2013-2015 年中国玉米深加工行业研究报告 近年来, 中国玉米深加工产能迅速扩张, 其中, 作为行业主要中间品的玉米淀 粉产量增长较快 2012 年, 中国玉米淀粉产量 2122.3 万吨, 较 2011 年增长 19%; 1.9%; 较 2008 年增长 25.9%, 增长幅度超过玉米产量增长水平 中国玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖 酒精 谷氨酸 赖氨酸 柠檬酸等 为主 ; 玉米油 多元醇等产品也日益受到关注 ; 但在改性淀粉 蛋氨酸等产品方面 投入不足 为调整产业结构, 中国政府对酒精 味精 ( 谷氨酸钠 ) 柠檬酸等产品 的产能实施总量控制, 同时促进小品种氨基酸 ( 赖氨酸 谷氨酸除外 ) 多元醇 功能性发酵制品等产品的开发与应用 2008-2013 年, 中国玉米深加工企业毛利率保持在 10% 左右, 毛利率水平不高, 产品附加值低于国外同类产品 2011 年至今, 受全球经济形势 原材料价格 产业 政策调整等影响, 中国玉米深加工上市企业净利润均出现下滑 为应对困境, 部分中国企业在高附加值产品开发领域取得进展 中国淀粉自
2012 年起涉足改性淀粉业务,2013 年上半年, 改性淀粉业务营收占比由 0.6% 提高至 6.7% 作为中国味精行业龙头 企业, 阜丰集团 2010 年起开展小品种氨基酸业务,2013 年上半年, 其苏氨酸 支链氨基酸营收占比提高至 39% 3.9% 作为新型淀粉糖的龙头企业, 龙力生物在 2008-2013 年期间, 功能糖营收占比提高到 50% 以上, 功能糖毛利率保持 在 40% 以上 预计 2013-2015 年, 玉米深加工企业主营业务收入仍将保持增长, 但利润水平仍将下降 预计 2015 年起, 玉米 深加工企业盈利能力将有所提高 水清木华研究中心 2013-2015 年中国玉米深加工行业研究报告 主要包括以下几个内容 : 中国玉米深加工产业政策 原料供给 竞争格局等 ; 中国玉米深加工行业细分产品 ( 玉米淀粉 糖化类产品 氢化类产品 发酵类产品 糖醇 玉米油 改性淀粉等 ) 产量 进出口 价格走势 企业经营等 ; 全球及中国 11 家玉米深加工企业的运营状况 业务分析及发展情况等 ; 2013-2015 年中国玉米深加工行业政策环境 发展前景的预测
报告目录 第一章行业概述 1.1 定义 1.2 产业链第二章中国玉米深加工行业发展概况 2.1 玉米深加工产业 22 2.2 政策环境 2.3 原料供给 2.4 竞争格局 2.5 企业经营第三章中国玉米淀粉行业发展概况 3.1 玉米淀粉生产 3.2 进出口 3.3 企业经营 4.2 玉米油 4.2.1 市场供需 4.2.2 价格走势 4.2.3 竞争格局 4.3 玉米蛋白粉 4.4 改性淀粉 4.5 糖化类产品 4.5.1 淀粉糖 452 4.5.2 甘露糖醇 4.6 氢化类产品 - 山梨醇 4.6.1 山梨醇晶体 462 4.6.2 山梨醇溶液 4.7 发酵类产品 4.7.1 氨基酸 4.7.2 柠檬酸 4.7.3 酒精 4.7.4 维生素 第四章中国玉米深加工细分产品分析 4.1 木糖醇 第五章主要企业 5.1 罗盖特 (Roquette)
5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 研发 5.1.4 在华业务 5.2 鲁洲生物 521 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 524 5.2.4 玉米淀粉业务 5.2.5 毛利率 5.3 中国淀粉 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率 5.4 大成生化 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 玉米深加工业务 5.4.4 营收构成 5.4.5 毛利率 5.5 阜丰集团 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收构成 554 5.5.4 毛利率 5.6 西王糖业 5.6.1 企业简介 562 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收构成 5.6.4 毛利率 5.7 莲花味精 5.7.1 企业简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 业务分析 5.7.4 毛利率 5.7.5 主要客户 5.8 梅花集团 5.8.1 企业简介 5.8.2 经营情况
5.8.3 业务分析 5.8.4 毛利率 5.8.5 主要客户 5.9 中粮生化 5.9.1 企业简介 592 5.9.2 经营情况 5.9.3 业务分析 5.9.4 毛利率 595 5.9.5 主要客户 5.10 保龄宝 5.10.1 企业简介 5.10.2 经营情况 5.10.3 业务分析 5.10.4 毛利率 5.10.5 主要客户 5.11 龙力生物 5.11.1 企业简介 5.11.2 经营情况 5.11.3 业务分析 5.11.4 毛利率 5.11.5 主要客户第六章预测与展望 6.1 政策环境 6.2 原料供给 63 6.3 企业经营
图表目录 图 : 玉米深加工产业链 表 : 玉米深加工产品价值链 图 :2008-2010 2010 年中国玉米深加工产品产能及产能利用率 图 : 中国玉米深加工 ( 分地区 ) 产能占比 图 : 中国玉米深加工产能前十名省份产能及利用率 表 : 玉米深加工业已采取的调控政策 图 : 玉米加工业 十二五 布局示意图 图 :2003-2012 年中国玉米播种面积及产量 图 :2012 年中国玉米 ( 分省 ) 产量占比 图 :2006-2013 年中国玉米进出口量 图 :2008/09-2013/14 年中国玉米消费结构 图 :2006-2013 2013 年中国大宗玉米价格 图 :2008-2010 年中国玉米深加工 ( 按企业类型 ) 产能占比 图 :2008-2010 年中国玉米深加工 ( 按企业类型 ) 产能 图 :2006-2013 2013 年中国谷物加工企业数量 ( 单位 : 家 ) 图 :2006-2013 年中国谷物加工企业主营业务收入及利润
图 :2006-2013 年中国谷物加工企业毛利率 图 : 中国淀粉 ( 分产品 ) 产量占比 图 :2008-2012 年中国玉米淀粉产量 图 :2006-2013 年中国玉米淀粉平均价格 图 :2009-2013 年中国玉米淀粉进出口量 图 :2009-2013 年中国玉米淀粉进出口均价 图 :2013 年前 11 个月中国玉米淀粉 ( 分地区 ) 出口占比 图 :2007-2013 年中国淀粉加工企业数量 ( 单位 : 家 ) 图 :2008-2013 年中国淀粉加工企业主营业务收入及利润 图 :2008-2013 年中国淀粉加工企业毛利率 图 :2009-2013 年中国木糖醇出口量及同比增长率 图 :2008-2012 年中国玉米油产量及增长率 图 :2007-2013 年美国玉米油现货价格 图 :2010-2012 2012 年中国主要地区玉米油出厂价 表 : 中国玉米油市场重点企业比较 图 :2009-2013 年美国中部地区玉米蛋白粉现货价 图 :2009-2013 2013 年中国玉米蛋白粉现货价 图 :2006-2013 年中国改性淀粉进出口量
图 :2006-2013 年中国改性淀粉进出口均价 图 :2006-2012 年中国淀粉糖产量及同比增长 图 :2012 年中国淀粉糖 ( 分产品 ) 产量占比 图 :2010-2012 年中国葡萄糖产量 图 :2010-2012 年中国葡萄糖 ( 分产品 ) 产量占比 图 :2006-2013 年中国葡萄糖进出口量 图 :2006-2013 年中国葡萄糖进出口均价 图 :2010-2012 年中国果葡糖浆产量 图 :2012-2013 年中国果糖均价 图 :2010-2012 年中国麦芽糖产量 图 :2010-2012 年中国麦芽糖 ( 分产品 ) 产量占比 图 :2006-2013 年中国甘露糖醇进出口量 图 :2006-2013 年中国甘露糖醇进出口均价 图 :2006-2013 2013 年中国山梨醇晶体进出口量 图 :2006-2013 年中国山梨醇晶体进出口均价 图 :2006-2013 年中国山梨醇溶液进出口量 图 :2006-2013 2013 年中国山梨醇溶液进出口均价 图 :2006-2013 年中国谷氨酸出口量及同比增速
图 :2006-2013 年中国谷氨酸出口均价 图 :2006-2013 年中国谷氨酸钠出口量及同比增速 图 :2006-2013 年中国谷氨酸钠出口均价 图 :2008-2013 年中国苏氨酸现货价格 图 :2006-2013 年中国蛋氨酸进口量及同比增速 图 :2006-2013 年中国蛋氨酸进口均价 图 :2006-2013 年中国柠檬酸出口量及出口额 图 :2006-2013 年中国柠檬酸出口均价 图 :2006-2013 年中国柠檬酸盐柠檬酸酯出口量及出口额 图 :2006-2013 年中国柠檬酸盐及柠檬酸酯出口均价 图 :2009-2013 年中国累计淘汰柠檬酸落后产能 ( 分省 ) 占比 图 :2006-2013 年中国发酵酒精产量 图 :2013 年中国发酵酒精 ( 分省 ) 产量占比 图 :2006-2013 2013 年中国发酵酒精企业数量及亏损面 图 :2006-2013 年中国发酵酒精企业营业收入及利润 图 :2006-2013 年中国发酵酒精企业毛利率 图 :2009-2013 2013 年中国 VC 市场价格走势 图 :2008-2013 年维生素 C 出口量
图 :2008-2013 年维生素 C 出口均价 表 : 罗盖特主要产品 图 :2011 年罗盖特 ( 分产品 ) 营收占比 图 :2011 年罗盖特主要原料结构 图 :2008-2013 年鲁洲生物营业收入及净利润 图 :2009-2013 年鲁洲生物 ( 分产品 ) 营收占比 表 :2009-2013 年鲁洲生物 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2009-2012 年鲁洲生物 ( 分地域 ) 营收占比 图 :2009-2012 年鲁洲生物 ( 分地域 ) 营业收入 表 :2013 年鲁洲生物子公司一览 ( 单位 :RMB mln) 图 :2008-2013 年鲁洲生物毛利率 图 :2008-2013 年中国淀粉营业收入及净利润 表 :2008-2013 年中国淀粉 ( 分产品 ) 营收占比 表 :2008-2013 2013 年中国淀粉 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2009-2012 年中国淀粉 ( 分产品 ) 出口营收占比 表 :2009-2012 年中国淀粉 ( 分产品 ) 出口额 表 :2008-2013 2013 年中国淀粉分产品及综合毛利率 图 :2008-2013 年大成生化营业收入及净利润
表 :2012 年大成生化主要产品及产能 图 :2008-2013 年大成生化 ( 分产品 ) 营收占比 图 :2008-2013 年大成生化 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年大成生化 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2008-2013 年大成生化 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 年大成生化毛利率 图 :2008-2013 年阜丰集团营业收入及净利润 表 :2008-2013 年阜丰集团 ( 分产品 ) 营收占比 表 :2008-2013 年阜丰集团 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2009-2013 年阜丰集团 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2008-2013 年阜丰集团综合毛利率 图 :2008-2012 年西王糖业营业收入及净利润 图 :2008-2012 年西王糖业 ( 分地域 ) 营收占比 图 :2008-2012 2012 年西王糖业 ( 分地域 ) 营业收入 图 :2008-2012 年西王糖业 ( 分产业 ) 营收占比 表 :2008-2012 年西王糖业玉米深加工产品营收占比 图 :2008-2012 2012 年西王糖业 ( 分产业 ) 营业收入 表 :2008-2012 年西王糖业玉米深加工产品营业收入
表 :2008-2013 年西王糖业玉米深加工产品毛利率 图 :2008-2013 年莲花味精营业收入及净利润 图 :2008-2013 年莲花味精 ( 分地区 ) 主营业务收入占比 图 :2008-2013 年莲花味精 ( 分地区 ) 主营业务收入 表 :2008-2013 年莲花味精 ( 分产品 ) 主营业务收入占比 表 :2008-2013 年莲花味精 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 :2008-2013 年莲花味精主营业务毛利率 图 :2008-2013 年莲花味精 ( 分地区 ) 毛利率 表 :2008-2013 年莲花味精 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 年莲花味精前五名客户收入及主营业务收入占比 图 :2009-2013 年梅花集团营业收入及净利润 图 :2010-2013 年梅花集团 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2010-2012 年梅花集团 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2010-2013 2013 年梅花集团 ( 分产品 ) 主营业务收入占比 表 :2010-2013 年梅花集团 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 :2009-2013 年梅花集团主营业务毛利率 表 :2009-2013 2013 年梅花集团 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2013 年梅花集团前五名客户营业收入及营入占比
图 :2008-2013 年中粮生化营业收入及净利润 图 :2008-2013 年中粮生化 ( 分地区 ) 主营业务收入占比 图 :2008-2013 年中粮生化 ( 分地区 ) 主营业务收入 表 :2008-2013 年中粮生化 ( 分产品 ) 主营业务收入占比 表 :2008-2013 年中粮生化 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 :2008-2013 年中粮生化毛利率 表 :2008-2013 年中粮生化 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 年中粮生化前五名客户营业收入及营入占比 图 :2008-2013 年保龄宝营业收入及净利润 图 :2008-2013 年保龄宝 ( 分地区 ) 主营业务收入占比 图 :2008-2013 年保龄宝 ( 分地区 ) 主营业务收入 表 :2008-2013 年保龄宝 ( 分产品 ) 主营业务收入占比 表 :2008-2013 年保龄宝 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 :2009-2013 2013 年保龄宝毛利率 图 :2009-2013 年保龄宝 ( 分地区 ) 毛利率 表 :2009-2013 年保龄宝 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 2013 年保龄宝前五名客户营业收入及营收占比 图 :2008-2013 年龙力生物营业收入及净利润
表 :2008-2013 年龙力生物 ( 分地区 ) 主营业务收入占比 表 :2008-2013 年龙力生物 ( 分地区 ) 主营业务收入 表 :2008-2013 年龙力生物 ( 分产品 ) 主营业务收入占比 表 :2008-2013 年龙力生物 ( 分产品 ) 主营业务收入 图 :2008-2013 年龙力生物毛利率 表 :2008-2013 年龙力生物 ( 分地区 ) 毛利率 表 :2008-2013 年龙力生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 年龙力生物前五名客户营业收入及营入占比 图 :2009/10-2013/14 全球玉米产量及库存消费比 图 :2009/10-2013/14 中国玉米产量及库存消费比 表 :2011-2015 中国淀粉制品企业营业收入及利润
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