2013-2015 年全球及中国塑料包装行业研究报告 塑料包装的传统市场在美国和欧洲, 但近年来在亚洲和拉丁美洲等地区的市场 增长速度明显超过欧美地区 新兴市场不久将取代欧美市场, 成为塑料包装产品的 主要市场 图 :2005-2015 年中国塑料薄膜产量及其增速 ( 单位 : 万吨 )
近年来, 中国包装市场规模增长较快, 已成为全球第二大包装市场, 但塑料包装产业集中度并不高 以塑料软 包装为例, 其生产企业有 18,000 多家, 但大多规模较小, 存在产品同质化 产能过剩 竞争力不强等问题 目前, 包括永新股份 上海紫江彩印包装公司 北京德宝商三包装印刷有限公司等在内的前五大企业的市场占有率合计 不到 15% 本报告在预测全球及中国塑料包装市场规模及未来发展趋势的基础上, 对全球及中国塑料包装市场竞争格局进 行分析, 并对海外及国内主要塑料包装企业进行了重点分析 永新股份 (002014) 是中国主要塑料包装企业之一, 主要生产经营塑胶彩印复合软包装材料 药品包装材料 真空镀铝膜 多功能高阻隔薄膜等产品 其中, 彩印复合包装销售收入在总收入中占比为 92.2% 2012 年, 受下游 需求不旺盛等因素影响, 彩印复合包装材料收入基本与 2011 年持平 安姆科 Amcor 是全球最顶尖的包装公司之一,2012 年 Amcor 实现营业收入 60.8 亿澳元, 较 2011 年下降 3.7% Amcor 在食品 药品 化妆品 烟草包装领域居于领先地位, 其在中国设有七个生产基地, 分布于广东惠州 中 山 佛山 江苏江阴 四川成都及北京
报告目录 第一章塑料包装行业概述 1.1 定义及分类 1.2 行业地位 1.3 产业链 1.4 行业特征第二章全球塑料包装行业发展概况 2.1 发展现状 2.2 市场规模 2.3 竞争格局 2.4 发展动态 2.4.1 厂商动态 2.5 下游厂商特点第三章中国塑料包装行业发展概况 3.1 政策环境 3.2 供需情况 3.2.1 市场供给 3.2.2 市场需求 3.3 竞争格局 3.4 进出口 3.5 行业壁垒 3.6 发展前景及趋势本章小结第四章塑料包装行业上下游分析 41 4.1 上游 4.2 下游 4.2.1 食品饮料塑料包装 422 4.2.2 药用塑料包装 4.2.3 化妆品塑料包装第五章全球塑料包装企业分析 5.1 利乐 TETRA PAK 5.1.1 公司介绍 5.1.2 经营情况 5.1.3 在华发展 5.2 安姆科 AMCOR
5.2.1 公司介绍 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收结构 5.2.4 硬塑料业务部 5.2.5 在华发展 53 5.3 东洋制罐 TOYO SEIKAN GROUP 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营情况 533 5.3.3 塑料包装业务 5.3.4 在华发展 5.4 雷盛集团 REXAM 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收结构 5.4.4 医药包装业务 5.4.5 在华发展 5.5 美国希悦尔 SEALED AIR 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 在华发展 本章小结第六章中国塑料包装企业分析 6.1 双星新材 6.1.1 公司简介 612 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收结构 6.1.4 毛利率 615 6.1.5 发展前景 6.2 国风塑业 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营收结构 6.2.4 毛利率 6.3 浙江众成 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 营收结构 6.3.4 毛利率 6.3.5 发展前景
6.4 佛塑科技 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收结构 6.4.4 毛利率 645 6.4.5 发展前景 6.5 大东南 6.5.1 公司简介 652 6.5.2 经营情况 6.5.3 营收结构 6.5.4 毛利率 6.5.5 发展前景 6.6 珠海中富 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收结构 6.6.4 毛利率 6.6.5 发展前景 6.7 永新股份 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收结构 6.7.4 毛利率 6.7.5 发展前景 6.8 通产丽星 681 6.8.1 公司简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 营收结构 684 6.8.4 毛利率 6.8.5 发展前景 6.9 紫江企业 6.9.1 公司简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 营收结构 6.9.4 毛利率 6.9.5 发展前景 6.10 浙江赐富集团有限公司 6.10.1 公司介绍 6.10.2 经营情况 6.10.3 薄膜子公司
6.11 绍兴翔宇绿色包装有限公司 6.11.1 公司介绍 6.11.2 经营情况 6.12 北京德宝商三包装印刷有限公司 6.12.1 公司介绍 6122 6.12.2 经营情况 6.13 中山环亚塑料包装有限公司 6.13.1 公司介绍 6132 6.13.2 经营情况 6.14 宏铭材料科技股份有限公司 6.14.1 公司介绍 6.14.2 经营情况 本章小结
表 : 塑料软包装材料分类及应用 表 : 塑料硬包装材料分类及应用 图 :2011 年包装市场各子行业占比 图 : 塑料包装行业产业链 图表目录 图 :2006-2016 年全球包装行业市场规模及其增速 ( 单位 : 十亿美元 ) 图 :2010-2015 2015 年全球塑料包装市场规模及其增速 ( 单位 : 十亿美元 ) 表 :2011-2012 年全球包装行业主要公司情况 表 :2010 年欧美消费品制造业主要厂商及集中度 表 :2005-2012 年中国包装行业相关政策 图 :2005-2015 年中国塑料薄膜产量及其增速 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2005-2015 年中国塑料包装箱及容器产量及其增速 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2005-2015 2015 年中国塑料丝 绳及编织品产量及其增速 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2005-2015 年中国塑料薄膜销量及其增速 ( 单位 : 万吨 ) 表 :2010 年中国塑料软包装行业企业 TOP5 表 :2010 年中国化妆品塑料包装行业企业 TOP5 表 :2010 年中国塑料包装企业聚酯薄膜产能 TOP8
图 :2008-2015 年中国塑料包装进口数量及金额 图 :2008-2015 年中国塑料包装出口数量及金额 图 :2005-2015 年塑料包装分产品产量增速 图 :2008-2013 年中国塑料包装净出口量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2010-2013 年聚酯切片与原油价格走势 图 :2010-2013 年聚酯薄膜与聚酯切片价格走势 ( 单位 : 元 / 吨 ) 图 :2011 年中国塑料包装下游构成 2009-2013 中国食品制造业收入 表 :2010 年中国和发达国家主要消费品人均消费水平对比 图 :2010 年医药包装分材料占比 图 :2008-2012 年中国卫生总费用及其增速 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2008-2013 年中国化妆品零售额及其增速 ( 单位 : 亿元 ) 图 :2007-2012 年中国化妆品塑料包装市场规模及增长 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2008-2012 2012 年利乐公司净销售额 ( 单位 : 十亿欧元 ) 图 :2010-2020 年利乐公司营业收入分地区占比 图 :2010-2020 年发展中国家散装奶和包装奶占比 图 :2007-2009 2009 年利乐包装 ( 北京 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :Amcor 公司运营结构图
图 :2011-2012 公司主要财务指标 图 :2012 年安姆科分业务部门及分地区收入 图 :2011-2012 2012 年硬塑料业务财务指标 图 :2007-2009 年安姆科软包装 ( 北京 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2012-2013 财年东洋制罐主要财务指标 图 :2013 财年东洋制罐分部门销售收入 图 :2007-2009 年重庆联合制罐有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2011-2012 年雷盛集团主要财务指标 ( 单位 : 百万欧元 ) 图 :2011-2012 年雷盛集团分部门收入 图 :2011-2012 年医药包装业务主要财务指标 图 :2011-2012 年 Rexam 分地区销售收入 图 :2007-2009 年雷盛塑料包装 ( 深圳 ) 有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008-2012 年美国希悦尔净销售额 ( 单位 : 百万美元 ) 图 :2012 年美国希悦尔净销售额分区域占比 图 :2012 年美国希悦尔净销售额分业务占比 图 :2007-2009 年希悦尔 ( 佛山高明 ) 包装主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2012 年全球主要塑料包装企业销售收入和在华投资 图 :2009-2013 年双星新材营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年双星新材分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 )
表 :2009-2012 年双星新材分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年双星新材分产品毛利率 表 :2012-2015 年双星新材营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2013 年国风塑业营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年国风塑业分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年国风塑业分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年国风塑业分产品毛利率 图 :2009-2013 年浙江众成营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年浙江众成分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年浙江众成分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年浙江众成分产品毛利率 表 :2012-2015 年浙江众成营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2013 年佛塑科技营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2011-2013 2013 年佛塑科技分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2011-2013 年佛塑科技分产品毛利率 表 :2012-2015 年佛塑科技营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2013 2013 年大东南营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年大东南分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 )
表 :2009-2012 年大东南分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年大东南分产品毛利率 表 :2012-2015 年大东南营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2013 年珠海中富营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2010-2012 年珠海中富分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年珠海中富分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2010-2012 年珠海中富分产品毛利率 表 :2012-2015 年珠海中富营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2013 年永新股份营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年永新股份分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2013 年永新股份分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年永新股份分产品毛利率 表 :2012-2015 年永新股份营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2013 2013 年通产丽星营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2013 年通产丽星分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年通产丽星分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2013 2013 年通产丽星分产品毛利率 表 :2012-2015 年通产丽星营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 )
图 :2009-2013 年紫江企业营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2013 年紫江企业分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2013 年紫江企业分产品毛利率 表 :2012-2015 年紫江企业营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2007-2009 年浙江欧亚薄膜材料有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2009 年绍兴翔宇绿色包装有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2009 年北京德宝商三包装印刷有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2009 年中山环亚塑料包装有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2009 年宏铭材料科技股份有限公司主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2011-2012 年塑料包装行业九家上市公司经营情况 ( 单位 : 百万元 )
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