深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码 :002215 证券简称 : 诺普信公告编号 :2016-112 深圳诺普信农化股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码 :002215 证券简称 : 诺普信 披露日期 :2016 年 10 月 28 日 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人卢柏强 主管会计工作负责人卢柏强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张志钦声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,101,149,403.34 3,077,048,668.59 0.78% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,687,629,356.06 1,742,920,935.45-3.17% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 328,744,028.15 14.67% 1,837,977,731.64 5.90% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -232,736,448.85-705.68% -213,259,056.83-208.35% -233,000,036.15-652.12% -289,402,661.24-250.02% -- -- -480,171,588.65-363.99% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.25-733.33% -0.23-204.55% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.25-733.33% -0.23-204.55% 加权平均净资产收益率 -14.49% -12.98% -13.37% -25.58% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 332,714.49 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,779,345.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -932,889.65 结构性存款利息收入 7,506,186.27 采用金融工具确认和计提准则的原持有股权公允价值与账面 价值之间的差额转入按成本法核算的当期投资收益 66,489,312.50 减 : 所得税影响额 1,728,242.10 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 302,822.79 合计 76,143,604.41 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3
说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 51,396 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 卢柏强境内自然人 28.56% 261,098,715 203,324,035 质押 164,700,000 深圳市融信南方投资有限公司西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 境内非国有法人 13.71% 125,294,059 质押 119,620,000 境内非国有法人 4.09% 37,343,186 质押 36,400,000 卢翠冬境内自然人 1.86% 17,013,564 中国银行股份有限公司 - 富国改革动力混合型证券投资基金西藏林芝好来实业有限公司全国社保基金一一四组合中国建设银行股份有限公司 - 宝盈资源优选混合型证券投资基金 其他 1.53% 14,000,000 其他 1.30% 11,855,426 11,855,426 其他 1.18% 10,746,785 其他 1.14% 10,417,436 汇添富基金 - 浦发银行 - 汇添富 - 诺普信 - 双喜盛世 50 号资产管理计划 其他 1.12% 10,211,228 中国农业银行股其他 1.03% 9,384,163 4
份有限公司 - 宝 盈策略增长混合 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市融信南方投资有限公司 125,294,059 人民币普通股 125,294,059 卢柏强 57,774,680 人民币普通股 57,774,680 西藏林芝润宝盈信实业投资有限 公司 37,343,186 人民币普通股 37,343,186 卢翠冬 17,013,564 人民币普通股 17,013,564 中国银行股份有限公司 - 富国改 革动力混合型证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 全国社保基金一一四组合 10,746,785 人民币普通股 10,746,785 中国建设银行股份有限公司 - 宝盈资源优选混合型证券投资基金汇添富基金 - 浦发银行 - 汇添富 - 诺普信 - 双喜盛世 50 号资产管理计划中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 10,417,436 人民币普通股 10,417,436 10,211,228 人民币普通股 10,211,228 9,384,163 人民币普通股 9,384,163 9,352,790 人民币普通股 9,352,790 深圳市融信南方投资有限公司和西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司是公司实际控制人卢柏强先生 卢叙安先生 卢翠冬女士 卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业 ; 其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目分析说明 单位 : 万元 项目 2016/9/30 2015/12/31 增减额增减率简要说明 货币资金 34,008.15 63,366.47-29,358.32-46.33% 应收票据 772.63 1,337.20-564.58-42.22% 应收账款 49,909.10 17,060.19 32,848.92 192.55% 其他应收款 17,533.43 1,347.09 16,186.34 1201.57% 预付账款 12,845.58 5,434.99 7,410.59 136.35% 其他流动资产 834.58 34,258.50-33,423.92-97.56% 在建工程 5,268.87 1,513.51 3,755.36 248.12% 无形资产 27,281.00 15,575.55 11,705.44 75.15% 商誉 5,956.03 3,135.54 2,820.50 89.95% 递延所得税资产 10,464.49 4,631.28 5,833.21 125.95% 主要系公司本期投资参股及控股经销商所致 主要系年末收到的票据均已经背书转让, 且 2016 年采用应收票据结算方式减少 主要系销售季节性影响以及控股经销商应收款增加所致 主要系常隆化工转让款以及控股经销商往来款 主要系控股经销商预付其他厂家货款所致 主要系公司购买银行的保本类结构性存款产品到期所致 主要系控股经销商期末在建仓库等工程增加所致 主要系收购经销商, 无形资产评估增值所致 主要系收购经销商, 评估增值商誉增加所致 主要系股票期权及限制性股票提前终止, 对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在 2016 年加速提取以及田田圈费用增加, 出现部分企业亏损计提递延所得税资产 6
其他非流动资产 1,203.01 5,676.71-4,473.70-78.81% 短期借款 8,621.76-8,621.76 应付票据 28,933.70 18,395.19 10,538.52 57.29% 应付账款 36,195.22 20,125.52 16,069.70 79.85% 预收账款 9,767.92 59,129.60-49,361.68-83.48% 主要系 2015 年年末本公司之全资子公司深圳诺农资公司预付的部分参股经销商工商变更完毕, 转入 " 可供出售金融资产 所致 主要系本公司银行借款 2,000 万, 控股经销商借款 6621.7588 万 主要系采用应付票据结算方式增加 本期公司处于生产旺季, 采购相对集中, 应付款增加 主要原因系年初陆续发货, 冲减了预收账款余额 应交税费 1,299.87 2,142.64-842.77-39.33% 企业所得税减少所致 预计负债 3,908.30 1,037.48 2,870.82 276.71% 递延所得税负债 3,062.16 577.53 2,484.64 430.22% 资本公积 30,129.39 5,843.19 24,286.20 415.63% 库存股 - 667.21-667.21-100.00% 专项储备 416.76 300.64 116.12 38.63% 未分配利润 37,177.89 67,741.05-30,563.16-45.12% 主要系按销售额计提的退货准备增加所致 主要系收购经销商, 无形资产评估增值增加递延所得税负债 主要系股票期权及限制性股票提前终止, 对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在 2016 年加速提取, 计入当期损益, 同时确认资本公积所致 主要系限制性股票提前终止 主要系控股子公司陕标 山东兆丰年按要求计提的安全生产费用 主要系年初分红以及 2016 年企业经营业绩下降所致 利润表及现金流量项目分析说明 单位 : 万元 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减额增减率简要说明 营业收入 183,797.77 173,558.31 10,239.46 5.9% 销售额较上年同期增长 7
主营业务收入 183,464.32 173,330.59 10,133.73 5.8% 其他业务收入 333.45 227.72 105.73 46.4% 主要系 2016 年上半年收购 11 家控股经销商销售增加所致 主要系技术服务收入增加所致 营业成本主营业务成本 122,655.03 122,562.21 102,532.71 102,378.15 20,122.32 20,184.06 19.6% 19.7% 成本率较上年同期增长主要系为促进公司销售增长, 公司制定促销优惠政策, 销售毛利率同比下滑 其他业务成本 92.81 154.56-61.74-39.9% 销售费用 47,996.85 33,075.52 14,921.34 45.1% 管理费用 47,383.90 18,055.30 29,328.60 162.4% 财务费用 259.25-1.94 261.20 13434.2% 资产减值损失 1,491.38 232.54 1,258.84 541.3% 主要系技术服务收入增加, 而技术收入对应的成本为 0 主要系为了提升经营质量, 实现 2017 年较快增长打下基础 公司集中力量推动田田圈业务深度拓展, 通过门店发展 会员运营 病虫害防治 农业技术推广等, 加大了对大三农生态圈的市场推广支持 管理费用较上年同期增加的主要原因系 :1 公司股票期权与限制性股票激励计划终止实施及注销后, 原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在 2016 年加速提取 ; 2 田田圈互联网前期的推广及实施, 线上管理人员费用增加所致 财务费用较上年同期增加的主要原因系 2016 年结构性存款利息收入核算到 投资收益 科目中 主要系应收款项增加, 计提的减值准备同时增加所致 8
投资收益 11,721.91 2,097.40 9,624.51 458.9% 营业外收入 662.33 515.50 146.83 28.5% 营业外支出 244.41 50.17 194.24 387.1% 所得税费用 -3,548.80 1,697.14-5,245.94-309.1% 归属于母公司所有者的净利润 -21,325.91 19,682.13-41,008.04-208.4% 少数股东损益 423.35 281.79 141.56 50.2% 经营活动产生的现金流量净额 -48,017.16 18,189.15-66,206.31-364.0% 投资活动产生的现金流量净额 24,817.48-27,633.48 52,450.96 189.8% 投资收益上年同期增加的主要原因系 1 购买日之前持有的股权的公允价值与账面价值之间的差额全部转入按成本法核算的当期投资收益 ;2 新增参股经销商的投资收益等 主要系收到政府补助增加所致 主要系一些其他的营业外支出增加所致 主要系亏损企业计提递延所得税资产所致 主要系公司股票期权与限制性股票激励计划终止加速计提费用及田田圈业务市场推广 技术服务 病虫害防治等费用大幅增加 主要系收购控股经销商所致 1 主要系 2015 年年末预收款政策推动下收款较多, 导致 2016 年 1-9 月收款较上年同期少 ; 2 控股经销商企业往来款以及费用增加所致 ; 3 支付供应商货款 2016 年较上年同期增加 1 银行保本类结构存款到期收回 ; 2 转让常隆农化及化工的股份 ; 3 年初 3 月份收到参股经销商及其他参公司的分红 筹资活动产生 的现金流量净额 -11,261.67 1,038.63-12,300.30-1184.3% 本公司银行票据保证金支付增加, 且向银行借款减少, 同时也减少需偿还银行借款 9
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ( 一 ) 公司第二期员工持股计划事项的进展情况公司于 2016 年 8 月 5 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于 < 公司第二期员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的议案 关于 < 公司第二期员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的公告 内容详见公司 2016 年 7 月 21 日发布于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 截止目前, 公司第二期员工持股计划已通过二级市场买入的方式购买股票, 购买数量 10,000 股, 购买均价 10.51 元 / 股, 占公司总股本的比例为 0.001% 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况, 按规定及时履行信息披露义务 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 第二期员工持股计划实施的进展情况 2016 年 10 月 14 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用不适用不适用 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用 自本公司股 票上市之日 起十二个月 内, 不转让或 本公司股东 者委托他人 西藏林芝好 管理本次发 首次公开发行或再融资时所作承诺 来实业有限公司 东莞市 行前其已持有的本公司 2008 年 02 月 18 日 长期有效 严格履行 聚富有限公 股份, 也不由 司 本公司回购 该部分股份 承诺期限届 满后, 股份可 以上市流通 10
和转让 ; 自上市交易之日起, 每年转让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数的 25% 本公司控股股东卢柏强先生, 实际控制人卢柏强先生 卢叙安先生 卢翠冬女士 卢翠珠女士和卢丽红女士及股东深圳市融信南方投资有限公司 西藏林芝好来实业有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司和东莞市聚富有限公司承诺 : 将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务, 不会直接 2008 年 02 月或间接投资 18 日收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助 长期有效, 直至不再为公 司主要股东 严格履行实际控制人为止 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损 业绩亏损 2016 年度净利润 ( 万元 ) -36,938.02 至 -30,012.14 2015 年度归属于上市公司股东的 净利润 ( 万元 ) 23,086.26 业绩变动的原因说明 1 终止及注销股票期权与限制性股票, 公司在 2016 年共计提 22,937.63 万元股份支付费用 ; 2 田田圈业务拓展, 市场推广 技术服务 病虫害防治等费用增加 11
五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 深圳诺普信农化股份有限公司 法定代表人 : 卢柏强 2016 年 10 月 26 日 12