2010 年全球及中国海洋工程装备行业研究报告 海洋工程装备指用于海洋资源勘探 开采 加工 储运 管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备 目前, 海洋工程装备的主体是海洋油气资源开发装备 未来 5 年, 按照全球海洋油气资源开发年均投资 3500 亿美元测算,2011-2015 2015 年全球海洋工程装备市场的年均容量在 700 亿美元以上 全球海工装备制造商主要集中在美国 欧洲 新加坡 韩国 等国家, 其中美国 欧洲等国以研发 建造深水 超深水高技术平台装备为核心, 垄断着海洋工程装备开发 设计 工程总包及关键配套设备供货 ; 新加坡和韩国则以建造技术较为成熟的中 浅水域平台为主, 在总装建造领域占据领先地位 相比之下, 中国公司总体处在制造低端产品的第三梯队, 以赚取加工费用为主 虽然中国在海工装备领域起步较晚, 但发展迅速, 先后成功建 造了多型 FPSO 和自升式钻井平台, 完成了国外第六代半潜式钻井平台的改装建造, 承接了国内 3000 米水深半潜式钻井平台和起重铺管船的订单等 如今, 中国已拥有全球海工装备市场 15% 的份额, 逐渐成为全球海工装备市场的后起之秀
表 :2009-2010 年中国交付的海工装备订单 来源 : 中国船舶工业年鉴 ; 水清木华研究中心
截至 2010 年, 中国已拥有海工装备制造企业 20 余家, 主要集中在渤海湾 长三角 珠三角地区, 且以造修船公司为主 在众多制造商中, 中集来福士 大连船舶重工 上海振华重工 上海外高桥上海外高桥造船 中远船务 招商局 ( 深圳 ) 重工 青岛北海船舶重工 上海船厂等企业处于第一梯队, 主要从事钻井平台和浮式生产系统的建造 其中, 中集来福士是中国最大的半潜式钻井平台制造商,2010 年交付两座半潜式钻井平台, 并手持中国 8 个半潜式钻井平台订单中的 6 个, 同时持有 5 个自升式钻井平台订单 大连船舶重工在自升式钻井平台领域具有较强优势,2010 年为中石化胜利海洋钻井公司交付 胜利十号 自升式钻井平台, 并新接 3 个自升式钻井平台订单, 包括 1 艘 DSJ-300 自升式钻井平台和 2 艘 JU2000 型自升式钻井平台 上海外高桥造船是中国第一个年造船量突破 700 万载重吨的船厂, 近年在海工装备领域加快发展,2010 年 2 月 26 日, 其建造的世界上最先进的第六代 3000 米深水半潜式钻井平台顺利出坞 上海振华重工在海工辅助装备方面处于领先地位,2010 年交付 2 艘铺管船和 2 艘起重船 ; 同时接获 1 艘挖泥船和 2 艘铺管船订单 南通 大连中远各具特色, 其中前者主营 Sevan650 圆筒形海洋钻井平台 自升式平台, 以及海洋平台生活辅助驳等 ; 后者在 FPSO 改装领域处于领军地位, 被称为 中国第一大 FPSO 改装厂 2010 年以来中国工信部一直在加紧制定 十二五 期间海洋工程装备发展规划 规划 计划 十二五 2010 年以来, 中国工信部一直在加紧制定 十二五期间海洋工程装备发展规划, 规划 计划十二五期间将在中国近海大陆架新建 5000 万吨的原油产能, 并建成投产 2-3 个深水油气田, 受此带动, 未来 5 年中国将需要 70 多座平台和 10 多艘 FPSO
报告目录 第一章海洋工程装备简介 11 1.1 海洋工程简介 1.1.1 定义 1.1.2 分类 1.2 海洋工程装备简介 1.2.1 定义 1.2.2 分类第二章全球海洋工程装备发展现状 2.1 产业背景 2.2 主要设备发展现状 2.2.1 钻井平台 2.2.2 生产平台 2.2.3 辅助装备 2.3 主要国家发展现状 2.4 企业格局 2.4.1 主要制造企业 2.4.2 主要设计企业 第三章中国海洋工程装备发展现状 3.1 发展环境 3.1.1 政策环境 3.1.2 产业环境 32 3.2 行业发展总体情况 3.3 生产经营现状 3.3.1 完工交付情况 3.3.2 新接订单情况 3.3.3 手持订单情况 3.4 主要项目及进展 3.4.1 国内项目 342 3.4.2 外商投资项目 3.5 企业格局 3.5.1 制造企业 3.5.2 设计及研发企业第四章中国海洋工程装备细分市场分析 4.1 钻井平台 42 4.2 生产平台第五章中国海洋工程装备重点区域分析 5.1 上海 5.2 山东 5.3 江苏
第六章国际海洋工程装备重点企业 6.1 TECHNIP 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 613 6.1.3 在华发展 6.2 SAIPEM 6.2.1 企业简介 6.2.1 经营情况 6.3 MCDERMOTT INTERNATIONAL 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 633 6.3.3 在华发展 6.4 SEVAN MARINE ASA 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 6.5 KEPPEL O&M 6.5.1 企业简介 6.5.2 经营情况 653 6.5.3 在华发展 6.6 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 在华发展 6.7 DSME 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 在华发展第七章中国海洋工程装备重点企业 7.1 海油工程 7.1.1 企业简介 7.1.2 经营情况 7.1.3 海工业务 7.2 中集来福士 7.2.1 企业简介 722 7.2.2 经营情况 7.2.3 海工业务 7.3 大船集团 7.3.1 企业简介 7.3.2 经营情况 7.3.3 海工业务 7.4 外高桥造船 741 7.4.1 企业简介 7.4.2 经营情况 7.4.3 海工业务 7.5 振华重工 7.5.1 企业简介 7.5.2 经营情况
7.5.3 海工业务 7.11.3 武昌船舶重工 7.6 南通中远船务 7.11.4 舟山中远船务 7.6.1 企业简介 7.11.5 广东中远船务 7.6.2 经营情况 763 7.6.3 海工业务 7.7 大连中远船务 7.7.1 企业简介 7.7.2 经营情况 7.7.3 海工业务 7.8 招商局重工 ( 深圳 ) 7.8.1 企业简介 782 7.8.2 经营情况 7.8.3 海工业务 7.9 上海船厂 (SHANGHAI SHIPYARD CO., LTD) 7.9.1 企业简介 7.9.2 经营情况 7.9.3 海工业务 7.10 青岛北海船舶重工 7101 7.10.1 企业简介 7.10.2 经营情况 7.10.3 海工业务 7.11 其他企业 7.11.1 黄埔船厂 7.11.2 山海关船舶重工
图表目录 图 : 世界原油产量和消费量走势 图 :2005-2009 年世界油田 ( 按地理位置 ) 分布 图 :1990-2010 年全球海洋石油开采合同量 ( 分区域 ) 构成 图 :2005-2009 年全球海洋石油开采数量 ( 分区域 ) 构成 图 :2005-2013 年世界海洋石油勘探 ( 分地区 ) 支出 图 :2005-2014 0 年世界深海石油勘探 ( 分地区 ) 支出 表 : 全球海工设备市场规模预测 图 : 不同类型钻井平台示意图 表 : 不同类型钻井平台工作水深 表 : 截至 2010 年 8 月全球海洋钻井平台存量及订单量 图 : 不同生产平台示意图 表 : 不同生产平台工作水深 图 :1978-2010 年浮式生产平台 ( 分产品 ) 在役数量 图 : 全球生产平台 ( 分品种 ) 市场份额 表 : 截至 2010 年 8 月全球生产平台存量及订单量 表 : 海洋工程辅助装备 表 : 截至 2010 年 8 月全球海洋工程辅助设备存量及订单量 图 :1965-2012 年全球海工支持船在役数量 图 : 全球钻井船订单量 ( 分国家 ) 构成 图 : 全球改装船订单量 ( 分国家 ) 构成 表 : 全球海工装备主要制造商及主营业务 表 : 世界著名海工装备设计企业
表 : 中国海工装备主要企业一览 表 :2009 年中国交付的海洋工程装备产品 表 :2010 年 1-11 月中国交付的主要海洋工程装备产品 表 :2009 年中国新接海工产品订单 表 :2010 年 1-11 月中国新接主要海工产品订单 表 :2009 年中国海工产品手持订单 表 :2010 年 1-11 月中国主要海工产品手持订单 表 : 中国在拟建海工装备项目 表 : 中国海工装备重点企业及主营海工产品 图 :2007-2010 年中国主要钻井平台新接订单 图 :2008-2010 年中国主要 FPSO( 含改装 ) 订单 图 :2006-2010 2010 年 Technip 营业收入和净利润 图 :2008-2010 年 Technip 收入 ( 分业务 ) 构成 图 :2007-2010 年 Saipem 主营业务收入和净利润 表 :2008-2010 年 Saipem( 分业务 ) 新接订单额 表 :2008-2010 年 Saipem( 分业务 ) 手持订单额 表 : 截止 2009 年 Saipem 拥有的海上装备 表 : 截止 2009 年 Saipem 拥有的海上钻井设备 图 :2007-2010 0 0 年 McDermott 营业收入和净利润 图 :2007-2009 年 McDermott 海上油气田业务手持订单额 图 :2008-2010 年 Sevan Marine ASA 营业收入和净利润 图 :2010 年 Sevan Marine ASA 海工装备项目进展 表 :2008-2010 2010 年 Sevan Marine ASA 主要海工产品营业收入 表 :2009 年 Keppel O&M 交付的订单
图 :2008-2010 年 Keppel O&M 新接订单额和手持订单额 图 : 截至 2010 年上半年三星重工海工装备 ( 分产品 ) 交付量 图 :2008-2010 年三星重工新接订单和手持订单额 图 :2007-2010 年三星重工销售收入和净利润 表 :2007-2008 2008 年三星重工 ( 宁波 ) 和三星重工 ( 荣成 ) 主要经济指标 图 :2007-2010 年 DSME 销售额和净利润 图 :2007-2009 年 DSME 销售额 ( 分产品 ) 构成 图 :2007-2010 年 DSME 新接订单和手持订单 表 :2010 年 1-11 月,DSME( 分产品 ) 新接订单和手持订单 图 :2000-2010 年海油工程海工业务收入及在中海油开发投资中的比重 表 : 海油工程主要生产基地 图 : 海油工程在役及在建工程船 表 :2007-2009 年大船集团主要经济指标 表 :2004-2010 年大船集团海工装备主要订单 表 :2007-2009 年外高桥造船主要经济指标 表 :2002-2010 年外高桥造船海工装备主要订单 图 :2004-2009 年振华重工 ( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2007-2010 年振华重工营业收入和净利润 表 :2007-2010 0 0 年振华重工海工装备主要订单 图 :2006-2009 年南通中远营业收入和利润总额 表 :2007-2010 年南通中远主要海工装备订单 图 :2004-2009 年大连中远船务主营业务收入和利润总额 表 :2006-2010 2010 年大连中远船务海工装备订单 图 :2004-2008 年招商局重工 ( 深圳 ) 营业收入和利润总额
表 :2007-2010 年招商局重工 ( 深圳 ) 海工装备主要订单 图 :2007-2009 年上海船厂营业收入 表 :2003-2010 年上海船厂海工装备订单 图 :2004-2008 年青岛北海船舶重工营业收入和利润总额 表 :2003-2010 2010 年青岛北海船舶重工海工装备订单 表 :2005-2010 年黄埔船厂海工业绩 表 :2001-2010 年武昌船舶重工海工业绩 表 :2006-2010 年舟山船务海工装备订单 表 :2006-2010 年广东中远船务海工装备订单
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