中粮新疆屯河股份有限公司 2009 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 独立董事肖义南因公出差授权独立董事张伟民代为出席并表决 独立董事邱四平因公出差授权独立董事关志强代为出席并表决 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人郑弘波 主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘军声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 5,727,732,864.10 6,084,891,645.74-5.89 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 2,886,904,480.13 2,881,441,452.01 0.19 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 2.87 2.87 0 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 325,498,326.94-23.35 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.32-39.63 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 25,136,239.12 25,136,239.12-56.29 基本每股收益 ( 元 ) 0.025 0.025-56.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.025 0.025 稀释每股收益 ( 元 ) 0.025 0.025 全面摊薄净资产收益率 (%) 0.87 0.87 减少 3.45 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 0.87 0.87 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 46,116 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中粮集团有限公司 80,560,422 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 36,596,172 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 34,437,101 人民币普通股 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 8,599,919 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 7,906,460 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 7,865,449 人民币普通股 2
中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,110,116 人民币普通股 中国建设银行 - 工银瑞信红利股票型证券投资基金 6,704,288 人民币普通股 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 6,699,914 人民币普通股 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,997,540 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 公司资产负债项目大幅变动的原因分析: 单位 : 元 项目 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 (%) 货币资金 279,183,599.30 196,533,163.88 82,650,435.42 42.05 交易性金融资产 10,500,000.00-10,500,000.00-100.00 应收账款 311,082,707.95 654,968,489.76-343,885,781.81-52.50 预付款项 218,804,537.86 144,673,301.10 74,131,236.76 51.24 应收股利 13,470,000.00 25,970,000.00-12,500,000.00-48.13 其他应收款 84,709,774.23 203,438,117.65-118,728,343.42-58.36 在建工程 56,076,428.76 33,931,257.91 22,145,170.85 65.26 应付账款 235,486,823.44 566,894,310.82-331,407,487.38-58.46 预收款项 51,033,694.30 27,917,525.00 23,116,169.30 82.80 变化说明 : (1) 货币资金增加 : 主要是本季度末公司收到贷款 (2) 交易性金融资产 : 本季度招行理财产品赎回 (3) 应收账款减少 : 主要是本季度收回部分货款 (4) 预付款项增加 : 主要是预付包装物和国外购买采收机款 (5) 应收股利减少 : 主要是屯河水泥以银票和现金支付股利 (6) 其他应收款减少 : 主要是将古尔图农场股权收购款和收购昌吉糖厂土地款转入股权投资和无形资产 (7) 在建工程增加 : 主要是本报告期, 公司支付宁夏番茄公司土建工程款 (8) 应付账款减少主要是 : 本季度支付上年末甜菜原料款 (9) 预收款项增加 : 主要是本季度收到的番茄产品销售款 2 公司利润表项目大幅变动的原因分析 : 单位 : 元 项目 2009 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 增减额 增减比例 (%) 营业收入 491,093,601.99 828,673,699.89-337,580,097.90-40.74 营业成本 339,805,496.95 598,077,920.10-258,272,423.15-43.18 销售费用 45,085,693.31 89,696,951.34-44,611,258.03-49.74 财务费用 30,857,530.12 46,365,329.56-15,507,799.44-33.45 投资收益 -7,940,001.57-2,693,008.58-5,246,992.99 194.84 营业利润 22,288,338.17 52,436,267.36-30,147,929.19-57.49 归属于母公司所有者权益 25,136,239.12 57,504,668.15-32,368,429.03-56.29 3
变化说明 : (1) 营业收入 营业成本 销售费用 营业利润和归属于母公司所有者权益减少 : 主要是本季度公司产品销量与上年同期相比降低 (2) 财务费用减少 : 主要是本季度与上年同期相比利率降低 (3) 投资收益增加 : 主要是本公司参股公司屯河水泥一季度亏损同比增加及确认债务调期损失 3 公司现金流量表项目大幅变动的原因分析: 单位 : 元 项目 2009 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 增减额 增减比例 (%) 收到的税费返还 43,161,418.89 27,651,368.45 15,510,050.44 56.09 收到其他与经营活动有关 56,163,814.57 32,962,744.97 23,146,356.22 70.39 的现金 购买商品 接受劳务支付的 395,556,375.41 138,731,588.09 256,824,787.32 185.12 现金 取得投资收益收到的现金 6,082,553.42 500,000.00 5,582,553.42 1116.51 取得借款收到的现金 1,002,240,000.00 535,307,784.26 466,932,215.74 87.23 偿还债务支付的现金 1,153,819,182.00 636,685,872.08 517,133,309.92 81.22 汇率变动对现金及现金等价物的影响 410,238.46-1,677,214.12 2,087,452.58-124.46 变化说明 : (1) 收到的税费返还增加 : 主要是本报告期公司收到出口退税增加 (2) 收到其他与经营活动有关的现金增加 : 主要是本季度公司收到单位间往来款较多 (3) 购买商品 接受劳务支付的现金增加 : 主要是支付上年甜菜款 (4) 取得投资收益收到的现金增加 : 主要是本季度取得参股公司屯河水泥上年股利 (5) 取得借款收到的现金 : 主要是本季度公司借款增加 (6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 : 主要是汇率调整 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股东 承诺事项 承诺履行情况 名称 中粮集团有限公司 中粮集团将根据国资委 国有控股上市公司 ( 境内 ) 股权激励试行办法 相关规定推动公司尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制 2008 年 5 月 27 日经公司董事会五届十四次会议审议通过并公告了 公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 等相关事宜 由于国内外资本市场的重大变化, 上述股权激励方案已不具备可操作性 为维护上市公司和广大股东的长远利益, 真正发挥股权激励的应有作用, 2008 年 12 月 5 日经公司第五届董事会第十九次会议审议, 决定撤销 公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 等相关议案 中粮集团在适当的时候将继续推到公司尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 4
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司现金分红政策经公司 2009 年 4 月 23 日五届二十四次董事会审议通过, 尚需公司 2008 年度股东大会批准 中粮新疆屯河股份有限公司法定代表人 : 郑弘波 2009 年 4 月 23 日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年 3 月 31 日 编制单位 : 中粮新疆屯河股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 279,183,599.30 196,533,163.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,500,000.00 应收票据 5,419,000.00 600,000.00 应收账款 311,082,707.95 654,968,489.76 预付款项 218,804,537.86 144,673,301.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 13,470,000.00 25,970,000.00 应收股利 84,709,774.23 203,438,117.65 其他应收款买入返售金融资产存货 1,567,375,981.77 1,697,225,948.28 一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,256,490.00 1,961,160.00 流动资产合计 2,503,302,091.11 2,935,870,180.67 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 227,045,724.03 233,501,525.60 投资性房地产固定资产 2,636,956,821.66 2,670,348,950.87 在建工程 56,076,428.76 33,931,257.91 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 5
油气资产无形资产 261,824,883.95 209,663,455.23 开发支出商誉 32,668,766.11 1,000,000.00 长期待摊费用 5,507,603.74 538,161.61 递延所得税资产其他非流动资产 4,350,544.74 38,113.85 非流动资产合计 3,224,430,772.99 3,149,021,465.07 资产总计 5,727,732,864.10 6,084,891,645.74 流动负债 : 短期借款 2,023,000,000.00 2,174,579,182.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 7,542,951.00 8,948,390.26 应付票据 169,345,877.04 114,108,917.70 应付账款 235,486,823.44 566,894,310.82 预收款项 51,033,694.30 27,917,525.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 54,693,392.63 82,540,010.32 应交税费 -79,713,333.38-150,266,396.54 应付利息 4,073,792.50 应付股利 59,140.42 59,140.42 其他应付款 119,240,209.68 117,598,346.49 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,580,688,755.13 2,946,453,218.97 非流动负债 : 长期借款 125,000,000.00 125,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 31,960,655.54 31,960,655.54 递延所得税负债其他非流动负债 35,167,622.65 34,117,398.75 非流动负债合计 192,128,278.19 191,078,054.29 负债合计 2,772,817,033.32 3,137,531,273.26 股东权益 : 股本 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00 资本公积 1,390,050,860.63 1,409,724,071.63 减 : 库存股盈余公积 74,159,009.39 74,159,009.39 一般风险准备未分配利润 417,090,384.11 391,954,144.99 6
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,886,904,480.13 2,881,441,452.01 少数股东权益 68,011,350.65 65,918,920.47 股东权益合计 2,954,915,830.78 2,947,360,372.48 负债和股东权益合计 5,727,732,864.10 6,084,891,645.74 公司法定代表人 : 郑弘波 主管会计工作负责人 : 葛晓谦 会计机构负责人 : 刘军 母公司资产负债表 2009 年 3 月 31 日 编制单位 : 中粮新疆屯河股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 273,150,421.02 192,907,185.20 交易性金融资产 10,500,000.00 应收票据 5,419,000.00 600,000.00 应收账款 328,310,743.93 424,733,007.70 预付款项 136,105,714.21 90,662,106.37 应收利息应收股利 13,470,000.00 25,970,000.00 其他应收款 1,612,407,400.47 1,728,370,816.31 存货 741,113,885.38 790,254,847.29 一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,256,490.00 1,961,160.00 流动资产合计 3,133,233,655.01 3,265,959,122.87 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 899,312,768.21 841,418,569.78 投资性房地产固定资产 1,446,876,786.36 1,475,357,220.85 在建工程 5,386,481.88 5,139,248.18 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 134,867,153.34 81,971,154.53 开发支出商誉长期待摊费用 304,571.33 333,496.34 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,486,747,761.12 2,404,219,689.68 资产总计 5,619,981,416.13 5,670,178,812.55 流动负债 : 短期借款 2,023,000,000.00 2,174,579,182.00 交易性金融负债 7,542,951.00 8,948,390.26 应付票据 169,345,877.04 114,108,917.70 7
应付账款 301,775,948.70 316,727,998.50 预收款项 41,794,736.17 23,258,630.06 应付职工薪酬 37,209,371.15 51,641,158.03 应交税费 -24,251,747.15-69,919,161.69 应付利息 4,073,792.50 应付股利其他应付款 84,614,386.07 68,364,049.21 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,641,031,522.98 2,691,782,956.57 非流动负债 : 长期借款 125,000,000.00 125,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 31,960,655.54 31,960,655.54 递延所得税负债其他非流动负债 8,496,600.00 8,496,600.00 非流动负债合计 165,457,255.54 165,457,255.54 负债合计 2,806,488,778.52 2,857,240,212.11 股东权益 : 股本 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00 资本公积 1,392,577,909.07 1,412,251,120.07 减 : 库存股盈余公积 63,046,650.05 63,046,650.05 未分配利润 352,263,852.49 332,036,604.32 外币报表折算差额股东权益合计 2,813,492,637.61 2,812,938,600.44 负债和股东权益合计 5,619,981,416.13 5,670,178,812.55 法定代表人 : 郑弘波 主管会计工作负责人 : 葛晓谦 会计机构负责人 : 刘军 4.2 合并利润表 2009 年 1 3 月 编制单位 : 中粮新疆屯河股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 491,093,601.99 828,673,699.89 其中 : 营业收入 491,093,601.99 828,673,699.89 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 462,270,701.51 773,544,423.95 其中 : 营业成本 339,805,496.95 598,077,920.10 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 8
保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,686,796.76 3,411,363.07 销售费用 45,085,693.31 89,696,951.34 管理费用 43,837,990.91 35,994,800.78 财务费用 30,857,530.12 46,365,329.56 资产减值损失 -2,806.54-1,940.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,405,439.26 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,940,001.57-2,693,008.58 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 22,288,338.17 52,436,267.36 加 : 营业外收入 4,496,801.45 4,845,066.15 减 : 营业外支出 175,986.41 131,319.41 其中 : 非流动资产处置净损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 26,609,153.21 57,150,014.10 减 : 所得税费用 12,283.57 977.55 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,596,869.64 57,149,036.55 归属于母公司所有者的净利润 25,136,239.12 57,504,668.15 少数股东损益 1,460,630.52-355,631.60 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.025 0.071 ( 二 ) 稀释每股收益 公司法定代表人 : 郑弘波主管会计工作负责人 : 葛晓谦会计机构负责人 : 刘军 母公司利润表 2009 年 1 3 月 编制单位 : 中粮新疆屯河股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 229,234,713.13 408,075,995.97 减 : 营业成本 153,293,682.60 286,736,316.25 营业税金及附加 2,177,424.26 2,493,117.42 销售费用 16,966,087.81 35,695,360.58 管理费用 25,977,598.58 20,655,599.85 财务费用 8,197,568.68 32,599,032.05 资产减值损失 -1,940.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,405,439.26 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,940,001.57-4,870,308.58 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -7,940,001.57-4,870,308.58 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,087,788.89 25,028,202.14 加 : 营业外收入 4,204,762.08 4,459,085.82 减 : 营业外支出 54,592.80 30,002.14 其中 : 非流动资产处置净损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,237,958.17 29,457,285.82 减 : 所得税费用 10,710.00 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,227,248.17 29,457,285.82 公司法定代表人 : 郑弘波 主管会计工作负责人 : 葛晓谦 会计机构负责人 : 刘军 9
4.3 合并现金流量表 2009 年 1 3 月 编制单位 : 中粮新疆屯河股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 892,678,736.80 814,154,964.66 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 43,161,418.89 27,651,368.45 收到其他与经营活动有关的现金 56,163,814.57 32,962,744.97 经营活动现金流入小计 992,003,970.26 874,769,078.08 购买商品 接受劳务支付的现金 395,556,375.41 138,731,588.09 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 82,018,136.21 69,455,826.98 支付的各项税费 17,762,590.39 15,927,337.73 支付其他与经营活动有关的现金 171,168,541.31 226,023,577.48 经营活动现金流出小计 666,505,643.32 450,138,330.28 经营活动产生的现金流量净额 325,498,326.94 424,630,747.80 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,500,000.00 取得投资收益收到的现金 6,082,553.42 500,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,881.75 20,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 16,592,435.17 520,700.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 81,871,882.18 116,560,649.62 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 81,871,882.18 126,560,649.62 投资活动产生的现金流量净额 -65,279,447.01-126,039,949.62 三 筹资活动产生的现金流量 : 10
吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,002,240,000.00 535,307,784.26 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,002,240,000.00 535,307,784.26 偿还债务支付的现金 1,153,819,182.00 636,685,872.08 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 26,371,699.97 32,129,894.16 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 27,801.00 筹资活动现金流出小计 1,180,218,682.97 668,815,766.24 筹资活动产生的现金流量净额 -177,978,682.97-133,507,981.98 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 410,238.46-1,677,214.12 五 现金及现金等价物净增加额 82,650,435.42 163,405,602.08 加 : 期初现金及现金等价物余额 196,533,163.88 59,547,977.36 六 期末现金及现金等价物余额 279,183,599.30 222,953,579.44 公司法定代表人 : 郑弘波 主管会计工作负责人 : 葛晓谦 会计机构负责人 : 刘军 母公司现金流量表 2009 年 1 3 月 编制单位 : 中粮新疆屯河股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 506,439,118.90 422,340,858.11 收到的税费返还 28,001,498.55 17,401,134.07 收到其他与经营活动有关的现金 875,603,781.50 128,670,528.91 经营活动现金流入小计 1,410,044,398.95 568,412,521.09 购买商品 接受劳务支付的现金 166,006,612.63 47,276,648.78 支付给职工以及为职工支付的现金 44,204,386.57 36,236,185.41 支付的各项税费 7,298,428.39 6,455,292.06 支付其他与经营活动有关的现金 888,774,613.53 101,074,808.49 经营活动现金流出小计 1,106,284,041.12 191,042,934.74 经营活动产生的现金流量净额 303,760,357.83 377,369,586.35 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,500,000.00 取得投资收益收到的现金 6,082,553.42 500,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,881.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 16,590,435.17 500,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 47,539,112.67 69,824,909.72 投资支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 62,539,112.67 79,824,909.72 投资活动产生的现金流量净额 -45,948,677.50-79,324,909.72 11
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,002,240,000.00 535,307,784.26 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,002,240,000.00 535,307,784.26 偿还债务支付的现金 1,153,819,182.00 636,685,872.08 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 26,371,699.97 32,129,894.16 支付其他与筹资活动有关的现金 27,801.00 筹资活动现金流出小计 1,180,218,682.97 668,815,766.24 筹资活动产生的现金流量净额 -177,978,682.97-133,507,981.98 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 410,238.46-1,677,214.12 五 现金及现金等价物净增加额 80,243,235.82 162,859,480.53 加 : 期初现金及现金等价物余额 192,907,185.20 54,209,900.93 六 期末现金及现金等价物余额 273,150,421.02 217,069,381.46 公司法定代表人 : 郑弘波 主管会计工作负责人 : 葛晓谦 会计机构负责人 : 刘军 12