌口服溶液 DNA 注射用 12 种复合维生素 ) 等多个重磅级产品的集群, 初步奠定了公司在骨骼肌肉领域 心脑血管领域 营养用药 抗肿瘤用药大领域中的行业地位, 多产品驱动业绩增长的新格局逐步显现 此外, 公司储备的系列产品银杏内酯 B( 中药一类 ) 非马沙坦 多西他赛 布洛芬注射液 秦龙苦素( 中药一类 ) 美迪替尼片 ( 化药一类 ) 等已形成产品梯队, 未来一些年内将陆续上市, 为公司后续稳健快速增长奠定了坚实基础 3 产业整合公司近年来通过外延式并购吸纳了蒲公英 澳诺 ( 中国 ) 上海华拓 南京万川 普德药业等新成员企业, 并购后的整合成为并购价值实现的关键 这过程涉及文化理念的碰撞 管理方式的融合 人力资源的充实 资源及经验的共享等多方面挑战 公司通过与新成员企业的不断沟通 探索, 形成了一套优化整合的工作策略, 实现了新成员企业在并购后的平稳过渡以及业务的快速发展, 并成为驱动公司业绩增长的重要贡献点和新活力 4 精英汇聚 2015 年, 公司的主题词是 汇聚精英, 爆发能量, 创造价值 报告期内, 公司以开放的胸怀 尊重的心态 广阔的空间 高度的授权 良好的待遇, 吸引了包括赵艳萍 毛嘉农 Qiang Lu( 吕强 ) 等副总经理以及王伟权等高层精英的加盟, 将在公司管理 研发 销售等多领域创造价值 4 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 第 6 页, 共 6 页
(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 公司 2015 年 2 月通过非同一控制方式购买普德药业股权, 本期合并范围增加了普德药业及其子公司普德食品厂 西藏普德 普德康利 2 公司 2015 年 6 月 23 日成立全资子公司誉衡金融服务 ( 深圳 ) 有限公司, 本期合并范围增加了誉衡金融服务 ( 深圳 ) 有限公司 3 公司 2015 年 6 月 26 日成立全资子公司誉金所 ( 深圳 ) 互联网金融服务有限公司, 本期合并范围增加了誉金所 ( 深圳 ) 互联网金融服务有限公司 (4) 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 法定代表人 : 朱吉满 二〇一五年八月二十六日 第 7 页, 共 6 页