国内外海洋工程装备产业发展现状研究及建议

国内外海洋工程装备产业发展现状研究及建议 编者按 : 随着全球陆上油气和矿产资源储量的逐渐减少, 海洋资源开发越来越成为各国关注的焦点, 海洋工程装备产业已经成为具有广阔发展前景和巨大发展潜力的战略性产业 据 IEA( 国际能源机构 ) 预测, 到 2012 年, 全世界海洋油气钻井设备方面的支出将从 2007 年的 680 亿美元增加到 820 亿美元 目前正值国际先进制造业向发展中国家转移的历史机遇期, 我国的海洋工程装备产业也处在快速发展的过程中 因此, 无论是从长远还是从眼前看, 我国海洋工程装备制造业都面临着前所未有的发展良机 2010 年 10 月, 国务院颁布的 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 中指出, 海洋工程装备的高端装备制造产业要成为国民经济的支柱产业 2011 年 9 月, 国家发布 海洋工程装备产业创新发展战略 (2011 2020) 提出, 未来十年要重点发展主力海洋工程装备 新型海洋工程装备 前瞻性海洋工程装备 关键配套设备和系统 由此可见, 未来十年将是我国海洋工程装备产业快速发展的时期 青岛是山东半岛蓝色经济区建设的核心区, 发挥着龙头引领作用 在青岛市重点实施的蓝色硅谷战略中, 也把深海油气和矿产资源勘探开发装备作为重点领域 青岛市科技局和青岛市科学技术信息研究所 ( 青岛市科技发展战略研究所 ) 根据有关资料对国内外海洋工程 1 / 16

装备发展现状进行了研究分析, 并结合我市海洋工程装备产业发展提 出了对策及建议, 供各级领导及有关部门参考 2 / 16

国内外海洋工程装备产业发展现状研究及建议 随着全球陆上油气和矿产资源储量的逐渐减少, 海洋资源开发越来越成为各国关注的焦点, 海洋工程装备产业已经成为具有广阔发展前景和巨大发展潜力的战略性产业 一 海洋工程及装备概述海洋工程是指以开发 利用 保护 恢复海洋资源为目的, 并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建 改建 扩建工程 海洋工程可分为海岸工程 近海工程和深海工程等三类 海洋工程装备是指用于海洋资源勘探 开采 加工 储运 管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备, 具有高技术 高投入 高产出 高附加值 高风险的特点, 是先进制造 信息 新材料等高新技术的综合体, 产业辐射能力强, 对国民经济带动作用大 主要包括钻井平台 浮式生产系统 工程船舶 水下工程等相关装备 图 1 为海洋工程装备产业链示意图 3 / 16

图 1 海洋工程装备产业链 二 国外海洋工程装备产业发展现状 ( 一 ) 全球海洋工程装备市场竞争格局全球海洋工程装备市场已形成三大阵营式竞争格局, 欧美垄断了海洋工程装备研发设计和关键设备制造, 韩国和新加坡在高端海洋工程装备模块建造与总装领域占据领先地位, 而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造 开始向深海装备进军 这三大阵营的国家基本上垄断了全球海洋工程装备的订单 ( 见图 2) 4 / 16

图 2 2010 年全球海洋工程装备新接订单市场格局 处于第一阵营的美国 欧洲等国家, 是全球最早发展海洋工程的国家, 它们以研发 建造深水 超深水高技术平台装备为核心, 垄断着海洋工程装备开发 设计 工程总包及关键配套设备供货, 主要公司包括美国 McDermott 公司 法国 Technip 公司 意大利 Saipem 公司和 Subsea 公司等 ( 见表 1) 表 1: 欧美代表企业及优势领域 国别企业优势领域 美国 F&G Diamond Offshore 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 钻井船 挪威 Aker Kvaemer Ulstein 半潜式钻井平台 FPSO 钻井设备 AHTS PSV OCV 铺管船 风电安装船 荷兰 GustoMSC 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 钻井船 意大利 Saipem 半潜式钻井平台 日本 MODEC 半潜式钻井平台 FPSO 5 / 16

处于第二阵营的韩国和新加坡, 以建造技术较为成熟的中 浅水域平台为主, 在总装建造领域占据领先地位, 目前也在向深水高技术平台的研发 建造发展 其中, 韩国垄断了钻井船市场, 市场占有率达 94%, 新加坡在 FPSO 改装市场的份额也高达 67% ( 见表 2) 表 2: 韩国 新加坡代表企业及优势领域 国别企业优势领域 现代重工 FPSO 钻井船 韩国 三星重工 钻井船 FPSO 半潜式钻井平台 大宇造船厂 钻井船 半潜式钻井平台 FPSO 新加坡 吉宝 胜科海事 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO( 改装 ) 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO( 改装 ) 处于第三阵营的中国 阿联酋等一些发展中国家, 具备一定的建造能力和研发设计能力, 以制造海洋工程装备低端产品为主 其中, 中国 阿联酋和新加坡在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域占据主导地位, 自升式钻井平台市场占有率 77%, 半潜式钻井平台市场占有率 85% ( 二 ) 海洋工程装备制造强国的产业特点及现状 1 欧美欧美国家是传统的海洋强国, 海洋工程装备的设计领域是欧美公 6 / 16

司的天下, 它们拥有钻井平台 海洋工程辅助船的品牌设计 在深海 FPSO( 浮式生产 储存和卸载装置 ) TLP( 传统四柱张力腿平台 ) SPAR( 深水浮筒平台 ) LNG-FPSO( 浮式液化天然气生产储油船 ) 等高端产品的设计方面也占据了垄断地位 以美国 McDermott 公司 法国 Technip 公司 意大利 Saipem 公司和 Subsea 公司等为代表的欧美企业, 在长期海洋油气开发实践的基础上, 形成了大量的技术专利和技术储备, 积累了丰富的工程实践经验, 成为其研发新技术和装备的重要支撑 目前, 欧美企业仍是世界大多数海洋油气开发工程的总承包商, 掌握着海洋油气田开发方案设计 装备设计和油气田工程建设的主导权, 为降低开发风险, 他们会选择具有技术优势的欧美企业负责装备设计工作, 这在客观上增强了欧美国家的技术领先地位 2 韩国韩国在本世纪初凭借其高技术 高质量 高附加值的 三高 方针奠定了本国造船业的发展方向, 而海洋工程装备作为其中的代表得到了迅速的发展, 使得韩国成为世界上海洋工程装备建造的第一梯队 目前, 韩国三星重工 大宇造船海洋和现代重工都有各自侧重的海洋工程产品 其中, 三星重工在钻井船建造方面的领先优势日益扩大, 而大宇造船海洋和现代重工则在新建 FPSO 和半潜式钻井平台上略胜一筹 此外, 三大企业都着重发展新式海洋工程装备, 例如 LNG. 7 / 16

FPSO 和 FSRU 韩国注重培养本国企业的研发能力, 强调 走出去, 学进来 的发展模式, 鼓励本国企业人员到国外学习, 鼓励本国企业购买跨国公司股份, 与有技术转移倾向的跨国公司开展合作 韩国 STX 集团收购挪威阿克尔集团一事就表明, 韩国企业有意吸收欧洲先进的海洋工程制造技术 2009 年, 韩国主要海洋工程装备制造企业持有钻井平台订单 33 艘, 占全球总数的 94% 而韩国在新建 FPSO 市场占据了 67% 的市场份额 2009 年韩国三大造船企业海洋工程装备业务销售收入合计达到 107.8 亿美元, 约占世界市场份额的 20% 3 新加坡新加坡和韩国同样位于海洋工程装备建造的第一梯队, 也是众所周知的世界修船中心 从修理, 到改装, 到建造, 新加坡完成了渐进式的发展, 储备了深厚的技术和人才力量 由于以前承修的多是大型油船和传统的自升式钻井平台, 因此新加坡很容易转向平台建造和将油船改装成 FPSO 新加坡鼓励国外海洋工程装备企业到新加坡建厂发展, 为本土的技术创新注入活力 吉宝早年曾通过许可证形式建造 Marathon 型平台, 发展了自己的平台建造业务 现在吉宝远东莱文斯顿拥有自主开发的 Keppel FELS 系列平台 不过, 新加坡船厂也吸收国外公司的平台产品, 比如为美国 Ensco 公司承造 8500 系列平台等, 从而利用国外 8 / 16

先进的研发能力促进本国科技能力的提升 新加坡吉宝岸外与海事集团和胜科海事在海洋工程装备建造方面久负盛名, 技术力量十分雄厚 另外, 这两个最大的海洋工程装备企业在改装 FPSO 市场占据绝对优势, 占比达到 82% 2009 年两大集团海洋工程业务销售收入合计 95 亿美元, 约占世界市场份额的 17% 三 我国海洋工程装备发展现状 ( 一 ) 我国海洋工程装备产业发展现状 2010 年, 我国新增石油产量的 85% 来自于海洋, 海洋工程装备产业作为获取海上资源的平台 工具, 其重要性不言而喻 十一五 期间, 我国用于海上油气资源开发的投入达 1200 亿元 十二五 期间, 国家将海洋工程列入优先发展的五大高端装备领域之一, 预计海洋油气开发年均投资额有望超过 600 亿元 ( 见图 3) 图 3 十一五 十二五 我国海洋工程装备投资状况 虽然我国在海洋工程装备领域起步较晚, 但近几年, 却得到了快 速的发展, 在国际市场的地位逐步提升, 海洋工程装备市场全球占有 9 / 16

率约为 5%-7%, 年市场容量约为 30-35 亿美元 2010 年我国共交付各类海洋平台 16 座, 新承接自升式钻井平台 5 座, 海洋平台模块 10 座, 拥有全球海洋工程装备市场 15% 的份额 截至 2010 年底, 中国半潜式钻井平台手持订单量已超过韩国, 仅位于新加坡之后 随着全球海洋工程装备制造中心向中国的转移, 我国海洋工程装备市场份额将会迅速提高 据估计, 到 2015 年, 我国海洋工程装备市场份额有望超过 20%, 年市场容量将达到 190 亿美元, 相当于 2010 年市场容量的 6 倍 ; 到 2020 年, 全球市场份额有望达到 35% ( 二 ) 我国海洋工程装备企业概况我国海洋工程装备企业主要包括造修船企业 石油系统企业 机械制造企业等三大类 ( 见表 5) 表 5 国内海洋工程竞争主要集中于三类企业集团 企业类型代表企业特点 造修船企业 中船集团 中船重工 中远船务 在设计 制造 安装大型海上钢质结构物方面有优势, 在项目管理方面有经验 石油系统企业 中海油 中石油下属工程公司 在油气处理模块及相关系统的设计制造方面具有优势, 依靠内部需求, 通过国际合作设计建造能力发展比较快 机械制造企业 振华重工 中集集团 在资本运作 企业管理 市场营销等方面具备很强的实力 截至 2010 年, 中国已拥有海洋工程装备制造企业 20 余家, 主要集中在渤海湾 长三角 珠三角地区, 且以造修船公司为主 在众多制造商中, 中集来福士 大连船舶重工 上海振华重工 上海外高桥造船 中远船务 招商局 ( 深圳 ) 重工 青岛北海船舶重工 上海船厂 10 / 16

等企业处于第一梯队, 主要从事钻井平台和浮式生产系统的建造 目前, 国内这些优秀的海洋工程装备企业, 在一些高技术含量的装备生产技术上取得了突破, 并在东部沿海的山东 江苏 上海 浙江等省市已经形成了多个海洋工程产业集群, 拥有较为完备的海洋工程装备配套产业 先后成功建造了多型 FPSO 和自升式钻井平台, 完成了国外第六代半潜式钻井平台的改装建造, 承接了国内 3000 米水深半潜式钻井平台和起重铺管船的订单等 如今, 中国在低端的钻井平台市场份额快速上升, 到 2010 年底, 振华重工 大连造船厂和中集莱弗士在自升式钻井平台订单量上大幅上升, 位居全球前 10 中国已拥有全球海洋工程装备市场 15% 的份额, 逐渐成为全球海洋工程装备市场的后起之秀, 并由此带动了我国海洋工程装备产业链的整体快速发展 ( 图 4) 图 4 中国海工装备产业链 ( 二 ) 我国海洋工程装备产业发展优势 产业配套完整, 人力成本适中, 技术储备充足, 国家政策得力, 这是我国目前发展海洋工程装备制造业得天独厚的优势 11 / 16

1 产业配套完整 我国目前已经构筑了比较全面的海洋工程装备产业链, 我国企业已经全面涉足从上游的海洋工程产品设计 配套设备制造到下游的海洋工程总包建造的整个产业链 2 人力成本适中 我国普通劳动力资源丰富 成本适中, 海洋学科领域的众多科研院校也提供了较多的技术人才 海洋工程专业在我国仍属新兴学科, 近年来每年毕业生约 2000 人, 从发展趋势来看, 海洋工程专业人才将会进一步增多 3 技术储备充足 造船产业近年来的快速发展为我国发展海洋工程产业积累了丰富的经验, 技术水平和制造能力得到了快速提升, 已经能够建造像 海洋石油 981 和 大连开拓者号 这样具备国际领先水平的海洋工程装备产品 4 国家政策得力 2009 年 6 月, 工信部发布的 船舶工业调整和振兴规划 指出, 要大力发展海洋工程装备, 培育新的经济增长点, 为建设造船强国和实施海洋战略奠定坚实基础 2010 年 10 月, 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 中指出, 海洋工程装备的高端装备制造产业要成为国民经济的支柱产业, 未来 10 年大力扶持, 将获得比传统产业更大力度的税收和金融方面的政策扶持 2011 年 9 月, 海洋工程装备产业创新发展战略 (2011 2020) 提出, 未来十年要重点发展主力海洋工程装备 新型海洋工程装备 前瞻性海洋工程装备 关键配套设备和系统, 并且支持符合条件的海洋工程装备制造企业上市融资和发行债券 由此可见, 未来十年将是我 12 / 16

国海洋工程装备产业快速发展的大好时期 13 / 16 图 5: 海洋工程装备是战略性新兴产业重要一环 四 青岛市海洋工程装备产业发展现状 ( 一 ) 青岛市海洋工程装备产业现状及技术进步自 2004 年开始, 青岛市通过引进大企业 大项目, 加快推动海洋工程装备制造业发展 首先是引进国内船舶业巨头中船重工来我市投资, 共同在青岛海西湾建设大型造修船基地 此后, 中石油 中海油 美国麦克德莫特等实力雄厚的海洋工程装备制造企业陆续来青岛投资 目前, 我市已经有北船重工 海洋石油工程 武船重工等骨干企业, 拥有造修船 船用柴油机 海洋工程装备 船舶电力推进等较高层次的产业链条, 在 FPSO 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 海洋工程船 导管架等产品领域均有涉猎, 已初步形成海洋装备制造产业集群, 造修船基地 海洋石油工程基地 船舶海洋工程产业项目有 70% 以上具备国内先进水平 2010 年, 青岛船舶海洋工程产业产值达到 350 亿元, 年增长速度达到 50%

虽然与欧美 韩国 新加坡以及国内先进的制造企业相比, 我市的海洋工程装备制造有较大差距, 但近几年来, 我市在海洋工程装备制造业关键领域实现了一些重要突破 例如青岛海西重工生产的大型船用曲轴打破了少数国家的高度垄断, 使我国成为世界上少数能够生产这种关键零部件的国家之一 2011 年 9 月, 青岛武船重工成功建造了国内设备配置最先进 工作深度最大的深潜水工作母船, 这是一种配备水下遥控无人探测器 可对水下沉船 沉物 飞行器进行探测打捞的海洋工程作业船 ( 二 ) 青岛市海洋工程装备产业发展面临的机遇国家 海洋工程装备产业创新发展战略 (2011 2020) 等一系列政策的制定, 为青岛市海洋工程装备产业提供了良好的发展机遇 山东半岛蓝色经济区发展规划 确定的海洋装备制造重点发展的造修船 游艇和邮轮制造 海洋油气开发装备 临港机械设备等产业领域为我市海工装备产业的发展确定了明确的方向同时, 我市重点实施的蓝色硅谷战略中, 已经确定把深海油气和矿产资源勘探开发装备作为重点领域, 这对于青岛市海洋工程装备产业向高端发展, 将会产生巨大的推动作用 五 我市海洋工程装备产业发展的意见和建议青岛海洋工程装备产业发展应当抓住国家战略机遇, 以世界眼光和国际标准在主力 新型 前瞻性海洋工程装备上做好文章, 同时在关键配套设备和系统 关键共性技术上寻求突破, 加快自主创新步伐, 14 / 16

形成独具特色的竞争优势, 努力打造世界级海洋装备制造业基地 ( 一 ) 全面落实船舶产业发展政策和我市蓝色经济发展规划 全面贯彻落实国家 船舶工业调整振兴规划 和 青岛市蓝色经济区建设发展总体规划 等一系列政策措施, 同时, 根据形势发展的需要, 及时出台或者调整有利于船舶制造业发展的政策措施和工作措施, 推动我市海洋装备企业加快转方式 调结构的步伐 ( 二 ) 加大研发投入, 提高自主设计能力, 实现产品的高附加值化 智能化和系统化 发挥骨干企业优势, 紧跟世界船舶海洋工程发展技术前沿, 加大研发投入, 提高自主设计能力, 加强 TLP SPAR LNG-FSRU LNG-FPSO 等高端 新型装备核心技术研发, 提高我市海洋工程装备生产的规模 质量与层次, 实现产品的高附加值化 智能化和系统化 ( 三 ) 加强国际交流与合作, 提高企业国际竞争力 加强我市海洋工程装备骨干企业与国际先进设计商和制造商的交流与合作, 形成全球范围的配套和整合能力, 提高骨干企业的国际竞争力 参考资料 : 1 韩国与新加坡的海工装备发展特点评述中国造船 2008 年 11 月 2 前景广阔的海洋工程产业中国修船 2010 年 2 月 3 海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020) 4 产业创新战略发布海洋工程装备迎来发展机遇中国能源报 15 / 16

5 新浪网 http://www.sina.com.cn 6 青岛新闻网 http://blue.qingdaonews.com/ 16 / 16