中利科技集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告 一 2015 年度财务报表合并资产负债表 ( 一 ) 2015 年 12 月 31 日编制单位 : 中利科技集团股份有限公司 资产注释期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金五 1 3,637,951,601.01 3,307,012,695.83 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 五 2 1,319,262.00 衍生金融资产应收票据 五 3 1,558,718,574.60 1,455,850,258.42 应收账款 五 4 7,024,620,509.25 4,657,269,167.11 预付款项 五 5 324,143,500.72 187,152,190.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 五 6 5,455,685.07 7,393,286.00 应收股利 五 7 8,183,590.20 7,352,424.37 其他应收款 五 8 261,680,450.16 297,447,280.01 买入返售金融资产存货 五 9 3,286,745,390.58 2,589,211,445.63 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 五 10 185,656,686.34 254,438,430.31 流动资产合计 16,294,475,249.93 12,763,127,177.94 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 五 11 288,574,566.30 201,717,389.54 持有至到期投资
长期应收款 五 12 25,000,000.00 60,147,746.40 长期股权投资 五 13 237,588,562.05 214,704,858.02 投资性房地产固定资产 五 14 3,173,668,511.93 3,064,183,555.19 在建工程 五 15 636,661,373.07 309,747,009.51 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 五 16 352,193,029.67 273,729,379.18 开发支出商誉 五 17 89,715,381.76 89,715,381.76 长期待摊费用 五 18 4,483,186.70 递延所得税资产 五 19 212,316,342.39 113,822,831.06 其他非流动资产 五 20 33,002,138.92 24,000,060.97 非流动资产合计 5,053,203,092.79 4,351,768,211.63 资产总计 21,347,678,342.72 17,114,895,389.57 公司法定代表人 : 王柏兴 主管会计工作负责人 : 胡常青 会计机构负责人 : 胡常青
编制单位 : 中利科技集团股份有限公司 合并资产负债表 ( 二 ) 2015 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 注释 期末余额 期初余额 流动负债 : 短期借款 五 21 3,687,385,072.81 2,963,937,855.32 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 五 22 816,550.00 衍生金融负债应付票据 五 23 2,157,821,956.81 1,643,024,254.39 应付账款 五 24 3,166,443,546.15 1,866,389,033.61 预收款项 五 25 97,118,611.18 145,068,135.55 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 五 26 99,337,546.80 82,230,545.99 应交税费 五 27 414,359,351.62 156,249,046.38 应付利息 五 28 29,527,886.34 24,955,880.88 应付股利 五 29 462,121.71 其他应付款 五 30 481,476,552.76 316,297,116.66 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 五 31 695,162,732.71 其他流动负债 五 32 1,466,280,551.65 842,048,408.37 流动负债合计 12,295,730,358.83 8,040,662,398.86 非流动负债 : 长期借款 五 33 1,481,414,158.78 2,093,153,551.73 应付债券 五 34 1,276,840,021.63 824,555,099.10
其中 : 优先股 永续债 长期应付款 五 35 488,062,642.74 890,734,538.87 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 五 36 138,423,304.09 78,371,000.00 递延所得税负债 五 19 129,896.73 2,030,784.18 其他非流动负债非流动负债合计 3,384,870,023.97 3,888,844,973.88 负债合计 15,680,600,382.80 11,929,507,372.74 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 五 37 572,232,308.00 568,292,308.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 五 38 2,358,746,907.16 2,298,370,826.36 减 : 库存股 五 39 57,563,400.00 其他综合收益 五 40-22,951,415.48-13,460,896.60 专项储备盈余公积 五 41 107,546,668.69 96,762,829.27 一般风险准备未分配利润 五 42 1,594,935,053.23 1,247,293,132.66 归属于母公司所有者权益合计 4,552,946,121.60 4,197,258,199.69 少数股东权益 1,114,131,838.32 988,129,817.14 所有者权益合计 5,667,077,959.92 5,185,388,016.83 负债和所有者权益总计 21,347,678,342.72 17,114,895,389.57 公司法定代表人 : 王柏兴 主管会计工作负责人 : 胡常青 会计机构负责人 : 胡常青
合并利润表 2015 年度 编制单位 : 中利科技集团股份有限公司 项 目 注释 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 12,139,976,629.35 9,246,071,624.62 其中 : 营业收入 五 43 12,139,976,629.35 9,246,071,624.62 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 11,567,080,908.07 8,988,435,155.12 其中 : 营业成本 五 43 9,378,401,023.22 7,124,061,360.10 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 五 44 62,851,567.40 43,941,800.47 销售费用 五 45 334,159,974.45 337,680,704.66 管理费用 五 46 801,042,213.30 624,097,239.44 财务费用 五 47 519,904,179.96 599,444,931.59 资产减值损失 五 48 470,721,949.74 259,209,118.86 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 五 49 502,712.00 五 50 52,962,643.83 31,370,591.78 37,586,436.11 29,118,769.76
三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 626,361,077.11 289,007,061.28 加 : 营业外收入 五 51 38,854,941.69 92,921,044.53 其中 : 非流动资产处置利得 233,460.61 278,270.01 减 : 营业外支出 五 52 12,377,470.60 17,311,742.21 其中 : 非流动资产处置损失 1,002,984.88 1,732,679.94 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 652,838,548.20 364,616,363.60 减 : 所得税费用 五 53 126,587,357.54 114,919,253.51 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 526,251,190.66 249,697,110.09 归属于母公司所有者的净利润 415,254,990.79 285,579,512.94 少数股东损益 110,996,199.87-35,882,402.85 六 其他综合收益的税后净额 五 54-12,218,057.28-27,711,101.24 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -9,490,518.88-25,979,830.70-9,490,518.88-25,979,830.70-1,915,575.48 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -9,490,518.88-24,064,255.22 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的 -2,727,538.40-1,731,270.54
税后净额 七 综合收益总额 514,033,133.38 221,986,008.85 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 405,764,471.91 259,599,682.24 108,268,661.47-37,613,673.39 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.73 0.52 ( 二 ) 稀释每股收益 0.73 公司法定代表人 : 王柏兴 主管会计工作负责人 : 胡常青 会计机构负责人 : 胡常青
二 2015 年度公司财务决算分析 ( 一 ) 整体经营情况 2015 年 2014 年 本年比上年增减 营业收入 ( 元 ) 12,139,976,629.35 9,246,071,624.62 31.30% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 415,254,990.79 285,579,512.94 45.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 378,460,231.77 177,052,494.77 113.76% 益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -646,626,255.92-1,244,623,252.68 48.05% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.73 0.52 40.38% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.73 0.52 40.38% 加权平均净资产收益率 9.47% 7.58% 1.89% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 总资产 ( 元 ) 21,347,678,342.72 17,114,895,389.57 24.73% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,552,946,121.60 4,197,258,199.69 8.47% 在光电缆业务方面, 公司一期 200 吨光棒 600 万芯公里光纤产能正式投产, 标志着公 司已延伸发展了光棒 光纤 光缆和铜材 高分子材料 电缆的全产业链 在巩固了传统市 场的份额同时, 利用 中利 品牌, 向海外市场 新能源汽车市场 风能与光伏市场等新兴 市场进行较好的扩展, 使公司的产品线不断升级 在光伏业务方面, 光伏电池片产量 1002MW, 产能利用率 83.5%; 组件产量 1176MW, 产能 利用率 78% 报告期内, 中利腾晖本部部分产线技改升级 ; 包头 吐鲁番 泰国工厂相继完 成设备调试工作, 为 2016 年电池片 组件产能提升奠定了基础 2015 年公司的电站开发建设规模大幅度扩大, 取得备案并开发建设 1.285GW 电站, 实现 电站转让 686MW, 光伏电站转让量位居国内民营企业之首 公司光伏电站开发区域已由西部 向中 东部扩展, 避免过去单一地区发展的风险, 为今后光伏电站开发铺垫了良好的 中利 腾晖 品牌和区域影响力的基础 公司提出了 万农光伏 的理念, 开创了 光伏电站 + 规 模农业 业务模式, 结合中国是农业大国的特点, 为后续国内乃至世界的光伏电站业务建设 发展打开了突破点 同时, 由于部分客户将电站交由公司运营管理, 为有助于公司降低人力成本 提升运 维效率, 公司通过 线上 + 线下 相结合的方式, 采用 互联网 + 创新商业模式, 已启用适 于 2GW 规模光伏电站的互联网远程监控系统 创新业务方面, 公司的智能自主网通讯设备业务已实现人民币 7 亿元开票销售, 为公司 本期业绩提升进行了贡献, 同时也为后续发展奠定了良好基础 3D 金属打印业务已完成设备 安装调试, 进入根据客户要求进行设计 生产阶段, 市场的拓展具有广阔的前景 互联网金
融业务正在进行相关项目的尽职调查, 以期快速取得有关资质并实质性进行业务操作 ; 能源 管理业务已在上海地区进行切入, 并结合光伏业务优势一并发展 ( 二 ) 销售收入情况 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 12,139,976,629.35 100% 9,246,071,624.62 100% 31.30% 分行业通信行业 2,687,484,539.64 22.14% 2,396,597,536.98 25.92% 12.14% 其他行业 2,575,686,888.48 21.22% 2,263,011,455.91 24.48% 13.82% 光伏行业 6,876,805,201.23 56.64% 4,586,462,631.73 49.60% 49.94% 分产品阻燃耐火软电缆 2,816,905,538.77 23.20% 2,679,222,002.07 28.99% 5.14% 铜导体 369,703,152.79 3.05% 264,539,317.80 2.86% 39.75% 电缆料 583,442,617.87 4.81% 546,748,784.19 5.91% 6.71% 船用电缆 391,802,404.17 3.23% 286,878,038.66 3.10% 36.57% 光缆及其他电缆 923,930,465.90 7.61% 827,028,591.64 8.94% 11.72% 光伏组件及电池片 1,416,733,703.18 11.67% 1,297,388,219.90 14.03% 9.20% 光伏电站 5,303,197,135.71 43.68% 3,132,821,498.57 33.88% 69.28% 光伏发电 109,468,009.59 0.90% 118,703,609.91 1.28% -7.78% 电站运营维护及其 他 47,406,352.75 0.39% 37,549,303.35 0.41% 26.25% 材料及租金 177,387,248.62 1.46% 55,192,258.53 0.60% 221.40% 分地区东北地区 402,444,448.37 3.32% 270,094,911.07 2.92% 49.00% 华北地区 941,688,680.70 7.76% 878,417,728.09 9.50% 7.20% 华东地区 3,038,310,445.00 25.03% 1,068,201,627.05 11.55% 184.43% 华南地区 2,079,773,881.27 17.13% 2,148,715,312.12 23.24% -3.21% 华中地区 1,068,884,295.59 8.80% 254,012,822.06 2.75% 320.80% 西北地区 2,694,333,788.49 22.19% 3,219,963,192.09 34.83% -16.32% 西南地区 155,871,818.41 1.28% 195,181,873.62 2.11% -20.14% 国外地区 1,758,669,271.52 14.49% 1,211,484,158.52 13.10% 45.17% 公司整体业务销售增长较快 : 1 线缆业务销售规模稳中有升 国内市场: 公司因前期各方市场的有力拓展, 在运营商和
通讯设备制造商市场方面继续保持领先优势, 市场份额稳定 ; 船用电缆因加大军品以及海洋平台电缆的销售力度, 销售规模扩大 海外市场 : 公司与耐克森 华为等知名企业长期稳定合作 2 光伏业务全年实现组件销售 447MW, 并成功转让光伏电站 686MW, 提升了公司整体盈利能力 ( 三 ) 成本情况 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 通信行业 营业成本 2,305,127,306.53 24.58% 2,034,722,785.05 28.56% 13.29% 其他行业 营业成本 2,130,949,276.45 22.72% 1,866,773,812.36 26.20% 14.15% 光伏行业 营业成本 4,942,324,440.24 52.70% 3,222,564,762.69 45.23% 53.37% 光伏行业成本较上年同期增长 53.37%, 主要因为本报告期内光伏电站转让量与上年同期 相比增长 75.45%, 公司为规避光伏电站限电风险, 提高电站转让交易的可靠性, 及时调整开 发区域 由过去着重西部 西北 新疆等地区转向受政策鼓励的中 东部地区 由于受中 东部土地和指标影响, 电站单体呈规模小 个体多的状态, 故开发建设成本一定程度上升 ( 四 ) 费用情况 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 334,159,974.45 337,680,704.66-1.04% 管理费用 801,042,213.30 624,097,239.44 主要原因为 :1 公司加大研发力度, 本期增加研发费用较上期增长 47.35%;2 公司销售规模扩大, 28.35% 各项税费 咨询费用分别较上年增长 29.83% 和 47.87% 财务费用 519,904,179.96 599,444,931.59 主要原因为 : 本报告期内金融机构整体利率下降, -13.27% 同时公司合理利用融资方式 优化融资结构
( 五 ) 现金流情况 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,107,881,701.53 8,145,099,504.04 36.38% 经营活动现金流出小计 11,754,507,957.45 9,389,722,756.72 25.18% 经营活动产生的现金流量净额 -646,626,255.92-1,244,623,252.68 48.05% 投资活动现金流入小计 165,461,709.15 85,618,427.00 93.25% 投资活动现金流出小计 1,014,611,273.18 497,601,523.00 103.90% 投资活动产生的现金流量净额 -849,149,564.03-411,983,096.00-106.11% 筹资活动现金流入小计 10,085,483,638.59 13,163,224,933.03-23.38% 筹资活动现金流出小计 8,670,430,265.48 10,795,794,954.08-19.69% 筹资活动产生的现金流量净额 1,415,053,373.11 2,367,429,978.95-40.23% 现金及现金等价物净增加额 -79,919,843.62 622,500,816.56-112.84% 1 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 48.05%, 主要为本报告期内子公司中利腾晖电 站转让, 与客户约定的现阶段合同回款进度好于上年同期 2 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 106.11%, 主要为本报告期内 (1) 子公司青海 中利投入光纤预制棒及光纤拉丝他设备 ;(2) 子公司中利腾晖在泰国 包头 吐鲁番等地 投资建设太阳能电池片及组件生产基地 3 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 40.23%, 主要原因为 2014 年公司非公开发 行股票募集资金净额 12.18 亿元 上述是公司 2015 年度的主要经营情况, 本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议 中利科技集团股份有限公司董事会 2016 年 4 月 21 日