2016-2020 年中国电动汽车充电站及充电桩市场研究报告 2015 年累计生产新能源汽车 37.90 万辆, 同比增长 4 倍 其中, 纯电动乘用车生产 14.28 万辆, 同比增长 3 倍, 插电式混合动力乘用车生产 6.36 万辆, 同比增长 3 倍 ; 纯电动商用车生产 14.79 万辆, 同比增长 8 倍, 插电式混合动力商用车生产 2.46 万辆, 同比增长 79% 2015 年, 中国累计生产汽车 2450.33 万辆, 新能源汽车占汽车总量的 1.5%, 较 2014 年增长 4 倍 2015 年新能源汽车保有量接近 50 万辆, 基本完成了中国 2012-2020 年新能源汽车发展规划 的阶段性目标, 预计到 2020 年中国电动汽车销量将达 211 万辆, 保有量超过 500 万辆 受新能源汽车快速发展的推动, 充电站和充电桩等配套设施, 也迎来快速发展 2010 年至 2015 年, 中国充电站保有量从 76 座增长至 3600 座, 年复合增长率达 90.2%, 公共充电桩数量从 1122 个增长至 49000 个, 年复合增长率达 87.7% 除了公共充电桩外,2015 年全国私人居住地充电桩保有量在 5 万个左右, 商用充电桩 ( 客车 物流车 企事业单位等 ) 数量在 5-6 万个左右, 全国充电桩总量预计接近 16 万个 从中国主要的新能源推广城市的充电桩建设情况来看 : (1) 截至 2015 年底, 北京市累计建成 5 座大型换电站和 518 个充电站, 以及 2.1 万余根充电桩, 这些充电桩可分为三类 : 一是私人充电桩, 总数约为 12000 根 ; 二是公用充电桩, 大约 5008 根 ; 三是 3700 根专用充电桩, 主要用于公交 环卫 出租等专用领域, 并不对外开放 ;
(2) 截止 2015 年底, 上海已有 25 家国有和民营企业累计建成各类充电桩 16055 个 ( 其中公用和专用充电设施 5168 个 ), 同时在全市建立售后服务网点 131 个 其中 218 个电动车公共快充站 28 座公共充电站和 2578 台直流充电桩 ( 其中公交专用桩 630 台 ) 从产业政策方面, 中国出台了 关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 关于 十三五 新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知 ( 征求意见稿 ) 等一系列文件, 鼓励充电桩建设, 并且中央财政将拿出财政资金对充电桩建设运营良好的省市和企业进行补贴, 激发全社会参与充电桩建设 我国充电基础设施发展的目标是到 2020 年, 建成集中充换电站 1.2 万座, 分散充电桩 480 万个, 满足全国 500 万辆电动汽车充电需求, 原则上按照车桩比 1:1 的比例规划 从地区分布来看, 中国已建成电动汽车充电站主要集中在华东 华北 华南等东部省市, 其中, 北京 上海 青岛等都是中国电动汽车充电站建设规模较大的城市 国家鼓励充电基础设施政策发布后, 各地纷纷加大投入力度建设充电桩, 充电桩业务企业也纷纷宣布将在北上广布局数万充电桩 充电运营商 设备生产商 整体解决方案商, 这三者是充电桩产业链条上的重要角色 充电桩产业主要存在三种商业模式, 即 : 充电桩 + 商品零售 + 服务消费 模式 ; 整车厂商 + 设备制造商 + 运营商 + 用户 模式 ; 充电 APP+ 云服务 + 远程智能管理 模式
水清木华研究中心 2016-2020 年中国电动汽车充电站及充电桩市场研究报告 着重研究了以下内容 : 汽车充电站 充电桩行业产业政策分析, 包括未来 5 年新能源汽车补贴政策 充电桩建设补贴和奖励政策 新能源汽车推广计划 充电桩建设计划 充电基础电价及服务费政策等 ; 全球和中国新能源汽车发展现状, 覆盖全球 美国 欧洲 日本和中国等主要市场产销数据, 中国对乘用车 客车 物流车等新能源汽车现状及趋势进行了分析预测 ; 全球充电桩发展特点, 覆盖了全球主要国家充电桩补贴政策, 对美国 SAE 欧洲 ICE 日本 CHAdeMO 中国 GB/T 等充电接口标准进行了深入分析, 并对主流的充电设备及运营商进行了分析 ; 中国汽车充电站 充电桩行业发展情况分析, 对未来 5 年充电桩建设计划进行了分析预测, 着重分析了充电桩盈利模式 众筹模式 以及新能源汽车用户的驾驶习惯和充电行为分析等 ; 30 个多主要省市充电桩截至 2015 年底的建设现状, 未来的建设计划等 ; 全球及中国 13 家充电运营商分析 ( 运营模式 盈利模式 APP 合作企业等) 等 ; 中国 8 家汽车充电设备供应商企业经营状况及发展战略分析等 ; 中国主要整车厂商在充电领域的战略布局, 以及与充电设备供应商和充电运营商的合作
报告目录 第一章电动汽车充电站 充电桩行业概述 1.1 电动汽车 1.1.1 定义 1.1.2 分类 1.2 电动汽车充电站 1.2.1 定义及分类 1.2.2 充电方式 1.2.3 充电站结构 / 成本构成 1.2.4 充电站配置 1.2.5 产业链 1.3 充电接口第二章中国充电基础设施产业政策环境 2.1 电动汽车 2.1.1 购置税减免政策 2.1.2 购置环节财政补贴政策 2.1.3 使用环节财政补贴政策 2.1.4 产业推广政策 2.2 电动汽车充电站 2.2.1 充电设施补贴 ( 国家 ) 2.2.2 充电设施产业规划 ( 国家 ) 2.2.3 充电设施推广政策 ( 分城市 ) 2.3 其他政策 2.3.1 电动汽车充电基础电价 2.3.2 电动汽车充电服务费 2.3.3 充电接口标准第三章全球及中国电动汽车发展情况 3.1 全球电动汽车市场 3.1.1 整体市场 3.1.2 美国 3.1.3 欧洲 3.1.4 日本 3.2 中国电动汽车市场 3.2.1 整体市场 3.2.2 乘用车 3.2.3 商用车 3.3 中国电动汽车充电解决方案第四章国外电动汽车充电设施发展现状 4.1 国外充电设施发展的政策和特点 4.2 国外主要充电接口标准 4.2.1 交流充电接口
4.2.2 直流充电接口 4.2.3 组合充电接口 4.2.4 主要车型的充电接口标准 4.3 典型企业 - 特斯拉 4.3.1 企业简介 4.3.2 经营情况 4.3.3 研发和产能分析 4.3.4 动力汽车发展分析 4.3.5 供应商分析 4.3.6 Tesla 的充电站分布 4.4 典型组织 -CHAdeMO 协会 4.4.1 协会简介 4.4.2 协会构成 4.4.3 协会技术结构 4.4.4 主要车型 4.4.5 充电站发展 4.5 互联网 + 服务模式 -ChargePoint 4.5.1 公司简介 4.5.2 ChargePoint 智能充电系统 4.5.3 ChargePoint 发展现状 4.5.4 ChargePoint 盈利模式 4.6 无线充电 4.7 技术发展趋势 V2V/V2H 第五章中国市场充电站 / 桩发展 5.1 中国充电站 充电桩建设 5.2 中国充电桩众筹模式 5.3 中国充电设施运营 5.3.1 中国充电设施盈利模式 5.4 中国电动汽车用户驾驶和充电习惯 5.5 电动汽车及充电设施发展挑战 5.5.1 充电时间长 5.5.2 技术不成熟 造价昂贵 5.5.3 抢占市场 标准不一 5.5.4 地方保护严重 5.5.5 充电设施布局不合理第六章主要城市充电站 ( 桩 ) 建设情况 6.1 高速公路充电站 6.1.1 高速公路充电站充电卡 6.1.2 充电费用 6.1.3 发展规划 6.1.4 G2 京沪高速 6.1.5 G4 京港澳高速 6.2 东北 6.2.1 黑龙江 6.2.2 吉林
6.2.3 辽宁 6.3 华北 6.3.1 北京 6.3.2 天津 6.3.3 河北 6.3.4 山西 6.3.5 内蒙古 6.4 华东 6.4.1 上海市 6.4.2 山东省 6.4.3 江苏省 6.4.4 安徽省 6.4.5 江西省 6.4.6 浙江省 6.4.7 福建省 6.5 华中 6.5.1 河南省 6.5.2 湖北省 6.5.3 湖南省 6.6 华南 6.6.1 广东省 6.6.2 海南省 6.6.3 广西 6.7 西南 6.7.1 重庆市 6.7.2 四川省 6.7.3 贵州省 6.7.4 云南省 6.7.5 西藏 6.8 西北 6.8.1 陕西省 6.8.2 甘肃省 6.8.3 青海省 6.8.4 宁夏 6.8.5 新疆第七章中国主要充电运营商 7.1 国家电网 7.1.1 充电站建设规划 7.1.2 充电站建设情况 7.1.3 2014 年电动汽车充电设备招标 7.1.4 2015 年电动汽车充电设备招标 7.2 南方电网 7.2.1 充电站建设规划 7.2.2 充电站建设情况 7.2.3 南方各省市新能源汽车发展情况
7.3 普天新能源 7.3.1 基本介绍 7.3.2 充换电设备产品 7.3.3 研发能力及动态 7.3.4 充电站分布 7.3.5 合作企业 7.3.6 充电业务布局及营收 7.4 华商三优 7.4.1 基本介绍 7.4.2 充换电设备产品 7.4.3 e 充网 7.4.4 充电业务布局及营收 7.5 万马新能源 7.5.1 基本介绍 7.5.2 关联公司 7.5.3 充换电设备产品 7.5.4 爱充网 7.5.5 合作企业 7.5.6 供应体系 7.5.7 充电业务布局及营收 7.6 星星充电 7.6.1 基本介绍 7.6.2 充换电设备产品 7.6.3 充电桩分布 7.6.4 充电业务布局及营收 7.7 特锐德 7.7.1 基本介绍 7.7.2 充换电设备产品 7.7.3 研发能力及动向 7.7.4 充电站分布 7.7.5 合作企业 7.7.6 充电业务布局及营收 7.8 电桩 7.8.1 基本介绍 7.8.2 充换点设备产品 7.8.3 充电业务布局及营收 7.9 其他潜在进入的充电服务提供商 7.10 总结第八章中国主要充电设备供应商 8.1 国电南瑞科技股份有限公司 8.1.1 基本介绍 8.1.2 充换电设备产品 8.1.3 充电业务布局及营收 8.2 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 8.2.1 基本介绍
8.2.2 充换电设备产品 8.2.3 研究开发 8.2.4 充电业务布局及营收 8.3 许继电气股份有限公司 8.3.1 基本介绍 8.3.2 充换电设备产品 8.3.3 充电业务布局及营收 8.4 思源电气股份有限公司 8.4.1 基本介绍 8.4.2 充换电设备产品 8.4.3 充电业务布局及营收 8.5 深圳市金宏威技术股份有限公司 8.5.1 基本介绍 8.5.2 充换电设备产品 8.5.3 充电业务布局及营收 8.6 杭州中恒电气股份有限公司 8.6.1 基本介绍 8.6.2 充换电设备产品 8.6.3 充电业务布局及营收 8.7 浙江拓峰科技有限公司 8.7.1 基本介绍 8.7.2 主要客户 8.8 优科新能源科技有限公司 8.8.1 基本介绍 8.8.2 充换电设备产品 8.8.3 主要客户 8.8.4 充电业务布局及营收 第九章中国主要整车生产厂商在充电领域的战略举措 9.1 比亚迪 9.2 北汽新能源 9.3 众泰 9.4 吉利汽车 9.5 上汽集团 9.6 总结
图表目录 图 : 电动汽车发展技术路线 图 : 电动汽车充电站结构 图 : 电动汽车充电站四大系统 表 : 电动汽车集中式充电站造价 表 : 公交充电站和公共充电站典型配置 图 : 电动汽车充电站产业链 图 : 电动汽车充电接口 图 : 工信部前三批免购置税目录车型统计 表 :2009-2012 年十米以上城市公交客车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 表 :2009-2012 年公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 表 :2013-2015 年中国电动乘用车补贴标准 表 :2013-2015 年中国电动客车补贴标准 表 :2016 年中国纯电动乘用车 插电式混合动力 ( 含增程式 ) 乘用车补助标准 表 :2016 年中国纯电动 插电式混合动力等客车补助标准 表 :2016 年中国燃料电池汽车推广应用补助标准 表 : 中国新能源汽车纯电动续驶里程要求 表 :2013-2019 年新能源乘用车中央财政补贴 表 :2013-2019 年新能源客车 货车中央财政补贴 表 : 节能与新能源公交车运营补助标准 (2015-2019 年 ) 表 :2013-2015 中国城市 ( 群 ) 电动汽车推广计划及完成进度
图 :2014-2015 年中国电动汽车推广计划 ( 公共交通和私人消费 ) 表 :2014 年全年中国城市 ( 群 ) 电动汽车推广数量 表 : 新能源汽车充电设施奖励标准 (2013-2015 年 ) 表 : 各种类型新能源汽车折算关系表 图 :2016-2020 年新能源汽车推广的重点区域和重点省市 图 :2016-2020 年重点区域新能源汽车推广数量及推广占比 图 :2016-2020 年新能源汽车推广的中部省地区 图 :2016-2020 年中部地区新能源汽车推广数量及推广占比 图 :2016-2020 年其他省市新能源汽车推广数量和占比 表 : 新能源标准车折算关系表 表 :2016-2020 年各省 ( 区 市 ) 新能源汽车充电设施奖励标准 图 :2014-2020 年中国充换电站 ( 桩 ) 数量 图 :2020 年中国电动汽车 ( 分类 ) 保有量 图 :2015-2020 年中国新增充换电站数量 图 :2015-2020 年充电基础设施分区域建设目标 图 :2015-2020 年新增集中式充换电站总体目标 图 :2015-2020 年新增集中式充换电站总体目标 图 : 到 2020 年充电基础设施分场所建设目标 图 : 全国城际快充网络规划图 表 : 全国主要 11 个城市充电设施建设规划 表 :2015 年武汉市充电桩数量预测表 表 : 全国主要城市居民私人充电和公共充电基础电价
表 :16 个省市新能源汽车充换电价格 图 :2015 年各省市制定电动汽车充换电服务费用上限 图 :2016 年电动汽车交流充电接口新标准对比 图 :2016 年电动汽车直流充电接口新标准对比 表 :2013-2014 年全球电动乘用车销量对比 ( 主要国家 ) 表 :2013-2014 年全球前 20 大电动乘用车销量对比 表 :2015H1 全球前 20 大电动乘用车销量 图 :2011-2020 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 表 :2013-2015H1 美国电动汽车销量 ( 分车型 ) 图 :2013-2015H1 欧洲电动汽车销量 ( 分车型 ) 图 :2013-2015H1 日本电动汽车销量 ( 分车型 ) 图 :2010-2015 中国电动汽车产销量 表 :2015 年 1-12 月中国新能源汽车 (EV&PHEV) 产量 图 :2011-2020 年中国电动汽车 (EV&PHEV) 销量 图 :2011-2020 年中国电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 表 :2015 年 1-12 月中国新能源乘用车 (EV PHEV) 销量 图 :2015 年 1-12 月中国新能源商用车产量 图 :2011-2020 年中国电动商用车 (EV&PHEV) 销量 图 :2014-2015 年中国电动汽车推广计划 图 :2015 年 1-12 月中国新能源客车产量 图 :2015 年 1-12 月中国纯电动货车产量 表 : 五大企业主要纯电动车型性能参数
表 : 五大企业主要插电式混合动力车型性能参数 表 : 全球各国电动汽车充电设施发展规划和特点 表 : 全球各国电动汽车和充电设施财政补贴一览 表 : 电动汽车充电接口主要标准 图 : 电动汽车充电接口国际标准分类 图 : 各标准交流充电电压及电流的比较 图 : 三种交流充电标准车辆插口界面比较 图 : 适合欧标充电设备与美标车辆连接的充电线缆 图 : 日本 CHAdeMO 结构图 图 : 国际电工委员会 (IEC) 承认的四种直流国际充电标准接口 图 : 组合充电接口 表 : 全球主要电动车型充电插口类型及标准 图 :2009-2015 年 Tesla 营业收入和净利润 ( 单位 : 百万美元 ) 图 :2011-2015 年 Tesla 研发费用及占营业收入比例 ( 单位 : 百万美元 ) 表 : Tesla 生产基地产能分布 表 :2015 年 Tesla 电动汽车的销售情况 表 :2008-2020 年 Tesla 电动汽车的车型计划 图 :2013-2020 年 Tesla 电动汽车的全球销量 图 :2013 款 Tesla Model S 供应商一览 图 :2015 年中国地区 Tesla 超级充电站分布 图 :2016 年中国地区 Tesla 超级充电站分布 表 : 中国地区 Tesla 超级充电站及充电桩数量
表 : 中国地区 Tesla 目的地充电站数量分布 图 :2015-2016 年北美地区 Tesla 超级充电站分布 图 :2015-2016 年欧洲地区 Tesla 超级充电站分布 图 :CHAdeMO 协会组织结构 表 :CHAdeMO 协会普通会员分布 图 :CHAdeMO 充电连接认证 图 :CHAdeMO 充电方式分类 表 : 采用 CHAdeMO 直流充电接口车型 行驶里程和电池容量 图 :2009-2015 年全球 CHAdeMO 充电站数量分布 图 : 2015 年全球 CHAdeMO 充电站发展 图 :2012-2020 年电动汽车及快速充电站发展规划 图 :2015 年 CHAdeMO 充电站日本分布图 图 :2015 年 CHAdeMO 充电站美国分布图 图 :CHAdeMO 充电站全球分布图 图 :ChargePoint 公司充电模式流程 图 :ChargePoint 智能充电系统 图 :ChargePoint 充电桩 图 :ChargePoint 的充电服务生态链 图 :ChargePoint 位于旧金山区的线下布局 图 :ChargePoint 充电收费卡 图 : 无线充电技术图解 表 : 三种无线充电技术的优缺点对比
表 : 全球 11 家企业的无线充电的技术参数 图 : 移动无线充电整个操作过程 图 :G2V,Grid to Vehicle 技术原理 图 :V2G,Vehicle to Grid 技术原理 图 :V2H,Vehicle to Home 技术原理 图 :2010-2015 年中国充电桩数量 新能源汽车保有量与车桩比 图 :2010-2020 年中国电动汽车充电站保有量 图 :2010-2020 年中国电动汽车充电桩保有量 表 :2015-2020 年中国电动汽车充电桩建设计划 表 : 截止 2015 年中国充电桩 ( 分用途 ) 统计 图 : 新能源汽车充电运营商业模式及价值测算 表 :2014-2020 年充电售电市场盈利 表 :2014-2020 年用电服务市场 表 :2014-2020 年充电桩资金沉淀 表 :2014-2020 年充电桩广告收入市场空间 表 :2014-2020 年充电桩运营保险收入市场空间 表 :2014-2020 年充电桩运营 4S 增值服务市场空间 表 :2014-2020 年新能源汽车销售提成市场空间 表 :2014-2020 年充电桩运营大数据价值 表 : 充电网络利润空间汇总 表 : 中国汽车用户驾驶习惯 图 : 中国电动汽车用户日常行驶里程
表 : 中国电动汽车用户日常使用频率 图 : 中国电动汽车用户日常充电时间分布 图 : 中国电动汽车用户驾驶和充电时间分布 图 : 中国电动汽车用户充电时长分布 中国电动汽车用户行驶结束 SOC( 剩余电量 ) 分布 中美电动汽车用户充电初始 SOC( 剩余电量 ) 分布对比 图 : 中国电动汽车用户充电地点选择 表 : 中国主流电动汽车充电模式及充电时间 表 : 部分新能源汽车价格与补贴情况 表 : 2014-2015 年中国主要城市充电桩数量统计 ( 数据截止 2015 年底 ) 表 : 高速公路快充网络服务收费标准 图 : 京沪高速充电站充电方式 图 : 京沪高速充电站充电卡介绍 图 : 京沪高速充电站可充电数量及接口标准 表 : 京沪高速快充站分布 图 : 京沪高速上的充电站及其里程间距 图 :2016 年北京公共充电站分布 图 :2016 年北京社区充电站分布 表 :2014-2015 年河北新能源汽车和充电桩发展状况 表 : 上海市主要电动汽车充电站 图 : 南京市充电桩分布 表 : 合肥计划兴建出租车充电站
表 : 合肥计划兴建公交汽车充电站 表 : 武汉三镇充电桩布局 表 : 深圳市新能源汽车充电设施运营商备案 表 : 深圳市主要电动汽车充电站 表 :2009-2020 年国家电网电动汽车充电站建设规划 表 :2014 年国家电网充换电设施招标项目及数量列表 表 :2014 年国家电网充换电设施中标项目及数量列表 图 :2014 年国家电网充电桩直流和交流充电桩中标分布 表 :2014 年国家电网充电桩中标企业排名 表 :2014 年国家电网充电桩中标企业和数量 表 :2014 年国家电网充电桩中标地区和数量 表 :2015 年国家电网充电设备招标结果 图 : 南方电网充电桩 图 : 普天新能源充电设施 图 : 普天新能源整车充电监控系统 表 : 电池组 ( 含电池管理系统 ) 332.8V 66AH 环卫车电源供电系统 表 : 电池组 ( 含电池管理系统 ) 537.6V 247.5AH 环卫车电源供电系统 图 : 智能管理及充电运营技术 图 : 普天新能源北京充电站分布 图 : 普天新能源合作伙伴 表 : 华商三优公司充电设备产品分类 图 :e 充网提供的两种接入方式
表 : 万马集团新能源企业列表 万马新能源充电桩类型 万马新能源 WM 主站运营管理系统方案 万马新能源 WM 充电站方案 图 : 爱充网合作品牌列表 表 : 爱充网合作方案 表 :2015 年万马集团新能源合作企业列表 万马新能源动力电池供应商 图 : 爱充网充入网流程 图 : 爱充网充电桩分布 表 : 爱充网充电桩分布 图 : 特锐德 电动汽车群充电系统 图 : 特来电充电插头 图 : 特锐德未来群充电系统 图 : 特来电公司充电终端分布 图 : 特锐德主要合作企业 表 : 中国 12 家主要充电运营商商业模式 收费标准 表 : 中国主要城市充电桩数量及充电运营商 表 : 中国主要充电运营商第三方支付平台 表 : 中国 41 家主要充电设备供应商产品方案对比 表 : 国电南瑞科技组织结构 表 : 国电南瑞充换电站产品类型
表 : 深圳奥特迅电动汽车充电设备产品列表 表 :2011-2013 年深圳奥特迅研发投入及占营收比例 表 : 许继电气充换电设备产能布局 表 :2014 年金宏威中标充换电项目列表 图 : 电动汽车充换电站整体解决方案 图 : 浙江拓峰科技充换电设施客户配套 表 : 浙江拓峰科技供应商 图 : 优科科技股权结构 图 : 优科科技充换电设施客户配套 表 : 中国主要整车厂商电动汽车充电模式和充电桩 ( 分 Mode1/2/3) 图 : 比亚迪充电业务主要布局与合作伙伴 图 : 北汽新能源充电业务主要布局与合作伙伴 图 : 众泰充电业务主要布局与合作伙伴 图 : 吉利充电业务主要布局与合作伙伴 图 : 上汽集团充电业务主要布局与合作伙伴 图 : 中国充电桩运营商与整车厂表 : 中国主要整车厂商电动汽车充电模式和充电桩 ( 分 Mode1/2/3)
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