江苏江淮动力股份有限公司 2010 年第一季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司董事长胡尔广先生 财务总监向志鹏先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 本报告期末 上年度期末 增减变动 (%) 总资产 ( 元 ) 2,933,868,576.53 2,828,066,866.80 3.74% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,287,250,087.28 1,266,323,429.99 1.65% 股本 ( 股 ) 846,000,000.00 846,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.52 1.50 1.33% 本报告期 上年同期 增减变动 (%) 营业总收入 ( 元 ) 657,956,064.61 577,655,040.49 13.90% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 21,458,980.60 78,061,262.79-72.51% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 34,951,616.87-21,547,755.78 - 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.04-0.03 - 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.10-70.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.10-70.00% 加权平均净资产收益率 (%) 1.68% 6.47% -4.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.33% 1.15% 0.18% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 118,994.07 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,966,388.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -780,876.27 少数股东权益影响额 19,109.64 所得税影响额 -799,771.04 对重要非经常性损益项目的说明计入当期损益的政府补助主要为江苏省重点产业调整与振兴专项引导资金 合计 4,523,844.42 1
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 131,523 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏江动集团有限公司 194,250,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 5,000,000 人民币普通股 长江证券股份有限公司 3,942,159 人民币普通股 太平人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 3,000,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -022L-CT001 深 2,999,929 人民币普通股 中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 2,082,279 人民币普通股 寿建鸿 1,768,600 人民币普通股 中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 朱婷婷 1,216,610 人民币普通股 中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 1,209,796 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一 资产负债表项目应收票据比上年度期末增加 53.68% 主要系报告期内公司销售收入增长, 票据结算增加 ; 应收帐款比上年度期末增加 40.89% 主要系报告期内公司销售收入增长, 应收账款增加 ; 其他应收款比上年度期末增加 89.58% 主要系报告期内公司出口退税金额增加所致 ; 预收款项比上年度期末增加 32.53% 主要系报告期内公司预收客户货款增加所致 二 利润表项目报告期销售费用比去年同期增加 62.46% 主要系公司运费增加所致 ; 报告期财务费用比去年同期减少 34.58% 主要系公司贷款减少所致 ; 报告期资产减值损失比去年同期增加 660.02% 主要系公司计提的坏账准备增加 ; 报告期投资收益比去年同期减少近 100% 主要系去年同期公司出售迪马股份股票获取投资收益 7678 万元 ; 报告期营业外收入比去年同期增加 62.23% 主要系公司政府补助收入增加所致 ; 报告期归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少 72.51% 主要系公司投资收益大幅减少所致 三 现金流量表项目报告期销售商品 提供劳务收到的现金比去年同期增加 51.25% 主要系公司销售收入增长所致 ; 报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 40.55% 主要系公司产量增加所致 ; 报告期收回投资收到的现金比去年同期减少 100% 主要系去年同期公司出售了所持部分迪马股份股票 ; 报告期取得投资收益收到的现金比去年同期减少近 100% 主要系去年同期公司出售迪马股份股票获取了 7678 万元投资收益 ; 报告期取得借款收到的现金比去年同期减少 54.70% 主要系公司新发生借款减少所致 ; 报告期现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 229.73% 主要系公司投资及筹资活动产生的现金流量净额减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2
3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股改承诺 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 江苏江动集团有限公司 禁售期满后 36 个月内, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股 6.00 元 截至报告期末如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期出售价格均高间有派息 送股 公积金转增股本 配股等事项的, 于承诺价格 上述最低流通价格应相应进行调整 股份限售承诺不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用 重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用 发行时所作承诺不适用不适用不适用 其他承诺 ( 含追加承诺 ) 不适用不适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末上年同期增减变动 (%) 累计净利润的预计数 ( 万元 ) 约 4000 15,412.70 下降 75% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 约 0.05 0.18 下降 75% 业绩预告的说明 1 业绩发生大幅变动的原因: 去年同期利润中包含出售可供出售金融资产取得投资收益 12620 万元, 本年度公司不存在出售上述金融资产情形 ; 2 上述预测为公司财务部门根据截至报告日经营业绩的初步估算, 公司 2010 年半年度实际盈利情况以公司 2010 年半年度报告数据为准, 敬请投资者注意 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 3.5.2 报告期接待调研 沟通 采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 01 月 13 日公司董事会秘书办公室实地调研 国海证券有限责任公司 介绍公司基本情况, 未提供书面资料 东莞证券有限责任公司 2010 年 03 月 23 日公司董事会秘书办公室实地调研国海证券有限责任公司介绍公司基本情况, 未提供书面资料 2010 年 1-3 月公司董事会秘书处 证券部电话沟通投资者介绍公司基本情况 3.5.3 其他重大事项的说明 3
3.6 衍生品投资情况 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 期末余额年初余额合并母公司合并母公司 流动资产 : 货币资金 569,812,969.96 434,085,975.32 694,380,913.76 549,838,418.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 142,156,108.97 138,196,808.97 92,499,598.37 128,232,265.49 应收账款 386,165,837.21 495,928,990.84 274,092,150.72 257,888,487.43 预付款项 22,877,233.85 1,827,929.38 19,493,653.03 7,772,297.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,146,048.75 1,146,048.75 1,313,031.50 1,313,031.50 应收股利其他应收款 94,630,541.28 37,963,878.78 49,915,229.16 152,875,424.31 买入返售金融资产存货 412,547,734.50 161,894,628.46 405,747,074.15 162,232,935.11 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,629,336,474.52 1,271,044,260.50 1,537,441,650.69 1,260,152,859.75 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 315,057,096.00 591,101,123.98 315,057,096.00 526,101,123.98 投资性房地产 819,029.25 41,298,609.76 776,489.64 41,756,168.26 固定资产 453,610,820.48 305,105,483.14 464,433,052.91 313,896,802.31 在建工程 102,074,627.77 90,103,604.01 81,629,004.86 70,291,251.90 工程物资 固定资产清理 4
生产性生物资产油气资产无形资产 379,111,910.73 333,355,540.47 382,621,999.63 335,932,185.89 开发支出 10,995,990.82 6,142,301.82 7,412,709.44 3,852,272.86 商誉 32,920,326.85 32,920,326.85 长期待摊费用递延所得税资产 9,942,300.11 3,956,747.03 5,774,536.78 3,956,747.03 其他非流动资产非流动资产合计 1,304,532,102.01 1,371,063,410.21 1,290,625,216.11 1,295,786,552.23 资产总计 2,933,868,576.53 2,642,107,670.71 2,828,066,866.80 2,555,939,411.98 流动负债 : 短期借款 242,020,482.24 183,000,000.00 311,608,410.51 221,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 680,724,663.50 530,500,000.00 588,050,000.00 516,000,000.00 应付账款 541,578,665.39 522,724,793.28 475,829,575.77 404,266,955.18 预收款项 30,481,628.01 7,888,488.99 23,000,014.74 43,117,217.61 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,569,482.50 6,364,679.38 11,785,961.53 6,455,918.17 应交税费 -77,990,053.30-38,648,836.76-80,562,187.24-43,638,830.52 应付利息 915,607.36 915,607.36 777,777.95 624,058.23 应付股利其他应付款 11,245,116.59 7,942,535.05 27,998,663.96 8,753,486.82 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 其他流动负债 3,570,612.76 3,323,273.79 3,323,273.79 3,323,273.79 流动负债合计 1,510,116,205.05 1,289,010,541.09 1,426,811,491.01 1,224,902,079.28 非流动负债 : 长期借款 100,800,000.00 100,800,000.00 100,800,000.00 100,800,000.00 应付债券长期应付款 134,634.91 502,970.33 专项应付款预计负债 3,695,781.34 递延所得税负债 21,568,170.34 15,117,391.51 17,400,407.01 15,117,391.51 其他非流动负债非流动负债合计 122,502,805.25 115,917,391.51 122,399,158.68 115,917,391.51 负债合计 1,632,619,010.30 1,404,927,932.60 1,549,210,649.69 1,340,819,470.79 所有者权益 ( 或股东权益 ): 5
实收资本 ( 或股本 ) 846,000,000.00 846,000,000.00 846,000,000.00 846,000,000.00 资本公积 19,562,841.85 20,416,879.27 19,562,841.85 20,416,879.27 减 : 库存股专项储备 1,612,506.17 1,478,369.07 盈余公积 57,215,957.47 57,215,957.47 57,215,957.47 57,215,957.47 一般风险准备未分配利润 368,889,216.28 313,546,901.37 347,430,235.68 291,487,104.45 外币报表折算差额 -6,030,434.49-5,363,974.08 归属于母公司所有者权益合计 1,287,250,087.28 1,237,179,738.11 1,266,323,429.99 1,215,119,941.19 少数股东权益 13,999,478.95 12,532,787.12 所有者权益合计 1,301,249,566.23 1,237,179,738.11 1,278,856,217.11 1,215,119,941.19 负债和所有者权益总计 2,933,868,576.53 2,642,107,670.71 2,828,066,866.80 2,555,939,411.98 4.2 利润表 编制单位 : 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位 : 元 项目 本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一 营业总收入 657,956,064.61 401,562,320.95 577,655,040.49 276,879,374.63 其中 : 营业收入 657,956,064.61 401,562,320.95 577,655,040.49 276,879,374.63 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 637,072,034.62 382,832,599.33 566,909,555.31 289,306,560.40 其中 : 营业成本 556,030,279.02 348,513,597.41 506,913,789.98 258,591,185.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 355,960.14 417,183.65 销售费用 33,179,387.69 8,101,579.25 20,423,166.25 8,555,961.57 管理费用 30,765,452.39 14,449,847.33 28,953,289.18 9,717,094.16 财务费用 5,725,799.93 3,909,917.39 8,752,801.77 7,935,646.03 资产减值损失 11,015,155.45 7,857,657.95 1,449,324.48 4,506,673.60 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,607.68 76,781,774.88 76,781,774.88 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 20,887,637.67 18,729,721.62 87,527,260.06 64,354,589.11 加 : 营业外收入 6,198,710.18 5,526,953.53 3,821,023.53 3,244,542.81 减 : 营业外支出 893,694.36 290,178.02 859,964.68 355,301.36 6
其中 : 非流动资产处置损失 91,118.38 116,530.65 62,137.38 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 26,192,653.49 23,966,497.13 90,488,318.91 67,243,830.56 减 : 所得税费用 3,266,981.06 1,906,700.21 12,326,887.73 12,177,427.44 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 22,925,672.43 22,059,796.92 78,161,431.18 55,066,403.12 归属于母公司所有者的净利润 21,458,980.60 22,059,796.92 78,061,262.79 55,066,403.12 少数股东损益 1,466,691.83 100,168.39 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.03 0.10 ( 二 ) 稀释每股收益 0.03 0.10 七 其他综合收益 -87,936,562.50-87,936,562.50 八 综合收益总额 22,925,672.43 22,059,796.92-9,775,131.32-32,870,159.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,458,980.60 22,059,796.92-9,875,299.71-32,870,159.38 归属于少数股东的综合收益总额 1,466,691.83 100,168.39 4.3 现金流量表 编制单位 : 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位 : 元 项目 本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 603,462,728.13 317,991,906.23 398,975,004.01 151,018,001.26 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 20,663,856.32 29,676,619.55 收到其他与经营活动有关的现金 18,834,869.96 15,818,088.24 23,679,593.67 13,303,960.93 经营活动现金流入小计 642,961,454.41 333,809,994.47 452,331,217.23 164,321,962.19 购买商品 接受劳务支付的现金 494,622,813.51 219,240,069.78 405,723,908.30 185,584,964.42 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 49,270,622.26 19,364,558.10 35,056,653.65 14,404,271.57 支付的各项税费 13,422,797.41 1,782,953.04 10,076,968.55 2,492,554.09 支付其他与经营活动有关的现金 50,693,604.36 22,111,049.41 23,021,442.51 13,088,504.73 经营活动现金流出小计 608,009,837.54 262,498,630.33 473,878,973.01 215,570,294.81 7
经营活动产生的现金流量净额 34,951,616.87 71,311,364.14-21,547,755.78-51,248,332.62 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 20,444,481.64 20,444,481.64 取得投资收益收到的现金 3,607.68 76,781,774.88 76,781,774.88 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 179,685.72 157,135.72 79,310.93 67,072.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 183,293.40 157,135.72 97,305,567.45 97,293,329.45 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 7,763,306.82 6,704,399.14 16,842,916.04 12,957,594.81 投资支付的现金 65,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,763,306.82 71,704,399.14 16,842,916.04 12,957,594.81 投资活动产生的现金流量净额 -7,580,013.42-71,547,263.42 80,462,651.41 84,335,734.64 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 111,939,310.43 91,000,000.00 247,083,667.50 220,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 30,756,463.27 50,259,779.39 44,600,000.00 筹资活动现金流入小计 142,695,773.70 91,000,000.00 297,343,446.89 264,600,000.00 偿还债务支付的现金 180,587,928.27 129,000,000.00 212,551,015.14 157,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,018,120.34 5,516,544.11 16,067,074.96 6,349,064.76 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 129,614,663.50 93,250,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 筹资活动现金流出小计 317,220,712.11 227,766,544.11 242,418,090.10 177,649,064.76 筹资活动产生的现金流量净额 -174,524,938.41-136,766,544.11 54,925,356.79 86,950,935.24 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -434,441.46-75,542.84 五 现金及现金等价物净增加额 -147,587,776.42-137,002,443.39 113,764,709.58 120,038,337.26 加 : 期初现金及现金等价物余额 329,728,208.91 268,338,418.71 220,673,962.24 134,298,263.46 六 期末现金及现金等价物余额 182,140,432.49 131,335,975.32 334,438,671.82 254,336,600.72 4.4 审计报告 审计意见 : 未经审计 江苏江淮动力股份有限公司 董事长 : 胡尔广 二零一零年四月二十九日 8