证券代码 :002739 证券简称 : 万达院线公告编号 :2016-072 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张霖 主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宗树阔声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 16,922,736,975.14 15,458,574,702.69 9.47% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 10,192,030,252.54 9,109,523,390.92 11.88% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,715,416,485.23 37.57% 8,437,411,735.27 54.52% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 341,507,139.57 10.24% 1,146,229,832.41 22.17% 261,037,057.27-15.28% 1,040,402,092.43 15.42% -- -- 1,509,390,429.58 38.82% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2908 5.13% 0.9761 15.13% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2908 5.13% 0.9761 15.13% 加权平均净资产收益率 3.50% -3.27% 11.83% -9.40% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,071,627.01 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 120,895,678.95 10,932,328.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,377,223.20 减 : 所得税影响额 33,120,932.24 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 184,931.13 合计 105,827,739.98 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 3
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 104,533 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京万达投资有限公司境内非国有法人 57.91% 680,000,000 680,000,000 北京万达文化产业集团 有限公司 境内非国有法人 2.51% 29,443,544 29,443,544 上海仁福投资有限公司境内非国有法人 2.05% 24,118,000 孙喜双境内自然人 1.95% 22,863,217 质押 10,524,931 东莞市凯德实业投资有限公司博瑞远达 ( 天津 ) 股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 世茂影院投资发展有限公司 境内非国有法人 1.70% 20,000,000 质押 18,000,000 境内非国有法人 1.42% 16,630,998 境内非国有法人 1.15% 13,506,212 13,506,212 逄宇峰 境内自然人 0.97% 11,388,882 1,318,882 质押 9,300,000 戴成书 境内自然人 0.88% 10,350,000 质押 6,950,000 宛然 境内自然人 0.85% 10,000,200 质押 4,931,580 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海仁福投资有限公司 24,118,000 人民币普通股 24,118,000 孙喜双 22,863,217 人民币普通股 22,863,217 东莞市凯德实业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 博瑞远达 ( 天津 ) 股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 16,630,998 人民币普通股 16,630,998 戴成书 10,350,000 人民币普通股 10,350,000 4
逄宇峰 10,070,000 人民币普通股 10,070,000 宛然 10,000,200 人民币普通股 10,000,200 天津红杉基业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 丁明山 8,891,674 人民币普通股 8,891,674 熊贤忠 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东, 均为实际控制人王健林先生控制的企业, 除此之外其余股东不存在关联关系, 也不属于法律法规规定的一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 期末余额 / 本年累计 期初余额 / 上年累计 同比增减 变动原因 货币资金 1,565,317,757.57 4,312,493,637.31-63.70% 购买银行理财产品 收购影城及偿还贷款所致 应收账款 568,235,263.55 383,580,352.38 48.14% 收入规模增大, 且在第三季度末未到结算期所致 预付款项 188,305,659.66 80,487,033.46 133.96% 2016 年自建和收购影城数量不断增加, 导致预付的房租物管费增长所致 其他应收款 277,653,191.51 94,325,317.67 194.36% 2016 年自建和收购影城数量不断增加, 导致预付的物业租赁押金 履约保证金增长所致 其他流动资产 1,767,845,510.13 9,093,952.12 19339.79% 购买银行理财的余额增加所致 在建工程 184,756,459.63 76,660,572.90 141.01% 2016 年自建影城数量不断增加, 导致开业前期工程款金额增加所致 其他非流动资产 757,705,914.05 319,385,689.30 137.24% 工程款金额增加所致 1. 2016 年自建影城数量不断增加, 导致开业前预付 2. 公司预付的收购款增加所致 短期借款 500,000,000.00 0.00 - 公司第三季度取得银行短期借款所致 应付职工薪酬 116,486,092.84 192,625,162.04-39.53% 公司 1 月份发放 2015 年度年终奖所致 其他应付款 1,172,519,790.53 682,032,893.16 71.92% 的工程设备款增长所致 1.2016 年自建和收购影城数量不断增加, 导致应付 2. 公司应付影城的收购款所致 一年内到期的非流 动负债 公司的子公司 Hoyts 在一年内需偿还的长期借款金 76,386,000.00 56,731,200.00 34.65% 额增加所致 公司的子公司慕威时尚根据投资影片收到的分账其他非流动负债 46,793,930.79 94,483,274.97-50.47% 款, 转回其他投资者的投资成本所致 澳元汇率不断上升, 导致外币报表折算差异增加所其他综合收益 292,002,581.53 120,866,557.52 141.59% 致 2016 年 1-9 月全国票房同比增长, 同时公司自建和 营业收入 8,437,411,735.27 5,460,314,805.60 54.52% 收购影城数量不断增加, 并且收购了慕威时尚和 Hoyts 公司 营业成本 5,694,305,031.11 3,570,152,559.02 59.50% 营业收入持续增长导致成本同比增长 销售费用 361,579,368.60 213,695,220.01 69.20% 收购公司增加导致收入结构发生变化, 销售费用占比提高 6
管理费用 609,863,058.83 258,445,710.81 135.97% 公司经营规模不断扩大所致 财务费用 120,871,654.02-31,113,499.07 488.49% 收购的 Hoyts 公司银行借款利息费用 营业外收入 132,755,894.80 54,714,872.14 142.63% 公司第三季度收回的电影专资款大幅增加所致 所得税费用 354,639,017.09 293,694,756.82 20.75% 利润总额增加所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 营业收入及营业成本增加, 使经营性现金流量相应 1,509,390,429.58 1,087,283,496.88 38.82% 增长, 与业务规模变动趋势一致 购买银行理财产品 购建长期资产以及收购影城所 -3,784,328,591.15-691,193,519.01 447.51% 致 偿还贷款所致, 并且 2015 年公司上市募集资金也使 -492,531,659.80 798,093,302.00-161.71% 得 2016 年 1-9 月对比去年同期相对下降 购买银行理财产品 收购影城以及偿还贷款所致 -2,747,175,879.74 1,194,183,279.87-330.05% 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 张龙 ; 马大鹏 ; 王 宇新 股份限售承诺 自股份上市之日起锁定 12 个月, 自发行结束起每 12 月解锁三分 2016-01-04 2019-01-04 正在履行中之一 逄宇峰股份限售承诺自股份上市之日起锁定 36 个月 2016-01-04 2019-01-04 正在履行中 世茂影院投资发展有限公司 股份限售承诺 自股份上市之日起锁定 12 个月 2016-01-04 2017-01-04 正在履行中 北京万达文化 资产重组时所作 承诺 产业集团有限公司 股份限售承诺 自股份上市之日起锁定 36 个月 2016-01-04 2019-01-04 正在履行中承诺慕威时尚在 2015 年度和 2016 年度内实现的实际净利润 张龙 ; 王宇新 ; 马大鹏 ; 逄宇峰 业绩承诺及补偿安排 数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元, 否则张龙 王宇新 马大鹏 逄宇峰 2015-06-30 2016 年度审计报告出具之日 正在履行中 应按照协议约定对万达院线予 以补偿 北京万达投资关于同业竞争 避免和尽量减少关联交易, 若有 2015-06-08 长期有效正在履行中 7
有限公司 王健关联交易方面林的承诺 不可避免的关联交易依法进行 ; 现在没有且将来不从事与公司 主营业务构成竞争的业务 自公司股票上市之日起三十六 北京万达投资有限公司 股份限售承诺 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司 2015-01-22 2018-1-22 正在履行中 持有的股份 首次公开发行或再融资时所作承诺 万达电影院线股份有限公司北京万达投资有限公司 ; 王健林 分红承诺关于同业竞争方面的承诺 公司根据相关规定, 制订了利润分配政策, 并对利润分配政策的修改程序作出规定目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动 2015-01-22 长期有效 正在履行中 2015-01-22 长期有效 正在履行中 自公司上市之日起三年内, 如公 北京万达投资有限公司 ; 万达电影院线股份有限公司 稳定股价承诺 司股票连续 20 个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产, 且公司情况同时满足证券监管机构关于回购 增持等股本变动行为的规定, 启动股 2015-01-22 2018-1-22 正在履行中 价稳定预案 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 10.00% 至 30.00% 130,440.98 至 154,157.52 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 118,582.71 业绩变动的原因说明 2016 年度国内电影市场行业增速放缓 市场竞争加剧, 公司积极谋求产业 整合, 加快发展速度, 切实推进 会员 + 战略, 保持业绩稳定增长 五 以公允价值计量的金融资产 8
六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 08 月 31 日实地调研机构巨潮资讯网 9